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牛回，速归！中国资产全线爆发，A股、港股、人民币、商品期货、中概股纷纷大涨，北向资金疯狂抄底

金融界7月25日消息受利好消息刺激，中国资产开启狂欢模式，A股、港股收盘全线大涨，商品期货爆发，人民币汇率强势反弹，A50持续上行，中概股美股盘前也出现普涨！跑来A股“凑热闹的”胡锡进直言“今天很痛快，很开心”，单日大赚近5000元。甚至有券商营业部门口打出“牛回，速归！”的开户广告A股狂拉金融、地产股集体大涨 A股截至收盘，沪指涨2.13%，深成指涨2.54%，创业板指涨2.14%。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨，逾70股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9481亿，较上个交易日放量2892亿。北向资金全天净买入189.83亿元，净买入金额创年内新高，其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。盘面上，大金融板块集体走强，券商股领涨，太平洋、国海证券、首创证券、中国太保涨停，宁波银行涨超8%。地产产业链个股持续活跃，金地集团、滨江集团、东方雨虹、金牌橱柜等超20股涨停。恒生科技指数涨超6% 大型科技股暴涨香港恒生指数收涨4.1%，创3月2日以来最大单日涨幅；恒生科技指数涨6.04%，为3月2日以来最大单日涨幅，创4月3日以来收盘新高。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨6.25%，京东集团-SW涨7.71%，小米集团-W涨4.17%，网易-S涨4.43%，美团-W涨7.84%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨12.35%。商品期货爆发商品期货收盘涨多跌少，碳酸锂涨停，尿素涨超3%，热卷、原油等涨超2%，纸浆、甲醇等涨超1%，菜籽油、橡胶等小幅上涨。人民币对美元汇率大涨 7月25日人民币对美元汇率在岸、离岸市场应声大涨。在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。人民币兑美元即期周二单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。与此同时，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率同样一度升破7.15关口，最高至7.1468，日内涨超300点。中概股再度上扬中概股美股盘前普涨，贝壳涨近5%，爱奇艺涨逾4%，小鹏汽车涨逾3%。上个交易日，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅。 7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中有几个表态是超预期的： 1，关于资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”； 2，关于房地产，提到“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，不提“房住不炒”； 3，关于地方债，从“严控新增隐性债务”变成了“有效防范化解地方债务风险” 4，关于汇率，提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定” 5，关于人工智能，强调“安全发展”，再提“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合” 6，关于产业，有提“扩大消费”，有提“汽车、电子产品、家居等大宗消费”，“体育休闲、文化旅游等服务消费”，确实没提双碳。中信建投解读认为：这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解（特别是房地产相关表述），资本市场，扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断：强调面临新的困难挑战，“主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多”，应对挑战的政策力度也明显强化，提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上，近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台，我们在昨日周报中有过具体介绍。从政治局会议的表述来看，逆周期条件相关政策还将继续出台。 2、此次会议尤其强调风险化解：对房地产的表述从之前“房住不炒”转变为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，特别强调“积极推动城中村改造""盘活改造各类闲置房产”，预计地产领域将出台更多政策满足居民刚性和改善性住房需求。另外也特别指出“有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，回应市场对于地方债务风险的关切。此前4月会议表述为“严控新增隐性债务”。 3、专门提及“资本市场”：在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。 4、多方位扩大内需：会议对于扩大内需着墨颇多，包括“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”“加快地方政府专项债券发行和使用”“制定出台促进民间投资的政策措施”“增加国际航班”等。我们认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，逢低加仓，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。

金融界2023-07-25

【亚市直击】中国资产大爆发！美联储非常接近峰值巨头财报来了

周一(7月25日)亚市盘中，中国股市推动亚洲股市走高，因市场乐观地认为，中国政府将出台更多经济支持措施。在G3央行做出关键利率决定之前，华尔街股市本周开盘走高。

风起2023-07-25

中国资产大涨！港股涨逾3% 人民币飙升近400点中央政治局会议极为罕见提及“活跃资本市场”

