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【黄金收盘】多头大爆发!鲍威尔否认经济衰退、暗示9月“异常大规模”加息 黄金一度突破1740美元
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:“目前,大幅加息已成过去,随着每一次
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、每一次疲软的数据或企业财报发布,我们离明年降息会越来越近。” 而道明证券大宗商品主管Bart Melek则表示:“黄金抛售压力将持续一段时间,尽管幅度不大,金价将跌破1700美元。美联储在2023年下半年之前不太可能改变其鹰派立场,这意味着现在看多黄金还为时过早。黄金很有可能会再出现一次下跌。” BullionVault研究部主管Adrian Ash表示,黄金和白银“显然早已反映出今天的加息,在声明发表前后几乎在窄幅波动中持平。” “但现在最大的问题来自债券市场,因为通胀率超过9%,两年期收益率回落至3%,表明前景所变得多么混乱,”Ash说。“除非通胀预期崩溃,否则这种严重的不确定性可能会支持(如果不是促进)投资流入贵金属。” 尽管美联储表示,进一步加息是适当的,但Granitshares投资组合经理Jeff Klearman表示,“目前还不清楚美联储加息幅度和速度会有多高。” “结果,10年期美国国债利率下降至2.75%,比一个月前低了近50个基点,”他说,但更重要的是,10年期美国国债实际收益率也下降,在6月中旬达到80个基点以上的水平后,降至40个基点以下。 “实际利率下降似乎表明,投资者认为美联储可能需要比预期更早降息,以应对经济成长放缓甚至衰退,”Klearman说。“尽管10年通胀预期也已从高点回落,但能源价格居高不下……即使在国内和全球经济增长放缓的情况下,通胀水平继续升高的可能性也会增加。” “实际利率下降和通胀水平上升这两个因素都支撑着金价,”他说。 下一交易日重点关注 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值
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夏洛特
2022-07-28
再次见证历史!美联储祭出1980年代以来最鹰派举措 一文看清7月政策声明之细微变化
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碍实现通胀目标,美联储将调整政策。 该
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得到FOMC成员的一致通过。 投资者现在关注美联储是否会在9月的下次会议上放慢加息速度,或者强劲的物价上涨压力是否会迫使美联储继续以超常力度加息。 以下为美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)在7月26-27日货币政策会议后发布的声明全文,及其与6月份公布的政策声明的对比(括号为上次声明内容): 最近的支出和生产指标已经走软(新增语句)(删除语句:第一季度整体经济活动在略有下降之后看似有所加快)。尽管如此,(新增语句)近几个月来,就业增长势头强劲,失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下,这反映出疫情、食品和(新增)能源价格上涨以及更广泛的价格压力造成的供需失衡。 俄罗斯对乌克兰的战争(俄罗斯对乌克兰的入侵)正造成巨大的人力和经济困难。战争(入侵)和相关事件正给通胀带来进一步的上行压力并正令全球经济活动承压。(删除语句:此外,中国与疫情相关的封锁可能会加剧供应链中断。)委员会高度关注通胀风险。 (来源:美联储) 委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标,委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至2.25%至2.50%(1.5%至1.75%),并预计目标区间持续上调是合适的。此外,委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券(MBS),如5月发布的削减美联储资产负债表规模的计划中所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。 (来源:美联储) 在评估适当的货币政策立场时,委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响,如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险,委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量,包括公卫数据、劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标,以及金融与国际形势发展。 投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、(新增)理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、(新增)美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治(删除:费城联储主席哈克)、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。(删除:乔治反对此次投票结果,她倾向于在此次会议上将联邦基金利率目标区间上调0.5%至1.25%至1.50%。哈克作为替补委员在会上投票。)
