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美元走强人民币持续贬值 加密市场或再承压
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月以来人民币兑美元不断贬值。5月31日
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开盘时期,在岸人民币兑美元(USD/CNY)汇率一度跌至7.0978,自11月底以来首次跌破7.1。5月迄今,人民币已下跌了约3%,这是自去年 9 月以来的最差表现。此前 2 月份,人民币兑美元跌幅达到 5%。 投资银行巨头高盛最近在一份报告中表示,尽管政策制定者努力提振市场情绪,但人民币可能将面临更多贬值空间。 一些观察人士认为,中国人民银行为遏制人民币波动而进行的潜在干预可能会加速美元指数的上涨,并加剧加密市场的困境。 从历史上看,作为国际货币基金组织特别提款权篮子中的五大货币之一,人民币贬值被认为对比特币和黄金等法定货币替代资产有利,但硬币的另一面是强势美元。 一些观察人士表示,美元已经处于上升趋势,进一步走强可能导致全球货币持续紧缩以及风险资产(其中包括加密货币)的逆风。 中国人民银行 (PBOC) 通过浮动汇率制度参考一篮子货币对人民币进行调节,每个交易日都会设定每日固定点或中间点,以为市场提供方向。 货币篮子反映了中国的贸易伙伴,其中美国是最大的,美元的权重最高,为 19.83%。 欧元、日元、英镑、澳元、墨西哥比索是篮子中的其他一些货币。 中国人民银行的管理浮动汇率允许人民币在每日中间价上下浮动 2%,该银行通过积极买卖人民币来管理该区间。 例如,如果美元/人民币可能反弹超过 2% 的限制,央行就会卖出美元并买入人民币以支撑人民币的价值。 与此同时,央行购买美元兑其他货币以保持美元在储备中的比例稳定,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 行业人士表示,这一过程无意中给以欧元和日元为主的美元指数带来上行压力,导致全球金融紧缩,引发避险情绪。 加密货币流动性网络 Paradigm 机构销售总监 David Brickell 告诉 CoinDesk:“美元/人民币反弹意味着中国人民银行将卖出该货币对以维持 2% 的区间,并不得不买入美元兑其他货币以维持美元储备的稳定比例。这推高了美元指数,导致金融紧缩和避险情绪”。 当美元飙升时,那些有美元借款和其他货币收入的人难以偿还债务。 根据 Brickell 的说法,超过 17 万亿美元的美元债务已在美国境外发行。因此,美元走强往往会在全球范围内引发避险情绪。 美元指数本月上涨了 2.7%。 与此同时,比特币下跌了 7.3%,这是自去年 12 月以来最大的月度跌幅。 CoinDesk 和 Genesis Trading 前研究主管 Noelle Acheson 表示,中国人民银行的干预措施可能利好美元,但强调此类行动并不确定。 Noelle Acheson表示:“中国人民银行一直在暗示人民币目标区间比过去更加灵活——因此它不会干预,特别是如果人民币贬值有助于出口(出口受到影响),现在中国的优先事项不同了——而且,中国人民银行一直在多元化储备,可以购买黄金而不是更多的美元。” 上个月,中国人民银行行长易纲表示,中国已基本停止对人民币的常规干预,未来或可透过逐步减少入市的数量及频率,以逐步取消货币干预,然而易纲强调,央行将保留在市场动荡时期进行干预的权利。 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-01
决策分析:市场又变了?债务协议后果遭质疑 中国市场令人失望
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事更加沉默,并在考虑自己的头寸。” 在
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,较长期美债周二上涨,因债市交易商欢迎将美国政府举债上限暂停至2025年1月的协议,以换取支出上限和削减政府项目。 尽管市场最初反应积极,但投资者表示,市场尚未走出困境。众议院和参议院的微弱优势意味着双方的温和派必须支持该法案才能通过。 基准10年期国债收益率在亚洲交易时段下跌6个基点,至3.7616%,30年期国债收益率下跌6.3个基点,至3.9134%。 随着债务协议提交国会批准,JB Were分析师表示,未来六至八周可能有多达6,000亿美元的债券发行。 景顺亚太全球策略师David Chao说,目前正在考虑美国国债发行的规模及其对经济的影响。 “最近美国的地区银行危机加上财政部的发行可能会收紧流动性状况,”Chao说,“短期内宣布的债务协议提振了市场情绪,但由于政府削减开支,流动性条件收紧,这给经济增长带来了压力,但另一方面,经济增长的压力正在为美联储降温。这可能会对通胀产生抑制作用。” 美元兑日圆周二下跌微跌,至140.4,略低于周一触及的年内高点140.91。 欧元兑美元承压失守1.07关口,在一个月内下跌2.9%,而追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数保持坚挺,略低于两个多月高点。美元兑人民币汇率也接近六个月高点。 美国原油价格下跌0.7%,至每桶72.17美元,此前上涨0.3%。布伦特原油价格跌至每桶76.42美元。黄金现货价格略低,目前交投在1935美元附近。 日内焦点与风向标: 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 20:30 加拿大第一季度经常帐 21:00 美国3月FHFA房价指数月率 21:00 美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数
