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中企美元持有量远超官方记录！近2万亿美元“秘而不宣” 谨防中国“美元雪崩”？
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。因此，对中国的普遍信心的预期恢复将对中国股市、中国债券收益率和人民币产生积极影响。与此同时，更好的经济前景或将吸引中国生产商和出口商利用囤积的美元存款进行资本支出。因此他们认为，美元的大量过剩可能会引发美元兑人民币的大幅抛售。触发因素三：美国乃至全球服务需求趋正常化新冠大流行期间，美国和世界对商品的需求激增，对服务的需求则因城市封锁而减少。然而，随着经济重新开放后，对服务和商品的相对需求发生了变化，这在美国尤其明显。目前美国对服务的需求明显强于对商品的需求。服务业通胀相对于商品通胀也相应飙升，这有助于解释为什么美国、意大利和希腊等以服务业为中心的经济体的表现，优于中国和德国等商品密集型经济体。这也很好地解释了我们在全球经济中看到的一些二分法，不过相信这种情况不会持续下去。更有可能发生的是，商品和服务的需求正常化回到新冠大流行前的正常水平，从而允许上面提及的其两个触发因素。 Jen 在汇市以提出“美元微笑理论”而闻名。根据其与摩根士丹利同事在2001年提出的这一理论，美元在美国经济大幅下滑或强劲增长时期上涨，而在温和增长时期表现不佳。去年 11 月，Jen 曾表示做空美元将是2023年最佳交易策略之一，不过这一预期尚未实现。彭博美元指数今年迄今仅跌1.1%。
IreneLim2023-07-03
每日财经大小事：A股、港股今年回报率低迷外媒：7月政治局会议恐令人失望｜美国财长耶伦本周将访华中美正寻求修复关系？
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2023年开局高调后，中国交易员们失去了信心，因为经济重新开放的第二阶段难以实现。一组关键数据显示制造业活动收缩和服务业失去动力，也正在损害市场情绪。沪深300指数全年持平，而日本、台湾和韩国股市则出现两位数升幅。恒生指数下跌超过4%，是彭博追踪的92个主要指数中表现最差的指数之一。
芷莹2023-07-03
3144点是今年最低点？胡锡进：不敢说，但中国股市长期在3000多点晃悠是有问题的，希望有慢牛
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7月2日，胡锡进发文车国内，觉得如果中国股市今后长时间徘徊在三千一二百点位置上，偶尔往上冒冒头，很快又跌下来，那么它本身就已经构成了问题，不用自己这个例子来证明。如果说自己的进入增加了营造中国股市长期慢牛的某种舆论压力，认为这种压力是积极的。老胡称长期慢牛不仅是所有股民的期盼，而且非常相信它也是证监会和其他金融管理机构认真的目标和工作方向。一个缓慢但长期的大牛市符合各方面和绝大多数人的利益，但是怎样把这个目标变成现实，看来非常复杂。社会上的哪些力量导致了股市的过度震荡，这是他们的故意引导，还是由于不当互动客观形成的问题，大家经常说的“庄家”是怎么一回事？以及股指长期徘徊上不去的原因究竟是什么，自己当下的发言权非常有限，但会慢慢学习，了解它们，并且为促进建设性的讨论和解决那些问题贡献自己的绵薄之力。看老胡这意思，是认为中国股市长期徘徊在3000点上下是不正常的，以后会打破这个格局，他希望未来一年会上涨10%-20%。老胡既然选择在3144点入市，很可能就是认为A股不会总是在3000点晃悠，看好中国股市，认为“慢牛”就要来了，你同意他的观点吗？
金融界2023-07-03
胡锡进致敬股民：炒股不光是股市知识和心态的问题，它还是对人最为综合的考验
