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欧洲央行10月继续降息？官员们密集放信号，华尔街纷纷改预期

的10月16日-17日，欧洲央行将进行利率决议。此前6月，欧洲央行首次降息25基点，随后9月再度降息25个基点，并收窄利率走廊下端。最新，欧元区主要再融资利率、边际借贷利率、存款机制利率分别为3.65%、3.90%、3.50%。对于下次会议，货币市场目前预计，欧洲央行下次进行第三次降息的可能性为90%。同时，华尔街大行也纷纷调整了对欧洲央行降息的预期，并预计10月将再次降息。在周二的一份报告，花旗预计，欧洲央行将在10月的会议上将利率下调25个基点。花旗还预计，12月以及2025年初的后续降息将使政策利率在2025年9月达到1.5%。美国银行周一调整了对降息的预测，目前预计下一次降息时间是10月，而不是此前预测的12月。美银认为，10月降息之后将连续降息，到2025年6月存款利率将降至2%，这比其先前预期提前了一个季度。美银预计，2025年9月、12月还将进行季度性降息，这将使存款利率降至1.50%。这与之前的预期水平相同，但时间提前了六个月。

格隆汇10-02 17:24

欧元区数据预计显示通胀缓和欧洲央行行长暗示将进一步降息

欧洲央行（ECB）行长拉加德周一（9月30日）在布鲁塞尔表示，她相信通货膨胀可能很快就会恢复到欧洲央行的目标水平，并且不排除进一步降息的可能性。

Heidi10-01 16:57

美联储只喜欢“锦上添花”，更多降息正在路上

美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周一暗示，尽管降息的规模和速度将取决于经济的演变，但是更多降息计划正在酝酿中。

Heidi10-01 15:58

给大幅降息预期“泼冷水”！鲍威尔称不急于快速降息

的问答环节中，鲍威尔承认，官员们在9月利率决议的同时发布的预测表明，在接下来的两次会议（11月和12月）中，美联储将分别降息25个基点。但他警告说，联邦公开市场委员会（FOMC）将在一定程度上根据他们尚未收到的信息做出决定。鲍威尔说：“委员会并不急于迅速降息。最终，我们将以收到的数据为指导。如果经济放缓的程度超出我们的预期，那么我们可以更快地降息。如果速度慢幅度低于我们的预期，我们可以放慢速度。美联储在9月初将借贷成本降低了50个基点，这是其自2020年以来的首次降息，并采取了比往常更大的举措。官员们这次大幅降息是为了防止放缓的劳动力市场进一步走弱。鲍威尔周一称劳动力市场稳固，但表示就业状况“在过去一年明显降温”。“我们认为，我们不需要看到劳动力市场状况进一步降温才能实现2%的通胀率，”他说。持续的反通胀近几个月来，通胀一直很温和，上周公布的政府数据强化了这一趋势，美联储首选的通胀指标显示，8月整体个人消费支出价格指数（PCE）同比增速放缓至2.2%。这让官员们对通胀正在朝着他们的目标发展更有信心，使他们能够更加专注于支撑劳动力市场。鲍威尔说：“反通胀的基础很广泛，最近的数据表明，通胀率朝着持续回到2%的目标进一步迈进。” 尽管如此，一些政策制定者仍对过快降息持谨慎态度，并担心这可能重新点燃经济中的通胀压力。鲍威尔说：“我们的目标一直是恢复价格稳定，同时避免往往伴随通胀降温的失业率上升。虽然任务尚未完成，但我们已经朝着这一结果取得了很大进展。” 鲍威尔承认住房通胀的下降一直缓慢，但表示相信它会随着时间的推移进一步降温。非农至关重要根据中值预测，在本月早些时候的会议上，官员们预计2024年剩余时间将额外降息50个基点，并在2025年进一步降息100个基点。少数美联储官员为这一举措敞开了大门，他们表示，劳动力市场出现任何严重疲软的迹象都可能导致再次大幅降息。也有官员估计，到年底的宽松幅度可能较小。反对9月降息50个基点的美联储理事鲍曼支持更小幅的降息。她强调，她认为通胀风险挥之不去，并表示美联储应该以“有节制的”速度降低利率。在鲍威尔隔夜讲话后，债券交易员下调了对明年降息的预期。短期利率期货交易者现在认为，美联储在11月更可能降息25个基点，而非50个基点。周二，美国国债在历史性的连续第五个月上涨后回吐了涨幅。根据彭博社美国国债总回报指数（Bloomberg US Treasury Total Return Index）衡量，本月截至上周五，美国国债回报率为1.4%，这将是该市场自2010年以来最长的月度连续上涨。由于粘性通胀数据削弱了对美联储降息的预期，收益率在今年头几个月攀升后，4月份开始下跌，年初至今的亏损已经逆转为4.1%的涨幅。 Brandywine全球投资管理公司的投资组合经理Jack McIntyre说：“经济状况更好了。鲍威尔更加强调劳动力市场，所以周五的非农数据显得更加重要。美国国债大幅上涨，很可能已经超出了现实。” 摩根大通资产管理公司（J.P. Morgan Asset Management）投资组合经理Priya Misra表示，“我们正处于数据和政策的关键拐点。如果新增就业岗位超过15万个，市场的利率预期可能会略有上升，因为11月降息50个基点的可能性将下降，而接近10万个或更低的读数可能会促使美联储再次降息50个基点。” 劳动力市场的最新数据将于周五公布。彭博社调查的经济学家预计，雇主在9月份增加了15万个工作岗位，与劳动力市场放缓的情况一致。今年攀升的失业率预计稳定在4.2%。

