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疯狂马上被引爆:小心CPI打一个措手不及!这一资产奔10万美元呼声又响起……
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资者正准备迎接美国国债市场的一轮动荡。
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商本月削减了对美债上涨的押注,而掉期市场显示,与去年末的定价相比,美联储3月降息的可能性降低。 美国国债攀升,目前推动全球借贷成本的美国国债收益率在欧洲徘徊在略低于4%的水平。 在欧洲央行委员施纳贝尔(Isabel Schnabel)周三发表一些强硬言论后,德国10年期国债收益率一度触及近一个月高点,但随后回落,收于2.19%。 自今年年初以来,投资者一直在重新考虑美联储和其他机构降息的幅度和时间。美联储期货价格显示,交易员预计今年美联储将降息140个基点,而2023年底时预计降息160个基点。 “确认价格正在放缓,将增强人们对5月份降息预期的信心,这可能会推动股市和债市出现一定程度的反弹,”伦敦Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说,“但你需要认识到潜在的CPI成分。如果服务价格仍然朝着错误的方向发展,那么这可能会阻碍任何反弹。” 不过,这仍高于美联储今年降息75个基点的预期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,市场预计美联储最早在3月份降息的可能性为69%。 LGIM的Bennett说,投资者低估了美国经济衰退的风险。“疲软的CPI数据最终可能成为需求令人失望的信号。但这可能还需要一段时间。” 而美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。 纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示,美联储官员在降息前需要看到更多经济降温的迹象,但他指出,目前的政策水平足以让通胀回到美联储的目标水平。这次讲话的语气与他在12月15日的讲话有所不同,当时他说,近期的问题是政策是否“足够严格”,以确保通胀回到2%。当时,他还补充说,官员们“并不是真的在谈论降息。” 然而,摩根大通资产管理公司表示,随着美国经济放缓,美联储最终可能会比目前发出的信号更大幅度地降息,推动短期国债价格上涨。 比特币奔向10万美元? 在美国证券交易委员会(SEC)首次批准直接投资比特币ETF之后,加密货币股票在美国盘前交易中延续涨势。 最大的加密货币在开绿灯后短暂攀升至4.7万美元。在过去12个月里,由于对ETF和宽松货币政策的预期,最大的数字货币已经上涨了160%以上。 加密服务公司Nexo的联合创始人Antoni Trenchev表示,现货ETF获批可能是比特币自推出以来最大的消息,但考虑到4月份即将到来的比特币减半的时间,这一批准不应孤立地看待,这将减少比特币的供应,从历史上看,这将启动新的牛市。“这两件事加起来很可能会在2024年让比特币达到10万美元。” 渣打银行数字资产研究主管Geoff Kendrick估计,这一批准,加上4月份比特币的“减半”(这减少比特币的供应,从历史上看会引发价格上涨),到今年年底,比特币的价格可能会达到10万美元。 “如果与ETF相关的资金流入如预期的那样实现,我们认为2025年底可能达到接近20万美元的水平,”他表示,并假设到今年年底将有500亿至1,000亿美元涌入新的美国ETF。 由于中东紧张局势持续,油价上涨,而金价也上涨。
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厉害啦
01-11 19:13
【直击亚市】中国央行出手撑人民币!币圈历史性时刻来了,今日这一风暴将嗨翻市场
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据将出炉,投资者正准备迎接动荡的交易。
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商本月削减了对美债上涨的押注,而掉期市场显示,与去年末的定价相比,美联储3月降息的可能性降低。 彭博社跟踪的经济学家预计,12月份的核心通胀率同比将从上月的4%降至3.8%。 数据可能会“与共识一致”,Loomis, Sayles & Co.投资组合经理Matt Eagan在一份报告中说,“我们的预期是,总体通胀率将继续在3%以下周期性地触底,可能降至2.5%,然后美联储将在未来6个月的某个时候开始降息。” 纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示,美联储官员在降息前需要看到更多经济降温的迹象,但他指出,目前的政策水平足以让通胀回到美联储的目标水平。 在亚洲,由于进口下降、出口增长超过普遍预期,澳大利亚11月份的贸易平衡增长超过预期。其他即将公布的数据包括日本消费者信心指数,而中国12月份新增贷款和M2货币供应数据最早可能于今日公布。韩国央行将宣布一项货币政策决定。 油价在周三走弱后反弹,原因是有迹象显示,美国原油库存上升将超过红海紧张局势的影响。与此同时,继前一交易日下跌后,金价稳定在2027美元左右。