因中共中央政治局会议提出活跃资本市场，中国资产纷纷迎来大涨。A股三大指数集体攀升逾1%，恒生指数大涨超3%，恒生科技指数飙升5%，人民币一度大涨近400点。 A股三大指数集体高开，随后快速走高。沪指目前涨1.45%，深成指涨超2%，创业板指涨1.3%，富时中国A50指数期货涨幅扩大至2%以上。总体来看，A股市场个股呈现普涨态势，两市超4000股上升。今日港股开盘，恒生指数开涨2.7%，报19172.28点，恒生科技指数涨4.39%。随后恒生指数扩大涨幅至3%以上，恒生科技指数涨幅扩大至5%，小鹏汽车涨14%，蔚来涨超10%，阿里巴巴涨近5%。房股集体高开，其中，龙湖集团大涨近15%，碧桂园涨超11%，新城发展涨超9%，融创中国涨超7%，中国海外发展涨超6%，越秀地产、中国金茂、华润置地、万科企业涨超5%。碧桂园高开11%，报1.4港元，总市值2496亿元。碧桂园周一表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金，也未发现近期可能或已经对公司债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。与此同时，最近市场流传着碧桂园“要躺”、“大小杨出国了”等“小作文”。对此，有碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（碧桂园创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。外汇市场方面，周二亚市盘中，人民币快速反弹，在岸、离岸人民币兑美元均涨破7.15关口，日内大涨近400点。在岸人民币现报7.1540附近，离岸人民币报7.1580附近。今日人民币对美元中间价调升45个基点，报7.1406。消息面上，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。值得注意的是，此次会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”，这一表述极为罕见。今年4月28日政治局会议通稿未提及资本市场，2022年12月7日、7月28日会议也都未提及，最近一次提到是2022年4月29日，当时要求“要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行”。中信证券首席经济学家明明表示，从宏观政策、地产政策到资本市场等领域，7月政治局会议都释放了诸多积极信号。明明说道：“资本市场基础制度未来有望进一步完善，提高资本市场吸引力，引导直接融资比例回升。” 房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。明明表示：“地产政策方面，没有提及‘房住不炒’，而是要‘适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策’，意味着未来地产政策放松的想象空间有所增大。” 银行证券指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心”的提法将提振A股市场，预判8月份结构性机会占优。东海证券指出，资本市场是经济的晴雨表，5月以来A股整体震荡下行，也从侧面反映出投资者对经济预期的信心不足，而预期和信心的不足，本身也会反映在经济数据中。政治局会议首提提振投资者信心，预计后续政策会陆续出台。同时，股市向好也会增加居民财富，提升信心，促进消费需求。对于后续人民币汇率走势，中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英7月21日出席国新办发布会表示，无论是从跨境资金流动、结售汇数据、国际收支平衡状况，还是从外汇市场成熟度和政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。对于近期中国人民银行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数，王春英解读指出，把调节参数由1.25上调到1.5，相应提高境内金融机构和企业跨境融资风险加权余额上限，直接扩大企业从境外包括银行获得融资空间。这个系数上调以后，境外融资空间扩大会增加跨境融资来源，扩大资金流入，有助于增加境内流动性特别是外币的流动性，平衡外汇市场供求，发挥稳定外汇市场预期的作用。

