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“科特估”再迎政策催化，科创信息技术ETF(588100)盘中拉升超2%
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板新一代信息技术指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、金山办公、中微公司、澜起科技、传音控股、寒武纪、石头科技、中控技术、沪硅产业，前十大权重股合计占比59.57%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-20 11:13
大科技仍是市场核心主线，半导体ETF(159813)涨超2%
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邦股份(300661)上涨6.09%，中芯国际(688981)上涨4.84%，格科微(688728)，中微公司(688012)等个股跟涨；半导体ETF(159813)上涨2.09%。值得注意的是，该基金跟踪的国证半导体芯片指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.78倍，低于指数近3年87.06%以上的时间，估值性价比突出。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2024年5月31日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、三安光电(600703)、寒武纪(688256)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比61.57%。 6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》正式发布。科创板八条内容分别为：强化科创板“硬科技”定位。开展深化发行承销制度试点。优化科创板上市公司股债融资制度。更大力度支持并购重组。完善股权激励制度。完善交易机制，防范市场风险。加强科创板上市公司全链条监管。积极营造良好市场生态。展望后市，有机构认为，半导体芯片、消费电子、AI、华为等大科技板块仍是6月市场核心主线，继续坚定看好逢低积极做多不动摇；题材股方面，车路云、低空经济、peek材料、超跌错杀绩优微盘股、科创板小盘硬核科技股等后市有望继续反复活跃。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-20 11:03
南北水 | 南水连续8日净卖出，加仓赛力斯、中际旭创，北水持续抢筹内银股
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.14亿港元；盈富基金、哔哩哔哩-W、中芯国际分别遭净卖出3.37亿港元、1.53亿港元、1161万港元。南水关注个股南水连续3日加仓赛力斯：此前披露的数据显示，今年一季度，赛力斯毛利率已提升至21.5%。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布数据显示，5月新能源车市场零售量为79万辆，同比增长36%，环比增长17%，自今年以来累计零售324.2万辆，同比增长34%。贵州茅台：国泰君安研报指出，贵州茅台本轮飞天批价波动系需求偏弱背景下部分渠道短期行为，据测算当前批价向下空间相对有限，风险出清后预计将逐步企稳，茅台批价和股价有望进入新均衡。维持“增持”评级及目标价2286.53元。长江电力：公司在投资者关系平台上答复投资者提问时表示，5月23日召开的2023年年度股东大会上审议通过了《2023年度利润分配方案》，并将按照约定在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成股利派发。公司暂无四季分红计划。北水关注个股北水持续加仓内银股（中国银行、工商银行、建设银行）：华福证券表示，今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素。一是股息率选股逻辑在板块内的扩散，高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。展望未来，银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。建议关注股息率扩散逻辑下的绩优区域性银行，如具备成长逻辑的苏州银行、具有潜在反转逻辑的南京银行。紫金矿业：6月18日，紫金矿业公告面向海外投资者完成港股市场再融资25亿美元，其中可转债融资金额20亿美元，配售股份融资金额5亿美元。据悉，该笔融资成为了至今为止紫金矿业历史上最大规模的融资，超过了其IPO的募资规模99.82亿元。中芯国际：公司发布公告，于2024年6月19日，非公司董事因行使根据2014年股份奖励计划（于2013年6月13日获采纳）所授予的受限制股份单位而发行7500股普通股股份。
