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中国消费未有强劲V型复苏迹象！麦肯锡：消费者信心保持在疫情水平楼市反弹未达预期

且楼市复苏并未达到人们的预期。麦肯锡亚洲消费者和零售业务负责人Daniel Zipser表示：“我希望明年我们能看到逐步改善，但没有迹象表明这应该是一场强劲的V型复苏。”#金融巨头动向# (来源:CNBC) 美国CNBC引述他所说，自2020年初新冠大流行爆发以来，中国的零售销售总体上仍然低迷。尽管疫情控制已于2022年底结束，但全球对中国商品的需求下降和房地产市场的低迷，给中国总体经济带来了压力。#中国经济# 展望未来，他认为增长预计将放缓。他指出，中国政府正在解决房地产行业长期存在的问题，而与美国等主要贸易伙伴的紧张关系则有所加剧。 Zipser在周四(11月30日)的电话采访中指出，所有这些都使中国消费者信心保持在大约12个月前的水平，当时该国仍生活在新冠疫情限制之下。 “总体经济复苏和楼市复苏并未达到人们的预期，”他表示。“人们意识到地缘紧张局势，非常清楚的是，出口下降。” “他们还没有信心2024年、2025年情况会有所不同。” 尽管总体形势低迷，但中国消费企业受到的影响却存在差异。麦肯锡对80家大部分收入来自中国的上市消费品公司进行了分析，结果发现存在显着差异，许多公司出现了两位数的增长，而另一些则出现了两位数的下降。 “我认为在过去，你可以投资任何你想要的东西，一切都会增长，大多数公司都表现良好，”Zipser说。“那些日子已经结束了。”= 他说，如今市场竞争更加激烈，产品更加重要，“消费者也更加成熟”。随着过去几十年中国经济的繁荣，这些品味迅速发生了变化，为苹果和星巴克等美国公司创造了一个利润丰厚的市场。根据世界银行的数据，2012年至2022年间，中国的人均国内生产总值(GDP)增长了一倍多，达到12720美元。数据显示，美国人均GDP在这10年里增长了约47%，到2022年达到76398美元。中国庞大的体量意味着，即使经济从高速增长放缓至每年4%或5%左右，其零售额增量也将相当于韩国、印度和印度尼西亚零售总额的总和。较慢的增长仍然是增长，中国10月份零售额同比增长7.6%，超出分析师预期。主要电子商务公司报告第三季收入增长，尽管大多数公司的增长温和，但以低价为主的拼多多收入相比较低基数几乎翻了一番。 Zipser表示，中国消费者在服务上的支出高于在商品上的支出。“我们尤其看到餐饮公司表现良好，”他说，并指出酒类等相关品类也得到了提振。他表示，随着申请签证变得更加容易并且航班成本下降，他预计中国人将更多地出国旅行。麦肯锡的报告发现，国际旅行仅为大流行前的50%左右。 Zipser补充道，与更成熟市场中价值品牌的崛起相比，高端品牌在中国总体表现良好。他说，这是因为当中国消费者“降价”时，他们实际上不是购买更便宜的品牌，而是寻找打折的方式购买相同的产品，减少总体支出或购买较小的包装尺寸。适应新消费趋势的公司也表现出色，麦肯锡发现，在11月11日结束的最新双十一购物节期间，传统电子商务渠道的商品总量比2022年下降1%。报告称，相比之下，直播的GMV在此期间增长了19%。

颜辞2023-12-01

淡水河谷首次将生物燃料用于铁矿石航运

船正在为淡水河谷执行将铁矿石从巴西运往亚洲的航行任务。

金融界2023-12-01

港交所谘询恶劣天气交易安排、最早明年7月生效银行分行维持不开门

双方市场，以及近年港交所推出的MSCI亚洲期货等国际性产品，若标的市场维持运作，但香港却停市，会令投资者无法因应市场变化来管理风险。他认为，目前香港市场对在恶劣天气下维持市场如常运作已有广泛共识。

