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全球市场谨慎行事 焦急等待美国关键经济数据
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%,至2,811.04点。 上周末有关
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增长前景的悲观情绪有所上升,中国国家统计局报告称,8月份的制造业采购经理人指数(PMI)从49.4降至49.1,低于市场预期。 最近关于美国经济的报告,包括通胀、消费者支出和收入,显示出令人鼓舞的迹象。美国商务部表示,其个人消费支出报告显示,从6月到7月,价格上涨了0.2%,略高于前一个月的0.1%。 这意味着价格上涨的速度正在减缓,这可能会导致美联储在四年多以来首次降息。市场预计美联储将在本月晚些时候开始降息。 其他令人鼓舞的消息包括,美国商务部上周五的报告显示,从6月到7月,美国人的支出增加了0.5%,收入增长了0.3%,7月的增幅快于前一个月。 在能源交易中,美国基准原油上涨了5美分,至每桶73.60美元。国际标准布伦特原油上涨了6美分,至每桶76.99美元。 在货币交易中,美元兑日元汇率从146.18日元小幅上升至146.68日元。欧元兑美元汇率为1.1071美元,上涨了0.0018美元。
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丰雪鑫99
09-02 22:10
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螺旋式下跌?一文浅析企业盈利、房地产、人民币最新形势
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FX168财经报社(亚太)讯 日前,
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处于螺旋下行,企业盈利显示经济仍在恶化,高层希望扶持房地产以结束恶性循环,与此同时,人民币的快速回升引发对增长引擎——出口方面的担忧。 上周了解到的三件事: 1. 企业盈利显示
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离触底还很远。从电商巨头到大型银行,盈利不佳的表现拖累股市,促使当局加大力度支撑市场。#
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# 拼多多控股有限公司和农夫山泉有限公司的股价创下历史性跌幅,表明市场对消费前景持悲观态度。银行股此前因相对较高的股息而成为投资者的最爱,但随着交通银行和中国银行报告利润下降,这些股票被抛售。 根据彭博社的数据,上周一到周四,“国家队”青睐的八只交易所交易基金(ETF)共吸引近90亿元人民币(约合12.7亿美元)的资金流入,超过前一周的水平。 瑞银集团在上周调低了对中国国内生产总值(GDP)增长的预估,从4.9%下调至4.6%。这一调降增加了近期一系列预期下调的情况,表明中国今年可能无法实现约5%的增长目标。 2. 高层决策者计划更多措施以扶持房地产市场,希望结束这一恶性循环。据悉,当局正在考虑允许房主对抵押贷款进行再融资,以降低借贷成本并刺激消费。 台湾小笼包连锁店鼎泰丰将关闭多个城市的十余家门店,这显然是消费者越来越节俭、价格战泛滥的受害者。 “稳定房地产部门是结束消费、就业和住房恶性循环的关键,”麦格理集团的中国首席经济学家胡伟俊领导的经济学家团队在一份报告中写道。但他们也指出,“在政策制定者不能再依赖制造业和出口来推动增长之前,可能不会出现决定性的政策转变。” 3. 人民币的快速回升似乎已经引发担忧,因为出口一直是唯一剩下的增长引擎。上周五,有大国有银行被发现买入美元,因为人民币在8月创下自去年11月以来的最大单月涨幅。 随着人民币升值步伐加快,分析师估计此前被中国企业囤积的约1000亿至4000亿美元的外汇收入可能会转换为人民币,从而进一步推动人民币升值。 据悉,中国的外汇管理机构已在评估人民币走强对出口商的影响,而一位知名市场观察人士则警告说,随着套利交易平仓,人民币飙升的风险正在加大。 高盛集团的分析师Chen Xinquan领导的团队表示,人民币对一篮子货币的贬值将增强中国制造业商品的全球市场份额,符合中国最高领导层的愿望。
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风起
09-02 20:49
为什么说,80后是最苦逼的一代人?
