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决策分析：太劲爆！黄金再刷历史新高、比特币站上7.2万本周CPI嗨翻市场
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价延续了创纪录的涨势，触及历史新高。#决策分析# 摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.17%，东京日经指数上涨0.78%。上周五公布的数据显示，美国3月就业增长超过预期，薪资稳步增长，暗示第一季经济基础稳固。 “有弹性的经济数据对市场来说是一把双刃剑，”澳新银行(ANZ)策略师在一份报告中表示，“从积极的一面来看，有弹性的增长表明经济远离衰退，但这也可能意味着美联储将在更长时间内保持较高的利率。” 芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储6月份降息的可能性为48%，低于一周前的约60%，7月份将成为外界热切期待的宽松周期的新起点。投资者还预计今年将降息62个基点，低于美联储预期的75个基点。本周投资者关注的焦点将是美国消费者价格指数(CPI)报告，该报告预计将显示3月份核心通胀率从2月份的3.8%放缓至3.7%。华侨银行驻新加坡投资策略部董事总经理Vasu Menon表示，如果未来两个月的通胀数据显示出下行趋势，美联储可能仍有可能在6月降息。“但如果1月和2月持续出现粘性、放缓的反通胀趋势，那么重新评估可能是必要的。” 与此同时，中国内地股市在周四清明假期后重新开盘，蓝筹股指数下跌0.45%。香港恒生指数上涨0.33%。对美国利率前景预期的变化推高了美国国债收益率，通常与利率预期同步变动的两年期美国国债收益率上升4.8个基点，至4.780%，为四个多月来的最高水平。10年期美国国债收益率上升4.6个基点，至4.424%。收益率上升提振了美元，衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在104.35附近。欧元兑美元下跌0.04%，至1.0831美元，英镑兑美元交投在1.2627美元，当日下跌0.07%。日元兑美元汇率下跌0.11%，至1美元兑151.77日元，交易商仍对日本当局可能进行的干预保持警惕。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，日元将受到强劲的美国CPI报告的影响，“干预言论可能重新提上议程”。另外，比特币短线走高近1000美元，站上72000美元/枚，为3月以来首次，日内涨3.87%。欧洲央行将于本周晚些时候召开利率会议，外界普遍预计该行将维持利率稳定。投资者认为，4月11日降息的可能性几乎为零，但已经完全消化6月降息，今年晚些时候还会有两到三次降息。大宗商品方面，现货黄金上涨0.25%，至每盎司2,335美元附近，今日稍早再度刷新历史高点至2350美元上方。美国原油期货下跌1.51%，至每桶85.60美元，布伦特原油期货下跌1.56%，至每桶89.75美元。以色列和哈马斯派出团队前往埃及，就开斋节前可能达成的停火协议进行新一轮谈判，从而缓解了中东地区的紧张局势。上周，由于担心供应中断，中东地区的紧张局势推动油价上涨逾4%。
云涌04-08 17:40
鲍威尔“鹰中带鸽”安抚市场情绪？！美股上涨、美元下跌
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出现净流入。（图源：彭博社）美元#决策分析# 尽管美联储持谨慎立场，但市场普遍预测宽松周期将于6月开始。美元指数目前交易于104.27，日内下跌0.47%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）话虽如此，美国经济好坏参半的数据可能会让美联储官员在急于开始降息时三思而后行。美国劳动力市场以及整体经济仍然保持弹性，几乎没有放缓的迹象。如果经济没有显示出确凿的降温证据，美联储可能会考虑推迟宽松周期的开始。美国供应管理协会(ISM)发布报告指出，3月份美国服务业商业活动有所扩张，但增速较上月放缓。 ISM 服务业采购经理指数 (PMI) 从 2 月份的 52.6 降至 51.4。据报道，支付价格指数同比从 58.6 下降至 53.4，表明通胀总体呈下降趋势。就业指数同比略有上升，从之前的 48.0 升至 48.5，继续表明服务业就业人数下降。自动数据处理 (ADP) 的数据显示，3 月份美国私营部门就业人数增加了 184,000 个，较 2 月份修正后的 155,000 个就业岗位有所改善，从140,000个。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特和旧金山联储主席玛丽·戴利建议2024年可能进行三次降息，但强调现在采取行动还为时过早。
