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超配A股和港股!国际巨鳄集体看多中国,为哪般?美股AI概念股泡沫危机下,一场回补中国的投资大戏刚刚开始
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看跌之后,由于政府的援助,我们第一次对
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行业变得更加乐观。”他预计,国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平,中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。今年1月其已经将龙湖集团控股等几家房地产公司的评级上调为买入。 美股科技股大跌 值得注意的是,近日美股科技股和港股互联网板块走势出现明显背离,呈现出美股你跌你的,港股我涨我的冰火两重天情况。 上周,美股科技股集体大跌,英伟达跌逾13%,微软跌逾5%,苹果、亚马逊、Meta均跌逾6%,谷歌母公司Alphabet跌逾2%,特斯拉跌逾14%,“七姐妹”一周之内蒸发超7万亿元。 其中仅周五一天,英伟达市值就蒸发了2120亿美元,刷新公司历史纪录,超过此前2024年3月8日的1290亿美元。2120亿美元也是美国企业史上第二大单日市值蒸发纪录,仅次于Meta 2022年2月3日的单日市值蒸发2513亿美元,当日Meta暴跌26.39%。 在本周稍有反复后,周三盘后Meta老板扎克伯格的一席话再次引爆了AI概念股泡沫。 扎克伯格在财报电话会议上表示,Meta的股票波动对于该公司正在开发的任何新项目或功能来说都是正常的,但不会立即产生收入,Meta对人工智能的投资也不例外。他警告称:“与我们在应用程序中添加的其他体验相比,建立领先的人工智能也将是一项更大的任务。但新人工智能服务达到预期规模,可能需要几年的时间才能实现。” 扎克伯格一瓢凉水直接浇灭了投资者的热钱,Meta盘后股价一度大跌超15%,相当于跌去了1800余亿美元,折合人民币超过1万亿元。 Meta的暴跌引发了市场对于其他AI科技巨头的怀疑。即将在周四公布财报的Alphabet Inc.和微软盘后均下跌,将于下周公布业绩的亚马逊股价也下跌超过2.5%。而人工智能热潮中最大受益者——英伟达股价盘后跌超1.6%。美光科技、AMD等其他芯片股也纷纷跟跌。 截至4月24日,全球主要股指的市盈率中,纳斯达克超过40倍,道琼斯近26倍,标普也超过25倍,不但处于全球最高水平,而且是历史较高水平。对于AI科技股的泡沫争议,近日,大佬橡树资本创始人马克斯表示,人工智能(AI)最终可能会改变世界,但仅凭这一点并不能决定相关资产的成功。马克斯直言“每个人都确信互联网将改变世界。然而,在上世纪90年代末的TMT(电信、媒体和科技)泡沫中,曾经受益于这种思维的互联网和电子商务股票,绝大多数现在都一文不值。” 港股这边独好 腾讯控股本周大涨超过10% 而港股这边独好,本周以来,港股三大指数连续大涨,其中港股多个核心科技股成交先锋,腾讯控股本周大涨超过10%,强势突破年线,美团本周大涨17%,成功站上年线;快手、哔哩哔哩放量突破半年线,此外商汤科技周三大涨超过31%,创2022年11月8日以来新高。 与美股科技股高的离谱的估值相比,恒生指数仅8.8倍,而上证指数也只有11倍。值得注意的是,从2月7号以来,内地的南下资金疯狂抄底港股,只有在3月5日一天出现净流出。 在国际市场兜兜转转之后,历来“落井下石”的国际巨鳄们这次闻到了不一样的气息,一场开始回补中国投资大戏或许刚刚开始。
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金融界
04-25 16:52
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重磅消息!碧桂园1000亿美元项目遇“拐点” 两大华人超级富豪被召见……
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FX168财经报社(亚太)讯
