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三大因素共振,中国资产跃跃欲试,回补行情来了?巨量资金悄悄卡位均衡大宽基,800ETF(515800)近10日获净申购近1亿元!
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长趋同,是真正有效代表中国市场、也是与
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一同成长的指数。 800ETF紧密跟踪中证800指数,中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年4月30日,中证800指数(000906)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、恒瑞医药(600276),前十大权重股合计占比超过16%。 基金有风险,投资须谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。目标ETF的联接基金的表现不能保证会与目标指数和目标ETF表现完全一致。中证800指数2019-2023年收益率:33.71%、25.79%、-0.76%、-21.32%、-10.37%,数据来源:Wind。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-08 09:09
特朗普或将所有中国产品挤出美国?大选风险在汇市显现,人民币首先“遭殃”
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挤出美国市场,”花旗集团全球市场部首席
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学家余向荣表示。 “在这种完全脱钩的情况下,人民币汇率可能会出现一些下意识的反应,并走向7.7-8.3,”余向荣在上个月的一份研究报告中提到人民币时写道。 其他地方也出现了不安,尽管没有那么明显。周二,墨西哥比索的6个月和3个月隐含波动率之间的利差为1个百分点,比周五收盘价上涨了近四倍,但仍低于2024年高点。数据显示,就欧元而言,周二,6个月和3个月波动率之间的差距接近0.5个百分点,上次出现这一水平是在2021年11月。 (图源:彭博社) 特朗普提出了对所有外国进口商品征收10%关税的想法,欧洲央行行长拉加德 (Christine Lagarde)今年早些时候警告称,欧洲大陆应该为未来的“潜在关税”和“严厉决定”做好准备。 摩根大通公司全球外汇策略联席主管米拉·钱丹 (Meera Chandan)表示,潜在的贸易冲突和关税继续构成重大风险。钱丹表示:“过去一周我们一直建议战术性地减少美元多头头寸,但仍通过期权维持美元多头头寸。”
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Linlin
05-08 04:37
BCA策略师:受
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政策影响,明年美股将回调30%
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未真正表示将有足够的刺激措施来真正重振
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。因此,我们在短期内看到的全球制造业周期的任何复苏都将是短暂的,”她说。 与此同时,易卜拉欣指出,与对欧洲的影响相比,中国对美国经济的影响相形见绌,但欧洲国家的障碍将阻碍全球制造业的持久复苏。 她表示:“如果美国陷入衰退,欧元区将无法摆脱衰退,因此这是我们预期的全球现象。” 易卜拉欣并不是唯一一个认为经济衰退和股市暴跌的人。 以预测2000年代中期抵押贷款泡沫而闻名的华尔街资深人士加里·希林 (Gary Shilling)也预测,到今年年底,股市将崩盘30%,经济衰退可能会粉碎近年来堆积如山的投机性押注。 延伸阅读:传奇预言家:美国到年底将出现经济衰退,股市或下跌30% https://www.fx168news.com/article/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E8%82%A1%E5%B8%82-691912
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Linlin
05-07 22:49
五月股市展望:短期关注港股、沪深300及以新质生产力、扩大内需为主题的会议
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现出新的投资机会。政治局会议的召开,为
