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决策分析：中国股市的坏消息！特朗普新搭档主张对华强硬，鲍威尔放鸽强化降息信心

华府可能对中国采取强硬立场。当被问及俄乌战争时，万斯表示，特朗普将与俄罗斯及乌克兰进行谈判，以迅速结束事件，以便让美国能够专注真正的问题，即中国，认为中国是对美国的最大威胁，而美国目前正被其他事完全分了心。华尔街收盘上涨，道琼斯指数创历史收盘新高，这得益于能源和银行股的表现。比特币上涨6%，黄金攀升至接近历史高点，收益率曲线变陡，因为投资者青睐特朗普胜选交易。 “万斯主张通过与中国直接对抗来为美国争取更好的贸易协议，这只会加重对中国的情绪不利的影响，”Pepperstone的研究负责人Chris Weston说道。上证综合指数下跌0.3%，而香港恒生指数则下跌1.4%，此前一天因中国经济数据疲软引发的卖压已使该指数下跌1.5%。除非出台强有力的刺激措施，否则北京可能无法实现今年5%的增长目标的风险加剧。同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一表示，第二季度的三项美国通胀数据“增加了对通胀以可持续方式回到美联储目标的信心”。市场现在已经完全预计美联储将在9月降息25个基点，预计到今年年底总共降息68个基点。这使得美元昨日有所限制，尽管一些投资者押注特朗普胜选而吸引买盘兴趣。美元指数周二上涨0.1%至104.34，兑主要货币篮子走强。美元兑日元上涨0.3%至158.55，日元在东京上周市场干预后仍难以保持涨幅。 “我其实在这里买了美元。我认为美元可能已经触底，”IG分析师Tony Sycamore说道，“我们已经对通胀数据走软和鸽派鲍威尔的反应作出了回应。我认为美元的上行风险更大。” Sycamore说：“认为特朗普政府更有可能进入白宫并增加对中国的关税，这对中国股市来说根本不是好事。再加上美元和收益率的走高，我认为恒生指数将面临艰难时期。” 长期国债在亚洲找到立足点，10年期国债收益率下降1.5个基点至4.2138%，隔夜则上涨了4个基点。在大宗商品市场，黄金上涨0.2%至2,425美元，接近两个月高点。油价因担忧中国经济放缓导致需求萎缩而下跌。布伦特原油期货下跌0.2%至每桶84.72美元，美国WTI云涌价格也下跌0.2%至每桶81.77美元。