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开发商碧桂园1000亿美元海外项目“森林城市”(Forest City)迎来重大拐点,马来西亚总理安华(Anwar Ibrahim)召见两大华人富豪会谈,旨在重振该项目。知情人士称,讨论尚处于早期阶段。 彭博社引述知情人士表示,安华在会见了成功集团(Berjaya Corp.)创始人陈志远和云顶集团(Genting)的林国泰,两人都是当地知名的华人富豪。知情人士称,马来西亚元首易卜拉欣·伊斯干达尔(Ibrahim Iskandar)国王也派代表出席。 (来源:Bloomberg) 会谈是初步的,目前还不清楚安华对这个想法有多认真,这可能会在这个穆斯林占多数的国家引起强烈反对,因为博弈是不被允许的。 报道称,赌场将推动森林城市的发展,森林城市是由中国开发商碧桂园控股有限公司在填海土地上建造的高层公寓。由于地缘局势阻力等一系列障碍,森林城市一直难以吸引来自中国和其他地方的居民。 根据公司文件,这对马来西亚元首来说也是一个福音,他本人控制着森林城市主要开发商碧桂园合资企业20%以上的股份。其中一位知情人士称,王室成员或国王代理人也可能被邀请入股任何赌场。 安华、高级政府官员和商人共进午餐并举行会议,讨论颁发马来西亚有史以来第二张赌场执照的可能性。 一位知情人士表示,碧桂园希望在该开发项目中开设赌场。该人士要求匿名,因为该信息属于私人信息。 成功集团发言人表示,该公司不知道安瓦尔总理和陈恩来之间关于森林城赌场潜在开发的任何对话。 成功集团股价周四上涨8.8%,涨幅超过大盘。云顶马来西亚有限公司(Genting Malaysia Bhd)股价波动,云顶新加坡有限公司(Genting Singapore Ltd.)跌幅高达4.3%。 这两位华人富豪都是马来西亚最著名的商人之一,林国泰是云顶集团主席,他的父亲林梧桐于1969年获得批准,在马来西亚中部的一个山区度假村开设马来西亚第一家赌场。云顶还在新加坡、美国和英国等国家经营赌场。 陈志远涉足的业务范围从房地产开发到在马来西亚经营7-11和星巴克等品牌,据当地媒体报道,他长期以来一直渴望获得马来西亚赌场牌照,但至少两次被拒绝。 易卜拉欣元首直接持有Berjaya Assets Bhd股份,而他的女儿则是Berjaya Corp.和Berjaya Land Bhd铁路部门的主席。 森林城市所在的柔佛州苏丹易卜拉欣,于今年1月登基担任马来西亚元首。马来西亚拥有独特的君主立宪制,9位世袭马来统治者轮流任职五年。 任何在马来西亚开发另一家赌场的举措都可能对安华构成挑战,安华领导着一个由近20个政党组成的联合政府。伊斯兰教禁止赌博,穆斯林甚至被禁止进入马来西亚赌场。 博彩业是马来西亚监管最严格的行业之一,赌场许可证必须每三个月更新一次,由财政部长决定,安华还担任财政部长一职。 但新的赌博中心将为政府带来收入,根据新加坡经纪公司大华继显(UOB Kay Hian)的报告,在疫情爆发之前,现有赌场每年贡献高达50亿林吉特,约合10亿美元。 森林城市建在新加坡附近的土地上,通过桥梁与柔佛州相连。这个城邦国家1月份与马来西亚达成协议,在该州共同开发经济特区,以促进两个邻国之间的贸易。在柔佛州拥有一家赌场对新加坡人来说很有吸引力,因为他们必须支付150新元,约合110美元才能进入这个城市国家的赌场之一。 碧桂园曾经是中国销售额最大的开发商,如今却成为
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危机的最大受害者之一。该公司最近警告称,将错过报告年度业绩的最后期限,导致其股票在香港暂停交易。
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圈内人
04-25 15:33
经济学家左晓蕾:“房地产是中国支柱产业”是一种绑架的说法,需要调整观念
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下,这也是重要的资金投放领域。她指出,
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过去的发展确实有过热现象,导致了当前市场销售和开发状况不佳。 对于房地产市场常被称为中国经济支柱产业的说法,左晓蕾认为这是一种不恰当的认识。她提醒,世界上没有哪一个国家将房地产视为支柱产业,日本曾因迷信土地神话而导致严重的经济危机,历经多年才逐步恢复。她以2008年金融危机时期建材市场的波动为例,指出当时通过关闭小型螺纹钢厂以规范市场、避免盲目投资和倡导绿色生产,最终使市场得到调整,证明了不依赖单一产业也能实现经济结构调整与发展。 左晓蕾强调,过分强调房地产拉动其他产业的作用是有局限性的,我们应该着眼于对其他产业进行生产力整合和多元化发展,拓宽经济增长点,而非过度依赖房地产市场。
