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离岸、在岸人民币先后跌破7.3关口，但相对于一篮子货币仍非常稳定！美联储11月大概率再加息75点

有望进一步企稳。　　外汇机构HYCM兴业投资分析团队也表示，美元持续走强对发展中国家来讲是一场‘噩梦’，强势美元令人民币汇率跟随调整下跌。随着人民币重新突破7.25的波动区间下限，预计监管层会有更多的干预动作，诸如必要时可重启逆周期因子，或在离岸市场增加央票发行规模等措施，中长期看，人民币不具备大幅贬值的基础，预计年底前人民币兑美元汇率维持在7.00-7.30区间波动。　　美联储加息周期仍未结束 11月大概率再加息75点　　据预测，美联储将在11月2日会议上连续第四次加息75个基点，至3.75％-4.00％。　　CME美联储观察工具显示，截至当地时间10月24日，美联储在11月议息会议上加息75个基点的概率达到92.9％，加息50个基点的概率为7.1％；美联储在12月议息会议上加息75个基点的概率为42.4％，加息50个基点的概率为53.8％，加息24个基点的概率为3.9％。　　10月24日晚，标普全球（S&；P Global）公布的美国10月份Markit制造业PMI初值为49.9，跌至“荣枯线”下方，创28个月以来新低。服务业PMI初值为46.6，综合PMI初值为47.3，均不及市场预期与前值。　　美国财长耶伦当日在纽约发表演讲时表示，美国可能面临金融稳定风险的实质性影响。业内人士也认为，美国制造业PMI等相关数据低迷，也凸显出其在高通胀及强紧缩货币政策影响下，经济下行风险显著加大。　　银河证券研究院分析师刘丹在研报中分析指出，目前从全球市场尤其是美国来看，通胀压力有所缓解但仍需观察，加息周期仍未结束，经济确定下行，总体处于股债商品悉数下跌阶段。　　目前滞的风险体现收益率曲线倒挂。美债收益率曲线倒挂对经济危机的预示作用极强，由于欧、美、日高通胀下的金融紧缩边际影响强于以往，石油危机对经济的冲击以及金融周期的边际剧烈变化对欧、日的债务风险冲击都会比较剧烈。　　对于中国市场，刘丹认为，中国经济体现韧性，制造业和基建表现较好，但外围衰退风险加大，总需求萎缩导致外贸下行压力加大，房地产仍疲弱。后续外需下行压力加大可能会对制造业产生拖累，但结构性机会值得关注。外围总需求萎缩与中国出口替代及政策发力下的结构性需求增长意味着总量风险、结构机会，债市仍优。但若美联储预期引导边际有所改善，全球市场风险偏好将有所回暖，股市会有阶段性机会。

金融界2022-10-25

兴业投资原油日评：地缘政治紧张，油价跌势缩窄

由于市场对全球经济衰退的担忧挥之不出，加之中国维持新冠动态清零政策，引发原油需求放缓的担忧，国际油价周一早盘承压走低。但地缘政治紧张局势，美联储加息步伐放缓的预期和伊核协议会谈中断，支撑油价缩窄盘中跌势。截止美国收盘，美国原油12月期货收跌0.35美元，或0.41%，报84.84美元/桶，盘中最高触及85.86美元/桶，最低跌至82.64美元/桶；布伦特原油12月期货收跌0.12美元，或0.13%，报93.43美元/桶，盘中最高触及94.36美元/桶，最低跌至91.21美元/桶。

兴业投资2022-10-25

兴业投资：地缘政治紧张，油价跌势缩窄

由于市场对全球经济衰退的担忧挥之不出，加之中国维持新冠动态清零政策，引发原油需求放缓的担忧，国际油价周一早盘承压走低。但地缘政治紧张局势，美联储加息步伐放缓的预期和伊核协议会谈中断，支撑油价缩窄盘中跌势。截止美国收盘，美国原油12月期货收跌0.35美元，或0.41%，报84.84美元/桶，盘中最高触及85.86美元/桶，最低跌至82.64美元/桶；布伦特原油12月期货收跌0.12美元，或0.13%，报93.43美元/桶，盘中最高触及94.36美元/桶，最低跌至91.21美元/桶。

兴业投资2022-10-25

兴业投资：2022年10月25日每日主要产品技术更新

99 18.70 18.45 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2022-10-25

兴业投资2022-10-25

兴业投资：美国现衰退信号政策转向押注或施压美元

周一，美国10月制造业PMI两年来首破荣枯水平，增强了市场对美联储放缓加息的押注，欧美市场反弹，不利于美元和黄金。黄金在小幅跳空高开触及1670一线后回踩1643，仍处于低位整理行情。欧元温和走高，逼近0.9900一线。英镑在周末消息显示苏纳克可能胜选后本周跳空高开但未能持续，最终利好兑现维持整理态势。不过，商品货币未能从市场情绪转暖中得到提振，因市场在调整上周五的涨幅。日元方面，日央行疑似已经进行了第三次干预，但并未能阻挡日元弱势。

