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冯柳大手笔加仓这只股,跻身二股东
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股持仓的前十大重仓股为英伟达、美客多、
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、莫德纳、Spotify、拼多多、Shopify、萃弈、Coupang、奈飞。 其中,二季度前十大重仓股中,柏基对多家公司减持,仅对包括拼多多在内的三只股票进行了加仓。 公开信息显示,资管巨头Baillie Gifford柏基在90年代就开始投资中国,截至2023年底,柏基组合中投资的中国内地公司资产规模约为251.68亿美元。 3 股神最新举动令市场惊讶 近日,巴菲特旗下投资公司最新举动引发市场哗然。 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续第七个季度净减持股票,其中本季度净减持价值760亿美元的股票。 公开披露的信息显示,巴菲特二季度大幅减持重仓股,其中卖出苹果50%的持仓,在第二季度总计净卖出了750亿美元的股票。伯克希尔持有的苹果公司股票从两年前的9.08亿股降至约4亿股。 令市场不安的是,这位94岁的股市活化石,当下现金储备量达到了历史之最。数据显示,伯克希尔的现金储备从一季度的1890亿美元增加至二季度的2769亿美元,再度刷新高。 股神卖了美股去干啥? 从披露的信息可以看到,巴菲特旗下投资公司伯克希尔持有的短期美债从2023年底的1296亿美元,增加到2346亿美元,半年增持金额高达1050亿美元。 从2022年开始,伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。5月份,巴菲特在股东大会上表示,到第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。假设以5%的利率计算,巴菲特这2000多亿美元的现金每年可以产生100多亿美元的收益。 有意思的是,截至7月31日,美联储持有的期限为1年以下的美国国债规模为1953亿美元。也就是说,巴菲特持有的超短期美债比美联储还多,妥妥成了“庄家”。 也难怪马斯克评论巴菲特就是美联储,这还真不是说着玩的。 股票回购方面,伯克希尔也放慢了脚步。该公司在第二季度仅回购了3.45亿美元的股票,而第一季度的股票回购额为25.7亿美元。自2021年以来,伯克希尔股价飙升了86%,也许巴菲特认为当下回购股票也不是一笔好的交易。 巴菲特已经连续7个季度净卖出美股,且出售速度有扩大之势。巴菲特此前曾表示,在危机时期,他会直接在拍卖会上购买短期美债。 回顾历史,巴菲特过去有五次持有较大现金比例或看空股市的经历: 1.1969年美股持续暴涨,巴菲特在股东信中分析了市场的高估情况,并解散运营了13年的合伙人投资企业,成功逃顶。 2.1987年大崩盘之前,巴菲特卖出大部分股票,只留下了大都会、盖可保险和华盛顿邮报三只股票。 3.1999年左右,巴菲特公开看空美国互联网股票,后来经历了一大波踏空。当时还被媒体嘲讽为老古董,并反问:沃伦你怎么了?最终再度逃过互联网股票泡沫破裂的崩盘。 4.2007年巴菲特清仓中国石油,同时减少美股仓位,随后金融危机爆发。在2008年巴菲特通过名为《抄底美国正当时》看多股市,“别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪”这句名言正是出自这篇文章。 5.2024年上半年巴菲特大幅卖出重仓股苹果,连续7个季度净卖出股票,同时手上储备了天量现金。股市的表现?未完待续… 这次会不一样吗?
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格隆汇
08-09 15:42
【一周科技动态】大科技公司的估值,都还安全吗?
