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中欧基金一周观察:政策刺激预期不断加强
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速出现反转。此外美元指数有所回落、美国
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危机解除、对美联储6月加息预期有所回落,北上资金在周五大幅流入带动本周转为净流入。在宏观数据转好前预计市场的轮动风格和轮动频率较为无序,基本面的边际信号较弱。建议高度关注高频数据变化对市场的指引,此外也应密切关注近期经济复苏节奏走弱对于政策端潜在的边际影响。 配置建议 预计复苏仍是中国经济中长期的趋势,但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。在行业选择上,建议关注稳定且分红率高的龙头企业,近期的市场走弱已带来中长期的进场点,建议关注医药医疗、可选消费、新能源和具备政策和需求共振的其他科技成长企业。 对于债券市场,市场有观点认为,经济下行有可能利多出尽,开始关注政策预期,因而短期可能还会继续拉锯。从债券市场来看,10年国债迟迟未破2.7,隐含的预期是经济复苏放缓。如果经济复苏不如预期,这可能就是一个新的预期差,利率出现新一轮行情。
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金融界
2023-06-05
美国
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协议恐遭泄露!?神秘交易员似乎预见到美国政府“令人震惊”的举动
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尔街,分析师们此前大多预计,在提高美国
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的法案中,会包含有关能源许可的模糊承诺。 然而,期权交易表明,更大的事情可能已经在酝酿之中。 彭博社汇编的数据显示,5月24日,也就是
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协议宣布的几天前,一笔巨额的看涨押注出现在Equitrans Midstream Corp.。 Equitrans Midstream Corp.深入参与了拖延已久的山谷管道项目(Mountain Valley Pipeline)。上述神秘押注涉及抢购该公司股票的10万个看涨期权。 在短短几天内,这笔押注就证明其先见之明和巨大的利润。 5月27日,白宫和共和党议员达成协议,将为拖延已久的山谷管道项目提供完成该项目所需的最终批准。 (截图来源:彭博社) 在整个4月和5月的大部分时间里,白宫和国会的谈判代表在协议的大致参数上反复讨论。 几乎直到最后一刻,细节都被严格保密,不断变化。在美国定于6月初耗尽资金之前,是否会达成协议仍存在疑问。 当地时间6月3日,美国总统拜登签署了一项关于联邦政府
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和预算的法案,暂时避免美国政府陷入债务违约。 该法案规定,联邦政府
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将暂缓生效至2025年年初;2024财年和2025财年预算将被限制;收回未使用的应对新冠疫情资金;对某些领取社会福利人员采取更严格工作要求限制等。 美国联邦政府债务规模在1月19日达到31.4万亿美元的法定
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。美国财政部同日开始采取非常规措施,以避免政府债务违约。此后,财政部长耶伦多次就债务危机可能带来的风险发出严厉警告。 这项由美国总统拜登签署成为法律的立法强制对山谷管道项目的许可采取行动。从账面上看,截至上周五(6月2日),这笔押注似乎已经赚了750万美元。 有人不禁要问,除了技能和运气,是否还有其他因素在起作用? 华盛顿道德监督机构公民责任与道德(Citizens for Responsibility and Ethics)的首席法律顾问Donald Sherman说:“我的问题是:谁是这笔押注的交易员?他们有多老练?他们和政府有什么关系?” Sherman补充说,这一押注引发人们的担忧,即
