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锴威特(688693.SH):2024年中报净利润为-2807.65万元,同比由盈转亏
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率减少18.99个百分点。 公司最新毛
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为42.20%,在已披露的同业公司中排名第41,较上季度毛
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增加9.86个百分点,较去年同季度毛
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减少6.32个百分点。最新ROE为-2.86%,在已披露的同业公司中排名第140,较去年同季度ROE减少10.80个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.38元,在已披露的同业公司中排名第147,较去年同报告期摊薄每股收益减少0.91元,同比较去年同期下降171.82%。 公司最新总资产周转率为0.06次,在已披露的同业公司中排名第151,较去年同季度总资产周转率减少0.23次,同比较去年同期下降80.86%。最新存货周转率为0.25次,在已披露的同业公司中排名第151,较去年同季度存货周转率减少0.28次,同比较去年同期下降53.10%。 公司股东户数为7084户,前十大股东持股数量为5126.08万股,占总股本比例为69.57%。前十大股东分别为丁国华、广东甘化科工股份有限公司、罗寅、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)、陈锴、南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司-江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市禾望投资有限公司、大唐汇金(苏州)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙),持股比例分别为15.20%、14.32%、12.82%、7.58%、6.17%、5.43%、2.14%、2.14%、2.07%、1.68%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-02 14:38
ST雪发(002485.SZ):2024年中报净利润为-1977.96万元,同比由盈转亏
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率减少10.05个百分点。 公司最新毛
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为4.77%,在已披露的同业公司中排名第60,较上季度毛
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减少0.50个百分点,较去年同季度毛
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增加5.32个百分点,实现2年连续上涨。最新ROE为-1.46%,在已披露的同业公司中排名第50,较去年同季度ROE减少4.93个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.04元,在已披露的同业公司中排名第49,较去年同报告期摊薄每股收益减少0.13元,同比较去年同期下降139.74%。 公司最新总资产周转率为0.22次,在已披露的同业公司中排名第40,较去年同季度总资产周转率增加0.02次,同比较去年同期上涨12.30%。最新存货周转率为9.45次,在已披露的同业公司中排名第2,较去年同季度存货周转率减少3.68次,同比较去年同期下降28.03%。 公司股东户数为6169户,前十大股东持股数量为4.32亿股,占总股本比例为79.39%。前十大股东分别为广州雪松文化旅游投资有限公司、广州君凯投资有限公司、孟学、刘平、张祥林、李志军、熊承英、陈育斌、施鸿华、黄晓佳,持股比例分别为63.62%、5.78%、2.95%、2.01%、1.40%、1.07%、1.04%、0.62%、0.49%、0.40%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-02 14:38
碧兴物联(688671.SH):2024年中报净利润为-600.54万元,同比由盈转亏
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率减少12.21个百分点。 公司最新毛
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为28.80%,在已披露的同业公司中排名第16,较上季度毛
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减少6.11个百分点,较去年同季度毛
