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开源证券：给予林泰新材增持评级
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研究报告《北交所信息更新：切入头部车企供应链+混动汽车渗透率提升，预告业绩同比高增》，给予林泰新材增持评级。　　林泰新材(920106)　　2024年业绩预告实现归母净利润7500-8500万（+52.49-72.83%）公司发布2024年业绩预增公告，预计2024年归母净利润7500-8500万（+52.49-72.83%）；其中，预计2024四季度公司实现归母净利润2887-3887万元，达单季度历史新高。下游混动汽车渗透率提升，我们上调2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.77（原0.60）/0.93（原0.74）/1.16（原0.94）亿元，对应EPS分别为1.93/2.34/2.90元/股，对应当前股价的PE分别为28.8/23.7/19.1倍，看好公司切入头部车企供应链+混动汽车渗透率提升，公司产能释放带来业绩增长，维持“增持”评级。　　2024年中国汽车产销量达历史新高，混动汽车渗透率持续提升2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较2023年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较2023年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。　　切入比亚迪供应链+湿式纸基摩擦片稀缺性，积极拓展海外市场林泰新材为国内乘用车批量配套提供湿式纸基摩擦片，与国内头部自主品牌自动变速器生产商合作紧密，其中比亚迪自2024年2月起向公司批量采购自动变速器摩擦片产品，成为公司2024上半年第三大客户，公司已与多家国内主要的自动变速器厂商或整车厂建立了稳固的供货关系，包括上汽变速器、万里扬、东安汽发、吉利变速器、南京邦奇、盛瑞传动、蓝黛变速器以及比亚迪等。此外，公司充分重视海外市场的培育与开发，加大开拓海外市场力度，随着公司技术优势、品牌优势的不断积累以及产品竞争力与市场份额的不断提升，在原有境外老客户的销售额增长的同时，也增加了新客户。　　风险提示：重大客户依赖风险、重大合同履约风险、竞争加剧降价风险以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天08:32
特朗普说关税会给美国人带来收入和工作岗位，他已经这么干过，但结果相反
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已经促使企业调整资本支出计划、重新评估供应链，并“普遍以更为谨慎的方式运作。” “所有这些都让我相信，贸易不确定性现在更有可能成为经济增长的长期阻力。”卡普兰说。那时，美联储经济学家告诉政策制定者，自2018年初以来，贸易不确定性已导致美国和其他发达经济体的GDP增长减少了整整一个百分点。美联储在2019年7月十年来首次降息时考虑到了关税的影响，尽管并未公开说明这一点。到9月，关税的负面影响变得更加明显，会议记录显示： “如果商业支出疲软开始影响就业，然后反过来影响消费，我们可能会发现自己处于一个增长疲弱的情景中。”当时的克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特在9月的会议上表示。在2019年10月的会议上，政策制定者的简报详细说明了关税对经济活动的“显著影响”，美联储经济学家因此下调了GDP预测。 “关税对制造业产出的拖累尤其明显，”他们写道。由特朗普在2017年提名进入美联储的兰德尔·夸尔斯，也表达了对贸易政策持续拖累投资的担忧，并指出特朗普对欧盟的关税威胁。 “我们远未脱离困境，考虑到可能在年底前对欧洲汽车征收关税，贸易政策的发展可能会在一段时间内继续扰乱经济前景。”夸尔斯在10月的会议上说。五年前，政策制定者面临的是自里根政府以来最强烈的政治压力。在FOMC会议之外，特朗普曾抨击美联储未能在2019年积极降息，称美联储的官员是“笨蛋”。上周，他对记者表示，他比美联储更了解利率，并随后在瑞士达沃斯世界经济论坛上对与会者说，他将“立即要求降息”。这对于2025年的经济意味着什么？美联储这次应该如何应对？迈克尔·斯特兰，一位来自保守派智库美国企业研究所的关税批评者表示，对于美联储来说，特朗普最终会采取什么行动的不确定性，仍是主要挑战。用以促成谈判的有针对性的关税威胁可能对经济的影响有限，而特朗普威胁实施的10%全面关税，可能比2019年的关税对通胀的影响更大。但如果特朗普实施全面关税，2019年的经验可能促使美联储更多地关注支持经济增长，而非物价影响。斯特兰指出，在12个月内，关税的负面影响可能会压过特朗普希望通过减税实现的经济刺激效果。 “我会担心消费者是否会缩减支出。我会担心企业是否会搁置支出计划。出人意料的是，我可能会思考，我是否需要降息来应对这一局面？”斯特兰说道。加州大学戴维斯分校的经济学家保罗·伯金曾研究货币政策如何应对关税冲击。他表示，最佳应对方式可能是通过降息来维持就业。 “失业带来的对人们福祉的影响，可能比通胀的影响更大。”伯金说。来源：加美财经
