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美国制造业回流的成本有多高？
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旅行，你会发现比几年前在路上看到更多的中国汽车。来源：X 2023年，中国也正式将首架商用飞机投入使用。世界上现在有三个商业航空的ABC：欧洲的空客，美国的波音和中国的中国商飞，这是他们有意选择的命名，以显示他们在这一水平上竞争的雄心。目前主要的两家是空客和波音，巴西航空工业公司远远排在第三位其收入不到空客和波音的十分之一。商飞的引入经历了一个15年的发展过程，始于2008年，现在已经在2023年开始运营，分析师猜测在未来5-10年里，他们的商用航空产能将会像他们的汽车产能一样增加。能源和劳动力：难点当人们描述将部分工业产能重新引进美国的努力时，他们通常只关注一级细节：制造设施本身。他们说：“这不会是旧的重工业。”“它将是自动化的、增材制造。现在一切都可以更便宜地运行。” 其中一部分的确是真的。21世纪的制造业将比20世纪的重工业更趋向于自动化和增材方向。但这并不意味着重新本土化制造是微不足道的。建造制造设施本身是容易的；难的是周围的一切。最近《华尔街日报》的一篇文章《为什么美国最大的工具公司无法在美国制造扳手》就举了一个例子：一个高度自动化的德克萨斯工厂本应将制造工匠品牌的机械工具重新带回美国。这个耗资9000万美元的项目因设备问题和生产速度缓慢而失败。这发生在全球最大的半导体公司台积电试图将生产带到美国的背后，他们报告称由于缺乏熟练劳工，生产推迟到2025年。如Ars Technica报道：台积电的一位发言人告诉Ars，通常需要2.5至3年的时间“建造一个相似规模的先进工艺制造厂”。位于亚利桑那州的工厂于2021年开始建设，台积电董事长刘扬伟形容它“进度紧张”，但是台积电“已经完成了建筑的外壳”，现在正在“处于处理和安装最先进和专用设备的阶段”，发言人说。这一阶段的完成被推迟，因为刘扬伟表示，“缺乏熟练工人具备半导体级设施设备安装所需的专业知识”。这就引出了二阶和三阶的细节。工业资本（如制造设备）只是等式的一部分。此外还需要足够的能源资本来驱动这一切，以及足够的人力资本来安装、操作和维护这一切。为了量化一些能源资本，更具体地说是其中的电力部分，中国目前的电力产量几乎是美国的两倍。以下是Enerdata提供的年度数据：中国：88 TWh 美国：45 TWh 印度：18 TWh 俄罗斯：12 TWh 日本：11 TWh 以中国为例，目前主导太阳能制造供应链的事实不仅仅是因为有合适的制造建筑，虽然这也是其中的一部分。多晶硅的生产对能源需求很大。将其精炼成晶片再次需要大量能源。中国主要使用煤炭发电。但问题不仅仅是煤炭，还有用于发电设施冷却的地下水，以及广泛的电力输配电基础设施（在钢铁、铝和铜等方面需求很大）。换句话说，中国拥有大量的能源资本。相比之下，美国的电力生产在过去二十年间基本持平，这也是美国的工业生产趋于平稳的时期，因为美国越来越多地将这些事情转移出去。来源：美国能源情报署美国能源领域的亮点是页岩油产量的强劲增长。新技术、2010年代的低资本成本，以及在外部融资的情况下亏损经营的意愿，使美国石油产量在传统产量长期下降后迅速增加：图：美国石油产量；来源：美国能源情报署然而，页岩油产量下降速度很快，容易摘的果实已经被摘了。现在的资金成本更高，能源投资者期望获利，许多资金已经从该行业撤资。展望未来，为了维持目前或更高的页岩油产量水平，将需要更多的支出，其中大部分支出将需要来自该行业自身的利润。来源：YCharts 在人力资本方面，美国过去两代人一直被激励在金融、软件和医疗保健领域工作。由于美国的工业能力停滞不前，这必然导致该领域积累的人力资本停滞不前。要获得足够的技术人员技能来运行这些类型的设施需要多年的时间。很多创新来自于实践中的迭代；在工厂现场工作的人员会发现问题并提出变革，以逐步改进过程。因此，如果想美国重新本土化的理念时，就必须同时考虑能源本土化的途径（这是昂贵的并伴随着各种环境影响），以及技术人员的本土化（这需要时间重新积累）。换句话说，重建美国的工业产能就像转动一艘巨大的船，这将是一个非常庞大的过程。它需要多方面的资本积累，各种瓶颈，比如劳动力短缺或电力需求，可能会不断出现，以意想不到的延迟和成本超支的形式，而美国试图重新积累这种多元化的资本。总结：投资影响过去的十五年主要是关于知识/技术资本的积累，包括软件、电子产品、云基础设施等等。在这个时代的基础上，引入了具有第三方应用商店和广泛移动带宽的消费者智能手机，这是创新和增长的巨大助力。