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又到决议前缄默期!“美联储喉舌”重磅定调:本月料加息75个基点
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个基点? 与上月一样,美联储再度在
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前,收到了一份极其不想看到的“爆表”通胀数据,不过与上月相比,美联储这一次或许要“幸运许多”——不至于被突发的数据“打得措手不及”! 在6月议息会议前,当时爆表的美国CPI数据恰好于美联储缄默期当周公布,这导致美联储几乎完全没有办法改变市场骤然升温的激进加息押注。 而这一回,虽然美国CPI数据的爆表程度更甚当时——一举迈入了“9时代”,但鉴于数据发布日正好卡在了缄默期前,美联储官员们依然能有机会地通过措辞指引,左右市场的加息预期。 自从上周三的美国6月CPI公布以来,已有包括美联储理事沃勒、圣路易斯联储主席布拉德、亚特兰大联储主席博斯蒂克等多位美联储官员发表了公开讲话。而这些官员们无论鹰鸽程度如何,相关表态似乎都不倾向于立刻再加码加息幅度,即在7月加息100个基点。 “加息100个基点”预测被泼冷水 美国劳工部上周三公布的数据显示,美国6月CPI同比涨幅达到了9.1%,创下40年来新高,显示美国通胀压力继续在整个经济领域中蔓延。在这一数据发布后,市场对美联储本月加息100个基点的概率预期,曾迅速发酵至超过七成。 不过,Nick Timiraos称,虽然一些市场人士认为,在7月26日至27日的会议上美联储政策制定者可能为更大幅度的加息敞开了大门,但在周六开始的缄默期之前,几位美联储官员却不约而同在最新的采访和公开评论中对这一想法泼了冷水。 一些官员已指出,就在他们以历史上最快的速度加息之际,有迹象表明经济活动正在趋于疲软。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周四在一场会议上就表示,“人们不会想看到利率被过度提高。75个基点的加息幅度本身就已经是巨大的。不要觉得没有达到100个基点(的加息幅度),我们就没有完成工作。” “我们知道这份通胀报告会很难看,事实也的确如此——它比我们想象的更丑陋,”沃勒表示,“但是,我们不想单单根据一项数据就轻易制定政策,这一点很关键。” 与沃勒同属于鹰派阵营的圣路易斯联储主席布拉德上周也表示,在6月份CPI高于预期后,他倾向于坚持本月晚些时候加息75个基点,而不是更大幅度的加息。“我认为75个基点有很多优点,它使基准利率大致达到了政策制定者认为的中性水平,”布拉德称。 此外,亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五在佛罗里达州坦帕湾商业杂志主办的论坛上则指出,大幅加息可能会导致经济不必要的疲软。 其他部分美联储官员则已经对近期加速加息的行动表示不安。在上月会议上投下利率反对票的堪萨斯城联储主席乔治上周表示,“快速加息带来的风险是,收紧政策的速度超过了经济和市场的调整速度。” 美联储官员在过去的三场议息会议上已接连宣布加息,第一次是在3月份——加息25个基点;随后,美联储在5月和上月又分别加息了50个和75个基点,单次加息幅度已创下1994年以来之最。自上世纪90年代初开始将联邦基金利率作为主要政策制定工具以来,美联储还没有尝试过单次加息整整1个百分点。 利率期货市场出现巨量“对赌” 根据芝商所美联储观察工具的定价显示,目前利率期货市场预计美联储在本月议息会议上加息75个基点的概率为71.5%,加息100个基点的概率为28.5%。 有业内人士表示,加息整整一个百分点除了可能加剧经济衰退风险外,也还存在着不少其他弊端,例如可能会让官员解释未来的政策策略变得复杂。 美联储前理事、目前经营着预测公司LH Meyer的Laurence Meyer就表示,美联储要想一举加息100个基点,最好要找到一个非常合理的理由——例如,官员们必须澄清是什么导致了又一次的政策转变,以及是什么导致他们迈出更加激进的步伐,但他们现在显然没有。 而如果只是再度加息75个基点,官员们就可以有更多余地发出不同的信号:即表明他们有能力在需求和通胀持续高涨的情况下保持这一历史性的大幅加息速度,也能够在通胀和经济活动放缓的情况下放缓加息速度。 值得一提的是,在联邦基金利率期货市场上,上周五曾出现了一笔震动市场的大单,这笔交易的方向是“对赌”上周骤然升温的美联储本月加息100个基点的预测。这个2022年10月联邦基金利率期货头寸建立于强于预期的6月份零售销售数据发布后不久,如果美联储本月再加息75个基点,这个头寸就将获利。 该笔交易成交于纽约时间周五上午8:47,规模达3万份合约,占该期货截至周四总未平仓合约的15%。它相当于每基点价值125万美元,名义价值1500亿美元。这笔交易后,10月合约一度大幅上涨,达到盘中高点。 上周早些时候,富国银行首席经济学家Jay Bryson等人也曾在CPI数据出炉后呼吁更大幅度的加息,但在上周五Bryson承认这一押注的吸引力已有所下降。他表示,“尽管这一话题的讨论料将被美联储摆上桌面,但要想使加息100个基点的预测获得绝对多数官员的支持,仍有些过于激进。” 无论如何,业内人士在本月底美联储议息会议前的相关博弈热度,提前一周多的时间就开始升温,都显露出市场当前对此的高度关注。 事实上,即便在即将召开的会议上美联储只是再度加息75个基点,其过去5个月的加息幅度也已经将相当于2015年至2018年上轮加息周期幅度的总和——这将使利率上调至2.25%至2.5%之间,更接近官员们对既不刺激也不限制需求的中性利率预估。
