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资金动向 | 北水大幅抢筹港股超119亿港元，腾讯遭净卖出1.9亿
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媒体称政策方正在考虑进一步下调存量房贷利率，同时称存量房贷允许转按揭，并按照最新利率签订合同。招商银行行长王良在中期业绩交流会上表示，招行也只是在媒体上看到信息，还没有接到宏观按揭管理部门、人民银行或者国家金融监督管理总局的意见，也没有征求过银行意见。中国移动：消息面上，中泰证券称，三大运营商2024年上半年营收都实现了正增长，净利润分别为802亿元、218亿元、60亿元，同比分别增长5.3%、8.2%、10.9%，利润增速高于营收增速。收入结构上，除传统的个人业务及家庭业务较为稳固外，新兴业务收入上半年共也开始发力，占电信业务收入的约1/4，收入结构进一步优化。未来随着运营商资本开支下降及折旧年限拉长，有望进一步提升分红。中国海洋石油：消息面上，星展发表研报指，中海油作为龙头石油及天然气企业的地位无庸置疑，上半年桶油主要成本低于30美元，属极具竞争力，加上其稳健增长策略和卓越执行力，推动上半年纯利创新高，达到797亿元，较市场预期高5%。不过该行指出，中海油的业务及股价与油价表现有高度相关性，由于OPEC+有机会于10月起减产，可能会打击市场气氛，并削弱明年油价前景，将为中海油股价上升空间带来阻力，维持“持有”评级，目标价由19.5港元上调至23港元。美团：交银国际指出，美团业绩具韧性，行业竞争纾缓，次季收入按年升21%，胜该行及市场预期。上调其对公司今明两年的纯利预测7.5%及2%，料各年纯利按年增长分别70%及20%，目标价由129港元升至136港元，维持“买入”评级。理想汽车：消息面上，理想汽车宣布，2024年8月，理想汽车交付新车48122辆，同比增长37.8%。2024年1月至8月共计交付28.81万辆。截至2024年8月31日，理想汽车累计交付92.15万辆。展望三季度，公司预计汽车交付量14.5-15.5万辆，同比增长38%至47.5%；营收预计394亿至422亿，同比增长13.7%至21.6%；随着交付量增长及降本增效的持续推进，预计三季度整体毛利率将回到20%以上。腾讯：9月2日耗资约10.03亿港元回购265万股，每股回购价格为376.6港元-383.2港元。
格隆汇09-02 20:16
东吴证券：给予盛科通信增持评级
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布了研究报告《2024年半年报点评：毛利率同比改善，期待长期研发投入转化成果》，本报告对盛科通信给出增持评级，当前股价为34.39元。　　盛科通信-U(688702)　　投资要点　　事件：盛科通信发布2024年半年度报告，1）2024年上半年公司实现营收5.3亿元，同比-17%，归母净利润-0.6亿元；2）24Q2公司实现营收2.8亿元，同比-20%，归母净利润-0.5亿元。　　受客户备货节奏影响收入同比有所波动，交货节奏正常化后季度收入连续环比增长。公司2024上半年营收同比下滑17%，环比2023下半年增长35%，主要系从23Q1开始部分客户受外部形势影响，在23H1加大提货力度，使得2023年上半年收入波动性抬高，随着公司与产业链上下游建立了更为稳定的长期订单机制，出货节奏逐步正常化，公司也分别在24Q1、24Q2两个季度连续实现了58.8%、9.3%的环比增长。　　公司毛利率回升，交换芯片营收占比继续增加。公司24H1毛利率为37.5%，同比+6.0pct，以太网交换芯片/交换芯片模组/交换机毛利率分别为30.9%/67.7%/59.6%，相较2023全年提升了2.2/4.7/4.4pct；24H1以太网交换芯片/交换芯片模组/交换机三类产品收入分别为4.3/0.6/0.4亿元，以太网交换芯片占比达80.6%，再创历史新高。　　公司加码研发长期布局，高端芯片进展顺利。公司践行长期主义的发展策略，持续加码研发投入，24H1研发投入2.2亿元，同比增长73.9%，研发费用率达42.1%。虽然研发投入的持续增长导致短期内公司业绩承压，但另一方面将持续构建竞争力护城河，推动新产品开发和核心技术攻关。公司最大端口速率800G、容量12.8T及25.6T的高端旗舰芯片已向客户送样，并有望于今年实现部分型号小批量交付。随着公司产品线深度延展，产品类别广度拓宽，公司高强度研发产生的规模效应有望持续凸显，成为催化公司业绩释放的强劲动能。