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决策分析:欧银决议恐棒击欧元!中国央行又有新动作 美国两大数据风暴逼近
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香港)讯 周四(9月14日)亚市盘中,
亚
洲
股市走高,因交易商认为美国通胀小幅意外上升不太可能推高利率,而欧元在欧洲央行会议前走强,市场预期欧洲央行会议倾向于加息。 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.6%,创下一周半以来的最佳单日涨幅。日经指数上涨1.4%,创下一周新高。印度BSE Sensex指数上涨0.5%,创下历史新高。 周三公布的数据显示,燃油价格上涨推动美国8月份总体消费者价格指数(CPI)达到14个月来的最高水平,年度涨幅为3.7%,略高于预期。正如预期的那样,核心通胀率降至4.3%。 美债收益率最初飙升,美元亦是如此,但随后双双回撤。 基准的10年期美国国债收益率在纽市收盘时跌超一个基点,在
亚
洲
市场又下跌了两个基点,至4.23%。两年期国债收益率飙升至5%以上,但最新交投在4.96%。 投资者目前正在等待美国8月PPI和零售销售数据,以及欧洲央行的加息决定。 “我认为,鉴于全球能源价格迅速上涨,市场基本上已经为通胀反弹做好了准备,”墨尔本AETOS Capital Group研究和分析主管Glenn Yin表示,“人们确实觉得,外界高度预期的美联储下周暂停加息,盖过了通胀以一年多来最快速度上升的事实。” 联邦基金利率期货几乎没有受到通胀数据的影响,暗示美联储下周加息的可能性几乎为零,年底前再次加息的可能性约为45%。 欧洲央行周四的会议即将召开,市场预计该央行加息的可能性约为65%,从而将欧洲关键利率推至创纪录高点。 不过,分析师认为欧元存在下行风险。 “欧洲央行要么出人意料地不加息,要么在周期后期非常鸽派加息,”Spectra Markets的Brent Donnelly说。他表示:“无论哪种情况,都不会利好欧元。” 在
亚
洲
各地,股市走势大多温和,恒生指数和中国内地股市涨跌不一,在欧盟委员会宣布对补贴展开调查后,中国电动汽车类股受到拖累。 在外汇市场,美元被轻微抛售,澳元受到8月份就业人数激增的提振。澳元兑美元涨约0.2%,至0.6435美元,不过利率预期几乎没有变化。 纽元也走强,报0.5929美元,美元/日元下跌约0.2%,交投在147.10附近。 日元基本回吐在日本央行行长植田和男暗示结束短期负利率后取得的涨幅,因交易商预计任何退出都将是缓慢的,且日元与美国利率的差距仍很大。 两名知情人士对路透表示,中国央行已要求国内一些最大的银行不要在市场上平仓外汇头寸,并在一段时间内保持未平仓头寸,以缓解人民币的下行压力。 在大宗商品市场,由于沙特阿拉伯和俄罗斯将减产协议延长至2023年底,石油价格一路飙升。布伦特原油期货三个月上涨30%,至每桶92.32美元。 “市场仍然受制于沙特阿拉伯的石油政策,”澳新银行分析师表示,如果减产延长至明年上半年,布伦特原油价格可能触及100美元。 占全球供应量5%以上的澳大利亚天然气生产项目开始罢工,导致天然气市场动荡不安。周三,欧洲基准天然气价格上涨6.5%。
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云涌
2023-09-14
欧洲央行“最后一加”,欧元无论如何都偏空?中欧消息重挫中国电动汽车制造商
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后一次加息,并据此做空。 欧元兑美元在
亚
洲
市场成交清淡,持稳于1.0742美元。 尽管通胀率维持在政策制定者2%目标的两倍左右,但欧洲经济正在放缓。贷款增长缓慢,采购经理人指数(PMI)调查显示,商业活动下滑的程度远超普遍预期。 德国经济正滑向衰退。能源是一个潜在的不确定因素,供应紧张推动油价升至10个月高点,而天然气价格飙升,原因是雪佛龙在澳大利亚的工厂工人开始罢工,这些工厂占全球液化天然气的5%。 当天晚些时候,Arm Holdings在纽约开始交易,每股51美元的发行价使其估值达到545亿美元。 随后美国零售销售数据将出炉,如果这些数据与经济放缓的预期相符,将强化市场对美联储今年维持利率不变的押注。 在
亚
