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为DeFi创建去中心化信用 以“双轮”驱动的DeCredit Summer将到来?
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03. DeFi协议的核心功能三角
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创新了智能合约和去中心化的应用平台,目前为止带来了两波热潮,一波是ICO,一波是DeFi Summer。如今,DeFi已经成为
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生态乃至整个加密世界最为主要和成功的应用。 回顾整个DeFi的发展,DeFi协议已经发挥出两个核心功能,一是数字资产的发行和表达,二是创造数字资产的链上流动性。但依照经济的“双轮驱动”原理来看,DeFi迫切需要构建“去中心化信用”,即DeCredit。 3.1 数字资产的发行和表达 虽然比特币协议首创和发行了BTC加密数字货币,但因为其协议的局限性,也只能发行和运行BTC。 但随着
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推出通用的智能合约,加密数字资产发行变得简单和高效,推动出现了“ICO热潮”,涌现出数以万计的加密数字货币,实现了“货币的自由发行”。 虽然ICO备受争议,但无需许可,自由发行却是“原教旨主义”的精神内核之一,受到了原生加密世界的广泛认可,成为构建开放金融的必然选择。从协议的中立性来说,我们应该给予ICO合理的评价,如果按时间先后排序区块链最成功的TOP应用,NO.1应当是BTC,NO.2就是ICO,NO.3才是DeFi。 ICO(Initial Coin Offering)本质上是一个智能合约,它定义了某种Token及其发行方式。最简单的实现方式就是,当用户向某个智能合约发送ETH,智能合约会向用户关联钱包地址发送相应数量的“Token”。 为了使其具有通用性和可扩展性,
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开发者将ICO技术进行标准化,于是提出了token标准,首先是同质化代币(FT)标准ERC20。随后Token标准得以不断发展,出现了非同质化(NFT)ERC721、ERC1155,以及半同质化(SFT)ERC3525等。 综上所述,基于智能合约实现了加密数字资产表达和自由发行,这为DeFi协议的发展提供了最为基础的核心要素-加密数字资产,并基于其创新了各种DeFi协议和应用场景,在链上创造了金融流动性。 3.2 数字资产的链上流动性 所谓金融(Finance),就是资金的融通。按照维基百科的解释:金,指的是黄金;融,最早是指将黄金融化变成液体,以便于融通。也就是说,金融的原义就是将黄金融化分开以便交易流通。 可以看出,金融的两个核心:一是资金,如黄金、美元、人民币、加密数字货币等;二是指资金的流动性,就是跨时间、跨空间的价值交换。流动性是金融的核心诉求,资金只有流动起来才能彰显价值,并在经济活动中发挥作用。可以想象,一个人即使家财万贯,但不进入流通,实则毫无价值,这就是资金流动性的重要性和意义。 在区块链世界,为加密数字资产创造流动性,以去中心化的方式实现Token的跨时间和跨空间的价值交换,这就是去中心化金融(DeFi),其通过不同的协议来实现,表现出不同的功能应用模式,比如: ●代币交易(DEX) DEX通过Swap的方式为代币提供流动性,允许将一种代币兑换为另一种代币,前提条件是该代币已经在DEX中存在,就是我们常说的“交易所上币”。 与CEX截然不同,在DEX中上币是无需许可的,它体现了自由与公平,规避了“权利的意志”,但也可能带来欺诈和空气币,无论好坏这些都交给市场在自由博弈中实现取舍和平衡。 在流动性实现上,以Uniswap为例,DEX放弃了CEX的订单薄模式,采用联合曲线X*Y=K而构建了AMM机制。CEX中的交易是由做市商提供对手盘价格而进行交易撮合,交易的流动性则体现为在不同价格上的买/卖盘数量和价格分布的深度。而DEX中,用户的交易对手是一条联合曲线定义的资金池,用户在与资金池交互的过程中,实现了Token的价格发现和兑换;流动性则表现为X和Y的数量规模及TVL大小,TVL越大代表了流动性越好,对价格波动影响越小,交易滑点越低。 ●借贷(Lending) DeFi借贷协议具有去中心化、无需信任、透明开源、自动执行和自动清结算等特点,在不需要第三方而只依赖于智能合约的情况下,用户可以存入和借出资金,从而提供或者获得流动性,其功能类似于去中心化银行。 但不同的是,DeFi是无需许可的,对所有人开放。用户是匿名的,没有资格审查,更不必提供资质证明。同时,DeFi不设运营中心,是去中心化的,没有外部依赖性,也不依赖于借贷方信用,普遍采用的是超额抵押。 借贷协议已经发展成为DeFi行业的基石,TVL曾经高达460亿美元,如今也有140亿美元左右。但因为缺乏信用机制和相应的基础设施支持,借贷协议中没有产生信贷,因此自身应用规模和对DeFi行业的驱动力都受到限制。 ●LP流动池(LP Pool) DEX基于价格曲线函数创建了流动池(LP Pool),实现了AMM。流动池是无需许可的,任何用户都可以提供交易对为DEX协议提供流动性,而获得LP凭证。 LP凭证通常是一种ERC20或者ERC721标准的数字资产,具有可组合性,可以作为其他DeFi协议的流动性输入,进行抵押借贷、收益耕种等,这为DeFi运用带来了灵活性。 另外,基于曲线函数实现的AMM机制,也提供了一种价格发现机制和流动性治理手段。比如Friend.tech的Key=16000,随着X的变化,Key的价格随之变化而被重新发现。如果X代表一种流动性,那么该曲线函数就提供了一种链上原生的流动性治理机制(而不是链外治理),从而实现某种类型Token的价格发现,可以广泛应用于金融票据、游戏道具、会员门票等各种场景。 ●流动性质押(LS&LSD&LSDFi) PoS公链需要质押公链代币以为网络生产区块、验证交易和提供安全保障,但质押的公链代币因此失去了流动性,可能带来高昂的机会成本。 流动性质押(LS)协议通过提供流动性质押衍生品(LSD)为质押的公链代币释放出流动性,并基于LSD与DeFi的结合创新了各种LSDFi场景,如稳定币、再质押、质押借贷、利率掉期等,为用户带来多元化的收益和风险对冲策略,推动了生态繁荣。 从今年4月13日上海升级以来,LSDs贡献的TVL加速增长,在3个月内从6000万增至接近7亿美元,最高增长12倍,如今虽有回落但也保持在3到4亿美元之间。 由此可以看出,行业对于充足且优质的流动性充满希求,同时也反映出由强共识公链代币背书、稳定利率和低风险的LSD就是这样的优质流动性资产,它将成为DeFi未来发展的重要且基础性叙事。 以上我们选取了几个在DeFi领域初具规模的流动性用例场景,分析了在不同场景下流动性是如何被创造,以及该类型流动性具备什么样的特征和价值贡献。 