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美国开始封堵廉价中国商品进入渠道,加剧了Temu和Shein的困境
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头增加了新的不确定性。周一,阿里巴巴和
京
东
在香港下跌约2%,投资者正在评估美国计划对价值低于800美元的包裹征税的影响,这几乎关闭了拼多多旗下Temu和Shein多年来所利用的一个漏洞。他们每年向美国运送数亿个小包裹,挤压了亚马逊的份额。 拼多多股价在上周五下跌2.4%。 新政策可能削弱近年来Temu、Shein和阿里巴巴旗下的全球速卖通等低价购物平台的市场份额。这一消息也打击了其他依赖美国市场的零售商股价,比如澳大利亚时尚零售商Cettire Ltd。 但分析师们预计,Shein和Temu将首当其冲受到打击,具体取决于关税的程度和规模。 花旗集团分析师在一份研究报告中写道:“虽然市场一直预期美国政府可能采取行动改变或改革‘低值免税’政策,但这仍被视为一个负面发展。实施时间和潜在影响的不确定性将在近期继续影响股价表现。” 白宫官员周五宣布,他们打算提议限制所谓的“低值免税”政策的使用。这项政策允许价值低于800美元的商品无需报关或缴税,直接进入消费者手中。 白宫希望减少关税逃避,并防止混有芬太尼的货物进入美国。 投资者已经对此举做好了准备。自2021年起,欧盟委员会一直密切关注超快时尚行业,当时欧盟委员会主席冯德莱恩因一次性服装的环境影响而称其为“毒药”。 美国官员也担心其他非法物品,如毒品,可能趁机进入美国。 Temu和Shein在各自的声明中称增长并不依赖免税政策。这两家与中国相关的公司表示,将专注于提高业务效率,让消费者满意。 Shein在声明中表示:“我们的成功源于独特的按需商业模式。” 并补充道,公司“呼吁改革低值免税政策,以创造一个公平、透明的竞争环境——规则应被均匀、公平地执行。” 目前,投资者持观望态度。亚马逊一直受到来自Temu和Shein的压力,已在平台上为中国商家开发折扣市场,允许他们直接向美国发货。 摩根士丹利分析师内森·费瑟领导的团队写道:“明确的积极因素,是可能减少中国出口商带来的竞争压力,这将影响市场营销成本和需求。” 他还指出,美国零售商,如eBay和Etsy,可能会因此受益。然而,这两家公司也“拥有中国卖家的基础。” Shein正准备进行首次公开募股,这家中国服装巨头的估值可能超过600亿美元。疫情期间,Shein以2美元的上衣和10美元的衬衫瞄准精打细算的美国消费者,开创了新的商业模式。Temu于2022年左右加入市场,凭借其“像亿万富翁一样购物”的口号,迅速成为拼多多增长的主要动力之一。 分析师估计,Temu占拼多多整体业务的比例为10%出头,其中很大一部分来自美国。据杰富瑞分析师估计,Temu在2024年上半年处理了约200亿美元的商品总量,其中约40%来自美国。 拼多多因中国持续的消费低迷而备受打击,曾经引以为傲的爆炸式增长已经开始显露出疲态。 对于Shein而言,在上市前无法承受任何不确定性。而随着11月选举临近,美国与中国的关系日益成为焦点,这两家公司也在美国面临日益严峻的审查。 “地缘政治风险一直是投资者关注的问题,特别是与跨境电子商务相关的关税问题,”杰富瑞分析师写道。“与海外同行相比,我们预计Temu将保持价格优势,因为前者不收取佣金并采用低价模式。” 来源:加美财经
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加美财经
09-18 00:01
纯血鸿蒙来了!受益最大的是它?