tqttier 1评论2023-07-25

中国资产全线爆发：人民币汇率盘初拉升，A50涨近3%，A股、港股跳空高开，地产股、券商股、科网股集体大涨

资本市场，提振投资者信心。25日早间，中国资产开启狂欢模式，A50持续上行，A股、港股市场纷纷跳空高开，人民币汇率强势反弹。与此同时，亚太市场亦有出色表现。中共中央政治局会议提出，“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”、“要活跃资本市场，提振投资者信心”、“适时调整优化房地产政策”等内容。 A50大涨，A股、港股走强今日富时中国A50指数期货高开高走，目前大涨2.9%。随后开盘的A股、港股纷纷跳空高开，截至目前，沪指涨1.49％，报3211.2点，深成指涨1.77％，报10938.16点，创业板指涨1.37％，报2176.3点，科创50指数涨0.93％，报959.35点。港股恒生指数涨2.83％，报19196.1点，恒生科技指数涨4.45％，报4193.74点，国企指数涨3.69％，报6502.72点，红筹指数涨3.65％，报3735.93点。 A股市场中，券商股迎来了久违的爆发，截至目前，太平洋、首创证券涨停，国盛金控一度涨停，东吴证券、信达证券、中国银河等多股涨超5%。房地产板块亦有出色表现，金科股份、中南建设、迪马股份、华远地产、锦和商业等纷纷涨停。产业链上的装修建材、装修装饰、家电行业等同样崛起，皮阿诺、正源股份、兔宝宝、志邦家居、蒙娜丽莎、箭牌家居等集体封板。港股市场中，内房股领涨，龙湖集团涨超19%，合景泰富集团、新城发展、中骏集团控股、龙光集团、碧桂园等集体涨超10%。内地物管股受提振，碧桂园服务涨近20%，新城悦服务、融创服务、雅生活服务等涨超10%。与此同时，科网股纷纷走强，万国数据涨近10%，哔哩哔哩涨近9%，百度集团、京东集团涨超6%，华住集团等涨超5%，阿里巴巴涨超4%。在岸、离岸人民币兑美元均涨破7.15关口与此同时，人民币也强势反弹，在岸、离岸人民币兑美元均一度涨破7.15关口，日内大涨近400点。截至发稿，离岸人民币报7.1631。消息面上，今日人民币对美元中间价调升45个基点，报7.1406。隔夜美股中概股指数涨超4% 隔夜美股市场中，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅。中概股普遍大涨，B站、蔚来汽车大涨近11%，小鹏汽车大涨10%，百度涨超5%，阿里巴巴涨4.5%，拼多多、美团ADR涨近4%，京东涨3.5%，理想汽车涨超3%，腾讯ADR涨超2%。

金融界2023-07-25

中国资产集体大涨，中概互联网港股ETF（513040）强势开盘涨幅近4%

截至9:36，中概互联网港股ETF（513040）已涨3.68%，成交额持续放大，市场交投活跃。图片来源：Wind 该基金紧密跟踪中证港股通互联网指数。指数成分股中，哔哩哔哩-W上涨10.29%，明源云上涨7.98%，快手-W上涨6.26%，金山云、美团-W等个股跟涨。图片来源：Wind 中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年7月24日，该指数前十大权重股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、京东健康等。前十大权重股集中度高达79.17%。（数据来源：中证指数官网，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网消息面上，7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。隔夜外盘，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅，富时中国A50指数期货一度涨1.8%，离岸人民币兑美元也延续反弹。中泰国际认为，稳定增长政策出台为经济托底。从央行下调7天逆回购利率，到下调 M

有连云2023-07-25

开盘：A股三大指数集体跳空高开逾1%，券商板块领涨两市

。欧股主要指数收盘涨跌不一。美股之外，中国资产表现抢眼。富时中国A50指数期货主力合约当日夜盘收盘上涨1.5%，离岸人民币失守7.21元后一度升破7.18元。机构观点华西证券认为，磨底行情，中长期机会大于风险。当前A股市场底部特征逐渐凸显：其一，上周两市成交额和换手率明显下行；其二，万得全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位。A股市场仍将处于“反复磨底”行情中。中长期角度，市场机会大于风险。后续稳增长一系列政策落地和经济基本面企稳回升下，A股风险偏好将迎来修复，底部区间不妨积极一些。国泰君安指出，震荡底部不妨乐观一些，主题成长回潮，顺周期看alpha。宏观经济和政策不确定性下降，但预期上修和风险偏好提振还需要更多的催化。市场对于风险的定价已经较充分，单边调整行情接近尾声，走势走向震荡，当前在震荡区间底部不妨积极一些。市场情绪的企稳有助于投资机会的出现，主题成长行情有望回潮。前期预期过于低迷，估值深度折价的部分低库存周期品也有望出现反弹。