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协议的参数是否以某种方式提前泄露了出去。 众所周知,调查一笔交易是否基于机密信息存在不当行为非常困难,尤其是涉及到政府内部影响市场的消息时。这些规则也充斥着灰色地带和含糊之处。 包括国会议员在内的官员被禁止利用他们在任职期间了解到的机密信息进行交易。但如果,例如,有人无意中听到国会工作人员在火车上大声提到一条信息,他们可能是清白的。 卡德瓦德律师事务所(Cadwalader) SEC执法业务主管Philip Khinda表示:“调查人员面临的挑战不仅仅是了解信息是否被共享,还要发现共享信息的意图。这些都是非常困难的案件,因为它们带来了法律和调查方面的复杂性。” 彭博社称,没有人被指控在该期权交易中有任何不当行为。尽管如此,上述看涨期权的时机仍吸引很多关注——就在
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协议达成之前。 美国证券交易委员会(SEC)的一名代表拒绝就其是否在调查此事置评。该委员会将负责监督任何调查。
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天马行空
2023-06-05
张晶霖:6.5黄金操作建议
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分析师们表示,随着美国国会通过
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协议,以及最新非农就业报告表现强劲,黄金市场不排除美联储今夏再次升息的可能性。在市场人气改善和美国国债收益率下降的推动下,金价结束了连续三周的下跌。黄金在触及1930美元附近的3月中旬以来最低水平后反弹。未来一周,没有重要报告出炉,市场注意力将转向6月13-14日的美联储会议。 对于下次美联储会议,市场预计会暂停加息,但这并不能保证。一些分析师认为有可能再次加息,尤其是在最新的非农就业数据公布之后。虽然数据提振了紧缩预期,但鲍威尔和其他成员通过暗示他们愿意“跳过”这次会议来评估加息的影响。最终的一锤定音可能来自定于6月13日发布的5月份消费者价格指数(CPI)。 ——黄金技术面分析,日内如何操作?—— 黄金从日线上看,尽管黄金仍在200日指数移动均线(EMA)1886.98美元上方交投,但其技术面上呈中性或偏向下行。随着金价连续出现一系列较低的高点,其后市前景略微偏于下行。相对强弱指数(RSI)和3日变动率(RoC)等振荡指标表明,卖方处于主导地位,接下来价格仍有再次挑战200日均线的动能。整体来看,日内黄金操作上张晶霖建议反弹做空为主! 黄金日内操作策略: 策略:建议1953-1955做空,止损1962,目标1941附近; 文/张晶霖 编撰 本文属作者原创,转载请注明出处 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-05
余越论金:5.30黄金白银还会涨吗?黄金操作建议走势分
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附局面。分析师们表示,随着美国国会通过
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协议,以及最新非农就业报告表现强劲,黄金市场不排除美联储今夏再次升息的可能性。在市场人气改善和美国国债收益率下降的推动下,金价结束了连续三周的下跌。黄金在触及1930附近的3月中旬以来最低水平后反弹。未来一周,没有重要报告出炉,市场注意力将转向6月13-14日的美联储会议。 黄金目前如期冲高1985位置承压回落,已经成功跌破1950关口,表示空军已经回归,反弹插曲将告一段落。毕竟见顶信号是非常明确的,月线以冲高回落阴线收尾在1970分水岭之下;周线也是反复冲击2050关口受阻,随后三连阴大幅回落,MA5—MA10均线呈死叉之势;日线高位蓄力下跌,成功打开布林下轨空间,MACD绿柱能延续放量。现在该反弹的也反弹过了,承压1985出现了大阴回落,成功吞没近日大部分涨幅。既然美联储加息升温,空军也如期回归,那么操作上继续顺势看空,反弹关注1955附近压力与1960关口防守去空,下方关注1932关口支撑。 黄金操作策略:1955附近空,止损1961,目标1940-1945具体操作实盘给出 黄金操作策略:1932附近多,止损1925,目标1945-1948具体操作实盘给出 原油行情走势分析 油价上周五大涨逾2%,此前美国通过债限协议避免了世界上最大的石油消费国出现违约,且就业数据助长了美联储可能暂停加息的希望。市场焦点转向周末将举行的石油输出国组织(OPEC)及其盟友会议。布伦特原油期货的未平仓合约在周四升至2021年7月以来的最高值,而美国原油期货的未平仓合约周四升至2022年3月以来最高值。在众议院批准后,美国参议院批准了一项两党协议,暂停国债上限的限制,避免了可能震撼金融市场的债务违约。美国5月份就业增长加快,但失业率飙升至3.7%的七个月高点,表明劳动力市场吃紧的状况正在缓解,这可能给美联储跳过本月加息提供了理由。