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夏洛特
2022-07-28
重磅!美联储连续第二次加息75个基点 美元却未涨反跌、非美黄金迅速拉升
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度,将利率上调0.5个百分点。 美联储
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公布后,美元指数DXY短线走低近30点至106.97。 (美元指数5分钟走势图,来源:FX168) 非美货币短线走高,欧元兑美元短线拉升32点,现报1.0149;英镑兑美元短线走高33点,现报1.2071;美元兑日元短线走低46点,现报137.05。 美联储
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公布后,现货黄金短线上涨7美元,刷新日高至1726.87美元/盎司。 (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168) 美国10年期国债收益率短线走高4个基点后回落,现报2.754%。美国3个月期和10年期国债收益率利差趋陡,由21.63个基点扩大至29.21个基点。 今年的加息开始时,利率一直在零附近浮动,但通常被引用的通胀指标年率已升至9.1%。美联储的目标是将通胀率控制在2%左右,不过为了实现充分和包容性就业,美联储在2020年对这一目标进行了调整,使其略高一些。 6月份,失业率保持在3.6%,接近充分就业。但是,即使按照美联储的核心个人消费支出标准(5月份为4.7%),通货膨胀也远远偏离了目标。 降低通胀的努力并非没有风险。美国经济面临衰退风险,因为通货膨胀减缓了消费者购买,并打击了商业活动。 第一季度GDP折合成年率下降了1.6%,市场预计周四将公布的第二季度数据可能显示连续下滑,这是衡量经济衰退的一个普遍指标。道琼斯指数预计周四的读数为0.3%。 在加息的同时,美联储正在减少其近9万亿美元资产负债表上的资产持有规模。从6月份开始,美联储开始允许部分到期债券的收益展期。 自减持开始以来,资产负债表仅减少了160亿美元,不过美联储设定的上限为475亿美元,这个上限有可能被逐步调整。这个上限将在整个夏季不断提高,最终在9月份达到每月950亿美元。这一过程在市场上被称为“量化紧缩”,是美联储用来影响金融状况的另一种机制。 随着资产负债表的加速流动,市场预计美联储将在9月份至少再加息半个百分点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,交易员周三下午认为,美联储9月份加息75个基点的概率为53%,这将是连续第三个月加息75个基点。 联邦公开市场委员会不会在8月份开会,而是在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度会议。 市场预计美联储将在明年夏天之前开始降息,尽管委员会6月份发布的预测显示,降息至少要持续到2024年。 多位官员曾表示,他们预计将在9月份前大幅加息,然后评估这些举措对通胀的影响。6月消费者物价指数(CPI)仍处于1981年11月以来的最高水平,其中租金指数为1986年4月以来最高,牙科护理成本也创下1995年以来的纪录。 美联储一直面临批评,一方面是在2021年通胀首次开始加速时,收紧政策的速度太慢,另一方面是可能太过了,导致更严重的经济衰退。 马萨诸塞州民主党参议员沃伦周三对CNBC表示,她担心美联储加息会导致失业率上升,给处于经济最底层的人带来经济危险。 有机构评论称,这份有关就业市场的声明表明,美联储现在只需要解决通胀问题,而不需要平衡增长风险。一些人指出,最近初请失业金人数的上升表明劳动力市场正在恶化。但SGH宏观顾问公司的首席美国经济学家指出,这可能是由于季节性调整。当季节性因素消退时,未来几周发生的数据将提供更多信息。在就业市场明显放缓之前,美联储继续收紧政策相对容易。 有分析师评论称,FOMC在7月会议上一致决定将利率提高75个基点,这发出了一个明确的信息:美联储距离宣布战胜通胀还差得远。尽管许多人担心美国经济在衰退边缘摇摇欲坠,但美联储官员似乎认为玻璃杯里的水是半满的,强劲的就业市场让美国经济能够承受快速收紧货币政策的压力。分析师认为,美联储不太可能像市场目前预期的那样在今年晚些时候暂停加息。
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夏洛特
2022-07-28
决策分析:市场静待美联储“重头戏” 黄金下探测试1710 科技巨头涉险过关、美股走强 “涨声欢迎”鲍威尔?