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减少6.08个百分点。最新ROE为-0.53%,在已披露的同业公司中排名第22,较去年同季度ROE减少5.12个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.08元,在已披露的同业公司中排名第26,较去年同报告期摊薄每股收益减少0.48元,同比较去年同期下降118.84%。 公司最新总资产周转率为0.07次,在已披露的同业公司中排名第26,较去年同季度总资产周转率减少0.15次,同比较去年同期下降68.53%。最新存货周转率为0.33次,在已披露的同业公司中排名第27,较去年同季度存货周转率减少0.29次,同比较去年同期下降46.49%。 公司股东户数为5192户,前十大股东持股数量为5160.98万股,占总股本比例为65.73%。前十大股东分别为西藏碧海创业投资管理合伙企业(有限合伙)-西藏必兴创业投资合伙企业(有限合伙)、北京碧水源科技股份有限公司、宁波丰图汇烝投资中心(有限合伙)、何愿平、深圳市中新汇股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中新贤投资合伙企业(有限合伙)、赵建伟、何倩、吕小明、高宁东,持股比例分别为25.31%、12.23%、7.50%、6.38%、5.86%、2.48%、1.86%、1.56%、1.27%、1.27%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-02 14:38
ST证通(002197.SZ):2024年中报净利润为-3898.98万元,同比由盈转亏
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债率减少0.08个百分点。 公司最新毛
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为27.99%,在已披露的同业公司中排名第61,较上季度毛
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减少5.12个百分点,较去年同季度毛
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减少3.62个百分点。最新ROE为-1.60%,在已披露的同业公司中排名第65,较去年同季度ROE减少2.48个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.06元,在已披露的同业公司中排名第67,较去年同报告期摊薄每股收益减少0.10元,同比较去年同期下降272.09%。 公司最新总资产周转率为0.08次,在已披露的同业公司中排名第74,较去年同季度总资产周转率减少0.02次,同比较去年同期下降22.62%。最新存货周转率为2.88次,在已披露的同业公司中排名第5,较去年同季度存货周转率减少0.87次,同比较去年同期下降23.24%。 公司股东户数为6.31万户,前十大股东持股数量为1.68亿股,占总股本比例为27.34%。前十大股东分别为曾胜强、曾胜辉、许忠桂、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新43号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利83号私募证券投资基金、深圳市证通电子股份有限公司-2021年员工持股计划、周文庆、陈林法、黄力志、苏晓红,持股比例分别为17.04%、3.05%、1.63%、1.63%、1.63%、0.76%、0.50%、0.38%、0.37%、0.35%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-02 14:38
弘元绿能(603185.SH):2024年中报净利润为-11.57亿元,同比由盈转亏
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率增加14.89个百分点。 公司最新毛
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为-6.59%,在已披露的同业公司中排名第62,较上季度毛
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减少9.70个百分点,较去年同季度毛
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减少28.55个百分点。最新ROE为-8.59%,在已披露的同业公司中排名第58,较去年同季度ROE减少16.06个百分点。 公司摊薄每股收益为-1.70元,在已披露的同业公司中排名第65,较去年同报告期摊薄每股收益减少4.16元,同比较去年同期下降169.28%。 公司最新总资产周转率为0.13次,在已披露的同业公司中排名第54,较去年同季度总资产周转率减少0.19次,同比较去年同期下降59.02%。最新存货周转率为2.05次,在已披露的同业公司中排名第30,较去年同季度存货周转率减少2.00次,同比较去年同期下降49.40%。 公司股东户数为5.99万户,前十大股东持股数量为3.94亿股,占总股本比例为58.02%。前十大股东分别为杨建良、杭虹、江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙)、中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品、无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、UBS AG、中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金、杨昊,持股比例分别为29.12%、12.72%、4.67%、2.48%、2.34%、1.73%、1.52%、1.51%、1.20%、0.73%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-02 14:37