Dan197704-04 02:10
会员
决策分析：强震突袭、债市狂抛市场低迷不振！黄金又破纪录了
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一季度大幅上涨20%后下跌0.8%。#决策分析# 台湾发生7.2级地震，导致建筑物倒塌，造成至少4人死亡，数十人受伤，随后台湾地区股市下跌0.5%。芯片制造商台积电(TSMC)约90%的产量来自台湾。该公司公布上述消息后，股价下跌0.9%。该公司表示，地震后部分设施被疏散，随后股价下跌0.9%。该公司之后表示，被疏散的员工已开始重返工作岗位。中国蓝筹股下跌0.2%，香港恒生指数下跌0.8%，尽管一项私营部门调查显示，3月份服务业扩张步伐加快。在华尔街，最近一系列稳健的美国经济数据——包括制造业意外扩张和劳动力市场放缓——引发外界对美联储今年和明年可能会采取多少宽松政策的怀疑。美联储两位决策者周二均表示，他们认为年内三次降息是“合理的”，但市场预计降息幅度仅为69个基点左右。 “在最近一次会议上，他们仍然暗示三次降息，但这些走势往往有一些势头。当他们开始转变时，你会发现他们可能会在下次会议上再次转变，然后在下次会议上，他们可能会表示他们只会降息两次，”Barrenjoey首席利率策略师Andrew Lilley说，“而且很有可能有三分之一的人根本不会放松。” 昨日华尔街三大股指下跌约0.7%-1%。特斯拉的季度交付量出现近四年来的首次下降，股价下跌了约5%。隔夜，美国长期国债收益率攀升至数月高点，随后有所回落。基准的10年期国债收益率周三稳定在4.3572%，隔夜触及4.405%的四个月高点。投资者目前正在等待欧元区通胀数据，在德国通胀逊于预期后，该数据可能令人意外。在美国，ADP民间就业报告和一份服务业调查是关键的数据风险，同时美联储主席鲍威尔将就经济前景发表讲话。在外汇市场，美元未能从收益率上升中获得提振，但兑主要货币仍有很大的差距。日元兑美元在151.57上下波动，距离促使当局在2022年底进行干预的152水平仅一步之遥。油价保持在近5个月高位，因市场担心石油输出国组织(OPEC)+会议前供应趋紧，该组织不太可能改变产量政策。布伦特原油价格上涨0.1%，至每桶89.00美元，而美国原油价格基本持平，为每桶85.15美元。周三，金价延续创纪录的涨势。现货黄金价格上涨0.1%，至2,282.58美元，盘中早些时候曾触及2,288.09美元的历史高点。
欧罗巴04-03 17:45
两张艾略特波浪技术图信号：比特币回调至“这水平”再买入！
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交易员马瑟斯称，比特币进入回调期，呼吁市场等待第五浪再买入。
圈内人04-03 16:51
决策分析：市场反应过头了？！美联储降息押注又变了，日元越来越不好过
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公债收益率攀升至两周高位，提振美元。#决策分析# 日本日经指数震荡。该指数在早盘收复4万点关口，但最后持平，低于这一关口。日元兑美元小幅走软，至151.75附近，距离上周触及的34年低点151.975不远，交易商密切关注日本当局干预汇市的暗示。 “持续强劲的美国经济数据令试图支撑日元的日本货币官员的日子越来越不好过，”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“这也意味着在152.00水平突破之前，不太可能出现平滑事件(物理干预)。” 东京在2022年干预汇市，第一次是在9月，第二次是在10月，当时日元兑美元汇率跌至152，这是1990年的水平。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二表示，当局已准备好采取适当行动应对汇市的过度波动。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.65%，主要受香港股市推动。随着金融中心香港周五和周一结束公众假期重新开放，恒生指数上涨超过2%。中国股市在周一录得一个月来最大单日涨幅后，周二有所回落。最新的制造业活动数据显示，中国经济复苏正在获得动力。隔夜，标准普尔500指数在第二季首个交易日中表现平静，受强于预期的制造业数据推高公债收益率后对降息时机的担忧拖累。 10年期美国国债收益率周二回落至4.309%，前一交易日曾触及两周高位4.337%。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率周二下跌2.5个基点至4.693%，距离前一交易日触及的近两周高点4.726%不远。