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【直击亚市】中国暴涨后进入国庆长假！日本新首相确认，小心以色列定向地面突袭
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据，9月MSCI中国指数的表现超过剔除中国股票的新兴市场指数，差距近22个百分点，这是自1999年6月以来最大的表现差距。
云涌10-01 13:18
11张图看中国股市惊人反弹！高盛：现在似乎不是投资的好时机……
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s) 高盛PB对中国的更新，过去一周，中国股票出现了记录以来最大的周净买入，几乎完全由多头买入推动，单只股票占名义净买入的71%。 (来源:Goldman Sachs) 亚洲(发达市场+新兴市场合计)出现了有史以来最大的净购买量，由中国内地和香港主导。 (来源:Goldman Sachs) 从几个市场超买高峰时期的图表来看，总体而言，高盛认为现在似乎不是投资的好时机。 (来源:Goldman Sachs) 但刺激措施则有所不同。 2014年12月后，中国股市下跌了5-10%，但到第二年3月，股市重新恢复上涨，夏季结束前股价又上涨了50%。然而，尽管从战术上看，中国的发展势头已变得更加积极，但高盛的中国战略团队认为，在住房问题得到解决之前，这可能仍是一种“交易”。#中国房地产危机#
圈内人 2评论10-01 12:24
【比特日报】比特币险些失守6.3万美元的原因找到了：中国狂热、鲍威尔鹰派！
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分析认为，投机交易者可能已从比特币转向中国股票，比特币短期技术指标或处于超买。美联储主席鲍威尔释出鹰派论调，强调不着急，将逐步降息，重申利率政策不遵循预设路径。#比特币最新消息# (来源:FX168) 10x Research在其最新报告中表示，加密货币市场正在经历一些重大转变。尽管短期担忧显而易见，但更大的趋势可能很快就会掩盖它们。 (来源:Twitter) “根据我们的分析，我们准确预测了过去六个月的各种修正。然而，我们在过去三周一直持看涨观点，从54000美元开始反弹。虽然比特币尚未突破下行趋势，但我们认为这只是时间问题。” “周一的市场调整可能源于中国经济数据疲软，这表明需要额外的刺激措施。因此，机会主义交易者可能已从比特币转向中国股票以获得更高的贝塔值敞口。人们对月初的疲软也有一些担忧，我们在过去三个月美国制造业数据发布后观察到了这种担忧。此外，比特币的短期技术指标似乎超买。” 中国政府上周出台经济刺激政策后，中国沪深300指数周一创下2008年以来最大涨幅，在国庆节假期休市前，“害怕错过”(FOMO)的情绪加剧中国买家疯狂交易。英安资产管理公司驻北京首席投资官Shao Qifeng表示，A股正处于牛市周期第二阶段。延伸阅读：中国迎2008年来最疯狂交易！首席投资官：A股正处于牛市周期“第二阶段” 鲍威尔表示，美联储将“逐步”降低利率，同时再次强调整体经济仍然稳固。鲍威尔还重申了他对通胀将继续向2%目标迈进的信心，并补充说，经济状况为进一步缓解价格压力“奠定基础”。他在纳什维尔举行的美国全国商业经济协会(NABE)年会上仍然认为，美国经济将实现软着陆。他提到，降息过程将根据即将公布的经济数据进一步“重新调整”。他说：“通过适当地调整我们的政策立场，在经济温和增长和通胀持续向目标回落的环境下，劳动力市场可以保持韧性。总体而言，经济状况良好；我们打算使用我们的工具来维持这一状况。” 鲍威尔称，如果经济继续沿着目前的轨道发展，他预计今年还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更为激进的降息周期。期货市场预测显示，美联储在11月的下次会议上更有可能采取谨慎行动，并批准降息25个基点。