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英伟达财报亮眼,英特尔加码
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芯片制造,科技巨头竞相布局未来战场
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日益成为科技产业核心驱动力的背景下,本周两大科技巨头英伟达和英特尔的举动引发了市场的广泛关注。周三,英伟达公布的财报业绩超出预期,而英特尔则首次在加州圣何塞举办了芯片代工厂活动,明确展示了其在
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芯片制造领域的雄心壮志。 英伟达财报的亮眼表现无疑为
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市场注入了强心剂。该公司在股市收盘后公布的财报显示,营收达到221亿美元,较上一季度增长23%,同比增长更是高达265%。其中,负责
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产品的数据中心业务部门的收入从上季度的145亿美元增加到184亿美元,增长势头强劲。这些数字不仅证明了
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需求的持续增长,也打破了市场上关于
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热潮可能放缓的疑虑。 与此同时,英特尔在晶圆代工厂活动上的举动也引发了市场的热议。该公司首席执行官帕特·盖尔辛格明确表示,英特尔的意图是制造尽可能多的世界需要的
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芯片。这意味着,英特尔将为英伟达、安谋、微软等公司生产芯片并提供封装服务。这一战略转变对于英特尔来说意义重大,如果该公司能够成功确立自己在
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芯片制造领域的领先地位,那么即使它在与自己的产品竞争方面遇到困难,也能够从经济上受益并成为
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市场的重要参与者。 值得注意的是,与英特尔同台的还有微软和Arm这两个重要的合作伙伴。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示,该公司已同意使用英特尔18A制程节点制造其即将推出的一款
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芯片。而英特尔与Arm的关系也更为紧密,据报道,在台积电生产的芯片中,80%至少有一个Arm CPU核心。因此,英特尔必须具备高效生产Arm芯片的能力,这无疑是其在
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芯片制造领域取得成功的关键。 英伟达和英特尔的这两大动态不仅展示了
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市场的巨大潜力,也揭示了科技巨头们在这个领域的激烈竞争。从英伟达的财报可以看出,
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的需求并没有放缓,反而呈现出加速增长的趋势。而英特尔通过明确致力于成为领先的
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芯片代工厂,也表明了它在这个领域的决心和野心。 这两大科技巨头的举动无疑将引发更多科技公司的关注和参与。无论是AMD、高通还是IBM、Alphabet和Meta Platforms等公司,都将
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的全球增长视为巨大的机遇。随着企业和消费者对于具有
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支持功能的计算设备和基础设施的需求不断提升,这个市场的规模将继续扩大。而在这场激烈的竞争中,谁能够抓住机遇并确立自己的领先地位,就将成为未来的赢家。
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金融界
02-23 04:20
英伟达扶摇直上创造历史 黄仁勋站到全球首富俱乐部门口
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(北美)讯 英伟达首席执行官黄仁勋有关
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已触及“临界点”的说法将该股推到了令人眩晕的新高度。#2024宏观展望# #2024投资策略# 这波高企的行情让黄仁勋即将实现自己的新突破:跻身全球最富有的20个人之列。黄仁勋的身家周四跃升85亿美元至681亿美元。这一变化将使他超越Charles Koch和钟睒睒升至亿万富豪指数的第21位。对于英伟达的联合创始人来说这是一个了不起的提升,因为他去年初还只是以135亿美元的净资产排名第128位。 英伟达周四飙升16%,股价创下新高,公司市值增加逾2,300亿美元,这将是任何公司有史以来最大的单日增长。这一规模将创下历史上最高单日纪录,远超Meta在本月初斩获的1970亿美元。 英伟达公司过去一年的爆炸式增长表明,华尔街在某种程度上已经开始忽略像最新季度数据中心收入增长近五倍这样引人瞩目的指标。 投资者已经对英伟达这种表现习以为常,以至于他们越来越好奇公司能够保持增长多久。但随着英伟达的股价在周四开盘后迅速上涨近15%,似乎华尔街对公司的长期发展前景感到满意。 根据道琼斯市场数据,英伟达周四的股价涨势有望为公司市值增加2390亿美元,这将是任何美国公司有史以来最大的单日增长。2月2日,Facebook母公司Meta Platforms Inc.的估值增加了2045亿美元。 考虑到华尔街对增长可持续性的讨论,伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯贡(Stacy Rasgon)的一则评论引人注目,“(长期来看)公司不仅看到了计算能力在当前1万亿美元的安装数据中心基础设施中加速增长,而且还看到了在未来五年内这个安装基础设施将翻倍至2万亿美元。” 他继续表示,这种基础设施的扩张“感觉几乎令人恐慌,但如果属实,将意味着绝对巨大的增长潜力仍然存在”。 在拉斯贡看来,英伟达的股票故事“仍然有潜力”,而公司在数据中心业务上的机会“巨大,而且仍处于早期阶段,仍有可能带来实质性增长”。 他将该股票评级为“跑赢市场”,并将目标价格从700美元提高至1000美元。 分析师们消化英伟达的报告时,形容词纷至沓来,TD Cowen的马修·拉姆齐(Matthew Ramsay)指出了“似乎对基于英伟达的
