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佩洛西丈夫在港资产高达174亿美元？媒体登门拜访吃闭门羹铭基亚洲：此保罗非彼保罗
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治局势似乎较为平静。过去一年中大幅降低中国股票估值的负面阻力似乎正在消退，从而为增加中国的投资提供了充足的理由。官网还显示，旗下“亚洲股息基金”主要投资腾讯、中国邮政储蓄银行、中信国际电讯、中银香港；“太平洋老虎基金”头三大投资为台积电、腾讯、美团；中国基金主要投资阿里等；“亚洲创新成长基金”的主要投资为印度的ICICI银行、阿里等。报道指出，近几年，铭基国际投资公司-MATTHEWSASIAFUNDS（US）曾出现在多家A股公司前十大流通股东名单中，如中宠股份（002891.SZ）、新产业（300832.SZ）、锦浪科技（300763. SZ）、绿的谐波（688017.SH ）、杭可科技（688006.SH）等等。港媒《大公报》上周的调查发现，佩洛西丈夫保罗及儿子小保罗佩洛西（Paul Pelosi Jr.）靠基金投资内地、香港及亚洲多区资产，疯狂吸金，佩洛西家族最近两年在亚洲投资获益6200万美元。
夏洛特2022-08-12
继续看涨中国股市！高盛：佩洛西访台成为又一引爆点，未来一两周波动性波动加大
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将再次转向有利。 “因此，我们继续增持中国股票，并预计未来12个月的潜在回报率为24%。”策略师写道，“但在美国和中国的关键政治事件结束、ADR退市和地方法规变得更加清晰之前，实现我们12个月指数目标的道路可能仍然崎岖不平。” 中国股市最近的反弹已经消退，原因是科技行业的打压、企业在美国退市的威胁以及房地产行业危机的深化吓退了投资者。此前有关股市将见底的预测已经被证明是不成熟的，突显出投资者在市场中面临的挑战。美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)本周对台湾的访问，已成为中国大陆股市的又一个引爆点，中国方面以军事演习和贸易限制对台湾进行反制。周四，中国股市从紧张局势引发的下跌中反弹，但一些分析师警告称，这种影响可能会在访台之行结束后长期存在。摩根士丹利(Morgan Stanley)也警告称，未来一两周波动性可能大幅上升。投资者一直在增加新的对冲手段，其结果是，沪深300指数期权的一个月隐含波动率飙升至24.4%，而一个月实际波动率为13.5%。以Gilbert Wong为首的摩根士丹利分析师周三写道，这一差距为两年来最大，表明国内投资者“非常愿意支付高溢价来防范市场下行风险”。与此同时，高盛策略师指出，中国股市的估值与地缘政治风险呈负相关。该公司的美中关系晴雨表和两岸晴雨表说明了这一点，每一个反映紧张局势的标准差变动，都可能导致市盈率下降3.2%。高盛的策略师们写道，考虑到美中关系可能继续紧张，全球经济衰退风险持续存在，以及人们普遍认为的2022年盈利风险偏向于下行，尤其是在房地产领域，近期的谨慎可能是有理由的。
厉害啦2022-08-04
决策分析：中美未来恐有更多摩擦！避险降温美元承压，黄金逼近1770
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ng说。“我们已经看到海外投资者在抛售中国股票。” 日本日经指数收盘上涨0.53%，从周二的两周收盘低点反弹，香港恒生指数上涨0.83%，台湾加权指数从早些时候的下跌中反弹，收盘上涨0.2%。摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太股市最广泛指数上涨0.19%，受日本股市反弹的推动，日本股市周二收于两周来低点，逢低买入的投资者纷纷入市。 “显然，作为中国的投资者，我们不希望看到紧张局势升级，”GW&K新兴财富策略副总裁兼联合投资组合经理Thomas Masi说。“我们看不到这次访问的好处，但可能有一些我们不理解的地方。从风险回报的角度来看，如果紧张局势缓解，这些股票的上涨空间会大得多。” 美国股指期货上涨0.32%，标准普尔500指数前一天下跌0.67%。美联储三位政策制定者周二暗示，旨在遏制上世纪80年代以来最高通胀水平的紧缩行动不会放松，尽管此举将把利率提高到能更有力地抑制经济活动的水平。当地时间8月2日，多位美联储官员表达了对最新物价数据和货币政策的看法。美国圣路易斯联储主席布拉德(James B.Bullard) 表示，预计央行将需要继续加息以控制通胀，但经济可以避免衰退。