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【亚市直击】中美新消息提振市场!港股科技股反弹 市场仍警惕不确定性
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务巨头的股价大涨7%。此前,在美上市的
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周四创下3个月来的最佳表现。 地缘政治为市场情绪提供了些许支持,此前美国国家安全顾问杰克·沙利文与中国最高外交官王毅会面以缓和两国之间不断升级的紧张局势。 “股市的风险偏好可能会被中美会晤的消息提振,”Zhongtai Financial International Ltd.分析师Alvin Ngan说,“海外上市的
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和中国互联网行业可能会得到提振,而外国投资者对这些行业的敞口相对较高。” 美国期货在亚洲交易中上涨,此前标普500指数在就业和通胀数据公布后跌0.2%。以科技股为主的纳斯达克100指数涨0.3%,此前谷歌母公司Alphabet公司展示其人工智能工具。 不过,仍有很多不确定性,这正鼓励投资者寻求对冲波动的方法。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在接受彭博电视采访时表示,“我们需要结束银行危机”,并补充说,监管机构应“尽其所能让它变得更好”。他预计,未来还会有更多针对贷款机构的监管规定。 投资者正在消化美国总统拜登和众议院议长凯文·麦卡锡原定于周五举行的会晤将被推迟的消息。知情人士表示,这一推迟反映出员工层面的讨论取得了进展。 “美国不提高债务上限是不理智的,”ERShares的首席投资策略师Eva Ados说,“这是一场政治游戏,我认为市场并没有真正关注它。” 数据显示,美国首次申请失业救济人数达到2021年10月以来的最高水平,而4月份生产者价格上涨0.2%,低于经济学家预测的0.3%。这些报告显示,美联储的政策收紧行动可能终于对通胀产生了影响,目前联储在控制物价上涨和将经济推入衰退之间走钢丝。 澳大利亚和新西兰国债攀升,昨日10年期美债收益率下跌6个基点后。美元在前一交易日创下两个月来最大涨幅后,今日持平。比特币跌至3月份以来的最低水平。 在其他方面,由于美国和中国经济数据疲弱,彭博商品指数将迎来第四周下跌,这是自去年9月以来最长的连续下跌。
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云涌
2023-05-12
会员
瑞银:将中国全年GDP增长预测上调至5.7% 人民币将稳步升值
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市盈利增长将达到14%的预测,认为今年
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有两位数的上行空间,板块方面,看好消费、互联网、运输、资本品和材料类股。另外,美国和中国增长形势的此消彼长以及利率分歧,将成为美元兑人民币的主要驱动因素,当前美元兑人民币尚未完全反映这些因素,年底前美元兑人民币可能会跌至6.5及以下;随着经济动能在五一黄金周假期后进一步增强,人民币将可保持稳步升值态势。
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金融界
2023-05-08
4年来首次!摩根大通首席执行官戴蒙将访问中国大陆
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从零新冠政策中重新开放后,仍有兴趣回购
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。 近年来,华尔街和欧洲金融公司加大了在中国的扩张力度,寻求通过设立新机构和建立合资伙伴关系来扩大在华业务。 3月底,一批金融高管访问了中国,这是自新冠疫情以来的首次访问。高盛(Goldman Sachs)首席执行长所罗门(David Solomon)、汇丰(HSBC)首席执行长Noel Quinn和渣打银行(Standard Chartered)老板Bill Winters当时都与中国官员和监管机构进行了面对面的会谈。
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云涌
2023-05-05
中国股市削减跌幅!交易员衡量强劲假期数据 等待下一个催化剂
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值人民币12亿元(合1.74亿美元)的