格隆汇06-19 19:36
全球新股王诞生！
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电的资本开支高达280-320亿美元，中芯国际也达到70-80亿美元。 SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast中宣布，全球半导体每月晶圆(WPM)产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，2023年中国晶圆产能为760万片/月，同比增长12%，2024年预计中国晶圆产能有望达860万片/月，同比增长13.2%，扩张速度快于全球。根据TrendForce的数据，2023年中国大陆成熟制程产能的全球占比为29%，得益于国产替代和国内需求的推动，2027年预计中国大陆成熟制程产能的全球占比有望提升至33%。先进制程方面，中国大陆仍在不断升级迭代，为国内半导体设备打开了较为可观的成长空间。特别需要提及的一点，是国家的政策大礼包在加码。不久前公布的半导体大基金三期，募集规模达到了3440亿元，超出市场预期的3000亿元，表明国家层面对解决半导体领域关键技术瓶颈的决心。而作为半导体关键之中的关键，设备产业预计会获得资金的重点支持。叠加刚传出的台积电涨价，存储涨价，半导体行业的景气指数正进一步上升。 03 如何高效投资？虽然半导体行情整体看好，但高效配置才是提升收益率的关键。从产业链看，半导体产业链可以大致分为上游为半导体设备、材料，为芯片制造提供工具和原材料；中游为半导体制造，包括设计、制造和封测三个环节；下游为半导体应用。以半导体设备ETF(561980)为例，该ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%，是目前半导体设备占比最高的主流半导体指数。中证半导体产业指数聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，权重股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份等，前十大成份股占比约74%，指数集中度相对较高。作为半导体链里弹性较高的方向，半导体设备ETF(561980)反弹锐度高，近期表现比较抢眼，6月涨幅9.29%，领涨同类ETF。截至6月14日，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。此外，政策也在加大力度支持半导体产业。大基金三期成立，规模为前两期的总和。从过往经验看，大基金一期、二期成立后，半导体板块信心有所提振。大基金三期的成立，有望充分带动国内半导体产业链的发展，机构预计半导体卡脖子的环节，设备材料依然会是投资重点方向，利好上游国产替代。综上，相比其他产业，半导体设备行业不仅享有持续的国家支持，还具备较高的业绩兑现能力，成为投资者关注的焦点。 04 结语从估值上看，国内的半导体行业依然处在底部，很多公司的股价尚未回到2021年的高点，表现相比国外滞后。不过，国内的优势在于硬件制造和应用软件。跟移动互联网时代一样，在应用大规模出来的时候，国内才会开启新的景气期。而随着微软发布AI PC、苹果发布AI手机，这个景气期的大门正在打开。最近半导体上游的动向，也充分证明其景气度。国内的晶圆厂12寸开始满载，成熟制程开始预期涨价，封测厂整体稼动率8成左右，半导体国产替代相关订单稳健推进中，二季度表观ASP有望触底，业绩会逐季度改善。换言之，估值和业绩的双修复，已经开启。向下的空间已经很有限，而向上的空间则很充足。这一波叠加了传统周期反转，以及新的AI产业革命下的半导体周期，值得所有半导体投资者关注。而想简单易行地参与半导体领域的投资，半导体设备ETF(561980)，不妨多看看。场外投资者也可以通过半导体设备ETF联接(A类：020464，C类：020465)一键配置半导体设备相关公司。
格隆汇06-19 18:06
全球新股王诞生！