加美财经昨天00:00
特朗普说会采取行动降低食品杂货物价，现在民主党议员问，这些行动在哪里？
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采取行政行动，“通过鼓励竞争和打击食品供应链各环节的哄抬价格行为来降低食品价格”。建议的措施包括，限制大企业在食品行业排挤小型供应商的行为，将更多政府食品合同分配给小企业，以及在适当情况下阻止行业内的并购。 “如果您确实致力于降低食品价格，我们随时准备与您合作，”国会民主党人写道。美国农业部的一份分析报告显示，禽流感和通胀的共同作用可能导致今年鸡蛋价格上涨20%。一些马萨诸塞州的超市已经开始限制顾客购买鸡蛋的数量。在周日的《面对国家》节目中，副总统万斯表示，“价格将会下降，但需要一点时间。” “特朗普已经采取了多项行政行动，这些措施将降低能源价格。我确实相信，这意味着消费者会看到油价和食品杂货价格的下降，但需要一点时间，”万斯说。“罗马不是一天建成的。” 来源：加美财经
加美财经昨天00:00
都是特朗普惹的祸——加元持续贬值行长确认：关税战将推高通胀
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软对通胀的下行压力，并与投入价格上涨和供应链中断对通胀的上行压力进行权衡。”
佳华16801-29 23:29
特朗普关税政策2.0实施在即市场观察家：贸易战足以导致经济衰退
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最终结果相同，逐步征收关税将允许企业和供应链进行调整。但是，特朗普本人立即对这个想法泼冷水，以支持承诺采取关税最大化的方法。周一晚上，特朗普否认了该报道，表示他希望获得比2.5%“大得多”的比率，甚至表示，他认为Bessent不会支持这种想法。特朗普补充说，即将到来的利率“将足以保护我们的国家。” 通用汽车（GM）董事长兼首席执行官Mary Barra周二表示，“我们已经做了很多情景规划。”她补充说，她已经就这个问题与特朗普进行了交谈，她相信总统“非常了解后果。” 经济学家们一直在密切关注这一局势，本周一份新的牛津经济学报告考虑了如果特朗普对近邻国家征收关税，将对宏观经济产生影响。美国高级经济学家Matthew Martin写道，与墨西哥和加拿大的贸易战的前景是关键风险。他补充说，“我们模拟了对加拿大和墨西哥的大幅关税上调，这将对美国经济造成巨大打击。” 其他研究发现，对墨西哥和加拿大的影响可能更深，一场全面贸易战可能足以将这些国家推向经济衰退。重复的模式此前《华盛顿邮报》的一篇报道提出了特朗普的助手希望限制他的全面关税承诺，并免除一些商品的想法。特朗普迅速介入，否认任何限制都在即将到来。“错误地指出，我的关税政策将被收回。那是错的，”他当时写道。周一早些时候，特朗普在众议院共和党人面前重申了他的关税言论。 “我们将立即征收大规模关税，”他承诺这些关税将带来数万亿美元的收入。在演讲中，特朗普还明确表示，他计划在“不久的将来”对计算机芯片、半导体、药品、钢铁等外国商品征税，将这些商品的生产归还给美国。与此同时，贸易观察家一直在以多种方式解读这些信号，作为围绕特朗普正在进行的激烈辩论的一部分。战略和国际研究中心的William Reinsch在最近的一次采访中指出，“一个理论是，总统的顾问认为这些试验气球是“引起他注意的最佳方式。” 他补充了一些建议，让市场“退后一步，等待尘埃落定”，但很快指出“没有人这样做。”
Heidi01-29 16:24
内循环大提速！免签政策+内需扩张+反内卷，全球化逆流中的新机遇
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竞争力，更在深层次上促进了国内产业链和供应链的稳定和发展。随着国货市场份额的提升，相关企业将获得更多的发展机遇和资源支持，从而推动整个行业的转型升级和高质量发展。然而，这并不意味着国家会忽视外资企业在中国的发展。财政部在通知中明确指出，优惠政策对内外资企业一视同仁、平等对待。这意味着，只要外资企业在中国境内生产并符合相关标准，同样可以享受政策优惠。这一举措不仅有助于提升外资企业的投资信心，更有助于推动国内外企业的公平竞争和共同发展。在反内卷方面，国家也采取了一系列措施。去年年底以来，多个行业协会呼吁中企审慎采购美国芯片，国家市场监管总局也对涉嫌违反反垄断法的英伟达进行了立案调查。这些举措旨在维护国家安全和利益，同时也为本土企业提供了更多的发展机遇和空间。此外，国家还通过取消或降低部分商品的出口退税等措施，淘汰了一批低端产业和落后产能，推动了行业的优化升级和高质量发展。在提振收入方面，国家也投入了大量的精力。去年底发布的《中共中央、国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》明确提出，要促进劳动报酬合理增长、提高劳动报酬在初次分配中的比重等。这些政策旨在提高民众的收入水平，从而激发他们的消费潜力并扩大内需市场。展望未来，随着各项政策的逐步落地和实施，国内市场将更加繁荣和稳定，为经济的持续增长提供有力的支撑。同时，中国也将继续扩大对外开放和合作，吸引更多的外部资源和要素参与到内循环中来，推动国内国际双循环的相互促进和共同发展。在当前复杂多变的国际形势下，中国内循环的大提速无疑为经济发展注入了新的动力和活力。未来，随着各项政策的深入推进和实施，中国经济将展现出更加广阔的发展前景和更加强劲的增长动力。
