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中国央行发出去年10月以来最强指引！人民币中间价较预期强逾900点高盛警告做空人民币风险
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。周四(8月17日)，中国人民银行将人民币中间价设定为1美元兑7.2076元人民币，而彭博社调查的预期中值为7.2994元人民币，这是自去年10月以来的最大预测偏差。 (图片来源：彭博社) 中国政府试图提振人民币之际，美元普遍走强，加上中国经济疲软的迹象，推动在岸人民币汇率周三跌向16年低点。中国央行此举表明，它正在寻求限制人民币的跌势。本周中国央行为支持经济增长而意外降息，这加剧人民币的跌势。周四亚市盘中，在岸人民币兑美元下跌0.2%，至7.3132。今年以来下跌近6%。盛宝资本市场(Saxo Capital Markets)市场策略师Redmond Wong表示，中间价“表明中国央行希望采取更渐进的行动，防止外汇市场过度波动，但中间价对阻止人民币贬值的趋势几乎没有作用。” 本周到目前为止，中国央行试图通过强于预期的中间价来遏制人民币下跌，并宣布在香港发行更多票据。后一项举措帮助收紧离岸市场的人民币流动性。周三香港一项衡量人民币借贷成本的指标升至一年多来最高水平。政策制定者在其他市场也很活跃。周四，中国央行通过逆回购合约净注入人民币1,630亿元(约合220亿美元)现金，周三则注入人民币近3,000亿元，为今年2月以来最大。据知情人士透露，本周有关部门要求一些投资基金避免成为股票的净卖家。目前，人民币空头似乎仍在坚持自己的立场。一个月离岸美元/人民币风险逆转指标本周跳升至5月以来最高。但考虑到中国可能采取更有力的措施，其他人对追逐人民币走软持谨慎态度。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说，中国央行可以采取更多措施遏制人民币跌势，比如向在岸市场注入美元流动性，并提高交易员在远期市场做空人民币的成本。尽管人民币兑美元汇率下跌，但相对于贸易伙伴国货币的表现要好得多。根据CFETS人民币指数，过去一个月人民币兑一篮子24种货币升值约1%。法国农业信贷银行(Credit Agricole)香港分行资深新兴市场策略师Eddie Cheung表示：“当局一直反对人民币过度波动，若放任不管，将造成不必要的波动。我预计人民币会缓慢攀升，因为市场将对当局是否采取更多行动遏制投机者更加敏感。” 据英国路透社周四报道，知情人士透露，中国主要国有银行本周在在岸和离岸即期外汇市场忙于抛售美元、买入人民币，试图阻止人民币的快速下跌。中国国有银行通常在外汇市场上代表中国央行，但它们也可以代表自己进行交易或执行客户的指令。两名直接了解此事的消息人士周四表示，本周在伦敦交易时段和纽约交易时段，看到国有银行的海外分行出售美元。这种抛售美元行动可能会限制离岸人民币的跌势，并防止其与在岸人民币偏离太远。与此同时，两家独立消息人士也表示，国有银行在在岸外汇市场卖出美元。其中一位消息人士称，抛售美元主要是为了“控制人民币贬值的步伐”。
风枫2023-08-17
【直击亚市】股债双杀！中国又传来坏消息，人民币跌势难止美联储纪要引爆债市
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立案。周三，中国央行公布了高于预期的人民币中间价，并向金融体系注入了2月份以来规模最大的短期资金，以提振脆弱的市场人气。迄今为止，这些措施未能恢复乐观情绪，美国财政部就其对全球经济的影响发出了警告。 “市场肯定对很多坏消息做出了反应，”富达投资管理香港有限公司亚洲固定收益投资总监Vanessa Chan说，“不仅仅是碧桂园的情况，在某种程度上也包括宏观数据和头条新闻。” 周四，中国加大了遏制人民币贬值的力度，通过设定每日人民币中间价提供了去年10月以来最有力的指导。离岸人民币兑美元汇率走弱。美元指数走强，同时美国国债收益率全线攀升。 10年期美国国债收益率交投在去年10月份以来的盘中水平，延续了周三出现的抛售压力，而对政策敏感的两年期国债收益率小幅攀升至近5%。抛售抹去了美债指数今年以来的涨幅。在美联储7月会议纪要公布后，美元走强，引发了人们对美联储将继续加息以抑制通胀的担忧。这与本月的主要趋势相符，投资者正抛售美债和新兴市场，因预期政策利率将在更长时间内保持在较高水平。其他方面，在澳大利亚就业数据显示失业率上升高于预期后，澳元走弱。英国通胀数据高于预期后，英镑在周三反弹后企稳。日元跌至2023年的低点，在去年9月份触发日本干预的水平附近交易，而离岸人民币在金融和经济担忧的背景下走弱。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约小幅走低，延续了周三基准股指的跌幅，Meta平台公司、亚马逊公司和特斯拉公司的股价下跌打压了基准股指。 “美联储别无选择，只能继续加息，直到他们确信通胀预期被压制为止，”盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick在会议记录公布后表示，“否则就会有一些余烬重新燃起的风险。尽管有两位官员赞成在7月份保持利率稳定，但重要的是要记住，暂停并不是一个转折点。”
