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又来涨价潮？半导体持续活跃，半导体材料ETF(562590)获资金抢筹
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径似乎正在推进。季报显示，今年一季度中芯国际和华虹公司的产能利用率已经出现大幅提升。在今年一季报中，中芯国际提到，其一季度产能利用率为80.8%，环比提升4个百分点。而华虹公司当季产能利用率更是达到91.7%，环比增加7.6个百分点。在业内看来，产能利用率环比增加，说明需求端呈现复苏迹象。从销售端的数据来看，复苏的过程更为明确。半导体作为周期性行业，经历2年多去库存，从谷底的供过于求局面，开始逐渐转向复苏的过渡阶段，目前已经连续实现正增长，中国地区的增速高于全球。数据来源：Wind，数据区间：2022.6-2024.4 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率达到150%，体现投资者对这一板块配置信心。半导体材料ETF（562590）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-18 10:19
【港股开市】科技股拉升，哔哩哔哩涨超5%！
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拉升，哔哩哔哩、舜宇光学科技涨超5%，中芯国际涨近4%，华虹半导体涨3.62%。港股武汉有机上市首日高开79.64%，公司为中国及全球市场知名的甲苯衍生品供应商，主要专注于通过有机合成工序制造甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品以及其他精细化工产品。原文链接
投资慧眼06-18 10:18
南北水 | 贵州茅台遭南水大幅甩卖超10亿元，北水买入腾讯、中国银行
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3日，派息日为2024年7月25日。中芯国际涨2.61%，报18.08港元。据报道，台积电计划涨价。3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。同时，台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。美团涨1.83%，报116.8港元。6月14日晚间，美团在港交所公告，待股东周年大会结束后，因其他工作安排，沈南鹏退任非执行董事一职。沈南鹏已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无其他有关其退任之事宜须提请股东垂注。中国银行涨1.07%，报3.78港元。中信证券表示，上周银行板块出现回调，反映市场对于5月金融数据和实体经济的谨慎预期。我们认为，在加强金融空转监管背景下，金融数据存在波动可能，预计影响将持续到6月份。展望后续，金融与实体匹配度优化，反而会提升金融系统的稳定性，金融支持实体更具可持续性。我们认为，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，夯实分红收益空间确定性。
格隆汇06-17 19:11
大消息！证监会紧急回应
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子行业中，北方华创、深科技、京东方A、中芯国际、通富微电的融资净买入额居前，均超2亿元。外资掘金中国资产除了融资资金，北向资金近期也在密集“掘金”A股市场。被视为海外“聪明钱”的北向资金，一举一动备受市场关注。截至6月12日，今年以来北向资金累计净买入775亿元，远超2023年全年437亿元的净买入额。其中，电子、有色金属、银行等板块最近一个季度均迎来北向资金百亿元以上加仓。申万公用事业和电力设备板块也分别获增持91亿元和73.26亿元。业内人士认为，这反映出外资对中国资产的兴趣增加。与此同时，摩根大通、贝莱德、美林国际、巴克莱银行、高盛、花旗等外资巨头均于近期纷纷加仓A股。其中，截至5月9日，摩根大通证券以自有资金持有宏川智慧1990.98万股，相较于一季度末增持了83.65万股。截至5月6日，美林国际与巴克莱银行新进成为凡拓数创前十大流通股股东，持股量分别为69.58万股和62.4万股。高盛公司有限责任公司自二季度以来，也加仓了多家上市公司，包括特一药业、塞力医疗和克劳斯，新进成为上述公司的前十大流通股东；花旗的最新动作，则同样在上市公司公告中被曝光，花旗在5月新进成为克劳斯的前十大流通股股东。此外，红豆股份、集友股份、杉杉股份、通策医疗等个股也获得外资加仓。港股方面，5月31日，贝莱德增持中国中免H股19.95万股；5月30日，摩根大通增持中国中免H股73.92万股，每股均价为65.06港元，增持总金额为4809万港元。花旗及美国私人银行布朗兄弟哈里曼公司同样出现在中国中免H股的加仓者名单上。此外，招商银行H股、香港交易所也获得多家外资增持。