收益率上升普遍提振了美元，欧元兑美元跌0.11%，至1.0731美元，英镑兑美元跌0.07%，至1.2541美元。美元兑一篮子货币上涨0.048%，至105.05，略低于周一在强于预期的制造业数据公布后触及的四个半月高点105.07。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据，市场目前预计美联储6月份降息的可能性为61%，而一周前这一比例为70%。他们还预计，今年将降息68个基点。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示：“考虑到美联储主席鲍威尔(Powell)坚持要在今年晚些时候放松政策限制，市场可能对ISM制造业数据井跃式增长反应过度。” Chia说：“如果核心个人消费支出通胀在6月会议前降至2.5%-2.6%，美联储可能会降息，这将为美元的温和走软打开大门。风险在于，美联储未能就降息达成一致意见，这将再次推高美国国债收益率和美元。” 在大宗商品方面，受需求改善和中东紧张局势加剧的迹象推动，美国原油上涨0.51%，至每桶84.14美元，布伦特原油报87.85美元，当日上涨0.49%。现货黄金价格上涨0.3%，至每盎司2256.46美元，周一触及2265.49美元的历史高点。
欧罗巴04-02 18:23
决策分析：中日市场换了个方向！日元被钉在干预区黄金爆发后势头不减
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韩国综合股价指数小幅上涨0.08%。#决策分析# “驯服”的美国通胀“可能为美联储尽早启动降息进程提供一些依据，”IG市场分析师eap Jun Rong表示，“在华尔街期待着再次创下历史新高之际，这可能会让更广泛的风险偏好情绪持续下去。” 不过，日经指数收盘时下跌1.4%，因市场担心日本政府干预汇市会损害出口商的利润前景和外国投资者的回报。一项企业调查显示，大型制造商的情绪正在恶化，这为在日本新财年的第一天抛售股票提供另一个理由。分析师表示，在日经指数仍接近一周前触及的纪录高点之际，投资者借此机会获利了结。许多市场周一因复活节假期休市，包括亚洲的澳大利亚和香港，以及英国和德国。华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“市场可能有更多上行空间，但不要指望直线上涨。” Menon说：“一旦美联储在通胀问题上占据了上风，并果断地控制住它，市场甚至可能会迎来一个持续多年的反弹。” 外汇方面，美元兑日元维持在151.375不变，仍接近过去一周半窄幅交投区间的中点。自上周日元兑美元跌至151.975的34年低点以来，日本官方加大了干预的警告力度。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周一重申，他不会排除任何防止过度波动的选择。衡量美元兑日圆等六种主要货币的美元指数微升0.05%，至104.53，徘徊在上周触及的六周高点104.73附近。欧元兑美元持平于1.078675美元，英镑持稳于1.2625美元。领先的加密货币比特币几乎没有变化，交投在7万美元下方，过去一周主要是横盘交易。现货黄金上涨1.2%，目前徘徊在2255美元附近，盘中早些时候曾触及每盎司2265.49美元的历史高点。布伦特原油价格上涨29美分，至每桶87.29美元，涨幅0.3%，上周大涨2.4%。美国WTI原油期货收于每桶83.48美元，上涨31美分，涨幅0.4%，上周大涨3.2%。
云涌04-01 18:36
【比特周报】美国“突袭”大型加密交易所！中国传5月有大事发生比特币难破7.1万关键阻力
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比特币本周未能突破7.1万美元，美国司法部起诉KuCoin交易所，香港作为中国加密试验场，首个比特币现货ETF传最快5月上市。
小萧03-29 17:15
会员
决策分析：日元挑战央行“底线”！中日市场大不同，警惕月末突发波动