洲
,债券和股票均小幅上涨,美国和欧洲期货小幅走高。欧盟委员会对中国补贴展开调查后,中国电动汽车制造商的股价下跌。
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风起
2023-09-14
会员
今年前8月越南原装汽车进口额逾20亿美元 同比下降近10%
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.2%。 越南最大的汽车进口市场仍然是
亚
洲
国家。其中,泰国8月份以39261辆汽车保持第一,进口额为8.252亿美元,其次是印度尼西亚(进口32118辆,进口额4.39亿美元多)、中国(进口6985辆,进口额超过2.72亿美元)。此外,越南还从美国、德国、日本、韩国和法国等市场进口原装汽车。
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金融界
2023-09-14
美国“恐怖数据”、PPI联袂出击!避险资金加速逃离黄金 FXEmpire:金价未超卖恐继续下行
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谨慎看待继续下行的潜在趋势。 黄金周四
亚
洲
时段小幅走低,从早些时候的峰值1912.97美元回落。尽管美国通胀数据公布增强了美联储下周暂停加息的预期,美元和10年期国债收益率走软,但此次黄金回调还是出现了。 金价下跌之前,美国劳工部发布了一份喜忧参半的报告,其中潜在通胀的年度升幅为近两年来最小,表明美联储将暂停加息。然而,8月份美国消费者价格出现14个月以来的最高升幅,主要是由于汽油成本飙升。不确定性在于美联储2024年的利率轨迹,这是导致金价当前波动的关键因素。 全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust报告称,周三其持有量下降0.3%,至882.00吨,表明对贵金属的需求正在减弱。 在通胀数据的支撑下,美元走强,使得黄金对于持有其他货币的投资者来说相对更加昂贵。尽管CPI数据基本符合预期,但表明联邦公开市场委员会(FOMC)可能会维持利率稳定,为黄金提供暂时的支撑位。 根据CME的Fed Watch工具,市场对美联储在即将召开的会议上维持利率不变的预期有所增强,11月暂停利率的可能性也有60%。较高的利率往往会提高与之竞争的美国国债的收益率,从而吸引投资者远离黄金等无息资产。因此,贵金属投资者不太担心通货膨胀,而是更关注在利率上升的环境下持有黄金相关的机会成本。 投资者目前正在等待美国8月PPI和零售销售数据,以及欧洲央行的加息决定,等待美联储9月20日的政策决定。在这种环境下,随着美元走强,金价面临下行压力。美联储暂停加息的可能性迫在眉睫。 黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示,金价较1909.51美元小幅下跌,与200-4小时移动平均线1922.28美元没有太大偏离。然而,它明显低于50-4小时移动平均线1922.64美元,反映出看跌情绪。 14-4小时RSI为35.56,表明动能减弱,但避免出现极端超卖情况。 主要支撑位在1885.79至1893.70美元之间,阻力位在1946.99至1954.88美元之间。目前,市场情绪偏向看跌,金价正在努力克服阻力位,并仍低于50-4小时移动平均线,暗示潜在的下行压力。 由于50-4H处于交叉至200-4H移动平均线看跌一侧的位置,短期弱势应该会占上风。 (来源:FXEmpire)
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会员
小萧
2023-09-14
高盛资管尼尔:未来十年人类生活、制造、消费方式或被颠覆,带来30万亿美元机遇
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举行。高盛资产管理可持续投资和创新平台
亚
洲
负责人尼尔·马斯卡雷尼亚什(Neil Mascarenhas)发表了演讲。尼尔表示,我们迫切需要降低大气中温室气体浓度的速度,实现低碳经济的转型,这比以往任何时候都更加清晰。我们在这样的未来中看到了巨大的机遇。我们预计接下来十年,人类的生活方式、制造方式、建筑方式、出行方式和消费方式都可能被颠覆,带来近30万亿美元的机遇。