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armony 项目群成员单位包括华为、
京
东
、中软国际、开鸿智谷、九联开鸿、润和软件等A类捐赠人,新大陆、软通动力、诚迈科技等B类捐赠人,美的、荣联科技等C类捐赠人。 其实开源鸿蒙好比是一座有地基、房梁的毛坯房,装修成什么样、用作什么用途由新的参与者来决定,但如果其后需要技术支持,需要向该服务提供者付费。 生态伙伴开发的商用OS覆盖了金融、教育、医疗、工业等多个领域,例如,润和软件发行的国内首款全场景智能物联操作系统HiHopeOS,拓维信息成为了华为矿鸿生态的使能合作伙伴,九联科技与华为在通信模块的合作贡献了超过10%的营业收入等等。 目前来说,软件开发公司与华为的合作各自有其优势领域,尽管都将随着鸿蒙生态影响力延伸获益,但在位企业如果想占据更好的生态位,要么尝试开发更多的垂类行业OS与华为加深合作,要么跳出原有软件开发商的身份,重新去思考如何能在价值链上掌控更多的环节。 眼下,按照前者思路竞争的公司非常多,但能按后者进行提前布局的极少,在这个行业里,软通动力可以算是一个。 根据公司去年11月公告,软通动力向子公司软通智算增资28亿元,用于收购同方计算机和同方国际。 这两家公司是主营服务器和PC 电脑的硬件生产商,同方计算机更是华为鲲鹏,昇腾服务器的主要供应商,依托领先的国产处理器,“信创”含量十足。华为鲲鹏位列信创服务器CPU 市场份额前二。去年,两家营收分别取得40.20亿元,95.52亿元。 未来经济和企业发展对于智能算力的普遍需求支撑起了国产先进算力的市场空间,如今成为了公司能够涉足的领域。并购生效以后,公司能帮助华为算力加速落地更多的应用场景。 目前,国内现在有能力提供先进算力的厂商并不多。 例如,华为系主要服务器厂商有神州数码、高新发展、拓维信息等;另外一支以中科系为主,包括芯片厂商和服务器厂商,主要有海光信息、寒武纪、中科曙光等;目前海外系主要为英伟达相关服务器厂商,主要有浪潮信息、紫光股份等。 根据机构预测,2024年鲲鹏服务器出货金额约在320亿元以上,昇腾达到300亿,按照2022年的市占率,同方系(鲲鹏20%,昇腾12%)今年服务器拿货金额预计为100亿元。 02 其实从公司的布局可以看出,跟其他生态伙伴相比,它与华为生态的嵌套是多维度且链条更长的,并且通过对同方的并购,也让公司成为一家具有软硬件交付能力的集成商,结合公司的软件能力,未来有望拿下更多大型集成项目,进一步提升产品毛利和盈利能力。 在这之前,公司做的只是技术外包服务,更多以满足客户业务需求为主,要是指定了设备规格,那么公司就得想办法去适配,但当华为算力或者其他终端设备需求增加后,公司完成系统集成的跨越,具有明确的市场机会。 而为了承接OpenHarmony,鸿湖万联于2022年成立,其中软通动力直接持股 45%,华为旗下哈勃持股5%。随后基于OpenHarmony开源版本开发了SwanLinkOS(鸿鹄),作为数字底座,开始向B端多个垂直领域提供鸿蒙化全栈服务。 例如,公司还针对商业显示和交通体系不同设备开发了OS版本,覆盖了很多终端消费场景,实现数据分布式管理,设备多端互通,数据高效传输。常用的场景包括餐饮一体机,广告机、智能闸机、电子哨兵等等。 目前公司在商业显示赛道是有优势的,SwanLinkOS 商显发行版是业内首款全面支持富设备能力的发行版,技术优势比友商提前了两个版本。 其次是在PC上的鸿蒙化,2022年公司率先完成X86架构intel芯片适配,成功具备 OpenHarmony 在PC上的硬件底座;2023年11月,公司在第二届开放原子开源基金会 OpenHarmony 技术大会上展出了基于OpenHarmony 4.0 的SwanLinkOS PC软件发行版,这标志着公司打通了OpenHarmony从移动端到PC端的互联,实现跨终端调用。 除了鸿蒙系统以外,公司依托华为OpenEuler和OpenGauss分别开发的企业级服务器操作系统和数据库完成适配。根据IDC预测,2023年OpenEuler系在中国服务器操作系统市场份额达到36.8%,市场份额第一。 未来公司可能的业务增量形成了以下方向: 1、鸿蒙商用发行版OS授权,或就手机原生应用开发需求向公司采购技术服务; 2、同方PC+鸿蒙OS; 3、同方服务器+欧拉OS+高斯数据库; 4、同方整机+华为云+MetaERP(高斯数据库) 再次回溯一下软通动力过去的发展,我们可以发现技术外包公司特别显著的特征:1)营收围绕大客户开支波动;2)人力成本难以控制,制约了盈利水平。 作为核心信息技术服务供应商,公司与华为有着长达16年的合作,服务覆盖了华为很多产品线,包括运营商、企业、终端、云、智能汽车等业务领域。 2018-2022年,软通动力来自华为的收入实现连年增长,从2018 年的43.44亿元增至2022年的 79.83 亿元,年复合增长率达16.43%。2023年公司来自华为的收入为64.37亿元,收入占比有所下滑,为36.61%。 合并前的公司年报中,通用技术服务(44.09%)和数字技术服务(39.98%)两项业务合计占了80%以上的比重,本质上都是为客户提供软硬件的定制化开发服务,只不过前者更针对传统软件,后者主要针对新兴技术领域,包括云计算、大数据、物联网、AI等,比重在近几年不断上升,而最大的支撑助力无疑来自华为。 过去几年来看,公司增加了像金融科技、智能汽车、数字能源、智慧零售等新兴行业的布局,行业营收结构开始多元化,但经济因素影响下,企业数字化开支需求下滑挤压,近几年公司营收增速虽然领先于行业,但毛利率和ROE却下滑得很明显。 这是因为,技术外包公司的真正苦楚在于,这是个知识密集型产业,去年职工薪酬占了营业成本的94%,员工数量从2021年峰值9.04万下滑至8.55万人,但营收增速跟不上薪酬增长,就会导致利润空间的压缩。 