兴业投资2022-10-25

离岸人民币兑美元跌破7.30关口，日内跌超700个基点

胀而加息的空间。　　外汇机构HYCM兴业投资分析团队称，美元持续走强对发展中国家来讲是一场‘噩梦’，强势美元令人民币汇率跟随调整下跌。随着人民币重新突破7.25的波动区间下限，预计监管层会有更多的干预动作，诸如必要时可重启逆周期因子，或在离岸市场增加央票发行规模等措施，中长期看，人民币不具备大幅贬值的基础，预计年底前人民币兑美元汇率维持在7.00-7.30区间波动。　　南华期货在研报中分析表示，上周，无论是美元指数还是人民币汇率皆呈现双向波动状态，走势较为胶着。　　本周的话，预计人民币汇率双向运行特征或进一步放大，走势基本追随美元指数，运行区间为7.155-7.295。美元指数方面，预计仍延续上周震荡走势，运行区间为110-115。虽然在上周五夜盘期间，日央行对汇市进行了干预以支撑日元汇率，但我们认为，这只能减缓日元下跌的斜率，而不能真正解决根本问题。上周公布的美国经济数据显示美国劳动力市场依旧紧张，时薪通胀或难以回落。国内方面，宏观经济环比企稳特征已有所呈现，随着前期稳增长措施的不断落地，我国经济预计呈现慢复苏状态。　　外汇政策方面，从最近的人民币汇率中间价来看，基本维稳在7.11左右，表明央行不希望在岸人民币过快的突破7.25左右。目前外围环境动荡，仍需关注监管层动态。中美利差方面，由于“新美联储通讯社”Nick Timiraos撰文称，美联储考虑12月放缓加息步伐，在一定程度上会影响美联储加息预期。但考虑到通胀问题以及中期选举因素，市场对美联储的加息预期并不会大幅度回落，中美利差仍将进一步拉大。

金融界2022-10-24

兴业投资：加息或放缓步伐，国际油价周五收高

国际油价上周五震荡收高，因有消息称美联储官员将在11月会议讨论放缓加息步伐，引发美股大幅上涨，美元下降，利好美元计价的原油等大宗商品，同时中国需求增加的预期和地缘政治紧张局势也支撑了油价。但全球经济衰退的忧虑和美国活跃钻井平台数增加，这给油价上行构成障碍。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨0.61美元，或0.72%，报85.19美元/桶，盘中最高触及85.87美元/桶，最低跌至83.14美元/桶；布伦特原油12月期货收涨0.93美元，或1.0%，报93.55美元/桶，盘中最高触及93.77美元/桶，最低跌至90.98美元/桶。

兴业投资2022-10-24

兴业投资：加息或放缓步伐，国际油价周五收高

国际油价上周五震荡收高，因有消息称美联储官员将在11月会议讨论放缓加息步伐，引发美股大幅上涨，美元下降，利好美元计价的原油等大宗商品，同时中国需求增加的预期和地缘政治紧张局势也支撑了油价。但全球经济衰退的忧虑和美国活跃钻井平台数增加，这给油价上行构成障碍。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨0.61美元，或0.72%，报85.19美元/桶，盘中最高触及85.87美元/桶，最低跌至83.14美元/桶；布伦特原油12月期货收涨0.93美元，或1.0%，报93.55美元/桶，盘中最高触及93.77美元/桶，最低跌至90.98美元/桶。

兴业投资2022-10-24

兴业投资：美联储“刹车”报道打压美元日元逼近152疑遭干预

美联储通讯社报道美联储可能在12月放缓加息步伐，令美元在上周最后一个交易日明显承压。非美货币反弹，欧元上探逼近0.9900一线，英镑在上周五录得带下影线阳烛后，周一亚市早盘跳空高开，因前财长苏纳克成为新首相的可能性增加提振英镑。商品货币明显反弹，突破此前下跌压力线。日元最低下探151.93，但在美元回调之际日本当局疑似入场干预，美元/日元最低下探145.50一线。黄金在前期低点附近企稳录得早晨之星，当前测试1670。

兴业投资2022-10-24

兴业投资：2022年10月24日主要产品技术更新

01 18.70 18.45 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2022-10-24

兴业投资2022-10-24

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