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谨慎开局!全球市场涨势乏力:日元反弹 石油、黄金和比特币均下跌
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须消化包括通胀数据在内的大量数据。 在
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行业的困境仍然是另一个障碍。大型开发商的销售额大幅下滑,中国恒大集团也没有像承诺的那样在7月底前提交初步重组计划。 在其他方面,投资者正在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾停留。访问台湾地区可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
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厉害啦
2022-08-01
中国90多个城市陷房地产危机!中资银行面临巨额亏损 “难遏制市场动荡加深”
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00亿美元的损失,据彭博社报道,因为对
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市场的信心大跌,当局难以遏制不断加深的动荡。停滞不前的项目危机不断加剧,削弱了数十万购房者的信心,引发90多个城市的抵押贷款抵制,并警告了更广泛的系统性风险。 报道强调,现在最大的问题不是是否,而是它将对美国56万亿美元的银行系统造成多大打击。在最坏的情况下,标准普尔全球评级估计有2.4万亿元人民币,约合3560亿美元,或6.4%的抵押贷款面临风险。 (来源:彭博社) 德意志银行警告称,至少7%的住房贷款面临风险。迄今为止,上市银行仅报告受抵制直接影响的21亿元人民币拖欠抵押贷款。 “银行被夹在中间,”香港大学商学院金融学教授Zhiwu Chen说。“如果他们不帮助开发商完成项目,他们最终会损失更多。如果他们这样做,那当然会让政府高兴,但他们会增加他们对延迟房地产项目的风险敞口。” 北京已经受到经济增长放缓、新冠疫情干扰和创纪录的青年失业率的不利影响,将金融和社会稳定放在首位。迄今为止已经考虑的努力包括抵押贷款的宽限期,还有中央银行支持的基金向开发商提供财政支持。无论哪种方式,银行都有望在协调一致的国家救助中发挥积极作用。 中资银行在房地产领域的风险敞口高于其他任何行业,根据中国人民银行的数据,截至3月底,还有39万亿元的未偿还房贷和13万亿元的开发商贷款。 Teneo Holdings董事总经理Gabriel Wildau本月在一份报告中表示,房地产市场是中国金融稳定的“终极基础”。 随着当局采取措施控制风险,风险敞口高的贷方可能会受到更严格的审查。截至2021年底,抵押贷款约占中国邮政储蓄银行和中国建设银行总贷款的34%,高于最大银行32.5%的监管上限。 德意志银行分析师Lucia Kwong表示,如果违约蔓延,大约7%的未偿抵押贷款可能会受到影响。她说,鉴于对未完成项目的信息获取有限,这一估计可能仍然是保守的。 彭博资讯分析师Francis Chan和Kristy Hung的报告显示,为限制后果,中国可以利用其10家最大银行的超额资本和剩余贷款准备金,总计4.8万亿元人民币。 地方银行、城市和农村商业贷款机构,可以比国有银行承担更多的责任,这基于早期的救助计划以及它们与地方政府更紧密的联系,尽管它们的资本缓冲远远落后于行业平均水平。 马来西亚The Edge Market也报道称,上半年,中资银行通过发行债券筹集了创纪录的资金,为不良贷款可能激增做准备。截至 3 月底,贷方的不良贷款总额为2.9万亿元人民币,有望创下新纪录,并进一步加剧自新冠疫情爆发以来以最慢速度扩张的经济。 尽管预计今年中国的总债务与GDP之比将攀升至新纪录,但消费者一直不愿承担更多杠杆。这引发了一场关于中国陷入“资产负债表衰退”风险的争论,家庭和企业削减支出和投资。 可支配收入增长正在放缓,进一步损害了购房者偿还债务的能力。6月份,中国房价疲软已蔓延至70个主要城市中的48个,高于1月份的20个。 标普全球预测,由于抵制抵押贷款,今年的房屋销售可能下降多达33%,进一步挤压陷入困境的开发商的流动性并导致更多违约。据Teneo称,在过去一年,销售额排名前100的开发商中,约有28家要么违约,要么与债权人协商延长债务。 推动占国内生产总值约20%的商品和服务需求的房地产投资,在6月份暴跌9.4%。银行收益岌岌可危,在去年录得近十年来最快的利润增长之后,中国的贷方在2022年面临挑战,因为政府迫使他们以盈利为代价来支持经济。 以Judy Zhang为首的花旗集团分析师在7月19日的报告中估计,房地产投资增长放缓10个百分点意味着,整体不良贷款增加28个基点,这代表他们2022年的收益下降17%。#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-08-01
周评:太疯狂!鲍威尔一句话彻底引爆市场,全球风险资产大反攻 黄金多头狂欢
