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整个大宗商品市场和黄金的一些压力。随着全球央行开始提高利率以遏制通胀。黄金面临阻力，投资者选择其他资产类别，这就是最近黄金承压的逻辑。美联储定于7月26-27日召开会议，预计届时将加息75个基点。与此同时，两位直接了解讨论情况的消息人士告诉路透，欧洲央行决策者将在周四会议上讨论是否加息25或50基点，以抑制创纪录的高通胀。油价周二上涨超1.6%，全球指标布伦特原油期货在震荡交投中结算价达到两周最高，因交易商担心供应紧张，且美元走软。布伦特原油创下7月4日以来最高收盘水平，美国原油创7月8日以来最高。在盘中震荡的交投中，两大指标合约一度下跌约每桶2美元。市场分析师称，原油上演了一场不可思议的逆转，并无大的看涨新闻来推动这轮反弹，但未平仓合约骤降和低交易量的组合，往往会导致价格疯狂波动。上周五，纽约商业交易所期货的未平仓合约降至2015年9月以来最低，投资者减持大宗商品等风险资产，担心美联储将继续提高利率。早间API数据显示，截至7月15日当周，原油库存增加了约190万桶。汽油库存增加了130万桶，而馏分油库存减少了约220万桶。 XAUUSD 【技术点评】：D1周期显示，价格延续弱势行情，市场格局呈空头，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场格局呈现空头流向，建议投资者可考虑关注1722附近做空，止损1734附近，止盈1707附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期显示，价格受到趋势线的压制，市场格局呈弱势，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场空头流向，建议投资者可考虑关注101.20附近做空，止损102.70左右，止盈98.00左右。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-07-20

瑞根富投2022-07-20

美国大型银行二季度业绩普降华尔街慎对美联储持续加息

将大幅上升，“通胀高企且不断上升，加上全球央行越来越强硬，加大了经济增长大幅放缓的可能性。” 　　尽管美联储大幅加息引发了市场对经济衰退的担忧，但对银行来说也有好的一面——不仅有利于银行净息差的扩大，也在一定程度上促使银行客户增加了贷款倾向。花旗集团第二季度财报显示，该行贷款总收益率连续五个季度上升，第二季度达到5.81%。　　富国银行和摩根大通的财报均显示，企业客户在第二季度借入更多资金，通常是为了弥补通胀飙升造成的成本增加。例如，摩根大通的企业和工业贷款增长强劲，由于循环设施的使用增加和新开户的增加，增幅达到6%，而商业房地产贷款则增长了3%。　　不过，抗击通胀的加息行动也令美国经济衰退的预期升温。今年一季度，美国GDP下滑1.6%，而亚特兰大联储GDPNow模型7 月15日对二季度实际GDP增长预估为-1.5%，低于7月8日的-1.2%。美国劳工统计局、美国人口普查局等部门发布的相关预计也显示，第二季度实际个人消费支出增幅和实际私人国内投资总额增幅分别由1.9%、-13.7%，下降至1.5%、-13.8%。　　制造业、服务业增速放缓以及通胀对消费预期的影响，已经令美国经济处在技术性衰退的边缘。华尔街银行家们也对“企业信心和消费者活动”受到的打击表示担忧，这种不确定性促使他们更加谨慎地运用资源和管理各项开支。　　据高盛CFO Denis Coleman称，该公司已选择放慢招聘速度，削减需要支付的专业费用，并可能在今年恢复对员工的年度绩效评估，淘汰表现最差的员工。之前，这一评估机制在疫情期间曾暂停实行。　　“我们看到通胀已深深植根于经济之中，这个特殊时期的不同寻常之处在于，需求和供应都受到了外生事件的影响，即疫情和俄乌冲突。”高盛CEO David Solomon在该行第二季度业绩电话会上表示。　　“我与经营大型全球企业的CEO们对话时，他们告诉我，他们的供应链仍在持续通胀。”他称，“与此同时，我们的经济学家表示，有迹象表明，今年下半年通胀率将会下降。答案是不确定的，我们都将密切关注。”

