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27亿外资撤离中国！中国上半年意外表现糟糕 “爆炸性”刺激方案将力挽狂澜？
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成鲜明对比。由于对中国网络安全打击和中美关系的担忧，外国资金一直在撤离。对芯片和稀有金属的担忧加剧了对增长的担忧。外国投资者在第二季卖出了人民币27亿元(合3.747亿美元)的中国股票，许多人在上一季度创纪录地买入人民币1860亿元后纷纷退出。迄今为止，中国政府承诺的“爆炸性”刺激方案一直是走走停停的组合，即一次降息和对房地产和国有部门的一些贷款放松，但现在正吸引一些投资者。摩根大通资产管理公司(J.P. Morgan Asset Management)全球市场策略师Marcella Chow表示:“疲弱的增长前景和缺乏政策刺激已被充分消化，经济增长和政策条件的任何微小改善都应引发市场情绪的转变。” “短期内，非必需消费品、原材料和房地产等周期性行业可能是主要受益者。” 对中国经济前景的评论以Kinger Lau为首的高盛(Goldman Sachs)分析师也认为，“战术市场复苏”的观点很有说服力，并预计沪深300指数12个月的回报率将达到15%。他们在一份报告中表示:“事实上，‘中国是一种贸易(China is a trade)’是我们在各种类型投资者的大多数会议上的一个主要主题，无论他们对长期增长和地缘政治前景的谨慎和悲观程度如何。” 摩根大通将中国2023年的经济增长预期从5.5%下调至5%，同时预测今年新建筑将进一步萎缩20%。该行说，政府可能采取的刺激经济增长的措施包括再次下调政策利率，以及在全国范围内放松住房政策，包括放宽首付要求。 PineBridge Investments多元资产主管Mike Kelly表示:“所有人都在期待7月底召开一次重大的政治局会议，这有点像对美联储的关注。” 但一些分析师认为，鉴于债务风险上升和官员近期的讲话，预计这一政策方案的力度将受到限制，而且是有针对性的。法国外贸银行(Natixis)亚太区首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示:“我们对未来政策支持的力度持保守态度。”“鉴于公共债务已经很高，而且这些政策的效率已经降低，财政政策可能不会轻易实施。” SEB亚洲策略主管Eugenia Victorino也认为，北京方面强调耐心，将意味着新的支持措施将有针对性，但她希望最近的政策支持措施(如6月份的降息)将在未来几个月开始发挥作用。 Victorino补充说，北京最近关于加大对民营企业支持力度的言论，以及对科技行业长达数年的监管打击明显结束，也可能是市场的支撑因素。以Ting Lu为首的野村分析师表示，由于信心疲软，负面情绪，刺激措施“可能无法扭转局面”。他们写道:“我们认为，市场应该抑制对快速、包治百病的一揽子计划的预期，转而接受2024年经济增长放缓至4.0%以下的预期。”
财经风云2023-07-20
中国人对其他国家持何看法？俄罗斯最受欢迎，美国最不受待见
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2.领土和领海争端(12.9%) 3.中美关系(12.0%) 中国人对新冠疫情的担忧反映了新冠疫情对中国的严重影响。中国边境关闭多年，公众曾受到严厉防疫措施的限制。在其他世界事件方面，大多数中国人持更“东方”的观点。例如，关于乌克兰战争，报告发现:“大约80%的受访者认为美国和西方国家应该对这场战争负最大责任，而只有不到10%的受访者认为俄罗斯应该负主要责任。” 总体而言，中国公众的看法与许多西方国家截然相反。金融博客Zerohedge称，它们提供了一个重要的洞见，即不仅中国政府对世界有特殊的看法，中国公众也是如此。
财经风云2023-07-20
传闻满天飞！美财长访华后市场走势缘何大逆转？耶伦据称在北京吃了致幻蘑菇