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不满和希冀，以及在不同时点的喜怒哀乐。中国股市长期徘徊在3000点上下，亏钱的人很多，需要一些坦诚地讨论，我的入市提供了一个这样的讨论点。我会以所有散户股民共同的心态认真“炒股”，争取赢局。如果我真炒赢了，相信会有很多人真诚为我高兴，因为我作为一个“韭菜级”股民能够炒赢的话，代表了一种希望。如果我炒输了，有我自己的问题，水平不行或者运气不佳，如果其中也有股市的问题，我相信各方面都能从中观察到。我觉得如果中国股市今后长时间徘徊在三千一二百点位置上，偶尔往上冒冒头，很快又跌下来，那么它本身就已经构成了问题，不用我这个例子来证明。如果说我的进入增加了营造中国股市长期慢牛的某种舆论压力，我认为这种压力是积极的。长期慢牛不仅是所有股民的期盼，而且我非常相信它也是证监会和其他金融管理机构认真的目标和工作方向。一个缓慢但长期的大牛市符合各方面和绝大多数人的利益，但是怎样把这个目标变成现实，看来非常复杂。我们社会上的哪些力量导致了股市的过度震荡，这是他们的故意引导，还是由于不当互动客观形成的问题，大家经常说的“庄家”是怎么一回事？以及股指长期徘徊上不去的原因究竟是什么，我想我当下的发言权非常有限。但我会慢慢学习，了解它们，并且为促进建设性的讨论和解决那些问题贡献自己的绵薄之力。首先我要做的是力争让自己炒赢，同时说出一个散户股民的真心话。
金融界2023-07-03
决策分析：日股又暴拉！中国股市亟需重大调整特斯拉将推动科技热潮
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周一(7月3日)亚洲交易时段，亚洲股市走强，因对科技股的需求提振日本股市，而本周将有大量数据出炉，对中国经济和美国利率前景至关重要。
云涌2023-07-03
差距为08年来最大！中国股市二季度净流出，日股狂飙迎“高光时刻”
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168财经报社(香港)讯二季度以来，中国股市表现糟糕，与此同时，日本股市狂飙迎来“高光时刻”，两者之间的差距达到2008年以来最大。中国股市表现落后于日本股市，差距为15年来最大，投资者担心中国经济复苏令人失望，并等待出台更有意义的刺激措施。具体表现来看，在第二季度，沪深300指数下跌5.2%，外国投资者首次净流出中国境内股市，这是自疫情防控措施结束以来的首次。彭博新闻社上周对18位分析师和基金经理所作的调查问卷显示，他们对沪深300指数三季度末的预测中位数在3950点，较周五收盘仅有2.8%的涨幅，恒生指数的预测中值较收盘涨5.7%。虽然大多数受访者表示市场已经触底，但预测结果显示，由于中国政府尚未出台大规模的经济刺激措施，投资者认为低迷的股市不太会迎来重大转变。近四成的受访者表示，最担心的市场风险是中国宏观经济数据，其次为地缘局势以及对美国经济衰退的顾虑。尽管疫情清零政策已结束将近半年，中国近两个月的经济增长势头仍进一步放缓：房地产市场持续疲软，青年失业率创下新高，6月制造业活动再度萎缩。鉴于对盈利增长预期的下调，汇丰将上证综指和沪深300指数目标位分别下调2.8%和6.5%，花旗亦下调恒生指数年底目标位至22,000点。与此同时，由于海外投资者需求激增、市场对公司治理充满信心以及日元走软，日本日经225指数二季度飙升18%。截至6月30日，日经225指数年初以来的累计涨幅已达29%，是今年亚洲表现最好的股指之一，与美国三大股指相比，表现也仅次于纳斯达克指数。此外，东证指数年初至今的累计涨幅也高达约22%，超过了标普500指数的涨幅（约15%）。日本股市的这轮“高光时刻”与“股神”巴菲特密不可分。4月，巴菲特时隔11年再度访日，为投资的日本五大综合商社站台打气。6月19日，巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦表示，已经通过全资子公司将其在日本五大商社的平均持股比例提升至8.5%以上。巴菲特指出，这些公司的股价“低得离谱”，并在熟悉的行业站稳脚跟。数据显示，日本五大商社股的PE估值基本在5-8倍区间，仍处于2001年以来的历史较低水平。据《日经中文网》报道，作为象征低估值的股价指标，日本股的PBR（股价净值比）之低，日本上市企业的五成以上都低于1倍。在“股神”的带动效应下，许多海外投资者也大举进入日本市场。6月16日，日经225指数收于33706.08点，创下33年来的新高。上一回日经指数达到这一水平，还是在1989年，当时泡沫经济正快马加鞭冲向顶点。
云涌2023-07-03
中国房市新一轮“爆雷”？高盛：上调垃圾债券违约率至28% 房企拖欠风险“明显偏高”
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随着中国建筑商持续拖欠付款，以及政策环境不确定性，导致高盛集团上调今年中国高收益房地产公司美元债券的违约率至28%，拖欠风险明显偏高。