并购还带来一点好处是,并表后公司业务性质与制造业接轨,需要投入原材料等成本来增加规模销售,反而稀释了人力成本对营收的贡献。 比如此次中报,在一季度并表亏损的情况下,二季度扭亏为盈。我们看下应付职工薪酬可以发现,原来为了1块钱营收就要拿出0.9块钱付工资,现在只需要花掉0.67元。 虽然公司为了合并增加的负债利息费用已经体现在利润表上,但一些一次性费用和期间费用比例的下滑同样让人看到了未来盈利修复的希望,业绩波动只是短期的。 03 今年上半年,华为实现销售收入4175亿人民币,同比增长34.3%。 总的来说,华为盈利回升,鸿蒙在2024年迎来加速发展,以及并购带来的协同效应,都是软通动力修复业绩,实现高质量增长的动力。 从估值角度来看,软通市销率【P/S】为1.48,落后于行业平均值2.88。 不过,就合作深度来看,华为生态里仍有许多关系密切的合作伙伴,如中软国际、高新发展,那么随着并购落地,公司从外包到软硬件一体解决方案的转型需要拓宽出更大的业务规模,带来利润的正反馈,告别靠堆人力的苦生意。 这或许是一个不错的期权机会。
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格隆汇
09-17 17:16
华福证券:给予贵州三力买入评级
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线上渠道:2023年公司与阿里健康、
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东
大药房、美团等签署了合作协议,开始尝试线上渠道的销售,23年公司实现电商销售渠道突破。 2022年起,通过子公司小芄医药建设覆盖全国的公立医院互联网医院SaaS体系。同时与大型商业配送公司合作共享,2023年已签约公立医院42余家,已与10余家省级大型商业公司完成签约。 盈利预测与投资建议 我们预测2024/2025/2026年公司营收分别为24.07/29.48/35.68亿元,增速为47%/22%/21%。2024/2025/2026年公司净利润分别为3.54/4.22/5.06亿元,增速为21%/19%/20%。我们看好贵州三力以开喉剑喷雾剂(含儿童 型)大单品的发展潜力,以及外延并购汉方药业、德昌祥、无敌药业等丰富产品管线并带来业绩增厚。首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 产品销售和推广不及预期风险,重点产品受集采等政策影响降价风险,研发失败或进度不及预期风险,原材料价格波动的风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华安证券谭国超研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达89.57%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.52亿,根据现价换算的预测PE为14.34。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-17 16:36
港股收评:恒指涨1.37% 美的集团上市首日收涨近8%
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体上涨,美团、小米涨超1%,阿里巴巴、
京
东
涨近1%;黄金股延续昨日涨势,招金矿业涨超2%;石油股涨势活跃,中石化涨超2%;银行股集体走强,邮储银行、招商银行等均涨超2%;理想汽车涨超6%,零跑汽车涨超4%。此外,美的集团上市首日收涨7.85%。 黄金股延续昨日涨势,招金矿业涨超2%。消息面上,近日国际金价再度刷新历史新高,COMEX黄金一度冲至2617.4美元,现货黄金则最高涨至2589.68美元。市场正聚焦美联储将于北京时间9月19日凌晨公布的利率决议。根据芝商所的美联储观察工具,市场目前预计美联储降息50个基点的可能性升至59%,高于上周五的43%。 石油股涨势活跃,中石化涨超2%。消息面上,当地时间9月15日,美国海上能源监管机构表示,受飓风“弗朗辛”影响,美国墨西哥湾联邦水域近五分之一的原油和28%的天然气处于停产状态。Phillip Nova分析师Priyanka Sachdeva表示,在美联储周三做出利率决定之前,石油市场可能会保持谨慎,并补充说,鉴于墨西哥湾的一些产能仍处于离线状态,一些供应担忧仍然支撑了油价。 银行股集体走强,邮储银行、招商银行等均涨超2%。民生证券指出,现阶段,金融总量指标增速已有所企稳,且央行表示支持货币政策立场不变,积极的货币政策对经济稳增长提供良好支撑;另一方面,政府投资力度持续加码,有望对社融形成一定支撑。受存量房贷降息预期、中报业绩披露等影响,板块近期有所回调,然而,在经济企稳向好进程中,银行高股息配置价值仍较具吸引力。 美的集团上市首日收涨7.85%。美的集团港股最终发售价为54.80港元/股(上限定价),实现“A+H”上市。以54.8港元定价计,较上周五(13日)A股收市价63.51元人民币(折合69.78港元),折让约21.5%。根据招股结果,公开发售阶段获5.31倍认购,公开发售的发售股份最终数目为2829.78万股股份,占发售股份总数的约5%。合共接获13717份有效申请,受理申请数目13717份,申购一手获配发H股份占所申请总数的概约百分比为100%。
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金融界
09-17 16:36
隔夜美股全复盘(9.17)| 英特尔盘后一度大涨逾11%,利好频传,英特尔将为亚马逊代工定制款AI芯片,并决定分拆晶片代工业务为独立分支