黄金小不懂11 1评论2022-07-20

CWG Markets：欧洲央行可能加息50个基点，欧元扩大反弹空间，黄金仍然处在低位震荡之中

CWG Markets2022-07-20

美债抛售潮持续全球央行外汇储备资产多元化成大趋势

美联储加息愈加愈猛，海外投资者抛售美债不停手。当地时间7月18日，美国财政部公布月度国际资本流动报告（TIC）显示，今年5月，海外投资者持有美国国债规模环比减少337亿美元，降至7.42万亿美元，为去年6月以来最低。　　最大的两个“债主”持续减持美债。5月，日本连续第三个月抛售美国国债，所持美债环比减少57亿美元，总持仓刷新2020年初来新低；中国美债持仓金额迎来“6连降”，截至5月，持仓金额跌破万亿美元关口，为2010年5月以来首次。　　今年以来，美联储已3次加息，第4次加息也箭在弦上。专家表示，美债吸引力减弱与美联储紧缩进程密切相关，同时，全球各经济体央行外汇储备资产多元化也是大势所趋。　　两大“债主”持续减持欧洲买家逆势买入　　美联储加息大潮接连袭来，海外投资者开始减持美债。5月TIC数据显示，截至5月，海外投资者连续第3个月抛售美债，所持规模降至去年6月以来最低。日本5月所持美国国债降至1.2128万亿美元，总持仓规模继续创下2020年初以来的新低。中国连续第6个月抛售美债。截至5月，中国美债持仓降至9808亿美元，12年以来首度跌破万亿美元关口。　　而欧洲买家则逆

小小新新2022-07-20

美债抛售潮持续全球央行外汇储备资产多元化成大趋势

美债抛售潮持续全球央行外汇储备资产多元化成大趋势　　美联储加息愈加愈猛，海外投资者抛售美债不停手。当地时间7月18日，美国财政部公布月度国际资本流动报告（TIC）显示，今年5月，海外投资者持有美国国债规模环比减少337亿美元，降至7.42万亿美元，为去年6月以来最低。　　最大的两个“债主”持续减持美债。5月，日本连续第三个月抛售美国国债，所持美债环比减少57亿美元，总持仓刷新2020年初来新低；中国美债持仓金额迎来“6连降”，截至5月，持仓金额跌破万亿美元关口，为2010年5月以来首次。　　今年以来，美联储已3次加息，第4次加息也箭在弦上。专家表示，美债吸引力减弱与美联储紧缩进程密切相关，同时，全球各经济体央行外汇储备资产多元化也是大势所趋。　　两大“债主”持续减持欧洲买家逆势买入　　美联储加息大潮接连袭来，海外投资者开始减持美债。5月TIC数据显示，截至5月，海外投资者连续第3个月抛售美债，所持规模降至去年6月以来最低。日本5月所持美国国债降至1.2128万亿美元，总持仓规模继续创下2020年初以来的新低。中国连续第6个月抛售美债。截至5月，中国美债持仓降至9808亿美元，12年以来首度跌破万亿美元关口。　　而欧洲买家则逆势买入。TIC数据显示，在经历4月的大幅减持后，欧洲买家开始增持美债。其中，英国5月增持了213亿美元的美债，位居美债第三大海外持有国。瑞士5月增持225亿美元美债，持仓排名从此前的第7位跃升至第4位。　　数据显示，外国官方机构5月抛售了341亿美元的美债，而海外个人投资者却买入了1339亿美元的美债，创单月最高纪录。　　减持美债有助于降低美联储政策外溢影响　　在40年一遇的大通胀面前，美联储加息来势汹汹。美联储的紧缩成为海外投资者抛售美债的“导火索”。专家表示，两大“债主”减持美债或与美联储持续加息密切相关，市场担忧美联储加息或将更为激进。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，当前多国纷纷抛售美债，主要是美国目前处于加息中段，缩表才刚刚开始，市场担忧美债调整压力。“一般来说，各国减少美债持有，降低美元依赖，有助于降低美联储政策外溢影响，增强各国货币政策的独立性。”周茂华表示。　　日本NLI Research Institute高级经济学家Tsuyoshi Ueno此前表示：“投资者继续对美国通胀及激进加息步伐同时引发的美国国债收益率上升保持警惕。”他预计，抛售美债的趋势可能会持续下去，直到市场对美国加息何处见顶有了更清晰的判断。　　资产多元化大势所趋人民币资产备受瞩目　　通胀爆表、加息凶猛，资本配置的考量因素应时而变。　　“近年来，全球经贸多元化和各经济体央行外汇储备资产多元化是大趋势。”周茂华称。　　美国资管巨头景顺投资日前发布的《景顺全球主权资产管理研究》称，当前，通胀飙升已促使主权基金投资者重新审视其资产配置，主要转向增加私募市场配置。虽然美元仍是主要的全球储备货币，但多年以来各经济体央行持有的美元储备比例一直在稳步下降，对人民币的配置持续上升。　　国际货币基金组织（IMF）数据显示，过去20年里，美元在全球外汇储备中的占比整体呈现下降趋势，今年一季度的占比为58.88%，显著低于2000年前后超过70%的占比。　　“投资者配置中国资产的兴趣高涨。”景顺研究调查结果显示，各经济体央行都意识到，人民币在全球外汇储备中的比重将持续增加。　　IMF数据显示，人民币在央行外汇储备中的比重从2016年的1.1%上升至2021年底的2.8%。景顺研究调查结果显示，大多数（63%）央行目前均已配置人民币，且多数央行认为，其人民币持仓偏低，计划于未来5年内增加仓位。