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斯拉(TSLA)$ -8.31%, $
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(AMZN)$ 受上周财报叠加的影响-9.31%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 目前的估值能撑住大科技公司吗? 随着大科技公司Q2财报的发布,市场也基本完成了对其价值的重估,以及仓位的调整。以截止8.8收盘价格来看,Mag 7的利润倍数估值来看,连续12个月的PE最高的是TSLA,达到99倍,最低的是GOOGL,仅为22倍。 AAPL:PE(TTM)为32.5倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为31.8倍,也就是隐含2%的涨幅;而随着增速下降,PEG从2.3倍跳涨至3.6倍,不是个好的信号,但目前的交易加入了AI新机发布后的增长预期。 MSFT:PE(TTM)为34.2倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为30.4倍,也就是隐含12%的涨幅;而随着增速上升,PEG从2.0倍下降至1.9倍。微软还是相对稳定的。 GOOGL:PE(TTM)为22.9倍,所有大科技中最低,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为20.47倍,也是隐含12%的涨幅;而随着增速上升,PEG从1.4倍下降至1.3倍。Google的交易相对便宜,也隐含了市场对搜索广告可能被AI抢占市场的担忧。 AMZN:PE(TTM)为38.9倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为28.57倍,也就是隐含36%的涨幅;而随着增速上升,PEG从1.0倍下降至0.8倍。Amazon的利润变动较大,因此目前的交易也包含了对未来增速下滑的预期。 META:PE(TTM)为24.7倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为23.7倍,也是隐含4%的涨幅;增速基本与市场预期无异,因此PEG保持在1.1倍左右。META的社媒广告业务在同行业中也表现强势,市场对其AI变现能力相对认可,估值保持在稳定的区间,也相对有安全垫。 NVDA:PE(TTM)为61.1倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为38.9倍,也是隐含57%的涨幅;市场对其增长吃得比较透,PEG从1倍下降至0.8倍。NVDA在2024年结束后的PE其实在大科技中并不算高,而已2025年预期的增速,其实PE也能回到30倍以下,但现在市场也在担忧AI增长过早进入拐点,这样对无论PE倍数也好,还是PEG倍数也好,都是巨大打击,会显得估值更高,因此回调也算猛烈。 TSLA:PE(TTM)为99倍,以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为84倍,无疑是大科技中最贵的,这是由其行业性质决定,而市场对Tesla交易的关注点更多的是未来业务的想象力。 期权观察家——大科技期权策略 作为本轮科技股牛市的旗手,NVDA的表现最能反映市场情绪。在回调过程中,NVDA的波动也相当剧烈,上下6%的涨跌幅并不罕见。而期权玩家也非常喜欢这样的行情,升高的IV会对卖方更有吸引力,买方的交易也会更频繁。 本周的异动期权数量较多,我们如果从整体的期权数值表现上来看,投资者对8月16日(月期权)、8月23日、8月30日的几个交易日的最大持仓,Call分别在105-115,PUT则是90-100,这也隐含了市场对其的预期。 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘? 七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的,总回报达到了1864%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%,继续回调。 本周大盘出现回调,组合今年以来的回报为24.18%,超过SPY的12.35%。 过去一年组合的夏普比率回落至为1.5,而SPY为1.2,组合的信息比率为1.1.
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老虎证券
08-09 12:02
衰退担忧缓解,标普500指数创2022年11月以来最大单日涨幅,标普500ETF(513500)盘中涨超2%,英伟达涨超6%
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涨超4%,特斯拉涨超3%,苹果、微软、
