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隔夜美股全复盘(7.17)| 道指创新高；联合健康涨逾6%，Q2利润超预期但成本问题仍存

板块跌0.31%，SQ涨0.01%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.32%。台积电涨 0.44%，阿里涨 0.47%，拼多多跌 1.56%，京东涨 2.06%，理想涨 1.46%，新东方跌 0.71%，蔚来涨 5.83%，小鹏涨 6.55%，B站涨 1.51%，好未来跌 1.48%，瑞幸咖啡跌 1.09%，名创优品跌 3.89%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.18%，微软跌 0.98%，英国竞争与市场局展开对微软聘用前人工智能公司Inflection员工的调查。英伟达跌 1.62%，谷歌收跌 1.43%，亚马逊涨 0.16%，Meta跌 1.28%，礼来跌 0.93%，特斯拉涨 1.55%，马斯克据悉计划每月投入4500万美元以支持特朗普大选；特斯拉Cybertruck Q2销量达8755辆；马斯克表示，特斯拉和xAI都正在招聘网络工程师和技术人员。博通跌 1.19%，诺和诺德跌 0.37%，诺和诺德据悉因停止长效胰岛素Levemir在美销售而面临美国国会审查。美光跌 2.58%。 UNH涨6.5%，联合健康24Q2营收988.6亿美元，上年同期929.03亿美元，市场预期988.3亿美元。BAC涨5.35%，美国银行24Q2期内净利息支出后收入为254亿美元，去年同期为252亿美元；净利润为69亿美元，去年同期为74亿美元。MS涨0.91%，摩根士丹利24Q2营收150亿美元，上年同期134.6亿美元，市场预期143亿美元。金融软件提供商OneStreamIPO定价17-19美元/股，拟筹资4.41亿美元。 03 每日焦点 1、特朗普最新采访：不希望在近期降息谈税率和潜在财长等 7.17 美国前总统特朗普接受了《商业周刊》一场约90分钟的采访，其中涉及美国经济、若再次当选，其第二个总统的议程等广泛议题。特朗普表示，（若再次当选）他将允许担任美联储主席的鲍威尔完成其包括理事一职（2028年届满）在内的任期，尤其是如果他认为后者在做正确的事的话。在政策利率方面，他警告称，美联储应该在11月大选前避免降息，以防给拜登带来提振。有关减税，特朗普希望将企业税率从目前的21%下调至低至15%。不过如果事实证明这个目标太难实现，他会满足于降至20%。此外，特朗普还提到有关潜在财政部长人选的问题，他表示，自己可以设想据称正在考虑从政的小摩CEO戴蒙“是他会考虑的财政部长人选”。而在涉及总统特赦问题方面，特朗普坚称如果在针对他的未决案件中被裁定犯下联邦罪行，他不会赦免自己。 2、拆解OpenAI收入：76%来自ChatGPT付费用户，15%来自API 7.15 作为全球估值最高的AI初创公司，OpenAI的收入来源并不复杂。今年6月份，山姆·奥特曼表示，OpenAI年度经常性收入已经达到了34亿美元。根据FutureSearch最新公布的研究报告和相关数据，其中有76%来自ChatGPT付费用户，面向开发者端的API接口收入占比仅为15%左右。具体来看： ChatGPT Plus订阅是OpenAI最大的收入来源，贡献了总收入的55%，约19亿美元。数据显示，全球共有770万ChatGPT Plus用户，每个用户每月需支付20美元的订阅费。这一庞大的用户群体为OpenAI提供了稳定的现金流。 ChatGPT Enterprise针对大型企业客户，每个账户收费50美元/月，为OpenAI贡献了21%的收入，约7.44亿美元。据估计，目前有120万个企业用户在使用ChatGPT Enterprise。 ChatGPT Team主要面向中小企业和团队用户，每个账户收费25美元/月。这一版本为OpenAI贡献了8%的收入，约2.9亿美元，估计有98万个用户。在数据安全、知识产权等多重风险的影响下，B端创收相较C端更加艰难。 API接口服务为开发者和企业提供了直接访问其AI模型的能力，贡献了公司15%的收入，约5.1亿美元。 3、4050亿参数！Meta或于7月23日发布迄今最强大Llama 3模型 7.13 媒体援引一名Meta的员工消息称，Meta计划7月23日发布旗下第三代大语言模型（LLM）Llama 3的最大版本。这一最新版模型将拥有4050亿参数，也将是多模态模型，这意味着它将能够理解和生成图像和文本。该媒体未透露这一最强版本是否开源。 23年7月Meta发布的Llama 2有三个版本，最大版本70B的参数规模为700亿。今年4月，Meta发布Llama 3Meta，称它为“迄今为止能力最强的开源LLM”。当时推出的Llama 3有8B和70B两个版本。 Meta CEO扎克伯格当时称，大版本的Llama 3将有超过4000亿参数。Meta并未透露会不会将4000亿参数规模的Llama 3开源，当时它还在接受训练。对比前代，Llama 3有了质的飞跃。Llama 2使用2万亿个 token进行训练，而训练Llama 3大版本的token超过15 万亿。 4、特斯拉冲刺4680电池“完全体”，5年押注的最后一博 7.16 据悉，特斯拉计划在年底前量产装车完全采用干法电极的4680电池，这将是4680电池的“完全体”版本。据了解，干法正极的4680电池设计近期已经定型，这是大规模量产的前一步，特斯拉电池部门接下来会全力提升生产良率和效率，扩大产能。“干法电极做出来就能改变特斯拉。”一位特斯拉相关人士说。4680电池是特斯拉提升下一代产品竞争力的核心，干法正极又是4680的核心。立项至今，特斯拉已在这个项目上耗时5年。（晚点LatePost）陶琳回应储能工厂进度及超级充电站价格贵 7.16 对于上海储能超级工厂何时完工以及特斯拉上海超级工厂是否会继续扩建等问题，陶琳回应称，储能超级工厂将按计划将于2025年完工，这也是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂。而特斯拉上海超级工厂将会继续维持现状生产，并且对中国市场非常有信心。此外，针对扩建特斯拉超级充电站及消费者反映价格贵等问题，陶琳表示，在中国大陆地区特斯拉超级充电站扩建工作始终在进行中，价格是市场行为，将尽量去符合市场需求。 5、消息称“重量级”美国高管代表团将于下周访华 7.16 据南华早报，美中贸易全国委员会(USCBC)将率领一个“重量级”美国高管代表团于下周访华。外国高管在三中全会后迅速进行高层访问实属罕见。这些高管分别来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通等企业。消息人士称，代表团希望与中国高层官员会面，包括外交部长王毅和商务部部长王文涛。根据官网信息，美中贸易全国委员会将于7月26日在北京举办年度闭门旗舰活动中国运营大会，一批政府官员、企业高管和主要意见领袖将出席此次活动。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月CPI年率终值（2）17:00 欧元区6月CPI月率（3）20:30 美国6月新屋开工总数年化（4）20:30 美国6月营建许可总数（5）21:00 美联储巴尔金发表讲话（6）21:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话（7）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