这个组合为各种开发者提供了强大的构建块，可以快速创新，并将继续发挥作用。这种专注也以物质/工业资本的停滞为代价，至少在亚洲之外如此。美国的物理基础设施老化，能源产能停滞不前，许多商品的供需平衡紧缩。这些事情往往呈周期性变化。分析师认为未来的十年将是一个更多关于物质/工业投资的时期。即使像人工智能这样的技术正在改变日常工作和娱乐的方式，但美国对基础设施和能源系统的重大物质投资需求不会改变。随着世界变得越来越多极化，自然资源的定位和争夺将加剧。拥有和维护关键基础设施、矿产和能源生产的所有权可能会变得越来越重要。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
老虎证券2023-08-14
内卷不如出口？日本望尘莫及中国汽车出口7月同比暴增63%
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厂提高产能。” 他还表示：“越来越多的中国汽车公司正在寻求增加海外市场销售。” 最新数据扩大了中国相对于日本的 15.8% 的领先优势。中国上半年出口了234 万辆汽车，超过了日本汽车工业协会（JJAMA）报告的 202 万辆日本汽车。日本在 2022 年出口了350万辆汽车。尽管与 6 月份出口 41 万辆的情况相比，中国 7 月出口增长放缓了24.4%，但分析师表示，随着中国制造的汽车在一些发展中国家受到越来越多的消费者欢迎，未来几个月出口增长可能会加速。中国一些左驾驶市场的装配厂正在开发右驾驶汽车以用于出口。上海的合众新能源汽车和河北省保定市的长城汽车上周宣布计划将右驾驶汽车出口到印度尼西亚。合众已经开始接受其旗舰 Neta S电动轿车、紧凑型运动型多用途车（SUV）Neta U-II和Neta V的订单。中国最大的 SUV 制造商长城汽车表示，将在印度尼西亚销售 Tank 500和 Haval H6 等几款车型。 CPCA 没有披露7月电动车出口的数量，但 Canalys 在 6 月份预测，中国纯电动和插电式混合动力车的海外销售预计将在 2023 年达到 130 万辆，几乎是去年 67.9 万辆的两倍。该研究公司还补充说，它们将对汽油和电池动力车辆的联合出口量的增长做出贡献，从 2022 年的 311 万辆增至 440 万辆。 Canalys 表示，中国的电动车是“物有所值且高质量的产品，可以击败大多数外国品牌”。中国是全球最大的汽车和电动车市场，约有 200 家电动车装配厂正在竞相开发能够定义未来移动性的绿色和智能汽车。瑞银分析师 Paul Gong 在4月份预测，中国的电动车销量将今年增长 35%，达到 880 万辆。与今年迄今为止中国的商品出口下降相比，中国活跃的汽车出口形成了鲜明对比。据中国海关数据，7 月份中国的出口连续第三个月下降，同比下降 14.5%，达到 2817.6 亿美元，为自 2020 年 2 月以来的最大年同比跌幅。
芷莹 1评论2023-08-14
宁德时代跌超3.5%，电池50ETF（159796）放量跌1.75%盘中创年内新低，电池板块估值分位不到1%，机构：受益上游成本下行，电池环节利润重构
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Wh，环比增长1.5%】 8月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年7月动力和储能电池月度数据，7月动力电池产量和装车量分别为61.0GWh和32.2GWh，储能电池销量为4.3GWh。 7月动力电池产量环比增长1.5%；7月，我国动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%。其中三元电池产量20.4GWh，占总产量33.4%，同比增长17.2%，环比增长15.2%；磷酸铁锂电池产量40.5GWh，占总产量66.4%，同比增长35.6%，环比下降4.1%。1-7月，我国动力电池累计产量354.6GWh，累计同比增长35.4%。其中三元电池累计产量120.0GWh，占总产量33.8%，累计同比增长13.3%；磷酸铁锂电池累计产量234.0GWh，占总产量66.0%，累计同比增长50.3%。【新能源车渗透率持续攀升，电池环节受益上游成本下行带来产业链利润重构】东莞证券表示，上中汽协发布7月汽车产销数据，新能源汽车销量同比增长31.6%，环比下滑3.23%，市场渗透率达32.7%，环比提升2pct。7月属传统车市淡季，新能源汽车销量环比小幅回落，但渗透率持续攀升。