在这里想要强调的是,自从加密领域涌现出数以万计的加密数字资产以后,无论这些“Token”被如何分类,置身何种应用场景,如何创造流动性,如何提高流动性效率,这些都成为DeFi最为核心的命题和不可或缺的核心功能,将一直存续在整个生命周期。 3.3 创造链上去中心化信用 虽然以上用例场景为DeFi带来了链上流动性,并实际产生了TVL,为行业贡献了价值。但因没有创造信用,流动性规模有限,DeFi发展缺乏强劲的扩张力。 如前所述,货币和信用是经济的“双轮”驱动力,而在没有信用的情况下,整个加密经济的发展更加依赖于“货币”进行“单轮”驱动。有人说加密数字资产呈现美元化趋势,美元的扩张和收缩很大程度上推动加密经济周期波动,这就是目前的现状。 但“单轮驱动力”是非常有限的,特别在熊市中,在没有外部资金进入的情况下,就表现为加密货币之间的存量博弈;即使随着行情变暖,外部资金不断进入,但因为缺乏信用支撑体系而不能实现信贷扩张,对于加密经济的驱动效果最终是事倍功半。 综上的分析,在智能合约实现了加密数字资产的发行和表达,各类DeFi协议带来了数字资产的链上流动性之后,DeFi作为Web3的金融层在功能环节上仍然是有缺失的,只有构建起“去中心化的信用(DeCredit)”模块后,才算是形成完整的“DeFi核心功能三角”,如图3-1所示。 图3-1 DeFi核心功能三角 Part 04. 迎接DeCredit Summer到来 我们希望看到,在构建完整的DeFi核心功能三角的基础上,DeFi乃至加密经济逐步呈现出“Crypto+DeCredit”双轮驱动的发展态势: ●Crypto:加密数字货币或者资产将与现实中的货币或者交易关联,承载外部的流动性注入,实现加密经济与现实经济之间的价值交换。这是来自“货币”的驱动力,它具有外部性。 ●DeCredit:DeCredit是基于Crypto而链上原生,它是DeFi及加密经济内部原生的驱动力,通过链上流动性治理获得去中心化共识和去中心化背书,实现去中心化信用的动态扩张,提高DeFi流动性规模和效率,加速加密经济规模化发展。 如此以来,“DeCredit”将在加密经济活动中如在传统经济活动中一样,发挥出其举足轻重的作用。 想要强调的是,因为DeCredit是“Trustless”,是一种去中心化的高纬度信任,可以向低纬度信任领域流动,比如为现实应用场景提供公开透明、可验证的信任背书,从而实现加密经济向现实经济的融合和价值扩张。 我们非常有兴趣投入精力去关注加密行业中正在发生的这些创新和变化,也欣喜地看到“去中心化信用模块化协议和原语”类的创新和OR Native应用的出现,我们将在后续的研报中进行分析,敬请期待。或许,随其发展,在接下来的行业周期中,我们有机会迎来双轮驱动的“DeCredit Summer”。一旦发生,这将与以往不同。 那么,你做好准备了吗? 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-26
深入RaaS:Rollup 服务模式和盈利方式一览
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用会在您的 Rollup 上累积。对于
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上的智能合约 Rollup,7 天的提款期意味着您始终需要至少一周的 ETH 来支付 DA 成本。RaaS 提供商可以帮助您管理这些复杂性,有些甚至会为您在第 1 层上提供 DA 成本所需的流动性。 RPC:不可靠的 RPC 端点也会导致用户体验差,就像我们在 Optimism 和 Arbitrum 的空投中看到的那样。如果用户通过您的 RPC 节点进行交易、大型查询或合约调用,RaaS 提供商可以确保自动启动新节点以满足需求。 开发者工具 内部工具:由于 RaaS 客户既是 Rollup 的运营者又是应用程序的运营者,因此他们能够访问安全基础设施,帮助他们保护用于实施软件升级的多签名密钥。一些提供商还提供控制面板,用于查看分析、活动监控和警报,以便在出现问题时通知您。 其他工具:很难在这个类别中涵盖所有内容,但至少,Rollup 运营商需要数据索引工具来查询链上信息,标准化接口来执行诸如代币铸造和销毁或其他交易的操作,并能够访问离线预言机。 用户界面工具:至少,Rollup 用户将需要一种与您的 Rollup 桥接的方式,多种钱包选项(包括账户抽象基础设施)以及与第 1 层应用程序相匹配的区块链浏览器。 RaaS GTM 策略 目前市场上至少有六家 RaaS 提供商,可以说它们都在争夺初创公司(在很大程度上)。我们观察到 RaaS 提供商通常采用三种 GTM 方法来区分他们的产品。 垂直整合(例如 Eclipse) Rollup 框架和 RaaS 销售相关且紧密耦合的产品,因此垂直整合是一个自然的选择。除了经济激励之外,RaaS 运营商和框架之间还有战略原因追求垂直整合的产品。 从框架的角度来看,RaaS 产品可以使其更接近客户。通过这种接近,他们可以创建一个更紧密的反馈循环,以指导产品决策。甚至可能有意将 RaaS 支持扩展到第三方框架,并引入最佳组件来提供产品。 与任何新兴和高度竞争的技术类别类似,Rollup 框架面临的一个重大挑战是找到一种不会阻碍采用的盈利策略。RaaS 产品是实现这两个目标最直接的方式。RaaS 解决方案可以通过解决重要的痛点来促进框架的采用。同时,RaaS 的选择性使您可以以不给选择自己运营 Rollup 的客户增加任何负担的方式实现盈利。 这种方法的主要挑战是资源限制。与构建 Rollup 框架并行构建 RaaS 业务可能会超出您的能力范围。 与框架合作(例如 Conduit) 与特定框架(如 OP 或 Arbitrum)合作的 RaaS 提供商将自己与该框架绑定。通过与现有框架对齐,RaaS 提供商可以获得巨大的分销优势。 例如,通过与 Optimism 合作,Conduit 能够借助 Optimism 的品牌成为选择 Optimism 作为框架的初创公司的默认选项。其他提供商(如 Slush)正在与新兴的 Rollup 框架(如 Starknet)对齐,以在另一个生态系统中获得分销优势。 除了提高分销能力,这种方法还允许您将所有资源投入到构建一个真正优秀的产品上。考虑最近的一个案例研究,Aevo 将其 RaaS 解决方案切换到 Conduit。他们之所以这样做,是因为 Conduit 正在运行最新版本的 Optimism,这极大地改进了他们的产品。通过专注于单一框架,Conduit 可以确保客户始终在最新版本的代码库上运行。 缺点是单一框架不太可能支持所有用例,因此您可能会在某种程度上限制市场(至少在扩展以支持其他框架之前)。 与框架无关(例如 Caldera) 与框架无关的 RaaS 提供商支持各种 Rollup 框架(如 OP、Arbitrum)的 RaaS 产品和服务。 如果一个与框架无关的提供商能够成为初创公司的第一个接触点,您可以看到底层框架可能只是促进各种用例的技术选择,而不是品牌对齐的信号。 与框架无关的方法允许 RaaS 提供商在入职过程中为客户提供更多选择。通过在生产中运行多个框架,他们可以看到哪些组件最有价值,并将这些经验教训纳入到向新客户提供的指导中。 与垂直整合方法类似,这种方法的挑战主要与资源限制有关。每个框架都需要大量投资来支持,试图支持过多的框架可能会导致不成熟的产品。 RaaS 商业模式 目前看来,RaaS 提供商有两个收入来源:(i)排序费用和(ii)基础设施和工具。根据我们的观察,服务组件通常是免费提供的。 排序费用 RaaS 提供商运行排序器,为应用程序排序交易。作为回报,他们收取一定的费用。 我们看到 RaaS 提供商收取排序费用的两种方式:一种是收取收入份额,应用程序与交易费用的最终用户支付的收入分享一定比例;另一种是收取简单的按月 SaaS 费用,用于托管排序器。 费用动态是一个有趣的问题,让我们简单地谈谈这一点。对于 RaaS 提供商来说,运行排序器有固定成本和随交易数量变化的可变成本。正如上面提到的,一些提供商还承担了代表其客户在
