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危险！路透：中国房产行业“复苏希望渺茫”！40%的开发商已拖欠债务，债权人面临重组条件恶化
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清算程序可能不是一个好的选择——开发商佳兆业集团表示，如果被迫清算，债权人只能收回不到5%的资金。 Columbia Threadneedle新兴市场固定收益研究主管Edward Al-Hussainy表示：“我认为没有人愿意进行清算。没有人会以此作为最终目标。” 中国决策者在八月底和九月初推出了一系列支持措施以重振房地产行业。但开发商表示，他们还不足以在短期内扭转陷入困境的行业。中国指数研究院的数据显示，上周黄金周假期期间，中国日均房屋销售面积同比下降17%。 Al-Hussainy说：“事实上，政府没有积极介入，金融稳定问题也不是他们考虑的首要问题，这意味着他们可能会给债券持有人带来相当大的痛苦。”
Peng2023-10-11
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债市早报：资金面收敛，债市弱势震荡，银行间主要利率债收益率普遍上行
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务项下本金金额为4.7亿港币到期款项；佳兆业公告清盘呈请及撤销呈请聆讯进一步押后，待各方提交进一步证据；远洋控股“15远洋05”自10月13日起仅在上固收平台全价方式转让；转债市场指数小幅收跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍大幅下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。一、债市要闻（一）国内要闻【金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费，降低消费金融成本】国家金融监督管理总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，要求深化对金融本质和规律的认识，引导各类金融机构深耕消费金融细分市场，开发多元消费场景，提升零售服务质量，满足居民合理消费信贷需求，通过差异化的金融服务更好地为实体经济服务。《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益。【最高人民法院出台指导意见促进民营经济发展壮大，降低民企融资成本，加强合法权益保护】最高人民法院10月10日发布《关于优化法治环境、促进民营经济发展壮大的指导意见》。《意见》提出，依法规制民间借贷“砍头息”“高息转本”等乱象，降低民营企业融资成本；加强对平台企业垄断的司法规制，依法打击虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为；制订司法解释加大对民营企业工作人员腐败行为惩处和追赃追缴力度。最高人民法院审监庭庭长胡仕浩当日在回答中国证券报记者关于“降低企业维权成本”的提问时表示，目前，最高人民法院和全国工商联建立了“总对总”的诉调对接平台，创新了“在线调解”的新机制、新模式，起诉到人民法院的民商事纠纷，人民法院可以委派商会调解组织开展诉前调解，此举将进一步提升纠纷化解效率，降低企业维权成本。【上市公司和拟上市企业须强化内控建设】10月10日，为推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制，开展内部控制评价，实施财务报告内部控制审计，财政部会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》并公开征求意见。财政部有关负责人指出，推动上市公司和拟上市企业强化企业内部控制建设，推进内部控制评价和审计，促进企业内部控制规范体系在资本市场的全面有效实施，对于资本市场强化财会监督、防范化解风险、提升上市公司治理水平、提高上市公司质量具有重要意义。【国内油价近四个月来首次下调】据国家发改委通知，10月10日24时起，每吨汽油下调85元，每吨柴油下调80元。上述调整落地后，全国大部分地区95号汽油将回归“8元时代”。机构测算，此次调价折合92号汽油每升下调0.07元，95号汽油每升下调0.07元，0号柴油每升下调0.07元。本轮是2023年第二十次调价，调价落地后，成品油价格年内将呈现“十涨七跌三搁浅”格局。本次调价也是国内油价近四个月来首次下调。（二）国际要闻【美联储多高官再就美债收益率影响发声，“新美联储通讯社”认为11月料暂停加息】伴随着近期“全球资产定价之锚”的飙升，越来越多的美联储高级官员认为，美国国债收益率大涨，令金融状况收紧，这可以取代基准利率的进一步上调。10月10日，鹰派的达拉斯联储主席洛根、美联储副主席杰斐逊均提到了这一点。最新加入这一阵营的美联储高官是鸽派的亚特兰大联储主席。