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，由于通胀尚未见顶，美联储必须进一步加息。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)也表示，美联储对抗通胀之路“远未结束”，要将通胀从四年来的高位降低，还有“很长的路要走”。其中旧金山联储主席戴利和芝加哥联储主席埃文斯被普遍认为是鸽派人士。交易员现在认为，美联储在9月份的下一次会议上再次加息75个基点的可能性约为39.5%。在东京市场，基准的美国10年期国债收益率交投在在2.71%左右，距离前一天飙升14个基点后的2.774%的高点不远。衡量美元兑日圆及其他五种主要货币汇率的美元指数下跌，隔夜在跌至近一个月低点105.03点后，一度反弹1.43%。金价持续反弹，逼近1770关口，但前一交易日下跌0.68%。日内焦点及风向标： 09:45 中国7月财新服务业PMI 14:00 德国6月未季调贸易帐 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 17:00 欧元区6月PPI月率、欧元区6月零售销售月率 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率 22:30 美国至7月29日当周EIA原油库存
厉害啦2022-08-03
久旱逢甘霖！全球市场罕见大反攻：股市全线上扬、美元贬值、黄金升破1760
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高点出现逾10%的回调。在美国上市的中国股票在盘前交易中下跌，原因是中国最高领导人对经济增长做出了悲观的评估，同时缺乏新的刺激政策。美元走弱，但仍将连续第二个月上涨，日元走强，有望迎来两年来最好的一个月，因为美国国债收益率下跌令美元承压。美国国债收益率随石油和黄金上涨。数据显示，美国经济连续第二个季度收缩，这支持了通胀将降温、美联储将不再那么激进的观点。与此同时，欧元区经济增速是经济学家预期的三倍多，在通胀飙升和俄罗斯可能切断能源供应可能导致欧元区陷入衰退之际，欧元区经济的基础更加稳固。欧元区通胀率攀升至历史新高，支持了欧洲央行继2011年以来首次加息后再次大幅加息的呼声。 “在某个时候，美联储将调整政策，这对风险市场应该是利好的，但与此同时，他们如此专注于抑制通胀，我们宁愿不在这里逢低买入，”贝莱德亚太地区iShares投资策略负责人Thomas Taw在彭博电台上说。瑞银全球财富管理首席投资长Mark Haefele表示，尽管本月股市表现良好，但投资者应谨慎行事。“短期内，我们认为大盘指数的风险回报将会减弱。股市正在消化‘软着陆’的预期，但经济活动进一步‘下滑’的风险有所上升。” 美国第二季度国内生产总值(GDP)年率下降0.9%，第一季度下降1.6%。在世界大部分地区，连续几个季度的衰退都是经济衰退的标志，但在美国，直到美国国家经济研究局的经济学家们认为是这样，才算是正式的衰退。与美联储会议日期相关的掉期合约预计，联邦基金利率将在年底前后达到约3.25%的峰值，较当前水平不足1个百分点，然后在明年下调利率以支撑经济增长。这种定价方式是市场参与者争论的一个主要焦点。 “市场定价过度，最终利率应该接近3.5%-3.75%”，因为在劳动力和工资趋势强劲的情况下，通胀仍然过高，”道明证券策略师Priya Misra和Gennadiy Goldberg写道。在其他方面，美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国领导人习近平之间的通话突显了双边紧张局势，尽管两国领导人寻求面对面会晤。投资者将于周五获得关键通胀数据和第二季就业成本的最新数据，这可能是美联储考虑下一步举措时的关键数据。周五晚间，美国还将公布事关通胀的PCE物价指数，这是美联储最看重的通胀指标。目前，市场预期，PCE物价核心按月升幅将是0.5%。预计美国6月PCE将同比增长6.8%，有望刷新近40年高点。
厉害啦2022-07-29
中国房地产行业“恶化程度”超出“悲观预期”？高盛下调MSCI中国的盈利预期、由4%降至零增长