中金：A股仍有较好吸引力最后，回到A股市场后续走势上来。近期，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，机构普遍认为，市场结束调整需要等待流动性与政策催化。不过，中金公司指出，今年投资者预期最为悲观时期已经过去。从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。往后看，2月以来的修复行情虽有波折但仍有望延续，下半年财政与货币协同发力是重点，地产仍是市场关键“胜负手”。当前中长期改革关注度提升，7月即将召开的三中全会有望进一步明确中长期改革方向，资本市场改革也正在有序推进。伴随近期指数调整，中金公司认为，当前A股市场估值具备较好吸引力，对后续市场表现不必悲观，短期波折不改长局。配置方面，短期有政策红利预期的科技创新领域，尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃；外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会；红利资产近期虽有调整但中期趋势未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者审慎预期。
证券之星06-17 17:00
ETF英雄汇(2024年6月17日)：消费电子50ETF(159779.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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重股包括立讯精密、京东方A、工业富联、中芯国际、韦尔股份、兆易创新、澜起科技、亿纬锂能、传音控股、歌尔股份等公司。目前，中证消费电子主题指数最新市盈率（PE-TTM）为39.10倍，估值低于近3年92.24%以上的时间。消费电子ETF（159732.SZ）最新份额规模达10.78亿份。该产品紧密跟踪国证消费电子主题指数，布局电子行业。指数权重股包括京东方A、立讯精密、TCL科技、韦尔股份、兆易创新、歌尔股份、三环集团、长电科技、传音控股、蓝思科技等公司。目前，国证消费电子主题指数最新市盈率（PE-TTM）为35.73倍，估值低于近3年54.77%以上的时间。芯片ETF（159995.SZ）最新份额规模达264.81亿份。该产品紧密跟踪国证半导体芯片指数，布局电子行业。指数权重股包括中芯国际、北方华创、韦尔股份、海光信息、中微公司、兆易创新、澜起科技、三安光电、寒武纪、紫光国微等公司。目前，国证半导体芯片指数最新市盈率（PE-TTM）为70.54倍，估值低于近3年81.40%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计542只非货ETF下跌，下跌比例达58%。宽指方面，日经225指数今天表现靠后，下跌1.83%；行业主题指数方面，中证煤炭指数、中证钢铁指数跌幅居前，分别下跌2.38%、1.99%。煤炭ETF（515220.SH）最新份额规模达21.81亿份。该产品紧密跟踪中证煤炭指数，布局煤炭行业。指数权重股包括中国神华、陕西煤业、兖矿能源、永泰能源、潞安环能、山西焦煤、中煤能源、淮北矿业、华阳股份、平煤股份等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价18.29%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价3.67%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 15:41
ETF热门榜：跨境ETF成交额上升显著，基准国债ETF(511100.SH)换手率超2000%
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重股包括立讯精密、京东方A、工业富联、中芯国际、韦尔股份、兆易创新、澜起科技、亿纬锂能、传音控股、歌尔股份等公司。该ETF全天成交额较前一交易日增长680.05%，明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长675.87%。该ETF今日上涨2.62%，近5日和近20日分别上涨2.69%、上涨4.68%。截至今日收盘，500成长ETF、800增强ETF、MSCI中国ETF招商振幅居市场前列，分别达9.03%、8.97%、7.65%。宽基类ETF共计2只，分别是800增强ETF、2000指数ETF。行业主题类ETF共计6只，分别是MSCI中国ETF招商、生物医药ETF基金、国投金融地产ETF、互联网龙头ETF、消费电子50ETF、消费电子ETF。其中消费电子50ETF、消费电子ETF均重仓电子行业。 MSCI中国ETF招商(515160.SH)最新份额规模达6.14亿。该产品紧密跟踪MSCI中国A股国际通(人民币)指数指数，布局食品饮料行业。该ETF当日振幅较上一交易日增长874.38%。