颜辞2023-07-03
“胡锡进炒股”和“吴晓波被禁言”不是两个孤立事件？陈九霖：有一种力量在推动股市止跌回升
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不满和希冀，以及在不同时点的喜怒哀乐。中国股市长期徘徊在3000点上下，亏钱的人很多，需要一些坦诚地讨论，我的入市提供了一个这样的讨论点。”胡锡进称。胡锡进很坦诚表示，如果自己作为一个“韭菜级”股民能够炒赢的话，代表了一种希望。如果炒输了，可能是自己水平不行或者运气不佳，如果也有股市自身问题，在他看来各方面也能从中观察到。财经作家吴晓波散布抹黑证券市场发展等负面有害信息微博被禁言 6月26日，财经作家吴晓波微博账号、头条号（吴晓波频道）、抖音号（吴晓波频道-890文化）”相继被禁言。而在公众号中，搜索不到“吴晓波频道”。拥有超过470万粉丝的微博账号主页显示，“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。此前微博管理员发布“创作安全小贴士”称，大V用户@娱**聘、@吴*波、@质**投，通过炒作失业率、散布抹黑证券市场发展等负面有害信息，发布攻击否定现行政策和管理制度的内容，因违反相关法律法规受到禁言处置。据了解，吴晓波近期的两篇文章引起注意，一篇讲了东北失业率，另一篇是讲“A股又让大家失望了” 公开资料显示，吴晓波，财经作家，广东梅县人，1968年出生浙江宁波，毕业于复旦大学新闻系，哈佛大学访问学者。曾任上海交通大学、暨南大学EMBA课程教授，常年从事公司研究。毕业后开始了他长达13年的商业记者生涯。毕业后，吴晓波开始长达13年的商业记者生涯。主要出版作品：《大败局》（2001年）、《大败局2》（2007年）、《激荡三十年》（2007年）、《跌荡一百年》（2008年）等。之后，他创立了自媒体“吴晓波频道”。随后，其辛苦经营的蓝狮子财经丛书成为中国本土财经书籍出版的最著名品牌之一。值得注意的是，去年6月，吴晓波微博账号就曾被禁言，当时其微博账号显示“违反相关法律法规”。微博账号被封的同时，其经营的“吴晓波频道”微信公众号也停更多日，头条号也显示被禁言。更早之前，2021年，吴晓波做客《财新时间》节目时的一段关于“精英主义”的言论引起争议，他在访谈中说，“因为我觉得人大部分都是无用的人，我是个挺精英主义者的，我认为这个世界不需要那么多人去同时思考那么多问题。”
金融界2023-07-03
【亚市直击】中国央行领导层换将！人民币升值科技巨头看跌押注激增
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追溯到1990年中期。韩国、澳大利亚和中国股市也走高，在香港上市的科技股表现明显强劲。亚洲电动汽车制造商及相关供应商股价上涨，此前特斯拉公司公布第二季度全球汽车销量创纪录。与此同时，日本央行的制造业信心调查显示，日本大型制造商的信心上升，为近两年来首次出现改善。非制造业企业的信心也有所好转。周一亚洲早盘，美国股指期货持平。纳斯达克100指数上周大涨近2%，创上半年以来的最佳表现，苹果公司也在这一过程中突破了3万亿美元大关。标准普尔500指数触及2022年4月以来的最高水平，并创下了2019年以来的最佳上半年表现。数据显示通胀正在放缓，这令交易员受到鼓舞，尽管这是以牺牲经济增长为代价的。个人消费支出价格指数(PCE)5月份上涨0.1%，该指数是美联储青睐的通胀指标之一。与一年前相比，该指标降至3.8%，为两年多来最小的年度涨幅。在利率市场经历了多事的上半年之后，这令上周五债券市场的行动受到抑制。美债价格星期一趋于稳定，而对政策敏感的三年期澳大利亚国债收益率下降了近7个基点。主要货币兑美元汇率窄幅波动，上周五美元指数下滑0.3%，延续了今年以来的跌势。周一在中国人民银行再次设定高于预期的人民币中间价后，人民币升值。中国财新制造业PMI数据显示，世界第二大经济体仍在努力反弹。交易员还将权衡中国国家主席任命一位长期任职的技术专家为央行最高官员的影响，这可能表明目前政策不会发生重大变化。日元小幅走弱，是今年表现最差的10国集团货币。如果日元进一步走弱，投资者将密切关注央行的干预措施。西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow说，目前，当官员们认为形势非常不平衡时，日本央行似乎愿意采取行动。