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基金经理投资笔记|短期政策效果与资产配置
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内运用财政的视角解构宏观经济的运行,将
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看作一份资产,通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
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金融界
06-17 20:40
资金疯狂流入、开户量创纪录、咨询量激增85%……中国超级富豪开始将目光转向……
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随着国内经济和房地产市场下滑,以及货币贬值,富有的中国人正越来越多地转向香港的投资产品,如保险和高收益定期存款,以保护他们的投资回报。
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风起
06-17 19:37
会员
勒庞突然示好:全球市场抛售停下来了!中国又有负面消息,市场等待一连串风暴
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数据添堵 稍早,亚洲股市早些时候下跌,
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消息喜忧参半,突显出
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复苏脆弱。 虽然零售额得益于假期的提振超过预期,但一系列数据基本上是负面的,工业产出和固定资产投资均表现平平,中国蓝筹股下跌0.2%。 国家统计局表示,中国5月份社会消费品零售总额超出预期,较上年同期增长3.7%,也超出了路透对经济学家调查预测的增长3%。固定资产投资同比增长4%,略低于路透社调查预测的4.2%。不包括房地产在内,5月份固定资产投资总额比去年同期增长8.6%。 不过,工业产出和固定资产投资等其他经济指标均逊于路透预期。工业产出同比增长5.6%,高于预期的6%,相比之下,4月份的增幅为6.7%。 当天早些时候,中国人民银行维持一年期中期借贷便利利率不变。数据显示,经济增长仍然承压,尽管近期支持房地产市场的努力,房价在5月份以更快的速度下降,导致房地产开发商的股票下跌。 尽管5月份消费者支出有所增加,但整体情况仍然是“相当疲弱的复苏”,法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示。“零售销售的更好势头能否持续还有待观察”,如果要实现今年5%的增长目标,政府将不得不加快基础设施投资,她说。 恐怖数据+美联储风暴 本周美国的主要数据将是周二公布的5月份零售销售数据,在4月份下降0.3%之后,预计5月份零售销售将反弹0.4%,而市场周三将放假。 本周市场的货币政策焦虑也可能重现。英国央行将在周四召开会议,可能会因7月4日的选举和持续的价格压力而被迫推迟到至少8月份才会放松政策。本周召开会议的澳大利亚和挪威的同行似乎也没有急于降息。 不过,瑞士央行(SNB)可能会因近期瑞士法郎的强势而放松利率。由于法国政治不确定性,上周五欧元兑法郎跌至四个月低点0.9505,市场将降息概率提高至75%。 至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话,毫无疑问会提到市场对今年两次降息的押注,包括达拉斯联储主席洛里·洛根(Lorie Logan)、芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比(Austan Goolsbee)和联邦储备理事Adriana Kugler在内的一批美联储官员将亮相。 尽管美联储上周发出了鹰派信号,但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%,年内降息50个基点的可能性为50%。 美元兑日元稳定在157.45附近,上周五日本央行表示将比许多人预期稍晚开始缩减购债规模,美元兑日元一度升至158.00上方。 日本日经指数周一下跌1.9%,投资者现在要等六周才能听到日本央行下一步紧缩措施的细节。 在商品市场,油价在上周创下自4月初以来最大周涨幅后小幅下跌。金价下跌0.5%,至2,320美元,部分回吐上周1.7%的升势。
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欧罗巴
06-17 18:46
【今日市场前瞻】澳元汇率三连跌!台积电盘前涨超2%
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价的黄金价格走势。 2. 澳元三连跌!