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。但加息的步伐仍不确定。” 临近美联储
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,投资者普遍选择观望。目前市场已经基本上消化了美联储加息75个基点的预期,投资者需要提防“靴子落地”行情,重点关注美联储主席鲍威尔在
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后的新闻发布会,尤其是鲍威尔对经济放缓迹象或者是经济衰退的预期和态度。 周三,现货黄金盘中跌破日第一支撑位1712.65,现报1712.54。 财经网站Forexlive认为,美国6月耐用品订单月率在过去的9个月中,耐用品订单有8个月出现增长,这是一个令人意外的数据。很多人都在大声疾呼,今年美国经济出现了严重收缩,但这份报告(即便是陷入困境的制造业)显示,重建库存的需求依然强劲。 周三,美、布两油走低后,短线反弹2美元,现分别报96.44美元/桶和105.7美元/桶。 经济数据方面,因抵押贷款利率上升,房价上涨,继续打压入门级和首次购房者的负担能力,成屋购买合同降幅大于预期。抵押贷款融资机构房地美的数据显示,30年期固定利率抵押贷款的合同利率平均为5.54%。由于通胀飙升以及美联储大幅收紧货币政策,该利率自今年1月以来已经上升了200多个基点。 美国房产经纪协会NAR预测今年美国房屋销售量将下降13%。 美国房产经纪协会NAR首席经济学家Lawrence Yun表示,只要抵押贷款利率持续攀升,购房合同签约量就会持续下滑,今年迄今的情况就是如此。有迹象显示,抵押贷款利率可能在7月份达到或非常接近周期性高点。如果是这样,成屋签约合同也应该开始稳定下来。
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Dan1977
2022-07-27
美联储决议前瞻:7月加息75个基点已被市场接受 鲍威尔9月能否放“鸽”成关注重点
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日)东部时间下午2点,美联储将公布7月
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,美联储主席鲍威尔则将按惯例在半小时后举行新闻发布会。对于美联储议息会议,美联储的一系列政策决定和微妙措辞,也很可能再度掀起“搅乱”市场。 市场已完全消化加息75个基点的预期 预计联邦公开市场委员会将连续第二次加息75个基点——这是自1980年代以来最激进的紧缩政策,但是市场已完全消化周三加息75个基点的预期,尽管存在意外的外部风险。 野村经济学家认为,在6月份消费者价格上涨9.1%之后,应上调100个基点以表明决心。一些人还认为更有可能出现半个百分点的变动,反映出近期增长放缓。但在鹰派领军人物、沃勒转“鸽”发言后,华尔街的绝大多数人都在寻求75个基点,而其他人则对更大的举措表示怀疑。 联邦公开市场委员会的声明可能会指出,美国经济增长已经放缓,这反映了消费者支出和住房市场的放缓以及需求放缓的广泛传闻。 彭博社对经济学家的调查估计第二季度GDP扩张为0.4%,亚特兰大联储的跟踪估计显示为负数,这将是连续第二次收缩,一些经济学家认为这是衰退的迹象。政府报告将于周四公布。 不过,联邦公开市场委员会的声明可能会指出亮点,包括“强劲”的就业机会。 道富全球顾问公司主动固定收益全球主管马修内斯特说:“他们将不得不认识到经济已经显着放缓,虽然也有迹象表明通胀可能会放缓,但官员们希望等到“通胀的眼白”下降,然后再准备放松。” 预计联邦公开市场委员会将保留其承诺持续加息的语言,但不会有具体说明调整的规模。 是否鲍威尔愿意从9月开始转向小幅加息 在经济增长放缓和大宗商品价格下跌可能在夏季降温通胀的迹象之后,美联储主席或许暗示他愿意在9月降息至50个基点。 Jefferies LLC首席美国金融经济学家Aneta Markowska表示:“这次会议的结果是一成不变的,所以问题是接下来会发生什么。整个新闻发布会将围绕九月会议的线索展开。加息半个点将是“一个适当的基本情况,但显然取决于数据”。” 彭博经济学们认为:“鲍威尔在会议上面临沟通挑战。他需要确认美联储压制通胀的决心,同时又不能进一步惊吓市场,市场已经消化了悲观的未来。我们预计鲍威尔将引导市场预期9月加息50个基点,并强调政策利率达到委员会估计的中性利率的重要性。”
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Dan1977
2022-07-27
终于等到今天!全球市场迎战美联储风暴:美元先跌为敬 中美传来一则消息
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球市场将迎来本周的重头戏——美联储7月