当前国家着力扩大内需，进入8月份以来，多地启动新一轮汽车促消费活动，多家车企宣布新一轮降价，后续新能源汽车销量有望走高。产业链方面，下游需求回暖尚不明显，锂盐价格延续跌势，产业链整体价格中枢下移，静待车市旺季来临带动产业链排产回升。当前板块估值处于底部区域，具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。建议关注受益上游成本下行带来产业链利润重构的电池环节；电池技术迭代持续演绎背景下新技术带动需求增量环节；获政策力推的充电桩环节。（来源：东莞证券《新能源汽车产业链周报：7月新能源车销量环比小幅回落，渗透率持续攀升》）当前电池板块最新估值仅24.75倍，位于中证电池主题指数发布以来0.77%的历史分位，即低于历史99%以上的时间区间。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平，应是一个不错的布局时点。数据截至2023.8.11 目前，电池50ETF（159796）的规模超11亿元，显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。电池50ETF（159796）跟踪中证电池指数，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金（A类：012862；C类：012863）。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。电池50ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证电池主题指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
比亚迪跌超5%，新能源汽车板块估值又至3年极值，ETF近60日吸金近1亿元！融资客也火速布局
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销量同比增长31.6%】 8月10日，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布数据显示，2023年7月，中国新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%。2023年1-7月，新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达到29%。 7月，新能源汽车国内销量67.9万辆，环比下降6.9%，同比增长26%；新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.5%，同比增长87%。中汽协数据还显示，7月，中国汽车出口39.2万辆，环比增长2.6%，同比增长35.1%。2023年1-7月，汽车出口253.3万辆，同比增长67.9%。【新能源车渗透率持续攀升，多家车企宣布新一轮降价】东莞证券表示，上中汽协发布7月汽车产销数据，新能源汽车销量同比增长31.6%，环比下滑3.23%，市场渗透率达32.7%，环比提升2pct。7月属传统车市淡季，新能源汽车销量环比小幅回落，但渗透率持续攀升。当前国家着力扩大内需，进入8月份以来，多地启动新一轮汽车促消费活动，多家车企宣布新一轮降价，后续新能源汽车销量有望走高。产业链方面，下游需求回暖尚不明显，本周锂盐价格延续跌势，产业链整体价格中枢下移，静待车市旺季来临带动产业链排产回升。当前板块估值处于底部区域，具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。（来源：东莞证券《新能源汽车产业链周报：7月新能源车销量环比小幅回落，渗透率持续攀升》）【板块估值回调至近3年极值，性价比凸显】截至8月11日，新能源汽车ETF（516390）标的指数最新市盈率（TTM）仅为20.07倍，近3年分位点为0.96%，即估值低于近3年以来99.04%以上的时间。也就是说，新能源车的板块估值，已经是近三年的底部区间，这个位置已然具备足够性价比。如果未来向估值中枢回归，板块或将有充沛上行动力；而且，在下半年旺季预期的带动下，新能源车整体景气度也有望好于上半年。对新能源板块中长期看好的投资者，不妨关注新能源汽车ETF（516390）。公开资料显示，新能源汽车ETF（516390）跟踪复制中证新能源汽车产业指数，该指数为定制化指数，综合覆盖新能源汽车全产业链，前五大重仓股包括比亚迪、宁德时代、汇川技术、亿纬锂能、天齐锂业。（数据来源：中证指数公司，截至2023.6.30，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一产业链或行业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