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意味着什么。“我的猜测是，在中短期内，中美关系的恶化意味着美元贬值和利率上升，”Muir说。 Blind Squirrel Macro的博主持相反观点。“我的观点很简单，但内容如下:耶伦面前有很多国债要发行，需要找到买家。”“耶伦需要确保世界上最大的债权国继续成为美国国债的(最大的外国)买家(或者至少不是卖家)。中国需要什么?嗯，当涉及到国家进口的所有商品时，一个更坚挺的货币(疲软的美元)肯定会有帮助。如果中国需要在今年晚些时候推出国内经济刺激计划，这也将使中国处于(非常需要的)强势地位。” 这位博主指出，人民币走软和美国国债走软这两大主流趋势在耶伦此行后都发生了逆转。这并不是一项前所未有的协议，有人猜测双方在2016年达成了一项秘密协议。至于这对市场的影响，“大宗商品市场肯定已经注意到了。”他说，美元走软可能对美国股市，尤其是大型科技股的收益有利。这位博主说:“展望未来，把交易的空头部分集中在科技领域的‘庞氏骗局’上可能是明智的选择。” 耶伦在北京期间吃了可能致幻的蘑菇？据报道，美国财政部长耶伦上周访问北京期间，在一家餐馆吃了一份可能致幻的蘑菇。在访问期间，耶伦和她的团队在一家主打云南菜的连锁餐厅“一坐一忘”停了下来，微博上的一位美食博主发现，这位高级官员正在吃各种中国菜。这位博主写道:“在去洗手间的路上经过他们的桌子时，我放慢了脚步，看了一眼他们点的菜。” 菜单包括烤鱼、青菜和见手青菇。美国财长的一名助手向CNN证实，她在这家餐厅用餐，并点了蘑菇。昆明植物研究所研究该地区蘑菇的教授彼得·莫蒂默(Peter Mortimer)博士告诉CNN，这种蘑菇被认为可能具有致幻剂。 “Lanmaoa蘑菇被认为是有毒的，因为它们可以致幻，”他说。“然而，到目前为止，科学家们还没有确定导致幻觉的化合物。这仍然是一个谜，大多数证据都是道听途说。我有个朋友不小心吃了它们，产生了三天的幻觉。” 中国官方媒体援引食客的话说，耶伦称赞她对中国美食的兴趣，并对蘑菇的影响发出警告。一位吃过类似菜的人对新华社说:“你以为你走的是直的，但你实际上倒向一边了。” 耶伦吃饭的那家餐馆很快就挤满了预定的客人。这家餐厅很快在微博上证实了耶伦在那里用餐的消息。 “美国财政部长耶伦也来了，”该帖子用中文写道。 “从新闻上的时间戳来看，她确实是在抵达中国后就来了(这家餐厅)。我们的工作人员说她非常喜欢蘑菇。她点了四份见手青(一种云南野生蘑菇)。这是非常神奇的一天。” “我们收到了大量关于预订的咨询。我们周五和周六都订满了，”一位工作人员告诉《环球时报》。
财经风云 1评论2023-07-19
王毅会见美国前国务卿基辛格
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见美国前国务卿基辛格。王毅表示，博士为中美关系破冰发展作出了历史性贡献，为增进两国相互了解发挥着不可替代作用。中方珍视同老朋友建立的友谊。中国对美政策保持高度连续性，根本遵循就是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢，这三条是管根本的，也是管长远的，是中美两个大国正确相处之道。中国的发展有强大内生动力和必然历史逻辑，试图改造中国是不可能的，围堵遏制中国更是做不到的。美国对华政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克松式的政治勇气。
金融界2023-07-19
中美局势重量级分析！大摩前亚洲区主席罗奇：处理美中关系的旧方法不再奏效建议设立美中秘书处
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，看到了“彩虹”。罗奇称，问题重重的中美关系需要的不仅仅是防止新一轮冲突升级的“底线”。这是拜登和习近平作为一个脆弱世界的负责任的管家对彼此的最起码的期望。但如果没有加强，它可能会变得非常不稳定。今年2月的“气球事件”就是一个例子，它表明，面对最轻微的差错，事态会多么迅速地失控。这种不稳定的事态是美中关系管理重点发生重大转变的必然结果——长期以来对经济和贸易的重视，如今已被对国防和安全的关注所取代。在经济和贸易中，关系冲突是通过硬数据来评估的，而安全问题更多地是基于对敌对行为的未经证实的假设来判断的。中国对先进技术的双重使用，模糊了商业和军事目的之间的区别，就是一个很好的例子。美国认为中国将把人工智能武器化，就像理所当然地认为华为对5G基础设施构成后门威胁，或者TikTok将把从美国年轻用户那里收集的专有数据用于邪恶目的一样。文章认为，中国在同样的偏执思维下运作，认为华盛顿的贸易和技术制裁旨在“全面遏制，包围和镇压”。由于两国都是在没有证据的推定基础上行事，进一步升级的危险，特别是在科技投资和战略物资出口面临迫在眉睫的风险的情况下，不容忽视。老式的接触方式无法应对这些风险。最终，这取决于领导人之间的化学反应，而这种化学反应总是容易受到国内政治和脆弱的人类自我挽回面子需求之间微妙相互作用的影响。今天的美中冲突已经超越了这种做法。罗奇表示，出于这个原因，他赞成建立一个美中秘书处，作为中美接触新架构的核心——一个常设组织，由同等数量的美中专业人员组成，设在一个中立的司法管辖区，在政策制定、故障排除和冲突解决方面具有广泛的职权。其重点将是对关系管理和争端筛选采取前瞻性的全时办法。秘书处将把关系框架从无休止外交的个性化转向合作解决问题的更具弹性的制度化。罗奇在文章最后写道，深陷过去的外交官们现在正在庆祝“冰封”之后的“解冻”。尽管目前紧张局势升级的势头还很微弱，但两个超级大国都必须抓住时机，推动一种全新的冲突解决方法，以免为时已晚。