云涌07-16 18:23

39岁登顶！世界又多一个最难对付的美国政客

普声称的，上台之后可以在24小时内结束俄乌战争，异曲同工。在参议员的选举中，万斯将很好地利用了自己的生平事迹，不仅将自己定位为平民主义者，以吸引工薪阶层选民，还十分巧妙地将自己化身为工薪阶层的代言人，特别是生锈地带的人。这是他能够赢得竞选最重要的因素之一。有意思的是，万斯也曾经批评过特朗普。 2016年美国总统大选期间，万斯在《今日美国》专栏中写道：“特朗普的实际政策建议，从不道德到荒谬不一而足。” 在《大西洋月刊》和由查理-罗斯主持的公共广播公司节目中，万斯称特朗普为 “文化海洛因” 和 “大众的阿片类药物”。 2016年10月，万斯在推特上称特朗普 “应受谴责”，自己是“永远不会特朗普的人”，在FB上称特朗普为“美国希特勒”。但到了2018年2月，万斯改变看法，称特朗普“是美国少数几个认识到俄亥俄州、宾夕法尼亚州、肯塔基州东部等大片地区存在挫败感的政治领导人之一”。到2020年，万斯转为支持特朗普，称特朗普是一位好总统，并对自己在 2016 年大选期间的批评表示遗憾。 2021年10月，万斯称特朗普在2020年总统大选中失败，是因为普遍存在选民舞弊。 2023年11月，历史学家罗伯特·卡根在《华盛顿邮报》上发表了一篇题为《特朗普霸权日益不可避免》的评论文章。因为这事，万斯给司法部长梅里克-加兰写了一封信，建议以鼓动民主党控制的各州“公开叛乱”为由起诉卡根。从反对特朗普，到拥护特朗普，我们不知道中间万斯到底经历了什么，但可以肯定的是，他现在的政治主张，和特朗普高度一致。两人联手，一老一少，这个世界又会发生什么? 03 对付其实，特朗普作为前总统，基本主张都已经天下皆知。无非就是将资源倾斜在国内，用咱们最熟悉的话说，就是干好自己的事。只不过，美国作为全球有影响力的国家，过多地干自己的事，必然会对外界产生影响。而实际上，从特朗普，甚至更早的奥巴马开始，美国振兴国内实体经济的做法就已经取得成就，拜登其实也是一以贯之这个重大的国家战略。在上一个任期，特朗普已经证明了他在经济方面的能力。加上现在美国经济表现不错，只要继续此前的做法，适当做点小修改就可以了。即使美国经济迎来衰退，以特朗普纵横生意场数十年的能耐，也完全有能力应付。可以说，国内的事其实已经干得不错。反倒是国外，有可能出人意料地成为特朗普的重点。比如，他一再声称的，要在24小时内结束俄乌战争。我想，即使不是24小时，24天、24周、甚至24个月，结果都差不多。政治就是交换的艺术，没有过不去的坎，只在乎双方拿什么交换。这玩意跟摆摊做生意并无本质区别，买卖双方想要的，和能拿出来交换的，都是明牌，根本没有什么秘密，剩下的只是讨价还价的问题。如果能够达成交换，买家买到货，满意而归；卖家卖完货，收拾摊档，同样满意而归。特朗普遇袭之后，有传闻大俄的总统会亲自和特朗普通话。两人的关系一直比较“友好”，外界也经常揣测，如果特朗普再次上台，俄乌战争必然会迎来新的较大的变化。实际上，美国政界在对俄关系上，分歧一直存在。作为生意人总统，特朗普有一点比拜登等传统政客出身的人要有优势，那就是他很注重成本收入，注重投入产出的效率。拜登的对外政策，是典型的既要又要还要，既要致俄罗斯于死地，维护美欧联盟利益；又要保护以色列，维护美国在中东的利益；还要腾出手来和远东死磕。这就是咱们所说的政治挂帅，不顾效率的表现。特朗普的思维肯定不一样，他明白大俄的经济，根本支撑不起它再次成为如前苏联那样挑战美国地位的国家。因为以大俄的传统和能力，打架是毫无疑问的，但说到搞经济，真心不行。走传统的计划经济模式嘛，没有活力，一潭死水；走市场经济模式嘛，尽产生一堆寡头，贫富分化激烈，更糟糕的是，这些寡头也确实没一个好人，一膨胀，就说出“只要我愿意，可以让一条狗做俄罗斯总统”，不像样。打仗，其实打的就是经济，是钱。俄罗斯也明白这点，现在大概率也是希望特朗普上台，自己能够交换到一个好的筹码，结束这场耗时耗力耗钱，且不那么光彩的战争。所以，和大俄死磕，成本投入不少，但说到盈利，就呵呵了，这不是好生意。既然如此，为何不集中资源，对付另外一个真正的竞争对手？何况，关于对付这个对手，美国两党没有分歧。 04 结语以前，经常听到两种关于外面的说法。一个是他们的副总统，其实就是摆设，没有实权，也没啥能力；另一个，则是他们的政客，都是一群被资本控制的代言人，为了选票，他们可以胡乱许诺，信口雌黄，拿到选票之后，他们就只想着资本家的利益，根本不会兑现对于劳苦大众承诺，选民都是一群可怜虫。后来，才发现不一样的地方。比如现在的拜登，原来就是一个副总统。当年的尼克松，也当过副总统，还有后来的老布什，也是副总统。至于过河拆桥，选上不兑现承诺的事，选民其实可以把他们选下去。睁眼看世界的好处，就是那些人再无可能轻易欺骗你。其实真不用怀疑，特朗普和万斯如果入驻白宫，将会花大力气去对付远东。因为这既是他们最重要的一个主张，也是他们保住自己选票，乃至在美利坚历史留下一笔的最大理由。虽说特朗普大难不死，但毕竟风险还是存在的，谁知道会不会再次发生意外。哪怕没有意外，快80的老头，脑袋反应也迟钝一些。早两年流行一幅图，说的是那边的政客，都是老态龙钟，像极了满清末年，腐朽卖国的李鸿章之流，但现在，人家挑了一个39岁，年富力强的。引用网上的流行语，反问一句：他若是拿出这个，阁下又将如何应对？（全文完）