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金融界
04-25 15:32
国家发改委:要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置,释放城镇化所蕴含的巨大内需潜力
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办发布会在回答房地产相关问题时曾提到,
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市场是有支撑的,因为我们的城镇化没有完成,2023年常住人口城镇化率是66.2%,但是按户籍人口城镇化率还不到50%,还有2.97亿的农民工在城里没有完全市民化,这些进城的农民工中间购房比例不高。 盛来运指出,现有的住房存量中,90平米以下的中小户型房子还是占绝大多数,随着人们生活水平的提高、城镇化深入推进,
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市场改善性需求、刚需都还比较大。“
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市场仍然具有持续健康发展的支撑条件,我们要理性看待房地产这一轮的调整。”盛来运称。 银河证券研报指出,我国城镇化率虽然已超65%,但与发达国家仍有差距,且存在区域不均衡发展的特征。人口流动、劳动力人口和产业结构是造成城镇化不均衡的主要原因。 报告通过数据分析发现,我国存在城镇化率提升的“三角困境”。在城镇化率较低、提升空间较大的区域,往往面临产业水平较弱、劳动人口外流、老龄人口占比高和城市治理能力不足等问题,制约了城镇化的进一步提升。 此外,报告还观察到城镇化与房地产行业的关联度随城镇化水平提高而下降。借鉴其他国家的发展经验,认为城镇化率达到一定水平后,房地产行业将逐步进入成熟阶段,其发展周期与经济和信贷周期的关联度将更为紧密。 为突破“三角困境”,报告建议通过内生和外生变量来解决城镇化水平的区域分化。内生变量指的是提升城市治理水平,带动产业升级和住房需求释放,如通过城中村改造和基础设施建设增强城市竞争力。外生变量则涉及通过城市产业结构调整吸引劳动人口流入,提升城镇化率和经济发展水平。 报告对头部房企在城中村改造和城市建设领域的运营能力表示看好,建议投资者关注涉及旧改的开发标的、优质商业标的、代建龙头以及优质物管标的等不同类型的企业。
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金融界
04-25 13:43
港股午评:恒生指数涨0.55%,恒生科技指数跌0.06%,商汤复牌半日涨10%,长城汽车涨逾9%
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中国香港股票评级上调至超配,理由是尽管
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和宏观形势令人担忧,但盈利仍表现强劲,称在MSCI中国指数的成份股中,消费和互联网行业比重居高,随着消费出现初步回暖迹象,业绩料有更佳表现。 上周五,中国证监会发布《5项资本市场对港合作措施》,包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴香港上市等,以进一步拓展优化沪深港通机制、助力中国香港巩固提升国际金融中心地位,共同促进两地资本市场协同发展。 兴证国际表示,证监会5项政策长远利好港股的估值及投资气氛。当中支持人民币股票交易柜台纳入港股通,是允许投资者以人民币通过“港股通”买卖港股,一方面是提升人民币在境外的投资功能,另一方面是引导人民币增大港股的比重,无疑是为港股输送了新的力量。 基金经理加仓港股 在港股市场逐渐复苏的背景下,越来越多的基金经理基于性价比,开始显著地增强股票池的“含港量”。易方达蓝筹精选基金披露的第一季度报告显示,明星基金经理张坤在今年一季度期间继续增仓港股市场,使其通过港股通持有的股票仓位达到约43.99%,持有的港股市值规模折合人民币约181亿元。 明星基金经理李耀柱管理的广发沪港深新起点基金持有的港股市值为13.3亿元,而持有的全部股票市值为23.3亿元,这意味着这只沪港深主题基金接近60%的仓位为港股。