金融界2023-12-01

【直击亚市】中国突然峰回路转！今日鲍威尔绝对重磅美元果然死猫跳？

财经报社(香港)讯周四(12月1日)亚洲股市下滑，此前在美国股市尾盘反弹，帮助标准普尔500指数录得创纪录的最大11月涨幅之一。国债价格稳定。中国股市开盘走低，中国内地基准股指跌至接近年内最低水平。澳大利亚和韩国股市也下跌，拖累了亚洲股市。日本基准股指小幅走高。美国期货也小幅走低，此前标普500指数周四上涨0.4%，使得11月累计上涨近9%。中国财新发布的制造业采购经理人指数(PMI)超过预期，表明制造业活动在扩张，缓解了周四数据显示经济复苏失去动力后的担忧。财新中国制造业PMI重上扩张水平，11月财新中国制造业PMI回升至50.7，较10月升1.2个百分点，为近3个月高位，高于市场预期的49.6。与此同时，韩国11月出口增长超出预期，由于数据发布较早，韩国出口被视为全球贸易的风向标。摩根士丹利资本国际全球指数11月份9.1%的涨幅是过去十年来的第三大月度涨幅。市场猜测美联储加息周期已见顶，推动股市上涨。美联储官员本周一直在暗示这一观点。 “进入11月，几乎所有人都越位了，”Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说，“因此，交易员在12月仍有很大机会追涨。” 今日鲍威尔来袭这些信号预示着美联储主席鲍威尔的评论，他将在周五晚些时候的讨论中发言，可能会提供更多线索。 “现在消除美联储前瞻指引中的紧缩倾向还为时过早，”瑞银全球财富管理高级美国经济学家Brian Rose表示，“美联储主席鲍威尔将于周五公开露面，我们预计他会小心翼翼，避免听起来过于鸽派。” 数据也有帮助。美国核心个人消费支出价格指数(PCE)下降，表明物价压力的缓解符合经济学家的预期，核心PCE是美联储偏爱的衡量潜在通胀的指标。此前，就业市场和消费者支出数据显示，经济增长正在逐渐放缓。 “我们已经看到持续的证据表明，通胀实际上正在迅速下降——它现在有点崩溃了，”Horizon Investments首席投资官斯Scott Ladner在接受彭博电视采访时说。“我认为美联储将在12月继续按兵不动。” 美国国债周五保持稳定，周四下滑，导致10年期国债收益率上升7个基点。但这对削弱11月国债(包括政府债券和公司债券)在过去几周大幅走高后的涨幅几乎没有影响。亚洲市场上，澳大利亚和新西兰债券收益率上涨。美元周五小幅走低，结束了连续两天的上涨，经历一年来最糟糕的一个月。韩元也下跌，而日元对美元走强。然而，日元的持续走软，是寿险公司10多年来最大程度削减外汇对冲的一个推动因素。黄金在前一交易日下跌后上涨。比特币几乎没有变化，保持在37600美元左右。尽管石油输出国组织+石油生产国集团同意每天减产约90万桶，但原油价格仍出现下跌，这表明交易员对该协议的实施持怀疑态度。企业焦点包括特斯拉公司推迟两年后交付Cybertruck。与此同时，戴尔科技公司公布的营收降幅超过预期，受企业对个人电脑需求持续低迷的影响。

云涌2023-12-01

会员

中锐股份上涨5.65%，报3.93元/股

古井贡等国内主要白酒产品的包装，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场，同时也是集项目策划、园林规划设计、工程施工、仿古建筑、水污染治理、土壤修复、绿化苗木生产运营、园区管理开发于一体的综合性园林建设、生态修复企业。截至9月30日，中锐股份股东户数6.67万，人均流通股1.63万股。 2023年1月-9月，中锐股份实现营业收入4.79亿元，同比减少22.77%；归属净利润-4074.01万元，同比减少298.66%。