该ETF今日下跌0.35%，近5日和近20日分别下跌1.03%、下跌2.04%。生物医药ETF基金(159508.SZ)最新份额规模达1.48亿。该产品紧密跟踪生物医药指数，布局医药生物行业。指数权重股包括药明康德、智飞生物、上海莱士、长春高新、复星医药、泰格医药、爱美客、天坛生物、万泰生物、沃森生物等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长659.45%。该ETF今日上涨0.13%，近5日和近20日分别下跌0.52%、下跌6.40%。互联网龙头ETF(159856.SZ)最新份额规模达6.25亿。该产品紧密跟踪SHS互联网指数，布局计算机行业。指数权重股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、东方财富、快手-W、科大讯飞、金山办公、紫光股份、大华股份、京东健康等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长295.05%。该ETF今日下跌0.62%，近5日和近20日分别上涨0.41%、下跌5.64%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 15:41
近期港股市场资金流入和投资者结构成为市场关注焦点，恒生科技指数ETF(159742)飘红，比亚迪电子涨近8%
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指数涨0.12%。比亚迪电子涨超6%，中芯国际涨超2%，金山软件跌超5%。午盘，相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）盘中持续震荡，上涨0.2%，截至当前，盘中成交额破8100万，换手率7.99%。成分股中多数上涨，比亚迪电子涨幅超7%；舜宇光学科技涨超4%；中芯国际涨近3%；美团、快手、华虹半导体、腾讯控股等个股跟涨，涨幅均超1%。港股互联网ETF（159568）微跌，盘中持续震荡。成分股中移卡上涨超4%；猫眼娱乐涨超2%；药师帮、快手、美团、小米集团涨超1%；京东健康、腾讯控股、心动公司、网龙飘红。国泰君安表示，外资持股占比不断降低，对港股的话语权正在下降。近期港股市场的资金流入和投资者结构成为市场关注的焦点。数据显示，近6年来外资在港股的持股占比呈逐年下降趋势，由2018年的51%下降至2014年6月的33%，而内资（包括中资中介和港股通）的持股占比不断上升，由2018年的19%上升至最近的34%，中国香港本地资金持股占比则维持在30%-35%的区间。截止2014年6月14日，外资、香港本地资金、内资在港股的持股比例大约各占三分之一。互联互通机制开放以来，内地资金不断流入港股，在丰富投资者多样性上做出了巨大的贡献，也降低了外资对港股股价的话语权。经济政策不确定性下降，海外利率水平下行是趋势，港股将震荡向上。港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。海外方面，主要央行先后进行首次降息，虽联储6月议息会议表态偏鹰，但联储呵护金融和劳动力市场的意图明显，部分经济数据显示疲软迹象，海外利率水平下行是趋势。该机构认为，不确定性下降在港股体现尤为明显，将成为港股上升的关键动力。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 13:51
“科特估”继续演绎，半导体ETF(159813)盘中上涨2.15%
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指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、三安光电(600703)、寒武纪(688256)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比61.57%。近日国家大基金三期的成立，其注册资本超过前两期之和，体现了国家对半导体产业的坚定支持，也使得市场对相关概念浮想联翩。多位业内人士称，市场出现“科技大风吹”，国家大基金三期带来的增量资金，以及消费电子方向良好的基本面等因素均利好科技赛道。此外，韩国央行周五公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。东莞证券认为，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、A1驱动行业创新(以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表)和国产升级持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入最气上行周期。国产升级方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长;人工智能方面，各家厂商争相布局AIPC，处理器、存储、散热等多环节有望受益，作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注半导体设备、存储、C15、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 11:01