外汇黄金一点通2022-07-20

黄金失宠！美元疲软未提振金价 “高收益率美债仍是避险首选” 美国市场过半不信明年陷衰退

息方面表现得更为温和，但欧洲央行和其他全球央行不可避免地会在某个时候变得更加积极地对抗更高的通胀，并效仿美联储的榜样。在过去三届FOMC会议上，美联储在每次会议上都加息，每次加息幅度都大于之前的加息幅度。美联储在3月加息25个基点，5月加息50个基点，6月加息75个基点。外界普遍预计，美联储将在7月27日FOMC会议后再次加息至少75个基点。欧洲央行仍在追赶美联储实施的激进加息措施。目前，欧洲央行决策者将在21日的下一次会议上决定是加息25个基点，还是50个基点。与美国当前的通胀水平相比，欧元区的通胀水平处于相同水平或更高。 Kitco特约评论员Mark Mead Baillie表示，尚未获得实质性普遍承认的是，美国正处于衰退之中。相反，它在美国的存在更像是一种否认状态。Bloomy刚刚展示他们对34位经济学家进行调查的结果：这些都是高层，据说是知情人士，对吧？做好准备，不到一半(47.5%)的人认为，美国将在明年陷入衰退。下面的左侧面板显示2010年前六个月，描绘“美元强势”和黄金上涨，均超过10%的涨幅。右侧面板描绘联邦基金利率从1%上升到5%的三年(2004至2006年)。随着黄金的上涨，实际上超过50%，不要认为它不会再次发生。 (来源:Kitco)

