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决策分析:美国股市周二“大回血” 美元连续三日下挫 比特币强势反弹
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的重点是其他货币和央行政策。澳洲联储的
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提醒交易员,在通胀被平息之前,他们不会放弃。新西兰联储也在同一条船上,上周加央行出人意料地将利率提高了100个基点。欧洲时段的议论是欧洲央行将考虑加息50个基点。这有助于推动美元进一步下跌。 由于市场可能出现盈利令人失望的情况,任何上行意外都可能导致超额收益。根据美国银行最新的数据,投资者仍对高通胀和货币紧缩正在挤压消费者和就业的迹象保持高度警惕,股票配置跌至2008年10月的水平,现金敞口飙升至2001年以来的最高水平。 欧洲央行面临抑制通胀的压力,但俄罗斯关闭天然气的可能性可能会使欧洲陷入衰退。一份报告称,欧盟正准备告诉成员国“立即”减少天然气消耗,以保持冬季供应。据说俄罗斯天然气工业股份公司PJSC准备在周四以减少的产能重新启动通过北溪管道的天然气出口。 在其他地方,石油反弹,西德克萨斯中质原油上涨至每桶104美元,而加密货币的反弹使比特币脱离了一个月前的交易区间,升至23000美元以上。 市场置评: TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示:“到目前为止,收益情况有些谨慎,预期也有所下调,但我认为最坏的情况已经不再发生。我们从大银行、IBM、强生和强生那里听到了消息,我们从足够多的公司那里听到了消息,这些公司业绩足够强大,如果宏观层面出现严重问题影响这些业务,它会在很多收益中体现出来。” Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper在一份报告中写道:“股票受到打击。这并不意味着我们不会看到全球一些股市出现更多下行空间,尤其是考虑到盈利预期可能会下调。但我相信我们更接近底部而不是顶部。” City Index市场分析师Fawad Razaqzada写道:“市场越来越感觉,欧洲央行于2021年底开始的渐进和谨慎的正常化进程是错误的决定,而这是为了弥补这一缓慢和迟到的决定。事实上,即使在6月份的会议之前,欧洲央行也已预先承诺在7月份加息25个基点。但随着欧元普遍走弱有助于在欧元区引入更多通胀,欧洲央行可能会意外加息50个基点。” Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Christopher Murphy表示:“美元大幅回调提振了股市,就像在四月下旬一样。如果美元回落是暂时的,那么股市的反弹也可能是暂时的。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30加拿大6月消费者物价指数(年率) 05:30加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 07:00美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0715) 20:00日本无担保隔夜拆借利率 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收涨,收报1.0239,涨幅0.81%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0288,进一步阻力位于1.0353,关键阻力位于1.0438;汇价下行的初步支撑位于1.0138,进一步支撑位于1.0053,更关键支撑位于0.9988。 英镑:英镑/美元上行,收报1.2005,涨幅0.37%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2052,进一步阻力位于1.2109,关键阻力位于1.2173;汇价下行的初步支撑位于1.1931,进一步支撑位于1.1866,更关键支撑位于1.1810。 日元:美元/日元收涨,收报138.153,涨幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于138.581,进一步阻力位,138.989,关键阻力位于139.593;汇价下行的初步支撑位于137.569,进一步支撑位于136.965,更关键支撑位于136.557。
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楼喆
2022-07-20
欧元汇率猛跌,欧洲央行面临艰难选择:或引发更大经济衰退
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示并没有汇率目标。在周四公布的6月政策
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中,日本央行也没有显示出特别的担忧。但目前市场的波动太大,不容小觑。 法国外贸银行欧洲宏观研究主管Dirk Schumacher表示:“欧元走软强化了欧洲央行落后于形势的观点。考虑到目前的通胀水平,欧元走强将相当有帮助,这样能降低通胀。” 今年欧元兑美元已经下跌了约10%,迄今为止贸易加权货币只下跌了3.3%。这提高了进口成本,尤其是能源和其他以美元计价的大宗商品的进口成本,使得所有商品都更加昂贵。欧洲央行经常引用的研究表明,汇率贬值1%,会在一年内使通货膨胀率上升0.1%,在三年内最高可达0.25%。 更多的弱点? 问题在于,经济基本面的指向令欧元更加疲软。 首先,欧洲央行和美联储的行动速度截然不同。 美联储主席鲍威尔已明确表示,他愿意冒着经济衰退的风险,通过大幅加息来降低通胀,但欧洲央行仍在逐步退出过去10年通胀过低时所实施的异常宽松政策。 欧洲央行将在本月首次加息,但预计要到9月才能将存款利率从负利率区间上调出去,任何进一步的举措都将受到衰退风险的影响。自6月中旬以来,欧元区的经济前景恶化得如此严重,市场目前预计欧洲央行仅会收紧135个基点。 而美联储已经加息数次,包括上个月加息75个基点,预计还将再加息180个基点。这让美国投资者获得了更高的利润,因此他们将资金撤出欧洲,在此过程中削弱了欧元。 其次,欧元区对能源的巨大依赖,主要是俄罗斯的天然气,也使经济更容易受到乌克兰战争的影响,这自然会拖累欧元。 荷兰国际集团在一份客户报告中表示:“面对日益迫近的经济衰退风险,加上欧元是顺周期货币,欧洲央行可能无法以更激进的加息措施来捍卫欧元。" 最后,欧盟的能源账单推高了进口成本,出现了罕见的经常性账户赤字。随着时间的推移,这种资金外流也会削弱欧元。 由于欧元区19个国家受到的影响各不相同,任何抵制措施都可能难以达成共识。为了支撑欧元,欧洲央行可能会发出更激进的政策收紧信号,包括9月加息50个基点,以及在10月和12月进一步加息。 但由于市场已经预期到这些措施,欧洲央行也必须至少部分配合美联储的举措,降低通胀高于其他所有优先事项,即使这可能导致衰退加剧。 这样的消息,即使对欧元有利,也可能引发欧元区外围国家的欧元抛售,引发对债务可持续性的担忧。欧洲央行还必须推出已经准备好的债券购买计划,限制意大利、西班牙、葡萄牙和希腊的借贷成本上升。
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Sue
2022-07-14
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