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上提供 DA 成本的风险。在理想情况下,作为 RaaS 提供商,您可以同时收取按月 SaaS 费用以支付固定运营成本,并收取收入份额以支付可变成本,并从正在快速增长的应用程序中获得收益。后者非常重要——如果您无法从客户的增长中获得收益,运营排序器产品的经济效益就不会很好。如果您有资本,那么为了代表客户提供这些 DA 成本,可以更容易地证明这种收入分享组件的合理性。 然而,RaaS 提供商是否能够在稳定状态下收取收入份额将取决于应用程序对 RaaS 提供商的定价影响力。目前来看,还为时过早,无法确定谁拥有定价影响力。(如果非要说,类似于支付行业的运作方式,我们的感觉是大型应用程序将对 RaaS 提供商具有定价影响力,而小型应用程序则没有)。 基础设施、工具和其他 RaaS 提供商可以为各种关键基础设施服务收取 SaaS 费用。通过拥有客户关系,他们比现有提供商更有优势,可以捕捉到最高价值的服务,并提供捆绑销售折扣(例如,使用我们的 RPC 服务而不是 Alchemy 的服务,我们将为您提供其他服务的折扣)。此外,RaaS 提供商可能比现有提供商具有成本优势,因为他们的架构使他们能够轻松地扩展支持新的链。 由于资源限制,RaaS 提供商通常需要与外部公司合作,以满足其客户的所有需求。例如,Conduit 最近推出了其集成计划,Caldera 也宣布了许多类似的合作伙伴关系。作为这些合作伙伴的分销渠道,RaaS 的位置非常适合建立一个市场或转售商业模式,非常类似于 AWS 及其第三方“插件”。 其他想法 有几个我想讨论但不适合放在前面章节的事情,所以我决定把它们都放在这个抓包部分。 RaaS 与框架 虽然 RaaS 提供商和框架目前在相对友好的关系上,但我认为它们将不可避免地进行竞争,特别是为了占领排序市场。如果竞争加剧,我认为 RaaS 提供商最有可能从中受益。以下是一些原因: 正如我们已经开始看到的,大多数这些初创公司直接转向 RaaS 提供商外包部署 Rollup 的复杂性。如果这种情况继续下去,RaaS 提供商将拥有顶部的销售渠道,因此也拥有客户关系。如果事情确实发展成这样,RaaS 提供商可能会将底层框架仅视为促进各种用例的技术选择。 然而,框架也有可能反击 RaaS 提供商。在这方面,以下是我们讨论的一些问题: 框架是否能够向应用程序收费使用其框架?(虽然框架采用的网络效应非常强大,但我认为仅仅依靠框架本身很难实现盈利。不过,这仍然是一个有趣的问题值得思考)。 RaaS 提供商支持的每个框架都需要他们投入大量资源(主要是开发时间)。在这一点上,一个 RaaS 提供商不太可能能够支持市场上的每个框架并为其设计定制产品。那么,框架是否可以通过提供解决其堆栈独特痛点的关键服务来与 RaaS 提供商竞争?例如,ZK Rollup 框架可以通过聚合来自 Rollup 的需求并路由到一组证明系统和运营商的方式,为证明提供更好的定价。 跨 Rollup 的 MEV 目前的共识认为,Rollup 将具有可观的 MEV,并且跨 Rollup 的 MEV 将成为一个蜜罐。基于这个假设,大多数人认为共享排序器最有可能捕获这个价值。我认为这个假设仍然是一个非常开放的问题,我甚至会对这个假设的结果提出质疑。 如果跨链 MEV 确实成为市场的重要组成部分,RaaS 提供商将不得不决定是与共享排序器合作伙伴进行整合,还是推出自己的共享排序器产品。让我们假设一下,将来 RaaS 提供商将为大多数新的 Rollup 运行排序器,并且这项服务将占据他们收入的大部分(并且还提供了对使用其服务的每个 Rollup 的内存池的视图)。在那种情况下,我认为 RaaS 提供商更有可能推出自己的共享排序器产品,而不是与外部供应商合作。 此外,RaaS 提供商可以利用他们对所有这些内存池的观察,提供订单流程拍卖,并利用他们对排序器的控制权,为结算提供区块顶部拍卖。这将使搜索者能够查看有价值的交易、填充它们,并同时在支持的链上结算。 结论 关于 RaaS 提供商还有很多其他有趣的问题,但为了简洁起见,我们就到这里。对我们来说,有一件事是清楚的,那就是 RaaS 提供商是加密货币领域中一类非常令人兴奋的业务。这是我们密切关注的一个领域。 来源:金色财经
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2023-09-26
Offchain Labs 联创:为什么我依旧看好 Optimistic Rollup
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Optimistic Rollup 的
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扩容协议。人们经常问我们 Arbitrum 为什么选择 Optimistic,以及我们是否期望 Arbitrum 转向 ZK 证明。我以前回答过这个问题,但那是差不多两年前的事了。这是我目前的个人观点,其他人可能不同意。 在设计系统时,我坚信实用主义。我们不应该迷恋一种技术方法然后不惜一切代价应用它,而应该问哪种方法最能满足用户和开发者的需求。最好的方法可能会随着时间的推移而改变,如果是这样,我们也愿意做出改变。 我们为 Arbitrum 选择 Optimistic 是出于务实的考虑,我相信 Optimistic 证明仍然是比 ZK 证明更好的选择,它更能满足用户和开发者的需求。简单来说,Optimistic 比 ZK 更便宜、更简单、更灵活。我将在下面逐一阐述这些主张。 也就是说,如果情况发生变化并且 ZK 成为更好的选择,我认为 Arbitrum 应该改变。但我预计这种情况不会很快发生。 Optimistic 成本更低 Optimistic 证明的美妙之处在于,对于诚实的各方来说,证明成本始终为零。在常见情况下,不需要任何证据,因为只发布真实的声明,永远不会受到质疑。如果存在挑战,解决挑战就会产生一些成本。但是每个不诚实的一方都会输掉挑战,他们将失去质押份额,这些可以用来支付挑战的成本。 Optimistic 协议依赖于多方执行,以便他们可以检查任何发布的有关执行结果的声明。换句话说,链需要有节点。但任何具有重要用途的链都会有大量的普通节点,由用户或基础设施提供商运行,以支持链的活动。这些节点自然都会充当 Optimistic 协议的瞭望塔。 