格隆汇07-16 17:29

俄乌突传重要信号！匈牙利总理:特朗普将在胜选后要求俄罗斯和乌克兰迅速和谈

#俄乌战争#FX168财经报社(亚太)讯英国《金融时报》周二(7月16日)最新报道称，匈牙利总理欧尔班(Viktor Orbán)在与美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)私下讨论后声称，如果特朗普赢得11月的美国总统大选，他将迅速要求俄罗斯和乌克兰举行和平谈判，并已为此制定了 “有充分依据的计划”。 (截图来源：英国《金融时报》) 在访问莫斯科和北京后，欧尔班在一封致欧盟领导人的私人信件中表示，这一前景意味着欧盟应该重启与俄罗斯的直接外交沟通，并开始与中国进行“高级别”谈判，以寻求和平解决乌克兰战争的办法。欧尔班还在信中表示，根据他最近与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)、中国国家主席习近平和乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)的讨论，“总体观察”是“军事冲突的强度将在不久的将来急剧升级”。莫斯科严重依赖北京来处理这场冲突。当英国《金融时报》联系欧尔班的办公室时，后者拒绝置评。特朗普的竞选团队没有立即回应置评请求。匈牙利于7月1日接任欧盟轮值主席国，在过去两周欧尔班会见了普京、习近平和特朗普，这让他在欧盟和北约的盟友感到震惊。《金融时报》称，许多人担心，在俄罗斯仍控制着乌克兰东部大片地区的情况下，欧尔班支持和平解决，这将有利于克里姆林宫，破坏西方支持乌克兰领土完整的决心。欧尔班在发给欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔(Charles Michel)和其他欧盟领导人的信中写道：“在选举之前，我们不能指望特朗普会提出任何和平倡议。然而，我可以肯定地说，在他赢得选举后不久，他不会等到他的就职典礼，而是准备好立即担任和平调解人。他为此制定了详细而有根据的计划。” 欧尔班指出，这意味着欧盟应该预见到美国政策的转变，要么接受俄罗斯和乌克兰之间立即谈判的必要性，要么承担更多为乌克兰防务提供资金的责任。