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解决方案需求无法满足”的情况,这表明英伟达的数据中心业务年化率可能超过800亿美元,“我们继续认为,行业正处于向加速计算和生成式
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两个变革性范式转变的早期阶段,而英伟达牢牢占据了领导地位。”他对管理层的评论感到鼓舞,称约40%的数据中心收入用于支持推断应用程序。在
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中,推断是模型根据数据进行预测的过程。 他指出,“英伟达数据中心收入的近一半用于支持推断工作负载,这是[大型语言模型]推断将成为未来英伟达和其他公司加速器的主要需求驱动因素的又一个证据。” 拉姆齐对英伟达股票持有“跑赢市场”评级,并在周三晚间将目标价格从700美元提高至900美元。 Cantor Fitzgerald的C.J.穆斯(C.J. Muse)对英伟达的“金发女郎”消息表示欢迎,称公司的指引“刚刚好”,并提供了“在整个年度内估值上行的充足空间”。 英伟达预计,今年需求将超过供应,这意味着在整个时期内顶线增长的潜力。与此同时,穆斯指出,管理层“预计新产品的短缺,包括H200、Spectrum-X和B100,这表明增长将持续到[2025年]”。 穆斯在周三晚间将目标价格从775美元上调至900美元,他表示,这个新的目标价格“可能是保守的”,反映了他对下一年度调整后每股收益28美元的32倍估值。
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Heidi
02-23 04:01
英伟达财报连锁反应:AI加密市场飙升,专家紧急降温
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VDA)公布引人注目的财报之后,专注于
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的加密货币项目价格激增,标志着该行业经历了一个多月的连续增长,与此同时,所有关于AI的话题在社交媒体上正流行开来。 周三(2月22日),英伟达发布了第四季度收益报告,报告显示该公司超出预期,营收总额为221亿美元,而预期为204亿美元。收入激增的源头是该公司的
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数据中心,1月份收入比去年同期增长了五倍。 当被问及新取得的成功时,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将其归因于全球对生成式
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的需求增加,这有助于巩固该公司在市场上的地位,将其市值提升至1.67万亿美元,超越特斯拉成为全球交易量最大的公司。 “加速计算和生成式
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已经达到了临界点,”黄仁勋说。“全球各地公司、行业和国家的需求正在激增。” 除了英伟达的表现之外,2月15日OpenAI发布的Sora也推动了
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相关项目的发展,并导致
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代币的每周交易量达到一年多以来的最高水平,突显了该行业的吸引力。 看看排名前200的山寨币就会发现,过去24小时涨幅最大的是许多与AI相关的项目,包括 SingularityNET (AGIX)、Worldcoin (WLD)、The Graph (GRT)、Render (RNDR)、Fetch .AI (FET) 和Ocean Protocol (OCEAN). (图片来源:KITCO) Helium (HNT)、Filecoin (FIL)和AIOZ Network (AIOZ)等去中心化物理基础设施网络 (DePIN)也呈走高趋势,因为它们有助于促进某些
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平台的运行并提供去中心化存储和
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计算等服务。 英伟达的突破性表现也让专注于
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的股票受益,其中包括英伟达的主要供应商台积电(TSMC)。 供应服务器组件的超微电脑(SMCI)在周二盘后交易中上涨11.42%,并在周三英伟达发布报告后又上涨6%,周四更是一飞冲天,上午长超三成。英伟达的竞争对手超威半导体(AMD)股价也上涨超一成。 多个项目价格的突然飙升让许多加密货币交易者在 X 上庆祝,但更有经验的投资者警告说,没有什么会永远上涨,抛物线走势很少能一次性保持所有收益。他们警告说,持有者最好先实现一些利润,并等待回调,然后再进行
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相关投资。
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Sissi
02-23 03:38
英伟达一夫当关!激发市场FOMO,AI热潮蔓延整个华尔街!