然而，交易员认为12月的举措更为激进。芝加哥商品交易所集团(CME)的Fed Watch工具显示，12月18日FOMC会议上降息50个基点的可能性约为48%。 (来源:CME Group) 在鲍威尔讲话前，市场原本预计FOMC将在下次会议上进一步降息50个基点。尽管比特币接连遭遇中国股市狂热、鲍威尔鹰派论调的打击，但香港方面传来重要进展。据香港财经报道，香港众安银行(ZA Bank)发言人表示，该行已获得香港证监会批准，允许该公司在第1类牌照中新增虚拟资产交易的条件，该行将积极筹备相关的沙盒测试。比特币技术分析 CoinGape指出，比特币在9月份实现月度收盘正值。从历史上看，每当这种情况发生时，比特币也会在10月、11月和12月收盘上涨。因此，预计比特币价格将在10月份延续涨势。此外，比特币在10月份仅录得两次负收益。 (来源:CoinGlass) QCP Capital认为，比特币需要突破70000美元才能创下新高。10x Research创始人Markus Thielen预测，比特币可能在未来两周内收回70000美元。他还预测，到10月底，比特币将创下历史新高(ATH)。无论10月份发生什么，比特币价格长期来看仍看涨。CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju最近表示，加密货币仍处于牛市周期的中间阶段。随附的图表显示，在此次牛市中价格达到峰值之前，比特币仍有一些上行空间。#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
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小萧10-01 11:10
中国迎2008年来最疯狂交易！首席投资官：A股正处于牛市周期“第二阶段”
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提供流动性支持。与此同时，在美国上市的中国股票的金龙指数上涨了4.7%。 (来源:Bloomberg) 尽管近年来中国股市多次出现“虚假曙光”，但鉴于中国政府对实现今年5%左右的雄心勃勃经济增长目标表现出紧迫感，人们似乎越来越相信，这一次情况可能会有所不同。散户投资兴趣的飙升甚至促使一些基金对投资者的认购额度设置上限，举例而言，北京九阳润泉资本管理公司就对投资者的基金认购额度设置了100万元人民币，约合142603美元的上限。对于美国银行证券首席中国股票策略师Winnie Wu来说，她的许多客户仍然持谨慎态度，他们在询问在连续几天强劲上涨之后是否该获利了结。 “无论是追涨还是调整仓位都很难。这是一个非常激动人心的时刻，但对许多投资者来说，这也是一个非常困难、充满挑战、痛苦的时刻，”她说。到目前为止，人们担心错失良机的心理显而易见。券商通常被视为市场情绪的晴雨表，周一领涨，许多券商股价出现两位数增长。彭博情报显示，中国房地产开发商股价上涨15.7%。对冲基金正在抛售美国科技股，大举投资矿业和材料公司。与此同时，铁矿石价格飙升约11%，因为投资者押注中国缓解房地产困境的努力将改善全球最大钢铁原料消费国的需求。转向风险资产导致该国十年期主权债券周一大幅下跌，延续了十年来最大单周跌幅。#中国经济# (来源:Bloomberg) 上证综合指数的恐惧与贪婪指标周一升至2015年以来的最高水平，该指标衡量中国散户投资者喜爱的股票基准的买入和卖出势头。 “这是中国市场历史上史诗般的一天，”格罗投资集团首席经济学家Hao Hong表示。他补充说，“这是他30年来研究中国市场以来最快乐的日子之一。” 一些人敦促投资者保持冷静，因为他们在追逐中国股市过去的涨势时损失惨重。 IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示：“我必须承认，在忙着享受这一周的政策盛宴之后，我仍然担心上一次令人失望的周期会重演。现在判断这次‘黄金周热潮’是否会发展成真正的淘金热还是会成为另一个海市蜃楼还为时过早。”
