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中国银河：给予澜起科技买入评级
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业绩高速成长，整体业绩符合预期。　　毛利率稳步提升，规模效应逐步显现。从公司24Q2营收水平来看，24Q2营收9.28亿元，同比+83%，环比+26%，归母净利润3.70亿元，同比+495%，环比+66%；扣非归母净利润3.25亿元，同比+9133%，环比+48%，单季度扣非归母净利润创新高。从业务拆分来看，公司24H1互联芯片实现收入15.28亿元，同比67.89%，毛利率为62.43%，津逮？服务器平台收入1.30亿元，同比+846%，毛利率为3.87%。其中24Q2，互连类芯片二季度收入8.33亿元，同比+67.3%，环比+19.92%，创该产品线单季度历史新高，主要系DDR5渗透率提升推动内存接口及模组配套芯片收入增长。公司24H1综合毛利率为57.78%，同比+1.5pct，其中24Q2毛利率为57.83%，环比+0.1pct，毛利率保持稳定。24H1净利率为35.63%，同比+26.8pct，盈利能力改善，主要系期间费用率下降，24H1公司研发费用同比增长21%至3.67亿元，研发费用率为22%，同比-10.6pct，规模效应逐步显现。　　互联类芯片创单季度历史新高，推进新品研发迭代。公司24Q2传统内存接口及配套芯片稳步提升，PCIe Retimer在主流云厂AI服务器项目份额持续提升，出货量环比翻倍增长至30万颗，MRCD/MDB相关终端产品在主流云计算厂商开始规模试用，形成5000万收入，CKD芯片闻不出货，收入体量超1000万，整体互联类芯片收入创单季度历史新高。同时公司发布DDR5第四子代RCD芯片，研发DDR5第五子代RCD芯片及第二子代MRCD/MDB芯片，推进PCIe6.0Retimer芯片的工程研发。公司于24年6月发布第6代津逮？CPU，同月正式发布另一款新产品，即数据保护和可信计算加速芯片，多业务齐头并进看好公司未来成长。　　投资建议：公司是全球内存接口芯片头部厂商，我们认为随着公司新品逐步放量，持续突破公司市场整体天花板，长期看好公司发展。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.36/23.00/28.34亿元，对应PE为40.54x/25.30x/20.54x，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧的风险；新品研发推广不及预期的风险；国际宏观环境和监管的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券陈耀波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.13亿，根据现价换算的预测PE为38.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级13家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为73.39。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 15:00
江丰电子(300666.SZ)：2024年中报净利润为1.61亿元、较去年同期上涨5.32%
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率增加16.62个百分点。公司最新毛利率为31.00%，在已披露的同业公司中排名第71，较上季度毛利率减少0.98个百分点，较去年同季度毛利率增加2.34个百分点。最新ROE为3.77%，在已披露的同业公司中排名第37，较去年同季度ROE增加0.10个百分点。公司摊薄每股收益为0.61元，在已披露的同业公司中排名第24，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.03元，同比较去年同期上涨5.36%。公司最新总资产周转率为0.25次，在已披露的同业公司中排名第25，较去年同季度总资产周转率增加0.02次，同比较去年同期上涨7.71%。最新存货周转率为0.97次，在已披露的同业公司中排名第65，较去年同季度存货周转率增加0.12次，同比较去年同期上涨14.21%。公司股东户数为3.98万户，前十大股东持股数量为1.06亿股，占总股本比例为39.98%。前十大股东分别为姚力军、宁波拜耳克管理咨询有限公司、上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)、宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)、中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、谢立新、张辉阳、上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为21.39%、4.33%、3.14%、2.08%、2.08%、1.99%、1.35%、1.32%、1.16%、1.14%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:52
先导智能(300450.SZ)：2024年中报净利润为4.59亿元、较去年同期下降61.74%
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债率增加0.07个百分点。公司最新毛利率为36.30%，在已披露的同业公司中排名第7，较上季度毛利率减少0.48个百分点，较去年同季度毛利率减少3.80个百分点。最新ROE为3.89%，在已披露的同业公司中排名第21，较去年同季度ROE减少6.51个百分点。公司摊薄每股收益为0.29元，在已披露的同业公司中排名第30，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.47元。公司最新总资产周转率为0.17次，在已披露的同业公司中排名第64，较去年同季度总资产周转率减少0.05次，同比较去年同期下降22.18%。最新存货周转率为0.28次，在已披露的同业公司中排名第79，较去年同季度存货周转率减少0.05次，同比较去年同期下降14.26%。公司股东户数为11.09万户，前十大股东持股数量为7.81亿股，占总股本比例为49.84%。前十大股东分别为拉萨欣导创业投资有限公司、香港中央结算有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、上海卓遨企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡煜玺科技有限公司、中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)、王燕清、中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金，持股比例分别为21.46%、7.14%、7.14%、5.88%、4.43%、1.27%、0.83%、0.57%、0.56%、0.55%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:52