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司高端产品在今年为小批量出货，我们将公司2024-2026年预期收入由13.8/17.9/22.1亿元调整为11.7/15.0/21.2亿元，将2024-2026年预期归母净利润由-0.1/0.1/0.5亿元调整为-0.6/0.2/1.1亿元。2024年8月30日收盘价35.31元对应PS分别为12.4/9.6/6.8倍，维持“增持”评级。　　风险提示：数据中心建设需求不及预期，白盒交换机渗透率提升不及预期，国产化替代进程不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.08%，其预测2024年度归属净利润为盈利600万，根据现价换算的预测PE为3439。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为51.34。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星09-02 20:15
黄金「九月魔咒」施法，等金价回调抄底机会？
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元。下一轮投资需求个价格上涨将来自美国利率正常化，尤其是推动ETF需求上升；在去美元化因素支撑下，全球央行购金潮还会继续下去。上周五（30日），全球第二大黄金消费国印度的黄金国内价格为每10克71900卢比，印度黄金的折扣当周扩大至近六周以来的最高水平。一家私人进口银行经销商表示，当价格低于70000卢比时，珠宝商在市场上相当活跃。在政府削减进口关税后，他们进行了大量购买。如今，他们正处于观望状态。新德里的一位金银交易商表示，由于价格上涨，零售需求放缓，卖家正在等待价格稳定后再购买。原文链接
投资慧眼09-02 20:09
格隆汇基金日报｜但斌、杨东、董承非、周应波都在买
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如果相关政策推出，会对银行业的存量按揭利率带来一定的负面影响。我认为宏观管理部门会做好充分的论证和研究，再推出这样的政策。” 5. 股票型基金上半年获机构投资者和个人投资者明显增持天相投顾数据显示，上半年，机构和个人投资者明显增持了股票型基金，但均减持了混合型基金。截至6月底，机构投资者持有股票型基金1.03万亿份，相较去年末的8693.75亿份增加1647.34亿份，持有占比由去年末的34.74%提升至今年上半年末的38.23%。机构投资者持有4981.55亿份混合型基金，相比去年减少623.79亿份。机构投资者仍是债券型基金最主要的持有者。截至上半年末，机构投资者的持有份额占比为83.03%，与去年年末的86.81%相比有所下降。 6. 超7000亿元借道ETF加仓 Wind数据显示，今年以来已有超过7000亿元资金借道A股ETF入市，其中8月A股ETF资金净流入合计超过1300亿元，仅4只沪深300ETF就占据了789.85亿元。 7. 低风险基金“冷热不均” 超九成同业存单基金缩水 Wind数据显示，截至6月底，超九成同业存单基金规模与成立之初相比出现下滑，近一半产品缩水幅度超九成。同时，此类产品的市场关注度也明显降低，年内新成立的产品规模多低于5亿元。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌1.10%，深成指跌2.11%，创业板指跌2.75%，沪深两市成交额7057亿元，较上日缩量1709亿元。两市超4400只个股飘绿。盘面上，保险、两轮车、煤炭、ST板块涨幅居前，中船系、白酒、证券、贵金属板块跌幅居前。 ETF方面，纳指主题ETF全天强势，景顺长城基金纳指科技ETF、国泰基金纳指ETF分别涨1.75%和0.85%，前者最新溢折率为13.57%。标普500ETF涨幅紧随其后，南方基金标普500ETF基金和博时基金标普500ETF均涨1%。煤炭板块逆势走强，国泰基金煤炭ETF涨1.08%。半导体板块全线下挫，半导体设备ETF、半导体材料设备ETF和芯片50ETF均跌逾4%。通信板块跟随下挫，云计算沪港深ETF、通信ETF分别跌3.9%和3.88%。基建板块走低，基建50ETF跌3.89%。 04 基金产品最新动态
格隆汇09-02 19:55
开源证券：给予旗滨集团买入评级