马斯克引发中国市场“巨震”！特斯拉推出新一轮大降价比亚迪、蔚来汽车股价暴跌5%
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Musk)在7月访华之际，曾承诺放弃对中国汽车市场的价格战。但周一(8月14日)，特斯拉宣布将Model Y长续航版和高性能版的价格下调14000元人民币，约合1934.58美元，引发中国汽车市场巨震。比亚迪A股股价跌深5.5%，蔚来汽车港股股价跌近4.5%。特斯拉周一在其微博账户上发布消息，Model Y长续航版起售价下降4.5%至29.99万元，Model Y Performance起售价现为34.99万元，下降3.8%。在同一份公告中，特斯拉还表示，将在8月14日至9月30日期间，将为中国购买入门级后轮驱动版Model 3库存车的买家提供8000元的保险补贴。 (来源:微博) 此次降价是在吉利汽车控股有限公司旗下Zeekr品牌上周降价高达37000元之后进行的，零跑汽车月初降价高达2万元。特斯拉去年通过第一轮降价引发了价格战，随后在1月份进一步打折，使得特斯拉本地制造的汽车比去年便宜14%，在某些情况下比美国和欧洲便宜了近50%。也就是说，自2022年底以来，特斯拉在美国、中国和其他市场多次大幅降价，并加大折扣力度并给予其他激励措施以减少库存，试图保护自己免受竞争和经济不确定性的影响。但马斯克在7月初访华之际，曾与中国车企签署“公平竞争”协议，承诺避免异常定价，使汽车市场原本认为这场价格战告一段落，岂料新一轮恐慌再次掀起。延伸阅读：中美价格战结束！特斯拉与中国车企签署“公平竞争”协议马斯克承诺避免“异常定价” 特斯拉7月份在中国的交付量下降31%，跌至今年以来的最低水平，而该汽车制造商计划很快在其上海工厂推出改款的Model 3 Highland轿车。尽管比亚迪、理想汽车和蔚来汽车等主要厂商的购买量都创下了新的销售记录，但中国7月份的清洁能源汽车销量较6月份有所下降。周一亚市午盘，比亚迪A股股价，以及蔚来汽车港股股价，都录得约5%的跌幅。 (来源:Trading View) (来源:Trading View) 据路透社报道，比亚迪董事长王传福呼吁中国车企，共同努力让中国成为全球汽车强国。“我相信中国品牌的时代已经到来，”他在比亚迪一场标志着生产里程碑的活动上说道。“看到中国品牌走向世界，这是14亿中国人民的情感需求。” 比亚迪还分享了一段有关中国汽车制造商历史的视频，包括电动汽车制造商蔚来、小鹏汽车和理想汽车。“我们的故事各有不同，但方向相同，”解说员说道，最后呼吁推翻旧传奇，成就新世界级品牌。蔚来汽车首席执行官William Li说道：““我为中国汽车工业感到自豪，我们应该学习比亚迪的成功经验。” 但长城汽车首席技术官Wang Yuanli提醒汽车制造商，他们都在相互竞争。7月也出现了类似的提醒，代表16家汽车制造商的中国行业组织在做出避免“异常定价”的承诺后仅两天，就撤回了该承诺，该组织援引了中国的反垄断法。针对在中国疯传的比亚迪视频，一些竞争对手警告称，这可能会增加中国汽车制造商在欧洲和其他地方的监管风险。在美国，迄今为止，保护主义政策阻止了中国汽车涌入市场，但欧洲的干预主义程度较低，这就是为什么在德国比在俄亥俄州更有可能发现比亚迪汽车的原因。 Fortune报道称，不管怎样，考虑到中国汽车制造商在电池和清洁能源技术方面的实力，转向电动汽车对他们有利。正如福特在6月份谈到美国市场时所说的那样，“他们不在这里，但他们会来到这里，我们认为在某个时候，我们需要做好准备”。 “我们将中国视为主要竞争对手，而不是通用汽车或丰田，”福特首席执行官吉姆·法利(Jim Farley)在5月份的一次金融活动中展望电动汽车未来时说道。“中国将成为强国。”
小萧2023-08-14
保时捷中国召回部分进口Panamera：安全带固定支座螺丝没拧紧
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据上海市场监管，保时捷（中国）汽车销售有限公司召回部分进口Macan、Panamera系列汽车，从2023年8月14日起，召回生产日期在2014年4月29日至2022年9月12日期间的部分Macan、Panamera系列的汽车，共计51辆。召回原因为，召回范围内的车辆因后排左右两侧座椅安全带固定支座的紧固螺钉没有按照规定拧紧。发生事故时，支座可能松动，影响安全带的约束效果，导致乘客受伤风险增加，存在安全隐患。保时捷（中国）将为召回范围内车辆免费更换后排左右两侧座椅安全带固定支座的紧固螺钉，并按规定力矩拧紧，以消除安全隐患。用户可登录保时捷官网或拨打400-820-5911了解本次召回的详细信息。
