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盘一盘2024主要叙事逻辑：写在元宇宙奇点发生时

来人们认识到AI与区块链/Web3会在元宇宙风云际会，但是也仅仅是憧憬；直到2023年ChatGPT的火爆引发的AI威胁论与算力治理问题，这才倒逼人们开始进入AI与Web3结合的落地实践。我们可以以此判断，2023年元宇宙建构已经混沌初开，元宇宙奇点已发生。在这个语境下，我们正迎来一个必将载入史册的元宇宙建构元年和加密牛市周期。2024，尽管物理世界风云变幻，但人类向着数字社会进程的机遇汹涌而至。 01 融合：TradeFi与DeFi的资产市场 2023年被称为RWA元年，可为什么这一年的RWA市场不温不火？我们从回答这个问题开始：因为RWA市场早期的介质以国债、黄金以及美元为主，这些资产投资回报相对稳定，涨跌幅度有限，甚至美元以稳定币形式介入，TradeFi资产RWA化并于加密经济DeFi市场融合的操作空间有限。而随着比特币ETF在华尔街的成功，更多的具有资产投资回报率的TradeFi资产，比如股票以及期货等传统金融市场的衍生品会通过RWA进入加密市场。以贝莱德为例，他们正在研究如何把他们手中的大量TradeFi资产RWA化以融入加密市场。给大家一点数据，帮助大家感受到这意味着什么——根据贝莱德 2023 Q3的财报，贝莱德的管理规模在 9.1 万亿美元，此前我们非常熟悉的比特币大户灰度的管理规模是几百亿美元级别，其中比特币信托200 多亿美元。所以，单纯以目前比特币为核心的加密市场，对于贝莱德来讲根本不够看。在比特币ETF进入传统金融市场之后，把更多TradeFi资产带入加密市场才值得贝莱德一玩。因此，可以判断2024年的RWA市场会得到巨量释放。比特币ETF把比特币带入传统金融市场，为加密市场带来资金；RWA把传统金融市场的资产带入加密市场，为加密市场带来优质资产。因此，我们乐观预期，2024年加密市场总体量突破十万亿美元是大概率事件，比特币价格达到十万美元也会在这一年发生（友情提醒投资者朋友们，本文不构成投资建议，请根据自己判断决策）。但这一切只是开始，我们跳过对这一轮牛市周期的叙述，配合全文主题，直接展望未来十数年间元宇宙建构过程中物理世界一半以上的优质资产会藉由RWA融入加密世界；同样，以比特币ETF为代表的原生加密资产也会与传统世界金融体系融合，为元宇宙早期居民提供更多样的财富权益与资产管理路径。值得多提一句的是，有人担心加密市场在这轮牛市过后会陷入互联网发展过程中遇到的十四年熊市周期。先不谈这两件事情是否具有可比性和可参考性，退一万步讲，即使市场周期有其内在规律性，但我们认为这仍会被上述叙事化解。互联网带来的巨大的社会变化的产业经济能力是无法与今天我们所处的区块链/Web3带来的社会变化与经济能量匹敌的。 02 回归：公链性能、跨链互通与存储等基础生态经历了2023年底铭文的洗礼，加密世界的人们已经认识到当前的公链等基础设施还是个弟弟。比如拿到几亿融资的Layer2也一样受不住铭文的洗礼，更不用说其对应用生态的支持。2024年无疑会是新一轮的公链跨链互通与存储等基础生态回归年（这些努力将成为AI与Web3/区块链在元宇宙交汇的基础）。比如Layer2已经在考虑升级与破局——如果你花费巨资搞的存储与扩展不足以吸引应用开发者，那么，是不是自己要反思一下，往前走一步，搞一个应用生态，让好的应用在这儿可以更好的生长，让用户可以在这儿会有更好的应用体验。比如意图、模块化以及链抽象，在前述背景下，这些都会在2023年初步实践的基础上，在2024年进入量变到质变的效应。值得一提的是我们曾经对意图交易进行案例探析，intent-centric 新叙事想象空间巨大甚至无处下手，理性的开发者和加密生态Builder已经把心思放在项目大规模应用、采用的路径上。比如NFT进化到ERC404，它为加密经济与元宇宙建构带来了优质的基础要件。它的作用首先是赋能金融流动性，不仅体现在头像类NFT/PFT市场，还会在RWA市场发挥作用；另外,它可以与DID结合，在NFT与赋能DID的身份、贡献与荣誉、资产之间的关系之后，404可以帮其做分解，让DID贡献相应的地位、荣誉、权益与资产可以剥离。