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金融界
2023-09-14
非常神秘!全球多家央行入局SWIFT央行数字货币 重磅信号:已与美联储合作批发项目
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款在一小时内完成。 尽管中国、新加坡等
亚
洲
央行加速进入央行数字货币的项目,但美联储正面临国内的强烈逆风。 美国国会议员Tom Emmer周二宣布,他和其他49名议员已重新引入《央行数字货币反监视国家法案》,禁止美联储发行零售数字美元,称美国总统拜登愿意为了监视引入央行数字货币,牺牲人民的金融隐私权。 “如果不是为了模仿现金而设计的,美联储发行的央行数字货币将剥夺美国人的财务隐私权,并让国家行政更加嚣张,我不会让这种事发生。我更新的法案禁止美联储发行零售数字美元,同时保护创新和真正数字现金的任何未来发展,”Emmer强调说。 延伸阅读:美国50名议员联合提案:禁止美联储发行数字美元 美联储正通过另一种模式,复制数字美元的出现。被视为“数字美元”的FedNow支付系统在7月已与35家参与银行和信用合作社、美国财政部财政服务局,以及16家服务提供商合作推出。 参与的金融机构包括纽约梅隆银行、摩根大通、人民银行、合众银行和富国银行。美联储表示,将与全国9000多家银行和信用合作社合作,支持随着时间推移,为客户广泛提供服务。
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秉哥说市
2023-09-14
Mysteel:澳炼焦煤进口为何增不动?
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供需关系上,上半年印度等澳煤出口的主要
亚
洲
国家高炉生铁产量增加,澳煤出口量同比下降,市场上澳煤资源仍较为紧俏。 【正文】 一、中澳炼焦煤进出口格局已经改变、依赖度降低 根据目前海关数据显示,2023年1-7月份中国累计进口炼焦煤已达5274.7万吨,同比增幅63.9%。今年前七月炼焦煤进口总量创近十年同期的新高,甚至接近2021年全年炼焦煤进口总量。而在今年初开放进口的澳大利亚炼焦煤,前七月进口量合计仅120万吨,只占总数得2.3%。澳炼焦煤进口为何增不动? 首先, 2020年以后我国炼焦煤进口格局就已发生改变。2013年至2020年,中国炼焦煤进口基本遵循着“澳煤+蒙煤”的格局:澳炼焦煤进口平均占我国每年炼焦煤进口总量的46%,蒙煤平均占比34%,两国合计约占总量80%。在2020年“澳煤禁令”影响后,2021年经历了一段过渡期,当年炼焦煤进口来源较为分散,并创下2015年后的进口新低。2022年至今,炼焦煤进口来源逐渐向蒙俄两国集中,今年1-7月从蒙古和俄罗斯两国进口的炼焦煤已占总数的80%,形成了比较成熟的“蒙煤+俄煤”的进口格局,弥补了之前澳煤的缺口。 在“蒙煤+俄煤”的进口格局中,蒙煤居于至关重要的地位,是今年我国炼焦煤增量的主要来源。今年1-7月蒙煤进口量占总量的50%,其中7月蒙煤进口占比超60%。在今年6月,蒙古国财政部长布·扎布赫楞曾预计全年蒙煤出口达5000万吨。截至7月,今年蒙煤累计进口量达2660万吨,同比增长159.3%。从蒙煤进口量先行指标288口岸通关车数上看,今年8月288口岸月均通关车数突破近五年新高,预计蒙煤进口增量仍将维持高位水平。 今年蒙煤和俄煤带来的增量已基本上完全取代了澳煤的缺口。从绝对量上看,2020年澳煤禁令以前,以2019年前七月为例,澳煤、蒙煤、俄煤三者进口量合计为4141万吨。今年前七月,蒙煤、俄煤两者进口量合计为4204万吨,可以看到蒙煤俄煤进口总量已超过澳煤禁令前的三者进口总量,因此我国对澳煤进口的依赖度大幅下降。 对于出口国澳大利亚而言,亦在2020年后形成了新的出口格局。2020年以前澳大利亚炼焦煤出口中国流向占比约在15%-20%,2020年后出口中国的占比消失,印度、日本、韩国、中国台湾和越南等出口占比增加,形成了“印度+日韩+东南亚”的主要出口格局。今年上半年,澳炼焦煤出口印度、日本、韩国、中国台湾和越南的占比分别为28%、24%、13%、6%和5%,合计占比76%。 在2020年我国停止澳煤进口后,中澳两国经历了过渡期后均形成了新的进出口格局,替代了对方原先的进出口地位。