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革开放与A股资本市场建立两个百年不遇,
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连续20多年双位数增长,社会上到处都是钱,到处都是机会。对70年代的人而言,只要不是太笨、太懒惰,稍微用用劲,他们都能挣到钱,都能单车变摩托。而且他们买房的时候,房价也没有开始上涨。彼时他们一个月的工资,正常都足以买到一平米的房子。 80后呢?或许是最悲催的一代。 他们读大学时,大学开始收费。他们大学毕业时,大学开始不包分配。他们工作时,经济的最高速增长已近尾声。他们在工作十年后好不容易攒下一笔钱要买房的时候,房价已经涨上了天。等他们要退休时,他们又会准点赶上正在推进的延迟退休。 而且,根据中国社科院2019年4月发布的《中国养老金精算报告2019-2050》预测,到2035年,我们的养老金将会耗尽。这意味着,如果继续按照这样形势,当80后这个群体退休时,或已经无退休金可领。同时,80后夫妻的父母是60后,这意味着80后需要抚养双方的四位老人,且这四位老人基本不会给他们带来或留下任何财富。 90后呢?90后的环境其实与80后非常类似,他们其实算是一代人。他们不但要面对经济2012年刘易斯拐点后开始的下行和工作岗位的减少,单车变摩托的机会是没有了,同时更要面对数量庞大的同龄人的内卷式竞争。 这就是人口学界为何把80后、90后并称黄金一代的原因。之所以称他们为黄金一代,不是因为他们有多么光鲜多么幸运,而是说他们的父母正是60后、70后中国最大生育高峰的那一波人,62年—75年这14年时间,中国一共出生了3.67亿人,年均达到了恐怖的2600万,这导致80后、90后1980-1999年,共出生4.36亿人,其中90后每年的同龄人都超过2100万,内卷成了他们逃不过的宿命。 而之所以说80后比90后更悲催一点,是因为90后拥有一个80后所不具备的优势:80后的父母是60后,大概率是不怎么有钱的。但90后的父母是70后,是建国以来完整享受经济成长的最幸运的一代,他们或多或少,都会给90后的子女留下一定财富。 或许会有人问,你不评评00后?嗯,我不评。不忍评,也不愿评。 至于10后,他们还年轻,他们拥有更大的时间弹性和命运变数,所以时代的沧海桑田对他们的制约没有相像的那么大。格隆衷心期待他们长大成人后,会拥有一个更美好的未来和明天。 一代人有一代人的运势,一代人有一代人的使命与担当,各有各的幸运,各有各的苦难,这个没有办法。但,至少,你可以去改变或者选择。 游牧民族、动物都会逐水草而居,这是天性,也是大智慧。 格隆唯一期待的是,无论你是哪一代人,无论你经历过的是阳光还是风雨,你至少都奋战过,怒吼过,做了自己想做的事,爱过自己想爱的人。这,就够了。(全文完)
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格隆汇
09-02 19:45
中国连传坏消息:5%难了!全球最具挑战性月份驾到,非农绝对爆点
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周一(9月2日)全球股市9月开局不利,
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数据蒙阴,投资者为通常被认为是股市最具挑战性的月份做准备。本周数据密集,周五的美国非农就业报告可能决定本月是否会出现更大幅度利率削减。 欧洲Stoxx 600指数下跌0.3%,此前曾在周五创下新高,汽车和消费品板块受到特别影响。德国DAX指数和英国FTSE 100指数分别下跌0.21%和0.1%。 矿业巨头如力拓集团和必和必拓集团的股价出现下滑,因为铁矿石价格下跌。在伦敦,Rightmove Plc股价上涨超过20%,原因是默多克的REA Group Ltd表示正在探索可能的现金和股票收购要约。 美国股指期货下跌,美国标普500指数期货下跌0.15%,而以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌0.24%,标普500指数上周五接近历史高点。