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。 保险和银行类股表现较好。中国平安股价上涨超过3%,此前该公司公布收益大幅增长,而在香港上市的金融公司则受到加息的提振。 “未来几天,市场仍将动荡不安,”盛宝资本的市场策略师Redmond Wong说,“在第二季度剩余时间里,我们对中国股市持乐观态度,但也提醒投资者注意全球市场的潜在波动。” 在香港市场,恒生指数涨1%,追踪中国企业的指数涨1.6%,结束了连续两天的下跌。周四,在岸投资者通过沪港通购买价值13亿港元(合1.66亿美元)的香港股票。
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会员
厉害啦
2023-05-04
东吴证券陈李:“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践
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长线资金涌入中国资产。推动全球资金配置
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的原因来自:1)中国外交的积极成果降低海外配置的政治顾虑;2)全球资本积极寻找美元的替代品,人民币成为重要选择之一;3)如果5月3日是美联储本阶段最后加息,那么人民币和港币利差压力减轻,美股甚至出现下跌,增加中国资产吸引力。4)中国经济处在正常持续复苏轨道,而美国经济增速预计不断下滑。增量海外资金可能会选择具有全球竞争力的中国资产。 “一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 其一,“一带一路”相关标的是中国特色估值体系的重要组成部分。中国特色估值体系是反映国家战略的资本市场基础设施,而“一带一路”是国家战略的先进探索与重要实践,“一带一路”主题股票当然也是中国特色估值体系的重要组成部分。很多相关股票当前估值处于历史较低水平,增加了吸引力。 其二,稳定外贸、稳定外资是当前政府工作重心。今年4月25日国务院发表《关于推动外贸稳规模优结构的意见》,明确指出外贸是国民经济的重要组成部分,并给出推动外贸稳规模优结构的诸多举措。“一带一路”是面对可能“惊涛骇浪”冲击下,最重要的稳定外贸手段。 其三,“一带一路”输出的是中国最具全球竞争力的产业。如果有海外资本在5月后逐渐涌入中国资产,全球配置思路中必然会选择最具全球竞争力的中国资产。 其四,一系列催化剂在即。包括不限于东盟峰会、金砖国家领导人峰会、“一带一路”高峰论坛等“一带一路”高规格会议会在今年相继举办。我们认为“一带一路”合作政策会逐步出台,利好相关企业。 其五,在全球资本寻找美元替代品的历史潮流中,“一带一路”推动人民币加速国际化。巴西与中国达成本币贸易结算协议,中国进出口银行与沙特国家银行落地首笔贷款合作,中国海油与法国道达尔能源完成首单以人民币计价结算进口液化天然气采购交易,阿根廷宣布使用人民币结算从中国进口的商品等都是重要例证。 风险提示:宏观经济增长不及预期;美联储持续加息;地缘政治风险
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金融界
2023-05-04
前摩根士丹利外汇策略师任永力:美元的主导地位恐让位于“三极”货币体系
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能取得进展。他解释说,外国投资者对购买
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和债券仍持谨慎态度。 这位知名经济学家表示:“如果没有外国对中国资产的需求,中国储户和家庭就不可能被允许投资海外,因此资本管制将需要继续实施。在资本管制的情况下,(人民币)很难成为一种可行的国际货币。” 据Eurizon称,虽然有一些双边贸易用人民币结算的声明,但这些交易的规模很小,无法与更大规模的金融流动相比。 近来,随着越来越多的迹象表明,中国正在逐渐远离美元,有关去美元化的讨论激增。上个月,人民币首次超过美元,成为中国跨境交易中使用最多的货币。 与此同时,Rockefeller International主席Ruchir Sharma说,各国央行正在抛弃美元,转向黄金。 Sharma本月早些时候在英国《金融时报》上写道,各国央行在全球月度黄金需求中所占的比例达到创纪录的33%,而且它们购买的黄金比1950年有数据记录以来的任何时候都多。 不过,美元在全球贸易融资货币交易中所占的份额为83.7%,而人民币只占4.5%。 任永力日前表示,美元的储备货币地位已经急剧下降。