三位OPEC+消息人士周五称,OPEC+正在讨论6月4日会议的可能选项之一,即进一步削减石油产量。原油上周五依托70关口迎来强势单边上行,亚欧盘企稳70关口小幅拉升震荡上行走强,午后进一步拉升突破并站上71整数关口持续单边上涨,晚间价格加速冲高刺破72关口强势收盘,日k线报收震荡回升中阳,整体价格在上周见低点67关口后迎来强势反弹回升两连阳,整体价格重回多头强势区域运行,今日早盘在周末消息面发酵下再度跳空高开加速冲高刺破74关口,短周期彻底进入到多头强势区域内运行,今日支撑关注早间跳空缺口72-72.2附近,日内回撤依托此位置继续主多再看顺势上行破高,多空强弱分水岭71关口,日线级别未跌破此位置之前继续保持顺势主多节奏不变,短期技术面迎来多空强势转折,日内回撤继续保持顺势低多节奏不变,逆势空需谨慎,具体操作策略我会在盘中提示,及时关注。 原油(合约07)操作策略 1:亚欧盘回撤72做多,止损71.3目标位73-73.5 2:欧美盘企稳72.2直接多,止损71.5目标位73.5-73.7 白银行情走势分析 白银多次冲击26关口受阻回落,最终还是如期跌破24.5颈线位置,高位M顶形态已经成型。随后成功抵达23预期位置, 并最低至22.6附近,其走势预期完全吻合,上看走势分析图就能一目了然。白银下探22.6低点出现反弹回升至24关口,相信关注彬哥的朋友们都知道,我是全网公开布局24关口空的,现在成功跌至23.5附近,空单已经处于获利状态。毕竟日线空头趋势一目了然,一路单边下行,成功打开布林下轨空间;周线也是高位大阴吞没,迎来了三连阴回落,MA5—MA10均线维持死叉*。 既然空头趋势不变,那么今日反弹关注23.8附近可以继续空,下方首先关注23.0附近支撑。 压力:24——23.8 支撑:23.0——22.7 当你看完我这篇文章的时候,就能明白,你正在寻找一位能够带领你稳定赚钱的老师,我不仅是一位指导老师,也是你生活中值得一交的朋友,欢迎志同道合之士前来促膝长谈!你的眼里是百倍杠杆的利润,而我考虑的是万丈深渊的风险,思路决定出路,看待行情不同的角度决定了你会为了利润铤而走险,而我会为了避开风险而放过一单的利润,余越论金团队已经制定好一整套的盈利、方.案,等你参与进来,为你的每一分利润保驾护航。 1:我们有专业的团队,每一次给单建议都是多名分析师共同分析得出。 2:我们对工作的责任心,客户在做单,分析长相伴。 3:20小时全天服务 4:您的信任,我的态度。 5:您的每一次问题,都是出于一种投资态度,实时为您解决问题。 本文由黄金分析师余越论金独家策划,感谢广大读者对这篇文章的喜爱和支持,希望大家能从的文章中有所收获和感悟!文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕!投资本身就带风险,提示大家认准权威平台,实力老师,资金安全第一,其次考虑操作风险,最后才是如何盈利!
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秦離焱
2023-06-05
拜登签署债务法案将引发美国债务销售海啸 影响可能与美联储加息25个基点相当
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美国总统拜登签署的暂停联邦
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的法案,为美国财政部在中断数月后恢复净新债发行开了绿灯。 自1月中旬触及31.4万亿美元的
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以来,财政部一直在使用特殊会计措施来维持对所有联邦债务的支付。截至5月31日,还剩下330亿美元可用。 它的现金余额也在减少,6月1日降至230亿美元以下——专家认为,考虑到联邦政府日常收入和支出的波动性,这一水平低得很危险。 拜登星期六签署的法案将
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暂停到2025年1月1日,允许财政部将现金重建到更正常的水平。上个月初,财政部曾预计6月底的现金余额为5500亿美元。不断扩大的财政赤字也给财政部施加了加大借贷的压力。 债务拍卖现在开始膨胀。这一补充过程可能涉及远超过1万亿美元的新证券,可能会产生意想不到的后果,从银行业抽走流动性,提高短期融资利率,并收紧经济的螺丝,许多经济学家认为美国经济正走向衰退。 美国银行估计,这波债券发行浪潮对经济的影响可能与美联储加息25个基点相当。 拍卖公告将为投资者提供指引,让他们知道财政部加快发行的速度有多快。财政部周四表示,计划在未来一周将即将发行的三个月期和六个月期国债规模分别增加20亿美元。此外,它还在加大4个月期债券的发行力度,这是其最新的票据基准。 与此同时,四周和八周的标售规模降至350亿美元后,仍有增长空间。 与此同时,取消