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英伟达(Nvidia)公布巨额收益后,
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交易重新全面展开,打消了人们对该技术可能已经达到顶峰的担忧。 (英伟达公司,来源:路透社) 英伟达最近披露其投资的两家公司Soundhound和Arm的股价周四(2月22日)双双上涨。另一家
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芯片公司AMD$AMD公司$股价上涨近10%,而由
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驱动的Palantir股价上涨近3%。SMCI的股价今年已经迅速上涨了200%,仅在周四就飙升了近20%。#AI热潮# (英伟达、SMCI和ARM一日股价走势图,来源:雅虎财经) 英伟达$英伟达$的成功不仅体现在科技领域。周四,标普500指数和道琼斯工业股票平均价格指数在开盘后不到30分钟就创下盘中新高。甚至摩根大通(JPMorgan)和废物管理公司(Waste Management)在内的许多其它不专注
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的公司,股价也在盘中创下新高。 就在一周前,一份高于预期的通胀报告引发了一场小规模的市场抛售,同时美联储官员继续表示,降息可能比许多人希望的要晚。通常情况下,这两大不利因素足以推动市场走势。不过到了周四一切都改变了。 在Evercore ISI的Julian Emanuel看来,在主要宏观经济逆风和股票估值高企的情况下,市场表现出的这种韧性“令人印象深刻”。 Emanuel说:“错失恐惧(FOMO)心态有自己的时间表,股票可能会变得更加昂贵,势头结束时也会结束,而这通常是没有预警的。市场这种错失恐惧心态就目前而言,仍然很重要。” (美股各大指数一日走势图,来源:雅虎财经) 英伟达首席执行官黄仁勋周三晚表示,随着需求持续飙升,
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智
能
达到了一个“临界点”。Wedbush Securities董事总经理Dan Ives在给客户的一份报告中表示,这些评论以及该公司的季度总体收益,就像“喷气燃料”一样,推动了科技股的牛市论点。 迫在眉睫的市场问题仍然是这种兴奋能持续多久。 周四的市场走势表明它目前仍有优势。 Fundstrat研究主管Tom Lee周三晚间对客户表示:“我认为,现在称
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泡沫见顶还为时过早。”
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Sissi
02-23 02:45
香橼研究:百度股价“应该会升到210美元”
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在社交媒体平台X上发帖称,百度“仍然是
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领域最被低估的股票”。百度ADR闻讯一度上涨2%至109.40美元
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金融界
02-23 02:29
欧洲股市随美国和日本股市创下历史新高 科技板块跃升
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创下历史新高,英伟达亮眼的财报巩固了对
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热潮的乐观情绪。 斯托克600指数收盘上涨0.8%,突破2022年1月达到的收盘高点。科技股跃升,追随纳斯达克100指数的升势。此前全球最具价值的芯片生产商英伟达的销售预测令人惊喜。 汽车、旅游和休闲板块一并跑赢大盘;雀巢发布的财报悲观,食品和饮料类股表现落后。投资者也从零售股和防御性公用事业股向其他板块轮动。 欧洲基准股指今年上涨,因市场押注全球经济增长坚挺,且全球最具影响力的央行可能降息。不过投资者持仓越来越一边倒,斯托克600指数接近技术性超买水平,一些市场参与者认为这是抛售的前兆。 持股集中带来的风险也有所上升,自今年年初以来,仅四只股票贡献了该基准指数涨幅的65%。芯片设备制造商ASML Holding NV、丹麦制药商Novo Nordisk A/S、德国软件巨头SAPSE,和法国奢侈品制造商LVMH都在2024年实现了两位数的上涨。
