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群益证券：给予海尔智家增持评级，目标价位31.0元

布局，将会继续保持较好的额增长。　　毛利率微升，费用率下降：公司Q2单季度综合毛利率为32.3%，同比提升0.2个百分点，铜等原材料价格同比虽有上涨，但公司在国内通过采购及研发制造数字化变革，在海外通过全球供应链协同，共同推升了综合毛利率水平。公司Q2期间费用率为21.9%，同比下降0.8个百分点，销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别变动-0.4/-0.3/-0.2/+0.1个百分点。　　拟新建500台空调产能：公司还公告拟在青岛投资新建年产500万台空调项目，预计投资24.9亿元人民币，一期预计于2026年9月投产，二期于2027年12月投产，将主要面向中国东北及华北市场以及辐射欧美澳、中东、东南亚海外市场。　　盈利预测与投资建议：我们预计公司 2024-2026 年净利润分别为 194.6 亿元、 227.6 亿元、 253.3 亿元， YOY+17.3%、 +16.9%、 +11.3%， EPS 分别为2.1 元、 2.4 元、 2.7 元， A 股 P/E 分别为 12X、 10X、 9X， H 股 P/E 分别为10X、 9X、 8X。国内家电以旧换新政策及海外市场的积极拓展将助力业绩稳步增长，股息率 4-5%,分红也具备一定吸引力，目前估值也相对合理，维持“买进”的投资建议。　　风险提示：消费促进政策实施低于预期、国内房地产销售及交付波动、原材料价格波动、汇率波动、海外业务运营风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券周嘉乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利191.83亿，根据现价换算的预测PE为11.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为32.79。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星08-28 14:46

新芝生物(430685.BJ)：2024年中报净利润为1306.08万元、较去年同期下降54.03%

债率增加0.86个百分点。公司最新毛利率为62.14%，在已披露的同业公司中排名第7，较上季度毛利率减少0.27个百分点，较去年同季度毛利率减少5.19个百分点。最新ROE为2.56%，在已披露的同业公司中排名第86，较去年同季度ROE减少2.87个百分点。公司摊薄每股收益为0.14元，在已披露的同业公司中排名第83，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.17元。公司最新总资产周转率为0.11次，在已披露的同业公司中排名第123，较去年同季度总资产周转率减少0.03次，同比较去年同期下降22.58%。最新存货周转率为0.52次，在已披露的同业公司中排名第121，较去年同季度存货周转率减少0.07次，同比较去年同期下降12.32%。公司股东户数为7571户，前十大股东持股数量为5336.53万股，占总股本比例为58.31%。前十大股东分别为周芳、肖长锦、朱佳军、宁波新芝生物科技股份有限公司回购专用证券账户、朱学军、开源证券股份有限公司、朱云国、肖艺、北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、钟文明，持股比例分别为24.17%、15.83%、5.11%、2.88%、2.48%、2.00%、1.92%、1.92%、1.13%、0.87%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:38

广道数字(839680.BJ)：2024年中报净利润为-142.45万元，同比由盈转亏

债率减少1.68个百分点。公司最新毛利率为43.32%，在已披露的同业公司中排名第46，较上季度毛利率增加10.04个百分点，较去年同季度毛利率减少3.27个百分点。最新ROE为-0.22%，在已披露的同业公司中排名第48，较去年同季度ROE减少2.13个百分点。公司摊薄每股收益为-0.02元，在已披露的同业公司中排名第50，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.20元。公司最新总资产周转率为0.11次，在已披露的同业公司中排名第69，较去年同季度总资产周转率减少0.02次，同比较去年同期下降18.29%。最新存货周转率为1.00次，在已披露的同业公司中排名第57，较去年同季度存货周转率减少0.06次，同比较去年同期下降5.23%。公司股东户数为6751户，前十大股东持股数量为3452.12万股，占总股本比例为51.52%。前十大股东分别为金文明、深圳市时代联线科技经纪有限公司、深圳市摩高创业投资有限公司、深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证券账户、黄育林、吴鹏、赵文忠、陆柯、罗喜金、陈新，持股比例分别为35.60%、4.41%、3.99%、2.24%、1.51%、1.00%、0.79%、0.72%、0.66%、0.60%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:38