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云涌
2023-05-30
金价短线突然急跌近10美元!分析师:黄金现破位行情 下行动能已被触发
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来源:24K99) Dua写道,金价在
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短暂反弹至1946.70美元/盎司附近后,遭遇沉重抛售压力。随着美元指数收复全部失地,目标是创出104.34上方的日内新高,金价已延续下行之路,至1940.00美元/盎司附近。 标普500指数期货持续回吐周一的涨幅,因投资者担心,在经历了漫长的周末后,周二的交易时段可能出现剧烈波动。由于投资者预期美联储将再次加息,整体市场情绪已转为谨慎。 最新数据显示,美国经济中的消费者支出正在飙升,劳动力市场状况没有像预期的那样缓解,这将迫使美联储继续其紧缩政策。 美国商务部上周五公布的数据显示,美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%,分别高于市场预期的0.3%和4.3%。美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%,创2023年1月以来新高,高于市场预期的0.3%;美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%,高于预期值4.6%。 Dua表示,本周公布的美国就业数据将为利率指引提供更清晰的信息。经济学家预计,5月份美国经济将创造18万个就业岗位,较3月份的25.3万个就业岗位明显下降。失业率预计将升至3.5%,而平均时薪预计将同比增长4.3%。 知名机构FXTM富拓表示,周五公布的美国5月非农就业报告可能为美联储下一步行动提供重要线索。 本周投资者需要关注的其它重要数据包括:周二的美国咨商会消费者信心指数,周三的美国JOLTs职位空缺、美联储经济状况褐皮书,周四的美国初请失业金人数、美国ADP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI。 黄金技术分析 FXStreet分析师Sagar Dua表示,从黄金小时图来看,金价已经跌破对称三角形,显示出下跌趋势。 50期指数移动平均线(EMA)1948.00美元/盎司已经成为黄金价格的障碍。 (现货黄金小时图 来源:FXStreet) Dua补充道,相对强弱指数(RSI)已跌破40.00,这表明下行动能已被触发。
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天马行空
1评论
2023-05-30
【亚市直击】时间紧迫!市场反弹拜登加大游说力度 投资者远离中国股市
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周二美国市场因阵亡将士纪念日休市后,
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美债恢复交易,临近到期的美国国债价格上涨。更广泛地说,5年期至30年期国债的收益率都在下降。 然而,时间紧迫,因为该协议的支持者只有一周的时间让协议在6月5日可能出现的违约——这可能对全球市场造成灾难性后果——之前在国会获得通过。美国总统拜登(Joe Biden)一直在亲自呼吁议员们支持这项法案。在提交参议院之前,众议院可能会在周三进行表决。 标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约分别涨0.3%和0.4%。欧洲期货小幅上涨,亚洲股市涨跌互现,日本股市下跌,澳大利亚股市变化不大。 韩国股市走高,三星电子和SK海力士股价飙升至一年多以来的最高水平,此前摩根士丹利上调这两家韩国芯片制造商的目标股价,SK海力士是英伟达人工智能机遇的主要受益者。 在香港上市的中国企业指数较1月的高点下跌了20%,上证综指也在下滑。经济复苏不稳、地缘政治紧张局势加剧以及人民币走软一直令全球投资者远离中国市场。 IG Markets的市场分析师Hebe Chen说,中国股市要反弹,除了宏观经济数据更加乐观之外,还需要货币政策的催化剂或中美关系的改善。