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小小新新
2022-07-18
日本6月CPI数据、日本央行和澳洲联储
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等,投资者需密切关注。
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纪灵看形势
2022-07-18
一周财经日历
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NYMEX官方提前一天 ➤日本央行公布
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和前景展望报告 ➤日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会 ➤欧洲央行公布
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➤欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 7月22日(周五) ➤英国7月Gfk消费者指数公布 ➤日本6月核心CPI年率公布 ➤英国6月季调后零售销售月率公布 ➤法国7月制造业PMI初值公布 ➤德国7月制造业PMI初值公布 ➤欧元区7月制造业PMI初值公布 ➤英国7月制造业PMI公布 ➤英国7月服务业PMI公布 ➤加拿大5月零售销售月率公布 ➤美国7月Markit制造业PMI初值公布 ➤美国7月Markit服务业PMI初值公布 7月23日(周六) ➤美国至7月22日当周石油钻井总数公布 ➤美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告
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周大股
2022-07-18
周评:黄金创2018年来最长跌幅!美元与欧元平价成焦点 避险大宗商品不再是安全避风港?
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至0716) 央行动态: 日本央行公布
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和前景展望报告 日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会 欧洲央行公布
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欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 周五07/22 日本6月全国消费者物价指数(年率) 英国6月季调后零#美联储加息风暴#售销售(月率) 法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值 英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 加拿大5月零售销售(月率)
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小萧
2022-07-16
兴业投资:加银抢先升息100基点 美通胀破9 获利盘横行
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品货币方面,纽储行和加拿大央行都公布了
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,但前者符合预期加息50个基点,纽元反应不大,而后者意外抢跑美联储加息100个基点,加元明显走高。黄金在CPI数据后快速下探1707旋即回升谈及1745,维持低位整理格局。 数据显示,美国6月CPI年率上升9.1%,为1981年以来最高水平,高于预期8.8%和前值8.6%;核心CPI年率上升5.9%,也高于预期5.7%,前值为6%。数据提振市场对美联储将在7月大幅加息的预期,市场甚至不再满足于仅加息75个基点。CME美联储观察工具显示,美联储7月加息75个基点的可能性从92.4%下降至19.7%,而加息100个基点的可能性从7.6%上升至80.3%。美联储官员也在煽风点火,克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储7月加息幅度不会小于75个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,7月加息100个基点“皆有可能”。 无独有偶,隔夜晚间加央行公布