圈内人10-01 10:22
害怕错过历史性反弹！投资者急于入市，A股暴涨可持续牛市开始了？
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对中国增长前景的担忧而徘徊在多年低点的中国股票市场。周末还开户特别是对于股票的提振，中国人民银行还推出了两项新工具以增强资本市场，其中包括一项允许资金、保险公司和券商更容易获得资金以购买股票的互换计划。上周，中国央行推出了一项最初规模为5000亿元人民币（713亿美元）的股票购买资金计划，以供券商、基金和保险公司使用。此外，央行还将创建一个3000亿元人民币的再贷款工具，用于支持上市公司回购股票。预计这两项计划都将扩大。一位不愿透露姓名的对冲基金经理表示：“2014-15年的牛市是由非法的融资杠杆推动的，这次则是由央行提供杠杆。”他补充道，投资者之所以急于入市，是因为有国家的支持。中国证券报周一发表社论称，重振股市和提振投资者信心将有助于中国经济复苏，打破投资下降和情绪受损的恶性循环。此前一周还很安静的券商，现在挤满了急于开设账户或借钱交易的投资者。需求之大，以至于清算服务在周末也异常开放，以批准新账户。资金从较为安全的资产中流出，中国30年期国债期货周一跌至两个月低点，上周暴跌3.6%，创下其有史以来最差表现。 Atlantis金融研究院院长Zhao Jian在周日的一份客户报告中写道：“一场规模空前的资金轮动正在发生——数万亿资金正从债券基金、财富管理和其他固定收益产品中转移到股市中。”
风起10-01 10:05
隔夜美股全复盘(10.1)| 三大股指尾盘走高，鲍威尔称年内可能再两次降息25BP
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让劳动力市场进一步降温。 2、贝莱德对中国股票转向超配因预计重大财政刺激措施将出台 10.1 贝莱德策略师超配中国股票，因预计北京可能出台“重大财政刺激措施”，或将推动投资者入场。该公司全球首席投资策略师Wei Li领导的团队周一在给客户的报告中写道，“我们认为短期内有适度增持中国股票的空间，原因是其较发达市场股票的折让接近纪录水平，同时催化因素可能刺激投资者重返市场”。 3、美媒：美国核能新时代可能即将到来 9.30 据AXIOS网站报道，美国核能的新时代可能即将到来。美国能源部今天早上宣布，已经敲定了一笔15亿美元的贷款，用于资助密歇根州霍尔特克帕利塞兹核电站的复兴。这将是美国第一个重启的核电站。为人工智能革命提供动力的数据中心对能源有着永不满足的渴求。华盛顿、硅谷和其他地方的主要利益相关者都将核能视为解决方案之一。一周前，科技巨头微软和星座能源公司公布了一项16亿美元的电力购买协议，将于2028年重启宾夕法尼亚州三里岛核电站的一个休眠反应堆。一份关于美国核电“复苏”的新能源部备忘录援引分析人士的话说，到2030年，美国电网可能会出现多达25吉瓦的新数据中心需求。备忘录指出，将这些耗电的数据中心安置在现有核电站附近是一个“理想的解决方案”，因为这可以减少数十亿美元的电网升级需求。 4、高盛：如果欧佩克+完全逆转自愿减产，布油可能跌至60美元 9.30 高盛分析师表示，如果欧佩克及其盟友决定在2025年11月之前完全逆转220万桶/日的自愿减产，布伦特原油价格到12月份可能跌至60美元/桶的低点。“我们对欧佩克收入的分析表明，当减产协议得到部分遵守时，可能出现比我们基本情况预测更大的减产逆转，”他们在给客户的报告中写道。“数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦的减产遵守率已上升到高水平，但伊拉克的遵守程度仍不高。” 尽管如此，高盛仍坚持其对布伦特原油价格的预测：第四季度为77美元/桶，明年12月为74美元/桶，届时市场预计将出现70万桶/日的盈余，并重申预计欧佩克+将从12月开始增加产量三个月。 