宏盛股份(603090.SH)：2024年中报净利润为3073.75万元、较去年同期下降20.36%
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债率减少2.07个百分点。公司最新毛利率为28.62%，在已披露的同业公司中排名第88，较上季度毛利率减少0.60个百分点，较去年同季度毛利率增加3.59个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为5.49%，在已披露的同业公司中排名第28，较去年同季度ROE减少1.60个百分点。公司摊薄每股收益为0.31元，在已披露的同业公司中排名第52，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.08元。公司最新总资产周转率为0.39次，在已披露的同业公司中排名第11，较去年同季度总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降3.67%。最新存货周转率为1.60次，在已披露的同业公司中排名第45，较去年同季度存货周转率持平，同比较去年同期上涨0.13%。公司股东户数为8222户，前十大股东持股数量为5752.64万股，占总股本比例为57.53%。前十大股东分别为钮玉霞、中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)、钮法清、陈惠、黄兴国、罗忠平、具力定成(浙江)私募基金管理有限公司-具力元亨价值精选二号私募证券投资基金、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、林伟静、深圳市赛硕基金管理有限公司-赛硕扬帆二号私募证券投资基金，持股比例分别为47.68%、3.50%、2.64%、0.66%、0.63%、0.58%、0.52%、0.45%、0.44%、0.43%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:52
必创科技(300667.SZ)：2024年中报净利润为254.54万元、较去年同期下降82.23%
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债率减少2.33个百分点。公司最新毛利率为33.90%，在已披露的同业公司中排名第62，较上季度毛利率增加1.53个百分点，较去年同季度毛利率增加0.99个百分点。最新ROE为0.20%，在已披露的同业公司中排名第145，较去年同季度ROE减少0.95个百分点。公司摊薄每股收益为0.01元，在已披露的同业公司中排名第143，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.06元。公司最新总资产周转率为0.22次，在已披露的同业公司中排名第84，较去年同季度总资产周转率减少0.03次，同比较去年同期下降11.16%。最新存货周转率为0.85次，在已披露的同业公司中排名第113，较去年同季度存货周转率减少0.08次，同比较去年同期下降8.45%。公司股东户数为2.17万户，前十大股东持股数量为7665.86万股，占总股本比例为37.46%。前十大股东分别为代啸宁、陈发树、丁良成、中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理+、北京金先锋企业管理有限公司、唐智斌、北京卓益企业管理合伙企业(有限合伙)、新华都实业集团(上海)投资有限公司、马周、李兰芬，持股比例分别为13.77%、7.91%、5.22%、4.55%、1.94%、0.88%、0.84%、0.83%、0.79%、0.73%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:51
兴业股份(603928.SH)：2024年中报净利润为2810.95万元、较去年同期下降40.17%
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债率减少6.92个百分点。公司最新毛利率为12.66%，在已披露的同业公司中排名第41，较上季度毛利率减少0.15个百分点，较去年同季度毛利率减少4.09个百分点。最新ROE为1.87%，在已披露的同业公司中排名第33，较去年同季度ROE减少1.25个百分点。公司摊薄每股收益为0.11元，在已披露的同业公司中排名第33，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.13元。公司最新总资产周转率为0.40次，在已披露的同业公司中排名第14，较去年同季度总资产周转率增加0.01次，同比较去年同期上涨2.69%。最新存货周转率为7.48次，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同季度存货周转率减少0.13次，同比较去年同期下降1.65%。公司股东户数为1.53万户，前十大股东持股数量为1.88亿股，占总股本比例为71.62%。前十大股东分别为王进兴、王泉兴、王锦程、沈根珍、王文浩、曹连英、苏州宝沃创业投资有限公司、王文娟、张玉成、王永兴，持股比例分别为28.17%、25.96%、4.91%、3.68%、2.94%、2.51%、1.78%、0.74%、0.49%、0.45%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:51
安正时尚(603839.SH)：2024年中报净利润为-1210.96万元，同比由盈转亏
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债率增加2.64个百分点。公司最新毛利率为46.87%，在已披露的同业公司中排名第16，较上季度毛利率减少1.86个百分点，较去年同季度毛利率增加2.33个百分点。最新ROE为-0.62%，在已披露的同业公司中排名第30，较去年同季度ROE减少2.03个百分点。公司摊薄每股收益为-0.03元，在已披露的同业公司中排名第30，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.10元。公司最新总资产周转率为0.38次，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同季度总资产周转率减少0.08次，同比较去年同期下降17.36%。最新存货周转率为0.90次，在已披露的同业公司中排名第19，较去年同季度存货周转率减少0.14次，同比较去年同期下降13.60%。公司股东户数为1.71万户，前十大股东持股数量为2.92亿股，占总股本比例为73.24%。前十大股东分别为郑安政、郑安坤、陈克川、郑安杰、财通证券资管-金素芬-财通证券资管智汇99号单一资产管理计划、上海阿杏投资管理有限公司-阿杏海洋星1号私募证券投资基金、安正时尚集团股份有限公司-第一期员工持股计划、中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、邱淦清、北京中和珍贝科技有限公司，持股比例分别为32.61%、11.05%、10.37%、6.78%、5.26%、5.21%、1.03%、0.39%、0.30%、0.25%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:51