在今年初,澳煤进口通道再次恢复,但基于澳煤进口暂停已达两年多,各自形成较为饱和的进出口格局,因此无论是我国对澳煤进口还是澳煤对我国出口的依赖度均降低。 二、澳煤估值偏高、内外价差倒挂钳制进口增量 除了中澳炼焦煤进出口格局重塑之外,内外价差长期倒挂也是影响澳炼焦煤进口关键因素之一。从今年国内主要炼焦煤进口品种价差对比上看,今年上半年澳煤整体处于进口利润倒挂情况,相较于蒙煤、俄煤内外价差而言,难有进口优势。七月份国内煤价回升,进口炼焦煤除俄煤外价格优势扩大,预计在八月进口量上或能体现一定增量。但澳煤价格优势在八月上旬后再次消失转至倒挂,因此澳煤进口难以保持较为稳定的增量。 澳炼焦煤进口价差难以打开主要是其估值今年整体仍偏高。如下图所示,以澳洲动力煤作为基准,澳炼焦煤与其比较后存在较为稳定合理的估值区间,图中可以看到澳炼焦煤实际均价在除2022年下半年外,基本稳定在估值区间范围内。而2022年下半年造成澳炼焦煤和动力煤估值异常主要是因为印度钢材出口禁令和欧洲能源危机,分别造成炼焦煤估值过低而动力煤估值过高。随着去年12月印度钢材出口禁令相继解除和能源危机暂时缓解,澳炼焦煤估值再次回归合理区间内。今年前七月澳炼焦煤估值整体仍偏高,总体处于估值均线以上甚至部分月份接近区间上限。 而澳炼焦煤估值偏高的重要因素之一就是今年需强供弱。今年上半年,供应端澳炼焦煤出口量为7603万吨,相比去年同期减少392万吨,同比下降4.9%。而需求端,印日韩及台湾省合计高炉生铁产量为10227万吨,同比增长1%;尤其出口占比最高的印度上半年高炉生铁产量同比增长6.6%。 从近三年印度高炉生铁产量数据可以线性平推出,2023年印度全年高炉生铁产量预计达8500万吨,同比增长6.8%,炼焦煤需求依然较为强劲。 今年澳炼焦煤出口前期市场预计同比增长2%,但从目前出口增速上看并不乐观,叠加
亚
洲
主要国家高炉铁水增长对焦煤需求的支撑,澳炼焦煤在市场上供应仍较为紧俏,中国的澳炼焦煤进口增量空间暂时难以完全打开,预计全年澳炼焦煤进口量在200万吨-250万吨。
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我的钢铁网
2023-09-14
【亚市直击】小心欧洲央行鹰派巨变!美国数据风暴逼近,美元跌惨了
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,美联储可能暂停加息的谨慎乐观情绪推动
亚
洲
股市周四(9月14日)上涨。美元下滑。 香港、日本和韩国股市上涨,中国内地和澳大利亚股市小幅走高,
亚
洲
基准股指结束连续两天的下跌。美国股指期货在
亚
洲
交易时段也出现上涨。 澳大利亚8月份失业率如预期一样稳定在3.7%,澳元和澳元债券保持早些时候的涨幅。与此同时,日本债券交易员将密切关注日本央行20年期债券的发售,外界猜测日本央行可能会采取措施使政策正常化。 在
亚
洲
市场,两年期美债收益率保持在5%以下,美元兑主要货币下跌,因为交易员们为即将到来的美国零售销售和生产者价格数据做准备。剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨4.3%,与预期相符,也是近两年来涨幅最小的一次。 与联邦公开市场委员会(FOMC)接下来两次会议相关的掉期交易继续反映出,下周加息的可能性很小,11月加息的几率约为50%。 “
亚
洲
有了一些清新的空气,可以收复本周的部分损失,”墨尔本Capital.com的高级分析师Kyle Rodda说,“美国通胀提出的问题多于答案,但这是一个不稳定的事件,因此这对边缘风险资产是有利的”。 标准普尔500指数周三基本持平,道琼斯工业平均指数表现不佳。美国航空集团领跌美股,此前该公司在航空燃料价格上涨的背景下下调了收益预期。 多数大型股上涨,美国10大公司中有5家的首席执行官出席了参议院的一次闭门会议,讨论如何监管人工智能。苹果公司股价下跌,因中国指出iphone存在安全问题。 在
亚
洲
,陷入困境的中国开发商碧桂园控股有限公司的债券持有人对其延期还款请求进行投票表决的最后期限即将到来,此前其他地方债券获得103亿元人民币(14亿美元)的支持。 市场还将关注欧洲央行周四召开的政策会议和上调的通胀预期,因为有证据显示,欧洲正面临持续的成本压力,而能源价格飙升又加剧了这种压力。 货币市场预计,欧洲央行加息25个基点的可能性为三分之二,这与本月早些时候的情况发生了迅速转变,当时交易员坚定地认为利率将保持稳定。 “这将是一个势均力敌的决定,”奥克兰西太平洋银行的策略师Imre Speizer说。他在给客户的一份报告中写道,“欧洲央行上调后的预测中,通胀可能会持续存在”,核心价格将更加顽固。 大宗商品方面,在国际能源署(IEA)再次发出供应短缺警告后,原油交易接近去年11月以来最高水平,而黄金在过去两个交易日下跌后小幅走高。