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跌 1.29%,拼多多涨 2.33%,
京
东
涨 0.23%,理想跌 0.37%,蔚来跌 2.7%,新东方跌 0.84%,小鹏跌 0.56%,B站跌 1.08%,瑞幸咖啡跌 0.69%,名创优品跌 2.66%,好未来跌 0.13%。 大型科技股涨跌互现。苹果收跌 2.78%,郭明錤称Pro系列需求弱于预期。微软涨 0.17%,微软宣布季度股息增加和新的股票回购计划。公司批准新的600亿美元股票回购计划,同时宣布季度股息为每股0.83美元。英伟达跌 1.95%,谷歌收跌 0.86%,健康技术和消费电子公司Masimo与谷歌合作开发了一个参考平台,帮助设备制造商将高性能的穿戴式OS智能手表推向市场。亚马逊跌 0.27%,英特尔盘后一度涨逾10%,英特尔为亚马逊代工定制款AI芯片,双方就产品和晶圆达成数年的合作框架;英特尔拿下五角大楼订单,获35亿美元补助为美国军方生产芯片。Meta涨 1.75%,礼来跌 0.02%,博通涨 2.19%,特斯拉涨 1.52%,诺和诺德涨 0.07%。 03 每日焦点 1、英特尔盘后一度大涨逾11%,利好频传 9.17 据媒体上周五援引知情人士消息,英特尔与美国官员达成了一项具有约束力的协议,称该公司已正式有资格获得高达35亿美元的联邦拨款,为美国五角大楼生产半导体。该项目名为“安全飞地(Secure Enclave)”,为军事和情报部门生产先进芯片。英特尔周一确认了上述消息。 此外,另有消息称,英特尔计划成立英特尔晶圆代工厂,作为英特尔的独立子公司,并寻求外部资金注入该业务。 英特尔将为亚马逊定制AI芯片 9.17 英特尔首席执行官Pat Gelsinger已将亚马逊的AWS作为该公司制造业务的客户,这可能会给其正在美国兴建的工厂带来业务,并有助于扭转这家陷入困境的芯片制造商的颓势。据周一的声明,英特尔和AWS将在一个“为期数年、数十亿美元的框架”内共同投资一种用于人工智能计算的定制芯片。这项工作将依赖于英特尔的18A工艺,这是一种先进的芯片制造技术。声明发布后,英特尔股价在盘后一度上涨逾10%。上述消息只是上周一次关键董事会会议后发布的系列公告之一。英特尔还推迟了在德国和波兰的新工厂,但仍致力于在美国亚利桑那州、新墨西哥州、俄勒冈州和俄亥俄州的扩张。波兰和德国的建设项目将暂停两年左右。马来西亚的另一个项目将完工,但只有在条件允许的情况下才会投入运营。英特尔还希望加快执行100亿美元的成本节约计划,并更好地将产品集中在人工智能计算领域,其竞争对手英伟达在这方面表现出色。该公司还计划在今年年底前将其在全球的房地产减少约三分之二。 2、美国确定对中国电动车大幅上调关税,多家车企已采取针对性措施 9.14 对于美国采取对中国电动车大幅加征关税以保护当地产业的做法,有电动车出口至美国市场的多家车企也已采取针对性措施。今年8月,从极星汽车方面获悉,极星汽车旗下车型极星3在美国南卡罗来纳州正式开始生产。位于南卡罗来纳州的极星Polestar工厂专为美国和欧洲市场生产汽车,将与位于中国的成都工厂形成产能互补。除此之外,极星汽车旗下车型极星4预计将于2025年中在韩国开始生产。有消息称,极星汽车在韩国市场将利用吉利控股集团参股的雷诺韩国工厂进行生产,销往欧洲和美国。8月底,路特斯集团CEO冯擎峰表示,美国市场对路特斯而言具有战略意义,因为美国是全球第一大豪车市场。在美国“关税大棒”下,路特斯电动车重新思考了在美国市场的定位、定价和产品的定义。所以路特斯推迟了一个季度在美国发布新车,新车将在明年一季度正式开启交付。9月12日,路特斯宣布ELETRE进入北美市场,售价22.99万美元起。 3、iPhone 16系列刚开启预售,多家电商平台已掀起新一轮补贴战 9.17 据每经,9月14日一早,拼多多打出活动:百亿补贴iPhone 16系列立减400元起,最高直降1000元,实现全系列首发即降价。9月14日下午,淘宝天猫平台跟进补贴活动。
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东
则推出了购买指定A+会员版iPhone 16价保11.11服务,承诺在规定期限内购买了A+会员版产品,如果11.11期间降价,可以申请价保。 苹果10月或上新两款iPad 9.15 苹果可能会在今年10月举办另一场活动,以发布新款 Mac 和 iPad。如果属实,这将是苹果五年内第四次在 10 月举办活动。去年,苹果于 10 月 30 日举办了一场虚拟活动,发布了搭载 M3 系列芯片的新款 MacBook Pro 和 iMac 机型。 马克・古尔曼(Mark Gurman)在9月15日的 Power On 时事通讯中重申,苹果计划在“未来几周”的下一场活动中发布首款 M4 Mac 和新款 iPad。他表示,一些 M4 Mac 已经从工厂发货。 郭明錤:预计iPhone 16系列首个周末销量3700万 同比减12.7% 9.16 知名苹果分析师郭明錤表示,根据最新的供应链调查与Apple官方网页的预购结果,得到以下iPhone 16首周末预购各机型关键数据,包括首周末预购销量、平均等待出货时间与预购前备货量推估。iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3,700万部,较去年15系列首周末销量同比减少约12.7%。iPhone 16 Pro系列需求低于预期的可能关键之一,是最大卖点的Apple Intelligence无法随着iPhone 16发售一起上市。此外,中国市场激烈竞争仍持续影响iPhone需求。虽iPhone 16 Pro系列首周末预购销售同比减少,但供应链的生产计画在短期内应不会有太大改变。