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,大幅加息100个基点至2.50%,创1998年8月以来最大单次加息幅度,超于市场预期的75个基点。相比之下,纽储行在当天早盘加息50个基点至2.50%,为连续第6次加息,也是连续第三次加息50个基点,但均符合市场预期。 各国央行加速加息之际,市场正在定价紧缩政策可能引起的衰退风险。美国2年/10年期倒挂幅度创2000年来最深,2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂,凸显了市场对衰退的担忧。不过,在美国CPI公布之前,市场的走势已经有些极端,数据后美元冲高回落,表明在高位有获利盘出现,如果今日仍未能守住本周高点,将可能迎来短线的回调。 日内关注美国PPI和初请失业金人数,预计市场反应有限。 技术面 欧元/美元 日图在关键心理关口1.0000拉锯,随机指标仍未修正。4小时图短暂触及平价下方后略有反弹,力度不强。小时图盘中两度测试1.0000一线企稳,但两次反弹均在MA100受阻,暂时看低位震荡。日内建议谨慎操作,寻求1.0000一线轻仓做多,紧设止损,1.0090上方寻求遇阻反手做空机会。 支撑位 : 1.0000 0.9980 0.9950 阻力位: 1.0090 1.0120 1.0180 ?英镑/美元 日图整体承压,但连续在低位剧烈拉锯,仍未打开大幅下行空间。4小时图一度走高但在MA50下方受阻重新回踩近期低点附近水平,预计仍将有望获得支持。小时图剧烈震荡,V型反转缺乏跟进,仍倾向低位拉锯。日内建议谨慎操作,激进者寻求1.1825一线轻仓做多,止损1.1805,并寻求在1.1970下方遇阻反手做空机会。 支撑位: 1.1825 1.1805 1.1770 阻力位: 1.1970 1.2000 1.2050 美元/日元 日图在均线支持下继续走高,仍维持看涨势头。4小时图震荡上行,再创新高,多头仍占主导。小时图整体维持上行,短期均线多头排列,仍倾向继续走高。日内建议137.75上方做多,紧设止损,上破138.00跟进。 支撑位: 137.75 137.40 137.00 阻力位: 138.00 138.30 138.80 黄金 日图整体维持下行势头,短线有企稳修正迹象。4小时图在1720一线剧烈波动,下方存在护盘,但上行动能有限。小时图最低下探1707.05后快速收复失地,上方在1745一线受阻回落,预计在1722一线存在支持。日内建议谨慎操作,略倾向在1722一线轻仓做多,紧设止损,先看1745. 支撑位: 1722 1710 1700 阻力位: 1745 1750 1760 白银 日图在低位企稳反弹但仍受下行的MA10限制,随机指标有修正倾向,上方关注19.40阻力。4小时图在低位弱势震荡,向上挑战低位区间阻力19.40附近。小时图横盘整理,等待突破。日内建议谨慎操作,寻求18.90一线轻仓做多,止损18.70,先看19.40。 支撑位:18.90 18.70 18.50 阻力位:19.40 19.80 20.00 2022-07-14
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兴业投资
2022-07-14
easyMarkets易信:美国通胀数据创40年来的高点,引发美元指数多空激烈博弈
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而英镑走势会受影响。由于7月英国央行无
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,7月底将有美联储决议,所以英镑在7月走势可能不会强,至少在美联储决议前如此,在美联储决议后对于英镑来说会是利空兑现的结果。 技术看,英镑第一压力是1.192附近,突破看1.196附近,支撑是1.183附近,1.18。指标看布林线开口横盘,MACD在0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金一方面利空因素依旧存在,各国央行持续加息,美元指数较强,消费淡季,大宗商品价格不振。另一方面黄金来到1700美元附近,价格相对低位市场有抄底冲动。如此造成了黄金大幅波动的走势。日内关注美国数据结果对美元指数的影响,预计与黄金走势成反方向关系。 技术上黄金上方1740美元附近是压力,突破看1760美元附近,支撑是1720附近,破位看1700附近。指标看布林线开口横盘,MACD在0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 7月14日(周四)重要经济数据和事件一览; ① 09:30 澳大利亚6月失业率、就业人口变动; ② 12:30 日本5月工业产出终值; ③ 17:00 欧盟委员会公布夏季经济预期报告; ④ 20:30 美国7月9日当周首次申请失业救济人数,美国6月PPI; ⑤ 22:00 欧洲央行管委兼葡萄牙央行行长森特诺出席议会听证会; ⑥ 23:00 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-07-14