事实上,美元失去储备货币地位的速度比人们普遍认为的要快,因为许多分析师未能考虑到去年汇率的剧烈波动。 这位“美元微笑理论”的提出者和他在Eurizon SLJ Capital Ltd.的同事Joana Freire在最新发布的一份报告中写道,去年美元在全球储备中的份额下滑速度是过去20年平均速度的10倍,原因是俄罗斯因俄乌战争遭受制裁后,许多国家都在寻找替代货币。他们表示,根据汇率变动进行调整后,美元自2016年以来失去约11%的市场份额,自2008年以来损失一倍。 任永力和Freire写道:“美元作为储备货币的市场份额在2022年遭遇惊人的崩溃,可能是由于它强力使用制裁。美国及其盟友对俄罗斯采取的特殊行动,令大型外汇储备国感到震惊。”这些国家大多是来自所谓的“全球南方”(Global South)的新兴经济体。 任永力和Freire指出,美元目前占全球官方外汇储备总额的58%左右,低于2001年的73%,当时美元是“无可争议的霸权储备”。 任永力和Freire指出,尽管如此,由于发展中国家还没有能力在交易中从美元中撤资,美元作为国际货币的地位短期内不会受到挑战,因为美元拥有规模庞大、流动性强且运转良好的金融市场。不过,他们写道,这些情况的持续“并非注定”,世界其他地区可能会主动避免使用美元。 2001年,任永力与他时在摩根士丹利的同事提出了“美元微笑理论”(dollar smile theory)。该理论认为,当美国经济非常强劲或疲弱时,美元往往都会走强,而在增长一般时,美元则会下跌。
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tqttier
2023-05-01
明星投资人:永远不会接受人民币 但不会回避投资
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怀疑,但他去年秋天说,投资者不应该回避
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,中国注定会成为全球最大的经济体。 不过,他周四指出,中国仍必须适应美国的会计法律和知识产权保护。 “他们是一个伟大的国家。他们是伟大的人,他们生产伟大的产品,他们在某些领域非常先进,但他们仍然不是美国经济的一部分,”奥利里说。“所以我还没有那样对待他们。我永远不会投资他们的货币。其他人也不会。”
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财经风云
3评论
2023-04-29
华尔街日报:刚发出开放信号几个月 中国已开始一场让外企就范的运动
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如,德克萨斯州的教师退休基金,去年将其
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配置减少了一半,佛罗里达州的公务员基金停止了在中国的新投资策略。 根据Exante Data的分析,在过去五个交易日,全球投资者通过沪港通跨境交易,从
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中净撤出31.7亿美元。这是自11月以来最长的一次资金外流。
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加美财经
2023-04-28
一周蒸发8660亿美元!中国股市突然大跌不已 连华尔街分析师们都困惑了
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于几乎所有其他全球基准指数。 美国银行
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策略师Winnie Wu在电话中表示:“目前存在明显的负面倾向。”“有一种感觉是,中国在新冠疫情后的复苏需要更长的历史记录。问题是,很多人现在没有耐心承诺,然后等待。” 分析师预计,MSCI中国成分股公司的营业收入将平均增长22%,为2011年以来的最快增速。但投资者仍在抛售:科技股处于熊市,图表正在形成不祥的迹象。中国内地和香港股市在一个多星期内总共损失了8660亿美元,这比去年10月份的抛售速度还要快。 尽管投资者在北京方面放弃对新冠病毒的控制并承诺优先考虑经济增长后返回,但现在的抛售可能反映出人们对政府以牺牲经济和投资者为代价打击该国最赚钱的公司的持续不安。 市场观察人士认为,市场人气不断恶化有几个原因。多数人表示,中美关系紧张令国际基金感到不安,而一些人则将其归咎于知名的长期中国投资者或企业内部人士的撤资。其他人将其归因于对消费复苏的怀疑。 摩根大通亚洲股票策略师Mixo Das说,投资者很快就会失去避免持有