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收入29.01亿元。2024H1公司毛利率约24.28%，同比+3.62pct；2024Q2公司毛利率约为22.56%，同比-4.14pct。公司拥有24条优质浮法玻璃生产线（16600吨/日）、9条光伏玻璃生产线（10600吨/日），在建2条光伏玻璃生产线（2,400吨/日）。浮法玻璃产能规模位居行业第二位，光伏玻璃、节能玻璃产能规模位居行业第三位。此外，公司多元化业务稳步发展。公司拥有4条高性能电子玻璃生产线（345吨/日）、2条中性硼硅药用玻璃生产线（65吨/日）、11条镀膜节能玻璃生产线（年产能5280万平方米）、33条中空玻璃生产线（年产能910万平方米），在建2条光伏玻璃生产线（2,400吨/日）。　　费用率有所增加，经营性现金流减少　　2024H1公司费用率为12.02%，同比+1.77pct，其中销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为1.11%/5.18%/4.01%/1.73%，分别同比+0.12pct/+0.33pct/+0.33pct/+0.98pct。2024H1公司经营性现金流-0.52亿元，同比-114.69%。主因：（1）公司光伏玻璃产能规模增加，业务收入增长幅度较大，应收款项和存货等营运资产增加；（2）公司将销售商品收到的票据直接背书用于支付固定资产项目建设支出，结算方式使经营性现金流减少。　　风险提示：玻璃价格大幅下跌，地产需求下行，光伏玻璃投产低于预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司马妍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.83亿，根据现价换算的预测PE为15.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为7.9。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星09-02 19:16
中国连传坏消息：5%难了！全球最具挑战性月份驾到，非农绝对爆点
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就业报告可能决定本月是否会出现更大幅度利率削减。欧洲Stoxx 600指数下跌0.3%，此前曾在周五创下新高，汽车和消费品板块受到特别影响。德国DAX指数和英国FTSE 100指数分别下跌0.21%和0.1%。矿业巨头如力拓集团和必和必拓集团的股价出现下滑，因为铁矿石价格下跌。在伦敦，Rightmove Plc股价上涨超过20%，原因是默多克的REA Group Ltd表示正在探索可能的现金和股票收购要约。美国股指期货下跌，美国标普500指数期货下跌0.15%，而以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌0.24%，标普500指数上周五接近历史高点。中国经济几乎没有脉搏！这一跌势是受到了中国制造业活动连续第四个月萎缩的数据影响，同时该国住宅房地产市场的持续低迷也加剧了市场压力。亚洲市场方面，多轮刺激措施未能提振中国的增长，在世界第二大经济体中，持续的房地产市场低迷正在抑制国内需求。周一中国股市下跌1.7%，房地产板块尤其受到拖累，因为调查显示房价增长放缓。香港主要房地产开发商新世界发展股价暴跌14%，原因是公司预计出现净亏损。同时，周一的财新调查数据显示，中国的新制造业出口订单八个月来首次下降，尽管整体制造业恢复增长。财新制造业采购经理人指数（PMI）上升至50.4，高于7月的49.8，但仍然是自去年10月以来的第二低水平。这一调查结果紧随国家统计局在周末公布的49.1数据，这一数据较7月的49.4有所下降，连续第五个月下降，并且连续第四个月低于50。财新研究院高级经济学家王喆警告称，尽管私人PMI录得有限的扩张，2024年实现“约5%”的官方经济增长目标仍然面临挑战。 “数据描绘了一个疲弱复苏的局面，工业通缩的风险依然存在，”花旗分析师在回应官方调查时表示，“是外部需求和服务业支撑了经济。我们认为在出口放缓之前，房地产和消费没有主要的催化剂能够出现。为了避免全面的大幅减速，政策支持的紧迫性迫在眉睫。” 摩根士丹利经济学家将制造业PMI的下降归因于天气干扰和国内需求疲软。他们还表示，北京近期广泛的财政支持和贷款利率削减不足以提振商业信心和家庭支出。“我们认为这些措施是继第二季度GDP未达预期后的进一步反应性宽松措施，这些措施仍然是零碎的，传导效果需要时间。”他们写道。独立分析师Stephen Innes表示：“世界第二大经济体正在萎靡不振，工厂活动滞后，通缩压力加剧，对刺激措施的呼声越来越高。” “服务业试图弥补这一缺口，但增长几乎看不见……这表明经济几乎没有脉搏，”Innes说。分析师预计中国央行将在近期宣布进一步的政策利率削减，包括抵押贷款利率。