格隆汇07-17 09:14

7月17日证券之星早间消息汇总：广汇汽车锁定面值退市

拉涨超1%，苹果、亚马逊小幅上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.74%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，京东涨超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%，百度、阿里巴巴、富途控股小幅上涨。拼多多、满帮、爱奇艺跌超1%，网易、唯品会小幅下跌。 2.周二美股盘前，美国知名银行摩根士丹利(Morgan Stanley)公布了其第二季度业绩，其中营收录得150.19亿美元，强于市场预估的143亿美元；当季利润30.76亿美元，折合每股收益1.82美元，强于市场预期的1.65美元和去年同期的1.24美元。作为财报中的亮点，投行业务收入同比增长51%至16.19亿美元，公司称这主要是由非投资级公司举债推动的。截至周二收盘，摩根士丹利经历一夜剧烈波动后收涨0.91%，股价再创历史新高。 3.在发布超出预期的财报和下一财年指引后，半导体测试公司Aehr Test Systems在盘后交易时段大涨近15%。在截至5月31日的第四财季中，公司调整后的每股收益为0.84美元，远超分析师预期的0.10美元。展望2025财年，Aehr公司预计收入至少为7000万美元，远高于市场预期的6786万美元。公司还预计净利润将至少达到总收入的10%。

证券之星07-17 08:53

A股头条：千亿营收巨头锁定退市！宝马全系涨价3万起，科创板年内并购重组注册第一单落地，道指飙升740点创新高

新高；英伟达、谷歌、Meta跌超1%；中概股普涨，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，京东涨超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%。期货市场：美元连续两日走强，离岸人民币报7.2891元，较周一纽约尾盘跌145点；比特币报64960.00美元，较周一涨1.98%；以太币报3463.00美元；贵金属在“降息交易”与“特朗普交易”双重加持下，纽约杭锦上涨1.71%报2470.4美元，白银期货上涨1.95%报31.54美元；纽约原油跌1.4%报80.76美元，创三周新低，布伦特原油下跌1.32%报83.73美元；天然气涨1.39%报2.1880美元；美债收益率集体下跌，10年期美债收益率跌约7个基点，失守4.16%，两年期英债收益率年内首次跌穿4%关口。市场策略从中证1000指数来看，上午一度再度下探，此后回升翻红。指数并未跌破10日低点，调整可认为是b浪，接下来反弹结构仍有望展开，第一目标是此前三角形整理的高点附近。如果反弹不及预期，那么也有望再探12日的高点。题材掘金华为鸿蒙：据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO 王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。标的：亚华电子(sz301337)、常山北明(sz000158) 光热电站：据报道，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，力争今年底投产发电。这个位于甘肃瓜州的光热储能电站，安装了近3万块定日镜，采光面积达80万平方米，电站利用这些跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。它不仅在有阳光时可以正常发电，还可以借助熔盐将多余的太阳能储存起来，实现24小时稳定不间断电力输出。标的：安彩高科(sh600207)、科远智慧(sz002380) 公告精选【重大事项】广汇汽车：即使后续1个交易日涨停也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标广钢气体：董事长提议实施2024年度中期分红 TCL中环：拟与Vision Industries、RELC签署股东协议共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目索辰科技：实控人提议实施2024年中期分红赛伦生物：实控人提议公司实施2024年度中期分红苏美达：二季度获得政府补助3884.33万元友阿股份：收到参股公司长沙银行利润分红款8688.18万元光华科技：拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司晶科能源投资超70亿元建设10GW光伏电池组件项目建龙微纳：签订9900万元制氢分子筛销售合同石化油服：子公司签署1.37亿美元工程项目合同金自天正：控股子公司签订6.97亿元合同凯龙股份：拟1.58亿元收购武穴市君安爆破工程有限公司51%股权鸿富瀚：拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买哈森股份：拟调整重大资产重组方案股票停牌【业绩速递】腾远钴业：上半年净利同比预增343.07%—475.5% 博俊科技：预计上半年净利同比增长122%-152% 三只松鼠：上半年净利预计同比增长85.85%-90.08% 鲍斯股份：上半年净利润预计同比增长80.52%-129.76% 天源环保：上半年净利同比预增41.62%—78.56% 南大光电：上半年净利同比预增10.35%—19.55% 神州数码：上半年净利润同比预增15%—20% 中钢国际：上半年净利润4.17亿元同比增长21.71% 佩蒂股份：上半年预盈9000万元—1.1亿元华侨城A：上半年合同销售金额97.6亿元同比减少57% 京投发展：上半年房地产签约销售金额同比下降32.83% 精工钢构：上半年新签合同金额122.4亿元同比增长9.4% 新华保险：1-6月累计原保险保费收入为988.3亿元中国太保：上半年太保寿险保费收入1531.59亿元【增减持】远东股份：董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份同时拟3000万元-5000万元增持股份中公教育：控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元润丰股份：实控人拟1000万元至2000万元增持公司股份迪威尔：实控人拟不低于1200万元增持公司股份昂立教育：交大产业集团等合计减持公司1.02%股份嘉曼服饰：股东重庆麒厚拟减持不超2%股份光韵达：控股股东拟减持不超1.9997%股份【回购】三人行：拟5000万元-1亿元回购公司股份金石资源：拟5000万元—1亿元回购股份聚和材料：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份七匹狼：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份中熔电气：拟2000万元-4000万元回购公司股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】