金融界10-01 11:51

CPT Markets 外汇评析：美联储预期降息，美元承压！市场关注周五非农报告，道琼指数恢复平衡！

报告。利率交易员继续思考11月联准会的利率决议，略微倾向于降息25个基点的可能性略有上升。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数在回落至41800点后回升。尽管周一交易不温不火，但该指数仍继续紧贴着上升趋势通道顶部移动。初步支撑位于41450点，若是跌破，下一个支撑将是50日均线所在的40800点。阻力位: 42200.00 支撑位: 41450.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited10-01 10:16

FPG 9月30日黄金/澳元行情提醒

据CME数据显示，目前对于11月美联储利率决议降息50BP的预期依然高于降息25BP的预期。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓减少5.18吨，为自8月23号后的第二次减仓，第一次减产仅为0.27吨。黄金也在周五进入了第一轮的回调，短线上下破了2650位置，最低触及2643，最后收盘收回2660附近。本周将会公布影响黄金最大的非农数据，以及美联储票委的发言，短线上对黄金有极大影响。技术面上，黄金在周五为下跌收盘，是自9月18号以来，黄金站上2600后的最大跌幅，收跌10美金。周四刷新历史新高后，周五的高点一直在下移，价格落回之前维持4周的上涨通道之内，上涨通道上沿可能短线成为黄金的支撑阻力互换位置，大趋势仍然为震荡向上，短线可能会有回调需求，谨慎追多，谨防高位回落。上方一线阻力2670，二线阻力2675，三线阻力2685. 下方一线支撑2655，二线支撑2650，三线支撑2643. AUDUSD H4 在美国公布PCE数据后，美元指数短线下行，进一步推高澳元。澳元再创年内新高0.6937随后回落0.69。支撑澳元的涨势最主要的原因还是美联储和澳联储两边的利差。上周澳联储公布了利率决议和CPI数据，虽然月度CPI数据回落至联储的降息目标位，不过澳联储主席继续放话说近期不会降息使得澳元有更大的支撑。澳洲作为今年最晚去调整利率的主要央行，最主要的原因仍然是季度通胀并未到达联储的目标水平，根据历史来看，澳联储很少在核心通胀到达目标区间之外实施降息。重点关注一个月之后的第三季度CPI数据公布，该数据若回落至澳联储2%-3%的目标位，可能澳联储在年内会开启他的降息周期。技术面上，澳元依然强势，延续三周的上涨趋势震荡上行，在周内做了一次深度回调0.682位置回踩趋势线后企稳上行，价格重新站会0.687平台之上，短期性这两个平台位置成为澳元的重要支撑，在这两个位置之上澳元保持上行动能。上方一线阻力0.692，二线阻力0.694，三线阻力0.696. 下方一线支撑0.690，二线支撑0.688，三线支撑0.687. # 此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill09-30 09:00

全力支持降息50个基点！美联储理事库克：美国劳动力市场将延续“强势”

美联储理事丽莎·库克表示，她全力支持降息50个基点，称美国劳动力市场的强劲势头可以持续。

颜辞09-27 15:44

金融格局悄然改变全球央行亟需寻找中性利率政策

随着全球主要央行现在一致降息，一项实时实验正在进行中，以了解自疫情以来全球金融格局发生了多大变化，特别是宽松周期是否会因潜在利率上升而变得短暂。

佳华16809-26 19:50

首家降息央行再次降息利率下调四分之一个百分点

瑞士国家银行周四（9月26日）再次采取今年宽松货币政策的措施，将其关键利率下调 25 个基点至 1.0%。

Heidi09-26 16:41

加拿大GDP增长或低于预期银行家：为激进降息输送理由？

预计7月份的GDP报告将显示小幅增长，但第三季度的增长有望远低于加拿大央行的预测。分析师表示，这可能会促使加拿大央行在下个月更积极地降息。

佳华16809-26 15:49

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