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的理由,因为市盈率较低、收益较好会推高股价。MSCI中国指数目前的预期营业利润市盈率仅为7.6倍,比过去近20年的平均水平低9%。这一市盈率比MSCI全球指数低34%,比标普500指数低45%。 这种折扣在严重压力时期很常见,比如2020年武汉封锁、2018年贸易战、2016年硬着陆时代和2015年股市泡沫破裂。但与那些时期不同的是,现在很难找到足够悲观的人来预测中国经济或金融体系会崩溃。 摩根士丹利的亚洲战略团队以反对在2021年和2022年股市抛售期间逢低买入而闻名,他们刚刚重申了对中国的看涨预测,他们预计中国经济增长会更好,与主要经济盟友的关系也会改善。亚洲股市高级投资总监Pruksa Iamthongthong表示,对abrdn而言,此次回调是“长期投资者进入重开相关股票的好机会”。 这并不是说每个人都很乐观——远非如此。MFS Investment驻伦敦的全球固定收益联席首席投资官Pilar Gomez-Bravo表示,目前尚不清楚3月份交易活动的飙升是被突然重新开放扭曲了,还是反映了实际需求。 Gomez-Bravo说:“中国央行说:别担心,我们正在走重新开放的道路,相信我们会控制局面。”Gomez-Bravo的团队正在减持中国政府债券,并削减在房地产高收益信贷方面的敞口。“但除非你有一个更清晰的画面,否则下结论还为时过早。” 全球资金流入中国股市的主要推动力来自地缘政治。有关中国对欧洲国家的立场、乌克兰战争、台湾附近的军事演习、拜登政府对关键技术的限制等新闻头条都加剧了市场的紧张情绪。 莫比乌斯资本合伙公司(Mobius Capital Partners)联合创始人莫比乌斯(Mark Mobius)表示:“这吓坏了很多通常愿意在中国投入大量资金的机构投资者。”“这是一个真正的问题。” 另一个关键的风险是——如果几个月后市场对经济的悲观看法被证明是正确的呢?与重开交易期间增持
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的美国基金不同,亚洲基金目前正在减持
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。美国银行的Wu表示,由于在岸投资者尚未填补缺口,全球做多投资者的抛售削弱了中国市场的流动性。 摩根大通的Das表示:“人们不愿乐观——在经历了漫长的下行周期后,这有点自然。”“证据已经存在。剩下的就是时间了。”
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财经风云
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2023-04-28
中国股市一周损失5500亿美元!央行降息希望渺茫,投资者质疑反弹力度
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减少了310亿美元。 4月份在美上市的
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,市值缩水超过1000亿美元。从阿里巴巴到京东等美国存托凭证周二下滑,MSCI中国指数下跌2.6%,为连续六天下跌,也是自去年10月以来最长的跌势。 与此同时,第一季度数据显示,中国经济增长4.5%,超过4%的预期,中国继续摆脱零新冠政策的终结。 但这种优异的表现现在可能会导致政府不批准更多的刺激措施,目前中国人民银行降息的希望渺茫。 《金融时报》说,随着中国推出不动产统一登记制度,政府将有更大的监管能力来应对陷入困境的市场,这可能会打击购房者,中国国内的情绪可能也有所减弱。 国内投资者并不是唯一撤出市场的投资者,据估计,外国交易员从中国股市撤出了约20亿美元。 “你必须记住,中国现在是一个大国,不可能像10年前那样以10%的速度增长,”新兴市场投资者Mark Mobius周二对彭博电视台表示。“那种情况已经过去了,由于经济规模的原因,那种情况不能再发生了。” 彭博分析,包括对中国疫情后重新开放乐观情绪的消退,以及在TikTok与半导体芯片等中美角力下,投资者迅速削减了对
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的投资。除此之外,中国股市重要指标,在香港上市的恒生中国企业指数,本月下跌超过5%,成为彭博追踪的90多个全球股票指数中,表现第2差的指数。
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2023-04-27
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