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易信easyMarkets
2022-07-14
TriltLimited拓利:三大央行欲加息,比特币再度下破20000美元
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本交易日还将迎来韩国央行
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、新西兰联储
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、加拿大央行
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,市场普遍预期会分别加息50个基点,料将进一步增加持有黄金的机会成本,对金价不利。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“投资者大量购买美元,以及在通胀更为持续之际,对利率走高的预期,对黄金构成压力。” 美元指数徘徊在20年高位附近,在经济衰退风险不断增加的情况下,强化了其作为首选避险资产的地位,同时使黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。 加拿大央行之前两次会议已连续各加息50个基点,在美联储6月升息75个基点后,超过90%的受访者认为,加拿大央行7月13日也将加息75个基点至2.25%。 这将是1998年8月以来单次最大加息幅度,当时加拿大央行升息100个基点,以在全球汇率动荡之际保护加元。 受美元持续飙涨影响,比特币价格重回2万美元以下。在上周五触及22472美元的阶段性峰值后,比特币周二连跌第四天,日间跌幅超1%,价格重回2万美元以下。第二大数字货币以太坊下跌4.1%,至1090.94美元。衡量加密货币整体走势的MVIS CryptoCompare 100指数周二整体下跌2.6%。 伴随着各国央行抗击通胀,市场关注点重回美联储后续紧缩动作,这带动美元持续上涨,拖累比特币及其他风险资产价格走势。 日内关注: 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区5月工业产出月率 20:30 美国6月未季调CPI年率 20:30 美国6月季调后CPI月率 22:00 加拿大央行公布
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22:30 美国至7月8日当周EIA原油库存 22:30 美国至7月8日当周EIA战略石油储备库存 23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 技术面: 比特币 (比特币1小时图) 从比特币1小时图来看,比特币接下来极可能还要继续回落,参考前一次止跌情况,此前有空的话则等待再回落一回离场,后市接多则要等待做底形态,同时在位置上配合前低再去接多。 压力:28500—31500 支撑:16500—12000 19000附近做多,止损18500,目标20500。 欧元兑美元 (欧元兑美元1小时图) 从欧元兑美元1小时图来看,欧元兑美元现在还要看前方被下破的低点压力,昨天低点至现在的反弹没有任何上破,也起不到做底的作用,后市大概率还要下破,未来做底至少要先看到低点不再新低,或是很明显的对最近高点才有机会。 压力:1.0610-1.0750 支撑:1.0000-0.9000 1.0040附近做空,止损1.0070,目标0.9980。 美元兑日元 (美元兑日元4小时图) 从美元兑日元4小时图走势来看,美元兑日元突破后还进行了回踩,回踩低点也正是前方的高点,这也是确认多头突破,接下来以回踩低点为关键止损位,后面可做多等待再次上破。 压力:138.00—140.00 支撑:136.70—134.80 137.10附近做多,止损136.80,目标137.70。 国际黄金 (国际黄金1小时图) 从国际黄金1小时图来看,黄金周二开始终于有结束盘整下破的情况,实际下跌力度却很差,仅是小幅度的下移,这种情况的隐患就是极容易出现多头强势反击,现在还是做空为主,后市要注意这种情况。 压力:1748—1772 支撑:1708—1685 1730附近做空,止损1735,目标1720。 国际白银 (国际白银1小时图) 从国际白银1小时图来看,白银和黄金的情况类似,下跌不能快速脱离盘整,也就是意味着跌势开始弱于之前,而在前方有大幅下跌的情况下出现缓跌,这也是给多头机会。 压力:20.60—22.80 支撑:16.80—14.60 19.00附近做空,止损19.20,目标18.60。 原油 (WTI原油1小时图) 从WTI原油1小时图来看,原油现在的回拉很积极,低点破前低并不多,这极可能是一个止跌信号,但能否真正做底还需要更多形态验证,暂时短线做多,其实这个小底在更小级别是一个头肩底形态。 压力:103.00—109.50 支撑:92.00—87.00 94.50附近做多,止损94.00,目标95.50。 (拓利服务中心分析师个人建议仅供参考,并不代表TriltLimited对于投资者的任何直接操作建议,投资者据此入市风险自负) 2022-07-13
