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25年前的一幕重演?“金砖国家”发明者:如日元升至150 亚洲恐爆发从未出现过的金融危机
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能会干预外汇市场,以保护其经济。目前,
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增速正处于约30年来的最低水平。 “如果日元持续走弱,中国将视其为不公平的竞争优势,因此,这与亚洲金融危机的相似之处是非常明显的,”在危机爆发时担任高盛(Goldman Sachs)首席货币经济学家的奥尼尔表示。“中国不希望这种货币贬值威胁到他们的经济。” 今年7月是这场危机在泰国爆发25周年。在耗尽了该国大部分外汇储备以捍卫泰铢价值后,泰国取消了本币与美元的挂钩。此举引发了对其他东亚和东南亚货币的投机浪潮,并加剧了人们对危机蔓延可能导致全球经济崩溃的担忧。 在1997年金融危机期间,中国决定让人民币盯住美元,帮助该地区建立了一个底线。奥尼尔说,当时中国在“拯救该地区”方面发挥了作用。奥尼尔因创造了“金砖国家”(BRICS)而闻名,BRICS指的是主要新兴经济体巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。 中国可能会发现自己再次受到挤压,因为日元在2022年下跌了约14%,在过去12个月里贬值了约19%。 奥尼尔表示:“如果我们看到日本央行坚持控制收益率曲线,而美国债券收益率继续上升,这种势头及其后果可能会在北京造成真正的问题。”
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夏洛特
2022-06-10
人民币暴跌超2000点!多家投行下调人民币汇率预期,近期贬值恐未结束?
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0点,多家投行下调人民币汇率预期,目前
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受到新冠疫情的影响。 七家银行下调了对人民币的预测,因为它们认为,未来几个月人民币突然下滑的速度正在加快,这对受新冠肺炎打击的经济来说是一个恶化的结果。 法国农业信贷银行、渣打银行、法国巴黎银行和汇丰银行均下调了对人民币汇率的预期,人民币本月跌幅超过3%。 彭博社对11名交易员和分析师进行的另一项调查显示,人民币兑美元汇率预计将在三个月内跌至6.7,比目前水平低2%左右。 这一转变发生在中国试图抑制人民币强势的几个月后,与此同时,新冠肺炎封锁的支持者担心,中国将无法实现经济目标,即使是首都北京也在抗击疫情。 尽管中国央行和政策制定者承诺加大支持力度,但中国市场却在暴跌,引发了资本外流加速的担忧。 “我不认为这是近期人民币贬值的结束,”Loomis Sayles Investments Asia驻新加坡高级主权分析师Bo Zhuang表示,他担心如果中国政府采取封锁措施,可能会出现硬着陆。他预计今年人民币兑美元将跌至6.85元,明年有可能跌至7元。 摩根士丹利和其他银行已将它们对中国今年经济增长的预期下调至官方预期的5.5%以下。彭博社编制的早期指标显示,4月份国内需求恶化,商业信心也大幅下降。 在岸人民币本周下跌近1%,周三报1美元兑6.5615人民币,离岸人民币同期下跌约1%,至1美元兑6.5907人民币。 汇丰银行和法国巴黎银行目前预计,到6月底人民币兑美元将跌至6.60,而摩根大通预计年底前将达到这个水平。渣打银行和法国农业信贷银行预计,到第二季度人民币将达到6.70水平,而美国银行和道明证券则预计,由于贸易条件恶化,到年底人民币将跌至6.80元。 3月底,彭博社调查的分析师预计,到第二季度末,人民币汇率将达到6.38左右。 “人民币的前景在很大程度上取决于新冠病毒的发展和中国的增长形势。”加拿大皇家银行驻香港亚洲货币策略主管Alvin Tan表示,“如果增长风险升级,将有控制的货币贬值作为经济的安全阀是有意义的。” 中国央行对支持人民币汇率的谨慎态度也从其在将每日中间价作为信号工具方面的克制表现出来。最近几个交易日的定盘价与预期大致相符。周一,中国央行下调了银行为增加人民币流动性而需要持有的外汇储备金额。 “我更倾向于将中国央行的举措视为管理汇率波动,而不是以汇率水平为目标,或将其视为扭转趋势的尝试,”新加坡星展银行高级外汇策略师Philip Wee说。 中国人民银行有各种各样的工具可以用来提振人民币。彭博社的调查参与者表示,中国可以利用汇率固定,挤压离岸人民币的卖空成本,并进一步降低外汇储备要求。 这些交易员和分析师说,中国央行可能还会限制外资外流和在境内购买外币。这些交易员和分析师要求匿名,因为他们没有公开发言的授权。