金融界01-29 11:57
"回忆杀"成吸金利器？赵雅芝叶童蛇年春晚同框，传统文化+硬核科技，解码人形机器人万亿级市场潜能
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为、优必选等企业也在加速布局，推动国产供应链崛起。人形机器人行业正处于从0到1的爆发前夜，2025年的量产计划标志着产业进入高速成长期。投资者需重点关注技术突破、国产替代及政策催化三大主线，同时警惕技术风险与市场波动。长期来看，人形机器人有望成为继智能手机、新能源汽车后的下一代颠覆性产品，重塑全球制造业与服务业格局。
金融界01-29 07:58
DeepSeek低成本AI模型引发全球股市震荡，推动中美科技竞争格局重塑
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激进操作抄底Nvidia或AI芯片供应链相关股票当跌幅超过15%时买入仓位控制在50% 风控止损设定止损点位个股跌破关键支撑位时清仓名词解释支撑位：指股价在下跌过程中遇到支撑后可能止跌回升的价格点位。阻力位：指股价在上涨过程中遇到阻力后可能止涨回落的价格点位。测试时间缩放：一种在AI模型推理阶段优化性能的技术。 2025年AI领域相关大事件 2025年1月：DeepSeek发布R1模型并引发市场轰动。 2024年12月：Meta宣布AI项目投入增加至650亿美元。 2024年11月：Nvidia确认扩大AI芯片产能应对市场需求。编辑总结：DeepSeek的成功突显出技术创新和资本效率的重要性。它不仅对传统的高资本投入AI模式提出挑战，也为全球科技竞争格局带来了新的变量。未来，硅谷巨头需在资本支出与技术效率之间寻找新的平衡点。来源：今日美股网
今日美股网01-29 00:11
特朗普提议更高关税重塑供应链，美国制造面临新黄金时代
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pSeek事件的启示潜在影响与分析：供应链重组与全球贸易格局编辑总结名词解释今年相关大事件特朗普关税提议：更高税率和覆盖范围根据TodayUSstock.com报道，特朗普在返回华盛顿的专机上表示，他计划实施“远超2.5%”的关税，以保护美国供应链。新关税覆盖范围广泛，包括半导体、制药、钢铁、铜、铝以及汽车等行业。特朗普强调，关税将作为重塑美国经济和支持本土制造业的核心策略。具体目标行业和区域：汽车、钢铁和半导体特朗普特别提及了加拿大和墨西哥的汽车进口。他表示，这些国家的汽车制造业已经侵蚀了美国市场，未来需要把生产转移回底特律、南卡罗来纳州等美国本土。此外，特朗普还提到，他将对钢铁、铝和铜等关键军事和工业材料征收关税，以确保美国的供应安全。关税与税改双管齐下：美国制造业的重塑策略特朗普提出将企业税率从21%降至15%，以鼓励企业将制造业务留在美国国内。这一举措将与更高的进口关税形成互补，推动就业增长并降低对外依赖。他认为，这将掀起美国经济的“黄金时代”。特朗普对人工智能的看法：DeepSeek事件的启示特朗普提到中国人工智能初创公司DeepSeek的最新突破，称其为美国科技行业的“警钟”。他呼吁美国加强对人工智能的竞争力，同时指出，DeepSeek的进展显示出中国工程效率的强大潜力。他强调，出口限制是必要的，但美国科学家需要集中力量在技术创新方面超越对手。潜在影响与分析：供应链重组与全球贸易格局如果特朗普的新关税计划得以实施，可能会对多个行业产生深远影响。一方面，美国制造业或将迎来新一轮投资浪潮；另一方面，全球供应链可能面临重大调整，尤其是北美和亚洲市场。行业可能影响汽车美国市场份额增加，北美贸易紧张钢铁和铝美国军工供应链安全性提升，国际价格波动人工智能加速本土研发投入，或引发中美技术竞赛升级编辑总结特朗普的关税提议反映了其经济政策的核心逻辑，即通过保护主义措施推动本土制造业复兴。这一政策的实施将深刻影响美国供应链，同时可能加剧国际贸易摩擦。对人工智能的表态则突显了技术竞争的重要性，为未来政策方向埋下伏笔。名词解释关税：指政府对进口或出口商品征收的税收，用于调节贸易和保护国内产业。 DeepSeek：一家中国人工智能初创公司，其最新AI模型引发市场关注。供应链重组：因政策或市场变化导致的生产和物流网络调整。今年相关大事件 2025年1月：特朗普宣布更高关税计划，旨在推动美国制造业回流。 2025年1月：DeepSeek发布最新AI模型，引发市场震动。 2024年12月：美国加强对中国的芯片出口限制。来源：今日美股网
今日美股网01-29 00:11
中国制造业活动收缩及天气回暖影响全球石油需求，油价接近两周低点
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的石油贸易实施新一轮制裁，导致全球油市供应链出现变化，尤其是对中国市场的影响。 2025年1月15日：美国极寒天气导致天然气和柴油价格飙升，随后气温回升导致取暖燃料需求下降。来源：今日美股网
今日美股网01-29 00:11

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