她说:“或许可以肯定地说,重新开放已经失去了动力。” 受益于对债务上限担忧局势的美元小幅下跌,美元指数明显低于上周创下的两个月高位。美元兑10国集团多数货币也继续走弱。 环保人士、国防鹰派人士和保守派强硬派谴责美国总统拜登和众议院议长麦卡锡为就债务上限达成协议而做出的让步。拜登一直在亲自呼吁议员们支持该法案,该法案将于周三由众议院投票表决。 对于美联储的政策制定者来说,6月份开会时,协议的细节将是他们考虑的另一个问题。 “我们认为,这项协议巩固6月13日至14日FOMC会议上将加息25个基点的预期。随着银行业压力的消退,潜在的违约实际上是唯一可能阻止下个月加息的因素,”Brown Brothers Harriman & Co.全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道。“更重要的是,年底前的降息现在已经完全排除在价格之外,而它们早就应该出现了。” 据一些人估计,假设国会批准该协议,财政部可能很快就会补充现金余额,并在第三季度末之前出售超过1万亿美元的国债。 摩根士丹利首席固定收益策略师Vishwanath Tirupattur在彭博电视上表示:“金融体系中流动性流失的可能性很大,这肯定不利于风险市场。”
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风起
2023-05-30
拜登、麦卡锡不约而同认为国会将及时通过债务上限协议
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年的联邦支出。 美国股指期货周一在
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走高,标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约分别上涨0.4%和0.7%。黄金小幅走低,原油和比特币上涨。美国市场周一因阵亡将士纪念日假期休市,英国和欧洲部分地区的市场也是。 麦卡锡周日早些时候表示,他预计大多数共和党人会投票支持这个法案,并称这是控制联邦支出的变革性举措,尽管也许无法皆大欢喜。 拜登表示,他预计麦卡锡拥有通过该协议的票数。“否则不会与我达成这项协议。” 参议院共和党领袖Mitch McConnell还敦促共和党参议员投票支持该协议。 具有影响力的民主党众议员Steny Hoyer表态支持这项协议,尽管他的党派议程受挫。他在周日的一份声明中说,“我敦促我的同事与我一起支持这项经过妥协的法案,结束这种不必要的经济动荡。” 麦卡锡敦促议员在阅读该法案文本前勿先行论断。在拜登宣布最终协议后不久,众议院共和党人发布了法案文本,众议院最早将在周三投票,众议员在投票前有72小时可阅读法案。 麦卡锡认为,众议院如果未能通过该措施将是匪夷所思的,他宣称共和党95%的议员对这项协议感到兴奋。他承认该协议可能会遭到共和党一些人的反对。 当被问及他是否担心强硬的保守阵营议员可能将他赶下议长宝座时,麦卡锡回答说,他一点也不担心。 尽管已经达成协议,但时间仍不等人。财政部长耶伦周五警告说,政府的借款上限必须在6月5日之前延长,以避免支付违约。
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金融界
2023-05-30
全球第三大大米出口国2030年出口目标拟减逾四成
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2025年,越南大米出口的60%将运往
亚
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,22%运往非洲,7%运往美国,4%运往中东,3%运往欧洲。 越南政府还表示,未来将把重点放在优质、香糯大米的生产上,同时到2025年将低质量大米的产量减少到总产量的15%,到2030年减少到10%。 不过,湄公河三角洲安江省的另一家大米贸易商表示,“我对这一战略能否实现表示怀疑,因为大米生产取决于供求关系,而不是政府的决定。” 越南政府海关数据显示,今年头四个月该国大米出口量同比增长40.7%,至290万吨。
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金融界
2023-05-30
决策分析:债务协议已提交国会!中国股市缘何逆势下滑,美元买盘加速
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阵亡将士纪念日假期影响,美债现货周一在
亚