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电的资本开支高达280-320亿美元，中芯国际也达到70-80亿美元。 SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast中宣布，全球半导体每月晶圆(WPM)产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，2023年中国晶圆产能为760万片/月，同比增长12%，2024年预计中国晶圆产能有望达860万片/月，同比增长13.2%，扩张速度快于全球。根据TrendForce的数据，2023年中国大陆成熟制程产能的全球占比为29%，得益于国产替代和国内需求的推动，2027年预计中国大陆成熟制程产能的全球占比有望提升至33%。先进制程方面，中国大陆仍在不断升级迭代，为国内半导体设备打开了较为可观的成长空间。特别需要提及的一点，是国家的政策大礼包在加码。不久前公布的半导体大基金三期，募集规模达到了3440亿元，超出市场预期的3000亿元，表明国家层面对解决半导体领域关键技术瓶颈的决心。而作为半导体关键之中的关键，设备产业预计会获得资金的重点支持。叠加刚传出的台积电涨价，存储涨价，半导体行业的景气指数正进一步上升。 03 如何高效投资？虽然半导体行情整体看好，但高效配置才是提升收益率的关键。从产业链看，半导体产业链可以大致分为上游为半导体设备、材料，为芯片制造提供工具和原材料；中游为半导体制造，包括设计、制造和封测三个环节；下游为半导体应用。以半导体设备ETF(561980)为例，该ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%，是目前半导体设备占比最高的主流半导体指数。中证半导体产业指数聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，权重股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份等，前十大成份股占比约74%，指数集中度相对较高。作为半导体链里弹性较高的方向，半导体设备ETF(561980)反弹锐度高，近期表现比较抢眼，6月涨幅9.29%，领涨同类ETF。截至6月14日，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。此外，政策也在加大力度支持半导体产业。大基金三期成立，规模为前两期的总和。从过往经验看，大基金一期、二期成立后，半导体板块信心有所提振。大基金三期的成立，有望充分带动国内半导体产业链的发展，机构预计半导体卡脖子的环节，设备材料依然会是投资重点方向，利好上游国产替代。综上，相比其他产业，半导体设备行业不仅享有持续的国家支持，还具备较高的业绩兑现能力，成为投资者关注的焦点。 04 结语从估值上看，国内的半导体行业依然处在底部，很多公司的股价尚未回到2021年的高点，表现相比国外滞后。不过，国内的优势在于硬件制造和应用软件。跟移动互联网时代一样，在应用大规模出来的时候，国内才会开启新的景气期。而随着微软发布AI PC、苹果发布AI手机，这个景气期的大门正在打开。最近半导体上游的动向，也充分证明其景气度。国内的晶圆厂12寸开始满载，成熟制程开始预期涨价，封测厂整体稼动率8成左右，半导体国产替代相关订单稳健推进中，二季度表观ASP有望触底，业绩会逐季度改善。换言之，估值和业绩的双修复，已经开启。向下的空间已经很有限，而向上的空间则很充足。这一波叠加了传统周期反转，以及新的AI产业革命下的半导体周期，值得所有半导体投资者关注。而想简单易行地参与半导体领域的投资，半导体设备ETF(561980)，不妨多看看。场外投资者也可以通过半导体设备ETF联接(A类：020464，C类：020465)一键配置半导体设备相关公司。
格隆汇06-19 18:06
港股可能还会迎来补涨行情，港股科技ETF(159751)午后涨超2%
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160)、理想汽车-W(02015)、中芯国际(00981)、联想集团(00992)、吉利汽车(00175)，前十大权重股合计占比71.38%。在6月19日举办的东吴证券2024年中期策略会上，东吴证券首席经济学家、东吴香港副董事长陈李分析，今年1-5月，恒生指数和恒生科技指数录得显著涨幅，尤其4-5月，外资阶段性切入促成了恒指反弹20%以上。港股上涨主要基于全球风险资产补涨逻辑。随着6月全球股指进一步上涨，预计港股可能还会迎来补涨行情。天风证券认为，24Q1 以来，港股市场底部不断抬升，4 月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5 月港股市场小幅收涨。近期，国内地产政策连环发力下，国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，我们认为当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 14:16
科技行业仍将是产业转型主抓手，恒生科技指数ETF(159742)强势涨超2%，盘中成交额已超9000万元
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09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比68.41%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 13:46