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几乎没有脉搏! 这一跌势是受到了中国制造业活动连续第四个月萎缩的数据影响,同时该国住宅房地产市场的持续低迷也加剧了市场压力。 亚洲市场方面,多轮刺激措施未能提振中国的增长,在世界第二大经济体中,持续的房地产市场低迷正在抑制国内需求。周一中国股市下跌1.7%,房地产板块尤其受到拖累,因为调查显示房价增长放缓。香港主要房地产开发商新世界发展股价暴跌14%,原因是公司预计出现净亏损。 同时,周一的财新调查数据显示,中国的新制造业出口订单八个月来首次下降,尽管整体制造业恢复增长。财新制造业采购经理人指数(PMI)上升至50.4,高于7月的49.8,但仍然是自去年10月以来的第二低水平。 这一调查结果紧随国家统计局在周末公布的49.1数据,这一数据较7月的49.4有所下降,连续第五个月下降,并且连续第四个月低于50。 财新研究院高级经济学家王喆警告称,尽管私人PMI录得有限的扩张,2024年实现“约5%”的官方经济增长目标仍然面临挑战。 “数据描绘了一个疲弱复苏的局面,工业通缩的风险依然存在,”花旗分析师在回应官方调查时表示,“是外部需求和服务业支撑了经济。我们认为在出口放缓之前,房地产和消费没有主要的催化剂能够出现。为了避免全面的大幅减速,政策支持的紧迫性迫在眉睫。” 摩根士丹利经济学家将制造业PMI的下降归因于天气干扰和国内需求疲软。他们还表示,北京近期广泛的财政支持和贷款利率削减不足以提振商业信心和家庭支出。“我们认为这些措施是继第二季度GDP未达预期后的进一步反应性宽松措施,这些措施仍然是零碎的,传导效果需要时间。”他们写道。 独立分析师Stephen Innes表示:“世界第二大经济体正在萎靡不振,工厂活动滞后,通缩压力加剧,对刺激措施的呼声越来越高。” “服务业试图弥补这一缺口,但增长几乎看不见……这表明经济几乎没有脉搏,”Innes说。 分析师预计中国央行将在近期宣布进一步的政策利率削减,包括抵押贷款利率。 交易者还将密切关注人民币,其对美元的汇率达到15个月来的最强水平,这得益于企业对人民币的需求增加以及美国降息的预期。 中国低迷情绪打压人气 北欧斯安银行资产配置主管Carl Hammer表示,对中国和疲软的亚洲市场的担忧可能会对欧洲股票造成压力。Hammer补充称:“我们总是对交易在历史高点时持谨慎态度,特别是当美国的盈利预期仍然相当高时。” 其他资产方面,美元保持稳定,而美国劳动节假期使现货国债市场休市。 追踪六种主要货币的美元指数微跌0.11%,至101.64,在隔夜触及两周高点后回落。欧元上涨0.23%,至1.1073美元。 根据彭博社的数据,过去四年9月对股市来说尤为糟糕,而美元通常表现较好。华尔街的恐慌指数——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)自2021年以来每年9月都在上升。 这一趋势可能会延续,特别是在本周五即将公布的美国就业报告成为美联储将以多快速度降息的指引时。而随着美国选举活动的全面展开,交易员预计美联储将在本月开始宽松周期,彭博社的数据表明降息50个基点的概率大约为四分之一。 非农绝对重磅 本周的重要事件将是周五的美国非农就业报告,预计将显示8月经济增加了165,000个就业岗位,高于7月的114,000个。 目前交易员认为9月美联储降息几乎是板上钉钉的事情,并且看到33%的可能性出现50个基点的较大降息,但这一预期可能会在周五发生变化。 “进入这份关键报告的风险高度不对称,因为一份稳固的报告不太可能阻碍9月的降息,”Barclays的经济学家Christian Keller表示,“相反,一份疲弱的报告可能会验证美国经济和劳动力市场处于临界点的普遍叙述,要求快速而深度的降息周期,导致市场的再定价。” 7月的疲软就业报告助推了全球股票的抛售,并引发了债券的反弹,尽管标普500指数已经反弹至距离历史高点仅0.4%的位置。 标普道琼斯指数公司全球股票主管Fiona Boal在接受彭博电视采访时表示:“我认为市场已经非常了解即将发生的事情——将会有某种形式的降息。当我们进入秋季,VIX将更多地反映市场对政治问题的担忧。” 德国总理奥拉夫·肖尔茨的执政联盟在周日的两场地方选举中遭遇挫败,极右翼在二战以来首次在州级选举中获胜。然而,政治力量迅速采取行动,阻止德国选择党在图林根和萨克森州掌权。 德国10年期国债收益率上升至一个月来的最高点,上涨5个基点至2.338%,与欧元区其他国家保持一致。 9月季节性低迷 分析师表示,9月近期对股票和债券来说通常是下跌的月份,这可能加剧了周一的谨慎情绪。 德意志银行分析师表示,标普500和Stoxx 600在过去四个9月中都出现下跌,而全球债券在过去七个月中也出现了下跌。 “我们看到市场在这个关键月份初期表现出一些自然的谨慎情绪,美联储将开始降息周期,”Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示。 Laidler补充说:“市场从8月初的闪电抛售中大幅反弹,但现在面临全年最弱的季节性表现。” 本周还将有美国调查数据、职位空缺和私人就业数据,以及每周初请失业救济金和美联储经济状况褐皮书发布。 在大宗商品方面,油价稳定,交易员权衡OPEC+下月计划的增产与目前利比亚的低产量,同时也关注中国的经济逆风。