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厉害啦
2022-04-28
市场情绪骤变!大单砸盘黄金“断崖下跌” 美元再下一城、美股报复性反弹
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合自今年年初以来一直在迅速恶化。” 对
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增长的担忧增加了对美元的需求,并进一步削弱了对中国敞口较大的国家的前景。 北京已经开始大规模检测,而金融中心上海已经被严格封锁了大约一个月。 荷兰合作银行(Rabobank London)外汇策略主管Jane Foley表示:“对中国疫情封锁的担忧,放大了欧元/美元的下行风险。” 美市早盘,美元兑一篮子货币指数达到103.28,为2017年1月以来的最高水平,现回落至102.84一线交投。与此同时,欧元/美元下跌至1.0514,为2017年3月以来的最低水平。欧元4月份迄今已下跌4.7%,并势将创下7年多来的最大月度跌幅。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 德国经济部周三将2022年的经济增长预期从1月底的3.6%下调至2.2%。法国4月份消费者信心也比预期下降更多。 美元在两年多来的最高水平盘整,打压了以美元计价的黄金需求,金价应声下跌。 美市早盘,现货黄金延续跌势并刷新日低至1881.56美元,自高位大幅回落25美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月27日21:42一分钟内买卖盘面瞬间成交2896手,交易合约总价值5.47亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月27日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交3105手,交易合约总价值5.85亿美元。 “因此,1900美元显然是今天的关键价位……从长远来看,目前美元处于25个月高位,情况看起来并不理想,”交易公司City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示。 美国股市周三在震荡交投中上涨,试图从4月份科技股主导的抛售潮中反弹,前一天纳斯达克综合指数创下2020年以来的最大单日跌幅。 纳斯达克综合指数上涨1.2%,盘中一度下跌约0.5%,创2022年新低。道琼斯指数上涨约400点,涨幅1.2%。标普500指数上涨1.4%。 (截图自CNBC) 在周二股市大跌后,强劲的企业财报提振了投资者信心。 “我们看到纳斯达克指数在底部触及了一些支撑位......有些人入市并开始买入,这就是我们看到市场上涨的原因,”Crossmark Global Investments首席市场策略师Victoria Fernandez说。“这是一个相当不错的财报季,这对股市构成了支撑。” 投资者将拭目以待,看科技公司的财报是否证明4月份的密集抛售是错误的。 BTIG的Jonathan Krinsky在一份给客户的报告中称,“我们仍对反弹持谨慎态度。”“在我们看来,还没有出现全面的冲击,趋势仍然是下行。这意味着,小幅度反弹除了缓解短期超卖状况外,起不到什么作用。”
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用户1630817975102Tfd
2022-04-28
人民币止跌反弹!强烈的政策信号:中国央行对人民币快速贬值感到不安
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月下跌了约3%。新冠肺炎疫情的持续和对
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增长的担忧也削弱了人民币的人气。 中国央行周一宣布,从5月15日起将外汇存款准备金率下调1个百分点,至8%。此举降低了银行需要持有的外币数量,理论上降低了人民币贬值的压力。 “此举是一个强烈的政策信号,表明(中国央行)对人民币的快速贬值感到不安,”高盛分析师Maggie Wei和团队在周一的一份报告中说。 分析人士指出,去年,中国央行两次提高同样的外汇储备金比率,以减缓人民币的快速升值。 “展望未来,我们预计这次降准将在短期内减缓人民币贬值,不过这也将取决于美元的总体走势和对