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风起
2023-09-14
邦达
亚
洲
: 美国CPI数据表现良好 黄金承压收跌
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美元/加元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.3540附近。除美联储9月份暂停加息的预期持续对汇价构成打压外,原油价格在供应前景趋紧等因素的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。不过,美元指数在良好经济数据的支撑下走高限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3650附近的压力情况,下方支撑在1.3450附近。 美元/加元 美元/日元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于147.10附近。除美元指数在良好CPI数据的支撑下走高对汇价构成了有力的支撑外,美日货币政策的差异也持续对汇价构成支撑。不过,美联储9月暂停加息的预期和日本央行行长日前发表的鹰派言论限制了汇价的上升空间。今日关注148.00附近的压力情况,下方支撑在146.00附近。 美元/日元 黄金昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1910附近。美元指数在时段内美国表现良好的CPI数据巩固美联储利率将长期保持在高位的预期而走高是施压黄金走软的主要原因。不过,美联储9月份暂停加息的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1920附近的压力情况,下方支撑在1900附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,美国8月PPI年率、美国8月零
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邦达亚洲
2023-09-14
Vitalik Buterin:
亚
洲
开发者对加密技术的影响力越来越大
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lik Buterin 表示,他观察到
亚
洲
团队对加密技术的影响力越来越大,这与过去大部分开发都在西方进行的情况明显不同。 周三,Buterin 在德克萨斯州奥斯汀举行的 Permissionless 加密货币会议上对与会者表示:“五年前,东亚地区的交易所和采矿业似乎都很棒,但你知道,他们对开发和研究方面的贡献很少。” “我觉得这真的发生了巨大的转变。” 他在评论
亚
洲
的同时,还讨论了通过今年早些时候推出的一项名为“账户抽象”(ERC-4337)的创新技术在新型“智能账户”加密钱包方面取得的进展。 此次升级旨在使加密钱包对用户更加友好,包括在用户丢失密钥时可以恢复帐户的功能。 “过去一个月我一直在东亚旅行,我至少接触过四个团体,甚至可能有五个团体,他们正在构建某种账户抽象钱包,”Buterin 说。 在区块链 14 年历史的早些时候,情况可能不会如此。 “当普通的加密推特用户说‘哦,
亚
洲
回来了’时,他们实际上指的是亿万富翁购买你最喜欢的狗币或其他东西,”Buterin 说。他指的是 Shina Inu 区块链生态系统的 SHIB 等代币, 这又是狗狗币 DOGE 的山寨品。 “但我觉得,这里有
亚
洲
程度的深度社区和技术参与,这与我在最近的泡沫之前见过的任何事情都不同。” 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-14
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