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。MSCI中国追踪全球上市的700多只中国股票，包括腾讯、比亚迪和中国工商银行。由于对中国房地产市场的担忧加剧了对新冠肺炎、科技监管和地缘政治的担忧，该指数仅在7月份就下跌了6%以上。新的下调目标意味着该指数在周五收盘价68.81的基础上还有18%的上涨空间，但这也意味着该指数今年预计将下跌约3%，而不是温和上涨。中国房地产市场面临压力由于许多购房者停止支付抵押贷款，中国房地产市场在过去几周再次面临压力。过去几年，北京一直试图打击开发商高度依赖债务来实现增长。由于像恒大这样的大开发商去年底违约，投资者担心会蔓延到中国经济的其他领域。世邦魏理仕亚太研究主管亨利·钦周一（7月25日）在CNBC的一档节目中表示，中国经济的“房地产主导型增长”即将结束。他指出市场存在一个潜在的分歧，中国最大城市的住房需求回升，但小城市的供应过剩可能需要“长达五年”的时间才能让市场消化。根据穆迪的数据，房地产及相关行业占中国GDP的25%以上。高盛的房地产团队已经下调了对中国新房开工的预期——今年下半年同比下降33%，而此前预测为下降25%。该投资银行的股票分析师预计，中国国有房地产开发商的表现将优于非国有房地产开发商。在中国股票中，高盛更看好汽车、互联网零售和半导体等行业，但对银行股持谨慎态度，因为它们存在与住房相关的贷款风险。 Covid-19“悬念” 本月早些时候，高盛经济学家将中国GDP预测从4%下调至3.3%。经济学家列举了“新冠肺炎和住房方面所有未解决的问题，以及全球需求和中国出口风险增加。” 中国报告第二季度GDP同比增长0.4%，使今年上半年的增长率达到2.5%，远低于5.5% 左右的官方全年目标。上半年房地产投资同比下降5.4%，低于前5个月4%的降幅。野村首席中国经济学家LU TING上周五在一份报告中警告称，“经济放缓可能比数据所暗示的还要严重”，并指出房地产行业“恶化程度甚至超出了我们的悲观预期”。 LU说：“Omicron的爆发和3月至5月的封锁使情况严重恶化，因为封锁限制了中国家庭的购买力，降低了他们购买新房的胃口和能力。” 值得注意的是，尽管近期中国每天新增的新冠病例已攀升至数百例，但大多数感染病例发生在该国中部地区，而不是北京和上海等大都市。上周末，受灾最严重的地区之一兰州市表示，疾病传播的风险已经得到控制。
Dan19772022-07-25
海外上市新篇章！三家中国公司蓄势待发，准备进入瑞士市场
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上市已被冻结，而今年香港市场的波动也让中国股票发行方重新考虑香港市场。中国风力涡轮机制造商明阳智慧能源集团有限公司在伦敦通过类似的GDR发行筹集了7.07亿美元。上个月彭博社报道称，宁波杉杉正与华泰证券合作上市。根据一份文件显示，周四宁波杉杉获得了瑞士证交所的有条件批准。
Sue2022-07-21
人民币资产吸引力提升高盛将加码中国业务
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，还是从经济基本面、资金面等方面分析，中国股票市场近期有望跑赢全球其他主要市场。”范翔说。　　他认为，短期来看，疫情多点散发对中国经济造成一定扰动，纵观全球，海外经济发展也正面临诸如通胀居高不下、经济衰退风险上升等挑战。由于中国经济与海外经济走势相关性较低，从投资布局的角度分析，中国市场的战略意义凸显，将更好地起到分散投资风险的作用，为投资者创造价值。　　据介绍，在高盛另类投资业务部门看来，中国拥有庞大的内需市场，“国潮”持续崛起，中国制造迅速抢占海外市场，绿色主题成为新的投资主线……中国市场蕴含丰富的中长期投资机会，高盛将持续布局中国主题性投资。　　将适时恢复基金代销牌照申请　　继去年10月高盛完成100%控股高盛高华之后，高盛中国业务进展较受关注。　　“理顺各业务领域的工作正按计划推进，包括将由高华运营的部门转移到高盛等计划，都在有条不紊地进行中。高盛将持续加大对中国市场的团队建设和技术应用投入，更好地支持我们的业务能力。”范翔透露。　　他透露，高盛将持续进行各业务板块的建设布局。除继续发挥投行优势外，投资、资管业务以及个人财富板块作为高盛在全球的主要业务，也是其希望进一步拓展中国市场的方向。高盛将加强对中国团队的整合，吸纳更多优秀人才，并强化文化建设，真正践行“客户至上，追求卓越，团队精神”的企业文化。　　范翔介绍，在开放的背景下，高盛密切关注着新的业务发展机遇，高盛工银理财获准开业就是一个很好的例子。上月，高盛集团与工商银行旗下理财子公司工银理财共同筹建的合资理财公司――高盛工银理财收到了中国银保监会准予开业的批复。“正式展业后，合资公司将在中国市场开发并推出一系列综合理财产品，包括但不限于量化投资策略、跨境理财产品以及另类创新解决方案。”范翔透露。　　业内注意到，北京证监局近日发布的公示信息显示，高盛高华申请基金代销牌照的进程已变更为“中止审查”状态。　　“我们暂时中止申请牌照并不代表任何业务规划上的调整。我们目前的工作重点是推进高盛与高盛高华的业务整合，基金代销牌照申请等事宜将依据相关流程进行统筹考虑。