小萧2022-07-20

美元走软！欧洲央行盛传升息2码金价1710反弹受美债压制 WTI原油逆转挑高稳守100

正在减缓黄金和多种大宗商品的卖压。随着全球央行为了对抗通胀开始升息，投资人正放下不付息的黄金，改买其他资产。黄金最近几周一路下跌，未能展现一向作为经济衰退避险去处的特质。受到美联储大幅升息影响，黄金在3月初突破每盎司2000美元之后，迄今一共下跌超过350美元。美联储下周将公布7月决策，预料将升息75个基点，也就是3码。欧洲央行(ECB)周四将公布决议，两名消息来源透露，决策官员正在讨论升息25个基点，也就是1码或50个基点，也就是2码。欧洲升息2码的可能性，刺激欧元兑美元周二强弹0.9%。美元兑欧元近期触及平价，Permanent Portfolio Family of Funds总裁Michael Cuggino提到说，尽管对抗通胀的发言和行动都比欧洲央行强烈，但他认为，随着欧洲和其他国家央行开始升息并追上美联储，投资人将再度把焦点放在黄金作为另类货币的魅力及其保值的特性上。针对白银，道明证券提出观点表示，白银虽然受益于中国不坠的需求，但因中国主要银行日前宣布8月将暂停帐户的黄金和白银业务开仓交易，让白银前景蒙上阴霾。原油市场：原油期货价格19日摆脱早盘跌势，收盘上涨，主要因着美国拜登总统誓言要对气候变化采取行动，气候变化已对美国生产构成威胁，且产能限制预计缩限石油输出国组织(OPEC)产量，引发市场再次担忧供应紧绷。 Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey 表示，“美国拜登总统上周出访沙特阿拉伯的行动已经是旧闻，交易者重新聚焦当前石油市场更大的影响力：俄乌战争、OPEC+政策前景、高通胀引发的经济衰退担忧情绪，中国新冠防疫封锁措施，以及全球各国央行更积极的政策。” 周初原油反弹大涨，部分支撑力主要因拜登上周出访沙特阿拉伯，却未能在增加石油产量方面取得任何突破。根据报道所称，沙特官员表示，市场逻辑将引导OPEC+做出产量决定。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，OPEC恐无大量增产的能力，以及美国化石燃料面临更多限制的议论创造出油价上涨的环境。与此同时，美国拜登誓言要在应对气候变化方面采取“强劲行政行动”，迄今他对气候变迁方面的行动已包括“减少用于钻探石油和天然气的联邦土地。”汇率方面，因部分交易者预期欧洲央行(ECB)周四会议上将作出更大幅度的升息，导致欧元走强，美元承压，有利于提振美元计价的石油商品价格。尽管如此，由于担心持续的通胀将令美联储和其他主要央行继续积极收紧货币政策，从而构成经济衰退威胁，或令经济成长大幅放缓，导致石油的上行空间受到限制。“随时间迈进下半年，经济趋势和央行政策预期对全球石油市场的需求动态变得益发重要。若对成长的担忧越来越高，恐开始抵销俄乌战争造成的供应面冲击的乐观情绪，并让价格回跌至低于关键技术支撑价位，即每桶90多美元中段。”Richey说。 “能源市场也高度关注，本周稍晚北溪1号管道是否会按计划重启。”Flynn指出说。美国石油协会(API)周二稍晚公布，上周美国原油库存增加186万桶、汽油库存增加129万桶、蒸馏油库存下降210万桶。能源资讯署(EIA)将于周三公布上周石油供应的官方数据。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期，由于炼油厂大量运作，上周原油库存下降20万桶、汽油库存反季节的增加40万桶、蒸馏油库存增加80万桶。