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、谷歌涨超1%。 半导体、航空公司、有色金属板块涨幅居前,Arm涨超10%,安森美半导体涨超8%,英特尔涨近8%,博通、恩智浦涨近7%,美国航空、达美航空、联合大陆航空涨超6%,高通、AMD、世纪铝业涨超5%,戴尔科技涨超4%,超微电脑、惠普、南方铜业涨超3%。 2024年8月9日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨超3%,成交额超800万元,年初至今涨幅近10%。标普500ETF(513500)盘中涨2.39%,成交额超3600万元,交投活跃,最新规模超136亿元。 经济数据方面,美国至8月3日当周初请失业金人数录得23.3万人,为7月6日当周以来新低;预期为24万人,前值由24.9万人修正为25万人。 Great Hill Capital Llc分析师Thomas Hayes,表示:“自从上周五的美国非农就业报告发布以来,每个人都对萨姆规则引发的经济衰退感到紧张。初请失业金人数低于预期,缓解了人们对劳动力市场完全崩溃的担忧。我们的经济相当强劲,不会出现迫在眉睫的衰退,所以我们可以再等几周,等待美相关部门的首次降息。” 在被本周股市大跌搞得手足无措的交易员正思考前路如何之际,瑞银集团的Solita Marcelli仍然看好美股将在未来几个月继续保持上行趋势。该行财富管理部门的首席投资官表示,最近的市场动荡并没有削弱她对2024年股市基本面的看法。她指出,美相关部门首次降息在即,在经济增长稳固的背景下,在央行开始放松政策后的12个月中,标普500指数平均上涨约17%。Solita Marcelli补充称,本周早些时候Cboe波动率指数(VIX)短暂飙升至多年高点也为交易员提供了入市机遇,特别是对于那些持观望态度的交易员。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 10:02
8月9日证券之星早间消息汇总:上海市公交车、出租汽车全面将实现新能源化
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涨超4%,特斯拉涨超3%,苹果、微软、
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、谷歌涨超1%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.80%。百度涨超5%,蔚来涨超4%,微博、小鹏汽车、唯品会、阿里巴巴涨超3%,理想汽车、京东、富途控股、网易、腾讯音乐涨超2%,满帮涨超1%,爱奇艺小幅上涨。 2.派拉蒙全球第二财季营收68.1亿美元,分析师预期72.4亿美元;第二财季调整后持续经营每股收益为0.54美元,分析师预期0.13美元;第二财季电视营收42.7亿美元,分析师预期46.5亿美元;第二财季院线营收1.38亿美元,分析师预期1.691亿美元;第二财季Paramount+流媒体订阅用户数6800万,分析师预期7122万;第二财季调整后折旧和摊销前营业收益(OIBDA)为8.67亿美元,分析师预期5.825亿美元;第二财季广告营收22.5亿美元,分析师预期22.4亿美元;第二财季营收包括59.8亿美元网络费用计提。 3.苹果公司计划推出一款新版Mac mini,这将是该公司迄今为止最小的台式电脑。这款新产品将于今年晚些时候推出,是自2010年史蒂夫·乔布斯改革Mac mini以来,该产品首次在设计上有了重大变化。不具名知情人士透露,新设备的尺寸远小于前一代产品,体积接近于苹果电视盒。 4.吉利德科学第二财季营收69.5亿美元,分析师预期67.3亿美元;第二财季Veklury收入2.14亿美元,分析师预期1.873亿美元;预计全年调整后每股收益3.60-3.90美元,之前预计3.45-3.85美元;维持全年产品销售预期在271亿-275亿美元不变,分析师预期273.2亿美元。
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证券之星
08-09 09:02
隔夜美股全复盘(8.9)| 衰退担忧缓解,三大股指集体收涨,英伟达涨逾6%,OpenAI奥尔特曼发布草莓照片,引发新模型猜想
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引发新模型猜想。谷歌收涨 1.92%,
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涨 1.86%,英国竞争与市场管理局(CMA)对
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和Anthropic展开调查。Meta涨 4.24%,礼来涨 9.48%,上调公司全年营收指引与调整后每股收益预期。博通涨 6.95%,特斯拉涨 3.69%,诺和诺德涨 7.5%。 INTC涨7.9%,法院文件显示:英特尔因业绩疲软、裁员及暂停分红而被股东指控其证券欺诈。英特尔将为汽车驾驶舱带来独立GPU功能,助力下一代汽车人工智能。OXY涨4.31%,西方石油Q2利润超预期,上调全年油气产量目标。 03 每日焦点 1、集邦咨询:英伟达2025年推Blackwell Ultra、B200A,将拉升HBM3e 12hi消耗比重至40% 8.8 根据TrendForce集邦咨询最新HBM报告,随着AI芯片的迭代,单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。