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海普瑞（002399.SZ/9989.HK）：2024Q1归母净利润同比增长133%，稳健经营持续向好

续修复，收入同比增长显著。CDMO作为制药公司产业链中的重要一环，全球生物药CDMO需求旺盛，海普瑞通过赛湾生物和SPL两家全资子公司进入CDMO领域。2024年一季度，公司延续2023年四季度恢复脚步，持续加强现有客户合作，积极扩展新客户，优化产能布局，为客户实现CDMO项目价值最大化。小结根据WIND数据显示，在经历了一轮猪周期波动后，自2023年以来猪价一直处于低位运行。中金证券指出，2024年二季度开始，猪价有望进入上行通道，当步入新周期时代后，应当重视拐点下的投资机会。从已经披露的数据来看，海普瑞或许就在其中。面对全球肝素行业周期波动时，海普瑞在一季报中已经展现出强大的韧性，收入端稳健经营，成本端费控良好，利润端也展现出超于同业的增长弹性，经营性活动现金流不断转好。而其背后的业务端，也描绘出不错的成长曲线，边际修复显著，值得长期关注与期待。

格隆汇05-16 08:57

盛禾生物-B(02898.HK)预计5月24日上市引入经开未来作为基石

自身免疫性疾病的生物制剂的临床阶段生物制药公司。公司拥有三种核心产品，即IAH0968、 IAP0971及IAE0972，均为自主研发。IAH0968是一种抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(“ADCC”)增强型单克隆抗体(“mAb”)，公司已启动针对胆道癌(“BTC”)及结直肠癌(“CRC”)的II期临床试验。IAP0971及IAE0972均为抗体细胞因子，且公司已完成针对晚期实体瘤(包括非小细胞肺癌(“NSCLC”)及CRC)的I期临床试验。截至最后实际可行日期，公司有九种管线产品，除核心产品外，其中三种处于临床阶段，亦专注于癌症治疗。公司已与南京经开未来科技产业投资合伙企业(有限合伙)(“经开未来”)订立基石投资协议，据此，经开未来已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购可能以总金额540万美元(相当于约4220万港元)。按发售价为每股13.50港元计算，经开未来将认购的发售股份总数为309.62万股发售股份，占根据全球发售将予发行发售股份约9.07%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约1.98%(假设所有A轮优先股均已按一比一的基准转换为股份)。基于发售价每股股份13.50港元，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约3.916亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额28.2%或约1.104亿港元用于IAH0968在中国正在进行及计划进行的临床试验(主要包括临床试验所用原材料及耗材成本、相关临床试验团队的工资和福利以及与招募患者及聘请外部顾问有关的成本)；35.8%或约1.401亿港元将用于IAP0971在中国正在进行及计划进行的临床试验(主要包括临床试验所用原材料及耗材成本、相关临床试验团队的工资和福利以及与招募患者及聘请外部顾问有关的成本)；36.0%或约1.411亿港元将用于IAE0972在中国正在进行及计划进行的临床试验(主要包括临床试验所用原材料及耗材成本、相关临床试验团队的工资和福利以及与招募患者及聘请外部顾问有关的成本)。