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欧罗巴
09-02 18:53
决策分析:
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几乎没有脉搏!非农风险高度不对称,美联储官员还露面
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对美国利率下调的预期感到乐观,但同时对
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的担忧加剧,尤其是在发布更多令人失望的数据之后。 亚洲市场表现 在华尔街三大指数大幅上涨的强劲收尾之后,亚洲市场难以跟上。亚洲股市(不包括日本)MSCI指数下跌0.1%,东京、新加坡、马尼拉和雅加达股市上涨,但香港、上海、悉尼、首尔、台北和惠灵顿股市则下跌。#决策分析# 投资者情绪受到
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担忧的影响,一份报告显示,中国8月份制造业活动连续第四个月收缩,且幅度超过预期。 这一消息正值中国领导人面临呼吁出台新的刺激措施之际,特别是针对陷入困境的房地产行业,观察人士警告,政府今年5%的GDP增长目标可能难以实现。 独立分析师Stephen Innes表示:“世界第二大经济体正在萎靡不振,工厂活动滞后,通缩压力加剧,对刺激措施的呼声越来越高。” “服务业试图弥补这一缺口,但增长几乎看不见……这表明经济几乎没有脉搏,”Innes说。 美国非农至关重要 上周五公布的数据显示,美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出指数(PCE)在7月按预期下跌,这为本月的货币政策宽松铺平了道路。 目前的焦点是即将发布的备受关注的8月非农就业报告,该报告将为世界最大经济体的最新状况提供一个快照。 “进入这份关键报告的风险高度不对称,因为一份稳固的报告不太可能阻碍9月的降息,”Barclays的经济学家Christian Keller表示,“相反,一份疲弱的报告可能会验证美国经济和劳动力市场处于临界点的普遍叙述,要求快速而深度的降息周期,导致市场的再定价。” 美联储理事Christopher Waller和纽约联储主席John Williams将在就业数据发布后发表讲话,市场可能会迅速反应。 虽然市场已经消化利率下调的预期,但数据可能决定降息幅度。分析师表示,如果数据再次大幅低于预期,可能会促使美联储官员将降息50个基点,而不是预期的25个基点。 上月的数据远低于预期,引发了对经济衰退的担忧,并导致股市暴跌。不过,之后的数据缓解了这些担忧。 “支出数据延续了指标的走势,这表明失业率上升所引发的对经济活动即将转变的担忧是不正确的,”澳洲国民银行的Taylor Nugent表示,“但如果美联储需要在劳动力市场上做出更积极的反应,通胀数据仍然具有宽松性。这使得非农就业数据成为本月18日(利率)决定之前的关键指标。” 他还提到,市场已预期到年底前会有100个基点的降息。 至于欧洲央行,市场预计欧洲央行下周将降息25个基点,但金融市场对今年剩余两次会议上可能的降息幅度仍不明确。 CBA国际经济学主管Joseph Capurso表示:“我们预计9月后2024年会有一次降息,但是否还会有第二次降息将是一个不定的决策。” 大宗商品方面,石油价格延续了上周的大幅下跌,原因是有报道称石油输出国组织(OPEC)和其他主要生产国将按计划从下个月开始增加产量。这一消息抵消了中东紧张局势和利比亚供应中断的担忧。
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云涌
09-02 17:50
【今日市场前瞻】油价深跌!市场信心不足,比特币决战5.8万关口!