天洋新材(603330.SH):2024年中报净利润为-441.66万元,同比由盈转亏
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债率增加7.06个百分点。 公司最新毛
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为17.14%,在已披露的同业公司中排名第31,较上季度毛
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增加0.48个百分点,实现2个季度连续上涨,较去年同季度毛
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减少0.20个百分点。最新ROE为-0.25%,在已披露的同业公司中排名第61,较去年同季度ROE减少0.31个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.01元,在已披露的同业公司中排名第62,较去年同报告期摊薄每股收益减少0.01元,同比较去年同期下降492.31%。 公司最新总资产周转率为0.22次,在已披露的同业公司中排名第50,较去年同季度总资产周转率减少0.01次,同比较去年同期下降2.34%。最新存货周转率为2.36次,在已披露的同业公司中排名第37,较去年同季度存货周转率增加1.00次,同比较去年同期上涨73.20%。 公司股东户数为2.13万户,前十大股东持股数量为2.17亿股,占总股本比例为50.22%。前十大股东分别为李哲龙、李明健、朴艺峰、中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金、北京光裕同源投资有限公司、周宜霞、吴伟忠、天洋新材(上海)科技股份有限公司回购专用证券账户、李顺玉、何忠孝,持股比例分别为26.41%、9.79%、3.81%、3.03%、1.53%、1.44%、1.31%、1.12%、1.04%、0.73%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-02 14:37
ST旭蓝(000040.SZ):2024年中报净利润为-9286.61万元,同比由盈转亏
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债率减少1.20个百分点。 公司最新毛
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为32.99%,在已披露的同业公司中排名第33,较上季度毛
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增加4.88个百分点,实现6个季度连续上涨,较去年同季度毛
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增加14.07个百分点,实现3年连续上涨。最新ROE为-0.84%,在已披露的同业公司中排名第91,较去年同季度ROE减少1.07个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.06元,在已披露的同业公司中排名第93,较去年同报告期摊薄每股收益减少0.08元,同比较去年同期下降467.65%。 公司最新总资产周转率为0.02次,在已披露的同业公司中排名第100,较去年同季度总资产周转率减少0.02次,同比较去年同期下降50.33%。最新存货周转率为4.10次,在已披露的同业公司中排名第78,较去年同季度存货周转率减少6.25次,同比较去年同期下降60.38%。 公司股东户数为8.46万户,前十大股东持股数量为6.73亿股,占总股本比例为45.24%。前十大股东分别为东旭集团有限公司、前海开源基金-浦发银行-国民信托-国民信托·证通7号单一资金信托、徐开东、香港中央结算有限公司、高盛尔、余春宝、中信建投证券股份有限公司、邹建丽、陈社新、夏桂书,持股比例分别为39.04%、2.89%、1.03%、0.71%、0.61%、0.25%、0.22%、0.18%、0.17%、0.15%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-02 14:37
顺丰同城电话会:2024年上半年实现盈利翻倍,营收高质健康增长,现金流强劲
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增长19.6%;毛利约4.73亿元,毛