若四季度的Apple Intelligence发布与旺季促销对iPhone 16出货量帮助有限,我相信Apple在2025年会有更激进的iPhone产品策略以提振需求。 郭明錤:iPhone 16系列预购后最快或在5周内交货 9.14 苹果供应链分析师郭明錤发文称,初步迹象表明,iPhone16系列预购后的交货时间比iPhone15Pro Max和Vision Pro短。更准确的情况需待预购开始24小时后查证。据悉,Vision Pro预购开始24小时后距正式交货时间为5-7周,iPhone15Pro Max的交货时间则为6-8周。 4、辉瑞“增重药”取得积极实验结果 有望填补关键市场空白 9.15 辉瑞周六发布公告称,公司旗下单克隆抗体药物ponsegromab在一项针对癌症恶病质的Ⅱ期实验中取得积极结果,患者体重、肌肉质量、生活质量和身体功能各方面均出现改善。这份研究也同步发表在《新英格兰医学杂志》上。恶病质(Cachexia)是常见于慢性晚期疾病的代谢综合征,主要特点是进行性体重减轻、乏力等。与单纯的营养不良不同,恶病质常伴有全身性炎症和代谢紊乱,即便增加营养摄入,也无法扭转患者的身体状况。 5、美国拟针对800美元免税限额采取行动 9.13 美国政府表示,正在采取措施,避免愈来愈多的低价值货物因低于800美元最低限度门槛而免税进入美国。 据路透,白宫官员表示,进入美国的低于800美元门槛的包裹数量,已从10年前的1.4亿件激增至去年的10多亿件,其中大部分增长来自中国电子商务公司。白宫官员称,他们将提出新的贸易规则,拒绝给予含有低价值商品的包裹关税豁免,这些低价值商品是指涉及针对中国商品的301条款、针对钢铁和铝产品的232条款、以及针对太阳能产品和洗衣机等产品的201条款下的低价值商品。 拟议的规则还包括对小包裹的新增讯息披露要求,以帮助美国海关和边境保护局(CBP)工作人员更好地识别非法或不安全产品的成分,例如可制成致命鸦片类药物芬太尼的前体化学品。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国8月零售销售月率 (2)21:15 美国8月工业产出月率 (3)22:00 美国9月NAHB房产市场指数 (4)22:00 美国7月商业库存月率
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格隆汇
09-17 10:37
港股开盘:恒指跌0.67%、科指跌0.72% 科网股普遍低开
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跌0.72%。盘面上,科网股普遍低开,
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跌超2%,网易、小米、百度、阿里巴巴跌超1%;汽车股齐涨,蔚来涨超3%;黄金股高开,中国白银集团涨超5%。 个股新闻 美的集团(00300.HK):于2024年9月17日(星期二)上市,发售价为每股54.80港元。 复星医药(02196.HK)进一步深耕细胞治疗领域,与KitePharma合作升级。 中国国航(00753.HK)8月旅客周转量同比上升21.7%。 中国东方航空股份(00670.HK)8月客运运力投入同比上升15.16%。 中国南方航空股份(01055.HK)8月旅客周转量同比上升20.74%。 绿城中国(03900.HK)已接纳并收购本金总额为7335万美元的债券。 中国恒大(03333.HK)针对公司附属CEGHoldings提出清盘呈请,继续停牌。 众安在线(06060.HK)前8个月原保险保费收入总额约222.12亿元,同比增长7.29%。 中国财险(02328.HK)前8个月原保险保费收入合计为3821.51亿元,同比增长4.3%。 中国人民保险集团(01339.HK):三大子公司前8个月原保险保费收入合计5156.78亿元,同比增长5.01%。 机构观点 中信证券发布研究报告称,靶向放射性核素疗法(Targeted Radionuclide Therapy,TRT)是目前靶向治疗最具潜力的发展方向之一,掀起创新核药研发新浪潮。核药赛道投融资交易火热,海外大药企争先入局。国内多重利好共振,本土企业TRT研发优势显著。 方正证券发布研报称,件量驱动收入维持相对高增长,Q2快递行业盈利稳健释放。展望下半年,季节性价格竞争或已达极值,旺季一致性涨价预期提前兑现。快递行业未来竞争与格局变化将会是比拼全链路降本能力+服务品质的“马拉松长跑”过程。中长期来看,需求端,件量在消费降级+新兴电商+退货件催化下有望保持中高增速;供给端,目前行业“一超多强”竞争格局,各家产能周期阶段不同,龙头寻求量、质、利三者均衡。中短期内快递行业或难以快速实现理想预期的彻底出清终局,预计呈现出阶段性的、局部可控的温和价格竞争。 花旗:内地互联网股于今年第二季盈利增长速度高于收入增速,认为本季收入或逊预期,源于宏观挑战以及企业主动削减补贴以专注于具质素回报,这反过来又支持了更多企业实现更强劲的利润成长。数间公司在第二季大幅加速回购,这有助于安抚投资者对管理层的承诺,并支撑对未来成长前景的信心。该行指今年下半年中资互联网股中,腾讯仍是该行首选,亦看好美团、携程相关服务业务;该行亦看好满帮增长潜力,并认腾讯音乐为最近的股价调整视为有吸引力的防御性投资。
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金融界
09-16 10:03
9月14日证券之星早间消息汇总:财政部与证监会对普华永道进行重罚
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哩跌超3%,拼多多、腾讯音乐跌超2%,