金融界07-17 07:34

东方电子连跌3天，淳厚基金旗下1只基金位列前十大股东

证券投资基金基金经理。擅长A股、港股、中概股、可转债投资。践行价值投资理念,擅长寻找做好生意的好公司,用较低的回撤率积小胜为大胜,以获得可持续性的中高收益率。2021年8月24日至2023年2月28日担任淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金经理。资料显示，淳厚基金管理有限公司成立于2018年11月，董事长为贾红波，总经理为邢媛。目前，淳厚基金共有6名股东，邢媛持股31.20%、柳志伟持股26%、李雄厚持股21%、董卫军持股10%、李文忠持股10%、聂日明持股1.80%。

金融界07-16 18:28

格隆汇ETF日报 | 首日双双涨停！沙特ETF被买爆

基金集成电路ETF涨3.82%。隔夜中概股普跌，新经济ETF、中概互联网ETF、中概互联ETF分别跌1.72%和1.61%。港股跟随走低，港股金融ETF、港股消费ETF分别跌1.56%和1.54%。工程机械板块继续下挫，工程机械ETF跌1.52%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有626只上涨，有260只ETF涨幅超1%，共有259只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1366.14亿元，较上个交易日增加99.19亿元。有29只ETF成交额超过10亿元，134只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF涨0.71%，成交额为57.10亿元，仍位居第一，较上个交易日增加了12.87亿元。沪深300ETF持续受资金追捧，4只规模较大的沪深300ETF全部上榜且位居前列。沙特ETF今日上市，2只沙特ETF合计成交额为48.96亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在7月15日的股票ETF中，净流入额最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加3.07亿份，净流入额10.82亿元。易方达基金沪深300ETF，基金份额增加6.00亿份，净流入额为10.35亿元。广发基金中证1000ETF，基金份额增加5.19亿份，净流入额为10.20亿元。净流出额最多的三只ETF为：华夏基金基金上证50ETF，基金份额减少5.52亿份，净流出额为13.74亿元。华宝基金中证银行ETF，基金份额减少1.60亿份，净流出额为2.07亿元。易方达基金创业板ETF，基金份额减少1.06亿份，净流出额为1.74亿元。三、今日ETF新闻速览沙特ETF上市首日涨停 7月16日，境内首批专注投资中东市场的沙特ETF上市，标志着境内投资者直投沙特市场的渠道已经全面开启。下午，华泰柏瑞基金、南方基金旗下的沙特ETF都触发10%涨停。华泰柏瑞基金沙特ETF、南方基金沙特ETF今日成交额分别为28.38亿元、20.58亿元，均处于溢价状态，溢价率高达6%以上。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡分化，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%。个股上涨和下跌数量相差不大。量能有所增长，两市今日成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。盘面上，消费电子概念股再度活跃，苹果概念股领涨，立讯精密、歌尔股份、领益智造等多股涨超5%。消息面上，投资银行摩根士丹利将苹果评为首选股，将目标价从216美元上调至273美元。智能驾驶、网约车概念股持续走强，雷尔伟、大众交通、南京公用、锦江在线等涨停。消息面上，上海无人驾驶出租车最快将在一周内启动公测，首批出租车已在临港就位。算力概念股持续拉升，寒武纪、紫光股份涨停。 ST股集体走强，ST东时、ST恒久、ST曙光、ST摩登等20余股涨停。下跌方面，影视概念股集体调整，唐德影视跌超5%；保险股飘绿，中国平安跌超3%，新华保险跌超2%。今日市场进行一定的修复反弹，创业板指午后大涨，三大指数均以红盘报收，量能也有一定放大，但仍然处于7000亿元以下，消费电子、智能驾驶等热点持续活跃。中信建投研报认为，中国出口若有降温，内外需平衡的格局或面临松动，下半年宏观破局的关键落到了政策。期待一轮以基建投资为主的宽财政，不再适应未来大趋势，下半年宏观破局的关键应该是货币，目的在于释放被偏高实际利率约束的潜在需求。五、基金产品最新动态