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,投资者高度警惕。在欧洲交易时段,欧股小幅走高,美股期货上扬,美元承压下滑,黄金继续在1720震荡,原油基本持稳,等待今日的风暴。 欧洲股市和美国股指期货周三上涨,原因是在美联储关键的货币政策会议召开之前,一批颇具韧性的企业财报帮助缓解了市场的整体谨慎情绪。 以科技股为主的纳斯达克100指数期货上涨约1.7%,主要科技股和互联网股在盘前交易中上涨,此前Alphabet Inc.、微软和德州仪器发布了令人安心的报告。此外,道琼斯工业股票平均价格指数期货上涨168点,涨幅0.52%。标准普尔500指数期货上涨1%。 欧股开盘走高,泛欧斯托克600指数上涨0.4%,旅游和休闲类股上涨2%领涨,电信类股下跌0.7%。银行板块走高,瑞士信贷集团公布亏损超过预期,德意志银行发布成本预警。 瑞信股价上涨,因其更换了陷入困境的首席执行官,并表示将启动一项新的扭亏为盈的计划。而德意志银行股价下跌,因其取消了今年的效率目标,并警告称关键的盈利目标越来越难以实现。 意大利联合信贷银行股价飙升约6%,此前该公司公布第二季度利润几乎是分析师预期的两倍,并上调了全年目标,预计欧洲利率上升将带来进一步上涨。 “一些不错的收入数据,尤其是大型科技公司和奢侈品公司的,”Indosuez Wealth Management首席投资官Vincent Manuel表示,尽管他指出,强劲的收益与疲软的宏观情绪之间存在分歧。“问题是这种分歧还会持续多久?” 全球投资者今日关注美联储即将出台的货币政策决定,该决定将在为期两天的会议后于周三宣布。市场普遍预计美联储将连续第二次加息75个基点。 虽然75个基点的波动已被定价,但期货仍暗示100个基点的上涨几率为15%。与全球许多央行一样,在经济活动放缓的背景下,美联储正积极采取行动遏制通胀。 如果美联储今日继续加息0.75个百分点,那么联邦基金利率将从不到五个月前的接近0%上升到2.25%-2.5%的区间,这一水平符合大多数官员对长期中性的估计。 “美联储已经告诉我们,在月度通胀数据出现令人信服的变化,表明通胀朝着美联储2%的目标迈进之前,他们不太可能放松刹车。”PGIM固定收益首席经济学家Ellen Gaske通过电子邮件发表评论称。“我们预计鲍威尔可能会在会后的记者会上重申这一信息。” 在备受期待的美联储加息前夕,市场情绪依然紧张。央行为抑制通胀而采取的货币紧缩政策的一部分,引发了对全球经济放缓的担忧。投资者正准备迎接本季度最繁忙的报告日,以及周四将公布的一系列宏观经济数据。 标准普尔全球评级公司将意大利的信用评级展望从正面下调至稳定后,意大利国债价格下跌。 美元和美国国债收益率下滑,石油和欧洲天然气价格扩大涨幅。 10年期美国公债收益率(殖利率)维持在周二触及的近三个月低点,而债券市场的数个衰退指标继续发出警告,称美国这个全球最大经济体的增长即使没有逆转,也在放缓。 “(公司业绩)对股市有利,但债市反映的经济疲弱程度高于股市,”Nordea首席分析师Jan von Gerich说。 他指出,美联储未来的路线仍存在不确定性,但他补充称,“他们在经济活动方面看到的情况减轻了采取更多行动的压力。” 美联储预计将加息75个基点以应对物价压力,这将巩固上世纪80年代以来最大幅度的两个月加息。关键问题是,美联储主席鲍威尔的政策信号是否证实或驳斥了此前押注联邦基金利率将在年底前后达到3.4%的峰值,并在2023年降息以支撑面临衰退风险的经济的预测。 “美联储甚至还没有达到中性水平,”Janus Henderson Investors的全球债券投资组合经理Jason England说,“我认为,对他们来说,开始放松货币政策,或者他们开始看到宽松已经反映在价格中,还为时过早。” 欧洲的形势尤其脆弱,预计俄罗斯北溪1号 (Nord Stream 1)管道的天然气流量周三将比已经下降的水平减少一半。这推动能源价格飙升,德国的能源价格今年已创下历史新高。 货币紧缩、俄罗斯入侵乌克兰带来的欧洲能源危机、中国房地产行业的挑战和新冠肺炎都是全球前景黯淡的风险。国际货币基金组织(IMF)警告称,世界经济可能很快就会陷入全面衰退。 IMF目前预计,今年全球经济将增长3.2%,到2023年GDP增速将进一步放缓至2.9%。修正后的数据分别较其4月份的预测下调0.4和0.7个百分点。 美国企业的业绩给人们带来了一丝希望——迄今为止,超过四分之三已公布业绩的企业要么超过预期,要么达到预期。但人们怀疑它们能在经济挑战中撑多久。 “通胀正在伤害企业,问题是这些政策加息是否能缓解痛苦,”Quadratic资本管理公司创始人Nancy Davis在彭博电视上说。 在其他方面,乔·拜登总统将于周四与中国领导人举行会谈,目前台湾问题引发了新的紧张局势。白宫还在考虑是否取消对中国进口商品的部分关税,以遏制通货膨胀。
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厉害啦
2022-07-27
“历史性的股市崩盘即将到来”!罗杰斯重磅警告:这将是一生中最糟糕的熊市
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国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布
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及政策声明;香港时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。 市场普遍预期美联储将加息75个基点,美联储甚至可能加息100个基点。 俄乌和平协议仍无法消除熊市 罗杰斯也提到俄乌局势。他认为如果有和平协议的话,市场可能会创新高,但这仍无法消除熊市。 罗杰斯说:“如果达成和平协议,我们可能会创造新高,但这仍然不能消除熊市。如果乌克兰发生了一些积极的事情,将会有一波大的反弹。油价会下跌,粮价会下跌,库存和所有的东西都会在一段时间内上涨。我希望我足够聪明,能在反弹时卖出,因为那可能是最后一次大反弹了。”