相比之下,ZK 要求为每个发布的声明生成加密证明,并且证明必须在 Layer 1 进行验证。随着时间推移,ZK 研究人员已经降低了生成这些证明的成本,但永远无法降低到零。 事实上,与 Optimistic 执行相比,ZK 证明的成本相当高。如果智能合约执行按位与运算,则 Optimistic 系统的每个验证器都只会执行按位与运算。ZK 证明者需要执行按位与指令,然后执行大量昂贵的密码操作来证明按位与指令的结果。如果 Alice 和 Bob 去买水果,Alice 买了一颗葡萄,Bob 买了一颗葡萄和一个西瓜,那么 Alice 的成本永远低于鲍勃。 在 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 中,普通节点需要执行每笔交易,以便了解链的演化历史,所以这部分没有什么不同。 所以,Optimistic 的成本较低。 Optimistic 更简单 在软件工程中,尤其是在安全工程中,越简单越好。复杂性增加了安全风险,并使一切变得更慢、更困难。 毫无疑问,Optimistic 证明比 ZK 证明更简单。Optimistic 证明很容易被开发人员理解,而 ZK 证明依赖于复杂的数学以及深奥而微妙的密码学定理,而这些定理很少有人理解。即使是教授密码学的教授也必须努力理解 ZK 证明系统。 Optimistic 更灵活 证明对于任何 L2 都是必要的。但证明并不是用户和开发人员想要的唯一。他们想要新功能,并且这些功能可以更轻松、更快速地构建在 Optimistic 系统上。 一个很好的例子是 Arbitrum Stylus,它允许开发人员使用 Rust 和 C++ 等通用语言编写智能合约,并在 WASM 虚拟机中运行这些程序,它们与 EVM 合约在同一条链上,具有完全的可组合性。像 Stylus 这样的功能构建起来具有挑战性,需要将两个虚拟机集成到一个无缝系统中。 可以在 Optimistic 系统中构建此类功能的原因之一是 Optimistic 实现可以使用标准编程语言和工具,这使得开发软件变得更加容易。相比之下,ZK 需要不同的编程工具,要么手动构建 ZK 电路,要么使用某些中间编译器将所有内容简化为电路。定制工具和编程方法使用起来总是更慢、更麻烦,这意味着整个系统的发展进度更慢。 Optimistic 系统的简单性能转化为更大的灵活性以及更快的演化速度。 最终确定时间相同 人们经常询问 Optimistic Rollup 和 ZK Rollups 的最终确定时间,答案是它们是相同的。 当交易的结果完全确定并且协议中的所有参与者都知道结果时,交易就具有了最终性。Rollup 链,无论是 Optimistic 链还是 ZK 链,都分两个阶段运行:首先,排序器发布并记录已到达链的交易序列;其次,执行结算层按顺序逐笔计算并证明执行交易的结果。当交易在交易序列中具有最终确定的位置时,最终性就达成了,此时交易的结果完全由最终确定的交易序列决定,并且每个人都知道该结果。 因为最终性是由发布到
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的排序器的输出决定的(这一点,Optimistic 和 ZK 过程相同),而不是证明者,所以 Optimistic 和 ZK 系统具有完全相同的最终性行为。 跨链通信时间 ZK 具有先天优势的地方在于跨链通信的延迟,即一条链上的合约需要多长时间才能将消息无需信任地发送到另一条链上的合约。 可替代资产(ETH 或代币)的跨链转移通常通过快速桥接服务进行,其操作不依赖于 Optimistic 证明与 ZK 证明,因此普通用户不会看到跨链资产转移时间有任何差异。 对于其他类型的跨链消息,ZK 可以更快,因为 ZK 链可以比 Optimistic 链更快地将其状态检查点(checkpoint)到父链(即 L2 的
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)。这意味着,如果发送链使用 ZK 证明,则对于资产转移以外的用例,去信任的跨链消息传递将会更快。 目前还不清楚这种差异到底有多重要。如今,绝大多数跨链活动都是资产转移,用户体验没有太大差异。 结论 对我来说,答案很明确:Optimistic 的优势(低成本、简单性和灵活性)比 ZK 的优势(非资产转移跨链功能的速度)更为突出。 这就是为什么 Arbitrum 仍在使用 Optimistic 证明。 来源:金色财经
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2023-09-26
以「在贝壳遭遇黑中介」探析Web3迭代的必要性和可能性
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你可以发送简短的文字信息广播,连接你的
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地址。验证地址所有权后可启用一系列特色功能,包括展示你的 NFT,将 NFT 用作经验证的头像等。arcaster 是一个事关「切身利益」的社交网络,重要的不仅是你所说的话,也包括你能在链上证明什么。除了Farcaster,这一类Web3迭代还有Lens、Cyberconncet、Damus等,这类应用的目标是革了中心化社交的命,口号是“Twitter杀手”“微信杀手”之类的,打算从零开始构建属于Web3的社交网络。 2、Friend-Tech(以下简称“FT”)是最近很多人在讨论 的一个现象级应用,与 Farcaster等应用不同,FT尽可能保留了用户原有的社交资源。这或许也是FT能成功的一个重要原因——我们也可以理解为这是Web2向着Web3迭代的过渡产品。这个赛道也在爆发着生命力——位于 Arbitrum 区块链上的Post.Tech 在功能和商业模式上都克隆了 Friend.Tech ,目前它已有180 万美元的日交易量(9月21日),当然这还远低于 Friend.Tech 的 2000 万美元 3、Sound.xyz 是一个 NFT 音乐NFT 公司,Sound.xyz 主打 Web 3 音乐人作品的首次发行,通过 Sound.xyz 发行音乐的艺术家可以在该平台生成配合宣传的 NFT。用户购买 NFT 等于你收藏了这首音乐,无需下载,直接点击聆听,也可以发表公开评论。它对应的Web2产品类似于Apple Music。 4、Mirror 类似于 Medium,但它在链上,并可通过为创作者提供 Token 发行工具来帮助创作者众筹。任何人都可在 Mirror 连接自己的钱包并开始写作。 5、ArDrive 是基于区块链的永久存储应用,可以存储,包括文本、文章、照片和视频。Google Drive 等有可能受到数据泄露的影响,但 ArDrive 允许用户在 Arweave 区块链上保持对其数据的所有权和控制权。 基于Web3基础设施的进步和意图叙事的进展,市场对于Web3应用时代到来比以往更加有信心,过去一周(9月 15-9月22)十个Web3应用项目获得融资,且主要出手的投资机构包括a16z crypto、Coinbase Ventures等。 