格隆汇07-16 17:19

7月16日证券之星早间消息汇总：上交所将推出上证综合全收益指数

英伟达、亚马逊、Meta小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.64%。百度跌近6%，爱奇艺、京东、哔哩哔哩跌超5%，小鹏汽车、微博、蔚来跌超4%，理想汽车、拼多多跌超3%，唯品会、阿里巴巴跌超2%，腾讯音乐、满帮、富途控股跌超1%。网易小幅上涨。 2.华尔街投行高盛公布了今年第二季度的业绩报告，受益于债务承销和固定收益交易业务的增长推动，高盛第二季度营收、利润均超预期。其中，高盛第二季度净营收127.3亿美元，同比增长17%，预估123.9亿美元；净利润为30.4亿美元，同比增长150%，超过市场预期的28亿美元。 3.当地时间周一，马斯克对无人驾驶出租车Robotaxi跳票传闻作出回应。他在社交媒体上表示，他要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。 4.受到上周纳斯达克官宣超微电脑(SMCI)将于7月22日盘前被纳入纳斯达克100指数影响，公司周一开盘后一度涨超5%，但随后便迎来跳水，最终收跌1.35%。作为英伟达概念股，AI龙头近期持续横盘震荡也对超微电脑的走势造成影响。

证券之星07-16 08:59

隔夜美股全复盘(7.16)| 道指、苹果和伯克希尔创下历史新高

板块涨0.95%，SQ涨4.83%。中概股多数收跌，KWEB跌3.4%%。台积电跌 1.14%，拼多多跌 3.11%，阿里跌 2.06%，京东跌 5.33%，理想跌 3.2%，新东方跌 4.24%，蔚来跌 4.93%，小鹏跌 4.98%，B站跌 5.09%，好未来跌 6.11%，名创优品跌 5.31%，瑞幸咖啡跌 2.88%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.68%，苹果印度市场年营收增长33%，达到近80亿美元，创历史新高。微软涨 0.09%，英伟达跌 0.62%，法国竞争管理机构证实正在对英伟达展开调查。谷歌收涨 0.75%，亚马逊跌 0.91%，Meta跌 0.54%，礼来涨 0.22%，特斯拉涨 1.78%，据马斯克：Robotaxi推迟发布是因为要更改一些设计。博通涨 0.8%，诺和诺德跌 0.49%，美光跌 2%。 DJT收涨31.37%，特朗普胜选预期升温，盘后一度跌逾12%，系公司提交了一份关于转售近3800万股普通股的招股书。GS涨2.57%，高盛24Q2营收127.3亿美元，上年同期109亿美元，市场预期124.5亿美元。高盛拟投资20亿美元成立专注于亚洲的私募股权基金。BLK跌0.61%，贝莱德24Q2营收为48.05亿美元，净利润为14.95亿美元，EPS为9.99美元。 03 每日焦点 1、美联储主席鲍威尔今日讲话五大看点一览（1）利率指引：鲍威尔拒绝就利率变动的时机给出任何指引，他表示政策制定者将逐次召开会议。“美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，鲍威尔措辞并未改变8月“按兵不动”预期。另外，鲍威尔警告说，美国的预算正走在一条不可持续的道路上，需要两党共同采取行动来解决赤字问题。（2）经济数据：鲍威尔表示，第二季度的经济数据，包括上周的消费者价格报告，确实在一定程度上增加了信心，劳动力市场目前处于“更好的平衡状态”，劳动力市场的意外疲软也将是调整利率的一个理由。（3）任期问题：鲍威尔表示，他计划完成他的整个任期，计划于2026年5月结束。（4）刺杀事件：鲍威尔谴责了近期特朗普遭遇的暴力行为，并表示他很庆幸特朗普的伤势并不严重。（5）市场反应：由于鲍威尔基本上重复了一周前的主题，市场反应平淡。股市延续涨势，美国10年期国债收益率上升4个基点，至4.23%，现货黄金冲高回落，截至发稿，报2423.30美元/盎司。 2、美联储传声筒：鲍威尔讲话并未改变8月“按兵不动”预期 7.16 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文称，美联储主席鲍威尔今日表示，近期通胀和经济活动的放缓大体上符合美联储的预期，但他仍然拒绝说明这是否有理由让美联储在8月的政策会议上降息。上周公布的通胀报告显示经济普遍改善，这促使一些民间分析师怀疑美联储是否需要等到9月才能降息。需要注意的是，鲍威尔领导的美联储通常会避免在短期政策决定上让市场感到意外，所以，从这个角度来说，今天鲍威尔的措辞并没有改变美联储将在8月会议上保持利率稳定的预期。 3、苹果印度市场年营收增长33%，创历史新高 7.15 据一位消息人士称，在截至今年3月的12个月里，苹果印度市场的收入从去年同期的60亿美元猛增约33%至近80亿美元，其中iPhone占到收入的一半以上。这一增长标志着苹果在争取印度用户方面取得了稳步进展。据Counterpoint数据，在印度约6.9亿部在用智能手机中，iPhone仅占约3.5%。尽管印度是苹果增长最快的市场之一，但仅占公司最近一个财年3830亿美元销售额的2%左右。苹果也在迅速扩大其在印度的生产规模，目前在印度生产的机型包括最新的iPhone 15，但不包括更高规格的Pro和Pro Max机型。 4、马斯克为4680电池研发设定年底为“最后期限” 7.16 据The Information报道，在2020年，马斯克曾制定了一个计划，为普通人制造一辆价值2.5万美元的电动汽车，而其中的关键是：一种具有一系列创新的变革性新电池。马斯克此前表示，这种电池可能会在2023年该汽车上市前及时准备好。不过，特斯拉错过了这一期限，这在很大程度上是因为它在完善新电池方面遇到了麻烦。而据三位知情人士透露，今年5月，马斯克告诉4680电池(直径46毫米，高80毫米的圆柱形电池的昵称)的研发团队，要在今年年底前削减成本，并扩大一项关键创新的规模。近几个月来，马斯克告诉他们，他希望看到一种解决方案，能够解决电池在使用过程中自行崩溃的技术问题。 5、韩国上半年半导体出口额同比猛增49.9% 其中存储芯片出口大增88.7% 7.15 韩国科技信息通信部15日发布的数据显示，今年上半年韩国信息通信技术（ICT）产业出口额同比增长28.2%，为1088.5亿美元，创下历年同期第二高纪录。主力出口产品之一的半导体同比猛增49.9%，为658.3亿美元。半导体出口业绩向好，带动ICT出口连续6个月实现两位数增长。尤其是存储芯片出口增势迅猛，同比骤增88.7%。此外，计算机和周边设备出口同比增长35.6%；手机出口则同比下降2.8%，为55.8亿美元。6月ICT出口额同比增长31.1%，为210.5亿美元，创下历年同月最高值。半导体出口额为134.4亿美元，同样创下同月最高纪录。引人关注的是，存储芯片出口同比激增85.2%，为88.3亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数（2）17:00 欧元区5月季调后贸易帐（3）20:30 美国6月零售销售月率（4）20:30 美国6月进口物价指数月率（5）22:00 美国7月NAHB房产市场指数（6）22:00 美国5月商业库存月率（7）次日02:45 美联储理事库格勒发表讲话