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未交投,期货则大体持稳。两年期国债收益率上周五触及两个半月高位4.6390%,因市场押注美联储将在更长时间内维持高利率。 上周末,由于对债务上限达成协议的希望和对人工智能公司的押注,美国股市出现反弹。道指周五结束连续五天的下跌,纳斯达克综合指数和标普500指数收于2022年8月以来的最高水平。 “我们一直认为会有一个解决方案,现在已经有了,所以这消除了市场的一些不确定性。但当投票通过了,当市场从阵亡将士纪念日回来的时候,问题就变成了下一步怎么办?”IG的市场分析师Tony Sycamore说。“是的,我们将在短期内获得释然性反弹,但随后必须开始考虑6月份的联邦公开市场委员会会议,考虑通胀比预期更棘手,以及资金正在从市场流出。” 美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出(PCE)价格指数——周五强于预期。再加上美国消费者支出强劲,市场目前倾向于美联储下个月加息25个基点,并预计今年剩余时间利率将维持在该水准。 未来一周,美国职位空缺和非农就业数据可能影响美联储对6月议息决定的看法。路透调查的分析师预计,5月非农就业人口可能增加19.5万人,增幅低于4月的25.3万人。 在土耳其,里拉兑美元汇率徘徊在20.05,仅略高于上周五创下的历史低点20.06。此前,土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在该国总统选举中获胜,将其日益独裁的统治延长至第三个十年。 在外汇市场其他地方,美元指数(衡量美元兑主要货币的汇率)小幅下跌至104.17,因对风险敏感的货币出现反弹。不过,该指数仍接近上周五触及的两个月高点。 周一稍早油价反弹。布伦特原油期货上涨0.8%,至每桶77.47美元,美国WTI原油也上涨0.8%,至每桶73.25美元。黄金价格变动不大,基本交投在1,944美元附近。 日内焦点与风向标: 经合组织公布经济前景展望报告 英国春季银行假日休市 美国阵亡将士纪念日假期休市 韩国国内公共假期休市
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云涌
2023-05-29
【亚市直击】债务协议消除尾部风险!市场信心为之一振,本周迎战非农
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,美国股指期货和亚洲股市上涨。 周一在
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,标普500指数合约涨约0.3%,日本和澳大利亚基准股指涨幅均超过1%。上周五假期过后,科技股领涨香港股市,网易公司收益强劲,股价飙升约7%。 金价持平,因避险需求减弱,而石油和比特币价格攀升,反映出市场更为活跃的基调。 周一外汇市场走势较为温和,美元指数在上周早些时候达到两个月来的高点后略有下跌。美元兑多数主要货币在不到0.2%的窄幅区间波动。 上周五,投资者对将在华盛顿达成协议变得越来越有信心,这支撑了美国股指的上涨。科技股和围绕人工智能的狂热带动了美国股市继续走高。 上周五,交易员对持有美国国债的溢价要求降低,如果不能及时达成协议,这些国债被认为最有可能被拖欠。美国股市周一因假日休市,英国和欧洲部分地区也是如此。 “明显的积极解读是,负面尾部风险即将被消除,”Richard Bernstein Advisors副首席投资官Dan Suzuki表示,“随着债务上限问题的干扰逐渐消失,投资者现在可以将注意力重新集中在潜在的基本面上。但令人担忧的是,基本形势仍然不稳定。” 拜登和麦卡锡在周末达成的协议需要在国会获得通过,时间将在6月5日倒计时,届时财政部长耶伦(Janet Yellen)已表示,届时资金将用完。值得一提的是,协议中有很多民主党和共和党都不喜欢的地方。 债券市场也有很多问题需要解决。财政部将需要通过出售更多债券来补充其金库,而该协议的通过将焦点重新放在美联储遏制通胀的努力上。美债期货周一早盘下跌。 “盈利衰退的持续时间和严重程度仍然存在不确定性,而且,由于政府需要解决其债务发行积压问题,短期内流动性收紧的情况可能会恶化,”Suzuki说,“虽然市场设法避免了一场迫在眉睫的危机,但目前还远未完全明朗。” 对利率敏感的两年期美债上周五出现波动,因交易员考虑债务协议可能对美联储未来的利率走势产生何种影响。两年期美债收益率徘徊在4.65%左右,此前一份消费者支出报告显示,美联储仍有更多工作要做,以使通胀回到目标水平。美联储青睐的通胀指标之一——个人消费支出价格指数(PCE)4月上升0.4%,快于预期。 “市场将面临流动性问题,因为财政部将发行大量债券以恢复其现金储备,”盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana说,“不要忘记,如果本周就业数据强劲,我们上周看到的对美联储路径的鹰派重新定价可能会更加坚定。” 上周五股市方面,标准普尔500指数涨1.3%,以科技股为主的纳斯达克100指数大涨2.6%,因Marvell科技公司表示,由于人工智能需求激增,2024年的收入将比一年前“至少翻一番”,这与本周早些时候竞争对手英伟达公司的情绪相呼应。 在其他方面,在土耳其总统埃尔多安赢得大选后,对新兴市场的兴趣将增强,这一大选结果增加了土耳其与西方政府发生更多摩擦的可能性,也增加了投资者的不确定性。
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风起
2023-05-29
亚股普涨日经225指数涨超1%,A股市场分化创业板指跌近1%