“新美联储通讯社”也发表了题为《美债收益率的上升可能会延长美联储暂停加息的时间》的文章，认为美债收益率的上升可能会延长美联储暂停加息的时间。不过，一个例外是最新发声的明尼阿波利斯联储主席，他认为美债收益率飙升对货币政策影响未知。基于近日美联储众高官的表态，市场普遍预计，美联储在下次会议将再度按兵不动。根据期货市场的定价，投资者预计美联储11月1日利率决议上再次加息25个基点的可能性不到20%。（三）大宗商品【国际原油期货价格收跌，NYMEX天然气价格小幅收涨】10月10日，WTI 11月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.47%，报85.97美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.50美元，跌幅0.57%，报87.65美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨0.65%至3.403美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了670亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3780亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金3110亿元。（二）资金利率 10月10日，央行公开市场继续大额净回笼，资金面收敛，主要回购率进一步上涨。当日DR001上行10.02bps至1.827%，DR007上行6.10bps至1.868%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月10日，债市延续震荡，现券期货继续走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行1.75bps至2.7100%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.60bps至2.7835%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月10日，12只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21远洋02”跌超10%，“15远洋03”跌超12%，“21远洋01”跌超13%，“21金地01”跌超16%，“19远洋02”跌超19%，“21远洋控股PPN001”跌超21%，“H1龙控01”跌超22%，“H1融创01”跌超31%，“20中骏02”跌超33%，“H0阳城02”跌超36%，“H1融创03”跌超77%；“20宝龙04”涨超11%。 2. 信用债事件碧桂园：公司公告，公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币到期款项，也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于美元债券项下的偿付义务。已聘请中金香港公司和华利安诺基（中国）作为财务顾问制定整体解决方案。公司前9个月实现权益销售金额1549.8亿元，同比下降43.9%。旭辉集团：公司公告，公司拟召开债券持有人会议对“20辉03”后续偿付进行调整。因重大事项存在不确定性，“20旭辉03”自10月12日开市起停牌。远洋控股：公司公告，因兑付方案存在不确定性，“15远洋05”自10月13日起仅在上固收平台全价方式转让。公司前9个月累计协议销售额约426.9亿元，同比下降约38.27%。华闻集团：主承光大银行公告，“17华闻传媒MTN001”拟于10月13日召开第二次持有人会议，预计无法按时全额兑付，申请对部分本金进行展期。泛海控股：公司公告，武汉公司被判决向民生银行偿还贷款本金30.46亿元。泛海控股、卢志强对上述确定的债务承担连带保证责任，清偿上述债务后，有权向武汉公司追偿。世茂股份：公司公告，新增逾期债务0.2亿元，因“21沪世茂MTN001”等债券未按时付息。禹洲集团：公司公告，前9个月累计销售金额154.29亿元，同比下降46.3%。建业地产：公司公告，前9个月物业合同销售总额118亿元，同比减少39.1%。佳兆业：公司公告，清盘呈请及撤销呈请聆讯进一步押后，待各方提交进一步证据。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股集体收跌】 10月10日，权益市场早盘高开后一路走低，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.70%、0.56%、0.53%。