金融界2023-12-01

指数成份股临床数据即将公布，港股通医药ETF(159776)盘中换手率逾10%

2023年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）亚洲年会及ESMO免疫肿瘤学大会公布探索性候选药物呋喹替尼（fruquintinib）、索凡替尼（surufatinib）和HMPL-295的数项进行中的研究的最新临床数据。海通国际证券指出，ESMO年会是全球久负盛名的肿瘤领域盛会，大会涵盖基础研究、转化研究以及最新临床研究进展，为来自世界各地的肿瘤领域专家学者提供高质量的交流平台。2023年10月的会议中，共有400余篇中国研究成果入选，数十项中国研究将亮相口头报告专场。中证港股通医药卫生综合指数（HKD）(930965.CSI)行业分布覆盖创新药、医药商业、CXO、医疗器械、中药等多个重要医药赛道，优势布局创新成长、自主可控、场景复苏三大医药主线。此外，由于市场制度不同，港股允许符合条件但尚未盈利或无收入的生物科技公司上市，因而有较多创新药企选择在港股完成上市，标的稀缺性较强，对我国创新药板块的表征能力较强。因此，跟踪港股通医药指数C的港股通医药ETF(159776)或存在差异化投资价值。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

突发重磅！中植系旗下2家上市公司董事长同日“失联” 具体原因不明

作和公司的正常经营产生重大影响。日经亚洲(Nikkei Asia)报道称，上周六，北京市公安局宣布对与中植企业集团有关的人员采取“强制措施”，强制性措施可能意味着对人员进行监视、拘留或逮捕。文章提到，中植企业集团是一家在银行监管框架之外运营的主要贷款机构。该公司上周告诉投资者，它“严重资不抵债”，促使中国展开调查。除已退市的宝德股份，“中植系”控股的A股上市公司曾一度达到8家，其中包括ST天山与美吉姆。据悉，美吉姆、ST天山近期麻烦不断。截至2022年末，美吉姆存放在中国境内的存款只有4841万元人民币，而上市公司仅一年内需要偿还的非流动负债就达9290.88万元。这些坏消传递出一个共同的信号，即缺钱。另外，从今年4月起，美吉姆关店风波越演越烈，苏州美吉姆盛泽中心当时就传出“校区已负债累累”。年报显示，马长水和马红英是中植集团的主要参与者。马长水曾任国有银行中国工商银行银行家，并兼任中植企业集团副总裁。马红英曾任德勤会计师，直至去年担任中植企业集团首席财务官。她目前兼任多家中植附属公司的董事会成员，其中包括横琴人寿保险。报道最后提到，中植企业集团旗下的一家大型投资信托公司一系列投资产品拖欠付款，引发投资者不满。它的大量投资似乎已无法收回，主要是在房地产领域。中植企业集团在一封信中表示，其负债已超过资产2200亿至2600亿元人民币，约合310亿至367亿美元。#中国经济#

圈内人2023-12-01

邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数小幅收涨

英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2650附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据和空头回补等利好因素的支撑下走高也是施压英镑回落的重要因素。不过，日前英国央行行长发表的鹰派言论限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2750附近的压力情况，下方支撑在1.2550附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，失守1.0900关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于1.0910附近。除美元指数在良好经济数据和空头回补的支撑下走高是施压欧元走软的主要原因外，时段内欧洲央行官员发表的鸽派言论和欧元区表现疲软的CPI数据令欧洲央行的降息预期提前也是施压欧元走软的重要因素。今日关注1.1000附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，刷新4个交易日高位，现汇价交投于103.30附近。除空头回补持续对汇价构成支撑外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，欧洲央行降息预期提前打压欧元的同时也对美元指数构成了一定的支撑。今日关注103.80附近的压力情况，下方支撑在102.80附近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元