其中Fuze完成1400万美元种子轮融资,Fuze使银行、金融科技公司或企业能够通过本机应用程序向客户提供受监管的数字资产产品;Bastion获得由a16z crypto领投的价值2500万美元种子轮融资,他们正在寻求克服传统公司进入基于区块链的新去中心化互联网版本的障碍,即“web3”;Bubblemaps完成320万美元(300万欧元)种子轮融资,专注于区块链数据可视化;Topic.Market宣布完成200万美元战略轮融资,Topic.Market既是一个社交平台,又是一个交易平台,允许用户自主创建加密货币主题并设置定价机制,然后根据社区兴趣进行投资…… 现在,我们尝试着在Web3应用语境下探析迭代贝壳租房的产品:首先它应该是去中介的,在去中心化的Web3,贝壳的核心ACN网络将会消失,因为ACN网络是为中介(经纪人)量身打造的,这对于Web2的贝壳的商业模式是革命性的,大概率来看它是不会具有主动性进行应用迭代,这一迭代的发生会在Web3原生应用市场产生;其次,我们要为用户交易的合法性(公平性)以及用户之间的权益进行系统保障,比如借鉴OP系的欺诈证明概念用经济手段刺激Challenger去检查交易合法性,并借用ZK PROOF证明交易已经在链下(2层)被正确执行…… 租赁市场的Web3应用的出现可能还需要一个周期,尤其是与Web3社交等相比,交易市场的Web3应用还在更为早期的阶段。但是藉由意图交易的叙事,这一领域有着比较深入的实践者可为我们提供镜鉴: Anoma 去年8月公布的白皮书中就已提出了意图的架构:Intent Gossip Layer 意图传播层用于传播意图、发现交易对手和匹配执行路径。Anoma 起初基于 Tendermint 开发并使用拜占庭容错(BFT)的共识机制,随后转向 PoS 权益证明共识机制“ Typhon ” ,以允许在独立链之间进行共识划分。要实现 Intent-Centric 的架构愿景,可编程算法结构和发现交易对手是必不可缺的功能,它需建立在多交互式和多应用程序的基础之上。 1.隐私支付 为了保护用户隐私并防止他人追溯收集数据,发送方、接收方、金额和资产面额都经过加密,通过零知识证明zk-SNARKs来保证资金的转移——允许所有资产共享同一个屏蔽池(MASP)来提供可组合的资产保护增加用户匿名集; 2.易货交易 以物易物,无需交换媒介,不涉及现金收付。Anoma 实施了一种数字易货计划,可以促进商品、服务或数字表示价值的交易; 3.意图匹配系统 在
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EVM中,交易并不强制要求未来状态而是授权具体执行路径,而Anoma 包含一个匹配系统,允许用户使用Gossip广播交易意图; 4.多链支持 Anoma使用Cosmos生态系统的跨链通信 IBC 协议进行区块链间通信,IBC利用中继器在不同区块链之间实现数据传输,旨在成为多链隐私层; 5.分形缩放扩容方案 Anoma使用分形解决方案来解决区块链的可扩展性问题,允许用户创建本地实例以满足其他交易需求。分形指的是将Anoma分成不同的应用链,以处理不同的任务,让每个Anoma应用链都可以高度定制化从而实现规模化并应对用户增长。 来源:金色财经
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2023-09-26
ChainStar SaaS 系統:解鎖數字資産交易平台的新紀元
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平台上交易各種加密資産,包括比特币、
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、萊特币等。這使得用戶能夠直接擁有和交易數字資産。 衍生品交易: 平台還提供衍生品交易,包括期貨合約、期權合約等,以幫助用戶進行杠杆交易或對沖風險。 安全存儲: ChainStar 支持安全的數字資産存儲,包括冷存儲和多重簽名錢包,以保護用戶的資産。 市場數據和分析: 用戶可以訪問平台上的市場數據和分析工具,以做出明智的投資決策。 ChainStar:一站式技術服務方案可解決加密交易平台現存問題 1.加密貨币交易平台解決方案: ChainStar 提供 SaaS(公共雲)和私有化的全白标解決方案,可讓您在短短15分鍾内迅速啓動您的數字資産加密交易平台。無論您是想創建一個全新的加密交易平台還是将您的品牌應用于現有平台,ChainStar 都能提供一流的技術支持,以實現變現所有價值。 2. 流動性支持解決方案: ChainStar 提供一站式流動性解決方案,其中包括智能的自動做市系統,可幫助您解決現貨和衍生品市場的流動性問題。這有助于您的加密交易平台降低市場風險,提供更好的交易體驗。 3. 支付系統解決方案: 爲了确保用戶的便捷支付體驗,ChainStar 提供安全的區塊鏈錢包、高效的加密貨币收銀平台和合規的信用卡支付解決方案。這有助于促進充值和提款操作,提高平台的支付效率和安全性。 4. WaaS 錢包解決方案: ChainStar 提供全鏈多币種錢包托管平台,采用冷熱隔離和 MPC SignGuard 門限管理技術,确保資産管理自主、透明、安全。這使您的用戶能夠安全地存儲和管理他們的數字資産。 5. 全域 API 解決方案: 企業需要強大的API支持來定制和擴展其數字資産交易平台。ChainStar 提供企業級全量API解決方案,包括錢包API、交易和市值管理API、數據開放API等,具有高度的靈活性和兼容性,以滿足您的特定需求。 無論您是剛剛起步的初創公司還是已經在數字資産領域運營多年的企業,ChainStar 都可以提供您所需的技術支持和解決方案,幫助您快速、安全地構建和運營您的數字資産交易平台。ChainStar 緻力于成爲您數字資産交易的可靠合作夥伴,推動行業的不斷發展和創新。 ChainStar:爲衍生品平台提供快速盈利之路 加密資産現貨及衍生品交易平台的盈利主要來自以下幾個方面: 交易費用收入: 平台通過交易費用收入,包括 Maker 費率、Taker 費率、期權行權手續費等,實現盈利。 流動性支持: 平台需要引入做市商的角色,提供流動性,并在他們的交易過程中賺取收益 客戶及代理管理: 有效的客戶及代理管理系統幫助平台高效運營,提供更好的用戶體驗。 營銷推廣: 通過營銷推廣策略,平台吸引新用戶,提高用戶活躍度。 風險管理: 良好的風險管理系統幫助平台降低潛在風險。 ChainStar 爲創新型平台提供了完整的交易系統,包括交易軟件、風險管理系統、流動性及橋接系統、客戶及代理管理系統、營銷推廣管理系統以及網絡及安全解決方案。這些要素是一個成熟的衍生品平台所必需的,而 ChainStar 能夠在15分鍾完成核心交易系統的搭建,爲創新型平台提供了閃電上線的機會。 ChainStar 是一家數字金融服務提供商,專門爲金融科技、區塊鏈、娛樂等領域量身定制信息技術解決方案。作爲區塊鏈技術領域的先行者,ChainStar不僅能以專業的技術提供滿足特定行業場景的全面解決方案,還可以提供高端研發、定制開發和運營服務。 ChainStar 的業務能力包括創建頂級的 DEX 和 CEX 平台、創新性的 DApps、智能合約生态系統以及滿足企業獨特需求的定制化解決方案。并緻力于用豐富的經驗和最前沿的技術爲用戶精心打造每一個項目。 来源:金色财经