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金融界
04-25 12:14
中洲控股上涨5.12%,报3.9元/股
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目和优质土地储备。公司在2018年荣获
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百强企业和城市运营商品牌TOP20,2019-2020年连续被评为蓝筹地产企业,旗下酒店和物业公司也获得了多项奖项。 截至4月19日,中洲控股股东户数1.83万,人均流通股3.63万股。 2023年1月-12月,中洲控股实现营业收入76.21亿元,同比增长7.59%;归属净利润-18.45亿元,同比减少2412.74%。
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金融界
04-25 10:14
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新消息!碧桂园人民币债券二次延期,首次本地违约得以避免
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,避免首次本地违约。 据知情人士透露,
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开发商碧桂园控股有限公司获得了推迟支付三只人民币债券的批准,暂时避免其首次出现本地违约。碧桂园是
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债务危机的最大象征之一。 不愿透露姓名的知情人士表示,票据持有人本周完成将票息和本金分期付款延长至9月的投票。该公司已经错过3月12日至4月12日的最初付款期限。30个交易日的宽限期即将到期,如果债权人不同意延期,他们可能会宣布违约。 碧桂园去年已经出现美元债券违约,成为房地产危机的最大受害者之一,这场危机扰乱了金融市场,损害了经济。它的 资金压力越来越大,上个月房屋销售暴跌83%,加剧了现金短缺。 这是碧桂园第二次延期支付这三笔债券,这三笔债券是由其主要在岸子公司发行的。 根据之前的延期计划,该公司有义务在3月12日支付息票,并在4月12日支付其4.8%债券的2%本金分期付款。它还必须在3月17日为另一只债券支付息票和2%的本金分期付款。然而,这些款项都没有支付,从而触发了30个交易日的宽限期。 这家建筑商还计划从6月份开始支付另一笔在岸债券。 所有这些款项现在都将推迟到9月份支付。 该公司最近警告说,它将错过报告年度业绩的最后期限,导致其股票在香港停牌。 该公司还在与一名债权人向香港法院提交的清盘申请作斗争。第一次听证会定于5月17日举行,届时该公司将必须展示其离岸重组的进展,以抵御可能的清盘令。
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风起
04-24 19:16
商汤涨逾30%!港股连日强势回暖,港股互联网ETF(513770)涨逾4%再创年内新高
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中国香港股票评级上调至超配,理由是尽管
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和宏观形势令人担忧,但盈利仍表现强劲,称在MSCI中国指数的成份股中,消费和互联网行业比重居高,随着消费出现初步回暖迹象,业绩料有更佳表现。此外上周五,证监会推出5项惠港措施,支持港股表现,腾讯、美团等权重龙头有望受益于人民币股票交易柜台纳入港股通,吸引更多内地散户及资金投资。
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金融界
04-24 15:10
中国海外发展(00688.HK)一季度收入达365亿元 同比上升14.4%
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遇与风险挑战并存。2024年第一季度,