格隆汇05-16 06:45

大资金开始埋伏这个方向了

进创新药制药企业ArriVent和生物制药公司Kiniksa，分别买入392.9万股和313.6万股。公开资料显示，创新药制药企业ArriVent，致力于鉴别、开发和商业化差异化药物，以满足癌症患者的医疗需求。 Kiniksa也是一家生物制药公司，专注于发现、获取、开发和商业化治疗药物，为患有严重未满足医疗需求的使人衰弱的疾病的患者提供治疗药物。减持动作来看，HHLR一季度减持贝壳、微软、Salesforce、DoorDash、百度、阿里巴巴和京东。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）就以上调仓动态来看，高瓴和景林资产存在一定分歧。拼多多一季度被景林资产减持110.1万股，降级为第二大重仓股，持仓市值为4.23亿美元。 DOORDASH从去年四季度成为景林资产第八大重仓股后，今年一季度连升三级为第五大重仓股，持仓市值为2.23亿美元，持股数量大幅增加43.9万股。高瓴旗下的HHLR同期则减持该股44.9万股。景林资产今年一季度建仓阿里巴巴、京东，买入数量依次为5.71万股、17.02万股，HHLR同期分别减持阿里107.67万股、京东138.99万股，持股数量环比下降88%和96%。但两者在半导体方面的布局，似不谋而合同步看好。 2 高瓴、景林埋伏半导体方向？台积电新晋成为景林资产一季度的第六大重仓股，大幅加仓146.8万股，持仓规模达到2.11亿美元。景林资产同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF（SOXX）（注：一只跟踪费城半导体指数的美股ETF），同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。高瓴旗下的HHLR一季度建仓超威半导体，豪买91.2万股，持股市值高达1.65亿美元，一举成为第六大重仓股。同期，HHLR还买入台积电9.8万股、英伟达1.4万股、美光科技7.2万股、全球最大的Fabless模式半导体供应商之一迈威尔科技422万股、阿斯麦320万股、博通公司273万股和高通公司50万股。值得一提的是，全球最大对冲基金桥水基金一季度大幅增持“美股科技七姐妹”，同步建仓AMD，一举买入近68万股，价值1.23亿美元，对英伟达增持43.6万股。大佬们在一季度纷纷建仓半导体行业相关的个股/ETF，传递出什么信号？ 3 半导体行业拐点到了？从产业动态来看，三星和海力士宣布全力冲刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，引发存储芯片价格飙涨。 4月下旬开始，多家国产芯片厂商宣布了价格调整，主要原因是原材料成本上升。上海证券认为，原材料价格上涨导致芯片价格上调，可以从一定程度上反映半导体需求的修复。从AI行业来看，GPT-4o非常重要的一个突破是实现了桌面部署，也就是终端化。苹果也计划发布移动端操作系统iOS 18，将生成式AI整合到Siri中，意味着万众期待的AI应用端商业化，如火如荼拉开帷幕了。一旦GPT-4o、iOS 18落地，意味着高端手机AI化会加速，率先推动硬件方向放量，AI芯片需求会快速提升。今年一季度，高瓴旗下的HHLR豪气建仓苹果200万股，桥水基金同期增持苹果184.1045万股，总持仓量为184.2154万股。从海外半导体相关企业的一季度业绩，均可以看出AI的提振效应。英特尔预计由于AI PC和Windows升级周期，今年二季度PC需求或触底回升。 AMD今年一季度业绩及下季指引均略略超预期，AI芯片销售的数据中心收入、以及与PC市场改善紧密相连的客户端收入都同比激增80%，上修24年数据中心GPU营收至40亿美元。台积电本季业绩和下季营收指引均超预期，预计24年AI营收占低两位数百分比，到2028年占比将超过20%，但受非AI业务拖累，下修全球晶圆代工增长预测20%至14%-19% 维谛技术本季业绩和下季指引均超预期，并上调2024全年指引，反映Pipeline增速和AI驱动需求加速。高通今年Q1季业绩和下季指引也均超预期，在电话会议中表示看好手机、PC等业务受益于AI端侧创新（中国市场需求改善，中国安卓高端市场继续强劲）。从国内半导体企业一季度的整体数据来看，头部企业也传递出营收上升、毛利率回暖的信号。但A股半导体板块今年的二级市场上表现并不理想。规模最大的两只半导体主题ETF：国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF今年分别跌14%和13%，分别遭资金赎回38.68亿份和34.88亿份。整体来看，市场认为目前半导体行业的现状处于“AI主引擎继续带动业绩增长，消费电子（PC、智能手机等）复苏，工业市场有复苏迹象。” 开源证券在最新研报中指出，半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加 AI 创新刺激终端升级，2024 年销售额有望同比高增，看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块业绩的未来增长。