6月为消费电子“科技月”，热点催化不断，智能消费ETF(515920)涨近1%，领益智造涨停
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长电科技涨超3%；信维通信、兆易创新、中芯国际、德业股份等个股跟涨，涨幅均超2%。消息面上，WWDC24开启苹果AI新篇章：2024年6月11日，苹果WWDC24大会开启，苹果发布AppleIntelligence套件，可优先置顶推动、总结文本、生成图片等功能，适用于iPhone、iPad和Mac等操作系统。此外，苹果宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，积极整合ChatGPT，生成式AI功能预计将进一步完善。开源证券表示，我们认为苹果将AppleIntelligence、ChatGPT同Siri融合，预计有望推动AI功能快速完善，苹果AI手机呼之欲出。此外，苹果AI功能需要出色芯片支持，目前仅iPhone15Pro和iPhone15ProMax支持该功能，AI功能发展也有望带动新一轮苹果手机换新。与此同时，华为开发者大会召开在即，AI热点不断。华为开发者大会将于6月21日-23日举办，HarmonyOSNEXT、盘古大模型5.0等科技成果也将在大会揭晓。开源证券表示，AI手机迭代叠加消费电子景气回暖，推荐设备、散热、钛合金等增量方向。（1）AI手机摄像、声学等器件变化明显，加工检测设备率先受益。苹果Siri在AppleIntelligence和ChatGPT加持下，有望快速响应客户指令，该功能需要高信噪比MEMS麦克风支持。光学感知系统则是AI手机实现摄像优化的核心，包含芯片、屏幕、镜头等组成。我们认为上述变化预计将率先带来手机组装、检测、量测、测试等环节设备更新需求。（2）AI手机散热要求提升。NPU逐步成为AI手机标配，AI手机散热量增加带动VC均热板等高端散热材料需求。（3）手机轻量化带动含“钛”量增加。苹果、华为、小米等厂商相继召开新品发布会，机型轻量化成为新方向，钛合金在手机端渗透率提升，抛磨设备需求增加。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 10:53
港股收评：恒指再失守万八关口，药明系集体大跌，内房股与物管股强势
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股下挫，宏光半导体、芯智控股跌超5%，中芯国际跌超2%，晶门半导体、华虹半导体跌超1%。消息面上，此前媒体报道，美国拜登政府正考虑进一步限制中国取得用于人工智能的芯片技术，这项限制锁定的目标将会是刚刚进入市场、尚未萌芽的新型硬件技术。电力股午后回调，中广核电力跌超4%，大唐新能源、中广核新能源跌超3%，中国电力、华润电力等跟跌。中资券商股涨幅居前，国联证券发布研报称，券商行业头部集中趋势明显新一轮供给侧改革有望开启。当前市场热度触底回升，政策密集出台后市场情绪有所回暖，持续关注市场成交及指数反弹的持续性，若市场β向上，则券商行业仍有弹性空间；政策层面，在监管扶优限劣的政策导向下，券商供给侧结构性改革进程将加快，优质头部券商在稳健经营、专业能力等方面的优势将进一步凸显；当前券商行业PB估值仍在历史底部。内房股与物管股齐升，世茂集团、正荣服务涨超10%，龙光集团涨超6%。消息面上，多地收储平台称将加快商品房收储动作。东方证券此前指出，随着地方“因城施策”，通过降低首付成数、降低购房门槛，叠加商贷利率下调，减少居民后续的住房消费负担，对市场情绪产生了积极的影响，成交量有所回升，政策效果逐步显现。但是，考虑到整体居民购房首付及月供支付能力较弱，供应端量较大，政策效果持续性有待后续观察。航运股逆势上涨，中远海运港口涨超4%，中远海控、中国外运、海丰国际涨超2%。消息面上，马士基亚欧航线加价，其均一运费率(Freight of All Kinds,FAK)，自7月1日上调至每20尺标准货柜(TEU)5000美元及每40尺标准货柜(FEU)9000美元，较前值分别升1675美元和2500美元。今日，南下资金净买入58.07亿港元，净流入80.4亿港元。其中，港股通（沪）净流入43.13亿港元，港股通（深）净流入37.27亿港元。展望后市，中金公司海外策略首席分析师刘刚认为，相比已经修复多半的风险溢价和短时仍有约束的无风险利率，增长显然是打开更大空间的钥匙，而增长的关键仍在于开启信用周期。刘刚判断，基准情形下，预计港股市场或维持震荡。恒生指数靠风险溢价驱动的第一目标点位为19000-20000点，若要升至22000点以上则需要更强的盈利增长。
格隆汇06-14 16:51

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