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金融界
02-23 02:29
英伟达哪里有泡沫?强劲的利润增速表明市盈率并不高
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井喷的利润不但提振了股价,也让市场相信
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热潮仍在蓬勃发展。在这些耀眼光环映衬下,该股价格看起来还真不算贵。 所有人都希望从英伟达的业绩展望中寻找
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市场走强的信号,该芯片公司的确也不负众望。随着业绩的出炉,多头开始迅速计算英伟达的新市盈率。 “一些投资者一直不敢买入,因为他们觉得股价已经太贵,这真是大错特错,”Main Street Research首席投资官James Demmert表示。“每次英伟达公布业绩,市盈率都会下降,因为分母比人们预期的要大得多。” 换言之,英伟达的盈利增长速度甚至超过了其股价涨幅。 自2023年年中以来,虽然股价创纪录上涨,但英伟达的估值一持续下降。第四财季不包括特殊项目的每股收益同比增幅达到惊人的486%,轻松超过分析师预期。该公司对第一季度营收的预测同样显著高于分析师预期。 这意味着华尔街肯定会上调预测,如果股价跟不上,估值料再次被拉低。 虽然一些投资者一直担心可能存在泡沫,但其他人指出英伟达的估值仍低于同业,基于每股收益预期的动态市盈率约为32倍,而竞争对手AMD是45倍。亚马逊、微软的估值都比英伟达高,纳斯达克100指数市盈率是25倍。 Aptus Capital Advisors LLC的投资组合经理David Wagner表示,“即使考虑年初以来大幅飙升,英伟达仍然是估值最低的AI股票之一”。 英伟达首席执行官黄仁勋令人振奋的言发言也可能提振市场对该股长期估值的信心。黄仁勋说,AI已经达到“引爆点”,各行各业对AI的需求都在激增。 “增长周期越长,估值对成长股投资者的吸引力就越大,”Gabelli Funds的投资组合经理Hendi Susanto表示。”我们想看看英伟达是否会在2024年以后、2025年甚至2026年继续实现这种强劲增长。” Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示,“正常的估值体系反映市场认为指数式增长不可持续,”一旦你变得很大,市场会认为你不可能每年保持业务翻番的势头”。 但Young补充说,这并不意味着人们对英伟达及其未来几年的增长轨迹缺乏热情,特别是考虑到该公司在更大的市场中的地位。 他认为,“AI在全球范围内是一个巨大的机会,而英伟达相当于军火商”。
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金融界
02-23 02:20
英特尔与微软携手
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,代工业务仍面临巨大挑战
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布了与微软的新合作伙伴关系,并展示了在
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领域的最新进展。然而,尽管有这些积极动态,但分析师们普遍认为,由帕特·格尔辛格领导的英特尔在代工业务上仍远远落后于行业领先者。 美国银行分析师布拉德·林在一份报告中指出:“英特尔正在积极发展其代工业务,并可能在未来建立更多的客户/供应商合作伙伴关系。但我们认为,执行力、规模和收益率仍将是决定代工竞争胜负的关键因素。” 在发布会上,英特尔宣布增加了2027年的14A节点,并坚称其四年内五个节点的路线图正在按计划推进。尽管英特尔展示了与Arm公司等的新合作伙伴关系,并宣布了先进的系统组装和测试能力,但分析师们认为,英特尔要想迎头赶上,仍需付出巨大努力。 林补充道:“我们预计台积电将继续保持对英特尔的领先地位,这得益于其技术实力、更优秀的成本结构和卓越的商业模式。”美国银行维持对台积电的买入评级。 除了与微软的合作外,英特尔还提到了博通和联发科作为其代工业务的客户。然而,在格尔辛格试图扭转英特尔命运的过程中,这个新生部门虽然带来了一定的收入,但最近一个季度的收入仅为2.91亿美元,相比之下,台积电同期的营收高达196.2亿美元。 康特菲茨杰拉德的分析师C.J.缪斯对此次发布会的看法相对乐观一些。他认为,此次发布会凸显了英特尔“作为潜在代工厂的实力”,尽管仍有许多工作要做。缪斯还提到,GlobalFoundries有可能成为英特尔的“潜在战略合作伙伴”,尽管英特尔最近与联华电子和塔半导体的合作降低了这种可能性。然而,他仍维持对英特尔的中性评级和50美元的目标价。 总体而言,尽管英特尔在