邦达亚洲2023-12-01

中国“出手”能遏制泡沫再膨胀？45%房地产公司陷入债务危机！日媒：需更强有力的政策……

胀的风险，但需要更强有力的政策。日经亚洲(Nikkei Asia)报道称，房地产业占中国国内生产总值的近30%。约40%的未偿还银行贷款发放给了开发商和购房者。长期以来，向开发商出售土地也一直是地方政府的主要收入来源。 (来源:Nikkei Asia) 房地产市场低迷的溢出风险特别高，因为许多中国大型开发商的业务已远远超出房地产行业，涉足农业、汽车、医疗保健、娱乐和旅游业等领域。去年，中国非金融企业的离岸债务违约金额高达创纪录的520亿美元，其中开发商占了大部分。另外840亿美元的开发商美元债券将在未来两年内偿还，债权人有理由担心他们是否能收回资金。根据常见财务指标，约45%的中国房地产公司面临债务困境的风险。自2022年9月以来，政府采取了有针对性的方针，实施了一系列政策来稳定房地产行业，同时警惕市场过度自信的风险。措施包括向开发商提供未偿贷款、放宽开发商将公寓预售收入存入托管账户的要求以及降低首次购房者的利率。尽管目前已经避免了房地产市场的大范围崩溃，但更多开发商仍然陷入困境。最近的担忧集中在万科身上，该公司虽然是中国最大的房地产公司之一，但此前似乎相对未受影响。在这一点上，政府考虑通过延长借款期限和降低利率等措施重组陷入困境的大型开发商的债务是有意义的。这些举措应通过监管机构、债权人和地方政府的协调努力来实施。对于确实无法生存的房地产企业，应通过出售逐步压缩资产和业务。如果出售前景渺茫，可以缩减业务并进行清算，以使公司恢复到可管理的规模。以降低利率的形式获得帮助的开发商应该接受经济状况调查，以确保他们偿还债务的能力能够承受未来更高的利率。对托管账户的控制应确保资金用于具体相关项目的建设，以防止滥用。当局应加强长期审慎政策立场，以消除投机性需求并避免再次出现破坏稳定的困境。预防措施，例如对房地产投资者征税，总是比危机管理更好。应始终如一地实施强有力的宏观审慎政策，以确保贷款从一开始就保持审慎。对抵押贷款借款人偿还债务的能力进行压力测试至关重要。只有那些符合审慎政策标准的企业才应获得贷款，以尽量减少银行资产负债表的潜在风险。此外，大型房地产开发商应建立足以支付几个月费用的现金储备，以确保即使在现金流短缺的情况下也能保证充足的流动性。应通过提高透明度和改进公司治理来加强银行业的诚信。对银行更明确的所有权限制有助于减少潜在的利益冲突，避免中国恒大集团重蹈盛京银行大举借贷的覆辙。可以对购买后几年内出售房产的资本利得征税，以抑制投机性房地产活动。这符合中国国家主席习近平的住房是用来住的、不是用来炒的原则，同时还能产生额外的财政收入。好消息是房地产市场本身显示出一定的弹性，根据国家统计局的数据，房地产价格仍高于疫情前的水平。中国最大的城市似乎比二线城市更有准备反弹。随着农村人口进一步向大城市迁移，这种差异可能会加速，而较小城市的人口可能会下降。这种人口变化可能会影响房地产需求并最终影响价格趋势。通过采取综合措施，中国的金融格局可以得到加强。这将有助于维护房地产行业的系统稳定性和抵御冲击的能力。更强有力的政策框架反过来将降低该国房地产泡沫再膨胀的风险。#中国房地产危机#

圈内人2023-12-01

和黄医药将于两医学会议公布最新临床数据

新加坡举行的2023年欧洲肿瘤内科学会亚洲年会，及于12月6日至8日在瑞士日内瓦举行的2023年欧洲肿瘤内科学会免疫肿瘤学大会上，公布探索性候选药物呋喹替尼(fruquintinib)、索凡替尼(surufatinib)和HMPL-295的数项进行中的研究的最新临床数据。

金融界2023-12-01

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