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数据不佳 美联储的鹰派论调和
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复苏面临的挑战令澳元/美元承压,截至发稿,澳元/美元跌0.1%,连续第三日下跌。 数据显示,中国工业生产同比增长5.6%,低于市场预期。此外,中国房地产市场5月份进一步下滑,新建住宅同比下降3.2%。 4. 比特币ETF净流出!或是主力换仓布局以太坊ETF 6月13日以及14日,这两天资金从比特币ETF出现净流出,这让比特币价格进一步下跌至65,000美元左右的价位,资金有可能默默转移至以太币布局现货ETF题材。 市场对于以太币现货ETF的即将上市充满期待,预计这将进一步推动以太币的价格表现和市场流动性。 5. 美联储官员密集发声 美国5月零售销售数据揭晓【一周前瞻】 本周,金融市场开始新一轮「央行超级周」,包括澳洲、英国、瑞士等多个国家央行将进行议息会议。 经济数据方面,本周值得关注的有美国零售销售、欧美PMI、日本通胀等。 原文链接
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投资慧眼
06-17 18:18
前有中国数据喜忧参半、后有法国政坛动荡潜伏!小心欧洲央行紧急行动
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报社(亚太)讯 亚洲股市本周开盘温和,
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数据喜忧参半,无法提供太多动能,因为欧洲的政治不确定性仍在背后潜伏。 至少中国零售额较上年同期增长3.7%,超过预期,这可能是受到五一假期的推动,但工业产出和固定资产投资都表现平平。 中国统计局公布: 5月份,社会消费品零售总额3.92万亿元,按年增长3.7%,比上月加快1.4个百分点,高于市场预期增3%。首5月,社会消费品零售总额19.52万亿元,按年增长4.1%。 5月份,规模以上工业增加值按年增长5.6%,逊于市场预期增长6.2%。首5月,规模以上工业增加值按年增长6.2%。 首5月,全国固定资产投资18.8万亿元,按年增长4%,逊于市场预期增长4.2%。分领域看,基础设施投资按年增长5.7%,制造业投资增长9.6%,房地产开发投资下降10.1%。 同样令人担忧的是,数据显示,5月份房价以10年来最快的速度下跌,突显出房地产行业的持续紧张。 5月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比下跌3.9%,为2015年6月以来最大跌幅,4月为下降3.1%;5月按月下跌0.7%,跌幅为2014年10月以来最大,4月为下降0.6%。 中国人民银行(PBOC)维持一年期利率不变,在银行贷款数据出人意料地疲软之后,打消一些降息的猜测。中国官方的《金融时报》周一报道称,利率仍有下调空间,但政策面临内外制约。 上周暴跌后,欧洲斯托克50指数期货小幅反弹0.5%,但法国提前选举的影响使欧元被钉在1.0700美元附近。 值得注意的是,至少有五位欧洲央行消息人士向路透强调,欧洲央行没有计划紧急购买法国公债,因为知道市场将会推动这样做。 如果法国国债与德国国债的收益率之差扩大到100个基点(这似乎是不可避免的),寻求帮助的呼声只会越来越高。 欧元兑瑞郎的压力也很大,欧元兑瑞郎刚脱离四个月低点0.9528。 在短短三周内,它已经下跌4%,投资者押注瑞士国家银行(SNB)将被迫在周四的会议上降息。期货暗示,降息至1.25%的可能性为74%,高于一周前的40%。
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云涌
06-17 17:05
决策分析:中国房地产又传坏消息!法国政坛混乱令欧元害怕,小心瑞士央行
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社(亚太)讯 周一(6月17日),由于