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将促使官员们取消在财政部触及上限后为获得额外资金而采取的紧急会计操作。 不过,平仓操作不会对向公众借款产生影响,因为这一过程涉及向某些内部基金发行无价证券,比如面向联邦雇员的节俭储蓄计划政府证券投资基金。 在过去的几个月里,财政部停止了这些证券的发行,同时继续收取流入此类基金的现金。
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金融界
2023-06-05
750万美元轻松落袋 神秘交易员的
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意外之财引发业内人士担忧
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尔街,分析师们此前大多预计,在提高美国
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的法案中,会包含有关能源许可的模糊承诺。然而,期权交易表明,更大的问题可能正在酝酿之中。 数据显示,5月24日,也就是协议宣布的前几天,一笔巨额的看涨押注出现在Equitran Midstream Corp.。该公司深度参与了拖延已久的山谷管道项目。该赌注包括抢购10万份该公司股票的看涨期权。 在短短几天内,它就证明了它的先见之明和巨大的利润。 5月27日,美国白宫和共和党议员达成了一项协议,将为拖延已久的山谷管道项目提供完成该项目所需的最终批准。 在整个4月和5月的大部分时间里,白宫和国会的谈判代表在协议的大致参数上反复讨论。几乎直到最后一刻,细节都被严格保密,不断变化。在美国定于6月初耗尽资金之前,能否达成协议仍存在疑问。 拜登签署
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法案 这项由美国总统拜登周六签署成为法律的立法,强制对该项目的许可采取行动。从账面上看,截至上周五,这笔赌注似乎已经赚了750万美元。有人问,除了技能和运气,是否还有其他因素在起作用。 “我的问题是:谁是交易员?他们有多老练?他们和政府有什么关系?”华盛顿道德监督机构公民责任与道德的首席法律顾问唐纳德·谢尔曼说。他补充说,这一押注引发了人们的担忧,即债务协议的参数是否以某种方式提前泄露了出去。 众所周知,调查一笔交易是否基于机密信息存在不当行为是非常困难的,尤其是涉及到政府内部影响市场的消息时。这些规则也充斥着灰色地带和含糊之处。 机密信息泄露查证困难 包括国会议员在内的官员被禁止利用他们在任职期间了解到的机密信息进行交易。但如果,例如,有人无意中听到国会工作人员在火车上大声提到一条信息,他们很可能是清白的。 “调查人员面临的挑战不仅仅是了解信息是否被共享,还要发现共享信息的意图,”卡德瓦德律师事务所SEC执法业务主管菲利普•金达表示。“这些都是非常困难的案件,因为它们带来了法律和调查方面的复杂性。” 没有人被指控在期权交易中有任何不当行为。美国证券交易委员会的一名代表拒绝就其是否在调查此事置评。该委员会将负责监督任何调查。 尽管如此,看涨期权的时机仍吸引了很多关注——就在
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协议达成之前。
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金融界
2023-06-05
欧佩克+达成协议 延长减产至2024年
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76.42美元/桶。美国国会通过了一项
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协议,避免了世界最大石油消费国的政府违约行为,推动油价走高。
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金融界
2023-06-05
开盘:A股三大指数涨跌互现,华为概念领涨,油气股活跃
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跌。 周末的重要消息方面,拜登签署