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提升至6.9%。实现盈利翻倍,该公司拥有人应占净利润创历史新高约6217万元,同比大增105.1%,单单上半年已超过2023年全年水平。 公司管理层对2024年中期财务总结及未来展望如下: 2024年上半年,我们继续优化结构,提高运营效率,在人效提升以外,通过精细化、线上化,以及管理模式去节省成本。在面向定价端,以科技和精益管理推动运营提质增效,帮助我们提升营销效率,进一步改善毛利表现。2024年上半年,顺丰同城营收增长近两成,订单量同比增长超过三成,公司拥有人应占净利润约6217万元,同比翻倍增长,增速达105.1%。同时经营现金流进一步改善,经营性现金流近9920万元,公司保持高质健康增长。毛
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进一步提升到6.9%,创下历史新高。核心原因就是我们坚持高质健康发展的经营目标,业务结构优化,优质客户对收入贡献增加,收入增长进一步提升规模经济。我们的同城配送服务收入同比增长19.2%,其中面向商家收入同比增长18.8%,面向消费者服务同比增长20.1%。我们重点强化在下沉市场的即时配送网络建设,下沉县域收入增长强劲,同比增长51%。我们服务商家规模明显增长、结构改善,品牌合作进一步加深,平台上的活跃商家规模持续扩大达到了55万。当中KA客户(大客户)增长势头强劲,新签收入实现高双位数的增长,连锁客户占比提升带来业务稳定性提升。在战略方面,我们依托全场景的业务模式,持续增加订单密度和业务结构优化,推动业务融合。我们的规模经济与网络效应得以进一步释放,以差异化服务吸引高价值订单,科技驱动全面统筹调度、优化运力网络效能,持续的精细化管理完善运营质量等举措,不断提升了资源投入产出效率。To B业务(面向商家的同城配送业务)方面,我们作为接入平台最为广泛和深入的第三方即时配送服务商之一,积极推动与各大本地生活服务平台共建生态。To C(面向消费者的同城配送业务)方面,我们加深了对消费者的理解,主动捕捉市场新机会,实施用户精细化运营,并优化会员体系,促进老客户的留存率和复购率提升。最后一公里业务方面,我们的弹性运力网络帮助客户降本增效,支持物流各环节的提速和个性化服务。放眼未来,我们将积极把握流量多极化、本地零售发展、同城物流提速和 第三方即时配送服务持续渗透的市场趋势带来的机会,坚决投入到做大规模、做宽场景、做好服务、做实网络中,提升中长期收入和利润空间。 财报发布后,顺丰同城董事会主席兼首席执行官孙海金,执行董事兼首席财务官陈希文,执行董事兼首席技术官陈霖出席了随后召开的电话会议,对财报进行了解读,并回答了分析师及投资人的提问。 以下为本次电话会问答速记: 即时配送需求仍然较大 对增长有信心 Q1:关于经营策略方面的问题,因为目前上半年很多公司的财报也看到了消费类各种各样的压力,比如说餐饮等服务性行业。考虑到宏观市场消费结构变化,从公司角度看新的趋势下,可不可以分享各个细分领域上的机会和风险,以及一些经营策略? A1:虽然环境很有挑战,但我还是偏向于对这个行业乐观,这个行业往下看形势是非常乐观,包括下沉城市,平价的品牌,以及包括一些头部主流的TOP品牌。其实每当这些TOP品牌推动运费打折、免运费,销量都可以暴增,证明需求存在,只是消费者需要有更加实惠,更大的获得感。所以行业的需求还是比较大,视乎如何去做,满足相关需求。 因此,我们对于增长仍然有信心,更多着重平衡经营利润的前提来做增长。相信只要行业数、用户数、客户数成长以至业务规模足够大的情况下,即使个别活动把客户单价下降,或者个别客户的生意下降,也可以透过扩大基数让公司更好地应对市场的不确定性。 中腰部品牌大客户成新增长点 Q2:KA客户(大客户)对于公司的业务还是比较重要的,但上半年的单价还是有所下降,下半年或者明年单价下降的情况会改善吗?还是考虑到整体宏观的情况,可能仍会下降? 另外,公司KA客户市占率提高,请问内部有没有一些数据,在销量多少千万以上的KA客户现在及过去的市占率大概是多少,以及未来的目标? A2:首先KA客户是我们增长的核心力量,如果从收入贡献看,KA客户的占比更好的支撑了整个To B业务的增速。在这种大环境下,商家不管餐饮还是商超零售等竞争门槛都在提高,集中度也在提高。大品牌、连锁品牌越能在市场下行周期及遇上挑战时,能够生存下来。至于中小型的商家,抗风险能力相对而言,还是较弱。 从我们收入结构而言,To B收入大约涨了接近20%,头部的KA客户不论在店铺数,市占率都在往上提升。今年的确会出现其他同行也在提升的状况,因为集中度提高,中小型的配送服务商被淘汰。不过,我们的份额依然是最大的,绝对的店铺数提升幅度也是比较大的。 同样,我们基于头部KA客户的品牌和定制赋能往下沉市场发展。我们跟每个行业的头部客户合作以后,中腰部品牌也会希望进行合作。过去受限于我们的商圈、效率和各方面挑战,现在这方面已经取得比较大的突破。我们也实现中腰部KA客户收入一直高速增长。 单价价格竞争方面,我认为分开两层: 1.第一层由竞争者决定及公司主动竞争策略。我们坚持要做好基数的理念,要用更有竞争力的产品做扩大的用户基数、客户基数、店铺基数。这是很重要的一个理念。 2.第二层是业务结构,下沉城市收入涨得更高,中腰部品牌涨得更高,因此在一定程度上在基数方面会对平均单价有影响。也就是说,单价变化另外一部分源自于业务结构的变化,比如新增长来自一些中腰部品牌和下沉城市。 展望明年,单价变化情况会跟今年接近,我们有信心把成本降到更优更快,始终幸运地这个行业需求仍然上涨。