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增长的整体情绪。”分析师说,“不确定性仍然很高,上海面临长期封城,北京本地新冠病例不断增加。” 根据FactSet的数据,周三,中国央行将人民币兑美元中间价设定在6.5598,这是自2021年4月以来的最低中间价。 自从美联储启动货币政策紧缩和加息周期以来,美元一直走强。美国10年期国债收益率已攀升至逾3年高点,抹去了与中国10年期国债收益率一度存在的溢价。 Stansberry China高级分析师Schelling Xie周二表示,与美联储相关的市场走势使得以美元计价的资产对投资者相对具有吸引力,而中国的经济政策立场则普遍令人不安。他预计人民币将走弱,但步伐可能会放缓。 人民币在中国内地和离岸(主要是在香港)都有交易。人民币汇率可能在央行根据近期市场走势设定的每日中间价上下2%的区间内波动。 万得资讯的数据显示,周一晚些时候,离岸交易的人民币兑美元汇率突破了6.60的关键心理关口,这是自2020年秋季以来的最低水平。 截至周三下午,离岸人民币略微走强,至1美元兑6.58元人民币。在岸人民币兑美元接近6.55。 摩根士丹利经济学家预计,到6月底,在岸人民币兑美元汇率将接近6.48。 “总体而言,我们认为,只要受基本面因素推动,中国央行将容忍人民币有秩序地走软。”该行新兴市场策略师周一在一份报告中说。“但鉴于市场波动,短期内美元兑人民币可能会超过(目标)。” 中国内地主要股指沪指和深证成指周一暴跌,这是自2020年2月3日(疫情初期)以来最糟糕的一天。 中国首都北京周一开始在主要商业区进行大规模检测,并下令较小重灾区的人们呆在家里。中国最大城市上海已被长时间封城约一个月,看不到明确的结束日期。 尽管上周公布的第一季度GDP报告好于预期,考虑到最新的疫情爆发和防疫措施,几家投资银行下调了对中国全年GDP的预测。 “中国的政策回应一直比较温和,倾向于财政前置发力。”花旗(Citi)分析师上周晚些时候在一份报告中表示。“中国当局显然不会诉诸老式的政府刺激方式,通过不加选择地释放杠杆来刺激经济。” 除下调外汇存款准备金率外,中国央行周一还下调了总存款准备金率(银行需要持有的现金量)。但降息25个基点低于许多分析师的预期。 中国国务院总理李克强周一在国务院会议上表示,要高度重视国内外突发形势对经济的影响。 中国人民银行周二表示,它意识到近期金融市场的波动,并将以稳健的货币政策加大对经济的支持。但这一声明并未大幅提振市场情绪。 中国内地股市周三走高,此前一天的交易经历了波动,主要股指收盘走低。
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2022-04-27
亚洲存在滞涨风险!IMF警告乌克兰战争、大宗飙升及中国放缓带来不确定性
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,原因是乌克兰战争、大宗商品价格飙升和
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放缓造成了巨大的不确定性。 国际货币基金组织亚太部代理主任Anne-Marie Gulde-Wolf说,虽然亚洲对俄罗斯和乌克兰的贸易和金融敞口有限,但由于大宗商品价格上涨和欧洲贸易伙伴增长放缓,该地区的经济将受到危机的影响。 此外,她指出,在
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放缓给地区增长带来压力之际,亚洲的通胀也开始抬头。 “因此,该地区面临滞胀前景,增长低于此前预期,而通胀更高,”她在华盛顿的一个在线新闻发布会上说。 Gulde-Wolf表示,在应对政策空间有限的情况下,经济增长面临阻力。她补充称,亚洲决策者将面临艰难的权衡,以应对经济增长放缓和通胀上升。 “大多数国家都需要货币紧缩,紧缩的速度取决于国内通胀的发展和外部压力,”她说。 Gulde-Wolf称,美联储预计将稳步升息,也给亚洲决策者带来挑战,因为该地区以美元计价的债务规模庞大。 IMF在本月发布的最新预测中说,预计亚洲经济今年将增长4.9%,较1月份的预测下降了0.5个百分点。 该机构表示,亚洲的通胀率预计将在2022年达到3.4%,比1月份的预测高出1个百分点。 Gulde-Wolf表示,乌克兰战争的进一步升级、新冠肺炎疫情、美联储加息速度快于预期以及中国延长或更广泛的封锁,都是亚洲增长前景面临的风险。 她表示:“我们的基本预测存在很大的不确定性,下行风险较大。”
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厉害啦
2022-04-26
【长文】投行纷纷下调
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前景的预期,甚至预计GDP增速将低于4%
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济中心上海的持续,几家投资银行下调了对