tqttier07-16 15:15

不要妄想抄到真正的底、分批进场对于散户最为有益

加剧了投资者的“避险焦虑”。正如几年前俄乌战争爆发时的市场表现一样，包括比特币、以太坊在内的加密货币先是急跌，随后快速修复价格缺口，并一度暴涨。比特币之所以独特，是因为它在风险偏好及风险规避的市场情绪下都表现出色。虽然我们目前只有风险偏好环境下的历史数据，但已经足够证明比特币的表现比市场上的任何其他资产更优秀。随着通胀下降，我们相信之前投放于货币市场基金和短期债券中的资金可能会重流市场，比特币的价格将在未来蓬勃发展。而且，考虑到比特币作为资产的吸引力，未来出现反向价格行为甚至投资泡沫的可能性则更高。因此，我们有理由相信，下一步的市场走向主要取决于 2 方面：一方面，是包括以太坊现货 ETF、Solana ETF 等受到美国监管部门政策影响的市场进展；另外一方面，则受到诸如特朗普最新发言、美国大选竞选事件、FTX 破产赔付进度等市场消息的影响。市场关键要素仍不明朗、逐步进场是散户最好的办法此前引发市场恐慌效应的 Mt.Gox 债权人赔付事件目前并未直接作用于市场价格，反而是此前并未引起过多关注的德国政府“砸盘”让市场元气大伤，比特币也因此一度跌破 54000 美元。随着时间推移，当前能够左右市场价格的关键要素仍然相对有限，且态势并不明朗。因此，短期内仍然无法给出市场大盘“已经跌无可跌”的判断。而加密货币能否借助特朗普遇刺一事再度抢占更大范围内的公众注意力，目前仍是一个未知数。毕竟，目前比特币交易者仍面临着艰难境地，亏损率高达-17% ，系 FTX 崩溃以来最低水平。或许， 8 月份的 FTX 赔付方案客户投票（截止日期为 8 月 16 日）会决定未来几个月的市场，到底是买盘居多，还是卖盘居上。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经07-15 21:52

特朗普得罪了谁？

了，损失何其巨大。现在好不容易才挑起俄乌战争，军火才卖了2年，结果特朗普又多次公开表态：若当选，将在一天之内结束俄乌战争。他当然不可能一天就打败俄罗斯，但用一天时间，将用于战争的资金撤回，却是可以做到的。对此，普京最近也明确了态度，期待特朗普当选。不打仗，怎么赚钱？他在上一任期已经与军方近乎决裂，成为在国会山事件时被美军抛弃的“三军总司令”。这次大选又大占上风，他们还坐的住吗？对普通人而言，特朗普的这些罪状，每一项都是利国利民的好事。但对利益集团而言，与其说他是总统，不如说是造反头子...... 03 尾声事实上，特朗普并不是一个横空出世的人物，他的反移民、反全球化的理念，也不新奇。但他的崛起，似乎顺理成章。有本书曾经在经济学理论圈、政界、商界甚至普通民众当中都引起轰动，书名叫《21世纪资本论》，里面搜集了百年以来的历史数据，作者通过考察数据发现：排除通胀因素后，资本净收益率长期保持在5%左右，而国民收入的增长率，长期稳定水平只有1%。换句话说，贫富差距的扩大是不可避免的。一个国家的发展，会因为这样那样的问题，走到一个“人心思变”的节点。的确，经济扩张会掩盖掉一些问题，但如果将其忽视，只会在未来以更尖锐的形式爆发。摆着面前的就是一个最好的例子，当这种思潮开始涌现，就会出现所谓的“天选之子”。过去有，现在又，未来依然会有。彼处有，此处呢？

格隆汇07-14 23:14

特朗普遇刺，周一全球市场怎么走？

影响其他国家。比如直接影响巴以战争、俄乌战争的结果走向，改写美国与中东、欧盟国家的关系，甚至尤其对中国的关系变化。从特朗普2016年入驻白宫开始，全球右翼开始显著抬头，逆全球化的浪潮开始出现。虽然特朗普不太主张对别国的军事行动，但对其他国家经济打压和制裁的手段比以往任何一任总统都要强势。这其中，特朗普做出了显著改变全球格局的诸多重大动作，疯狂的各种退群，各种对其他国家施压，所有进入美国的外国商品都需要缴纳关税。对我国更是发起了持续且野蛮的贸易战、高额征税和高科技产业封锁。在2023年特朗普面临诸多政治压力的背景下，仍在和他的顾问团队制定自己的经济计划，一直还在讨论和制订各种对外征税税率，为上任后的主张做准备。如果这些政策实施，将会对其他国家经济和汇率、全球贸易环境、以及全球资本市场都会带来重大影响。可以预计，这种去全球化的经济主张，带来的最显著后果之一，必然是再次引发美国甚至全球的通胀，到时候，不仅美国的降息进程重新停滞，甚至对全球经济复苏进程带来更多的破坏性风险。到时候，全球资本市场又要面临更多的不确定风险了。