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数据喜忧参半,亚洲股市表现平淡,同时欧洲的政治不确定性打压了风险偏好,使得欧元处于防守状态。 中国数据喜忧参半 中国蓝筹股指数下跌0.2%,尽管5月份零售销售超预期增长,但工业产出和固定资产投资均低于预期。其他数据显示,5月份房价以十年来最快的速度下跌,突显房地产行业持续的压力。 国家统计局表示,,中国5月份社会消费品零售总额超出预期,较上年同期增长3.7%,也超出了路透对经济学家调查预测的增长3%。固定资产投资同比增长4%,略低于路透社调查预测的4.2%。不包括房地产在内,5月份固定资产投资总额比去年同期增长8.6%。 不过,工业产出和固定资产投资等其他经济指标均逊于路透预期。工业产出同比增长5.6%,高于预期的6%,相比之下,4月份的增幅为6.7%。 稍早,中国人民银行(PBOC)保持一年期利率不变,打消了在银行贷款数据意外疲软后降息的部分猜测。中国官方《金融时报》周一报道称,仍有降息空间,但政策受到内外部限制。 尽管5月份消费者支出有所增加,但整体情况仍然是“相当疲弱的复苏”,法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示。“零售销售的更好势头能否持续还有待观察”,如果要实现今年5%的增长目标,政府将不得不加快基础设施投资,她说。 中国一连串消息导致交易谨慎,MSCI亚太地区(日本除外)广泛指数下跌0.2%。日本日经指数下跌1.9%,投资者现在将面临六周的等待,以听取日本央行下一步紧缩措施的详细信息。#决策分析# 与此同时,标普500指数期货持稳,而纳斯达克期货在一系列创纪录的收盘后上涨0.1%。 高盛的分析师已将标普500指数的年终目标从5200点上调至5600点,目前为5431点。 “我们对2024年和2025年的盈利预期保持不变,但五大大型科技股的强劲盈利增长抵消对普遍每股收益预期进行负面修正的典型模式,”他们在一份报告中写道。 本周美国的主要数据将是周二的5月零售销售,预计将反弹0.4%,此前4月下跌0.3%,而市场将在周三假期。 至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话,毫无疑问会提到市场对今年两次降息的押注。尽管美联储上周发出了鹰派信号,但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%,今年降息50个基点。 关注瑞士央行 预计澳大利亚、挪威和英国的央行将在本周的会议上维持利率不变,尽管瑞士央行(SNB)可能会放宽政策,因为瑞士法郎近期走强。 由于法国政治不确定性,上周五欧元兑法郎跌至四个月低点0.9505,市场将降息概率提高至75%。 法国市场上周在大选临近前经历了惨烈抛售,极右翼可能在选举中获得多数席位,导致对国家财政状况和欧元区稳定性的担忧。 欧洲央行政策制定者告诉路透社,他们没有计划启动紧急购买法国债券的措施,以在与德国国债收益率利差大幅扩大后稳定市场。 “法国对该地区财政安排的挑战将是有问题的,并产生深远影响,”摩根大通分析师警告称,“目前,在第一轮投票前的局势仍然非常动荡。” 欧元因此维持在1.0703美元,在上周下跌0.9%后触及六周低点1.06678美元。 与此同时,美元对日元持稳在157.45,周五在日本央行宣布开始缩减债券购买的时间比许多人预期的稍晚时,美元/日元一度突破158.00。 在商品市场,黄金下跌0.5%至2320美元附近,回吐上周1.7%的涨幅。 在美国驾驶季需求强劲的希望推动下,油价在上周上涨4%后有所回落。布伦特原油下跌27美分至每桶82.35美元,而美国原油下跌28美分至每桶78.17美元。
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云涌
06-17 16:11
中国数据“爆雷”吓坏市场!A股、中资地产指数下挫 彭博社:引发新一轮经济刺激呼声
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房地产市场的负面消息,房地产市场一直是
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增长的最大拖累因素。5月,房地产投资和房价的跌幅均有所加快。#中国房地产危机# 国家统计局表示,中国工业生产同比增长5.6%,增速较4月份有所放缓,且低于彭博调查的预测中值。零售额增长超出预期,这在一定程度上鼓舞了消费者,但中国消费者的购物热情仍远未恢复到疫情前的水平。 (来源:Bloomberg) 大多数经济学家表示,这些数字表明经济复苏仍然疲弱,如果要实现今年5%的增长目标,中国可能需要采取更多行动来刺激消费需求并解决失衡问题。这可能表现为加大政府支出,以及央行加大力度支撑房地产市场并促进信贷流动。 1-5月份,房地产开发企业到位资金42571亿元,同比下降24.3%。其中,国内贷款6810亿元,下降6.2%;利用外资11亿元,下降20.3%;自筹资金14816亿元,下降9.8%;定金及预收款12584亿元,下降36.7%;个人按揭贷款6191亿元,下降40.2%。 