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领域和代工业务方面取得了一些进展,并与微软等巨头建立了合作伙伴关系,但要想在竞争激烈的市场中迎头赶上并保持领先地位,仍需面临巨大的挑战。
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金融界
02-23 02:20
英伟达业绩破高门槛 AI芯片领航未来增长
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涨9%。这一涨幅反映了投资者对英伟达在
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(AI)和数据中心领域的强劲增长持乐观态度。 据财报显示,英伟达最近一个季度的营收超出预期近20亿美元,达到了惊人的221亿美元,远高于上年同期的60.5亿美元。而此前分析师的预测为204亿美元。这一出色的业绩表现再次证明了英伟达在
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硬件市场上的领先地位和强大的盈利能力。 在财报电话会议上,英伟达首席执行官黄仁勋表示:“虽然我们不提供当前季度之后的指引,但从根本上说,未来两年乃至更长时间持续增长的条件非常好。”这一表态进一步增强了投资者对英伟达长期增长潜力的信心。 随着通用计算逐渐让位于加速计算,英伟达正从中受益。黄仁勋指出,生成式
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已经“达到了临界点”,并将为英伟达带来巨大的增长机遇。他补充说:“这种新的
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基础设施将开辟一个全新的应用世界,这在今天是不可能的。我们与超大规模云提供商和消费者互联网公司一起开始了
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之旅,现在每个行业都加入了进来——从汽车、医疗保健、金融服务、工业、电信、媒体和娱乐。” 英伟达的数据中心营收同比飙升逾400%,达到184亿美元,远超预期的170.6亿美元。这表明,随着客户在
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硬件上的支出不断增加,英伟达的数据中心业务正迎来爆发式增长。 展望未来,英伟达预计当前季度将继续保持强劲增长势头,营收中值预计为240亿美元,远高于上年同期的72亿美元和分析师预测中值的222亿美元。与此同时,数据中心的收入预计将继续保持高速增长。 黄仁勋还提到,英伟达最近几个季度面临供应限制的问题正在逐步缓解。他预计全年“需求将继续强劲”,并超过英伟达的供应能力。这表明,英伟达在市场上的产品仍然供不应求,为公司未来的增长提供了有力支撑。 此外,英伟达在游戏、专业可视化和汽车业务方面也取得了显著进展。游戏收入同比增长56%,达到29亿美元;专业可视化收入增长105%,达到4.63亿美元;虽然汽车业务收入下降了4%,但仍达到了2.81亿美元。这些业务领域的强劲表现进一步丰富了英伟达的营收来源和盈利能力。 值得一提的是,英伟达的软件和服务产品在第四财季的年化运转率达到了10亿美元。黄仁勋表示,这一业务领域具有巨大的潜力,并可能成为公司未来的一项重要业务。他指出:“随着时间的推移,这可能会成为一项非常重要的业务。我们才刚刚开始。”
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金融界
02-23 02:10
年内28家内地企业递表港股IPO 高科技领域居多
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企业所属行业来看,主要集中在生物科技、
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、新消费等领域。从递表企业的所在地来看,全部来自内地。沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景表示,内地企业加速赴港上市的现象,主要与境内企业赴境外上市备案提速、全球及中国市场环境变化、美联储降息预期的逐步提升等因素有关。今年赴港股递表的内地企业显著增多,将有助于推动港股市场的复苏,展现港股市场更大的发展潜力。
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金融界
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