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金色财经
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114趋势多空双杀
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114趋势多空双杀
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昨日一波回落1562之后又缓慢震荡上行回到斐波那契百分38.2的附近位置,K线多次试探下方1560附近并没有突破那么1550-1560这个位置明显已经形成我们一线支撑位,看K线很明显1600已经是一个分水岭位置,附图来看MACD多头缩量,快慢线即将粘合,综合指标消息面,整体趋势又空的表现,个人思路现价1590-1595附近空移动止盈20-50点利润。 本栏专注数字货币分析,客观理性,思路清晰,点位精准,能给你最及时最适合的做单指导,最合理的仓位风险控制,最理想的做单心态 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-26
质押现状:
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合并一年后的 5 个要点
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雪,金色财经 距离最大的智能合约区块链
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将其旧的能源密集型工作量证明(PoW)模型(比特币等区块链所使用的)改为股权证明(PoS)已经一年多了。 这个切换被称为“合并”(The Merge),引入了“质押”(staking)这一新的方式来添加并批准区块链上的交易块。 在工作量证明机制下,矿工将通过解决密码学难题来竞争添加区块。 现在,在 PoS 机制下,
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验证者在网络上质押 32 个
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(约 50,000 美元),并且他们被随机选择来添加区块。 在这两种模型下,如果矿工和验证者的区块被添加到区块链中,他们就会获得一些 ETH 奖励。 通过质押,
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极大地减少了区块链对环境的影响,但它仍然面临着围绕集中权力、审查制度和某些基础设施中介机构的利用等一系列挑战。 以下是
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生态系统自合并以来的过去一年中所学到的五个要点:
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能源消耗下降99.9% (Digiconomist)
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的合并彻底改革了网络的共识机制——网络运营商的“去中心化”社区用来保护网络和处理交易的系统。 旧模型“工作量证明”使用耗电的“挖矿”系统来运行,网络运营商本质上是通过消耗计算能力来竞争处理区块(并获得奖励)。 从加密货币挖矿到质押的转变预计将大大减少
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的能源消耗——完全淘汰网络之前用于生成区块和保护用户的能源密集型系统。
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在合并前的能源消耗大约相当于一个小国家的大小,其能源使用统计数据是早期 NFT 和 DeFi 批评者争论的主要焦点。 根据剑桥比特币电力消耗指数,比特币仍然使用工作量证明系统为其网络供电,其消耗的能源量与新加坡相同。 “
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的新能源消耗量大幅下降”。 合并一年后,
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的新排放量急剧下降。
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的新权益证明系统比旧的基于挖矿的系统消耗的能源减少了 99.9%。 无论升级是成功或失败,现在都很难将
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描绘成对环境有害的了。 股权分配引发中心化问题 (Dune Analytics) 除了因其高昂的能源成本而受到批评外,
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的旧共识模型还因将权力集中在一小部分加密挖矿集团手中而受到抨击——这些集团拥有资金、专业硬件和专业知识,可以建造大规模的加密挖矿设施。在合并之前,只有三个矿池主导了大多数
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坊
的哈希率——这是衡量所有矿工集体计算能力的指标。 当合并行动将
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坊
转变为 PoS 时,网络放弃了挖矿,转而支持质押。 新系统消除了 PoW 的硬件要求和计算成本,部分原因是为更多人参与运营网络打开大门。 然而,合并一年后,中心化仍然是
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面临的最大挑战之一。 要在
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上进行质押,验证者需要在网络中锁定 32 ETH,即大约 50,000 美元——这些资金可以赚取稳定的利息,但如果验证者犯错或有不诚实行为,这些资金可能会被撤销。 设置验证器节点以在网络上进行质押也可能是一项复杂的任务,这意味着如果设置不当可能会导致经济处罚。 由于建立节点的费用和技术障碍,中介服务应运而生——来自 Coinbase 等公司和 Lido 等“去中心化”集体——允许用户将他们的 ETH 集中在一起,为节点创建 32 个 ETH。 这些中介实体承担了大部分繁重的工作:他们从用户那里拿走 ETH,代表他们进行质押,并从他们运营验证器所获得的奖励中抽取一部分。 甚至在合并之前,一些反 PoS 倡导者就担心质押可能会增加