我们正着手进一步完善准备工作，并保持和监管机构的积极沟通，待相关准备工作就绪，将恢复申请。”范翔说。　　将加快布局中国市场　　近年来，包括高盛在内的不少外资机构受益于中国各项稳步扩大金融开放的务实举措。“从51%控股高盛高华，再到完成对高盛高华100%控股，再到高盛工银理财获准开业……这些都是高盛受益于中国市场对外开放政策的具体案例。”范翔说。　　他还表示，近期交易型开放式基金纳入互联互通、债券市场推进整体对外开放等一系列资本市场深化改革开放举措，提振了全球投资者参与中国市场和中国资产的信心。未来，进一步开放举措的推出，将为中国资本市场高水平开放构建良好的、可预期的国际环境。　　在他看来，随着全面注册制渐行渐近，更加市场化的询价定价机制提升了外资参与中国资本市场的热情。“中国持续优化营商环境，提升外资投资便利度，是外资机构竞相布局中国市场的重要原因之一。近年来，中国资本市场对外开放步伐不断加快。在行业准入放开叠加资本双向流动加快的背景下，外资机构布局中国市场进程将继续提速。”范翔说。
黄金小不懂112022-07-20
外资配置人民币资产加速看好中国经济稳增长前景
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资金的吸引力也持续走强。近期海外最大的中国股票ETF吸引海外资金流入创新高，成为全球市场一抹靓丽的风景线。下半年经济有望加速复苏央行数据显示，6月份的社会融资规模增量达到5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元，6月末的社会融资规模存量也同比增长10.8%。 “社融增量超预期，将对下半年经济恢复产生积极的提振效应。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示。财信研究院副院长伍超明也对《证券日报》记者表示，“上半年国内新增政府债券规模已完成全年目标的70%左右，进度比2021年同期快一倍以上，基建投资有望在三季度加速，预计达到两位数增长，引领经济复苏。” 中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，下半年经济的回升将是一个逐级递进的过程。稳增长政策的效果预计将在三季度突出体现，财政支出提速，基建投资也将迎来年内高点。工业生产将率先反弹，消费、服务业、地产销售等也会进入回升过程。一揽子政策在第三季度的集中显效，将改善经济循环，预计第四季度经济增速将达到全年高点。外资加仓人民币资产在国内经济持续向好的背景下，人民币资产得到外资青睐。据ETF.com数据显示，贝莱德旗下的中国股票ETFMCHI最新规模达到85.6亿美元，已是海外最大的中国股票ETF，自6月份以来吸收资金净流入超过14亿美元，并在6月30日创下新高，单日净流入3.33亿美元，约22.35亿人民币。值得一提的是，近期多家外资机构也纷纷唱多人民币资产。其中，花旗将中国股票评级上调为超配，瑞银、美银、摩根大通也表示一致看好。据中国银行6月份发布的2021年《人民币国际化白皮书》显示，在针对全球3400多家企业机构展开的问卷调查中，境外金融机构增持人民币金融资产的意向积极，61.3%的受访境外金融机构表示，将增加人民币计价金融资产的配置，较2020年的调查结果提升了9个百分点。温彬表示，随着中国经济企稳向好，人民币在外汇储备中的占比将进一步提高，境外投资者也会进一步增加对中国资产的配置。明明表示，我国稳增长政策进入密集落地期，将驱动A股进入中期轮动慢涨，基本面、流动性和市场情绪有望良性共振。中国资产确实是更具吸引力的选择。 “外资持续加仓人民币资产反映出对于中国经济修复的良好预期以及对部分板块的估值调整。一方面，疫情影响逐步减弱，在各类稳增长政策支持下，消费、服务等行业见底回升，未来盈利预期将有所改善；另一方面，此前部分平台经济相关股票大幅下跌，但随着行业监管政策进一步明朗，也开启了估值修复的进程。”明明分析称。
外汇黄金一点通2022-07-13
外资配置人民币资产加速看好中国经济稳增长前景