只要满足消费者对于本地生活的便利性方面,还是存在很大的需求,所以这个行业基本面仍是较好。 与第三方平台协作 首重价值及独特性 Q3:关于公司和抖音合作的情况,也看到抖音生活也有一些组织和业务的调整,可以介绍一下双方合作的情况? 市场也比较关注顺丰同城和母公司顺丰控股的协作、合作情况,尤其“最后一公里”业务跟母公司有很多的协同和渗透,想请公司介绍未来对于这业务在集团方面的渗透预期。 A3:无论是和抖音还是和其他的平台,甚至包括跟母公司顺丰的合作,重要的是能不能向市场反映出我们的价值及独特性。 最完美或最成熟的结果是让平台慢慢接受、理解和需要我们的存在及价值。这个平台包括抖音、腾讯,甚至小红书、快手等不会建履约(即时履约服务)的平台,也包括美团、饿了么等有自己履约的平台。经过一段时间后,其实我们的价值慢慢地都被各方所接受,包括美团和饿了么。 总的来说,我们在平台上的增速非常高,但目前其实基数偏低。目前为止,这些平台都非常认同我们作为第三方的价值,并需要我们去做他们所需要的履约服务,特别是我们与头部餐饮品牌之间有较高的黏性,可以帮助平台更好地服务品牌商家。因为开办一个新平台,先要找供给,而核心肯定是品牌商。而大部分品牌跟我们合作程度很高,所以我们也会很大程度受惠于这种平台迁移红利。 对于美团和饿了么,我们作为他们的运力补充进行合作。我们接入这些平台时也按照盈利底线考虑,视乎能否盈利、盈利多少,以及能够有助于织密商圈单量的,便多做。其实他们也需要第三方的运力补充,所以能够各自找到自身角色和价值。 我们最后一公里各种业务协同场景收入在稳步提升,虽然上半年行业收入只增长了20%,但也是去年Q1在因为疫情挤压大量需求我们有高基数的情况下增加的20%。 除了数据以外,我们从2019年底用了4年的时间,可以真正地让母公司从上到下接受顺丰同城在降成本体验良好,是客户体验和成本方面的最佳合作伙伴。母公司顺丰在降成本末端上,顺丰同城是最完美、最合适的合作伙伴。 我们坚信让整个集团看到了公司的价值后,公司从中扮演的角色、渗透率或者黏性会越来越高,来作为最好的合作伙伴、承担起更有性价比的产品打包的末端能力。 单价变化对毛利影响可控 Q4:公司提及客户更大的满足感来自于更高的性价比,这是否意味着对未来商户层面、运营层面可能都会面临一些价格下行的压力? 围绕成本运营方面,看到公司非常注重骑手的权益保障,也看了很多IT的优化投入,综合正反两个方面来说,公司怎么判断未来人工成本走势,这个走势能不能对抗价格方面的压力? 有没有无人化上更多的信息可以分享? A4:我们预期,未来一段时间价格可能会有调整的趋势,不管是因为市场带来,还是因为我们效率提高。从今年上半年的财报很好地解释到问题,虽然价格方面有调整,但是其实对于整体的利润也没有影响,利润率也有一定的提升。 其实最关键的那些大客户,我们今年新增了很多大连锁客户,市占率有所提高。对于大连锁客户而言,质量也是有很高的要求,我们市占率提高就侧面反映了我们的质量能够满足客户的要求。 即使是单价调整,但是对于我们毛利没有影响,甚至有所上升,主要有两大原因:一是规模效应,过去需要大量的补贴,顺丰同城今年是业务量增长超过30%,但对比行业而言,未来能够增长的空间还是非常大,所以规模效应导致我们会还有很长的路程去均摊成本。第二点,我们可以通过自身独有的商圈化,把成本做到最优化,以一个商圈作为维度,把商圈的订单密度做强,通过配上不同的业务结构,希望把成本做低,已经成功做出一些成效。总结成本节约方面,物流的最大法宝就是规模效应,通过增加订单,第二个就是我们特色的商圈化经营策略,将我们的表现再进一步提高。 其实在人效提升以外,我们通过很精细化、线上化,以及管理模式去实现节省整体成本,比如说,对于每个成本项目,我们都在持续做更精细化的管理,让每个客户都能节省出更多的成本,从而创造出更多的利润。当前我们在精细化管理上的进步,也是比较明显及比较快的。 在无人化方面,我们看到在公开道路上跑的物流小车,不管从政策上还是从技术发展来说,都能看到整个行业未来在这方面的科技发展非常快。当前我们和无人车公司以及集团,共同去城市试点无人配送的场景,非常积极地投入无人车,建立起相关的能力。 但当前来说,我们的规模还不够大。不过,我们从这个模式中看到有效的降本能力。随着后续大量的无人车投入,我们也会更积极地去自建我们整个无人车调度能力和运营能力,比如能够更高效的充换电,实现无人车各方面的运营,能够更高效地提升效率,持续在系统和科技能力上助力现有骑手网络。 无人化料明后年会开花结果 更大节约成本 Q5:关于利润率的展望,公司怎么看后续毛
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的趋势和成本结算的空间?未来毛
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增长趋势的来源是来自于运力骑手成本下降或者是规模效应的情况,以及一些费用率空间的情况?能否给予中长期利润的指引以及利润率的预期? A5:成本端还有很多下降的空间,短期而言随着订单的增加、效率的提高,能够一定的节约销售成本。中长期方面,考虑到刚刚讲到无人化的一些场景发生,我们预期在未来一、两年的时间慢慢会开花结果,带来更大的节约成本。短期而言,我们靠物流的规模效应就能降成本,中长期随着我们在无人化方面有一些突破,会有更大发展。 从收入端方面,今年我们也获得一些较大的头部连锁客户,开始为他们提供服务,因为刚开始服务,财报上还没有反映出来。我们相信头部连锁客户陆续会把更多市场份额,给到我们第三方的公司去做,相信对于单价、毛利而言,都会带来有一些惊喜。 其实物流是很大的市场,同城配送仍有很多方面,可以慢慢渗透及发展,而面向这些方面也是高单价、高毛利,所以我们对未来毛利充满信心。 未来这一两年,为了应对宏观形势变化,我们在价格方面会谨慎行事。我们未来的三年规划,藉着成本下降从价格端以更有竞争力的价格去抢更多的市场,还是为了利润率去做贡献,目前难以说明去会做到什么情况。 我们中长期目标希望两、三年时间将整体利润率,达到正常物流公司的水平。随着规模效应增加,毛