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tqttier
2022-07-27
美联储决议酝酿重大风险!分析师:若出现这一幕 金价恐暴跌逾40美元
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国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布
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及政策声明;香港时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具,截止目前,美联储在周三加息75个基点的概率高达75%,加息100个基点的概率只有25%左右。 分析师指出,市场已经消化美联储加息75个基点的预期,因此,若美联储加息100个基点,这将被视为鹰派意外,势必会引发美元大幅上涨,并沉重打击金价。 黄金走势分析 Mehta表示,从4小时图来看,金价此前多次在看空的100周期简单移动平均线(SMA)遭受打压,目前该均线在1727美元/盎司,这对黄金多头构成挑战。相对强弱指数(RSI)已进入看跌区间,目前位于48.78,表明下行倾向可能会保持不变。 金价短期支撑位于50周期SMA(1714美元/盎司),若跌破该位,那么1700美元/盎司可能会再次受到挑战。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Mehta警告称,一旦出现美联储鹰派
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结果,金价可能会冲击16个月低点1681美元/盎司。 上行方面,Mehta指出,若攻克100周期SMA,金价料测试1750美元/盎司的心理水平,在此之后,黄金多头将在水平趋势线阻力位1752美元/盎司遭受考验。 香港时间16:37,现货黄金报1723.20美元/盎司。
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tqttier
2022-07-27
e锤:07.27每日行情分析
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存 次日02:00 美联储FOMC公布
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及政策声明 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 H1周期显示,黄金出现V型反转。建议投资者可考虑1716附近做多,止损1710左右,止盈1730左右。 H4周期显示,原油承压下降趋势线。建议投资者可考虑96.00做空,止损100.00附近,止盈92.00附近。 H1周期显示,欧元跌破宽幅震荡区间。建议投资者可考虑1.0160附近做空,止损1.0220附近,止盈1.0080附近。 H4周期显示,A50承压下降趋势线。建议投资者可考虑14000附近做空,止损14200左右,止盈13800附近。 H4周期显示,纳指回踩多空转换位。建议投资者可考虑12200附近做多,止损12050附近,止盈12450附近。 H1周期显示,价格沿下降趋势线运行。建议投资者可考虑4260附近做空,止损4320附近,止盈4170附近。 H1周期显示,比特币形成双重顶并跌破颈线位。建议投资者可考虑21750附近做空,止损22700左右,止盈20000左右。 e锤是亚太地区知名经纪商ET金融科技集团(ET Fintech)旗下的交易品牌,是一款集行情、交易、资讯、社区、活动、出入金为一体的综合性交易平台。区别于传统经纪商,e锤更加注重引导用户探索和成长,在帮助用户加速资产增值的同时,也致力于用户交易能力的提升。e锤基于自身互联网产品的属性,利用大数据、人工智能、云计算等新技术优势,不断为客户创新产品和服务,研发出符合华人使用习惯的一站式平台,帮助华人用户实现稳定、高效、安全、透明的在线交易和资产全球化配置。 ↑ 扫码下载APP体验 ↑ App内点击【在线客服】?领取福利 2022-07-27
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e锤
2022-07-27
决策分析:终于等到今天!美联储加息箭在弦上,市场谨慎以待 人民币承压
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存 次日02:00 美联储FOMC公布
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及政策声明 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
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厉害啦
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