交易者还将密切关注人民币，其对美元的汇率达到15个月来的最强水平，这得益于企业对人民币的需求增加以及美国降息的预期。中国低迷情绪打压人气北欧斯安银行资产配置主管Carl Hammer表示，对中国和疲软的亚洲市场的担忧可能会对欧洲股票造成压力。Hammer补充称：“我们总是对交易在历史高点时持谨慎态度，特别是当美国的盈利预期仍然相当高时。” 其他资产方面，美元保持稳定，而美国劳动节假期使现货国债市场休市。追踪六种主要货币的美元指数微跌0.11%，至101.64，在隔夜触及两周高点后回落。欧元上涨0.23%，至1.1073美元。根据彭博社的数据，过去四年9月对股市来说尤为糟糕，而美元通常表现较好。华尔街的恐慌指数——芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）自2021年以来每年9月都在上升。这一趋势可能会延续，特别是在本周五即将公布的美国就业报告成为美联储将以多快速度降息的指引时。而随着美国选举活动的全面展开，交易员预计美联储将在本月开始宽松周期，彭博社的数据表明降息50个基点的概率大约为四分之一。非农绝对重磅本周的重要事件将是周五的美国非农就业报告，预计将显示8月经济增加了165,000个就业岗位，高于7月的114,000个。目前交易员认为9月美联储降息几乎是板上钉钉的事情，并且看到33%的可能性出现50个基点的较大降息，但这一预期可能会在周五发生变化。 “进入这份关键报告的风险高度不对称，因为一份稳固的报告不太可能阻碍9月的降息，”Barclays的经济学家Christian Keller表示，“相反，一份疲弱的报告可能会验证美国经济和劳动力市场处于临界点的普遍叙述，要求快速而深度的降息周期，导致市场的再定价。” 7月的疲软就业报告助推了全球股票的抛售，并引发了债券的反弹，尽管标普500指数已经反弹至距离历史高点仅0.4%的位置。标普道琼斯指数公司全球股票主管Fiona Boal在接受彭博电视采访时表示：“我认为市场已经非常了解即将发生的事情——将会有某种形式的降息。当我们进入秋季，VIX将更多地反映市场对政治问题的担忧。” 德国总理奥拉夫·肖尔茨的执政联盟在周日的两场地方选举中遭遇挫败，极右翼在二战以来首次在州级选举中获胜。然而，政治力量迅速采取行动，阻止德国选择党在图林根和萨克森州掌权。德国10年期国债收益率上升至一个月来的最高点，上涨5个基点至2.338%，与欧元区其他国家保持一致。 9月季节性低迷分析师表示，9月近期对股票和债券来说通常是下跌的月份，这可能加剧了周一的谨慎情绪。德意志银行分析师表示，标普500和Stoxx 600在过去四个9月中都出现下跌，而全球债券在过去七个月中也出现了下跌。 “我们看到市场在这个关键月份初期表现出一些自然的谨慎情绪，美联储将开始降息周期，”Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示。 Laidler补充说：“市场从8月初的闪电抛售中大幅反弹，但现在面临全年最弱的季节性表现。” 本周还将有美国调查数据、职位空缺和私人就业数据，以及每周初请失业救济金和美联储经济状况褐皮书发布。在大宗商品方面，油价稳定，交易员权衡OPEC+下月计划的增产与目前利比亚的低产量，同时也关注中国的经济逆风。
欧罗巴09-02 18:53
黄金跌破支撑反弹继续空。美盘黄金最新行情分析及操作建议
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性可能有助于缓解金价的下跌，因为较低的利率降低了持有黄金等无收益资产的机会成本。短期预测上，金价仍面临压力，徘徊在2498美元附近。随着金价跌破2500美元/盎司，黄金市场的卖家继续掌握主动权。当前的市场环境下，金价可能会进一步测试2475美元/盎司的支撑位，若此位置失守，金价将面临更大的下行压力。周一适逢美国劳动节假期，市场流动性较为稀薄，这进一步加剧了黄金的下行压力。交易员们在这一相对冷清的市场环境中调整仓位，为本周晚些时候将发布的美国重要经济数据做好准备。这些数据包括ISM制造业PMI、ADP就业变化和非农就业数据，预计将对美联储未来的货币政策走向产生重大影响。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：上周黄金收了月线，多空博弈后最终月线还是收大太阳，长期趋势在俄乌局势和中东局势上很难出现大跌，在加之美国的债务和通货膨胀，短期难有效来控制新的货币政策，也是导致了黄金一直在高位，黄金连续两周在高位收十字星，周线已经疲软了，多空博弈目前看空头要开始了，周五的大跌破了2500，在早盘空头继续下跌，而且破了2493的位置，今天的思路我们还是继续看跌，由于今天没有美盘，我们预估白盘跌了反弹在修复，我们欧盘依托2505这个压力看跌。