以及DePin概念正在兴起，比如主推欧美市场的 AI+DePin 项目Peaq 已经上了主网，现在每周 onboard 一个新的世界 500 强作为合作伙伴，它在 Messari Depin 报告里也作为重点 layer1 被 map 进去了。DePin会是AI与Web3结合的重要突破口和基础设施，此外，与此相关的更为基础的网络带宽等是否可以与区块链结合，也会在这一轮周期得以见证。关于公链赛道本身，我们期待这一轮周期会有新的公链生态逐渐繁荣，但是以2024年叙事视角来看，最主流的还是以太坊生态和比特币生态：以太坊生态：除了按部就班的Layer2与应用发展的可能性，我们更大的期待在于TradeFi （传统金融）带来的增量市场。大概率来讲，我们在第一部分讨论的TradeFi （传统金融）RWA化进入加密市场的路径会选择以太坊，比如前述要把资产上链的贝莱德，他们要自己搞Layer2，大概率还是会选择以太坊。比特币生态：早在以太坊生态的DeFi时期，人们就在想象「BTC+DeFi」的巨大市场空间。这一切在2024会理想照进现实。我们对比特币生态的期待不应该是在以太坊搞过再搞一遍，而是加密市场体量最大的BTC与DeFi结合带来的开拓性市场空间。目前市场已经存在试图让资产在二层更好地流通、更好地发行以及获得更多的杠杆的实践。加密世界基础生态的跃进，才会为AI与Web3风云际会提供可能性。 03 迭代：AI与Web3引领的应用市场如前所述，Web3尚未进入应用时代，很大程度上是Web3应用开发受制于公链门槛。一些有很好的的Web3迭代Web2应用场景的实践都因公链性能、协议门槛而搁浅。但是打开Web3应用市场禁锢缺口的正是「AI+Web3」的实践。当然「AI+Web3」仍然受制于基础设施生态，且AI on-chain是一个前沿命题，但是这件事件的进展取决于取决开发团队对AI on-chain的理解。相较于Web3社交、链游等赛道的开发团队，我们有理由相信AI 开发团队对于AI on-chain的理解以及实践会更加深入并具有前沿带动性。甚至，我们可以进一步想象，基于大模型的AI生态和基于公链的Web3生态在这个时代的实践，很有可能会是未来它们在元宇宙交汇时的底座。因此，乐观预期，2024年会出现若干个10亿U以上的「AI+Web3」项目，并因此带动加密世界进入Web3应用时代，Web3社交、链游以及我们所处的Web3媒介等赛道的应用市场也会在这一轮周期活跃，甚至出现专门服务「AI+Web3」的功能，比如致力于帮助企业接受加密货币付款的MugglePay，已经将2024年的发展重点从电商转向了AI及游戏领域，并面向AI服务商推出了独创的订阅式收款（Web3 subscription）功能；还有为AI提供数据存储与精准推送的StreamAi致力于成为“Web3网络、太空星际网络”的最大的云服务商，以及面向“程序、机器人”的ChatGPT。但是，我们需要理清这轮周期活跃的「AI+Web3」与我们曾经提出的「AI+Web3/区块链=文明以止」的不同。本轮周期「AI+Web3」只是应用场景的集合，可以在「互联网+」的惯性迭代逻辑里理解。但是，未来十数年间甚至数十年间，不断提高生产力的AI与图灵完备的生产关系乃至社会关系变革的Web3在元宇宙风云际会，人类进入数字化进阶的新时代。当然，这一切要有赖于2024年这些活跃的「AI+Web3」项目的实践。结语：这大概会是以比特币为周期的最后一轮牛熊迭代，这大概也会是载入史册的一轮牛市周期。自此，Web3/区块链为AI/智能网络建立秩序开始落地，以此带动的加密世界原生资产市场也会快速扩大；与此同时，物理世界资产数字化（RWA）也进入快速通道，加密市场资产会逐渐超过传统物理市场的金融资产市场。在此基础上，人们对元宇宙的想象开始落地，元宇宙建构的两大主线（AI与Web3）次第展开并终将交汇在元宇宙。最新的消息是，Sora的生成能力惊人，OPENAI推动了元宇宙建构一大步。但加密世界Web3也并没有落后，现在的制约因素是更为基础的硬件设备和网络设施，尤其是网络设施，一个致命性问题是华语世界的用户敢相信中国移动吗？当人类精英在布局事关未来的科技高地，中国移动还在忙着消耗用户流量来换取更多用户话费。期待这类问题会有解，用Web3世界的方法。 2024值得期待的还有很多。共勉！来源：金色财经