当日，两市成交额7754.1亿元，北向资金净卖出54.7亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，10个上涨行业涨幅均不超过1%，其中电子、计算机、农林牧渔涨超0.5%；21个下跌行业中，建筑装饰跌逾3%，建筑材料、房地产跌逾2%，医药生物、家用电器等6个行业跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】10月10日，转债市场主要指数跟随权益市场高开低走，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.27%、0.23%、0.33%。当日，转债市场成交额364.64亿元，较前一交易日增加28.63亿元。转债市场下跌个券较多，552只个券中，161只上涨，374只下跌，17只持平。当日，测绘转债收涨11.96%，领涨市场，博俊转债、润达转债涨超3%，晶瑞转债、奕瑞转债、东时转债、万顺转债涨超2%；下跌个券中，中钢转债跌逾14%，天康转债跌逾7%，北方转债跌逾6%，亚康转债、新港转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日，赛特转债、华懋转债上市。 10月10日，宏柏新材不超10亿元可转债获上交所上市审核委员会审议通过。 10月10日，山石转债公告不下修转股价格；能辉转债公告董事会提议下修转股价格；国城转债、德尔转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月10日，爱迪转债公告不提前赎回，且在未来6个月内（即2023年10月11日至2024年4月10日），如再次触发赎回条款，亦不提前赎回；中矿转债公告可能触发赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月10日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至4.96%，10年期美债收益率下行12bp至4.66%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在30bp不变；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至23bp。 10月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.32%。 2. 欧债市场 10月10日，除英国10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.81%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行1bp、12bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月10日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-10-11
佳兆业面临清盘债权人或只能拿回5%资金
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中国“都更之王”佳兆业面临清算债权人资金顶多拿回5% 外媒报道，有中国都市更新之王称号的佳兆业集团(01638)遭债主告上法院，恐面临强制清算。对此，佳兆业称，若被迫清算，债权人仅可收回不到5%资金。据悉，佳兆业离岸债务达120亿美元，是仅次于中国恒大的内房离岸债发行人。截至6月底，总负债2,325亿元人民币，借款总额为376亿元人民币。新加坡对冲基金Broad Peak Investment于7月时向香港高等法院提交针对佳兆业的清算呈请，指控其未支付价值1.7亿元人民币的境内债券。据悉，在周二(10日)的听证会上，代表请愿人的大律师James Wood引用佳兆业向法院提交的一份声明，称在清算情况下，其回收率将低于5%，其现金与短期债务比率为0.02，属资不抵债。
金融界2023-10-11
上市公司再现控股权之争！派林生物大股东突然“逼宫”，拟用23%投票权拿下全部董事席位
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派林生物行政管理部门任职，监事董杨担任佳兆业集团法务部门负责人，杨鹏云担任哈尔滨派斯菲科生物（派林生物收购后的重要子公司）技术总监，2人均由股东单位派出。股权转让埋下“争夺”隐患而派林生物的内部高层分歧，源头可以回溯到8个月前的一次股权转让。据公开信息，派林生物原控股股东为浙民投，合计持有公司20.99%股权。2023年3月22日，浙民投及其一致行动人将20.99%股权转让给胜帮英豪。同时，浙民投全资子公司浙岩投资将其持有的公司2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪。 2023年6月7日，派林生物发布公告称，上述股权转让已过户完成并生效，胜帮英豪控制了公司23.01%股份的表决权。同时，就《股份转让协议》涉及的公司董事安排事项，胜帮英豪与浙民投、浙民投天弘共同签署了《备忘录》，该《备忘录》主要约定内容如下：（1）自《股份转让协议》约定的第三期价款支付完毕之日起，胜帮英豪有权提名7名公司董事，派林生物现有董事会中浙民投提名的7名董事亦相应调整为胜帮英豪提名的董事，胜帮英豪实际控制的公司董事会席位超过半数；（2）胜帮英豪有权随时调整派林生物该7名董事的人选。