格隆汇05-15 17:04

韩国散户本月抛售近2万亿韩元股票

净销售额位居第二。门户网站Naver和制药公司Celltrion也分别被净抛售了1760亿韩元和1130亿韩元。市场观察人士指出，对投资资本利得税计划的不确定性以及国内大型半导体股表现相对低迷的担忧，是造成散户抛售趋势的因素。相反，韩国散户投资者似乎在迅速投资美股。根据韩国证券存托公司的数据，截至5月13日，投资者本月净买入了价值4280亿韩元的美股。对日本和中国股票的净买额分别达到450亿韩元和20亿韩元。

金融界05-15 16:11

礼来与销售Mounjaro和Zepbound仿冒品的水疗中心达成和解

方药店，要求它们停止销售声称含有这两家制药公司的常用减肥药活性成分的产品。礼来公司在声明中称，我们坚决支持各州和联邦监管机构采取行动，阻止和惩罚那些通过销售声称是替齐帕特的不安全产品而给患者带来风险的复方药店和其他造假者。

金融界05-15 11:41

云顶新耀(01952.HK)宣布全球首个IgA肾病对因治疗药物耐赋康®在中国内地首张处方落地开启IgA肾病治疗新时代

疫苗研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，今日宣布耐赋康®（布地奈德肠溶胶囊，NEFECON®）在中国首张处方成功落地，标志着这款全球首个IgA肾病对因治疗药物开始正式惠及中国内地的患者，开启国内IgA肾病对因治疗的新篇章。

金融界05-15 08:03

浙商银行：执笔科技金融大文章呵护生物医药全图景

(下称“同源康”)是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发差异化癌症靶向疗法。陪伴企业成长多年，浙商银行金融顾问数次走访企业，了解企业不同阶段的核心金融诉求。得知企业需要投资机构支持后，浙商银行联合证券、基金等多家金融机构共同发力，帮助企业在资本市场“牵线搭桥”，助力企业在创业过程中完成多轮融资。目前，同源康已经获得美国FDA同意开展临床试验的通知。以支持生物医药产业等为代表，浙商银行已经交出了一份金融服务新质生产力、助力科技创新的亮眼答卷。浙商银行相关负责人表示，截至目前，全行已服务科技企业超1.5万户，融资余额超2100亿元。据悉，接下来浙商银行将锚定科创企业，聚焦产业升级，不断完善服务体系，持续优化金融供给，全力赋能新质生产力发展。

证券之星05-14 15:08

昆药集团上涨5.02%，报23.85元/股

术开发区科医路166号，公司是一家专业制药公司，主营业务包括开发天然药物新产品、慢病管理、健康消费、海外国际和美丽健康四大核心业务，拥有50多家参控股公司和全球覆盖60多个国家的产品销售网络。关键经营数据显示，公司拥有30多年青蒿素业务海外拓展经验，2022年12月，华润三九成为昆药集团的第一大股东。截至3月31日，昆药集团股东户数2.76万，人均流通股2.74万股。 2024年1月-3月，昆药集团实现营业收入18.53亿元，同比减少3.01%；归属净利润1.19亿元，同比减少9.41%。

金融界05-14 13:25

CRO企业爱思益普完成B++轮融资，亦庄国投领投

的支持。本轮融资将支持爱思益普为海内外制药公司提供更领先、更优质的服务。

金融界05-14 12:56

【美股收市】道指终结八连涨，游戏驿站盘中狂飙近120%

回购价值 20 亿美元的股票。这家生物制药公司最新表示，将通过此类收购向股东返还现金，这可以提高剩余每股收益。 Alphabet收涨0.36%。OpenAI赶在谷歌举行开发者大会前一日推出新旗舰AI模型GPT-4o，尽管未发布备受期待的AI搜索引擎，谷歌母公司股价仍继续下挫，直到收盘收复失地。 Arm上涨7.71%，有媒体称Arm将生产AI芯片后，Arm等多数芯片股继续上行。

Sissi05-14 05:10

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