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的深化改革提供了方向,同时肯定了第一季度的经济成绩,这有助于提振市场的风险偏好。此外,美元降息的预期和海外流动性的“钟摆回归”为市场带来了新的战术机会。 在多家券商的五月展望中,A股市场的投资机会备受关注。中信证券、华泰证券、国泰君安证券和招商证券等国内知名券商纷纷发布了自己的投资策略和观点。 中信证券建议投资者从三方面配置。一绩优成长方面,重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头,产业周期筑底企稳的医药,以及港股的消费和互联网龙头;二是活跃主题如低空经济、AI产业化、生物制造;三是低波品种,如水电、财险和股息率高的银行及消费品龙头。 华泰证券建议中期以红利资产为底仓,短期关注港股、沪深300及会议主题如新质生产力、扩大内需。鉴于国内经济新旧动能转换期,盈利拐点难现,红利资产仍是中期选择。短期可适时调整红利资产配置,如A股白电、乳品,港股大金融/公用事业等。长期应寻找ROE可持续提升的领域。市场景气主要由供给减压和外需拉动驱动。 国泰君安证券认为,随着不确定性下降,科技制造及成长性材料与消费领域成为投资热点。年中应关注成长性股票,尤其是电子半导体、汽车、军工等科技制造业,以及券商和医药、化妆品等成长性周期与消费板块。同时,港股中的硬科技和医药也值得关注,这些领域有望为投资者带来良好回报。 招商证券建议短期关注业绩改善行业,中长期聚焦盈利和产能扩张拐点。重点关注科技成长领域的电子、计算机、医药,以及消费周期领域的食品饮料、家电等细分龙头。5月特别留意AI算力、工业金属、集成电路等五大赛道。当前市场多元化,多家券商看好科技制造业和成长性行业,如电子半导体、汽车等,并关注医药、化妆品等消费领域。同时,港股市场及红利资产亦受青睐。
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金融界
05-07 19:42
基金经理投资笔记|政策的确定性对交易节奏的影响
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路径依赖,仍然有无数的投资者将房地产与
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的兴衰牢牢绑定,一些债券交易者的思维更是如此。 显然,从去年开始政府倡导的三大工程,即“保障性住房、城中村改造、平急两用”,是从增加供给角度进行的旨在解决房地产消费中的公平问题,对效率的考虑不多。政治局会议后,房地产政策导向出现明显变化,未来政策重点是消化存量房产和优化增量住房。具体看,结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式。 与之相相配合,自然资源部近日发布通知,提出对商品住宅去化周期超过36个月的,应暂停新增商品住宅用地出让,同时下大力气盘活存量,直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不含)—36个月之间的城市,要按照“盘活多少、供应多少”的原则,根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积(包括竣工和收回)动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。 这实际上大致确认了当前主动去库存的性质,在上述硬约束下,降价去库存是大概率的事情。从决策者希望的周期看,理性的状态是18个月,极限状态是36个月。从投资决策看,至少18个月内对房地产战略投资保持谨慎是理性的。 第四,资源交易的节奏问题 2024年资源和技术是权益配置的两翼,我们在此前的首席视点用“杰文斯悖论”论证了其内部的相关性。从最近一周的大类资产走势看,原油与黄金调整幅度较大,恒生科技和科创50则涨幅靠前。资源的调整源于前期中东各方可能和解带来的风险消弭,以及美联储延迟降息带来的流动性收缩。目前看,后者已经发生变化,市场又开始憧憬降息交易。前者虽有传闻,但很难看到胜负未定之前合作达成的可能,千年恩怨很难一时化解。因此,资源交易的既有逻辑依然没有被破坏,目前是节奏的变化,趋势和结构变化不大。 需要提醒投资者的是,过去三年投资者对资源的定价是按照避险、流动性、红利的逻辑进行的,基本没有考虑资源品本身的商品属性。下一步长期的高息压制美国的经济修复力度,全球经济增长趋势发生改变,作为大宗商品的需求下降对资源价格的压制是无论如何都绕不过去的。目前这一交易并没有形成共识,正因为共识未成,先行研究才可能获取超额收益。 第五,新质生产力的配置问题 新质生产力显然是现代化建设的大旗。政治局强调“因地制宜”和“壮大耐心资本”。“耐心资本”是新表述,但此前已有端倪。结合之前监管部门大力推进的投资端改革,可以判断推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,符合国家产业政策的朱格拉周期,是下一阶段投资的战略要地。 过渡期的本质是朱格拉周期对库兹涅兹周期的取代,以新质生产力为内核的主导产业形成是过渡期结束的标志。布局新质生产力的过程,存在远期投入与即期回报不匹配的现实问题,耐心资本的提出,意味着对风险投资的重新认知,这势必会引发一波激励重整、估值重估的行动。这一政策倾向对公有资本的导向性是非常明确的,是长期主义者的胜利,是价值投资的真实阐述,符合过渡期长久性、艰难性、忍耐性的客观现实。 【了解作者】 魏凤春博士,创金合信基金首席经济学家,投委会委员兼秘书长,宏观策略配置部总监,兼任MOMFOF投研总部总监,南开大学经济学博士,清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来,一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行,将
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看作一份资产,通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
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金融界
05-07 19:42
美媒:中国买入黄金的架势,就像看不到明天一样!