5、机构：SK海力士与美光HBM3e 12hi样品有望于今年底完成验证 9.30 根据TrendForce集邦咨询最新调查，三星、SK海力士与美光已分别于2024年上半年和第三季提交首批HBM3e 12hi样品，目前处于持续验证阶段。其中SK海力士与美光进度较快，有望于今年底完成验证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国9月ISM制造业PMI （2）22:00 美国8月JOLTs职位空缺（3）22:00 美国8月营建支出月率（4）23:10 美联储博斯蒂克和库克共同主持会议
格隆汇10-01 07:22
中国刺激政策驱动投资者重拾信心，美联储降息助推全球资产表现
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这些由刺激政策驱动的上涨机会，特别是在中国股票和债券市场的表现明显分化的情况下。 Jen指出，尽管中国股市上周迎来了自2008年以来最大的单周涨幅，但许多投资者仍对中国资产持谨慎态度。然而，随着政策宽松的加速，市场有望迎来更大的反弹。 StephenJen的投资观点 Stephen Jen是“美元微笑理论”的创始人，他强调，中国股市和人民币目前处于被严重低估的状态，未来可能出现大幅反弹。在其给客户的报告中，Jen指出，投资者普遍对中国资产配置不足，这使得中国股市的上涨潜力变得显著。此外，Jen表示，由于美联储可能会在未来降息，全球市场的风险资产将会受益，特别是在油价保持低位的情况下。中国市场的低估值吸引力当前，中国股市的估值水平处于历史低位，令全球投资者对其产生浓厚兴趣。尤其是在政府持续推出刺激措施的背景下，像亿万富翁David Tepper这样的投资者也表达了对中国资产的看好。Jen预计，中国企业将逐步出售价值约1万亿美元的美元资产，这将进一步推动市场的活跃。美联储降息与全球资产表现 Jen认为，随着美联储逐步降息，全球风险资产，包括中国股市，将表现良好。尤其是中国在推出刺激政策的同时，美联储的货币政策宽松将为市场带来额外支持。Jen预计，随着美国通胀率接近零，美元将对欧元、日元和人民币贬值，而全球股市将在年底前强势反弹。编辑总结全球投资者应重视中国股市的投资机会，特别是在政府实施大规模刺激政策的背景下。尽管市场情绪仍然谨慎，但从估值和宏观环境来看，中国资产的上涨空间非常可观。美联储降息的背景下，全球风险资产将迎来普遍上涨，而中国股市的独特位置使其成为值得关注的潜力市场。名词解释美元微笑理论：该理论认为，当美国经济处于繁荣或衰退阶段时，美元汇率通常会走强，而在经济温和增长时，美元则可能贬值。贷款市场报价利率（LPR）：中国人民银行为商业银行设定的贷款利率基准。 2024年重大事件 2024年3月：美联储宣布新一轮降息，旨在应对美国通胀放缓以及经济增长乏力的局面。 2024年5月：中国央行再次调整LPR，进一步刺激房地产和消费市场。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
恐慌情绪 (FOMO) 弥漫A股！中国股民在休市前度过“史诗般”的交易日
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提供流动性支持。与此同时，在美国上市的中国股票的金龙指数上涨了 4.7%。尽管近年来中国股市多次出现虚假曙光，但鉴于中国政府对实现今年 5% 左右的雄心勃勃经济增长目标表现出紧迫感，人们似乎越来越相信，这一次情况可能会有所不同。散户投资兴趣的飙升甚至促使一些基金对投资者的认购额度设置上限。例如，北京九阳润泉资本管理公司就对投资者的基金认购额度设置了 100 万元人民币（合 142,603 美元）的上限。 “痛苦时刻” 对于美国银行证券首席中国股票策略师 Winnie Wu 来说，她的许多客户仍然持谨慎态度，他们在询问在连续几天强劲上涨之后是否该获利了结。 “无论是追涨还是调整仓位都很难。这是一个非常激动人心的时刻，但对许多投资者来说，这也是一个非常困难、充满挑战、痛苦的时刻，”Wu 说。到目前为止，投资者对错失机会的恐惧显而易见。券商通常被视为市场情绪的晴雨表，周一领涨，许多券商股价出现两位数增长。彭博情报显示，中国房地产开发商股价上涨 15.7%。对冲基金正在抛售美国科技股，大举投资矿业和材料公司。与此同时，铁矿石价格飙升约 11%，因为投资者押注中国缓解房地产困境的努力将改善全球最大钢铁原料消费国的需求。转向风险资产导致该国十年期主权债券周一大幅下跌，延续了十年来最大单周跌幅。上证综合指数的恐惧与贪婪指标周一升至 2015 年以来的最高水平，该指标衡量中国散户投资者喜爱的股票基准的买入和卖出势头。 “这是中国市场历史上史诗般的一天，”格罗投资集团首席经济学家Hao Hong表示。他补充说，“这是他 30 年来研究中国市场以来最快乐的日子之一。” 一些人敦促投资者保持冷静，因为他们在追逐中国股市过去的涨势时损失惨重。 IG Markets Ltd. 分析师 Hebe Chen 表示：“我必须承认，在忙着享受这一周的政策盛宴之后，我仍然担心上一次令人失望的周期会重演。现在判断这次‘黄金周热潮’是否会发展成真正的淘金热还是会成为另一个海市蜃楼还为时过早。”
Peng09-30 23:19
“我清空了所有的中国资产”！这位大佬为何直言不后悔
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措之一就是卖掉该行为私人客户管理的所有中国股票和债券。 “我清空了所有的中国资产，”Strobaek说，他将这家管理着2490亿美元资产的瑞士私人银行的资金转向美国股票、国债和美元。他在周五的一次采访中表示，这一举措“效果极好”。即使中国当局最近通过一系列刺激措施推动上周全国基准指数创下2008年以来的最大涨幅，Strobaek也并不后悔。该银行的中国资产约占其战略资产配置的6%，战略资产配置决定了客户资金在股票、债券和其他资产之间的分配。Strobaek表示，现在这一比例已为零。Lombard Odier的管理总资产为2090亿瑞士法郎，其中大部分为私人客户，资产管理部门的管理资产约为630亿瑞士法郎。这些评论强调了投资者之间对于中国上周推出的刺激措施是否会成为更广泛反弹开端的分歧。亿万富翁投资者David Tepper表示，在北京的措施超出预期后，他正在购买更多与中国相关的“所有资产”。Eurizon SLJ Capital的Stephen Jen在周五给客户的一份报告中表示，中国股市可能出现“强劲反弹”。 Strobaek去年从瑞士信贷加入Lombard Odier，这位丹麦人并不认同这种观点。 “我不认为这将对股票市场或经济产生持久的可持续影响，”他谈到此次刺激措施时说道，“这是短期提振情绪的措施。坦率地说，当政府以任何实质性方式参与资本市场时，我通常认为这不是一个好兆头。” 虽然Strobaek接到了客户询问如何利用上周反弹的电话，但他的投资团队建议客户通过香港股票或与中国出口相关的股票来参与，而不是直接进入中国市场。今年在美国股票上获得收益后，Strobaek现在正在考虑削减，因为估值已经变得过高。 “我们的下一个动作将是开始真正减少美国股票，并更多地转向美国以外的市场，包括新兴市场，”他说，“但不包括中国。”
风起 2评论09-30 19:08
中日股市重大分歧！荷兰国际集团：中国“狂热”压制美元指数非农恐掀更深下行