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TriltLimited拓利
2022-07-13
e锤:强劲美元持续,美油暴跌近8%
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贸易帐 ② 10:00 新西兰联储公布
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③ 14:00 德国6月CPI月率终值 ④ 14:00 德国5月未季调经常帐 ⑤ 14:00 英国5月三个月GDP月率 ⑥ 14:00 英国5月制造业产出月率 ⑦ 14:00 英国5月季调后商品贸易帐 ⑧ 14:00 英国5月工业产出月率 ⑨ 14:45 法国6月CPI月率 ⑩ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ? 17:00 欧元区5月工业产出月率 ? 20:30 美国6月未季调CPI年率 ? 20:30 美国6月季调后CPI月率 ? 22:00 加拿大央行公布
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? 22:30 美国至7月8日当周EIA原油库存 ? 22:30 美国至7月8日当周EIA战略石油储备库存 D1周期显示,价格持续性下跌。建议投资者可考虑1735附近做空,止损1745附近,止盈1717附近。 D1周期显示,价格下跌后的调整。建议投资者可考虑95.60附近做空,止损97.00附近,止盈93.20附近。 D1周期显示,价格保持空头流向。建议投资者可考虑1.0050附近做空,止损1.0090附近,止盈1.0000附近。 D1周期显示,价格高位回落。建议投资者可考虑14400附近做空,止损14530附近,止盈13230附近。 D1周期显示,价格测试压制带。建议投资者可考虑11900附近做空,止损12050附近,止盈11730附近。 D1周期显示,价格保持空头流向。建议投资者可考虑12900附近做空,止损13050附近,止盈12740附近。 D1周期显示,价格持续性下跌。建议投资者可考虑20500附近考虑做空,止损21500附近,止盈19000附近。 e锤是亚太地区知名经纪商ET金融科技集团(ET Fintech)旗下的交易品牌,是一款集行情、交易、资讯、社区、活动、出入金为一体的综合性交易平台。区别于传统经纪商,e锤更加注重引导用户探索和成长,在帮助用户加速资产增值的同时,也致力于用户交易能力的提升。e锤基于自身互联网产品的属性,利用大数据、人工智能、云计算等新技术优势,不断为客户创新产品和服务,研发出符合华人使用习惯的一站式平台,帮助华人用户实现稳定、高效、安全、透明的在线交易和资产全球化配置。 ↑ 扫码下载APP体验 ↑ App内点击【在线客服】?领取福利 2022-07-13
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e锤
2022-07-13
easyMarkets易信:美元指数遭遇多头获利了结打压冲高回落,后市方向取决于美国6月CPI数据结果
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贸易帐 ② 10:00 新西兰联储公布
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③ 14:00 德国6月CPI月率终值 ④ 14:00 德国5月未季调经常帐 ⑤ 14:00 英国5月三个月GDP月率 ⑥ 14:00 英国5月制造业产出月率 ⑦ 14:00 英国5月季调后商品贸易帐 ⑧ 14:00 英国5月工业产出月率 ⑨ 14:45 法国6月CPI月率 ⑩ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ? 17:00 欧元区5月工业产出月率 ? 20:30 美国6月未季调CPI年率 ? 20:30 美国6月季调后CPI月率 ? 22:00 加拿大央行公布
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? 22:30 美国至7月8日当周EIA原油库存 ? 22:30 美国至7月8日当周EIA战略石油储备库存 ? 23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 ? 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-07-13
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