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增长的预测。 CNBC跟踪的九家金融公司的最新预测中值为,中国全年GDP增速为4.5%。这远低于5.5%的官方增长目标。 野村证券(Nomura)的预测值最低,为3.9%,低于此前的4.3%。 “严格执行的(零新冠战略)对整体经济造成了巨大的供应冲击,特别是对全面和部分封锁的城市,”这家日本投资银行的首席
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学家Ting Lu在周三的一份报告中说。 他表示:“由于收入下降和不确定性上升,供应冲击可能进一步削弱对房屋、耐用品和资本财的需求。” 自3月以来,中国大陆一直在抗击2020年初以来最严重的新冠肺炎疫情。拥有世界上最繁忙港口的上海是受灾最严重的地区之一。大约一个月前开始的全市分两阶段实施的封锁一直在拖延,看不到明显的结束迹象。 首都北京的一个主要商业区从周一开始为期三天的大规模检测,并关闭了一个地区的非必要企业,以控制周末病例的激增。 瑞银:降幅最大 在9家金融公司中,瑞银集团(UBS)以“经济下行压力加大”为由,将中国国内生产总值(GDP)增长目标下调0.8个百分点至4.2%,降幅最大。 经济学家Wang Tao在4月18日的一份报告中表示,尽管外界预计中国政府将提供更多政策支持,但她的团队并不认为中国政府会“不惜一切代价”实现5.5%的官方目标,因为这一目标是在最新一波疫情和俄乌战争之前设定的。 “我们也不认为,单是新冠肺炎政策的经济影响就能很快改变政府的新冠肺炎政策,因为最大限度地减少新冠病例和死亡可能仍然是首要任务,”Wang说。 截至周二上午,上海已有150多人因新冠肺炎死亡。 美国银行:降幅第二大 美国银行的
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学家Helen Qiao的下调幅度位居第二,降幅为0.6个百分点,至4.8%。 “上海和周边城市新冠肺炎疫情的封锁和限制,不仅打击了当地需求,还造成了物流中断和地区内外的大范围供应链中断,”该行在4月19日的一份报告中说。 “在我们看来,即使这些控制措施最终将被取消,经济活动将在年中逐步恢复正常,但对经济增长的沉重打击似乎已经不可避免,”报告说。 安联贸易:多次下调 安联贸易(Allianz Trade)下调预期是几个月内第二次下调。 周三,该公司将国内生产总值(GDP)预期从4.9%下调至4.6%,而今年年初的预期为5.2%。 安联贸易高级经济学家Francoise Huang说,第一次下调是在2月底俄罗斯入侵乌克兰之后,第二次下调是假定上海的封锁将持续一个月,然后在5月份恢复到更接近疫情前的水平。 她预计,如果上海的封城措施持续两个月,其他大城市也受到影响,中国今年的GDP增速将仅为3.8%。 上周,国际货币基金组织(IMF)也下调了对中国GDP的预测,这是今年第二次下调。新的预估是增长4.4%,低于1月份的4.8%,而IMF在10月份的预期是2022年增长5.6%。 摩根大通和巴克莱:GDP数据公布后下调 中国4月18日公布,第一季度国内生产总值(GDP)增长4.8%,高于预期,工业生产和固定资产投资也超过预期。但零售销售收缩3.5%,超出了预期。 当日晚些时候,摩根大通将中国全年GDP预期从此前的4.9%下调至4.6%。评级下调的主要原因是消费增长预期下调,出口预期不变,投资预期下调0.1个百分点。 “奥密克戎对经济活动的拖累在4月份将大于3月份,这不足为奇,”该行新兴市场亚洲经济和政策研究团队说。他们估计,截至4月初,占全国GDP约25%的中国部分地区处于全面或部分封锁状态。 摩根士丹利已在3月31日将预期从5.1%下调至4.6%。经济学家Robin Xing和他的团队表示,中国短期内不太可能结束其“零新冠”政策。 “这意味着,在未来两个季度,尽管生产将受到闭环管理系统的保护,但全国各地的零星封锁将限制消费,”报告说。 并非所有银行都下调了对中国GDP的预期。 4月18日,在中国第一季度GDP超过预期后,花旗将其预期上调至5.1%。3月底,由于1月和2月的经济数据好于预期,加上预期政府将提供更强有力的支持,该行将经济增长预期从4.7%上调至5%。 高盛上周说,第一季度数据公布后,它维持了对中国今年GDP增长4.5%的预期。 “我们认为,新冠疫情的负面影响可能会延续到4月,甚至更长时间,并预计第二季度开局疲弱,尽管第一季度GDP数据强于预期,”Lisheng Wang和团队在4月18日的一份报告中说。他们预计未来几个月将出台更多宽松措施来支持经济增长。 在公布好于预期的第四季度GDP报告后,这家投行曾将1月份的GDP预期上调至4.5%。本月早些时候,高盛宣布了4.3%的预测,低于4.8%,因为预计随着中国试图控制高传染性的奥密克戎病毒变种,消费将受到更大影响。
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