格隆汇07-16 07:10

市场周评：CPI果然引爆全球！日本“趁热打铁”，中国数据仍糟糕法国飞出“黑天鹅”

连刷新历史高位，芯片股指全周涨超2%，中概股指全周涨超4%，本周累计，道指反弹1.6%，标指回扬0.9%，纳指跃升0.3%，罗素2000指数走高5.5%。中国股市止住连跌7周的势头。美元连续第二周重挫，日元暴涨近300点，人民币涨近200点，黄金连涨三周。油价周五下跌且止步四周连涨。比特币本周初重挫后持续震荡难突破6万关口。本周要闻盘点：美国CPI大降温美元重挫、黄金一柱擎天纵观过去一周，美国CPI通胀数据无疑是将全球市场大狂欢推向高潮，在此之前，对央行降息的预期不断强化，全球股市不断创下历史新高（中国除外）。美国6月消费者物价意外下跌，且年增幅创一年来最小，强化通胀下滑趋势已重回正轨的观点，并促使美联储向降息迈进一大步。美国劳工部周四报告称，美国6月消费者物价指数(CPI)环比下降0.1%，这是自2020年5月以来首次下滑，此前市场预期为增长0.1%；美国6月未季调CPI同比上涨3.0%，低于市场预期的3.1%，创下自去年6月以来的最低水平。此外，美国6月未季调核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，为2021年4月以来的最低水平。6月季调后核心CPI月率录得0.1%，低于市场预期的0.2%，为2021年8月以来的最低水平。数据公布后，美股三大股指期货直线拉升，美债收益率迅速走低，10年期国债收益率下行近10个基点；美元指数跌幅扩大。在数据公布后，美元遭到暴击，美元指数持续承压，从接近105关口水平加速走低，最低触及104.08水平，当日一度跌超90点，最终收于104.47水平，但周五交易员仍进一步消化降息主题，美元进一步下行，最低触及104.03水平。（美元指数来源：FX168）在美元重挫的同时，非美货币获得巨大提振，其中日元更是在周四当日暴涨400余点，远离160关口，人民币也获得提振。黄金也趁机拉升，一举突破关键的2400关口，一度冲高至2424美元，当日涨幅超过40美元，达到1.86%。（现货黄金来源：FX168）降息预期在周四美国消费者价格指数(CPI)公布后得到强化，同时美联储官员对通胀即将回落的信心也在增强。根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具，目前市场定价显示，美联储在9月份启动宽松周期的可能性超过90%，而一个月前的可能性仅略高于50%。麦格理经济学主管David Doyle表示：“尽管美联储最终降息的时间将取决于即将公布的数据，但这份报告，加上劳动力市场出现一些疲软，进一步使证据的天平倾向于更早开始降息。” 有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos很快对6月CPI数据发表评论。他在社交媒体发帖称，6月CPI增长温和的主要原因是住房相关通胀下降，市场对美联储降息感到放心，9月降息的预期大部分已经反映在价格中，12月第二次降息的预期也是如此。市场暗示今年第三次降息的可能性正在增加。日本趁热打铁：3.5亿日元干预！周四美国官方公布的数据显示，6月份通胀全面超预期降温，提振了年内降息两次、甚至是三次的预期，美元出现了今年5月份以来的最大跌幅。日本当局似乎利用了这一市场情绪，迅速采取行动以提振日元。在美国CPI数据公布的几分钟后，美元兑日元汇率突然飙升至157.44，最大升幅近3%，创下自2022年末以来的最大单日涨幅。#日本市场# （美元/日元来源：FX168）最初货币分析师和交易员认为这一涨势可能是由期权相关活动引发的。然而，最终规模和速度的变化使市场警觉，猜测日本干预的可能性。最近的干预效果往往短暂，因此周四的举动可能为东京带来了最大的回报。4月至5月间的干预行动之后，当局在货币市场上的缺席曾引发对其克制行为的质疑，因为日元继续探至38年来新低。但周四的事态发展再次让交易员高度紧张。周五有报道称，日本央行周五公布的每日操作数据显示，周四日本央行花费3.37-3.57万亿日元（211.8-220亿美元）购买日元，此时距离上次干预还不到三个月。