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、爱奇艺跌超1%,阿里巴巴、唯品会、百度小幅下跌。 2.美国联合航空公司本周与SpaceX签署了协议,SpaceX的星链(Starlink)将向美联航的飞机提供卫星互联网服务。美联航预计在未来几年内,公司旗下所有飞机——超过1000架——都将配备星链服务。测试将于2025年初开始,预计将于当年晚些时候进行首批客运航班。 3.当地时间周五,美国网约车平台优步(Uber)宣布,从2025年初开始,将和Alphabet旗下的Waymo在奥斯汀和亚特兰大推出无人驾驶出租车服务。受此影响,优步股价周五大涨6.45%。
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证券之星
09-14 08:46
隔夜美股全复盘(9.14)| 甲骨文开盘涨逾7%后跳水至微涨,因云收入前景乐观,公司上调了下财年营收指引
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里跌 0.94%,拼多多跌 2.4%,
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跌 1.54%,理想涨 1.27%,蔚来涨 5.11%,新东方涨 0.27%,小鹏涨 4.06%,B站跌 3.76%,瑞幸咖啡跌 0.58%,名创优品跌 0.36%,好未来跌 3.88%。 大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.12%,微软涨 0.84%,英伟达跌 0.03%,亚马逊跌 0.27%,谷歌收涨 1.82%,Meta跌 0.19%,Meta CTO证实:公司正在研发眼镜形态MR设备。礼来跌 1.21%,博通涨 1.9%,特斯拉涨 0.21%,诺和诺德涨 0.25%。 DJT涨11.79%,前美国总统特朗普此前宣布,他不会出售所持Trump Media Group股份。AAL跌1.75%,美国航空集团与工会达成劳资协议,空乘人员薪资将立即上涨约20%。JNJ涨0.53%,强生宣布美国FDA已批准Tremfya(guselkumab)用于治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者。ORCL涨0.4%,甲骨文因云收入前景乐观,公司上调了FY26的收入预期。 BA跌3.69%,波音机械师在拒绝劳动协议后将举行罢工,涉及737、777飞机生产厂;波音美国工厂约3.3万名工人决定罢工,为该公司16年来首见。ADBE跌8.47%,Adobe预计第四季度营收55亿美元-55.5亿美元,低于预期。 03 每日焦点 1、iPhone 16 Pro系列已排到10月 9.13 北京时间13日晚8点,苹果全新发布的iPhone 16系列手机开始预售,iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max已排至10月发货,其中又以Pro Max机型火爆程度尤甚,全渠道首批货源均在瞬间卖光。然而iPhone 16标准版却难以望及Pro系列的项背,截至目前,在官网仍可买到首批货源,提供快递或零售店取货服务,北京的5家零售店在20号均有现货。 2、美国确定对中国商品大幅上调关税,电动汽车加征100%,半导体50% 9.13 美国确定对中国商品大幅上调关税,以加强对国内战略性产业的保护。路透引述美国贸易代表办公室(USTR)称,许多关税将于9月27日生效,包括对中国电动汽车征收100%的关税、对太阳能电池征收50%的关税,以及对钢铁、铝、电动汽车电池和主要矿产征收25%的关税。对中国半导体征收50%的关税将于2025年开始,当中包括两个新类别,分别为用于太阳能电池板的多晶硅和硅晶片。 3、Uber扩大与Alphabet旗下无人驾驶汽车部门Waymo合作 9.13 Uber宣布将与Alphabet旗下Waymo合作,从2025年初开始,在奥斯汀和亚特兰大提供自动驾驶叫车服务。 特斯拉FSD新增前车轮路径可视化功能 9.13 据teslarati,特斯拉在最新FSD 12.5.2版本更新中,新增车轮路径可视化功能,改善泊车体验。车轮轨迹可视化适用于倒车入库或驶出停车位,有助于向驾驶员展示车辆相对于方向盘的行驶路径。该功能此前已出现在Cybertruck纯电皮卡上,在可视化界面中加入了方向盘引导,显示前后轮的转向方向。此项增强功能也将随FSD 12.5.2及更高版本推送给所有特斯拉车辆,并预计在未来更新中面向非FSD车辆提供。 9.13 甲骨文(ORCL.N)高管:预计2026财年收入将至少达到660亿美元,预计2029财年收入将至少达到1040亿美元,每股收益增长20%。 4、摩根大通重申对美联储9月降息50基点的预期 9.14 在通胀下降、就业数据疲软之际,摩根大通经济学家重申对美联储下周政策会议上降息50个基点的预期。“我们认为美联储下周应该做的事情很明确,那就是降息50个基点以适应风险平衡的变化”,该行首席美国经济学家Michael Feroli在周五的一份报告中写道。Feroli预计,美联储对今年年底政策利率的最新季度预测中值料将比6月时的预测低100个基点,这意味着2024年将再进行两次25个基点的降息;他预计到2025年底利率的预期中值是再降息150个基点。Feroli写道,如果美联储下周仅降息25个基点,那么今年的降息幅度中值可能只有75个基点。 5、金价狂飙不止 散户疯狂涌入CME微型期金合约 9.13 现货黄金周五再创历史新高至2580美元/盎司之上。在金价屡创新高之际,散户投资者纷纷涌入芝商所(CME)微型黄金期货合约。根据美国最大的衍生品交易所的数据,截至9月11日,用于评估衍生品流动性和活动水平的重要指标日均交易量达到99,527份合约,超过了2020年全年数据,当时的日均交易量达到了86,101手的历史最高水平。CME全球金属主管Jin Hennig在接受采访时表示,零售需求"往往与金价走势高度相关",尤其是在金价处于上涨趋势时。“这种情况从去年年底开始一直持续到今年。”CME的微型黄金期货合约于2010年10月推出,目标客户是散户投资者。