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行业依然延续下行筑底态势,成交低迷。但中央政府明确积极的财政政策要适度加力,稳健的货币政策要灵活适度,推出一系列支持刚性和改善性住房需求政策,将有助于房地产市场企稳向好及长期健康稳定发展。凭藉稳健的财务状况和厚实的资源优势,集团有信心以稳健优异的经营绩效回报股东的信任。
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格隆汇
04-24 12:11
代建模式重塑地产市场,解读行业标杆绿城管理(9979.HK)的打法和优势
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产力的迫切需求。 特别是在房地产领域,
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业协会副会长、代建协会会长张亚东在近日的
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代建峰会上强调,“代建商业模式既是房地产发展新模式,同时也是高科技、高效能、高质量的新质生产力,近年来代建行业的高速发展,充分印证了代建作为发展新模式、新质生产力的优越性。” 站在投资视角上,国家层面对新质生产力的重视,为代建行业注入了新的发展活力和创新动力,同时也给投资者指引了一个具有潜力的投资方向。 作为标杆头部代建企业,绿城管理正是一个不错的观察样本。透过其近来最新的战略动作和成效,可以清晰的看到一家代建龙头的增长性所在。 1、代建行业是必然产物,长期增量空间十足 首先从行业发展的角度进行审视,当前房地产行业正处于深度调整期,代建模式的兴起不仅响应了市场的即时需求,更指明了房地产企业穿越周期的长期转型路径。 通过观察欧美和日本等成熟市场的房地产发展历程,可以发现,随着市场的日益成熟和消费者需求的日益多样化,房地产服务已经逐步从传统的单一开发商模式,向更加细分化和专业化的方向发展。代建模式的崛起,正是这一演进趋势的具体表现。 例如,在欧美市场,以“管理”为核心的轻资产运营服务已经发展得相当成熟,代建业务的市场渗透率在整体房地产服务市场中可达到20%至30%;在日本,三井、住友和三菱三大地产巨头通过代建等轻资产模式成功跨越经济危机的案例,对
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企业在当前深度调整期中的转型具有重要的启示作用。 借鉴这些国际经验,中国代建行业的增长路径已十分清晰,且拥有巨大增量空间。 在需求端,在“三大工程”持续推进以及“14号文”政策指引的双重驱动下,政府、国有企业以及资本方的服务需求显著增长。 这一增长趋势催生了众多新兴的代建机会,包括但不限于城市投资公司的项目启动不足、保障性住房的筹建、城中村的全面改造、陷入困境的房地产企业的“保交楼”计划,以及金融机构在房地产领域的不良资产处理等。 例如,“十四五”期间计划筹建900万套保障性租赁住房;第三方机构预测,城中村的改造将有10亿平米左右规模。 更为重要的是,代建模式为地方政府、城投公司、央企、国企以及金融机构等多方主体提供了一种全新的合作模式。通过代建,这些主体能够实现资源共享、优势互补,共同推动项目的顺利实施。代建企业以其专业的技术、丰富的经验和高效的管理,能够为项目提供从前期策划到后期运营的全链条服务,确保项目的高质量完成,实现多方共赢的局面。 在市场端,在国内房地产行业持续收缩的背景下,代建行业飞速增长,尽显逆周期属性,同时也预示着其市场渗透率有望实现持续攀升,业内普遍预计代建市场规模将达到千亿量级。 亿翰智库数据显示,2023年,代建行业整体新拓总建筑面积近1.7亿平方米,同比增长53%。这一显著的增长势头也吸引了近百家品牌房企纷纷跑步进入代建领域,进一步推动了行业的快速发展。 数据来源:亿翰智库 累计中标的代建项目数量同样印证了代建行业的迅猛增长趋势。 克而瑞地产研究显示,2023年全年累计中标的代建项目数量达到了357个,同比增长50%。特别是在今年一季度,代建中标项目的数量达到了118个,与去年同期相比增加了32.6%,创下了近年来单季度增量的新高。 从增长性的角度来看,中国指数研究院预测,代建市场规模在行业中的占比将以年均21.3%的速度快速增长。市场渗透率预计将由2021年的4.8%提升至2025年的12.5%,与当前欧美代建业务占比在20%-30%相比,如果以25%的平均值进行估算,国内代建行业的渗透率还有5.2倍的增长空间,显示出巨大的市场潜力和发展前景。 总的来说,代建模式作为房地产业转型的新模式和新质生产力,能够保障开发规模,维持经济体量,保护整个产业链的稳定,正逐渐成为