风枫2023-07-19
人民币对美元中间价调贬33个基点，报7.1486
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向波动的表态，以修正单向贬值预期；四是中美关系的相对改善。后续三季度之中人民币汇率预计在7.0-7.3之间波动，单向升贬值均无强逻辑支撑。一方面，从经济内生动能和市场交易角度，贬值压力仍在，主要是海外经济放缓下出口动能进一步下行，经常账户结汇需求下降；美联储仍在加息（至少一次）导致美中利差高位震荡；中国经济在战略定力下仍处于弱复苏的节奏中。所以当前的短期快速升值大概率不可持续，预计三季度中美元兑人民币下破7.0的可能性不高。另一方面，美联储加息放缓和海外经济下行，叠加政策引导，贬值幅度预计也会有限，前期7.3的高点仍旧是重要的心理位。综合来看，预计三季度人民币汇率在7.0-7.3之间波动。预计人民币趋势性升值的窗口至少要到四季度中后期。四季度之中，美联储加息大概率停止，到中后期中国经济在库存周期的支撑下可能进入复苏节奏拐点，美国经济可能陷入一轮短暂的浅衰退，经济反转叠加货币政策收敛、中美关系缓和，人民币趋势性升值窗口可能到来。中金公司研报指出，人民币汇率波动主要影响产成品出口型、原材料进口型、高外币负债型等三种类型企业的盈利。产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润；原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利；高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。
金融界2023-07-19
7月19日证券之星早间消息汇总：微软给Office AI工具开出标价
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动落实两国元首共识，妥善管控分歧，推动中美关系早日重回健康稳定发展轨道。当前全球应对气候变化任务艰巨，需要包括中美在内的各国加强协调、凝聚共识、抓紧行动，最大程度形成应对气变的合力。 2.国家发改委召开7月新闻发布会。针对二季度以来经济运行出现的新变化，国家发改委表示，将抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措，促进消费稳步恢复和扩大，着力拓展有效投资空间；研究制定更大力度吸引外资的综合性政策。国家发改委还将持续发挥民营企业沟通交流机制作用，及时对现行政策实施效果进行客观评估，进一步完善宏观政策举措。数据显示，上半年国家发改委审批核准固定资产投资项目91个，总投资7011亿元。 3.财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长会议时指出，各国共同发展才是真发展，G20应推动更加包容、更加普惠和更有韧性的全球发展。G20应推动多渠道动员发展融资，创新基础设施融资方式、真正扩大资金来源和增加资金规模。 4.广东省统计局公布上半年经济运行简况。根据地区生产总值统一核算结果，上半年，广东实现地区生产总值62909.80亿元，同比增长5.0%。其中，第一产业增加值2270.95亿元，增长4.6%；第二产业增加值24661.44亿元，增长3.7%；第三产业增加值35977.41亿元，增长5.9%。公司新闻： 1.中国太平：肖星辞去公司执行董事等职务； 2.工业富联：公司并未签订在印度投资设厂的相关协议； 3.兆易创新澄清：激励计划经过合理预测并兼顾激励作用而设置，具有合理性及可操作性； 4.柳工业绩快报：上半年净利同比增长27.59%； 5.*ST宋都：公司股票将于2023年7月25日终止上市暨摘牌； 6.四川路桥：上半年预盈55.39亿元，同比增长51.37%左右； 7.康欣新材：股东拟减持不超过3%公司股份； 8.新疆交建：新疆特变电工集团拟减持不超4%股份。海外要闻： 1.美股三大指数集体收涨，道指涨1.06%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%，热门科技股多数上涨，微软涨近4%，股价创收盘历史新高，英伟达涨超2%，特斯拉涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.30%。