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但还不准备卖出。她觉得没有理由这么做。
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仍在苦苦挣扎,房地产和股票似乎都不是可靠的投资。 “钱总得有个去处,”她说。 央行也在大举买入 中国黄金的另一个主要买家是该国央行。今年3月,中国央行连续第17个月增持黄金储备。去年,中国央行购买的黄金比世界上任何一家央行都多,增加的黄金储备达到了近50年来的最高水平。 中国政府正在大量购买黄金,以使其储备资金多样化,并减少对美元的依赖。长期以来,美元一直被视为最重要的储备货币。十多年来,中国一直在减持美国国债。截至3月,中国持有约7750亿美元美国债务,低于2021年的约1.1万亿美元。 中银国际驻北京的全球首席经济学家管涛说,过去中国增持黄金时,都是用人民币在国内购买的。但这一次,他表示,央行正在使用外币购买黄金——有效地减少对美元和其它货币的敞口。 在美国财政部根据对莫斯科的制裁罕见地冻结了俄罗斯的美元储备后,包括中国在内的许多央行开始购买黄金。美国的其他盟友也对本国货币实施了类似的限制。 管涛说,制裁已经动摇“对当前国际货币体系的信任基础”,并迫使中央银行以更多样化的资产来保护他们的储备。他表示:“我们可以看到,这波金价上涨可能与过去不同。” 尽管中国政府一直在大量购买黄金,但黄金仅占中国外汇储备的4.6%左右。按百分比计算,印度的黄金储备几乎是中国的两倍。 中国消费者的大量散户购买,加上央行大举购买,吸引了上海市场投机者的兴趣,他们押注这一趋势将持续下去。今年4月,上海期货交易所黄金的平均交易量较上年同期增长了一倍以上。 “他们是在随波逐流,”的Norman说。“中国现在正在主导黄金市场。” 对Lin来说,购买金豆是一种满足,她说,因为这感觉像是无聊的购物,但她实际上是在把钱投资在可以触摸的东西上。她说将继续购买更多的金豆。 “金价总是上下波动,”她说,“但涨幅在我能承受的范围内,所以我认为还可以。”
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风起
05-07 19:35
会员
别慌!小摩喊话5月继续加仓?
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: 5月大举加仓中国股票,然后耐心等待
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加速复苏。 据华尔街见闻报道,摩根大通认为中国处于复苏的早期阶段,且政策和市场动态显示出积极迹象,预计中国下一个扩张周期高峰可能在2025年上半年到来。 摩根大通预计MSCI中国指数和沪深300指数在2024年年底分别将上升至66和3900,意味着后者还有6.59%的升值空间。 值得一提的是,摩根大通的分析师Wendy Liu在4月30日的电视报道中提及,从2023年的收益表现来看,看好A股的三个非必需消费行业:通信、医疗保健和公用事业。 2 合成生物爆了 拉长时间维度来看,在科网股一马当先领涨的光环下,创新药板块的表现也不遑多让,从4月22日就开始有一波拉升。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 一方面,医药行业本身就是外资偏爱的对象,另一方面近期关于合成生物产业的催化剂不断增加,在医药行业本身跌幅就已经够大的基础上,无异于干柴遇上烈火。 今日,A股的合成生物板块热度不减,富士莱20cm涨停。 5月4日的报道指出,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元。 《2024年政府工作报告》中提到“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,机构普遍看好合成生物作为新质生产力的发展潜力,未来仍有望迎来政策催化。 此前,中国工程院院士谭天伟透露,由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台。 资金也在借道ETF流入医药板块,多只医疗主题ETF位居4月ETF份额增幅榜top25。 华宝基金医疗ETF、博时基金恒生医疗ETF、易方达基金医药ETF、华夏基金恒生医药ETF的份额在4月分别增加20.92亿份、15.38亿份、7.82亿份和6.9亿份。 从全部ETF的4月的申赎情况来看,宽基ETF仍是吸金主力,上个月净流入168亿元,主题型ETF则有12.75亿元流入。 从ETF的申赎情况来看。宽基ETF的份额在4月增加81.43亿份,主题ETF同期增加51.33亿份。 3 公募降薪事件最新进展 坊间讨论得轰轰烈烈公募基金降薪一事又有最新进展了。 据报道,目前已有多家基金公司上报薪酬方案,且有公司获得批准,也有未获得批准的。目前上报的薪酬方案上限同比折扣较大,尤其是银行系公募降幅明显,远低于此前传闻。 此前传闻中的基金公司的薪酬上限从1500万元、500万元、350万元、300万,一步步退后到如今的最低120万元。 对于某银行系公募的限薪方案封顶年薪为120万的传闻,今日最新报道援引该公募公司人士表示称:“完全没听说”。 当社会从大干快进的基建阶段进入高质量发展阶段,二次分配的重要性会相应提升。 