中美重要消息！路透：美国敦促荷兰和日本限制更多芯片制造设备进入中国
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上已有五家厂商，包括中国最大芯片制造商中芯国际(SMIC)。这位知情人士说，美国还表示希望控制更多的芯片制造设备。今年4月，美国官员访问荷兰，试图阻止阿斯麦为中国的某些设备提供服务。根据美国的规定，美国公司被禁止在先进的中国工厂维修设备。但该人士表示，与阿斯麦的服务合同仍然有效，并解释说，荷兰政府没有域外权限来切断这些合同。针对路透社消息，美国商务部发言人拒绝置评。中国驻美国大使馆没有立即回应置评请求。
天马行空06-19 12:07
TikTok又成导火索，美国参议员阻止中国科技发展努力
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纳表示，英特尔方面“多次失手”，理由是中芯国际生产先进 7 纳米半导体芯片的能力，以及涉及芯片制造工具制造商的其他问题。他还对中国在生命科学和生物技术领域的先进努力表示担忧。华纳补充道：“我们没有看到任何迹象表明中国在投资方面不遗余力，不仅试图取得成功，而且试图占据主导地位。” 路透社 2 月份报道称，在中芯国际最先进的工厂为华为 Mate 60 Pro 手机生产了一款精密芯片后，拜登政府已切断了更多美国产品的进口。华纳表示，美国需要采取更多措施限制向中国出口芯片和芯片制造工具。华纳表示：“不幸的是，可能有一些西方芯片制造商仍在有意或无意地使用他们的工具和产品来规避禁令。” 华纳表示，他希望 TikTok 母公司字节跳动的美国投资者能够“敦促中国继续前进，至少切断 1.7 亿美国人使用的流行短视频应用的非中国部分”。美国投资者持有字节跳动约 40% 的股份。华纳表示，他不确定中国是否会允许出售 TikTok。 TikTok 尚未立即回应置评请求。美国国会于 4 月通过立法，要求字节跳动在明年 1 月 19 日之前剥离 TikTok 的美国资产，否则将面临禁令。TikTok 和字节跳动已提起诉讼，要求阻止该立法。反对禁令的沃纳补充道：“但归根结底，法律就是法律。”
佳华16806-19 01:29
港股半导体牛市来了！
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斯麦2.9倍… 反观同期的港股半导体，中芯国际只涨了22%、华虹半导体53.8%，远不及美股。巨大的反差背后，是国内半导体技术较为落后，无法享受AI带来的超级红利！但是，随着消费电子的复苏，国内半导体行业也迎来了反转。根据统计局的数据，今年1-5月，我国集成电路产量达到1703亿块，同比增长32.7%！需求火爆，产能开始紧张，今年一季度，华虹半导体的产能利用率达到91.7%，远超去年四季度的84.1%：根据摩根士丹利的报告，华虹半导体目前的产能利用率已经超过100%！除华虹之外，多家功率半导体公司的产能利用率也接近满产，比如华润微在接待机构调研时表示，公司6英寸及8英寸产线的产能利用率达到90%以上，其中部分产品线已在95%以上！分立器件IDM龙头扬杰科技表示，公司已经处于满产满销状态。供不应求之下，半导体厂商掀起涨价潮，其中，媒体爆料台积电将上调3nm、5nm先进制程和先进封装的定价，其中3nm涨幅可能超过5%，先进封装明年涨幅或达10%-20%。浙江亚芯微、南京智凌芯、深圳创芯微等多家芯片企业已经宣布上调产品价格，涨幅最高达20%。摩根士丹利分析师预计华虹半导体将于下半年提价，幅度在10%。对此，华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在5月表示，华虹的产能利用率在第一季度有明显回升，无论8英寸还是12英寸都接近满载，(产品)价格下降的趋势已到尾声，预期接下来几个季度价格可能开始回升。由此来看，国内半导体的基本面已经反转。根据华虹半导体的指引，预计今年二季度的毛利率在6%-10%之间，较此前2个季度明显回升：中芯国际因为大肆扩充产能，导致折旧增加，毛利率下滑，预计二季度仅为10%，远低于此前20%的水平：但从收入上看，中芯国际先华虹一步，已经迎来反转：从估值上看，华虹半导体的市净率只有0.64倍，远低于此前1.5倍的均值：中芯国际的估值同样处于低位，有望在基本面回暖、美股半导体大牛市的带动下迎来反转：全球半导体都迎来了大牛市，中国怎么可能会错过？ $华虹半导体(01347)$ $中芯国际(00981)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$
老虎证券06-18 15:18

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