金色财经02-18 08:33

YIBI将推出LittleMami一番赏（lchiban Kuji）第二期,总奖池超过500,000$

C TOOL是基于LittleMami元宇宙生态的一系列可合成NFT，包括奶糖、奶瓶和奶枪三种类型，旨在为用户带来全新的NFT交易方式和游戏体验。什么是LG 代币名称：LittleMami游戏币符号：LG 合约地址：0xd6591bBb8A4867cEa5ec732f9c30379C4A8bE730 存取款：已启用 LG是LittleMami游戏生态系统的官方游戏内货币，旨在支持游戏内的交易、购买虚拟物品以及参与挖矿活动。 LG 弥合了虚拟游戏世界与真实游戏世界之间的差距，为 LittleMami Game 社区提供增强的互动性和可能性。来源：金色财经

金色财经02-17 21:55

我是如何从0.172677枚大饼赚到一百万的

在未来多赚一点了。鉴于在上一轮上涨中元宇宙、NFT、DAO等概念火爆异常（但我并不认同这些概念，这里推荐一首MC Hotdog 的歌曲NFT），姨太作为这些概念的基础设施，以后起之秀的姿态涨幅远大于大饼，成为了稳定的第二大币种。我在上述的建仓过程中同步建仓了体量为大饼一半的姨太。 NFT歌曲MV截图这一年我亏损了30多个，追根究底还是因为自己太急了，急着把钱投出去，低估了熊市，48,000美元时的半仓买入太早了。但这一年底我充满信心，我找回了良好的心态，客观地审视自己的风险承受能力，理性地建立计划。即使有一些小遗憾，也是自己守住交易纪律的体现。只是如果有机会再同2022年的自己对话，我会告诉他：我知道你很急，但是你先别急。还有，别碰A股。 07 去杠杆之前提到我在熊市过程中使用了交易所的质押借款利率只有1%，但在后来这被证明并非如想象中便宜好用，原因也并不复杂。当时是熊市，市场冷淡，浮动利率维持在1%，而当市场回暖时，利率会开始攀升，甚至极端行情下出现过高达61%的年化利率。另一方面借款为USDT，可以理解为美元，而还款需要用人命币去兑换。2022年初是阶段性美元汇率的低点而随后美元汇率一路上升，一年的时间从6.30攀升到了最高点的7.37，时至今日美元汇率也在7.22左右，我看似享受了利率的优惠，却在汇率上付出了代价。于是，2023年，我投资的核心关键词就是“去杠杆”。这一年随着行情一路向上我收益率最高达到了204%，但交易却只做了一笔，主要的事情都是在买U、还款、去杠杆。这段经历也让我对杠杆有了更深刻的感触。这里引用一段大牛猫的文章，对我触动颇深：那些靠杠杆堆起来的财富，必须要在周期结束之前落袋为安。但问题是暴富带来的持续正反馈很容易让人冲昏头脑，自信或者说自负的停不下来，能够在吃大亏前主动激流勇退的人少之又少，大多数都是跟着周期下来，摔成粉末。 08 尾声：Grinold's Law & Mark Twain 回顾这几年的投资路途，着实说不上自己有什么天赋或是出众的才能。 Grinold博士提出了主动投资组合管理的基本定理，将基金经理的绩效评价归因于单次下注决策的胜率和下注次数两部分，用以下公式表示：其中IR表示信息比率，用以衡量业绩水平；IC表示信息系数，代表预测与实际结果之间的相关系数；BR表示广度，代表做出预测的数目。想想自己那些反向操作，错失的机会，其实我的胜率并不高；而我每年屈指可数的交易次数注定了我预测的广度有限。在这样的前提下，我能有一些成果很大程度上是选择大于努力的结果：我选对了过去十几年全球范围内表现最好的金融资产之一，无脑践行了四年一遇的周期律。唯独一点值得骄傲的是我沉稳理性的性格特质让我能够尽可能脱离情绪做好决策规划并严格执行，把一个在非银金融机构风险条线从业人员积极审慎，稳健理性的态度带入到投资决策中。市场风云变幻我无力掌控，我能做的，就是做好风险控制，这才是我认为投资的核心技能。出于这方面考虑，其实我是有些看不起所谓某些币圈大V的，在我看来他们更像哗众取宠的赌徒。但我也深知自己的决策依据有限，当有一天周期律不复存在或者市场发生大的变化，我可能会无所适从，我告诫自己不要过分依赖任何一条定律，正如电影大空头结尾引用Mark Twain 的话。 It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so. 全文完，感谢阅读。来源：金色财经