据国家统计局新闻发言人刘爱华表示,5月中旬以来,有关部门和地区进一步调整优化房地产政策,中国房地产市场出现了一些积极变化。目前,中国房地产市场依然在调整过程中。 1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)为188006亿元,同比增长4.0%;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长8.6%。分领域看,基础设施投资同比增长5.7%,制造业投资增长9.6%,房地产开发投资下降10.1%。 全国新建商品房销售面积36642万平方米,同比下降20.3%;新建商品房销售额35665亿元,下降27.9%。高技术产业投资同比增长11.5%,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.4%、14.3%。高技术制造业中,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业投资分别增长53.1%、10.4%;高技术服务业中,电子商务服务业、信息服务业投资分别增长32.5%、19.1%。5月份,固定资产投资(不含农户)环比下降0.04%。 法国巴黎银行首席
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学家Jacqueline Rong表示:“5月份数据最令人失望的一点可能是,尽管出台了这么多支持性措施,房地产销售却几乎没有任何改善。” 她表示,中国需要找到降低现有抵押贷款利率的方法,缩小与新抵押贷款成本之间的差距。 中国人民银行(中国央行,PBOC)周一宣布,连续第十个月维持基准利率不变。经济学家表示,央行降息空间受限于支撑人民币的需要,而随着美联储重申其长期维持高位的立场,人民币面临下行压力。 中国股市下跌,截至北京时间下午1时50分,境内基准沪深300指数下跌0.1%,衡量中国开发商股价的指数BICHODVP Index下跌2.9%。 尽管政府债券发行量有所增加以资助基础设施支出,但今年1至5月整体固定资产投资仅增长4%,低于前4个月的4.2%。 (来源:Bloomberg) 麦格理资本有限公司(Macquarie Capital Ltd.)的Larry Hu等经济学家认为,
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增长仍然“极不平衡,出口和新能源相关资本支出是推动力,而消费和房地产则是拖累因素”。不过,他们写道,经济放缓的严重程度还不足以威胁到增长目标。尽管政策制定者可能会采取一些有限的行动,但出台大规模刺激措施的紧迫性并不高。 这是自2023年11月以来零售额首次加速,尽管社会和经济生活已基本恢复正常,但零售额增长3.7%仍不到疫情前8%左右的一半。 法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示,即便是这些增长也可能不会持续。“零售销售的良好势头是否可持续还有待观察,”她说。 由于家庭不愿意消费,中国转而转向出口导向型增长。工厂繁荣帮助抵消了房地产市场的低迷,使经济增长保持正常。但随着主要合作伙伴建立新的贸易壁垒威胁出口引擎,这一战略面临越来越多的不确定性。上周,欧盟跟随美国对中国电动汽车征收高额关税。 为提振国内需求,中国4月份推出了一项计划,为企业和家庭升级旧机器提供激励措施。 该计划的一部分包括政府为新车购买者提供补贴。周一的数据显示,影响有限。5月份汽车零售额同比下降4.4%,仅比上月略有改善。 上个月底,中国还推出了一项广泛的救助计划,以提振房地产销售,因为信贷危机正席卷该国一些最大的房地产开发商。该计划放宽了抵押贷款规定,并鼓励地方政府购买未售出的房屋。许多投资者和分析师警告称,财政激励措施力度不够,几个城市的试点项目表明进展可能缓慢。 文章提到,中国国内需求低迷和外贸环境恶化正在影响企业信心,导致企业不愿投资,一些企业将生产转移到海外。信贷增长乏力,M1货币供应量指标5月份收缩速度创1996年以来新高。 瑞银集团在截至5月中旬的约一个月内对400多名高管进行了一项调查,调查显示,与2023年同期相比,企业订单、收入和利润率的前景较弱。计划在今年下半年增加资本支出的受访者比例有所下降。 美银全球研究部大中华区首席经济学家Helen Qiao在接受彭博电视采访时表示:“我们仍然需要看到新的刺激措施出台。否则,增长势头可能会大大减弱。”
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圈内人
06-17 14:52
二手房价格创纪录下跌、新房创近10年最大降幅!中国强有力刺激还不够?