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佩克+可能继续执行增产计划,加上市场对
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增长的担忧,市场对油价前景悲观,油价在亚洲交易时段继续下跌。 截至发稿,布伦特原油跌0.13%,报76.68美元/桶;美原油跌0.01%,报73.08美元/桶。 5. 加密市场信心严重不足,比特币价格将继续下行? 上周,受利空消息Telegram创始人被立案调查和Opensea收到SEC威尔斯通知影响,比特币下跌回调为主,抹平了此前的涨幅。目前,比特币再次跌回5.8万美元附近,如果比特币不能守住该位置,将会反过来助推空头打击其价格,向下寻找4.9万美元的低点。 截至发稿,比特币跌0.68%,报58001美元。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
09-02 17:39
“巨大的人才浪费”!中国毕业生在失业中寻找新出路
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她发文称:“31岁失业,一事无成。”#
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# 如今,她通过广告、视频内容编辑、私人咨询以及在街头摊位出售手工艺品,每月大约赚取5000元人民币(约700美元)。 她说:“我认为未来自由职业将会被常态化。即使你仍在职场,也需要具备自由职业的能力。我相信这将成为一项备用技能,像驾驶一样。” 中国政府致力于“新生产力” 中国正致力于释放“新生产力”,政府政策集中在包括人工智能和机器人在内的狭窄的科技领域。但批评者指出,这导致其他行业的需求疲软,可能使一代受过高等教育的年轻人被抛在后面,他们错过上一个经济繁荣期,毕业时已难以重新培训以适应新兴产业。 今年创纪录的1179万大学毕业生在广泛的白领行业裁员潮中面临前所未有的就业危机,包括金融行业。最近几个月,特斯拉、IBM和字节跳动等公司也进行了裁员。 今年7月,16至24岁的中国城市青年失业率飙升至17.1%,分析人士表示,这一数字未能反映出数百万农村失业人口的情况。中国在2023年6月青年失业率达到创纪录的21.3%后暂停发布失业数据,随后调整统计标准以排除在校学生。 目前有超过2亿人从事零工经济,但这一曾经快速增长的行业也面临过剩问题。今年已有十多个中国城市警告网约车市场的饱和问题。 铁饭碗也保不住了? 裁员甚至蔓延到长期被认为是“铁饭碗”的政府工作。官方公告和新闻报道显示,去年北京宣布裁减5%的编制,自那以来已有数千人被裁员。今年早些时候,河南省裁减5600个工作岗位,而山东省自2022年以来已裁减近1万个职位。 与此同时,分析人士指出,中国390万职业院校毕业生大多适合从事低端制造业和服务业工作,而2022年宣布的改革需要多年时间来解决长期以来对职业培训的投资不足问题,职业教育一直被视为不如大学教育。 中国人力资源部长在今年3月表示,目前面临焊工、木工、老年护理人员和“高技能数字人才”的短缺问题。 哥伦比亚大学社会学家Yao Lu估计,目前约25%的23至35岁大学毕业生从事的工作低于其学术资历。 一位
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学家表示,中国近4800万大学生中,许多人的起薪可能较低,并在其一生中对税收的贡献相对较少。该经济学家因问题敏感要求匿名。 “尽管他们不能被称为‘迷失的一代’,但这确实是巨大的人才浪费,”该人士说。 “承担三个人的工作” 今年5月,中国国家主席习近平敦促官员们将为新毕业生创造就业机会作为首要任务。但路透社采访的九个人表示,对于失业或最近被解雇的年轻工人来说,情绪依然低落。 23岁的王安娜(音译,Anna Wang)今年辞去在深圳一家国有银行的工作,原因是工作压力大和频繁的无偿加班。她表示:“我当时的工资大约为每月6000元人民币,但我却在承担三个人的工作。” 她的前同事抱怨普遍的降薪和被调到工作负荷无法承受的岗位,实际上迫使他们辞职。如今,王安娜从事兼职工作,包括简历编辑和“神秘购物者”。 在一次7月为外国外交官举办的简报会上,一位与会者告诉路透社,政策制定者表示,他们一直在悄悄敦促企业停止裁员。 30岁的林欧莉(Olivia Lin)在7月离开公务员岗位,因为奖金普遍减少,领导暗示将有进一步裁员。今年深圳的公开公告显示,四个区级部门被解散。 “普遍的印象是当前环境不佳,财政压力非常大,”她说。 林欧莉如今希望找到一份科技工作。她在一个月的求职过程中没有收到任何面试邀请。“这与2021年完全不同,那时我每天都能收到一份面试邀请,”她说。 减少的污名 被排除在就业市场之外、渴望找到出口的年轻中国人正在分享长期失业的生存技巧。在何阿君使用的小红书平台上,标签“失业”、“失业日记”和“被裁员”共获得了21亿次浏览量。 用户们描述平凡的日常生活,记录了被解雇的天数,分享了与经理的尴尬对话,或者提供建议,有时还附上哭泣的自拍照。 哥伦比亚大学的Yao Lu表示,失业年轻人的日益可见性“增加了更广泛的社会接受度,并减少了失业的污名”,这让原本孤立的年轻人能够连接起来,“甚至可能重新定义今天经济环境下的失业概念”。 Yao表示,失业的毕业生们明白,指责政府对他们的困境并不明智也无效。相反,他们更可能陷入“内化的不满和自责”或“躺平”的状态。 作为一名网红,何阿君认为毕业生们应该降低他们的期望。“如果我们确实进入了‘垃圾时间’,那么我认为年轻人可以积累技能,或者做一些创造性的事情,比如通过社交媒体卖东西或制作手工艺品。”