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法案;OPEC+达成协议,减产协议延长至2024年;罗斯柴尔德家族“减持”英伟达。 全球市场 今日,富时中国A50指数期货小幅高开。港股恒生指数涨0.34%。日经225指数开盘涨1.1%,日本东证指数开盘上涨1.3%。韩国首尔综指开涨0.6%。人民币兑美元中间价报7.0904,上调35个基点。 上周五美股三大指数上涨,道指收盘涨2.12%,报33762.76点;纳指涨1.07%,报13240.77点;标普500指数涨1.45%,报4282.37点。德国DAX30指数涨1.25%,欧洲斯托克50指数涨1.55%。 机构观点 浙商证券指出,A股整体走势和经济运行存在显著相关,经济运行存在3-4年的库存周期,继而A股在库存周期主导下存在规律性的3至4年牛熊周期。对比全面牛市和结构牛市,共性在于,一方面时间都是2年或者更长,另一方面都存在清晰的产业主线;区别在于,全面牛市整体普涨为主,而结构牛市在中后期呈现显著分化。综合产业趋势和经济运行,我们认为2023年是结构牛市为主,这意味着识别主线尤为关键。本轮结构牛市自2022年12月底转折向上,目前已运行近半年,人工智能引领TMT是主线。我们认为展望6-7月市场仍处普涨窗口,但在实践中建议借助普涨优化结构,逐步加大TMT板块配置。 中金公司认为,近期市场情绪略有和缓,主要指数初步呈现出企稳迹象,成交量有所回升,人民币小幅升值,北向资金亦重新恢复净流入。后市来看,我们认为市场短期表现可能仍有反复,但调整最快时期可能已经过去,国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾,如若政策应对得当,有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。行业建议:成长风格有望重新占优。建议投资者关注如下三条主线:1)顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道,如半导体、传媒游戏等;2)前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业,例如白酒、家用电器、医疗服务等;3)受益于一带一路倡议,以及国企改革等主题机会。
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金融界
2023-06-05
浙商证券:预计上半年美就业数据将维持强韧性 6月联储点阵图难有降息预期
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。从实际出发,该行认为下半年加息较难(
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达成后流动性抽水对金融环境有较大扰动)且Q4仍有降息空间(下半年中小银行信贷收缩可能缓解薪资压力)。 浙商证券主要观点如下: >>预计上半年美国就业数据将维持强韧性 5月美国非农新增就业人数33.9万人,强于市场预期;失业率3.7%,弱于市场一致预期3.5%;劳动力参与率继续在62.6%,与前值持平;平均时薪33.4美元,本月环比增速0.3%,与前值基本持平。从就业数据本身看,应关注以下方面: 一是就业数据依然呈现出较强韧性,尤其是非农新增就业人数再创2月以来新高,时薪增速也与前值基本持平,整体符合我们此前对上半年就业数据高韧性的判断。 二是非农数据与失业率出现小幅背离,我们认为除了机构和家庭统计的样本差异外,还可能源于政府就业(本月政府新增5.6万人,前值4.1万人)、身兼数职(本月身兼数职者新增5.5万人,相较4月减少27.2万人明显反弹)等数据扰动。 三是就业市场仍紧张,岗位空缺维持高位。4月美国岗位空缺数再次反弹至1010万,前值975万,自2022年12月以来首次出现反弹。分行业来看,本月岗位空缺的反弹主要由贸易运输行业贡献(占新增岗位缺口达77%),但从历史经验来看,贸易运输行业的就业和美国库存周期具有较高相关性,考虑美国本轮去库尚未结束,我们认为该行业的招工需求不会持续扩张,预计将在短期重回下行区间,整体岗位空缺数也将在银行信用收缩的背景下继续回落,在岗位空缺回归疫前中枢前,美国就业市场及工资增速短期仍有较强韧性,预计最早Q3就业数据恶化的速度才会逐步加快(详细请参考前期报告《水到渠成,股债双牛》)。 >>6月加息仍存不确定性但核心在于点阵图,预计6月点阵图难有降息指引 整体来看,5月就业数据韧性强于预期,数据发布后联储的紧缩预期再度小幅增强,美元指数和美债利率均出现小幅拉升;美股则小幅反弹主要源于盈利预期增强。当前市场定价的加息路径是6月暂停加息,7月加息25BP(截至报告时,CME利率期货定价6月不加息概率72.5%,但加息25BP的概率在就业数据发布后有所回升;7月加息25BP的概率49.0%,数据发布后概率有所提升)。 我们认为最终6月议息会议联储加息与否仍存在较强不确定性,但实际对流动性预期影响更大的是6月点阵图。 从联储的视角出发,考虑到当前就业市场和薪资增速的韧性,我们认为6月点阵图联储不会给出年内降息空间。 从实际出发,我们认为:一是下半年加息较难,主要原因在于