在“基金赚钱,基民不赚钱”长期未有改观的现状下,基金公司“旱涝保收”现象被诟病已久。监管层近年也对公募行业的薪酬制度作出指引。 2022年4月,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提到,要督促基金管理人严格执行薪酬递延制度,严禁短期激励和过度激励行为,将合规风控水平、长期投资业绩、投资者实际盈利等纳入绩效考核范畴。 2022年6月,中基协发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》,明确了基金公司应当建立实施绩效薪酬递延支付制度,递延支付期限不少于3年,高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%。 总的来说,公募基金降薪的现象需要从行业发展、市场环境、监管政策等多个角度综合考虑。 对基金公司来说,在降薪大潮下,公募基金管理人赖以生存的管理费收入在2023年大幅减少,基金公司经营收入、净利润也普遍下滑,进一步加快了降薪的步伐,甚至面临裁员压力。对于员工来说,这可能意味着收入的减少。 但公募基金作为居民财富管理的重要角色,这也是必要的调整。
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格隆汇
05-07 16:57
如何从股东回报提供的底部价值看互联网投资机遇
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经历了一段时间的市场波动后;其次,随着
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的持续复苏和政策环境的稳定,互联网板块的长期增长潜力得到了市场的认可;最后,外资的流入也可能受到了近期全球市场风险偏好变化的影响。总体而言,港股市场的这一轮上涨为投资者提供了积极的市场信号,并且可能预示着资金对港股市场,尤其是互联网板块的持续关注。 表:港股市场4月22-4月30日资金动向 数据来源:港交所,数据截至20240430 资金流入港股市场的这一轮上涨主要受到两个关键因素的推动。首先,中国证监会在4月份宣布的五项针对香港市场的合作措施,包括扩大ETF产品范围、纳入REITs、支持人民币交易柜台、优化基金互认安排,以及改善上市融资渠道,这些新规均有助于加强两地市场的互联互通,为香港资本市场注入新资金,提升市场流动性。 其次,内地经济基本面的持续复苏也为资金流入提供了动力,4月份制造业活动增速达到14个月来的最快水平,财新/标普全球制造业PMI指数的上升显示了制造业的连续扩张,全球需求的改善带动了新出口订单的增长,进一步增强了市场信心。 然而,尽管基本面的边际改善为市场提供了支撑,但近期的涨幅更多地与资金面的驱动有关,而股东回报成为吸引资金流入互联网板块的一个重要因素。在当前市场环境下,公司通过回购股份和分红等方式提升股东回报率,这不仅增强了投资者对公司的信心,也为互联网板块的投资提供了额外的吸引力。本期分析将从股东回报这一角度探讨资金流向互联网板块的原因,以及其对板块估值和市场表现的潜在影响。 【如何理解股东回报?】 股票投资收益率的构成可以从盈利、估值和股东回报三个维度进行分析。具体来说,股票收益的计算公式可以表示为盈利变化、估值变化与股东回报(包括股份回购和分红)的总和。在公司实施股份回购并注销这些股份的过程中,整体的每股盈利(EPS)得到提升,从而间接回馈给股东。特别地,当盈利和估值处于稳定状态或历史低位时,股东回报率成为投资回报的一个确定性因素,为投资者提供了一种稳定的收益来源。基于当下从盈利角度来看,市场普遍认为港股互联网公司在未来一段时间内将继续展现出盈利增长的潜力。从估值角度观察,当前龙头企业的估值水平已经到达历史低点,并且预计未来将呈现上升趋势。此外,就股东回报率而言,一些互联网企业的整体回报率已经与港股市场的典型红利资产相媲美,同时这些企业还保有成长性,因此它们在性价比上显得尤为吸引。这些因素共同作用,构成了港股互联网公司投资吸引力的基础。 【后续行情的延续性以及向上的空间】 内地服务业和零售业在五一假期的表现,被视为外资评估中国宏观经济健康的重要指标,回顾春节期间,经济数据和金融数据的好转拉动互联网指数从底部反弹超10%,后续的行情延续性与五一期间的出行消费数据密切相关。而根据已公布的部分数据显示,五一期间的消费复苏整体乐观。具体来看,美团发布的五一假期消费数据显示,假期前三日,国内生活服务消费同比增长25%,餐饮堂食订单量同比激增73%。特别是在北京,文旅相关订单量同比增长超过115%。此外,享道出行旗下数据研究院发布的2024年五一小长假中期出行数据简报揭示,与去年同期相比,全国网约车出行需求增长了36%,其中5月1日为出行高峰期。猫眼专业版数据显示,截至5月4日19时18分,2024年五一档新片的总票房(含预售)已突破14亿人民币,其中《维和防暴队》、《末路狂花钱》和《九龙城寨之围城》位列票房榜前三甲。综上所述,五一假期的经济活动数据显示出中国消费市场的积极复苏,这可能对港股互联网板块产生积极影响。 