NVIDIA(英伟达)目前是HBM市场的最大买家,预期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等产品后,其在HBM市场的采购比重将突破70%。 2、美股艰难的夏季市况掩盖了企业盈利高于预期的光芒 8.8 分析师Sagarika Jaisinghani指出,美股艰难的夏天令美国公司多年来反响最好的财报季黯然失色。标普500指数成分股中盈利超预期的公司在公布财报当天的反应中值比基准指数高出1.7%,这是自2019年以来记录的最宽差距,而未达预期的股票反应中值仅较指数落后1.1%,是同期最窄幅度之一。指数成分股第二季度利润增长13%,整体上仍超出预期,这是自2021年第四季度以来的最大增幅。不过,该指数在强劲的财报季里并没有获得回报。股市专注于科技公司估值过高的担忧,并担心美联储降息速度不够快无法达到可以阻止经济滑坡的程度。 Datadog一度涨超9% Q2业绩超预期 上调全年业绩指引 8.8 云安全公司Datadog(DDOG.US)公布第二季度业绩,营收达6.453亿美元,同比增长27%,超过分析师平均预期的6.249亿美元;调整后的每股收益为0.53美元,超过分析师预期的0.37美元;调整后毛利率增长100个基点至82%。Datadog上调全年业绩指引,预计收入将介于26.2亿至26.3亿美元之间,之前预期为25.9亿至26.1亿美元;预计调整后每股收益在1.62至1.66美元之间,之前预期为1.51至1.57美元。 3、特斯拉涨2% 报告称Autopilot行车安全性达到普通驾驶安全的10.3倍 8.8 特斯拉发布2024年第二季度行车安全报告称,今年第二季度,特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。报告显示,结合美国国家公路交通安全管理局、美国联邦公路局以及特斯拉统计数据,在2024年第二季度的美国,正常驾驶情况下,车辆大约每行驶67万英里就会发生1起交通事故;开启Autopilot自动辅助驾驶功能的特斯拉车辆,每行驶688万英里发生1起交通事故。 4、Meta涨超2.2% 消息称其与谷歌达成秘密广告协议 8.8 据英国金融时报,谷歌和Meta达成秘密协议,将Instagram的广告定向投放给YouTube上的青少年,从而规避了谷歌自身关于未成年人上网行为的规定。此外,Meta宣布,即刻关闭旗下VR游戏工作室Ready at Dawn。该工作室曾开发了《Echo》系列VR游戏。 5、苹果涨1.2% 高级AI功能月费或高达20美元 8.8 Counterpoint的苹果分析师表示,苹果公可能会向Apple Intelligence的高级AI功能收取高达20美元(约合人民币143元)的月费。Counterpoint Research的合伙人Neil Shah表示,对人工智能的投资是昂贵的,苹果会希望将这一成本转嫁给用户。目前,苹果的Apple One服务包(包括Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus和iCloud等)的月费为19.95美元。苹果可能会对Apple Intelligence的更高级功能收取10至20美元的费用,并将其整合进Apple One服务包中。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)14:00 德国7月CPI月率终值
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格隆汇
08-09 07:13
世界黄金协会预测:三大因素掣肘黄金走势 不确定性和风险上升提振市场情绪
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和 7 月大量抛售股票,特斯拉、谷歌、
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逊
和英特尔的业绩指引也不佳。英伟达股价自 6 月触顶以来已下跌 28%,而纳斯达克综合指数较 7 月高点下跌 12%(截至 8 月 5 日)。” 他们警告称:“英伟达的盈利电话会议可能会对股价产生决定性的影响。” WGC 分析师指出,尽管 9 月通常是美国股市的疲软期,但由于交易员休假,8 月的走势往往持平且交易量较低。他们表示:“今年到目前为止,8 月的疲软似乎超过了 9 月。”“黄金在股市抛售期间通常具有很强的负相关性,这应该会维持投资者的兴趣,而且鉴于持仓不紧张,他们的反应能力可能会保持下去。到目前为止,它已经完成了自己的任务。” (图片来源:Kitco News) “我们认为,这些事件将使不确定性居高不下,而不是提供任何明确的解决方案,”世界黄金协会总结道。“美联储开始降息在很大程度上取决于经济数据的正常化。虽然就业报告和 ISM 数据令人意外地下滑,但其他数据却相当火爆。可以说,我们可以期待的经济复苏类型仍不明朗,因为市场几乎 100% 肯定两次降息是有风险的;不仅对风险资产如此,对债券和黄金也是如此。” 他们补充道:“对于黄金而言,不确定性和事件风险的上升可能会让投资者保持高涨的兴趣。到目前为止,它在保护投资组合方面做得很好。”
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丰雪鑫99
08-09 05:45
芯片股引领市场反弹,英伟达股价飙升6%