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包含日本股，该指数则下跌0.22%。#决策分析# IG策略师Tony Sycamore表示：“这是一种震荡、没有方向的交易，而且有充分理由：我们已经到了本季度再平衡资金流入影响市场的时候。” 他补充说，另一个原因是两个关键事件——美联储最受欢迎的通胀指标的发布和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的公开评论——将在周五发生，当时大多数市场因假期休市。 Sycamore表示，通胀数据“没有达到预期的效果”，如果数据过热，“美联储一直在谈论的崎岖之路突然开始看起来更像是一段长途跋涉”。汇市方面，衡量美元兑日元等六种主要货币汇率的美元指数上涨0.1%，至104.39，略低于上周五触及的五周高点104.49。欧元兑美元汇率下跌0.07%，至1.08245美元。英镑下跌0.11%，至1.2615美元。交易员们正试图判断今年哪家大型央行将率先降息。与此同时，瑞典央行将在当天晚些时候决定政策，市场普遍预期将维持不变，但市场正在关注6月份降息的迹象。美国长期国债收益率稳定在4.2356%。金价下跌0.1%，至2176美元左右，继上周四飙升至创纪录的222.39美元之后，金价继续寻找短期底部。加密货币比特币上涨0.7%，至70303美元。原油价格连续第二天下跌，此前有报道称，全球最大石油消费国美国的原油库存激增，而且有迹象显示，主要产油国不太可能在下周的技术会议上改变产量政策。布伦特原油5月期货下跌69美分，至每桶85.56美元，跌幅0.8%。5月合约定于周四到期，交易较为活跃的6月合约下跌0.60美元，至每桶85.03美元，跌幅0.7%。美国WTI原油5月期货下跌55美分，至81.07美元，跌幅0.7%。
云涌03-27 17:51
决策分析：人民币抛压不减、央行放松控制？美联储信号不一，今日数据风暴来袭
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忍人民币贬值，美元兑人民币汇率上升。#决策分析# 摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.3%，芯片制造商领涨韩国综合股价指数。其他市场缺乏方向性，基本持平。在上周五人民币突然下跌后，中国内地和香港市场的人气依然脆弱。经纪商大华继显的机构销售主管Steven Leung说，香港投资者正在等待支持房地产市场的迹象，并观察上周五人民币的意外下跌是否预示着政策的转变。保险公司友邦保险(AIA)的股价在10个交易日内下跌17%，因为该公司在其业绩公告中没有承诺进行新的回购，这突显了市场的脆弱情绪。日经指数保持稳定，日元汇率也保持稳定，目前交投在151.35附近。标准普尔500指数期货上涨0.1%。欧洲期货持平。富时期货下跌0.3%。周一，美联储官员的看法不一，给政策前景带来了一些变数，市场等待周五公布的下一份美国通胀指标。芝加哥联储主席古尔斯比表示，他预计今年将降息三次，而美联储理事库克则敦促谨慎行事，亚特兰大联储主席博斯蒂克周五重申将降息预期下调至一次的言论。 “联邦公开市场委员会成员的评论向我们表明，博斯蒂克、鲍曼、梅斯特和巴尔金四位票委认为今年不会降息、只会降息一次或两次，”渣打银行策略师Steve Englander说。 Englander说：“我们仍然认为(美联储主席)鲍威尔有8票赞成放松货币政策，但他可能不希望第一次降息以8票对4票通过。相反，他可能希望良好的通胀结果能让他在未来几个月里把一些选票投给降息阵营。” 日元持稳，人民币下滑美国利率期货价格显示，美联储今年约有三次降息，6月首次降息的可能性约为四分之三。追踪短期利率预期的美国两年期国债收益率隔夜在纽约交易时段上涨，随后在亚洲交易时段下跌3.5个基点，至4.59%。在外汇方面，日本首席外交官员神田真一(Masato Kanda)周一的言论令日元保持稳定，因交易员在权衡日本大举买入的风险。神田说，日元最近的下跌是“奇怪的”和“投机性的”。日本银行(BOJ)上周提高了利率，但日元对美元的汇率已跌至近30年来的低点。人民币汇率在高于预期的中间价设定后稳定开盘，但抛售压力很快将其推至200日移动均线7.2184元。在经历了几个月的紧张交易后，上周五人民币大幅贬值令市场感到不安，一些人猜测中国正在放松对人民币的控制，允许人民币贬值。 “这是否反映了外汇政策的转变仍有待观察，但面对经济增长的逆风，宽松的货币环境是必要的，”美银证券策略师Adarsh Sinha表示，“如果(人民币)贬值持续下去，同时信贷冲动减弱，亚洲外汇市场将很脆弱。” 周二晚些时候，美国将公布制造业、服务业和消费者信心数据。美国核心个人消费支出数据将于周五公布。在大宗商品交易中，黄金和石油价格基本稳定，现货金交投在2,170美元附近，布伦特原油期货上涨7美分，至86.82美元。比特币在周一大幅上涨后徘徊在7万美元上方。
云涌03-26 18:04
两张艾略特波浪技术图信号：比特币将打开通往10万美元大门！
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分析师表示，比特币若直接超过7.5万美元门槛，就会快速冲向10万美元以上。
颜辞 1评论03-26 12:48

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