若胜帮英豪拟调整该7名董事，该等辞职报告在股东大会选举通过胜帮英豪所提名的新的董事的当日生效。在股东大会选举通过胜帮英豪所提名的新的董事之前，该等董事仍将继续履职。简而言之，一是浙民投将7名董事的提名转给胜帮英豪提名，待胜帮英豪行使提名权后，即控制的董事会席位过半（可提名7人，董事会共计13人）；二是如现任董事辞职，须等到胜帮英豪提名的董事当选后，才能正式离职。不过，这份《备忘录》更像是浙民投为胜帮英豪接盘开出的“空头支票”，意为上市公司日后换届打下心理预期。有法律界人士认为，胜帮英豪与浙民投签署的《备忘录》，与《公司法》相斥，且约定没有任何法律效力。公司法明确提出，董事成员由股东大会选举，持股比例达到3%以上的股东有董事提名权，而是否当选需以股东大会投票而定。胜帮英豪23.01%的持股比例，并不代表能提名的董事数量。 “野心”初露欲设计投票拿下控制权从实际采取的行动来看，第一大股东胜帮英豪或许并不满足7名董事席位。根据派林生物《公司章程》第一百零八条规定，董事会由13名董事组成。设董事长1人，独立董事5人。 9月28日，在派林生物发布的公告中，胜帮英豪直接展现了拿下全部董事会席位的“野心”。公告显示，胜帮英豪对董事会的13个席位全部进行了提名，其中8个董事席位、5个独立董事席位。提名意味着，胜帮英豪欲以23.01%投票权撬动公司100%的掌控权，将完完全全的掌控派林生物，上市公司将成为大股东“一言堂”。显然，这将侵蚀其余股东利益，如遇其他股东提出反对，该换届提案将难以成功。如何为议案通过率提高成功砝码？此时，胜帮英豪进行了巧妙设计，通过2份不同投票制度来达到目的。而这份略带“心机”的投票安排，也是本次2名监事投出反对票的理由之一。一般而言，上市公司股东大会在选举董、监事过程中，只采用一种投票制度，“累积投票”或“非累积投票”，以此确保投票制度的一致性和连贯性。但根据派林生物发布的公告，派林生物在董事会13位提名人选中，8名董事将采用“非累积投票”制度，5名独立董事将采用“累积投票”制度，另2名监事又采用“非累积投票”。按照派林生物《公司章程》第八十二条，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当充分反映中小股东意见，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%及以上，则公司应当采取累积投票制。在累积投票中，股东每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，拥有的表决权可以集中使用。若一位股东持有100股，若采用累积投票选举全部13名董事，即拥有1300股的投票权，可以全部投给1名候选人，也可以投给多个候选人。这一投票制度的设计也是为保障中小股东，能有充分参与上市公司治理的机会。第一大股东是否胜券在握？按胜帮英豪设计的投票制度，尽管其有更大把握使议案顺利通过，但其持股比例并不能胜券在握，依然要得到其他股东支持。数据显示，截至2023年6月末，派林生物A股股东共2.1233万户，前十大股东累计持有3.825亿股，占总股本比例52.22%。其中，胜帮英豪直接持股比例为20.99%，并拥有西藏浙岩2.02的投票权，共计控制23.01的投票权；第二大股东哈尔滨同智成直接持股10.98%，并联合一致行动人美好海德薇基金、哈尔滨兰香生物、杨莉、杨峰4名股东，合计持有17.26%比例的投票权，两大股东的投票权比例相差5.75%。另外三名股东深圳市航运健康、上海高毅资产、宁波国君源泓投资分别持股比例为4.67%、4.3%、2.98%，其投票态度也将成为关键因素。值得一提的是，佳兆业旗下的深圳市航运健康，作为派林生物第三大股东有极大概率反对议案，这点在监事董杨的表决意见就已见端倪。董杨作为佳兆业集团法务部门负责人，对召开股东大会换届的议案投出了反对票。此外，派林生物的8名董事中，还有1名董事张华纲是航运健康提名，其现任佳兆业健康集团主席。若胜帮英豪提名的8名董事、2名监事当选，也就意味航运健康也得彻底出局。在这场控制权争夺中，“敌人”的“敌人”就是朋友。可以设想，如第二大股东哈尔滨同智携17.26%的投票权与航运健康4.67%投票权联合，与大股东抗衡比例将缩小至1.08%，胜帮英豪的胜算率将大打折扣。 8位被提名董事均与陕煤关联不过，胜帮英豪拥有的国资背景，在股权争夺中将有明显优势。公开信息显示，胜帮英豪合伙企业的执行事务合伙人为上海胜帮私募基金，其中陕西煤业化工集团出资比例96%，实际控制人为陕西省国资委。Choice数据显示，胜帮基金共进入了7家上市公司前十大股东，其中对5家上市公司持股超过5%，并成为尤夫股份、派林生物的第一大股东。基于陕煤的控股关系，胜帮英豪提名的13名董事、2名监事中，除5名独立董事外，其余10人均与陕煤存在关联。