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的保持或者微涨,以及费率的持续下降,应该能够达到目标。 保持关注和研究国际市场 Q6:关于国际业务拓展方面,公司最近进入了香港市场,短期会不会带来有什么利润方面的影响?以及国际市场是否有一些其他可以分享的情况和想法? A6:首先我们在香港做测试,主要是两个原因:第一,延续我们国内打法为主,母公司有当地快递业务,我们再做渗透。早前更多的是测试,而我们自己的下单渠道会在9月份全部上线。在香港做测试,最主要想把我们的系统跑通,跑通后主要以这个系统覆盖两个方面尝试可能性:一些市场以系统加盟模式的可能性;以及在国际其他的市场,我们可能发挥我们的强项,因为很多管理层也是来自于快递行业,所以在国际城市上的各种快递跟母公司或会做一些协同,可以在这方面发展。 对于国内业务方面,我们会做好平衡,兼顾这个市场的同时,进行我们的新业务开拓。 当然,我们资金储备也非常充沛的,已超过了最高的时候,所以我们会平衡资金储备,及利润率方面的考虑,因为国内的场景利润还是有比较大的提升空间。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-02 14:37
东海证券:给予聚和材料买入评级
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及N型出货提升。2024Q2公司实现毛
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12.96%,环比+4.71pct,净
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5.85%,环比+3.29pct。Q2银价大幅上升,库存及订单银价差额带来较大盈利增量。另外,公司出货结构优化有望带来平均加工费的提升,2024Q2公司银浆出货约613吨,N型占比超80%,预计后续技术迭代带来的产品竞争优势不断维持。 新业务逐步放量,有望打开未来业绩空间。公司银浆产业链向上游一体化有望促进主营业务降本增效,银粉单月产能超过40吨,产品单月销售超过20吨。同时在电子浆料、0BB胶粘剂等板块出货及市场逐步打开,后续有望贡献业绩增量。 严控信用风险,现金流稳中向好。公司强化现金流管理,2024Q2公司经营性现金流净额由负转正,为7.56亿元,后续现金流情况有望持续改善。流入方面,公司加强账期管控,采取聚焦优质客户的战略,同时积极关注回款进度。流出方面,公司利用规模优势及一体化优势逐步改善应付账期,同时加强库存管理。 投资建议:受益于技术持续迭代及新业务发展,预计公司龙头地位持续稳固,看好公司长期发展。下半年以来银点由高位回落,同时下游电池组件经营状况造成公司计提较多减值,预计公司2024-2026年实现营业收入147.17/170.19/191.92亿元(2024-2026年原预测值分别为157.66/164.09/195.89亿元),同比+43.02%/+15.64%/+12.77%,公司2024-2026年归母净利润为6.41/8.15/9.24亿元(2024-2026年原预测值分别为7.04/8.42/9.66亿元),对应当前P/E为11.06x/8.70x/7.67x,维持“买入”评级。 风险提示:(1)光伏全球装机波动风险;(2)新技术导入风险;(3)供应链保供风险;(4)上下游价格波动风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中原证券唐俊男研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.47%,其预测2024年度归属净利润为盈利7.08亿,根据现价换算的预测PE为6.95。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级6家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为50.88。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-02 14:36
CWG Markets:美元反弹至一周半高位,黄金上涨乏力,退守2500关口
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加拿大央行将在9月4日连续第三次将隔夜