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的中心化——这意味着这些中介机构中的一小部分(甚至是单个中介机构)可能会对将哪些区块添加到网络中获得不成比例的控制权。 这种情况似乎正在上演:目前,最大的质押提供商是最大的去中心化质押池 Lido。 Lido 目前占质押 ETH 总份额的 32.3%,接近 33% 大关时引发了人们对中心化的担忧,开发人员称这一阈值可能会导致安全问题。 MEV 和审查制度 (mevboost.pics) (mevwatch.info) 合并后,
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的验证者通过一种称为最大可提取价值(MEV)的做法成功地获得了可观的额外利润。 这有时被视为一种“隐形税”,验证者和构建者可以通过在将交易添加到网络之前策略性地插入或重新排序交易来向用户收取这些税。 当 MEV 成为网络上意想不到的中心化和审查载体时,第三方介入并试图解决这种做法的一些更有害的副作用。 Flashbots 是一家
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研发公司,发明了 MEV-boost,这是一款验证器可以运行的软件,以减少 MEV 的负面影响。 然而,Flashbots 针对 MEV 问题的解决方案是有争议的。 虽然有些人认为 MEV 应该被完全根除,但 Flashbots 引入了 MEV-Boost,使这种做法无处不在。 目前,
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上大约 90% 的区块都经过 MEV-Boost,它优化了交易组织成区块的方式,以便为验证者获取最大利润。 MEV-boost 的普及已经成为网络争论的焦点。 如前所述,MEV 被一些人视为对用户不公平的税收。 Flashbots 在
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MEV 市场中的核心作用受到了批评:通过 Flashbots 软件组装的大多数区块都是通过 Flashbots 本身“中继”或传递给验证器的。 这种中心化被一些人视为审查制度的潜在载体:当美国财政部批准一些与混合器程序 Tornado Cash 相关的
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地址时,Flashbots 停止将这些交易添加到发送给验证器的区块中。 这一举动令
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建设者感到厌恶,他们认为 Flashbot 所占据的基础设施层面应该是完全中立的——以免整个网络变得更加类似于 Visa 等中心化支付处理器。 自合并初期以来,
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社区一直在努力通过配置 MEV-Boost 使用非 Flashbots 中继来减少审查。 目前,17.3%的区块依靠Flashbots的中继来提取MEV,审查率下降至35%,与2022年11月78%的高点相比,这是一个巨大的逆转。 流动质押代币已经占领了 ETH 市场 (https://defillama.com/lsd) 合并之后,流动性质押在
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生态系统中兴起。 任何人都可以通过质押过程获得奖励并参与
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的安全系统,其中涉及将 ETH 代币锁定在
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区块链上的地址中,以换取稳定的利息流。 但存在一个问题:一旦代币被质押,它们就无法在 DeFi 中购买、出售或使用(例如作为贷款抵押品)——这限制了质押对那些有兴趣最大化投资价值的投资者的吸引力。 来自第三方的流动质押服务提供了传统质押的替代方案。 通过 Lido 等服务进行质押的用户,而不是直接通过
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进行质押,可以获得一种代表其质押资产的衍生 ETH 代币:流动性质押代币,简称“LST”。 LST 就像普通质押的 ETH 一样赚取利息,但它们可以像任何其他加密货币一样买卖——这使得它们对于想要轻松参与 ETH 质押的 DeFi 交易者来说是一项极具吸引力的投资。 作为额外的好处,LST 为用户提供质押风险,而无需他们投入 32个 ETH,这是质押所需的最低金额。 在 2023 年 4 月的 Shapella 升级之前,质押者不可能提取质押的 ETH,因此人们最初转向流动性质押来赚取质押收益,而无需承担锁定代币未知时间的风险。 一旦可以提取质押的 ETH——消除了质押的主要风险之一,但侵蚀了 LST 的附加值之一——一些人认为流动性质押市场可能会萎缩,转而支持传统质押。 事实并非如此。 “短期内宏观经济因素的影响可能比供应变化更大。” 目前,流动性质押市场价值近 200 亿美元,并且正在快速增长,这主要是由于 LST 在 DeFi 中无处不在,以及与传统质押相比,LST 更容易获得。 Lido的代币stETH在LST市场中占有最大份额,约占LST总份额的72.24%。 ETH 净供应量下降 (Ultra Sound Money) (Ultra Sound Money) 合并更新对
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的代币经济学进行了一些调整——支撑区块链原生代币的规则。 最值得注意的是,此次升级首次使 ETH 出现“通缩”,这意味着该代币的总体供应量现在正在减少而不是增加。 今天 ETH 的流通量比一年前减少了 0.24%。 供应量的减少部分源于 EIP-1559,这是合并前大约一年的网络升级。 这次升级开始在网络上的每笔交易中“燃烧”一些 ETH,但直到合并进一步削减新 ETH 的发行速度后,ETH 才出现净通货紧缩。 当 ETH 的供应量逐年增长时,一些投资者担心他们所持有的代币份额会随着时间的推移而贬值。 一些人希望通货紧缩有助于让 ETH 变得更有价值。 到目前为止,很难说这种情况是否发生过。 自合并以来的几个月里,
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坊
的价格没有太大变化,短期内宏观经济因素的影响可能比供应变化更大。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-26
区块链动态2023年9月26日早参考
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进一步打造债务人的比特币挖矿业务,抵押