格隆汇07-14 19:44

全同态加密技术如何解锁AI新用例：以Privasea为例

据隐私。甚至，举个不恰当的例子，比如俄乌战争里，一些俄国军方都在试图使用 AI，但是考虑到大量 AI 公司的美国背景，大概情报部门要被穿透得千疮百孔了。但是如果不使用 AI，又自然会落后一大截。哪怕现在可能差距还不大，再给 10 年时间，也许我们都无法想象没有 AI 的世界了。因此，数据隐私，大到两国战争冲突，小到手机人脸解锁，无处无存在于我们的生活。而 AI 的时代，如果 FHE 技术能够真正成熟，那无疑是人类的最后一道防线。来源：金色财经

金色财经07-12 14:00

BTC都7万了 10万还会远吗？也许明年吧也没准下辈子

了美元的霸权地位。此外，由美国主导的俄乌战争以及中东战争都陷于了泥潭，一拖再拖。大炮一响，黄金万两。美元霸主地位不再，34亿美债兑付成为难题，战争费用等不管最后上台的那个人是不是特朗普，加密货币监管FIT21法案出台已为未来的逐渐走入主流金融赛道奠定了基础。但是，美国究竟还能拿出多少钱来培养加密市场呢？看涨看跌，价格背后的支撑逻辑是什么？首先，街溜子是一个阴谋论者。加密货币的稳定为什么是USDT不能是RMBT？那USDT最后的受益者是谁？ BTC无人控盘？真的无人吗？各个基金管理纷纷标出做多BTC，做空美元。那么则意味着同样的BTC可以消化更多的美元，但是BTC这套系统最后结算的方式又回到了美元。天然去泡沫。再结合市场，7.3万买入，然后一个劲甩货，低价出，中间的美元问问市场去哪里了？其次，回到话题，BTC看涨看跌，价格背后支撑的逻辑是什么？街溜子心中的答案是美元。所谓的全球共识，不过是大国的操作。作为国有金融工具中的一环，BTC无需拥有太多的生态，太多的用户量。只需要没有中间商赚差价，保证这条利益链上最大的受益者是系统本身以及操作系统的人，既可。因此BTC才稳坐加密头号交椅。毕竟，已经有一个军工敛财体系了，没有必要再做一个加密敛财体系。对吧？再想想10万，说实话。能不能回到7万，再坐的住7万，都要看11月特老头子能不能给力。据市场中的消息传闻，如果特老头子执政极大可能动用行政命令来规范外贸，使得全球美元回流保证美元市场。如果特老头子执政对加密市场关注度并未如预期当中表现亲密，很有可能11月的美国总统大选只是加密市场中的一个小波段。谈10万，好远，隔着一个世界。中间有中东，有俄乌战争、有石油，有美债。 Oh，shit，特朗普78岁了。来源：金色财经