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下调25个基点,并在10月和12月再次降息,步伐比之前预想的要快。 周一(9月2日)亚市早盘,现货黄金在2500关口附近徘徊,目前交投于2503.77美元/盎司附近。金价周五下滑1%,在美国通胀数据符合预期后美元和美债收益率走强,金价盘中一度跌至2494.12美元/盎司,但由于美联储9月降息的可能性仍然存在,黄金仍录得月线涨幅,收报2403.29美元/盎司。 黄金价格8月上涨了2%,此前在8月20日涨至2531.60美元的历史高点。 投资者预期OPEC+将从10月开始增加供应,美国消费者支出强劲打压9月大幅降息预期,上周五油价大跌。布伦特原油收跌2.17%,报77.05美元/桶;WTI油价收跌3.12%,报73.65美元/桶。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在101.80之下遇阻,下跌在101.20之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.35之上企稳,后市上涨的目标将会指向101.95--102.10之间。今天美指短线阻力在101.90--101.95,短线重要阻力在102.05--102.10。今天美指短线支持在101.35--101.40,短线重要支持在101.00--101.05。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.1040之上受到支持,上涨在1.1095之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1085之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.1030--1.1010之间。今天欧美短线阻力在1.1080--1.1085,短线重要阻力在1.1110--1.1115。今天欧美短线支持在1.1030--1.1035,短线重要支持在1.1010--1.1015。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在2494.00之上受到支持,上涨在2527.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2522.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2488.00--2475.00之间。今天黄金短线阻力在2521.00--2522.00,短线重要阻力在2540.00--2541.00。今天黄金短线支持在2488.00--2489.00,短线重要支持在2475.00--2476.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数8月30日(周五)收盘下跌3.95点,跌幅0.02%,报18898.75点; 英国富时100指数8月30日(周五)收盘下跌3.61点,跌幅0.04%,报8376.03点; 法国CAC40指数8月30日(周五)收盘下跌10.00点,跌幅0.13%,报7630.95点; 欧洲斯托克50指数8月30日(周五)收盘下跌8.82点,跌幅0.18%,报4957.45点; 西班牙IBEX35指数8月30日(周五)收盘上涨45.80点,涨幅0.40%,报11404.40点; 意大利富时MIB指数8月30日(周五)收盘上涨159.94点,涨幅0.47%,报34352.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数8月30日(周五)收盘上涨228.03点,涨幅0.55%,报41563.08点;标普500指数8月30日(周五)收盘上涨56.44点,涨幅1.01%,报5648.4点;纳斯达克综合指数8月30日(周五)收盘上涨197.19点,涨幅1.13%,报17713.62点。 贵金属收盘: 金价上周五下滑1%,在美国通胀数据符合预期后美元和美债收益率走强,金价盘中一度跌至2494.12美元/盎司,但由于美联储9月降息的可能性仍然存在,黄金仍录得月线涨幅,收报2403.29美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.95---101.40的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.1085---1.1030的区间上限卖出,有效破35个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.3180---1.3085的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8520---0.8475的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在146.70---145.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6805---0.6740的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3510---1.3460的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2522.00---2488.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-09-02
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