今日的布局来讲，大方向我们依然坚持我们的空头回落预期，波段放空思路不变。短线多头负隅顽抗，下跌缕缕被多头扭转，但大势已成，反弹无碍最终的下跌预期，短线同样维持高空思路来入手即可，日内主要关注2505，2510*做入场。主空的方向今天暂时是不变的！黄金4小时均线已经开始向下拐头，黄金还有望继续下跌，黄金均线阻力现在下移到2508一线，黄金午后反弹2508下都是逢高给空的机会，黄金午后2505先直接空起来了，黄金反弹无力，空头趋势还会延续。黄金空头低点越来越低，反弹无力，黄金多头已经无力回天，现在就等空头继续发力了。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2508-2510一线阻力，下方短期重点关注2475-2470一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线指导wqm6453已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财09-02 18:27
数据一击致命、黄金2500上蹿下跳！本周最大的爆点要来了
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会发表相关评论。无收益的黄金通常在低利率环境中表现良好。其他方面，一项私人部门调查显示，8月份中国这一关键金属消费国的制造业活动恢复增长，支持了就业，并提振了对前景的信心。
欧罗巴09-02 18:16
8月新能源汽车销量点评：这家车企销量爆了，下一个理想汽车？
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堆配置、保持低价，今年上半年，零跑的毛利率只有1.1%，远低于其他造车新势力！赛力斯8月交付34242辆，同比增长949%，但环比7月的40288辆，明显下滑：新能源汽车市场的竞争十分激烈，月度环比下滑令人担忧，尤其是赛力斯和理想针锋相对，竞争烈度很高。极氪8月交付18015辆，同比增长46.4%：长城汽车8月交付94461辆，同比下滑17.2%：分车型看，除坦克外，其他车型下滑幅度令人吃惊：坦克品牌8月销量已经突破1.6万辆，同比增速放缓至11.4%，考虑到坦克车型售价较高，在20万以上，以及其越野车的定位，预计未来的增速很难再提升，对长城汽车整体销量的拉动作用将放缓！长城的风险还没有接触，除了坦克，还需要其他车型证明自己新能源转型的成功！ $蔚来(NIO)$ $理想汽车(LI)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $零跑汽车(09863)$ $比亚迪股份(01211)$
老虎证券09-02 18:16
欧元区通胀持续下降欧元兑美元或受压延续跌势
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。今年6月，欧洲央行将欧元区三大关键利率均下调25个基点。这是欧洲央行自去年10月停止加息以来首次降息。此后，欧洲央行一直维持利率不变，但市场希望该行在9月12日的会议后再次降息。有市场分析指，欧元区通胀水平下降为欧洲央行9月下调利率铺平了道路，这将是欧洲央行今年第二次降息。同时，经济学家呼吁不要低估货币政策面临的挑战。本周，市场将迎来美国8月份非农就业报告，由于7月非农数据远不及预期，经济学家目前普遍预计，美国8月非农就业人数将从上月的11.4万人增至16.5万人，失业率下降0.1个百分点至4.2%。如果美国8月份非农就业报告不及预期，将会降息美联储年内降息幅度，对美元指数走势不套近乎。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元经过连续三日下跌后，今日止跌的反弹，获得20日均线的支撑，市场逢低买特盘增强，但整体走势有所转弱。日K线图，欧元兑美元已经跌破上行通道下轨线，5日及10日均线掉头向下，显示市场空方力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡下滑，后市有可能进一步下探，上方阻力位在1.1010一线位置。欧元兑美元上行初步阻力位于1.1000进一步阻力位1.0950，关键阻力位于1.0900；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.1130，进一步支撑位于1.1150，更关键支撑位1.1200。原文链接
投资慧眼09-02 18:09

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