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资金的吸引力也持续走强。近期海外最大的中国股票ETF吸引海外资金流入创新高，成为全球市场一抹靓丽的风景线。　　下半年经济有望加速复苏　　央行数据显示，6月份的社会融资规模增量达到5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元，6月末的社会融资规模存量也同比增长10.8%。　　“社融增量超预期，将对下半年经济恢复产生积极的提振效应。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示。　　财信研究院副院长伍超明也对《证券日报》记者表示，“上半年国内新增政府债券规模已完成全年目标的70%左右，进度比2021年同期快一倍以上，基建投资有望在三季度加速，预计达到两位数增长，引领经济复苏。” 　　中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，下半年经济的回升将是一个逐级递进的过程。稳增长政策的效果预计将在三季度突出体现，财政支出提速，基建投资也将迎来年内高点。工业生产将率先反弹，消费、服务业、地产销售等也会进入回升过程。一揽子政策在第三季度的集中显效，将改善经济循环，预计第四季度经济增速将达到全年高点。　　外资加仓人民币资产　　在国内经济持续向好的背景下，人民币资产得到外资青睐。　　据ETF.com数据显示，贝莱德旗下的中国股票ETFMCHI最新规模达到85.6亿美元，已是海外最大的中国股票ETF，自6月份以来吸收资金净流入超过14亿美元，并在6月30日创下新高，单日净流入3.33亿美元，约22.35亿人民币。　　值得一提的是，近期多家外资机构也纷纷唱多人民币资产。其中，花旗将中国股票评级上调为超配，瑞银、美银、摩根大通也表示一致看好。　　据中国银行6月份发布的2021年《人民币国际化白皮书》显示，在针对全球3400多家企业机构展开的问卷调查中，境外金融机构增持人民币金融资产的意向积极，61.3%的受访境外金融机构表示，将增加人民币计价金融资产的配置，较2020年的调查结果提升了9个百分点。　　温彬表示，随着中国经济企稳向好，人民币在外汇储备中的占比将进一步提高，境外投资者也会进一步增加对中国资产的配置。　　明明表示，我国稳增长政策进入密集落地期，将驱动A股进入中期轮动慢涨，基本面、流动性和市场情绪有望良性共振。中国资产确实是更具吸引力的选择。　　“外资持续加仓人民币资产反映出对于中国经济修复的良好预期以及对部分板块的估值调整。一方面，疫情影响逐步减弱，在各类稳增长政策支持下，消费、服务等行业见底回升，未来盈利预期将有所改善；另一方面，此前部分平台经济相关股票大幅下跌，但随着行业监管政策进一步明朗，也开启了估值修复的进程。”明明分析称。
黄金小不懂112022-07-13
巴菲特清仓比亚迪的启示
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4倍，而不是20年赚300倍。第二，中国股票市场赚钱太容易。钱多，人傻。 2002年，72岁的巴菲特5倍市盈率，1倍市净率买中国石油，当年分红率百分之八。2007年，77岁的巴菲特13元附近卖掉中国石油4年赚8倍。当时中国石油20倍市盈率。 2008年，78岁的巴菲特5倍市盈率，1倍市净率买入港股比亚迪，当时比亚迪年利润近30亿，市值100多亿。是未来几万亿电动汽车市场领头羊，是中国第一家大规模生产电动汽车电池的厂家，是小而强的朝阳行业龙头。2009年，比亚迪一年之后涨到88，后来，巴克莱银行在72大举买入比亚迪，一套十年，一直到2022年，比亚迪突破前期新高之后涨到300多元，巴菲特十四年赚了四十倍卖给了花旗银行。巴菲特在中国投资20年赚了300多倍。比亚迪在上300元之后市盈率200多倍，市净率十倍，无数投资人看好，大量资金涌入，美其名曰价值投资。人类的从众心理，和买贵不买便宜是多么的可怕，又多么的可爱。明明很多好公司，五倍，七倍，十倍市盈率不买，非要抢着百倍市盈率，10倍市净率买，然后美其名曰长期持有，长期套牢赔钱之后就开始骂市场没有赚钱机会，还号称巴菲特来中国也无法价值投资，其实巴菲特已经从你们身上赚走了300多倍。贵州茅台，五粮液，白云山，比亚迪，伊利股份，山西汾酒，古井贡酒，酒鬼酒，同仁堂科技，这些大牛股历史上那么多10倍市盈率2倍市净率的机会不去买，偏要40倍市盈率甚至百倍市盈率去买。人家巴菲特五倍市盈率买比亚迪，林园十倍市盈率买贵州茅台那个才叫价值投资。巴菲特从72岁到92岁，在中国投资 20年，空仓一年，持股19年，只做了两个股票，赚了300多倍。我们年龄远没到72岁。我们到92岁，还有2个到3个20年。我们还有2次到3次机会可以20年赚300倍。前提条件是别再去做傻事，别再去市场高位接盘，要买未来朝阳行业，小而强的大赛道龙头，要200亿市值买将来万亿市值卖出，而不是一个股票过去十年已经大涨几十倍几千亿市值估值高高在上还去市场抢货做那些低价买入的精英者们的对手盘。
从明天开始2022-07-13

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