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,将债务人的其他非流动资产货币化,并开发新的、增值的、符合监管的商业机会。据悉,NewCo将由Fahrenheit Group管理,该集团于五月份中标收购了Celsius资产。美国纽约南区破产法院将在目前定于10月2日举行的听证会上审理此案,并就最终批准做出裁决。 8 . 金色财经报道,稳定币评级机构Bluechip的评级总监Vaidya Pallasena认为,Aave DAO上周通过了两项快照提案,部分目的是帮助GHO实现其预期的与美元锚定的目标,然而这两个方案都注定会失败。Pallasena称:“以目前的形式,GHO无法维持其锚定”,锚定问题只能通过允许用户用GHO交换其基础抵押品来解决,从而让套利将价格拉至1美元。Pallasena认为,促进套利是最好的方法,即Aave应该让用户能够用GHO兑换抵押品,以0.98美元换取1美元,推动锚定价格回到为1美元。 9 . 金色财经报道,Cointelegraph发文称,美国政府可能在未来7天内关闭,众议院议长Kevin McCarthy面临着来自本党成员关于如何处理支出计划的政治压力,这一决定可能会对立法者如何推进等待投票的加密货币法案产生不利影响。如果美国立法者在9月30日之前未能就政府支出做出决定,那么专注于加密货币监管、市场结构和稳定币的法案都可能被搁置。区块链协会政府关系总监Ron Hammond表示:“随着分裂的众议院(共和党)和参议院朝着各自的方向发展,政府关门的可能性似乎越来越大。对于加密行业来说,关门的时间越长,包括散户/市场结构和FIT在内的各种法案就越有可能被推迟”。 10. 金色财经报道,香港立法会财经事务委员会下月9日将讨论虚拟资产交易平台规管。委员会主席林健锋说,已邀得证监会主席雷添良和行政总裁梁凤仪出席,期望证监会日后能尽快公开可疑机构的名字,并推出「贴地」的宣传手法,令投资者及时防范,推动行业向前发展。林健锋表示,JPEX事件反映相关的监管机构及政府部门,在规管及宣传教育有所不足。他说,证监会宣布将进一步加强资讯发布及优化现有制度,包括在网页公布虚拟资产交易平台的持牌名单、结业名单、被当作获牌照平台名单,以及最受外界关注的申请者名单,形容是「迟来的春天」,相信新安排能够加强透明度和投资者信心,令投资者有更具体和清晰的资讯,亦有利于传媒及公众进行监察。林健锋认为证监会除了在网站发布有关资讯,亦应通过更多元化和「贴地」方式,进行公众宣传,包括举行记者会和运用社交平台及时更新资讯等,特别是遇到突发事情,应加强即时处理和危机处理效能。 11. 金色财经报道,TON基金会宣布与腾讯云建立合作伙伴关系,腾讯云“已经成功支持TON验证器,并计划进一步扩展其服务,以帮助满足TON的高计算强度和网络带宽需求。用web3术语来说,验证者是帮助验证区块链网络中交易的参与者。公告称,例如,基于TON构建的Telegram游戏可以受益于腾讯云丰富的游戏解决方案和参考案例。对于所有基于TON构建的项目,经批准后,腾讯云将通过腾讯云创业计划提供专门数额的云积分和产品折扣。 12. 9月26日消息,无聊猿BAYC宣布与潮流品牌BAPE达成合作,将于香港ApeFest活动期间首次推出限量实物系列,BAYC持有者也可以在线购买产品。官方表示BAYC持有者拥有优先权,但该系列很快就会在全球BAPE商店发售。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-26
Coinbase 探索增加收入的新方法:现货比特币 ETF 可能给交易所带来挑战 比特币
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的 600 多个,但比特币和第二大代币
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仍然占据交易量的一半左右。 Coin Metrics 报告指出 “这只是表明,添加新资产并不能保证产生交易费收入。” Coinbase 还增加了非交易收入来源,例如允许您质押代币以换取收益的服务。 它还开始从持有的储备金中赚钱,以支持收益率上升并支持稳定币 USDC。然而,该公司的命运仍然在很大程度上取决于其交易活动。 报告称,“Coinbase 的股价 ($COIN) 密切跟踪现货交易量。 高管们正在努力摆脱交易产生的收入,并将公司视为不仅仅是一家交易所,而是将其视为人们与加密生态系统各个方面进行互动的主要门户。 今年,Coinbase 股价飙升 101% 至 70.96 美元,但仍远低于 2021 年 340 美元以上的水平。 同样,比特币几年前的交易价格接近 64,000 美元,距离 26,500 美元左右的历史高点仍相去甚远。 目前,加密货币交易活动没有快速复苏的迹象。 总体而言,交易所管理的日交易量约为一年前的一半,盈利水平还不到 2021 年牛市期间的五分之一。 ETF 可能对 Coinbase 构成挑战 一些加密货币投资者将现货比特币交易所交易基金(ETF)的潜在启动视为催化剂。 上个月,一家法院表示,美国证券交易委员会(SEC)拒绝了加密货币公司灰度投资公司转换灰度比特币信托基金的提议,这是一个错误。 然而,即使是这次发布也可能对 Coinbase 构成一把双刃剑。 这种性质的 ETF 可以支撑代币的价格,同时让投资者更容易且可能更便宜地购买和拥有比特币,从而消除 Coinbbase 的部分用户群 ase 的部分用户群。与此同时,该公司还面临着另一起诉讼,美国证券交易委员会指控该公司作为未注册的证券交易所运营,但该公司对此予以否认并正在对此进行抗争。 公司高管仍然希望他们最终能在法庭上获胜,并且加密货币交易者将像过去的周期一样回归。 对于 Coinbase 投资者来说,风险很高。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-26
牛市到来前抓住这板块——百倍真的不是梦
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比特币仍以震荡行情为主,短期走势受限。
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整体表现弱于比特币,上方压力在1700美元附近。RWA板块中的AAVE受到利好消息的影响,价格回升至最高66美元附近。如果AAVE能够在60美元上方持续走强,投资者可以考虑继续持有。 综上所述,RWA板块作为加密货币市场的一个新兴领域,具有巨大的潜力。尽管目前仍处于发展初期,但其未来的投资价值不容忽视。投资者在关注RWA板块时,需要保持理性,并根据市场情况做出合理的投资决策。 今天的文章到这里就结束了,喜欢可以点个关注~更多好的文章等着你~ 如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯,欢迎咨询我,我们有最专业的无门槛交流社区,每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情,欢迎大家一起交流! 来源:金色财经
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金色财经
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