风起2023-08-17
中国政治局会议政策落后曲线！大摩下调GDP增长目标美国前财长重磅警告人民币创今年新低
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以看出，中国央行多日来一直试图控制在岸人民币中间价。最近，该行将人民币中间价设定在7.2076，而上一交易日的中间价为7.1986，市场预期为7.3047。同样，最新消息称，中国一些国有银行正在积极抛售美元，以捍卫人民币汇率。另一方面，中国房价在6 月份出现了今年以来的首次下滑，加上市场担忧中国债券市场危机，因为最大的民营房地产商碧桂园正在支付债券款项方面面临困境，从而推动了美元/离岸人民币的价格上涨。值得注意的是，中国政策制定者一直在千方百计地消除市场对经济复苏放缓的担忧，但近期市场并未出现明显反应，这因此又引发对中国这一全球第二大经济体经济衰退的担忧，助推了美元/离岸人民币上涨。其他方面，最新的美联储FOMC会议纪要强调了决策者对通胀压力的讨论，即便在加息决定上存在分歧。也就是说，会议纪要还表明，大多数决策者倾向于支持再次与“粘性”通胀作斗争。此外，近期美国数据较为强劲且市场担忧全球经济动荡也支撑了美元/离岸人民币的上涨。值得一提的是，全球评级机构惠誉评级在其季度全球经济展望中下调10个发达经济体的中期国内生产总值(GDP)预期。美元/离岸人民币技术分析 FXStreet分析团队表示，自2022年12月下旬以来的上升阻力线，最新处在7.3530，且相对强度指标(14)超买将考验美元/离岸人民币汇率多头。不过，除非美元/离岸人民币跌穿6月高点7.2860附近，否则回调走势仍难以实现。
圈内人2023-08-17
2023年8月17日人民币中间价列表
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本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下：品种较上日中间价涨跌幅(基点) 8月17日 8月16日 8月15日美元/人民币 90.00 7.20760 7.19860 7.17680 欧元/人民币 -54.00 7.91510 7.92050 7.90130 100日元/人民币 -157.00 4.98960 5.00530 4.98900 港元/人民币 2.80 0.92035 0.92007 0.91765 英镑/人民币 370.00 9.26880 9.23180 9.19090 澳元/人民币 -194.00 4.68040 4.69980 4.70810 新西兰元/人民币 -74.00 4.33130 4.33870 4.33780 新加坡元/人民币 20.00 5.35650 5.35450 5.34800 瑞士法郎/人民币 26.00 8.27500 8.27240 8.25270 加元/人民币 -65.00 5.39240 5.39890 5.39390 人民币/马来西亚林吉特 -16.60 0.63932 0.64098 0.64030 人民币/俄罗斯卢布 -3003
FX168财经集团2023-08-17
中国市场逼近严峻里程碑！负面情绪回荡，疲软态势仍在持续……
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银行再次采取行动提振脆弱的市场人气，将人民币中间价上调至高于预期的水平，并向金融体系注入了自今年2月以来规模最大的短期资金。央行的任务是在保持货币稳定的同时促进经济增长——这两个目标往往是相互冲突的。人民币疲软可能会降低中国资产对海外投资者的吸引力，而考虑到与美国等市场的巨大收益率差异，中国企业可能不愿将外币兑换成人民币。随着世界各地的投资银行纷纷下调对中国2023年经济增长的预测，中国经济增长前景正变得黯淡。摩根大通团队将全年增长预期下调至4.8%。就在5月初，该行还预测中国经济将增长6.4%，是预测值最高的银行之一。周三，最新数据显示7月份房价再次下跌，进一步打击了市场人气。鉴于房地产行业对经济增长的重要性以及对家庭财富和金融体系的影响，房地产行业的动荡一直是中国经济问题的核心。盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana说：“中国负面的情绪一直在市场上回荡，中国央行的降息再次表明，要求大规模刺激的呼声可能是错误的。”
云涌2023-08-16
中国进一步动用工具箱！除了直升机撒钱，似乎没什么很有效的措施……