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而采取的措施导致周一亚洲时段出现了抢购中国股票的现象。中证指数上涨7%，恒生指数上涨3%，这导致澳元和新西兰元走强，同时美元普遍走软，因为避险需求正在减弱。亚洲的另一大发展是石破茂在自民党初选中意外获胜，日经指数下跌约5%，因为市场不得不削减与另一位候选人Sanae Takaichi相关的鸽派日本央行预期。ING称：“石破茂最近的言论表明，日本将更加关注防止再次出现通胀，这让我们对日本央行在年底前再次加息的呼吁更加有信心。日元今早温和走强，美元/日元可能会重新测试140.0，具体取决于本周美国数据的发展。” 看看本周繁忙的美国日历，周二将首先关注关键的JOLTS职位空缺，该数据上个月意外下降，其次是ISM制造业，该数据应继续徘徊在47-48水平附近。区域调查还显示ISM服务业指数(周四)变化不大，仍处于扩张区间。最大的经济数据将是周五的非农就业报告，ING经济学家预计就业人数新增11.5万，低于普遍预期14.6万，失业率也将升至4.3%，而预期为持平于4.2%。美联储更关注就业方面的任务意味着市场对报告细节的高度敏感性。 “如果我们对失业率小幅上升的预测是正确的，那么预计美元将走软，因为市场坚持美联储在11月或12月降息半个百分点的预期。值得关注的另一件事是明天两位美国副总统候选人JD Vance和Tim Waltz的电视辩论。这是双方竞选团队在辩论中吸引选民的最后机会，因为前总统特朗普(Donald Trump)已经排除了与副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)再次对决的可能性，”ING指出。该机构提到，顺便说一句，Vance和Waltz在各自的竞选中都扮演了相当重要的角色，因此本周晚些时候将密切关注民意调查，以评估任何影响，尤其是对中西部摇摆州的影响。 PredictIt指数目前预测哈里斯将以56-47领先赢得11月的选举。欧元：通胀可能巩固欧洲央行降息预期上周五，法国和西班牙的通胀数据意外下滑，分别为1.2%和1.5%。尽管普遍认为西班牙核心CPI会再次加速，但实际增速从2.7%降至2.4%。这有助于解释欧元今早对中国股市上涨反应平淡的原因，因为市场几乎完全预期欧洲央行将在10月份降息25个基点，这既是因为通胀数据下降，也是因为路透社报道称，管理委员会的鸽派正在加大压力，要求维持宽松政策。从最新的非会后通报中可以清楚地看出，欧洲央行内部鹰派和鸽派之间的差距最近达到了顶峰。最终，数据应该是决定10月降息的关键，因此预计周一的德国CPI和周二的欧元区整体数据将引发欧元的一些波动。 “我们或许还能从欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德今天在欧洲议会的讲话中得到一些线索。本周晚些时候，包括伊莎贝尔·施纳贝尔和菲利普·莱恩在内的多位鹰派和鸽派议员将发表讲话。如果本周结束时欧元区通胀低于预期，美国就业数据略有减弱，支持美联储降息50个基点，那么预计欧元将成为疲软美元环境中的落后货币之一，因为市场巩固了对欧洲央行将在10月继续降息的押注，”ING提到。 “由于美元有所走弱，欧元/美元可能在短期内再次升至1.1200，但除非我们看到欧元区通胀意外强劲，否则可能不会出现大幅上涨。我们预计10月上半月交易区间将稳定在1.11-1.12。” 英镑：目前保持强势英镑近期的走强在一定程度上依赖于“没有消息就是好消息”的说法，因为平静的日程让市场得以在其他地方寻找宽松的押注，同时高兴地将英国央行保持在相对鹰派的异常群体中。 ING表示：“我们仍然有些担心英镑将很快面临回调，因为英国数据开始表明放松政策的紧迫性，尽管本周可能还为时过早。今天上午，第二季国内生产总值(GDP)环比小幅下调至0.5%，但直到10月15日英国才会公布就业数据，只有英国央行决策者小组调查数据是部分例外。” “考虑到这一点，再加上欧元区通胀风险巩固了欧洲央行的宽松押注，欧元/英镑在未来几天可能面临更多的下行风险，并可能测试0.8300的支撑位。”#VIP会员尊享#
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小萧09-30 17:13

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