龙竹科技(831445.BJ)：2024年中报净利润为693.42万元、较去年同期上涨89.17%

债率减少0.39个百分点。公司最新毛利率为28.53%，在已披露的同业公司中排名第21，较上季度毛利率减少0.98个百分点，较去年同季度毛利率增加9.98个百分点。最新ROE为2.00%，在已披露的同业公司中排名第27，较去年同季度ROE增加1.01个百分点。公司摊薄每股收益为0.05元，在已披露的同业公司中排名第32，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.02元，同比较去年同期上涨89.02%。公司最新总资产周转率为0.27次，在已披露的同业公司中排名第31，较去年同季度总资产周转率减少0.02次，同比较去年同期下降6.98%。最新存货周转率为1.58次，在已披露的同业公司中排名第32，较去年同季度存货周转率减少0.74次，同比较去年同期下降31.96%。公司股东户数为7485户，前十大股东持股数量为7913.03万股，占总股本比例为53.10%。前十大股东分别为连健昌、吴贵鹰、苏州长祥二期股权投资合伙企业(有限合伙)、陈博涵、刘胜、国金证券股份有限公司、朱慧光、王健丰、贾娟、王晓民，持股比例分别为21.75%、13.29%、3.99%、2.92%、2.43%、2.14%、1.95%、1.61%、1.54%、1.49%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:38

德瑞锂电(833523.BJ)：2024年中报净利润为6294.67万元、同比较去年同期上涨450.94%

债率增加6.07个百分点。公司最新毛利率为42.37%，在已披露的同业公司中排名第4，较上季度毛利率增加1.78个百分点，实现5个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加19.18个百分点。最新ROE为12.41%，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同季度ROE增加9.64个百分点。公司摊薄每股收益为0.62元，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.47元，同比较去年同期上涨323.87%。公司最新总资产周转率为0.36次，在已披露的同业公司中排名第12，较去年同季度总资产周转率增加0.11次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨41.30%。最新存货周转率为2.47次，在已披露的同业公司中排名第17，较去年同季度存货周转率增加0.98次，同比较去年同期上涨65.20%。公司股东户数为7501户，前十大股东持股数量为5149.73万股，占总股本比例为50.84%。前十大股东分别为艾建杰、潘文硕、刘秋明、何献文、张健、周文建、王瑞钧、王卫华、谢晖、王之平，持股比例分别为15.09%、13.33%、6.95%、3.61%、3.47%、2.18%、1.69%、1.69%、1.52%、1.31%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:38

恒进感应(838670.BJ)：2024年中报净利润为602.43万元、较去年同期下降58.01%

债率增加1.03个百分点。公司最新毛利率为43.41%，在已披露的同业公司中排名第24，较上季度毛利率增加4.42个百分点，较去年同季度毛利率减少3.99个百分点。最新ROE为1.38%，在已披露的同业公司中排名第104，较去年同季度ROE减少1.91个百分点。公司摊薄每股收益为0.05元，在已披露的同业公司中排名第109，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.06元。公司最新总资产周转率为0.06次，在已披露的同业公司中排名第138，较去年同季度总资产周转率持平，同比较去年同期上涨7.22%。最新存货周转率为0.26次，在已披露的同业公司中排名第139，较去年同季度存货周转率减少0.03次，同比较去年同期下降9.68%。公司股东户数为8359户，前十大股东持股数量为1.02亿股，占总股本比例为76.03%。前十大股东分别为周祥成、万美华、十堰合泰创业管理中心(有限合伙)、华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、秦建华、万美坤、开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司-广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金，持股比例分别为34.87%、32.25%、4.48%、1.42%、0.61%、0.56%、0.54%、0.53%、0.42%、0.33%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:37