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来自微软、Meta、Alphabet和
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。 “我认为,对于2025年来说……一切已经相当明朗,”Chkaiban说道。“我们大致知道他们(超大规模企业)预计资本支出将增长多少。计划已经制定好了。” 该分析师最近将英伟达的评级上调至买入,目标价为120美元。 超微半导体公司(AMD)、博通(AVGO)和英特尔(INTC )周四收盘均上涨逾5%。 大型科技股引领了近期的市场低迷,过去几周芯片股持续波动。 由于周一市场暴跌,“科技7巨头”股票的市值损失超过6500亿美元,英伟达股价周一下跌逾6% 。 目前英伟达股价已收复部分失地。过去四个交易日,该股下跌约2%。
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Sissi
08-09 05:33
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和 Etsy 认为大选会分散本已疲软的消费者注意力
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对零售行业的影响 Etsy的业绩预期
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的销售情况 传统零售商的业绩预期 分析师的观点 即将发布的零售财报 大选新闻对零售行业的影响 近期的大选新闻引发了消费者的广泛关注,这在消费支出本已受到影响的情况下,对零售行业产生了进一步的压力。大选新闻吸引了大量的消费者注意力,导致他们在购物上的兴趣减弱,这是本季度零售巨头财报季传递出的初步信号。 Etsy的业绩预期 Etsy公司首席执行官Josh Silverman在接受Yahoo Finance采访时表示,由于宏观环境难以预测,公司撤回了第四季度的业绩预期。Silverman指出,大选占据了大量的消费者注意力,预计这种情况会恶化,同时宏观环境依然非常不稳定。在Etsy公布的第二季度财报中,公司净收入未达到预期,股价因此下跌超过7%。
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的销售情况
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报告称,上季度在线销售额增长了4.6%,略低于预期,公司首席财务官Brian Olsavsky表示,新闻周期也是导致消费者谨慎的一个因素。Olsavsky在一次媒体电话会议上表示,当发生高调事件时,例如几周前的暗杀未遂事件,消费者会将注意力转移到新闻上,这种分心影响了他们的购物行为。 传统零售商的业绩预期 尽管Etsy和
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等电商公司已经发布了财报,但传统零售商的财报要到8月第三周左右才会陆续发布。Tractor Supply公司的高管在财报电话会议上表示,大选通常不会对业绩造成太大影响,但即将到来的大选使得第四季度的预测变得困难。 分析师的观点 分析师们一致认为,当前的环境对零售行业构成了挑战。Citizens JMP互联网股权研究董事总经理Nick Jones表示,很难具体量化新闻周期和政治发展对消费支出的影响,但总体环境确实对支出产生了压力。BMO资本市场的Simeon Siegel表示,宏观环境主导了市场和人们的对话,除了大选新闻,失业率、通胀和地缘政治等因素也影响了消费者情绪。 即将发布的零售财报 尽管消费者分心或情绪低落,但消费不会停止。Nick Jones认为,尽管消费者会被分心,但他们仍会消费,尤其是在情绪波动时,他们可能会选择更舒适的购物体验,例如依赖于像
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这样的可靠巨头。分析师们还指出,零售商必须更加努力地吸引消费者,提供有吸引力的产品、体验或价值,才能在激烈的竞争中胜出。 8月13日,家得宝将率先发布财报,随后TJX、Urban Outfitters、梅西百货和Gap等公司将在接下来的几周内陆续发布财报。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-09 00:23
华纳兄弟探索频道因有线电视业务减值损失高达 91 亿美元而陷入困境
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在最新的媒体版权谈判中,NBA选择了
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和康卡斯特的NBC环球作为新的合作伙伴,而迪士尼则成功续约。分析师警告称,失去这些版权将影响Max流媒体服务的未来成功,并可能加速线性网络的衰退。关于公司下一步行动的传闻不断,分析师建议可能的策略包括将数字流媒体和制片业务与传统线性电视部门分离。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-09 00:17
英国调查