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格隆汇
09-14 08:06
港股早訊丨華潤置地前8月累計合同銷售1554.0億元,大摩重申騰訊控股“增持”評級
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煤销量下降,行业前景不明朗 蒙牛乳业与
京
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达成战略合作,目标实现300亿元 国内外要闻:淘宝接入微信支付,国资收购存量商品房用作保障房 乘联会皮卡销量下滑,商用车出口占比高 国际能源署下调石油需求预期,供应过剩预警 美国PPI数据公布,通胀压力放缓 欧洲央行降息,并下调未来三年GDP增长预期 大行评级:高盛维持康师傅控股“中性”评级 大行评级:小摩重申阿里巴巴“增持”评级 大行评级:大摩维持腾讯控股“增持”评级 大行评级:花旗给予翰森制药“买入”评级 大行评级:高盛给予周大福“中性”评级 编辑总结 名词解释 今年相关大事件 华润置地合同销售放缓,市场表现堪忧 根据华润置地(01109.HK)公布的数据显示,2024年前8个月公司累计合同销售额为1554.0亿元,同比下降25.2%。尽管该公司的经常性收入达到306.7亿元,同比增加13.9%,但整体销售业绩的下滑表明房地产行业仍面临较大压力。未来几个月能否扭转这一趋势将成为市场关注的焦点。 龙源电力发电量增长,可再生能源增势强劲 龙源电力(00916.HK)在前8个月的累计发电量达到5125.51万兆瓦时,同比微增1.05%。虽然风电和火电的发电量分别下降4.51%和1.24%,但其他可再生能源的发电量大幅增长91.38%,显示出该公司在新能源领域的强劲发展势头。 中国电力签订海上风电项目大额合同 中国电力(02380.HK)的附属公司与山东院签订了一份总金额为11.43亿元的海上风力发电项目工程总承包合同。这一大额合同标志着中国电力在可再生能源领域的进一步布局,尤其是在海上风电领域的扩展,这也有望为公司带来长期的增长动力。 中煤能源商品煤销量下降,行业前景不明朗 中煤能源(01898.HK)在2024年前8个月的商品煤销量为1.81亿吨,同比减少6.8%。8月商品煤销量为2392万吨,同比减少1.4%。煤炭行业整体需求疲软,加上政策和环保压力,使得该公司的经营状况面临一定挑战。 蒙牛乳业与
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达成战略合作,目标实现300亿元 蒙牛乳业(02319.HK)与
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达成了一项全面的战略合作,未来四年双方将在多个业务领域加强合作,目标实现300亿元的合作金额。此次合作包括仓储物流、市场营销、新品开发以及公益项目等领域,预计将为双方带来显著的协同效应。 国内外要闻:淘宝接入微信支付,国资收购存量商品房用作保障房 淘宝全面接入微信支付已正式落地,淘宝和天猫的商家将逐步开放微信支付功能,尽管目前支付宝仍是主要支付方式,但这标志着支付市场的进一步开放。同时,越来越多的城市正在推进国有企业收购存量商品房作为保障性住房的计划,预计这一趋势将在未来得到进一步扩展。 乘联会皮卡销量下滑,商用车出口占比高 根据乘联会的数据,8月份国内皮卡市场销量为3.9万辆,同比下降1.2%,出口量则达到1.9万辆,占销量的50%,显示出皮卡出口在商用车市场中的重要地位。尽管内需低迷,但出口业务成为了皮卡市场的重要支撑。 国际能源署下调石油需求预期,供应过剩预警 国际能源署(IEA)在最新发布的月报中,将2024年全球石油需求增速预期从97万桶/日下调至90.3万桶/日,反映出全球石油需求增速正急剧放缓。该机构警告,未来可能出现供应过剩的局面,对全球能源市场产生较大影响。 美国PPI数据公布,通胀压力放缓 美国8月生产者价格指数(PPI)同比上涨1.7%,为今年2月以来的最低水平,显示出通胀压力有所缓解。同时,7月PPI被下调至2.1%,进一步强化了市场对美联储即将降息的预期。 欧洲央行降息,并下调未来三年GDP增长预期 欧洲央行宣布将关键存款利率下调25个基点,并下调了今后三年的GDP增长预期。这次降息符合市场预期,但央行警告称,服务业通胀仍居高不下,未来可能不再继续降息。 大行评级:高盛维持康师傅控股“中性”评级 高盛对康师傅控股(00322.HK)维持“中性”评级,并给出了10.7港元的目标价。 大行评级:小摩重申阿里巴巴“增持”评级 小摩对阿里巴巴-SW(09988.HK)维持“增持”评级,目标价为106港元,反映出市场对该公司的长期看好。 大行评级:大摩维持腾讯控股“增持”评级 摩根士丹利重申了对腾讯控股(00700.HK)的“增持”评级,目标价为450港元,反映出市场对其稳定盈利能力的信心。 大行评级:花旗给予翰森制药“买入”评级 花旗对翰森制药(03692.HK)给予“买入”评级,目标价为28.5港元,预期该公司未来将继续受益于其创新药物的研发与市场推广。 大行评级:高盛给予周大福“中性”评级 高盛对周大福(01929.HK)维持“中性”评级,并给出目标价10.5港元,反映出其在珠宝市场的稳定表现。 编辑总结 从整体来看,市场近期的波动反映了全球经济在宏观环境中的复杂性。国内外企业的业绩表现受到多方面因素的影响,包括能源价格、国际贸易政策以及消费需求的变化。