金融界2023-08-14
保时捷中国召回部分进口Panamera：安全带固定支座螺丝没拧紧
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据上海市场监管，保时捷（中国）汽车销售有限公司召回部分进口Macan、Panamera系列汽车，从2023年8月14日起，召回生产日期在2014年4月29日至2022年9月12日期间的部分Macan、Panamera系列的汽车，共计51辆。召回原因为，召回范围内的车辆因后排左右两侧座椅安全带固定支座的紧固螺钉没有按照规定拧紧。发生事故时，支座可能松动，影响安全带的约束效果，导致乘客受伤风险增加，存在安全隐患。保时捷（中国）将为召回范围内车辆免费更换后排左右两侧座椅安全带固定支座的紧固螺钉，并按规定力矩拧紧，以消除安全隐患。用户可登录保时捷官网或拨打400-820-5911了解本次召回的详细信息。
金融界2023-08-14
杀疯了！汽车降价潮又来！11天内十品牌“降价”、最高下调6万元，价格战正悄然间席卷大江南北
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时落幕在此前的7月6日举行的2023中国汽车论坛上，中汽协携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉等中国主流汽车企业高层，在现场联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。该承诺书的第一条内容就是坚持遵守行规行约，规范市场营销活动，维护公平竞争秋序，不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序。承诺书发布后便引起轩然大波，业内纷纷质疑疑违反了《反垄断法》的相关规定。最终在48小时候之后，中汽协便紧急删除相关表述。缘何掀起价格战？为了追求高速发展，国内大量车企盲目扩张，导致产能过剩。据乘联会数据，2022年国内乘用车产能合计4289万辆，产能利用率为54.48%，对比2017年的66.55%，利用率偏低、严重过剩等问题突出。而从此前7月的促销效果看，部分品牌已经尝到了“甜头”。上汽大众表示，截至7月底，ID.3单月订单已突破万辆，最高单日订单达950辆，环比增长689%；新势力方面，7月，蔚来通过全系降价3万元及产品更新实现单月交付量2万+，零跑则达成月交付量新高。这让各大车企蠢蠢欲动。与此同时，全年销量压力的逼近，或许也是部分车企选择提前开启“金九银十”促销旺季一大的原因。此外，今年以来电池原材料的价格回落，也给新能源汽车降价提供了底气。据上海钢联监测，8月9日三元方形动力电芯均价0.68元/瓦时，磷酸铁锂方形动力电芯均价为0.6元/瓦时，分别较年初下跌接近四成。电池级碳酸锂均价为25.6万元/吨，相较今年年初腰斩。
金融界 2评论2023-08-13
这家中企巨头向西方竞对“宣战”了！“中国汽车的时代已经到来” 欧美制造商面临着“真实的危险”
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万辆电动汽车后发表了这一声明，他声称“中国汽车的时代已经到来”。一些人认为，这是迄今为止最明确的迹象，表明西方汽车品牌正面临来自中国灵活且资源丰富的供应商的威胁。阿斯顿·马丁(Aston Martin)前首席执行官帕尔默(Andy Palmer)表示，欧洲和美国的制造商面临着“真实而现实的危险”。据路透社报道，王传福在本周早些时候的一次演讲中发表了上述言论，他声称“14亿中国人看到一个中国品牌走向全球是一种情感需求”。他以鼓励中国汽车公司“破除旧传奇，打造新的世界级品牌”作为演讲的结尾处。中国市场形势放缓，导致本国快速增长的汽车制造商将目光投向西方，寻求新客户。得益于政府的支持和让零部件随时可用的全国性战略，与西方品牌相比，中国以更快的速度和更多的资金涌入电动汽车行业。中国目前控制着锂的大部分炼油厂产能，锂是制造电池的关键矿物。它还可以获得石墨和其他组件，而世界上最大的电动汽车电池制造商位于福建省宁德市。所有这些都使中国在与国外竞争对手竞争时处于有利地位。帕尔默表示，中国“在政府的支持下创造了一个行业，使他们能够在电动汽车领域占据领先地位”。 “他们有巨大的国内市场，这给了他们规模经济，他们有政府支持他们走向海外，”他说。 “这对欧洲汽车制造商意味着什么?这意味着他们将面临更大的压力，这将压缩他们的利润率。也许他们中的一些人无法在转向电气化的过程中幸存下来。” 帕尔默补充说，对于消费者来说，由于中国正在以更低的价格提供高质量的汽车，前景更加乐观。沃克斯豪尔(Vauxhall)的老板斯特兰提斯(Stellantis)上个月警告称，中国电动汽车正在“入侵”。 Carlos Tavares表示，Stellantis面临着一个“残酷的局面”，它必须与中国制造的汽车竞争，中国制造的汽车价格要低四分之一，同时还必须投资数十亿美元用于电气化。他并不是唯一提出担忧的人，其他高管也认为，英国和欧洲的反应可能过于缓慢。在欧洲，汽车可以用更环保的能源生产，这应该意味着它们会得到更优惠的税收和关税待遇。这使得西方汽车制造商在中国仍然依赖碳密集型钢铁的情况下保持竞争力。一位业内人士表示，中国制造的汽车应该面临更高的关税，而由于生产方式更环保，国内制造的汽车应该得到更好的税收待遇。比亚迪去年超过特斯拉(Tesla)，成为包括插电式混合动力汽车在内的全球最大电动汽车制造商。它的目标是在2023年在纯电池驱动汽车方面超过马斯克(Elon Musk)的品牌。
忆芳 3评论2023-08-12
新能源车年内渗透率或有望达36%！新能源汽车ETF（516390）份额创历史新高！连续3日吸金近2500万元
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销量同比增长31.6%】 8月10日，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布数据显示，2023年7月，中国新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%。2023年1-7月，新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达到29%。 7月，新能源汽车国内销量67.9万辆，环比下降6.9%，同比增长26%；新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.5%，同比增长87%。中汽协数据还显示，7月，中国汽车出口39.2万辆，环比增长2.6%，同比增长35.1%。2023年1-7月，汽车出口253.3万辆，同比增长67.9%。【国泰君安：新能源汽车产业链有望迎来修复阶段】国泰君安认为，新能源汽车产业链有望迎来修复阶段。 7月新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%；2023年以来累计零售373.3万辆，同比增长37%。乘联会综合预估7月乘联会新能源乘用车厂商批发销量75万辆，同比增长34%，环比下降1%。2023年以来累计批发430万辆，同比增长42%。预计2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本吻合。锂电池及材料价格基本稳定。2023年7月31日-8月4日，除部分上游资源、前驱体、电解液价格略有变动外，锂电池及材料价格基本维持稳定。（来源：国泰君安《新能源汽车行业2023年周报第二十九期：新势力销量继续上行，海风招标需求释放》）【板块估值回调至近3年极值，性价比凸显】截至8月10日，新能源汽车ETF（516390）标的指数最新市盈率（TTM）仅为20.45倍，近3年分位点为3.98%，即估值低于近3年以来96%以上的时间。也就是说，新能源车的板块估值，已经是近三年的底部区间，这个位置已然具备足够性价比。如果未来向估值中枢回归，板块或将有充沛上行动力；而且，在下半年旺季预期的带动下，新能源车整体景气度也有望好于上半年。对新能源板块中长期看好的投资者，不妨关注新能源汽车ETF（516390）。公开资料显示，新能源汽车ETF（516390）跟踪复制中证新能源汽车产业指数，该指数为定制化指数，综合覆盖新能源汽车全产业链，前五大重仓股包括比亚迪、宁德时代、汇川技术、亿纬锂能、天齐锂业。（数据来源：中证指数公司，截至2023.6.30，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一产业链或行业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-11

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