哔哩哔哩跌超6%，满帮、爱奇艺跌超5%，腾讯音乐、京东、拼多多跌超4%，唯品会、微博、百度跌超3%，理想汽车、网易、阿里巴巴跌超2%，蔚来跌超1%。 2.微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。 3.美国银行周二公布的二季报显示，公司实现营收253.3亿美元，EPS0.88美元，均好于市场预期。在二季度净利息收入(NII)增长14%的背景下，美国银行预期NII全年增速将达到8%。除了美联储加息带来的利好外，美银投资银行和交易业务的表现也超过预期。 4.美国6月零售销售环比上升0.2%，为连续第三个月增长，但低于预期的0.5%，前值从0.3%上修至0.5%；核心零售销售环比升0.2%，预期0.3%，前值从0.1%上修至0.3%。
证券之星2023-07-19
中美最新消息！中国国防部长会见基辛格美国务院：基辛格不能代表普通公民
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方一直致力于构建稳定、可预测、建设性的中美关系。中国国防部援引李尚福的话说，希望美国能与之合作，促进两军关系的健康发展。在李尚福发表上述言论之前，包括美国国务卿布林肯和财政部长耶伦在内的美国高级官员最近访问了中国，旨在缓和这两个超级大国之间的紧张关系。会谈举行之际，中国和美国之间的高层防务对话仍处于冻结状态，东亚地区的军事部署也在加强。李尚福在会见基辛格时阐述了中美关系。据中国国防部的一份声明，他说，“美方一些人未能与中方相向而行，致使中美关系徘徊在建交以来的低谷。” “我们始终致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，希望美方与中方一道落实好两国元首共识，共同推动两国两军关系健康稳定发展。” 基辛格说:“美国和中国应该消除误解，和平共处，避免对抗。历史和实践不断证明，美国和中国都不能把对方当作对手。” 现年100岁的基辛格曾在尼克松总统和福特总统的政府中担任美国国务卿和国家安全顾问。他在上世纪70年代美中关系正常化的过程中发挥了关键的外交作用，自卸任以来，他定期访华并会见中国官员。美国国务院拒绝对基辛格的访问发表评论，称其“不是政府的成员，不能代表普通公民”。
财经风云2023-07-19
中美部分会议气氛紧张！美国特使克里：气候合作可能重新定义中美关系
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作为约一个月内第三位对中国进行正式访问的美国高层官员，美国气候问题特使克里(John Kerry)强调了稳定双边关系的努力。
云涌2023-07-18
人民币对美元中间价调贬127个基点，报7.1453
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向波动的表态，以修正单向贬值预期；四是中美关系的相对改善。后续三季度之中人民币汇率预计在7.0-7.3之间波动，单向升贬值均无强逻辑支撑。一方面，从经济内生动能和市场交易角度，贬值压力仍在，主要是海外经济放缓下出口动能进一步下行，经常账户结汇需求下降；美联储仍在加息（至少一次）导致美中利差高位震荡；中国经济在战略定力下仍处于弱复苏的节奏中。所以当前的短期快速升值大概率不可持续，预计三季度中美元兑人民币下破7.0的可能性不高。另一方面，美联储加息放缓和海外经济下行，叠加政策引导，贬值幅度预计也会有限，前期7.3的高点仍旧是重要的心理位。综合来看，预计三季度人民币汇率在7.0-7.3之间波动。预计人民币趋势性升值的窗口至少要到四季度中后期。四季度之中，美联储加息大概率停止，到中后期中国经济在库存周期的支撑下可能进入复苏节奏拐点，美国经济可能陷入一轮短暂的浅衰退，经济反转叠加货币政策收敛、中美关系缓和，人民币趋势性升值窗口可能到来。中金公司研报指出，人民币汇率波动主要影响产成品出口型、原材料进口型、高外币负债型等三种类型企业的盈利。产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润；原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利；高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。
金融界2023-07-18

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