随着欧洲央行和美联储相继调整货币政策,市场的不确定性仍然存在,投资者需谨慎应对。同时,企业的回购动作显示出公司对未来业绩的信心,而国际能源署下调石油需求预期则预示着全球能源市场面临更多挑战。 名词解释 PPI:生产者价格指数,用于衡量生产过程中产品价格的变化,是通胀的先行指标之一。 回购:公司通过回购自身股票,减少市场流通股数,从而提升每股收益,增强股东回报。 南向资金:指通过沪港通或深港通进入香港股市的内地资金。 欧元区:使用欧元的欧盟成员国家的总称,包含了欧洲多个主要经济体。 今年相关大事件 2024年9月12日,美国劳工部公布8月PPI数据,同比增1.7%,为年内最低,这一结果加大了市场对美联储降息的预期,推动全球股市上涨,尤其是科技股表现强劲。同时,欧洲央行宣布降息25个基点,但未来降息可能性降低。此次降息对欧元区股市产生积极影响,推动了主要股指上扬。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-14 00:11
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登顶2024年中国企业500强民企!涨薪大礼包也延伸采销之外
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集团近日喜事连连。凭借上万亿元营收力压阿里巴巴和华为,
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成为2024年度中国企业500强最大民营企业。实力强大的
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也大挥手笔,近日宣布年内第四次涨薪,零售和职能体系将在两年内实现20薪。 9月11日,中国企业联合会和中国企业家协会发布了「中国企业500强」名单,这些公司总营收突破110万亿元大关,年增1.58%,获利总额达到4.51万亿元,年增5.01%。 其中,
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集团以108,466,200万元排名第十二位,是榜单前15家大型企业中唯一的民营企业,因而
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也成为中国最大民企。阿里巴巴以营收9274亿元位列21名,华为以7041亿元位列30名,腾讯以6090亿元位列37名。 有报道指出,
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之所以登顶中国最大民企,是因为该公司的营收涵盖了自营收入,而阿里巴巴更多是平台收入。按利润看,阿里巴巴去年净获利800亿元,高于
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的352亿元。 9月13日
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招聘官方微信号发文称,自2024年10月1日企,
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零售和职能体系将用两年时间实现20薪,其他部门也将随后陆续启动加薪计划。这是2024年初和年中连续三轮加薪后,
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在今年宣布的第四次加薪计划。 此前,涨薪计划主要涉及
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近年来重点发力的一线采销和
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零售部门,采销等一线业务人员的年固定薪资涨幅高达100%。而如今,这一「涨薪大礼包」也触达更多的部门。 另外,上周
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启动2025年校园招聘,放出了多达1.8万个岗位。 据《时代财经》报道,在互联网招聘偏向保守的市场环境下,
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这一举措显得格外大胆。报道指出,头部两大互联网公司过去一年里裁员上万人,其他互联网公司同样缩减员工福利。 据
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8月上旬公布的财报,
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集团今年第二季营收年增1.2%至2914亿元,净利润大增92.1%至126亿元,不按美国通用会计准则净利润为145亿元,为历史新高。
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CFO表示,
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毛利率从2022年Q2开始,已经连续九个季度同比改善,这体现了
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业务的高质量增长。公司有信心实现长期高个位数利润率的目标。 原文链接
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投资慧眼
09-13 20:29
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