远航精密(833914.BJ)：2024年中报净利润为2991.38万元、较去年同期上涨17.82%

债率增加1.99个百分点。公司最新毛利率为15.80%，在已披露的同业公司中排名第33，较上季度毛利率增加1.10个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加3.89个百分点。最新ROE为3.41%，在已披露的同业公司中排名第18，较去年同季度ROE增加0.45个百分点。公司摊薄每股收益为0.30元，在已披露的同业公司中排名第23，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.05元，同比较去年同期上涨17.80%。公司最新总资产周转率为0.39次，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同季度总资产周转率减少0.05次，同比较去年同期下降10.99%。最新存货周转率为2.64次，在已披露的同业公司中排名第14，较去年同季度存货周转率减少0.76次，同比较去年同期下降22.40%。公司股东户数为1.32万户，前十大股东持股数量为5214.34万股，占总股本比例为52.14%。前十大股东分别为江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴市陶都资产经营管理有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司、王海逸、无锡欣园投资有限公司、张利虎、江苏远航精密合金科技股份有限公司回购专用证券账户、深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金、汤先武、宜兴市产业发展投资有限公司，持股比例分别为37.55%、3.60%、2.25%、2.25%、1.80%、1.10%、1.00%、0.99%、0.81%、0.80%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:37

辰光医疗(430300.BJ)：2024年中报净利润为-1120.71万元，同比亏损放大

率增加11.47个百分点。公司最新毛利率为42.84%，在已披露的同业公司中排名第46，较上季度毛利率减少8.32个百分点，较去年同季度毛利率增加3.67个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为-4.03%，在已披露的同业公司中排名第67，较去年同季度ROE减少3.16个百分点。公司摊薄每股收益为-0.13元，在已披露的同业公司中排名第65，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.10元。公司最新总资产周转率为0.12次，在已披露的同业公司中排名第54，较去年同季度总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降8.01%。最新存货周转率为0.26次，在已披露的同业公司中排名第67，较去年同季度存货周转率减少0.14次，同比较去年同期下降33.80%。公司股东户数为2593户，前十大股东持股数量为4753.04万股，占总股本比例为55.37%。前十大股东分别为王杰、上海天从企业管理中心(有限合伙)、田丽芬、戎姬玛、徐军、上海复孵科技有限公司、朱戎、罗雯、左永生、于海红，持股比例分别为27.22%、6.99%、5.71%、3.86%、3.21%、2.47%、1.89%、1.59%、1.50%、0.92%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:37

群益证券：给予北方华创增持评级，目标价位360.0元

艺装备收入增长55%至113亿元，且毛利率较上年同期提升6.3个百分点至44.6%，是业绩增长的最主要动力，电子元器件收入下滑13%至9.2亿元，毛利率下降14.3个百分点至55.9%。整体来看，1H24公司综合毛利率45.5%，同比提升3.1个百分点。盈利能力进一步增强。　　盈利预测：长远来看，预计中国大陆半导体制造端产能持续扩张，公司作为国内设备领域的龙头，在多个细分领域均处于国内领先地位，将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。预计公司2024-26年净利润58亿元、74.8亿元和90.5亿元，YOY增长49%、29%和增长21%，EPS10.96元、14.12元和17.07元，目前股价对应2024-26年PE分别为27倍、21倍和18倍，给予买进的评级。　　风险提示：科技摩擦加剧致使晶圆厂需求下降证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券王一帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利55.86亿，根据现价换算的预测PE为28.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级21家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为399.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星08-28 14:37