金融界2023-07-25

中国政府的突击搜查“吓跑”国内客户！英媒：美国咨询公司在华业务几近枯竭

动过去一直是大的需求驱动力，现在外国对中国资产兴趣下降，加上中国经济向内转，这些因素都导致咨询业务减少。咨询师们表示，贝恩的降幅最为明显，该公司最近将新员工的开始招聘日期推迟到2025年。据两位知情人士透露，今年早些时候，该集团向中国员工提供了为期6个月的自愿休假，这些员工仍将因休假而获得部分工资。这些美国咨询公司陷入困境的背景是，美中之间的地缘政治紧张局势日益加剧，同时北京方面对可能发生的间谍活动提高警惕。今年4月，中国的反间谍法从涵盖国家机密和情报扩大到任何“与国家安全和利益有关的文件、数据、材料或物品”。今年4月，中国国家安全部门突击搜查贝恩的中国总部，没收了设备，并就一个之前的咨询项目对员工进行问讯。四名了解调查情况的人士表示，中国警方正在调查通过凯盛融英聘请的一名外部专家传递给贝恩的敏感信息。贝恩的中国团队聘请了这位在一家国有企业工作的专家，其参与的项目旨在评估某个市场的潜在规模。三名人士称，这是为一家韩国公司进行的一个半导体相关项目。一些中国客户现在不愿意使用贝恩开展业务。招标细节显示，政府支持的乳业企业蒙牛(Mengniu)今年5月聘请了这家咨询公司，对全球竞争对手进行调查，并制定一个牛奶品牌计划。但负责处理该合同的蒙牛员工表示，该项目最近被取消了。贝恩资本对英国《金融时报》表示，它不对客户工作置评，蒙牛也没有回应置评请求。外国私募股权集团也在撤出对中国的投资，这些集团通常会聘请该集团的咨询顾问对收购目标进行尽职调查。一家美国咨询公司的高管表示：“客户表示，我们不能再与美国咨询公司合作了。”这位高管表示，一些国有企业已经开始询问通过第三方聘用他们的公司，而其他企业则询问他们的数据存储在哪里。在评论贝恩和麦肯锡正考虑完全退出中国的传言时，贝恩表示，公司没有退出的计划。麦肯锡表示，它致力于在中国发展。据美国彭博社7月11日报道，贝恩咨询公司在上海接受了中国共产党高层官员的访问，这是自中国对咨询行业的打击令全球投资者感到恐慌以来，中国官员首次访问这家美国咨询公司在上海的办公室。贝恩在声明中表示，7月5日，贝恩公司中国区总裁、全球董事会成员韩微文“热烈欢迎”上海静安区党委书记于勇和其他官员，并向他们介绍了贝恩的业务发展情况。韩微文说道，上海是中国对外开放的高地和窗口，静安区在吸引高质量外资外企方面一直走在前列，多年来，静安区不断优化的营商环境让贝恩公司对未来发展充满信心。静安区委书记于勇表示，静安区始终坚持国际化发展方向，大力实施全球服务商计划，将专业服务业列入重点发展产业，不断提升专业服务能级，打造高端服务业集群。未来，静安区将坚持企业为本，一如既往地做好企业服务，营造一流的营商环境，为企业发展保驾护航。

tqttier 2评论2023-07-25

华兴资本陈亚雷：美股或存短期调整的风险

两层面逐渐改善，全球投资者会进一步提高中国资产在全球投资中的配置。陈亚雷建议关注消费服务有关板块如旅游、酒店、餐饮等，也看好国家长期支援行业如芯片、高端制造、人工智能，以及绩优兼派息稳定的中特估企业。