然而，只要日本央行不调整其政策，美联储维持紧缩政策的时间更长，“他们就不能现实地期望日元会大幅升值。他说，“他们只能真正监控投机者在哪里。” 随着下半年开始，油价小幅走低，交易商关注需求面临的挑战和复杂的供应前景。从美国到世界各地的市场，股市的反弹在引发担忧的同时也令人欢欣鼓舞，因为它似乎在很大程度上与不断恶化的经济背景脱钩。自今年年初以来，纳斯达克100指数成分股公司的市值增加近5万亿美元，以科技股为主的纳斯达克100指数无视泡沫警告，涨幅近40%。标准普尔500指数中最具影响力的成分股的上涨推动该指数在2023年大涨了16%。如果把范围缩小到巨型市值股领域，涨幅就更加明显了——该板块飙升74%。虽然历史表明，纳斯达克100指数上半年至少大涨10%后，下半年的平均回报率约为14%，但人们还是对估值感到担忧。这最近刺激了对大型科技公司的看跌押注激增。根据S3 Partners编制的数据，微软、特斯拉和亚马逊的空头占可交易股票的比例接近12个月高点。
风起2023-07-03
李大霄：6月财新PMI50.5好于预期，红彤彤的七月是可以期待的，非常痛心外资将大底抄走了！
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利益的平衡，一级市场和二级市场的平衡，中国股市的稳定是可以期待的，我非常坚信这一点。 6月份我们公布了1100亿的IPO，这个规模应该是历史新高，而6月25日的低点3144点是在这个压力下出现，若未来IPO集中发行的量不出现超越，大概率这个低点就有可能成为低点，当然是若无不可抗力的前提之下。股谚云，五穷六绝七翻身，从七月开始纠偏亦迎来一个重要时间窗口。7月市场有望明显回升。一是非常庞大的IPO已经阶段性压力释放，二是随着半年数据的把握，强有力的刺激政策也许会相伴而生。三是股谚云五穷六绝七翻身，7月刚过半年节点，也是一个非常容易产生行情的节点。截止到2023年7月3日10:43分A股大涨26点，成功实现开门红。红彤彤的7月是可以期待的，我很有信心。今年上半年外资流入1833亿，而去年全年不到800亿，今年外资的动向非常异常，值得我们充分重视认真研究。随着高层会议公布的研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，政策态度其实早已经是明牌。外资先于内资早一步布局A股其实是有逻辑的。沪深港通开通以来，北向资金进场19079亿，这次外资的嗅觉是准确无误的。可惜底部又给外资抄走了，只是绝大部分人都还浑然不觉。然而，由于巨大的亏损效应，使得中小散户不断退场，最近的数据显示，散户在大量离场，外资、内资机构和主力在不断进场，主力机构将散户手的的部分好筹码一网打尽了。分歧越来越大的时候，往往是转折关头越来越临近。央行不断降低利率，随着无风险收益率的迅速下行，优质蓝筹股的吸引力越来越明显，对长期资金的吸引力其实在不断增加，对股票市场的主要指数的底部支撑力越来越大。股谚云，在华尔街，千万不要与美联储作对，我同样觉得，在A股，千万不要与央行作对。更加重要的是，随着美国通胀数据的超预期回落，美联储紧缩政策的调整亦在即，全球金融市场迎来活跃期可以期待，而日本股市已经创33年以来新高，欧洲主要股票市场创历史新高，美国股市创一年以来新高亦是一个证明。A股市场的目前低迷与全球主要股市巨大的反差不可能长久保持，纠偏即将出现。我们当下其实也已经具备稳定的经济基本面，随着中国经济一系列稳定举措渐行渐近，中国经济企稳回升可以期待，美联储加息接近尾声，人民币汇率稳定的基础雄厚，外资流入加速进行，中国居民储蓄的蓄水池越来越庞大，长期资金配置需求越来越强烈，个人养老金入市方兴未艾，养老金、社保基金、企业年金、保险资金、外资、公募基金、私募基金等长期资金配置才刚刚开始，随着投资端改革的力度不断加大，保持投融资的平衡，中国股市的稳定是可以期待的。更加重要的是，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间。正可谓：别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。
金融界2023-07-03

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