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尽管中国采取了最强有力的措施来支持房地产市场,但5月份房价的下跌速度仍加快,这表明市场需求恢复需要时间。
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风起
06-17 14:52
金价大跌16美元的原因找到了!黄金技术面确认死亡交叉 空头瞄准这些目标
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联储政策制定者卡什卡利的鹰派言论,加上
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数据不尽如人意,导致金价再度下跌。中国5月份房价指数下降3.9%,工业生产降幅大于预期。同期中国零售总额同比增长3.7%,高于3.0%的预期。 Mehta表示,周一晚些时候,黄金交易员将密切关注欧元区的政治发展,这可能对风险情绪和美元走势产生重大影响,最终影响以美元计价的黄金价格走势。美联储官员的讲话也将受到密切关注,以判断降息的时机。 市场目前预计,美联储9月份降息的可能性约为62%,而12月份降息的可能性为27%。 黄金最新技术分析 Mehta指出,金价的短期技术前景仍有利于卖家。金价继续被限制在区间内,上行空间受到21日移动均线(SMA)和50日移动均线在2345美元/盎司附近汇合区域的限制。另一方面,金价下行空间似乎受到5月3日低点2277美元/盎司的保护。 14日相对强弱指数(RSI)设法保持在50以下,目前接近48.00。 此外,21日移动均线在上周五收盘时从上方向下穿越50日移动均线,从而证实所谓“死亡交叉”。 Mehta称,这些技术指标表明,金价还会进一步下跌。 Mehta表示,金价短期支撑位目前位于2300美元/盎司,一旦跌破这一关口,6月10日低点2287美元/盎司将起到支撑作用。 如果金价持续跌破2287美元/盎司,金价将重新测试5月3日低点2277美元/盎司,卖家接下来的目标是2250美元/盎司心理关口。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 另一方面,Mehta补充道,金价的任何复苏都需要突破2345美元/盎司附近的关键区域,21日移动均线和50日移动均线在这一区域附近徘徊。 黄金买家届时将向5月24日高点2364美元/盎司进发,然后再将目标瞄准6月7日高点2388美元/盎司。 北京时间14:44,现货黄金报2315.64美元/盎司。
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风枫
06-17 14:44
中国传重磅消息!多家企业被要求补缴回溯可达30年的税款 分析师称地方财政困窘
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#FX168财经报社(亚太)讯 美国彭博社周一(6月17日)最新报道称,中国地方政府已要求多家企业补缴最早可追溯到上世纪90年代的税款;彭博社指出,这突显出在经济复苏不平衡和房地产市场持续低迷的情况下,地方政府对资金的需求。 (截图来源:彭博社) 近几个月,多家上市公司在提交给交易所的文件中说,已收到政府要求补缴数千万元人民币的税款,并警告投资者,补税可能会影响他们的业绩。 维维股份上周表示,旗下一家子公司未按规定的申报期限对1994年1月1日至2009年10月31日的消费税进行纳税申报,应补缴税费8500万元人民币(约合1,170万美元)。 此外,华林证券、博汇、藏格矿业和北大医药都曾发表过类似声明。 中国地方政府正面临着前所未有的扩大收入的压力,因为经济增长正在放缓,房地产市场的萎缩导致土地出让收入大幅下降。它们已经高企的债务储备限制了它们进一步撬动杠杆的能力,迫使中央政府借入更多资金,并向它们提供资金。 (截图来源:彭博社) 澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)分析师邢兆鹏说,要求企业补缴税费“可能是由于地方政府的财政困境”。 他补充说:“我认为,他们需要一些资金以在季度末之前付款,因为地方政府通常会在那个时间向政府项目承包商付款。” 今年前4个月,中国地方政府一般公共预算和政府性基金(包括税收和土地出让收入)收入不到5.8万亿元人民币。 根据中国财政部的数据,这一数字低于去年同期的逾5.9万亿元人民币。 此外,它们的支出也从上年同期的10.4万亿元人民币降至略低于10万亿元人民币。
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