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加流动性的几分钟前，中国央行还通过每日人民币中间价向交易员提供了自去年10月以来最有力的指导。对中国金融市场的信心日益恶化，从零售销售到固定资产投资的一系列经济数据显示，中国经济复苏乏力。在岸人民币兑美元汇率跌至16年来最低水平，摩根士丹利资本国际中国股指可能抹去7月底一次关键政策会议以来的涨幅，该会议曾引发市场对出台更多刺激措施的希望。与此同时，中国最大的房地产开发商之一面临违约风险，一家管理着1万亿元人民币(1380亿美元)的金融集团未能支付投资产品，引发了人们对危机可能蔓延的担忧。然而，中国央行出人意料的降息未能恢复市场乐观情绪，市场走势表明，交易员正在寻求更积极的支撑措施。分析人士表示，中国需要的是更多的财政刺激，以及进一步放松货币政策，比如下调银行存款准备金率。周三，中国政府通过7天期逆回购操作注入了人民币2970亿元的现金，并设定了一个比彭博社对交易员和分析师调查的平均估计高出783个基点的中间价。 8月16日，中国人民银行发布公告，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，2023年8月16日人民银行以利率招标方式开展了2990亿元、7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2970亿元。 “很难轻易地提振经济，否则成本非常高，”渣打银行中国宏观战略主管Becky Liu说，她提到了一系列问题，包括需求疲软和脆弱的房地产行业。“除了直升机撒钱之外，似乎没有什么非常有效的措施，因此需要采取更积极的行动来避免这种下行势头。” 冲突的野心中国央行的任务是保持人民币汇率稳定，同时引导借贷成本降低，以提振经济——这两个目标往往相互冲突。人民币疲软可能会削弱中国资产对海外投资者的吸引力，而考虑到中国与美国等市场之间巨大的收益率差异，中国企业可能不愿将外币兑换成人民币。海外债券投资者似乎正准备退出。官方数据显示，全球基金减持中国国债的幅度为上月2月以来最大。期权市场对人民币的看跌情绪加剧，离岸一个月美元-人民币隐含波动率徘徊在3月以来的最高水平附近。周二，在岸人民币在每日中间价设定的2%区间低端的0.5%范围内交易。这些进一步的迹象表明，如果支持人民币的额外政策行动不能迅速到位，看跌的押注可能会增加。中国人民银行的工具三位交易员说，在一些中国国有银行在在岸和离岸市场抛售美元之后，人民币收复了周三的多数跌幅。由于没有获得公开发言的授权，三位交易员要求不具名。其中一人表示，在岸市场的抛售规模并不大。中国央行的其他工具还包括注入美元流动性，或对远期市场上做空人民币的人增加惩罚性成本。 “需要货币政策和财政支持相结合，才能持续提振市场人气，启动复苏周期，”新加坡华侨银行的利率策略师Frances Cheung说。“对信贷的需求，而不是可用性，是一个更紧迫的问题。”
超启2023-08-16
【直击亚市】市场等待中国刺激“火箭筒”！人民币为何止跌，美联储纪要今日来袭
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央行试图提振市场人气，推出了强于预期的人民币中间价，并向金融体系注入了自2月以来规模最大的短期资金。腾讯控股周三将公布财报。预计该公司将录得一年多来最快的收入增长速度，这让人们更加乐观地认为，尽管中国经济动荡，互联网行业正在走出历史低谷。美国股市周二下跌，此前零售销售超过预期，这为美联储进一步收紧货币政策提供了支持。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)强化了这一信息，他表示，尽管通胀一直在下降，但“仍然过高”。主要货币涨跌互现。纽元收复盘中跌势，此前新西兰央行维持基准利率不变，但表示目前的预测显示再次加息的可能性很小。美国国债在亚洲市场小幅走高。周二，两年期国债收益率一度飙升至5%以上，随后逆转走势，10年期和30年期国债收益率升至去年10月以来的最高水平。在投资者应对美联储鹰派和中国经济放缓之际，阿根廷货币贬值和俄罗斯周二为遏制卢布跌势而紧急加息，加剧了避险情绪。在经济方面，英国将公布通胀数据，欧元区将公布增长数据。稍后，美联储将公布7月政策会议纪要。其他方面，油价连续第三天下滑，而金价小幅走高。
风起2023-08-16
就在刚刚！中国央行重磅出手:向市场释放近3000亿人民币中间价惊现极为罕见一幕