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风起
01-11 11:24
纽约联储行长Williams:利率已高到足以使通胀降向目标的水平
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幅上调至5%上方后的经济状况。与此同时
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员在押注美联储的紧缩周期将戛然而止,尽管其对3月降息的预期已回落。 上周公布的数据显示,美国12月非农就业加速增长,薪资涨幅也超过预期。尽管借贷成本高企,但强劲的劳动力市场的确保了消费支出的稳定和经济的健康增长。与此同时通胀已在放缓,周四发布的消费者价格数据预计将显示进一步走软。 Williams在最新的讲话中还反驳了达拉斯联储行长Lorie Logan有关决策层应该开始讨论放缓缩表步伐的说法。他表示,银行准备金与央行启动量化紧缩前的水平相比变化不大。 联邦公开市场委员会12月会议纪要显示,几位与会者建议应开始讨论何时放慢量化紧缩的决定性技术因素。与会者表示,委员会的计划表明当准备金余额“略高于与储备充足相一致的水平”便将放慢速度并最终停止缩表。
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金融界
01-11 05:12
对美联储转向信心不足?债市出现恐慌的早期迹象!
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员似乎正在重估美联储降息前景。摩根大通对美国国债客户的最新调查显示,净多头头寸降幅为2020年5月以来最大。 几天前大举押注美联储今年将降息六次以上的
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员似乎正在犹豫。 根据一份截至1月2日当周的报告,债券市场的乐观情绪有所消退。这一转变是由多头头寸减少和新的空头头寸建立共同推动的,原因是人们怀疑美联储官员不会如此迅速地放弃对抗通胀的努力。 摩根大通最新的美国国债客户调查显示,净多头头寸出现2020年5月以来的最大降幅。多头比例下降6个百分点,空头比例增加6个百分点,中性比例保持不变。所有客户调查显示,净多头比例为10月10日以来最低。与此同时,活跃客户的空头比例升至10月22日以来的最高水平。 不过,那些希望美联储会议纪要会推动近期美国国债收益率上涨的人却感到失望,10年期国债收益率在会议纪要公布后跌破3.9%,此前一度攀升至4%以上。 会议纪要显示,官员们预计在今年晚些时候降息之前将维持限制性政策立场“一段时间”,美国国债收益率曲线的前端几乎没有变化。 华尔街长期多头、投资咨询公司Yardeni Research总裁埃德·亚德尼(Ed Yardeni)表示:“我认为他们并不急于放松货币政策。经济一直表现良好。失业率仍然低于4%。通胀正在下降,但还没有达到2%。” 美国国债期货市场也出现了谨慎情绪,周二的价格走势与新空头头寸的涌现一致。近期与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期权流动,也显示出对鹰派对冲的兴趣。 欧洲政府债券收益率的大幅波动(周二英国10年期国债收益率攀升超过10个基点),以及美国企业债券发行的强劲开局,也增加了美国国债年初面临的压力。 尽管如此,利率交易员仍预计美联储年底前将降息约150个基点,即相当于6次25个基点的降息。
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金融界
01-04 22:30
美股收盘:道指跌超280点 中概股逆势走高高途涨近12%、好未来涨5%
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很远。 “我不打算预判会议,”他说。
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员似乎开始重新评估美联储鸽派转向的前景 几天前还纷纷押注美联储今年会降息六次以上的
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员似乎已经改变主意。 根据截至1月2日当周的最新报告,摩根大通对美国国债客户的最新调查显示多头头寸净降幅为2020年5月以来最大,其中包括周二的价格走势——美国10年期国债收益率收盘上涨逾5个基点。 多头头寸的减少和新建空头头寸均推动了仓位的转变。上周美国10年期国债收益率一度跌至3.78%。此后这一收益率飙升,周三美国盘中一度升破4%,随后大批逢低买入推动该债券收复失地。
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金融界
01-04 05:51
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员似乎开始重新评估美联储鸽派转向的前景