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市场的稳定器,其长期增长性毋庸置疑。 那么,在接下来的发展阶段,如何快速适应新技术、新理念,实现与新质生产力的深度融合,成为了代建行业亟需解决的问题。这要求代建行业的从业者们不仅要有敏锐的市场洞察力,更要有持续学习和创新的能力,以适应不断变化的市场需求和技术进步。 我们不妨将视角进一步聚焦绿城管理。 2、把握行业脉搏,持续夯实成长确定性与领先优势 绿城管理凭借先发优势,在规模上已发展到了行业前列,持续保持房地产开发服务领域前列位,连续八年保持20%以上的代建行业市占率。 财报显示,截至2023年12月31日,绿城管理的代建项目已布局全国29个省、直辖市及自治区的122座主要城市,合约项目总建筑面积119.6百万平方米,较去年同期增长17.9%。 当然,能够取得如此成绩,背后必然离不开绿城管理前瞻性的眼光和及时的战略调整。 首先,绿城管理顺应行业形势变化,持续优化多元客户结构,不断深化政府、国有企业、金融机构等业务机会。 财报显示,2023年新拓代建项目建面中,政府、国企和金融机构委托方的占比高达74.7%。若按合约项目建面测算,政府、国有企业、私营企业和金融机构的占比分别为 26.8%、34.2%、31.7%、7.3%。不仅反映了绿城管理在各类客户中的均衡发展,也揭示了其在关键市场领域的深入渗透。 与此同时,公司还在不断拓宽业务边界,业务范围从传统的住宅开发扩展到产业园区、公租房、人才公寓、共有产权房、未来社区、市政配套、商业、酒店和办公室等多元化业务。这种业务类型的多样化不仅为公司带来了新的增长点,也展示了绿城管理在市场变化中的灵活性和创新能力。 其次,绿城管理还结合多元化的客户结构与全国化的业务布局,推动商业模式升级,率先应用信息化工具,扩展代建业务内容,致力于打造平台型企业。 具体而言,公司对代建业务进行了深入的拆解和重构,将代建服务细化为6大步骤和23个关键触点,形成了独特的“M登山模型”,为项目的顺利实施提供了清晰的指导和保障。 资料来源:公司资料 同时其通过“绿城M”APP的推广使用,还成功简化了经营决策流程,优化了考评机制,显著提升了公司的运营效率和人均效能。这种以技术和数据驱动的管理方式,不仅提高了B端客户的经营兑现度,也通过“M确幸社区”为C端客户打造了美好的生活场景,实现了客户价值的最大化。 另外,在构建平台型企业的过程中,绿城管理不仅注重内部资源整合,还积极寻求外部合作机会。公司推出的“百川计划”旨在通过多元合作模式,引进城市合作人,吸引优秀团队和优质代建项目,为整个行业的发展注入了新的活力。 体现到财务数据上,稳健增长的业绩表现足以验证绿城管理商业模式及各战略举措的正确性和成长性,更彰显了公司内在价值的持续释放和成长潜力。 财报显示,2023年公司新拓业务规模稳步增长,营收与利润持续提升,实现营收33.02亿元,同比增长24.3%,归母净利润为9.7亿元,同比增长30.8%,保持了代建行业的绝对龙头地位。 特别值得一提的是,公司还拥有充沛的现金储备。截至2023年末,公司经营性现金净流入高达9.55亿元,同比增长31.8%,现金流的强劲增长为其持续投资和运营提供了坚实的财务保障。现金及等价物达到20.44亿元,同比增长5.8%,也进一步增强了公司的财务安全性和灵活性。 在股东回报方面,绿城管理维持高派息政策,每股末期派息0.4元,叠加每股特别派息0.1元,对应派息率约100%,展现出公司对股东利益的重视,以及对未来盈利能力持续增强的信心。 资料来源:公司资料 3、小结 如今,在代建行业标准化、多元化的趋势下,绿城管理不论是在规模扩张、市场份额提升,还是在业务拓展方面都展现出强劲的发展势头,展现出新的成长潜力。相信随着盈利能力不断释放,市场也将会给予其新的认可和价值评估。 同样,近期多家券商机构也对绿城管理的增长给出了积极预期,如已有包括摩根士丹利、花旗银行、招银国际、海通国际、中金公司、兴业证券、东吴证券、国信证券等券商给予公司“买入”、“跑赢行业”等评级,我们对其或许应当抱有多一些关注。
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