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超启
09-02 16:14
中国房地产板块领跌!美联储也要盯着非农,还有一大波数据风暴
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9月开局相对平静,由于美国和加拿大的假期,市场流动性下降,而在周五美国就业报告发布之前,将有大量数据出炉。华尔街和欧洲的股指期货基本持平。
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风起
09-02 15:24
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放缓损害企业信心!金融时报:中国大城市写字楼空置率超过疫情时期
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#FX168财经报社(亚太)讯 英国《金融时报》8月30日报道称,中国大型城市的写字楼空置率比执行严格防疫封控时期还要高。分析人士表示,这表明
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放缓损害了企业信心。 (截图来源:英国《金融时报》) 根据三家房地产服务机构的数据,6月份,科技中心深圳至少有五分之一的高端写字楼空置,而北京、广州和上海的写字楼空置率也高于2022年6月。总体而言,租金至少比两年前低10%。 在伦敦和旧金山等城市,弹性工作制的兴起使得开发商难以填满办公空间,但分析师表示,在在家办公的人少得多的中国城市,经济放缓是罪魁祸首。 莱坊国际(Knight Frank)大中华区研究和咨询总监Lucia Leung表示:“最大的挑战仍然是,由于
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增长预期减弱,市场需求大幅减少。”中国中央政府设定的全年经济增长目标为5%左右。 在深圳,高力国际(Colliers)预计其6月份的优质写字楼空置率为27%,高于2022年6月的20%。在这个中国南方城市,高档写字楼的月租金目前约为每平方米163元人民币(合22美元),同比下降15%。这与莱坊和仲量联行(JLL)看到的趋势相符。 根据这三家机构的观察,其他城市的空置率也出现类似的上升。莱坊的数据显示,截至6月份,上海高端写字楼的空置率接近21%,高于两年前6月份的14%。该机构的数据显示,租金同比下跌13%。 仲量联行预计,截至6月,制造业中心广州的高端写字楼空置率为21%,北京为12%,高于2022年的16%和10%。 Leung指出,公司正在努力降低成本,这“导致它们在租赁办公室的决定上更加谨慎”。他提到,租赁续期租金出现下降。 Leung补充称,这种环境在中国仍然“具有挑战性”,预计今年整体空置率将继续上升,租金预计将同比下降8%至10%。 (截图来源:英国《金融时报》)
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风枫
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09-02 13:22
银行股的“反击时刻”来了?招行辟谣:未收到“存量房贷转按揭”通知
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也表示,未来对净息差有信心。 一方面,
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增长复苏势头是确立的,明年供求关系会比今年要趋于好转。 其次,一季度的商业银行的息差已经到1.54%,这是一个非常低的水平,未来监管部门政策可能会更多兼顾资产、负债两端。 对于未来息差走势,彭家文预计,息差二季度环比逐渐收窄或降幅逐渐收窄,三季度、四季度仍然会延续这种趋势。 同时,近期披露的中期业绩也对银行的股价造成波动。 数据显示,银行今年上半年经营景气度、息差继续承压。 A股上市的42家银行中,有12家上半年净利润同比增长为负,除兰州银行外,有41家银行净息差同比为负。 除了基本面,中金认为,近期银行股价快速上涨后出现回调,也是因为短期内交易拥挤度上升,在整体市场风险偏好改善导致避险资金流出高股息板块。 机构仍看好银行股 展望未来,机构普遍依然看好银行股的表现,高股息的大行颇受青睐。 中金认为,假设存量按揭利率下调,虽然短期内抑制银行股价表现,但也意味着中期风险的提前缓释,建议投资者在股价回调后择机选择股息较高、资产质量稳定的银行。 申万宏源指出,市场资金利率下行期间,大行股息率的绝对优势显著。回调不是估值修复行情的终结,而是意味着更高的配置性价比。继续看好大行,无论是红利低波策略下的资金面驱动,还是盈利的相对稳定,大行都将收获可观绝对收益和相对收益,在短期回调后可积极配置。 广发证券则建议,如果经济预期继续较弱导致市场指数低迷,银行可能会继续受益于被动指数资金增量带来的相对优势,此时板块内高股息大行占优;如果经济超预期回升并拉动市场超预期回升,板块内复苏和成长类银行占优。
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格隆汇
09-02 11:48
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