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前还纷纷押注美联储今年会降息六次以上的
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员似乎已经改变主意。 根据截至1月2日当周的最新报告,摩根大通对美国国债客户的最新调查显示多头头寸净降幅为2020年5月以来最大,其中包括周二的价格走势——美国10年期国债收益率收盘上涨逾5个基点。 多头头寸的减少和新建空头头寸均推动了仓位的转变。上周美国10年期国债收益率一度跌至3.78%。此后这一收益率飙升,周三美国盘中一度升破4%,随后大批逢低买入推动该债券收复失地。 美国国债期货市场也出现谨慎情绪,周二价格走势与新的空头头寸一致。近来与有担保隔夜融资利率挂钩的期权流动也显示出对鹰派对冲的兴趣重燃。 美债开年大跌受到波动幅度更大的核心欧洲债券推动——英国10年期国债收益率周二攀升逾10个基点,同时美元公司债发行强劲的开局表现也带来影响。继周二发行近300亿美元的债券后,周三盘中预计将再有13家公司为债券定价。 市场仍押注美联储今年的政策会议中总计约降息1.5个百分点,相当于六次降息25个基点。这意味着定于纽约时间周三下午2点发布的美联储会议纪要若释放出利率在较高水平维持更长时间的信号,那么市场的降息预期可能会进一步遭到削弱。
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金融界
01-04 02:21
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员显示出对美联储鸽派立场重新考虑的初步迹象
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还在大举押注美联储今年将降息六次以上的
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员,现在似乎已经在重新考虑了。根据涵盖截至1月2日当周的最新报告,摩根大通最新的美国国债客户调查显示,多头头寸出现了自2020年5月以来的最大净下降。其中包括周二的价格走势,10年期美国国债收益率收高逾5个基点。仓位的变化是由多头头寸减少和新的空头头寸推动的。谨慎情绪也出现在美国国债期货市场,近期与有担保隔夜融资利率相关的期权流入,也显示出交易员对鹰派对冲工具的一些新兴趣。市场的焦点目前聚焦在晚些时候公布的美联储会议纪要。
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金融界
01-04 00:33
消息称SK海力士拟通过美元
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融资至多10亿美元
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储芯片制造商韩国SK海力士计划通过美元
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融资最多10亿美元。该公司已指定八家投资银行参与这项交易,期限可能为三年和五年。
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金融界
01-03 13:45
被打脸的一年 华尔街对2023年预测全部出错!
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底,整个华尔街,无论是股票交易部门还是
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部门,无论是大公司还是小众机构,气氛都很阴郁。似乎每个人都在为他们确信即将到来的经济衰退做游戏计划。
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金融界
2023-12-29
上交所发布关于暂免收取部分2024年度费用的通知
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算方式保持不变。根据《关于暂免收取部分
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经手费的通知》(上证发〔2022〕101号),本所2024年继续免收除上市公司可转换公司债券以外的各类债券现券交易(转让)、资产支持证券的交易(转让)及债券约定购回式交易的交易经手费,免收各类债券回售交易的交易经手费。指导下属上证所信息网络有限公司免收2024年上证e服务收费、上证e投票收费、CA证书服务费、上证云路演服务费、上证链服务费、新股及可转债发行摇号抽签费。指导下属上交所技术有限责任公司联合上海上证数据服务有限责任公司2024年延续数据中心机柜费用调降,并额外增加机柜、办公配套等产品的优惠。
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金融界
2023-12-29
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