金色财经02-17 21:55

元宇宙控股上涨21.93%，报1.39美元/股

2月16日，元宇宙控股(MMV)盘中上涨21.93%，截至23:03，报1.39美元/股，成交53.0万美元。财务数据显示，截至2023年06月30日，元宇宙控股收入总额551.14万美元，同比减少30.67%；归母净利润-2380.25万美元，同比减少400.19%。

金融界02-16 23:17

元宇宙控股上涨10.53%，报1.26美元/股

2月16日，元宇宙控股(MMV)盘中上涨10.53%，截至23:02，报1.26美元/股，成交49.52万美元。财务数据显示，截至2023年06月30日，元宇宙控股收入总额551.14万美元，同比减少30.67%；归母净利润-2380.25万美元，同比减少400.19%。

金融界02-16 23:16

元宇宙控股上涨8.77%，报1.24美元/股

2月16日，元宇宙控股(MMV)盘中上涨8.77%，截至23:02，报1.24美元/股，成交49.43万美元。财务数据显示，截至2023年06月30日，元宇宙控股收入总额551.14万美元，同比减少30.67%；归母净利润-2380.25万美元，同比减少400.19%。

金融界02-16 23:16

元宇宙控股上涨4.39%，报1.19美元/股

2月16日，元宇宙控股(MMV)盘中上涨4.39%，截至23:01，报1.19美元/股，成交49.34万美元。财务数据显示，截至2023年06月30日，元宇宙控股收入总额551.14万美元，同比减少30.67%；归母净利润-2380.25万美元，同比减少400.19%。

金融界02-16 23:16

元宇宙控股下跌5.26%，报1.08美元/股

2月16日，元宇宙控股(MMV)盘中下跌5.26%，截至22:37，报1.08美元/股，成交48.78万美元。财务数据显示，截至2023年06月30日，元宇宙控股收入总额551.14万美元，同比减少30.67%；归母净利润-2380.25万美元，同比减少400.19%。

金融界02-16 22:46

比特币区块链上的首次ICO在不到24小时内筹集了超过100万美元

块链上的NFT。它围绕着一个充满生机的元宇宙市场展开，那里有10,000个独特的NFT可供抢购。从难以捉摸的OG Dogs——只会铸造8个——到Sausage 0DOGs，其中将有500个。为什么比特币狗是一个不错的投资根据包括CoinDesk在内的一系列出版物的报道，市场正在为NFTs的新一轮兴趣和投资做准备。比特币狗的独特优势已经准备好迎接这一时刻。这一复苏不仅仅是重新审视过去的趋势。比特币Ordinal才刚刚一岁。而且随着比特币狗提供世界首次ICO以及Ordinal技术，这个项目正在为NFTs在数字时代能够代表的内容设定新的标准。关于时机的另一个重要点。随着比特币ETF的推出提供了迎风而上的动力，ICO的启动恰逢比特币减半之前，并且在美联储降息等积极的宏观趋势下，加上比特币狗，无论是在加密货币界还是在比特币狗身上，市场的氛围都更加看涨。总述比特币狗位于经济和技术的甜蜜点中心位置。随着减半即将来临和加密货币世界的热闹，比特币狗的ICO，目前处于第1阶段，是迎接下一个大事件的最佳位置——并且有着指数潜力。点击这里访问比特币狗的网站并购买0DOG。

Bitcoin Dogs02-16 18:04

飞天云动(06610)上涨5.43%，报1.36元/股

97万元。飞天云动科技有限公司是一家元宇宙场景应用层的领先供应商，主要利用AR/VR引擎、AI行为算法、云计算等技术为电商、教育、文旅等各垂直行业企业业务发展赋能，目前在国内AR/VR智慧营销领域市场规模排名第一。公司拥有基于5G时代的智慧营销SaaS平台，为中小客户提供标准化SaaS营销解决方案，同时也为KA大客户提供全价值链定制化服务体系。截至2023年中报，飞天云动营业总收入5.99亿元、净利润1.16亿元。

金融界02-16 16:07

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