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数十亿美元投资 人工智能应用目的遭质疑
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168财经报社(北美)讯 电子商务巨头
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对美国人工智能公司Anthropic的数十亿美元投资正在接受英国竞争监管机构的正式调查。 竞争与市场管理局(CMA)周四(8月8日)表示,已启动对
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投资及与Anthropic合作的“第一阶段”调查,以评估该交易是否构成相关并购情况,并可能对英国市场竞争造成危害。CMA在一份启动通知中表示,它有足够的信息开始调查,以决定是否应该进入“第二阶段调查”。根据该通知,英国监管机构将在10月4日之前宣布这一决定。 CMA在其网站上的公告中表示,经过初步审查后,CMA现在有“足够的信息”来启动正式调查。 CMA现在有最多40个工作日来决定该交易是否可能损害竞争,因此是否需要进一步进行深入的“第二阶段”调查。
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于3月完成了对Anthropic的40亿美元投资。该交易包括去年9月的首笔12.5亿美元的股权投资,以及今年早些时候完成的进一步27.5亿美元交易。 根据协议,
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将把Anthropic强大的大型语言模型提供在其Bedrock平台上,用于构建生成型人工智能应用。Anthropic的模型也将在
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自有的定制人工智能芯片上进行训练和部署,这些芯片由其
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网络服务(AWS)云计算部门开发。
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发言人对CNBC表示,公司对CMA启动初步第一阶段并购调查感到“失望”,并补充称其与Anthropic的合作“并未引发任何竞争担忧,也未达到CMA审查的门槛”。 “通过投资Anthropic,
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与其他公司一起,正在帮助Anthropic扩展选择和竞争。这笔投资不会给Anthropic带来董事会席位或决策权,Anthropic也可以自由与任何其他提供商合作(实际上也有多个合作伙伴)。”发言人通过电子邮件表示。
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发言人还补充称,公司将继续通过Bedrock向客户提供Anthropic的模型。 Anthropic的发言人对CNBC表示:“我们是一家独立公司。我们的战略伙伴关系和投资者关系不会削弱我们的公司治理独立性或与其他公司合作的自由。” “
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没有在Anthropic的董事会中占有席位,也没有任何董事会观察员权利。”Anthropic的发言人补充道。“我们欢迎与CMA合作的机会,以便他们全面了解
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的投资和我们的商业合作。” 此外,
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与Anthropic的协议并不是唯一一个面临英国监管机构审查的交易。 CMA还在审查美国软件巨头微软与人工智能巨头OpenAI的数十亿美元合作和投资。 然而,监管机构尚未透露是否会启动对微软与OpenAI合作的第一阶段调查。 在美国,联邦贸易委员会(FTC)在1月向微软、
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和谷歌以及人工智能公司OpenAI和Anthropic发出命令,要求它们分享各自近期投资和合作的信息。 一些较小的科技公司批评大型科技公司通过建立对一些关键人工智能系统公司的股份来接近这些公司。 5月,企业软件公司Appian的首席执行官Matt Calkins对CNBC表示,获取尽可能多的数据和收购快速增长的人工智能初创公司并不一定能带来成功。 “这是一个聪明人的市场,”Calkins说,“你有足够的钱去购买或购买Anthropic或Mistral的部分股份,这很令人印象深刻。但人工智能可能不是一个‘赢家通吃’的市场。” “会有不同的人工智能算法用于不同的目的,它们的价值也会因你是否以及如何将自己的数据加载进去而有所不同,”他补充道。
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佳华168
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