金融界2023-07-25

弃投中国国企、转向押注私营企业？历史分析表明：错误布局恐失去16%收益

历了多年的监管打压和地缘紧张局势后，对中国资产变得越来越谨慎。随着中国股市今年跻身全球表现最差的股市之列，如果能够将中国最大的国有企业的目标与投资者的利益重新调整，很可能会带来市场复苏。 abrdn Plc投资总监Stella Li表示：“中国特色的估值体系显然在一定程度上提振了市场情绪，但我们更关注长期改革。提高股本回报率、效率和透明度的长期持续改革，确实会提高A股对全球投资者的吸引力。”她指的是上海和深圳交易的股票。自从中国证监会在2022年11月份的一次讲话中提到国有企业估值体系以来，许多国有企业纷纷大幅上涨。官方说法是，鉴于这些公司在世界第二大经济体中发挥着主导作用，这些公司的估值过低。该机构发表讲话后，国企股价上涨约5%，跑赢沪深300指数，而后者行情变化不大。从2022年11月底到今年5月初，中国石油、中国电信和中国卫视等国有企业股票的升幅均超过50%，当时升幅达到顶峰。监管机构今年推出了一套新的国有企业评估目标后，人们对国有企业的乐观情绪日益增强。关注股本回报率和运营现金比率等指标会增加国有企业加大回购和股息，以及增加核心业务收入的压力。但传统上，国有企业的指标往往落后于私营企业的同行。例如，白酒生产商宜宾五粮液股份有限公司的五年平均净资产收益率为25%，而四川水井坊股份有限公司为40%。中国工商银行在香港的市净率分别为0.51倍和0.38倍，相比之下，日本三菱日联金融集团为0.75倍，澳大利亚联邦银行为2.45倍。摩根士丹利表示，在过去10年中，电信、银行和公用事业等以国有企业为主的行业的长期股价相对于新兴市场同行存在约11%的折价，相对于全球同行则有28%的折价。 Guinness Global Investors投资组合经理沙鲁克·马利克(Sharukh Malik)表示，让中国国企减少现金持有量是关键，因为许多国有企业持有多达一半的资产负债表是现金。“这对中国故事来说绝对是积极的，”他说。 “改革还可能以更好的盈利增长和更高的资本回报率的形式出现，从机构角度来看，这是另一个积极因素。” 但中国国企的庞大规模表明，这场运动既不会很快也不会容易。据国家监管机构称，中国拥有庞大的国有企业网络，中央政府直接控制关键行业的 98 家实体。中国国新控股公司高管Chen Jiao表示，尽管2016年至2022年间中央企业的利润增长了115%，但其市值仅增长了12.7%，落后于大盘16%的增幅。 (来源:Bloomberg) 此外，执行改革的政策制定者将不得不权衡相互竞争的利益，因为与大多数投资者不同，国企往往将社会目标置于利润之上。 “很高兴通过可见的关键绩效指标，例如财务指标，即利润增长、净资产收益率、股息支付等，我们看到这种改善，”China Reform Holdings Corp.的Chen Jiao表示。 “但这种协调的可持续性尚不清楚，因为国企议程上的优先事项可能会根据不同时期的不同任务而重新调整，因为他们应该承担更多的社会负担。” Edmond de Rothschild Asset Management基金经理Xiadong Bao 指出：“国企改革是一个长期过程，在中国整体改革史上并不新鲜。” “但它可以点燃一种希望，即更加市场化的方式可能会盛行，国有企业基本面和股东回报政策的结构性改善将有助于提振市场情绪，”他继续补充道。

颜辞2023-07-24

中国经济高速增长“一去不复返”？！中国资产已落后于新兴市场同行

新兴市场正在摆脱中国增长复苏缓慢的影响，本月出现自1月份以来的最大涨幅，同时将世界第二大经济体的资产抛在后面。数据显示，中国第二季度经济增速低于预期，给股市带来压力，今年其表现落后于新兴市场国家的幅度扩大至16个百分点，这是至少自1999年以来的最大差距。人民币汇率相对于发展中国家货币的衡量标准也处于16年来的最低水平。自疫情后复苏希望推动的涨势陷入停滞以来，中国的本币和美元债券给投资者带来了损失。

Linlin2023-07-18

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