涂鸦智能Q2超预期，分红叠加强增长预期带动估值回升

动了此次收入超预期增长。涂鸦智能的毛利率也进一步提升，表现出了持续增长的盈利能力。2024年Q2的毛利率进一步增加至48.0%，2023年同期为46.7%，也高于2024年Q1的47.8%，大大超过了市场预期，其中物联网PaaS的毛利率提升3.4个百分点到47.6%。而在费用端，涂鸦智能的营业费用同比反而下降了15.6%，为2780万美元，主要得益于公司的降本增效措施提升了运营效率。图：涂鸦智能毛利率持续提升在现金储备方面，2024年Q2公司经营活动所得现金净额为1180万美元，去年同期为750万美元，持续为公司提供现金流入。截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及国债总额约为10亿美元，相对充裕。充裕的现金储备和持续的经营现金流流入也为此次特别分红提供了支撑，从长期来看，随着鸦智能的商业模式得到验证，并且已经在Non-GaaP下实现稳定盈利，涂鸦智能已经具备了持续分红的能力，这将会是公司长期投资价值的有力支撑。增长策略有效推进二季度，行业需求呈现超预期复苏趋势。根据IDC，二季度全球智能手机出货量同比增长7%，维持复苏的趋势，从绝对值看，2Q24的出货量基本回到了库存正常情况下2Q22的水平。根据高盛在涂鸦智能研报中的数据，小米之家在除中国以外地区的MAU持续恢复，并且在7月份加速增长至40%，表明海外物联网市场下游消费需求复苏。而涂鸦智能一直延续既定的增长策略，二季度，涂鸦智能在既定策略上持续取得新的成果： ➢关键客户策略：公司加强与关键客户的合作，确保在重要领域的持续投入和优化。二季度，涂鸦智能继续专注关键客户，提升关键客户的付费意愿，挖掘关键客户的付费潜力，公司物联网PaaS的DBNER从截至2023年6月30日连续12个月的58%大幅提升至截至2024年6月30日连续12个月的127%。二季度，公司的优质物联网PaaS客户贡献了约84.8%物联网PaaS收入，去年同期为79.8%。二季度，涂鸦智能跟更多非消费电子领域知名公司展开合作，包括跟法国领先的能源集成商AX Tech集团达成合作，共同推动可持续“绿色”智能解决方案的落地；跟智能照明行业先行者Firefly Projects B.V.合作，为客户带来更加全面的创新照明解决方案等等。 ➢专注产品提升：持续优化和升级产品线，提高产品的技术含量和用户体验。通过开发增值服务和多元化的软件产品，涂鸦智能能够为用户提供多样化的服务从而扩大收入来源。二季度，公司SaaS服务收入提升2.4%，主要得益于收入的多元化。公司的智慧解决方案收入同比增长44.2%，也得益于公司提供了更多功能的智能设备。 AIGC助力智能化增长 AIGC技术正成为涂鸦智能增长的强大推手。利用亚马逊云科技的先进生成式AI能力，涂鸦智能在智慧领域的云开发者平台和企业内部协同办公及技术产研等关键环节，推出了创新的AI解决方案。这些方案不仅显著提高了开发者的工作效率，也极大提升了终端用户的体验。特别是"T-Smart开发者平台AI助手"的加入，为产品开发流程带来了革命性的简化。原本需要数分钟完成的开发任务，现在通过简单的文本指令即可在几秒钟内完成创建和配置。这一创新大幅降低了智能产品的研发难度，激励全球开发者探索更广阔的智慧应用领域，创造多样化的智能产品和解决方案，为行业注入了创新活力。在2024年7月8日举办的"2024中国建博会CBD智能家居行业领袖峰会"上，以"时代聚焦•生态共赢"为主题，涂鸦智能展示了其在场景价值和生态服务方面的深入耕耘。公司构建了强大的行业朋友圈，并基于硬件和场景生态，开发了空间大模型。展望2024年，涂鸦智能计划推出具有划时代意义的智能家居服务，通过平台、连接和服务，实现跨空间的完美生活体验，满足风、光、水、暖、安防等家居场景的智能化需求。尽管智能家居市场面临挑战，但机遇同样巨大。智慧社区市场的规模预计将达到千亿级别，智能门锁的出货量在2023年同比增长了18.6%，这为智能家居行业提供了广阔的发展空间。涂鸦智能正以开放的姿态，迎接智能家居行业的新机遇，推动行业的持续创新和发展。现金分红助力估值提升在此次业绩超预期的基础上，涂鸦智能还计划进行现金分红。从财务层面上看，涂鸦智能盈利能力持续提升，已经持续经营现金流净流入，账上的总现金余额为10亿美元，已经具备现金分红的能力。而且，随着涂鸦智能商业模式的成功验证，公司在Non-GAAP标准下已经实现了稳定的盈利，这为其长期分红提供了坚实的基础，这将成为股价的有力支撑。此次分红，不仅能够提升涂鸦智能的估值，还能够增强投资者的信心，推动股价的稳定增长。未来，涂鸦智能将保持快速增长，并且有望持续超预期，但是从估值层面讲，公司的PS估值倍数仅为4.17倍，大幅低于可比公司的中位数（7.99倍），处于相对低估的位置。此次现金分红叠加强增长预期，涂鸦智能的估值有望进入反弹阶段。图：涂鸦智能可比公司估值 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$

老虎证券08-28 14:30

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