东方材料(603110.SH)：2024年中报净利润为568.15万元、较去年同期下降30.17%
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债率减少1.22个百分点。公司最新毛利率为28.25%，在已披露的同业公司中排名第37，较上季度毛利率增加0.61个百分点，较去年同季度毛利率增加0.28个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为0.82%，在已披露的同业公司中排名第115，较去年同季度ROE减少0.44个百分点。公司摊薄每股收益为0.03元，在已披露的同业公司中排名第115，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.01元。公司最新总资产周转率为0.22次，在已披露的同业公司中排名第80，较去年同季度总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降2.30%。最新存货周转率为2.01次，在已披露的同业公司中排名第85，较去年同季度存货周转率增加0.16次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨8.45%。公司股东户数为2.39万户，前十大股东持股数量为8625.62万股，占总股本比例为42.87%。前十大股东分别为许广彬、朱君斐、徐芳琴、陶松满、樊家骅、香港中央结算有限公司、王小凤、王岳法、黄剑煌、张永涛，持股比例分别为29.17%、8.84%、0.87%、0.74%、0.70%、0.64%、0.55%、0.51%、0.44%、0.41%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:51
星源材质(300568.SZ)：2024年中报净利润为2.42亿元、较去年同期下降36.11%
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率增加10.06个百分点。公司最新毛利率为31.52%，在已披露的同业公司中排名第9，较上季度毛利率减少4.46个百分点，较去年同季度毛利率减少14.33个百分点。最新ROE为2.48%，在已披露的同业公司中排名第31，较去年同季度ROE减少1.86个百分点。公司摊薄每股收益为0.18元，在已披露的同业公司中排名第38，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.12元。公司最新总资产周转率为0.09次，在已披露的同业公司中排名第76，较去年同季度总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降8.06%。最新存货周转率为2.67次，在已披露的同业公司中排名第17，较去年同季度存货周转率增加0.08次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨3.08%。公司股东户数为8.28万户，前十大股东持股数量为3.19亿股，占总股本比例为23.69%。前十大股东分别为陈秀峰、中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、德意志美国信孚银行、深圳市速源控股集团有限公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、深圳市速源投资企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、中信证券股份有限公司-社保基金17052组合、中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、华泰证券资管-付江涛-华泰尊享稳进62号单一资产管理计划，持股比例分别为12.68%、1.83%、1.58%、1.50%、1.16%、1.03%、1.00%、0.99%、0.98%、0.94%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:51
中国银河：给予索菲亚买入评级
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改善。　　2024年上半年，公司综合毛利率为35.76%，同比+0.97pct。24Q2，单季毛利率为38.11%，同比+2.37pct，环比+5.49pct。　　报告期内，公司期间费用率为20.85%，同比-0.83pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为10.02%/6.97%/3.89%/-0.03%，同比分别变动-0.12pct/+0.02pct/-0.09pct/-0.63pct。　　2024年上半年，公司扣非净利率为10.78%，同比+0.9pct。24Q2，公司扣非净利率为13.32%，同比+0.43pct，环比+5.93pct。　　零售表现稳健，大宗实现双位数成长。报告期内，经销/直营/大宗/其他渠道分别销售39.13/1.59/7.33/0.27亿元，同比分别+1.19%/+37.42%/+14.68%/-18.44%。零售方面，公司已开设终端门店约4,000家，其中索菲亚/米兰纳/司米/华鹤分别为2,552/553/171/281家。整装方面，渠道建设持续发力，2024H1销售同比+43.63%，已合作装企数量达到256个。大宗方面，公司大力开发“保交楼”工程业务，并通过高端零售、工程项目和经销商等形式布局海外市场，已拥有27家海外经销商，覆盖了美国、澳大利亚、新加坡等二十余个国家。　　前瞻布局存量市场，持续探索新业务模式。中国房地产市场逐步向存量时代过渡，未来存量房改造需求将逐步成为家装新动能。公司前瞻布局存量市场，产品端陆续推出橱柜、系统门窗等旧改高频需求品类，不断优化供应链效率；渠道端强化同装企合作进而实现前端流量获取，并持续开发出毛坯拎包、拎包2.0、共创事业合伙人等全新业务模式。　　投资建议：公司持续推进大家居战略落地，多品牌矩阵结构清晰实现稳步发展，全品类协同驱动客单价提升，全渠道布局不断深化，预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益1.5/1.65/1.81元，对应PE为9X/8X/7X，维持“推荐”评级。　　风险提示：经济及房地产表现不及预期的风险，原材料价格波动的风险，渠道发展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.66亿，根据现价换算的预测PE为8.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.28。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 14:50

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