日本当局在4月底和5月初对汇率进行了干预，买入了9.8万亿日元（约合615.5 亿美元）。财政部将在月底发布一份报告，确认干预措施的支出金额。与此前的干预行动不同，本次是日本当局自2022年9月以来首次在日元兑美元走强时采取行动。这一策略的转变标志着日本当局在遏制汇市投机方面迈出了新的一步。鲍威尔勇闯国会山在华尔街准备迎接消费者价格指数直击，美联储主席鲍威尔两度勇闯国会山。香港时间周二、周三晚10:00，鲍威尔将分别在参议院、众议院发表半年度货币政策证词，就货币政策和银行监管等问题接受质询。由于美联储可能在9月开始降息周期的预期增加，股市在今年大部分时间里的沉睡状态被唤醒，鲍威尔周二表示，美国已经“不再是过热的经济体”。然而，他对降息的具体时间几乎没有提供线索。鲍威尔在周二的国会证词中表示，通胀仍高于美联储2%的目标，但最近几个月有所改善，更多的良好数据将加强央行降息的理由。 Bannockburn Global Forex纽约的首席市场策略师Marc Chandler说：“我认为他并没有说出我们不知道的任何新内容。亮点是他提到劳动力市场已降温，这对上周五的就业数据有一些认可。” 鲍威尔观点转变的背景是最新劳动力市场数据显示，就业增长放缓，同时由于移民增加等因素，劳动力参与率稳步上升。虽然平均每月仍新增超过20万个就业岗位，但失业率已从去年12月的3.7%小幅上升至今年6月的4.1%，鲍威尔将当前就业市场描述为“回到疫情前状态，强劲但不过热”。周二，标普500指数创下今年第36个记录，连续第六个交易日上涨，这是自1月份以来最长的连涨纪录，此前鲍威尔在周二对议员的讲话中强调了就业市场降温的迹象。纳斯达克100指数也创下新高。 ING亚太地区研究主管Rob Carnell表示：“随着劳动力市场显示出降温迹象，只要通胀数据不再上升并保持现状，这可能足以让美联储采取一些行动。” 紧接着，鲍威尔周三告诉国会，美联储不需要将通胀降至2%以下才会降息，并且官员们仍有更多工作要做。“我们会根据经济数据和分析来决定最佳政策。” 他表示，如果看到更多的通胀数据证明通胀正在稳定下降到2%，或者看到意外的就业市场疲软，可能会考虑降息。但是对于降息问题，他脑海中并没有具体的通胀数值（标准）。他指出劳动力市场已经“显著降温”。鲍威尔提到资产负债表缩减还有“很长的路要走”，并表示商业地产不会威胁金融稳定。 “从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持和持续，美联储将在9月份降息，”Evercore ISI的Krishna Guha说。法国大选飞出“黑天鹅” 周一，法国是投资者关注的焦点。根据内政部的数据，新人民阵线——包括社会党和极左翼的“不屈法国”——在国民议会赢得了178个席位。上周民调显示会赢得选举的国民联盟排名第三，获得143个席位，而总统埃马纽埃尔·马克龙的中间派联盟获得了156个席位。由于没有哪个法国政党能够赢得足以治理的多数席位，欧元周一在两个极端之间摇摆，但随着尘埃落定，欧元正接近四周高点。法国大选爆冷门虽然增加了政治不稳定的风险，但也可能限制左翼“新人民阵线”联盟和玛丽娜·勒庞的“国民联盟”的影响力，后者都提议增加公共支出。贝伦贝格首席经济学家Holger Schmiedling表示：“法国组建政府将非常困难，最有可能的结果是部分左翼和马克龙之间的某种安排。这可能意味着一些改革的逆转，而不是进一步的改革。结果我认为比最坏的情况要好得多，但仍然不是最佳情况。” 分析认为，“悬浮议会”意味着一个政治上较为脆弱的政府，议会分歧严重意味着，在财政赤字高企的当下，任何政府都很难通过必要的削减预算计划。而左翼联盟主张大幅增加政府开支，提出取消养老金改革，提高最低工资等政策。法国盛宝银行销售交易主管Andrea Tueni表示，这是一个巨大的意外，对国民联盟来说是一个真正的打击，但这对市场来说未必是好事，左翼领先可能会引发担忧，他们的计划最不受市场欢迎。 “我们认为这一结果总体上对市场有利，因为与国民联盟相关的风险暂时消失，而左翼/极左翼的新人民阵线远未达到多数，基本上没有可能实施其联盟议程，”Evercore ISI的策略师Krishna Guha在给客户的报告中写道。