如董事候选人李昊、叶兰分别任胜帮科技董事长、办公室主任，聂群、周乔、冯皓3人在胜帮私募任职，黄晓英任陕煤人力资源部部长，郭麾任陕化集团综合部经理，其余人员均在陕煤关联公司任职。与现任董事成员相比，全体董事候选人无一曾有血制品行业的工作经验，仅独董尹军曾担任过上海莱士常务副总。众所周知，血制品行业实行准入制度，是一个有着极高壁垒的行业，全国正常经营的企业不超过30家。纵观A股的血制品上市公司，尽管各自都有自身独特优势，但总体看来，各家公司的高管都具备丰富的血制品行业经验。华兰生物、天坛生物、上海莱士、派林生物的掌舵人均拥有数十年以上行业经验。 2021年1月，派斯菲科100%股权被A股上市公司双林生物收入囊中，随后，双林生物更名为“派林生物”，派斯菲科的创始人付绍兰因此进入上市公司，成为派林生物董事长。2021年和2022年，派林生物的营业收入分别同比增长87.8%和21.98%，扣非后归母净利润分别同比增长61.43%和99.39%。有关注公司治理的人士指出，面对胜帮英豪换届“逼宫”，其余3%以上的股东也可按规定行使提名权。根据派林生物《公司章程》规定，董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名，有提名权的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开10日以前、以书面提案的形式提出。 10月25日，派林生物的临时股东大会将正式召开。其他股东是否要在10月15日之前行使提名权，所剩时间已不多了。
金融界2023-10-07
港股午评：恒指、恒科指双双涨近2％，天图投资上市跌超25%
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%。港股医疗设备股临近午盘震荡上行，佳兆业健康涨超29%，诺辉健康涨超9%，归创通桥B、启明医疗B等均涨约5%。港股纸业股震荡上行，晨鸣纸业、玖龙纸业涨超3%，理文造纸涨2.78%，阳光纸业涨1.19%。港股地产股走势分化，中国恒大跌超6%，恒大物业跌近2%；融创中国涨超4%，碧桂园涨超2%。中资券商股涨势活跃，东方证券涨超5%。融创中国涨超4%。融创中国发布公告，寻求香港高等法院批准境外债务重组的计划已根据高等法院作出的指令获得批准。港股天图投资上市首日一度跌超30%，现跌幅收窄至25.23%。美团股价盘中一度上涨逾3%，现涨2.55%报108.6港元。此前报道称，黄金周期间美团在线平台的消费额跃升，超过疫情前2019年的最高水平。兑吧早盘急速飙涨95.28%，现报0.455港元，成交额553.703万港元。股价创阶段新高。
金融界2023-10-06
港股医疗设备股临近午盘震荡上行，佳兆业健康涨超27%
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消息，港股医疗设备股临近午盘震荡上行，佳兆业健康涨超27%，诺辉健康涨8%，归创通桥-B、启明医疗-B等均涨5%。
金融界2023-10-06
港股医疗设备股临近午盘震荡上行
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港股医疗设备股临近午盘震荡上行，佳兆业健康(0876.HK)涨超27%，诺辉健康(6606.HK)涨8%，归创通桥B(2190.HK)、启明医疗B(2500.HK)等均涨5%。
金融界2023-10-06
港股收评：恒指跌1.36% 恒科指跌1.45%，风电、煤炭、油气股逆势上涨
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国奥园跌超7%，中骏集团控股跌近7%，佳兆业集团、德信中国、禹州集团、碧桂园、绿城中国等不同程度下跌；正荣地产、弘阳地产、融信中国、绿地香港等上涨。大金融股、中字头股等纷纷表现萎靡。
金融界2023-09-28
佳兆业集团已向高等法院提出申请撤销呈请
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佳兆业集团(01638.HK)发布公告，于2023年9月27日的高等法院聆讯上，高等法院下令将呈请的聆讯进一步押后至2023年10月9日。
金融界2023-09-27
港股收盘 | 恒生指数跌1.48%，南向资金净买入1.59亿港元，医疗保健设备和服务板块领涨
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股分别是TL NATURAL GAS、佳兆业健康、新天地产集团、宏强控股、NEXION TECH，分别上涨223.53%、84.21%、57.14%、41.83%和37.93%。跌幅前五的个股分别是新爱德集团、未来世界控股股权、安宁控股、LET GROUP、秀商时代控股，分别下跌50%、37.5%、25%、21.57%和20.14%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-26

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