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国股指期货走高,风险偏好重回全球市场。
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周一开盘后,标普500指数和纳斯达克100指数期货上涨约0.5%。金价小幅走低,油价和比特币走高,体现出市场情绪较为乐观。 韩国股市今日因公共假期休市一日。美国和英国市场在周一因假日休市,当天流动性料将清淡。 A股市场中,三大指数集体高开,但随后出现分化,截至发稿,沪指涨0.18%,报3218.23点,深成指跌0.48%,报10857.39点,创业板指跌0.88%,报2209.72点,科创50指数跌0.25%,报1036.05点。沪深两市合计成交额4581.39亿元,北向资金实际净买入11.95亿元。两市52股涨停(含ST股),29股跌停。 港股市场中,主要股指高开后震荡,目前,恒生指数日内涨幅归零,报1874661点。恒生科技指数涨0.76%,报3719.32点,国企指数跌0.07%,报6329.24点,红筹指数涨0.35%,报3777.09点。
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金融界
2023-05-29
债务上限协议达成后警告声传来!早已身处衰退风险中的美国经济恐“雪上加霜”
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股指期货走高,风险偏好重回全球市场。
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周一开盘后,标普500指数和纳斯达克100指数期货上升约0.5%。日本和澳大利亚股市开盘走高。日本股市高开高走,日经225指数涨幅扩大至2%,澳大利亚S&P/ASX200指数上升1%。美国和英国市场因假日休市,周一流动性料将清淡。 预计拟议中的支出限制措施将从10月1日起的财政年度开始实施。而在此之前可能会出现一些小的影响,例如收回新冠疫情援助或逐步取消对学生债务宽免的影响。 Evercore ISI高级美国政策和政治策略师Tobin Marcus表示,在谈判代表试图通过会计手段弥合分歧之际,评估支出限制在多大程度上只是“纯粹的噱头”,将是很重要的。 即便如此,由于下一财年的支出预计将保持在2023年左右的水平,该协议所施加的限制将在经济可能出现收缩的时刻发挥作用。此前接受彭博社调查的经济学家预计,美国第三季和第四季国内生产总值(GDP)折合成年率将下降0.5%。 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席美国经济学家Michael Feroli表示:“经济衰退时,财政乘数往往更高,因此,如果我们进入衰退,那么减少的财政支出可能会对GDP和就业产生更大的影响。” 不过,Feroli的最新观点与摩根大通关于美国避免衰退的基本假设相符。 在经济确实放缓的情况下,财政政策可能会与货币政策协同作用,以抑制通胀。上周的一份报告显示,通胀仍远高于美联储的目标。 美国商务部上周五公布的数据显示,美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%,分别高于市场预期的0.3%和4.3%。美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%,创2023年1月以来新高,高于市场预期的0.3%;美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%,高于预期值4.6%。 Cresset资本管理公司首席投资官Jack Ablin表示:“这是一个重要的进展——货币和财政政策制定者十多年来一直朝着同一个方向努力。或许财政紧缩将是打压通胀的另一个因素。” 尽管美联储自去年3月以来加息约5个百分点——这是自上世纪80年代初以来最激进的货币紧缩政策——但美国经济迄今证明具有弹性。 由于对工人的高需求,美国失业率为3.4%,是半个多世纪以来的最低水平。旧金山联储最近的一项研究显示,消费者仍然有多余的储蓄可以使用。 美联储官员将有一系列考虑,因为除了该协议对经济前景的影响外,它还将对货币市场和流动性产生一些影响。 随着美联储以每月高达950亿美元的速度剥离其债券投资组合,自行减少流动性,未来几周和几个月经济学家将密切关注这一动态。 从长期来看,谈判代表精心设计的财政限制范围几乎肯定不会对联邦债务的轨迹产生什么影响。 Evercore ISI的Marcus在周日给客户的一份报告中写道:“这笔交易的核心是(未来)两年的支出上限,这在某种程度上是因人而异的。” Marcus的评估是:支出水平应该大致持平,对经济构成最小的财政阻力,同时也只会略微减少赤字。
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晴天云
2023-05-29
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