虽然近期港股互联网板块涨幅可观,但对比历史情况,当下整体互联网公司估值仍然处于相对低位,彭博市场一致预期显示,恒生科技指数2024预期市盈率仅为18.20x,而横向对比来看,纳斯达克100指数2024预期市盈率为24.6x;港股互联网板块相对全球科技资产布局性价比极高,全球资产“估值洼地”后续有望伴随国内经济数据边际改善,估值逐步向上修复;从个股情况来看,行业均值为11.6X2024PE,即使以往高估值的公司,PE也普遍趋于合理;对比海外可比公司,综合型平台估值差距40%左右,垂直型平台估值差距20%-40%左右,估值差距处于历史高位。 图:港股互联网公司2024P/E估值水平 数据来源:BBG,数据截至4月底 展望未来,公司为股东持续提供回报,这不仅是保持股东信心的关键,也将成为推进股价持续上涨的主要动力之一。未来,我们将继续关注这一趋势如何在全球市场展开,以及它将如何进一步塑造公司的市场估值和投资者情绪。投资者可通过港股通互联网ETF(代码:513040,联接基金A:019313、联接基金C:019314),一键布局港股互联网龙头企业,该ETF基金跟随中证港股通互联网指数! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-07 16:54
中原豫资集团董事长秦建斌:践行 ESG 理念、推动可持续发展,将成为中国企业的“价值共识”
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度型转向质量效率型的发展模式逐步形成,
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正迈入一个全新的发展阶段。在此背景下,ESG 所倡导的经济繁荣、环境可持续、社会公平的价值内核与中国高质量发展、共同富裕、实现“双碳”目标等重要战略高度契合。这些重要战略目标为 ESG 理念在中国的实践探索了道路、指明了重点、深化了内容,为 ESG 在中国的发展提供了宏大的舞台。秦建斌预见,践行 ESG 理念、推动可持续发展,将成为中国企业的“时代命题”和“价值共识”。 “从 ESG 在中国的实践来看,其在引导实体经济可持续发展、引导资本向善、促进国际间的合作、助推我国“双碳”目标的实现等方面具有重要意义。同时,ESG 在中国的实践也面临着诸多挑战。” 秦建斌表示,亟需尽快开展 ESG 标准顶层设计,建立中国特色、国际接轨的 ESG 标准体系,加快建立 ESG 关键技术标准,支撑 ESG 相关政策措施的实施,促进企业提升 ESG 绩效和综合竞争力。 据介绍,近年来,豫资控股积极实施绿色化、低碳化转型发展战略,以 ESG 治理提升公司社会责任绩效,推动可持续高质量发展。下一步,豫资控股将在此基础上,逐步建立起完整的 ESG 投资管理体系,持续深入践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,在“绿色化、数字化”的双化转型之路上走深走实。
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金融界
05-07 16:52
“中国冲击2.0”恐来袭!华尔街日报:疲软人民币和通货紧缩成背后的“火箭燃料”
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创下的近期高点下跌6%。这一下降反映出
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增长乏力,中国正在努力应对旷日持久的房地产危机和消费支出低迷。同期,中国的实际有效汇率下跌14%。 中国正面临的通货紧缩让中国的出口在全球市场上甚至更有竞争性,尤其是在美国和其他地方通胀高企之际。 《华尔街日报》称,中国名义与实质汇率间的差距,已达国际清算银行自1994年有相关数据以来最大程度,而美国相应的实质汇率则从2022年初以来升值6%。 国际货币基金组织(IMF)亚太部主任Krishna Srinivasan表示,人民币的实际贬值“显然促进了中国出口的增加”。 荷兰经济政策分析局(CPB)数据显示,中国2月出口量较2022年3月高出约10%,同期全球出口量仅增长1.4%。 《华尔街日报》文章称,外国官员担心本世纪初的“中国冲击”会重演,当时中国的市场化改革和加入世界贸易组织(WTO)推动出口繁荣,这对消费者来说是一个福音,但却打击了美国和其他地方的竞争行业。 美国财长耶伦(Janet Yellen)今年4月警告中国,在政府指导投资的推动下,中国不断膨胀的制造业产能威胁到其他地方的就业。中国谴责这种批评是保护主义的烟幕弹。 中国出口的增长在很大程度上是以牺牲其亚洲邻国为代价的,其中许多邻国在电子、钢铁、基本半导体和家具等产品领域与中国直接竞争。 根据CPB数据,在中国出口增长10%的两年中,亚洲新兴市场的出口量下降了近2%。尽管日元大幅贬值,但日本的出口量也有所下降,部分原因是中国在汽车领域日益增长的影响力。 这预示着未来的经济增长将走弱,并将压低这些国家的货币兑美元汇率,从而加剧亚洲各国因美元走强而不断加大的贬值压力。 汇丰(HSBC)首席亚洲经济学家Frederic Neumann表示:“全球将面临更大的与中国竞争的挑战。”
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天马行空
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