中国通缩乌云挥之不去中国本周系列经济数据出炉，通缩乌云挥之不去，贸易顺差创纪录高位，显示出世界第二大经济体仍在艰难地复苏。#中国经济# 根据国家统计局周三(7月10日)发布的数据，中国6月消费者价格指数（CPI）再次小幅上涨，连续第五个月接近零增长，这表明通缩压力继续阻碍经济复苏，而生产者价格指数（PPI）则符合预期。 2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。根据路透社的一项调查，预计6月CPI将同比上涨0.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，略低于前六个月0.7%的增幅。衡量出厂价格的生产者价格指数同比下降0.8%，符合预期。5月PPI下降1.4%。自2022年底以来出厂价格一直处于通缩状态， “中国的通缩风险尚未消退。国内需求依然疲软，”Pinpoint资产管理公司总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang在一份报告中表示。他补充说，中国将在上半年依靠出口来支持经济增长。周五公布的海关数据显示，中国6月出口增长超预期，创下15个月来最快增速，但进口下降2.3%，远不及经济学家的预测2.8%，显示出世界第二大经济体仍在艰难地复苏。数据表明，在房市长期低迷、人们普遍担心就业前景、消费信心崩溃之际，北京越来越依赖出口和制造业来推动经济增长。随着进口下降，中国6月贸易顺差升至990.5亿美元，创有记录以来最高。其中，中国对美国贸易顺差达317.8亿美元，对欧盟的顺差达近230亿美元，对东盟的顺差为170亿美元。 Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang表示，6月的数据“反映了中国的经济状况，国内需求疲软，而强大的生产能力依赖于出口”。 “强劲出口的可持续性是下半年中国经济的一大风险。美国经济正在走弱。贸易冲突愈演愈烈。”他说。彭博经济研究经济学家Eric Zhu表示：“中国6月出口连续第二个月强于预期……强劲的外部需求和有利的基数效应，可能继续支持2024年第三季的出口数据。” Eric Zhu说：“即便如此，这也无法为（中国）经济复苏奠定坚实的基础。6月进口意外下降，显示内需依然疲软。为实现官方5%的成长目标，需要更快、更大胆的刺激措施。” 此外，周五公布的信贷数据显示，6月中国社融增速继续下滑，M1货币供应降幅进一步扩大，M2涨幅也有所回落。 7月12日中国人民银行公布数据显示，中国1至6月社会融资规模增量18.1万亿元人民币，前值14.8万亿元；新增人民币贷款13.27万亿元，前值11.14万亿元；人民币存款增加11.46万亿元，前值为9万亿元。 6月份，银行新增人民币贷款2.13万亿元人民币，是上月9500亿元人民币的两倍多，但依然大幅度低于去年同期的3.05万亿元人民币。这一结果低于接受《华尔街日报》调查的经济学者所预期的2.4万亿元人民币，也低于路透社专家调查得到的2.25万亿元人民币的预测。路透社指出，中国央行发布的货币和信贷数据加剧了人们对需求疲软的担忧。由于长期的房地产危机抑制了投资，削弱了消费者信心，需求疲软成为这个世界第二大经济体目前面临的最沉重的压力。路透社的报道指出，中国央行的这份报告中包含了三个“最”：衡量经济中信贷和流动性的广泛指标社会融资总额（TSF）年增长率从5月份的8.4%放缓至6月份的8.1%，再创历史新低；人民币贷款余额增速较上年同期放缓至8.8%，为有记录以来的最低水平（5月份为9.3%，分析师此前预期9.0%）；人民币贷款余额增速较上年同期放缓至8.8%，为有记录以来的最低水平，而5月份为9.3%。分析师此前预期为9.0%。在系列数据后，投资者愈发关注三中全会。备受期待的政策会议定于7月15日至18日举行，这是中国共产党最重要的政治会议之一，通常每五年一次，此次全会原本预计在去年秋季举行，但已被推迟。预计会议将公布一系列经济改革和政策，旨在解决阻碍增长和复苏的长期问题。