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协定达成后,美国财政部1年期以下短债发行可能放量,存款余额的补足将形成近5000亿美元的流动性抽水。国债发行可能以1年期以下短债为主,短债利率可能抬升并改善货基收益率,银行储蓄资金可能被虹吸。在此背景下流动性环境以及银行体系仍有不确定性,联储下半年加息空间有限(详细请参考前期报告《如果美国
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达成会怎样?》)。 二是Q4仍有降息空间,主要源于中小银行的信用收缩可能“定向”缓解三大招工最紧张行业的招工和工资增长压力,从而对美国通胀尤其是核心CPI压力的缓解起到“对症下药”的作用。 >>关注下半年中小银行信贷收缩对就业压力的缓解作用 我们曾于前期报告多次强调,未来需重点关注银行储蓄流失压力下的信贷收缩,尤其是中小银行定向收缩中小企业信贷可能缓解低端就业岗位的招工缺口和通胀压力。 我们曾于半年度策略报告《水到渠成,股债双牛》中指出:本轮存款流失压力最严重的中小银行是中小企业信贷的核心投放主体,中小企业信贷收缩可能“定向”缓解三大招工最紧张行业的招工和薪资压力。中小企业对就业市场的重要性极高,中小企业信贷收缩会对就业形成重要冲击。根据美国小企业协会(SBA)的测算,过去25年以来,美国中小企业贡献了美国新增就业人数的2/3,数据趋势也基本印证中小企业对于信贷可得性的预期和岗位空缺数存在明显的负相关关系。当前美国通胀粘性的核心部分来自于劳动力市场的薪资压力,中小企业信贷收缩可能会明显缓解薪资压力。 从行业的视角来看,根据美联储《小企业信贷可得性报告》的数据:从贡献的就业人数看,小微企业中位列前三的行业为医疗保健、娱乐餐饮与制造业,占比分别达到15%、14%和8%。从企业的占比数量上看,小微企业中位列前三的行业为专业和商业服务、建筑与医疗保健,占比分别达到13%、12%和11%。 综合来看,专业和商业服务、医疗保健和住宿餐饮是招工缺口最为严重的行业。当前职位空缺数居前的四大行业分别为专业和商业服务、医疗保健、贸易运输和住宿餐饮业;职位空缺率居前的四大行业分别为艺术娱乐、住宿餐饮、专业和商业服务、医疗保健。 交叉比较就业缺口和小微企业的行业分布不难发现,小微企业中占比最高行业也是当前招工缺口最严重行业,包括专业和商业服务、医疗保健和住宿餐饮。因此,未来中小企业的信贷收缩可能“定向”缓解三大招工最紧张行业的招工和工资增长压力,从而对美国通胀尤其是核心CPI压力的缓解起到“对症下药”的作用。 >>美债利率短期或反弹信贷紧缩发酵后可能重新回落,预计伦敦金维持高位震荡 美债方面,短期来看需重视
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达成后流动性抽水的影响,整体利率曲线尤其是短端利率可能面临阶段性上行压力。中期来看,需重视信贷紧缩的影响,下半年10年美债利率或挑战2.5%,主要源于未来美国信贷收缩可能缓解招工和薪资增速压力,从而带动通胀预期下行。 美股方面,预计Q3受流动性抽水及衰退压力显性化影响可能有回撤风险,Q4货币政策拐点明确后拐头向上。 黄金方面,预计下半年伦敦金将再度挑战2070的前高位置,此后维持高位震荡。一是下半年海外金融市场的结构性隐忧仍在,避险情绪仍是金价的重要支撑;二是信用紧缩的环境下,下半年美国通胀回落可能超预期,货币政策宽松空间可能进一步打开,实际利率下行将对金价形成提振。 >>风险提示 美国通胀超预期恶化;美联储流动性风险超预期恶化
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金融界
2023-06-05
拜登签署
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法案 将
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暂停至2025年1月
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联邦开支,并在2024年大选之前暂停了
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。 白宫在宣布签署协议的声明中感谢包括麦卡锡和参议院共和党领袖麦康奈尔在内的国会领导人的“合作”。 美国参议院星期四晚间通过了这项法案,一天前美国众议院批准了这项法案。立法者面临周一的最后期限,以避免引发美国有史以来的首次支付违约。
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金融界
2023-06-05
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