金色财经07-10 20:36

什么信号？欧元区家庭储蓄创2021年以来新高，但投资下降

而近期这一差距进一步扩大，这可能是由于俄乌战争和更广泛的经济前景带来的不确定性。欧盟统计局的数据显示，第一季度欧元区家庭储蓄率（衡量储蓄占可支配收入的比例）从2023年第四季度的14.1%升至15.3%。这仍低于2020年第二季度疫情期间的最高水平25.1%。从意大利向家庭出售政府债券，到法国谈论泛欧储蓄产品，欧洲各国政府都在寻求调动家庭财富的方法。但数据显示，虽然储蓄有所增长，但家庭投资在本季度却下降至 9.5%，为 2021 年初以来的最低水平。欧元区6月份通胀率降至2.5%，消费者信心也有所改善。欧元区通胀略有缓解但服务成本持稳欧元区通胀率6月有所缓解，但关键的服务业成分价格仍然居高不下，这可能加剧了部分欧洲央行决策者的担忧，他们担心国内价格压力可能维持在高位。由于能源和未加工食品成本涨幅有所缓和，欧元区6月份消费者通胀率从上月的2.6%放缓至2.5%，符合路透社对经济学家调查的预期。尽管欧洲央行早已预测今年剩余时间内通胀率将在这个水平的两端徘徊，但经济学家正在仔细研究潜在的价格趋势，以判断欧洲央行明年是否真的能够将通胀率降至 2% 的目标。这一备受关注的核心通胀数据保持稳定在 2.9%，高于预期的 2.8%，主要原因是服务价格继续上涨 4.1%。这些数据不太可能让欧洲央行清楚了解价格走向，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德已经表示，需要更多时间才能确定，因此不应急于进一步放松政策。尽管今年大部分时间商品价格保持低迷，能源通胀也下降，但服务业价格却表现坚挺，这一现象让欧洲央行决策者产生了分歧。一些人认为，服务业发展只不过是其他组成部分发展的一个滞后过程，而且正在酝酿缓和，而经济反弹也将有助于提高竞争力。然而，其他人担心，劳动力短缺、工资快速增长以及服务业生产率指标不佳，可能会加剧价格快速上涨，并可能导致整体通胀率在较长一段时间内高于目标。周二公布的数据显示，欧元区5月份失业率稳定在6.4%的历史低位，这可能表明劳动力市场的压力将持续下去。目前的失业率比疫情前的低点低了一个百分点以上，而就业率正在上升。欧洲央行在6月初降低了利率，以承认此前通胀大幅下降的现象，但并未对后续举措做出承诺，称其对通胀是否能达到目标仍缺乏信心。尽管如此，政策制定者似乎同意下一步行动是降息，唯一的问题在于时机。许多人认为，7月采取这样的行动还为时过早，但9月仍是一个有待商榷的问题，尤其是如果工资和价格趋势数据证实了欧洲央行的预测。

埃尔瓦07-05 03:07

东兴证券：给予共进股份增持评级

做准备。2020年至今，全球新冠疫情、俄乌战争、以及海外主要经济体进入加息周期进一步加剧全球供应链格局变更。公司有序加大越南生产基地建设，从租赁厂房，到购买土地；从一期工厂到启动二期工厂建设。　　公司在越南海防的生产基地位于深越合作区。近年越南海防市经济增长表现亮眼。2023年海防市地区生产总值（GRDP）同比增长10.34%，是全国表现最好的城市之一。2023年海防市出口额310亿美元，吸引外资超过36亿美元，省级竞争力指数排在越南第三位。相比公司单独为生产基地选址，深越合作区具有完善的基础设施和配套设施。园区运营平台具有两国政府背书，大幅减少公司在越南成立公司遇到的营业执照、税务登记、海关备案等困难。　　海外市场具有较大开拓潜力。IDC数据显示，2023年全球以太网交换机市场规模达442亿美元，同比增长20.1%，主要受益于新一轮AI产业推动。相比国内，海外市场集中度更低，更能为公司发展提供市场进入机会。国内市场格局方面，2023Q1新华三以太网交换机市场中占据最大份额34.5%，其余份额主要被华为、锐捷、思科和中兴占据，CR5达90.8%。海外方面，2023年思科在全球以太网交换机市场中占据最大份额，达43.7%。其余份额主要被Arista、华为、HPE和新华三占据，CR5达77.8%。凭借公司在交换机的技术积累、生产工艺、制造规模，公司海外订单规模有望持续扩充。　　公司盈利预测及投资评级：随着公司加大海外产能扩充与海外客户订单开拓，公司网通数通业务收入稳中向好，盈利能力持续提升。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为83.32、88.64、93.28亿元，归母净利润分别为2.17、2.74、3.15亿元，对应PE分别为24X、19X、16X。首次覆盖给予“推荐”评级。　　风险提示：全球地缘政治风险波动，国内市场需求不足，海外市场订单减少。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.65%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.52亿，根据现价换算的预测PE为14.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，增持评级3家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-04 23:40

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