欧罗巴 1评论07-13 15:51

A股头条：小米获得独立造车资质，吴清会见沙特公共投资基金总裁，工信部加快提升北斗渗透率

金融界07-13 08:08

隔夜美股全复盘(7.13)| PPI高于预期，三大股指集体收涨，科技股反弹

板块涨1.22%，SQ涨3.38%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.59%。台积电涨 1.54%，拼多多涨 2.28%，阿里涨 1.44%，京东跌 1.68%，理想跌 0.75%，新东方涨 1.76%，蔚来涨 4.06%，小鹏涨 1.73%，B站跌 5.16%，好未来涨 1.22%，名创优品涨 1.08%，瑞幸咖啡平收 0%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.31%，据苹果：在不借助Wi-Fi或者蜂窝网络的情况下，让附近使用iPhone、AirPods耳机等苹果设备的用户可以语音聊天。微软跌 0.25%，英伟达涨 1.44%，谷歌收跌 0.28%，亚马逊跌 0.29%，Meta跌 2.7%，礼来涨 1.53%，特斯拉涨 2.99%，欧盟指控马斯克旗下社交媒体平台“X”在蓝标认证问题上存在欺骗行为。博通跌 0.31%，诺和诺德涨 1.64%，美光涨 2.55%。 INTC涨2.96%，消息渠道称，英特尔仍将定于今年10月中上旬推出代号“Arrow Lake-S”的酷睿Ultra 200桌面处理器和配套的Z890芯片组。JNJ涨0.12%，强生周四宣布，其最近宣布的对Yellow Jersey Therapeutics的收购将对其24Q3和全年业绩带来约12.5亿美元的费用影响。 JPM跌1.21%，摩根大通24Q2营收502亿美元，市场预期420亿美元，上年同期413.07亿美元。C跌1.81%，花旗集团24Q2营收201亿美元，市场预期200.8亿美元，上年同期194.4亿美元。WFC跌6.02%，富国银行24Q2营收206.9亿美元，市场预期202.3亿美元，上年同期205.3亿美元。净利息收入为119.2亿美元，市场预期为121.2亿美元。 03 每日焦点 1、当地监管部门回应萝卜快跑定价争议：属于市场调节价，干涉不了 7.12 近日，百度“萝卜快跑”无人驾驶网约车在武汉市订单量大幅增长。与传统网约车相比，萝卜快跑价格更实惠。向武汉市经开区市场监管部门了解到，无人网约车价格属于市场调节价，未纳入政府定价范畴，他们无权干涉。京师律师事务所合伙人张明律师认为，此情况不构成不正当竞争，与法定的不正当竞争行为存在明显界限，是科技发展的积极成果。（国是直通车）业内称无人驾驶冲击传统出行至少5年后 7.12 据中新经纬，开出租车的老司机们担心无人驾驶出租车会抢走他们的“饭碗”。小马智行副总裁、北京研发中心负责人张宁表示，目前无人驾驶的市场份额对市场的影响是非常小的，5年后才会对传统出行方式形成结构性的变化。张宁还表示，无人驾驶不会完全取代人，这是由人的需求决定的。无人驾驶出租车提供的是标准化的服务，再好的服务也只能满足一部分人的需求，有些乘客需要人与人之间的沟通交流，需要差异化的服务，从这点来讲，未来的出租车会朝着更精细化的方向去做。 2、日企推出狗狗专享冰淇淋贵过哈根达斯 7.12 据日经中文网，2023年日本全国小学生大约605万人，而同年的狗狗饲养量已达684万只，早已超过小学生人数。日本人气冰棒“GariGarikun”所属的赤城乳业从6月17日起以网络为主开始生产和销售适合狗狗食用的冰淇淋。公司研发的产品WanWanKun是6个装的杯装乳制品，售价为2880日元(每个480日元，约合人民币22元)，比哈根达斯还要贵。冰淇淋不使用乳化剂、色素、香料，共有4种口味，包括对狗狗肠胃好的“北海道山羊奶”，还有“福冈县产甜王草莓”“宫崎县产芒果”“菲律宾产高原栽培香蕉”口味，可以看出其深挖宠物冰淇淋市场的决心。此外，越来越多的日本企业在衣食住上为宠物狗提供“高级”服务。比如，有马格兰酒店(位于神户市)3月开始在狗狗专用设施提供使用神户牛肉的高级晚餐(3300～9000日元，肉量不同)。曾有客人提出要求说：“主人吃高级晚餐，狗狗却和往常一样吃狗粮的话，感觉对不起它”，因此有马格兰酒店设置了包括汤、鱼、牛排和零食的套餐。札幌市一家名叫“Re'coldo”的西装定制企业，已开始提供狗用服装定制服务。 3、受Visa交易相关利得和投行业务提振摩根大通Q2利润创纪录 7.12 摩根大通(JPM.N)今日公布了创纪录的利润，因投资银行家和股票交易员的业绩超出预期，而且该公司录入了一笔与Visa交易相关的数十亿美元利得。这家美国最大银行第二财季净利润为181亿美元，比一年前创下的前期纪录增长25%，且优于分析师预期。投资银行业务收入飙升50%，超出预期，股票交易也取得了21%的收入增长。与Visa的交易为第二财季利润贡献了79亿美元。 4、韩国7月前10天半导体出口大增85.7% 7.11 据韩国关税厅数据显示，2024年7月1日至10日韩国出口总额为177.5亿美元，比去年同期增长33.8%。按产品分类，半导体出口大增85.7%，自2023年11月以来，月度半导体出口额均录得两位数增长。 5、OpenAI正在开发新的人工智能模型，代号为“草莓” 7.13 据路透，知情人士和媒体查阅的内部文件，机器人聊天工具/大模型ChatGPT开发商OpenAI正在一个代号为“草莓”的项目中开发一种新的人工智能（AI）模型。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。

格隆汇07-13 07:38

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