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人民银行采取行动提振市场情绪，其设定的人民币中间价远高于预期，并向金融体系注入自今年2月以来规模最大的短期资金。中国央行周三注入人民币2,970亿元(约合407亿美元)短期流动性。此前，中国央行设定远高于预期的人民币中间价。 8月16日，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，中国央行进行人民币2990亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有人民币20亿元7天期逆回购到期，实现净投放人民币2970亿元，规模创2月份以来最大。中国人民银行周三授权中国外汇交易中心公布，8月16日人民币对美元中间价报7.1986，这一水平远远强于市场预期的7.2878。在中国央行周二出人意料地降息后，人民币兑美元汇率濒临跌至16年低点。 (图片来源：彭博社) 由于美联储仍在收紧政策以抑制通胀，10年期美国国债与中国国债之间的收益率差距达到2007年以来的最大水平。随着国内投资者在海外寻求更高的收益率，这助长资金外流。景顺资产管理亚太区(日本除外)全球市场策略师David Chao表示：“中国货币政策制定者需要平衡：在不造成资本外流的情况下，通过降低利率来支持国内经济。” 随着消费者支出、工业产出和投资增长放缓，此次降息表明，政策制定者越来越担心经济前景恶化。大型房地产开发商碧桂园现在面临债务危机，房屋销售继续下滑。对危机蔓延的担忧也蔓延到金融领域。中国人民银行的任务是保持货币稳定，同时致力于提振经济——这两个目标经常会发生冲突。人民币疲软可能会削弱中国资产对海外投资者的吸引力，而考虑到收益率差异，中国企业可能不愿将外币兑换成人民币。期权市场对人民币的看跌情绪加剧，离岸一个月美元-人民币隐含波动率徘徊在4月以来最高水准附近。在岸人民币也接近每日中间价设定的交易限制的低端。这些进一步的迹象表明，如果任何支持人民币的政策行动不能迅速到位，看跌的押注可能会进一步升温。做空人民币的交易员也将对国有银行进一步抛售美元以帮助支撑人民币保持警惕。中国当局其他工具包括卖出美元，或在远期市场增加做空人民币的惩罚性成本。
天马行空 1评论2023-08-16
2023年8月16日人民币中间价列表
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本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下：品种较上日中间价涨跌幅(基点) 8月16日 8月15日 8月14日美元/人民币 218.00 7.19860 7.17680 7.16860 欧元/人民币 192.00 7.92050 7.90130 7.89880 100日元/人民币 163.00 5.00530 4.98900 4.99920 港元/人民币 24.20 0.92007 0.91765 0.91701 英镑/人民币 409.00 9.23180 9.19090 9.17560 澳元/人民币 -83.00 4.69980 4.70810 4.69730 新西兰元/人民币 9.00 4.33870 4.33780 4.33230 新加坡元/人民币 65.00 5.35450 5.34800 5.34540 瑞士法郎/人民币 197.00 8.27240 8.25270 8.24470 加元/人民币 50.00 5.39890 5.39390 5.38830 人民币/马来西亚林吉特 6.80 0.64098 0.64030 0.63687 人民币/俄罗斯卢布 -1478.00
FX168财经集团2023-08-16
2023年8月15日人民币中间价列表
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本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下：品种较上日中间价涨跌幅(基点) 8月15日 8月14日 8月11日美元/人民币 82.00 7.17680 7.16860 7.15870 欧元/人民币 25.00 7.90130 7.89880 7.91710 100日元/人民币 -102.00 4.98900 4.99920 4.98420 港元/人民币 6.40 0.91765 0.91701 0.91551 英镑/人民币 153.00 9.19090 9.17560 9.13750 澳元/人民币 108.00 4.70810 4.69730 4.70230 新西兰元/人民币 55.00 4.33780 4.33230 4.34100 新加坡元/人民币 26.00 5.34800 5.34540 5.34580 瑞士法郎/人民币 80.00 8.25270 8.24470 8.22470 加元/人民币 56.00 5.39390 5.38830 5.36790 人民币/马来西亚林吉特 34.30 0.64030 0.63687 0.63558 人民币/俄罗斯卢布 -805.00 13
FX168财经集团2023-08-15

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