小萧2022-07-20

【黄金收盘】欧洲迎头赶上？欧银一则消息吓退美元黄金静待这一重要考验来袭

缓解了大宗商品和黄金的压力。” “随着全球央行开始提高利率以避免通货膨胀。我们认为，随着投资者选择其他资产类别，无利息的黄金将面临阻力，这也是最近金价承压的逻辑。” 最近几周，尽管市场担心经济衰退，但黄金一直未能达到其避险地位。金价已较3月初触及的2000美元下跌逾350美元，受美联储积极升息计划及美元近期上扬影响。 “白银受益于中国对这种白色金属兴趣的持续上升。然而，有报道称，中国主要银行将在8月前暂停投资者在黄金和白银上建立新头寸，这模糊了这一信号的前景，”道明证券在一份报告中指出。后市展望 1.摩根大通的大宗商品分析师将黄金在过去两个交易日的强势归因于美元的小幅回落。在这段美债收益率剧烈波动的时期，黄金和美元之间典型的负相关关系加剧了。摩根大通大宗商品分析师Gregory Shearer在写给摩根大通客户的一份报告中表示：“自5月底以来，美元持续全面走高，现货黄金价格变化与美元指数的60天滚动相关性已跌向-0.56，6月中旬时为-0.35，而3月和4月时还处于正相关性。” 2.虽然美元指数下跌0.6%提振金价，但瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说，在美国制造业数据即将于本周晚些时候公布之前，金价可能会出现更多波动，该数据可能会影响美联储下一次加息的规模。 “预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清，金价可能在年底前跌至1600美元/盎司，”Staunovo补充称。标普全球美国制造业采购经理人指数将于7月22日公布。 3.OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，“黄金仍处于昏迷状态，无法维持1720美元上方的涨势，即使美元隔夜下跌，金价也无法上涨。” “这使得黄金的技术前景非常负面。它最初的支撑位在1700美元，但持续突破且几个日收于1675美元以下将表明，更大的跌幅正在上演。” 下一交易日重点关注待定欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 07:10 澳洲联储主席洛威发表讲话 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化

夏洛特2022-07-20

风雨欲来！数据疲弱美元上演“高台跳水” 黄金却不温不火、一波大跌蓄势待发？

外买家购买黄金的成本降低，投资者淡化了全球央行预期收紧政策可能带来的不利因素。由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场，美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。美国政府周二公布的数据显示，上月美国新屋开工数量同比下降2%，至156万套，5月份新屋开工数量年率向上修正为159万套，预期中值为158万。与此同时，美国6月营建许可总数为168.5万户，为2021年10月以来新低，预期165万户，前值169.5万户。财经网站Forexlive点评称，美联储理事沃勒此前曾强调，如果美国零售销售数据和本周的住房数据“实质性地”强于预期，那么这些数据可能是美联储加息100个基点的理由。但今日公布的美国6月新屋开工总数年化数据是弱于预期的，可以说是在加息100个基点的“棺材板“上再钉上了一颗钉子。美市盘中，美元指数延续跌势，交投于日低106.39上方不远处，日内稍早一度下跌近1%。现货黄金一度升至1718.32美元高点，但随后自高位回落约10美元至1710美元下方，现再次反弹至这一水平略上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）摩根大通的大宗商品分析师将黄金在过去两个交易日的强势归因于美元的小幅回落。在这段美债收益率剧烈波动的时期，黄金和美元之间典型的负相关关系加剧了。摩根大通大宗商品分析师Gregory Shearer在写给摩根大通客户的一份报告中表示：“自5月底以来，美元持续全面走高，现货黄金价格变化与美元指数的60天滚动相关性已跌向-0.56，6月中旬时为-0.35，而3月和4月时还处于正相关性。” 虽然美元指数下跌0.6%提振金价，但瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说，在美国制造业数据即将于本周晚些时候公布之前，金价可能会出现更多波动，该数据可能会影响美联储下一次加息的规模。加息往往会推高债券收益率，提高持有零收益黄金的机会成本。 “预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清，金价可能在年底前跌至1600美元/盎司，”Staunovo补充称。标普全球美国制造业采购经理人指数将于7月22日公布。在美联储7月26-27日的政策会议之前，市场普遍预期欧洲央行将从大流行时期的低点开始加息25个基点。 OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，“黄金仍处于昏迷状态，无法维持1720美元上方的涨势，即使美元隔夜下跌，金价也无法上涨。” “这使得黄金的技术前景非常负面。它最初的支撑位在1700美元，但持续突破且几个日收于1675美元以下将表明，更大的跌幅正在上演。” 尽管存在经济衰退的担忧，但黄金近来一直未能利用其避险地位获利。由于美联储激进的加息计划和美元近期的反弹，金价已从3月初逾2000美元的水平下跌逾350美元。

夏洛特2022-07-19

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