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浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、
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行业以及新冠肺炎挑战,都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得,从目前的水平来看,加息将会放缓,”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons说。但她补充说,金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。 前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)说,市场低估了美联储在抑制数十年来居高不下的通胀方面所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓,预计美国将避免出现技术性衰退。 美联储不能“过度减速”,部分原因是核心通胀将以“极其缓慢的速度”下降,Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah说。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。 美国二季度GDP又收缩 黄金大爆发 美国经济第二季度意外收缩,加大了经济放缓的风险,这提升了黄金的避险吸引力,并推动金价周四上涨逾1%。 美国商务部的最新数据显示,衡量美国商品和服务总产出的GDP今年再次下降,第二季度按年率计算降幅为0.9%。第一季度的降幅为1.6%。 并非每次衰退之前都会出现整整两个季度的负增长。不过,连续季度收缩是即将发生衰退的典型标志,而且往往被用来定义衰退。 全国经济研究所负责正式宣布进入衰退。该研究所对衰退的定义是“整个经济中的经济活动普遍显著减少,并且持续数月以上”。但全国经济研究所通常要到数月后才会做出研判。 美国二季度经济意外收缩0.9%,且连续第二个季度下滑,增加了经济放缓风险,美联储继续大幅加息预期下降,经济信心减弱提升了黄金避险吸引力,金价大涨。 芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,在GDP数据证实衰退担忧之后,交易员预计美联储将放慢加息步伐,从而提振黄金需求。 与此同时,美国GDP收缩降低了美联储激进加息的预期,股市也受到提振。 美股周四收高,截至收盘,道指涨332.04点,涨幅为1.03%,报32529.63点;纳指涨130.17点,涨幅为1.08%,报12162.59点;标普500指数涨48.82点,涨幅为1.21%,报4072.43点。 “市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的政策,尽管这一预期稍显遥远。所以对我来说,低利率预期会给股市带来一点提振是有道理的,”纽约人寿投资公司的经济学家和投资组合策略师Lauren Goodwin说。 不过,Goodwin警告称,不同寻常的经济环境,以及美联储下次会议召开前的漫长时间,让人很难预测美联储今后的走向。 政府官员继续否认经济衰退就是“GDP连续两个季度收缩”的说法,并且大费周章地试图解释全国经济研究所的标准。 白宫上周在一篇博文中写道:“经济衰退的可能性从来都不是零,但用于确定衰退的今年上半年的数据趋势并不表明经济下行。” 美国财长耶伦认为,当前美国经济依然在持续创造就业机会、强劲的家庭财务状况、消费者支出的增长和业务的增长都并不是陷入衰退的样子。抑制通胀依然是美国政府的首要目标,而且消费者价格涨幅“在未来可能会下降”。 科技巨头财报“亮眼” 抵消PCE通胀担忧 除了经济增长放缓可能会促使美联储以更慢的速度加息外,本周财报季的积极信号也令投资者受到鼓舞,过去一个月对季度利润增长的预期有所上升。 本周美股股财报季迎来关键一周,谷歌、微软、Meta、苹果、亚马逊等五大科技巨头先后公布财报。 苹果和亚马逊都交出了优于华尔街预期的二季度成绩单。在截至6月25日的苹果第三财季中,公司录得营收830亿美元,同比涨2%且高于市场预期的828亿美元。 亚马逊2022年二季度财报总体来看,营收增速和利润释放都超过市场预期,因此公司股价在盘后也应声大涨10%以上。公司营收1212亿美元,同比增速7.2%,增速与上季度一致,未如如期的继续放缓。实际营收也略超指引的上限和市场预期。本季经营利润则为33.2亿美元,同样超过指引上限和市场预期的16.4亿。超预期的点主要是零售业务的韧性比预期更好,降本增效举措起效速度也快过预期。 微软今年二季度的收入仍然低于预期,尽管上月已经因外汇的"不利"影响而全线下调业绩指引,本季度业绩体现了美元走强对坐拥大量海外收入的美国科技巨头有多大打击,此外,俄罗斯市场、线上广告、个人电脑市场、自身裁员也对微软有一定负面影响。 谷歌第二季度营收696.9亿美元,逊于分析师预期为700亿美元,收入增速从一年前的62%放缓至13%。每股盈利1.21美元,低于分析师预期为1.32美元。得益于本季度强劲的广告营收以及投资者在本季度财报季已纷纷预期更多不利因素,谷歌虽然营收未达预期,但美股盘后一度涨超5%。 Meta的整体业绩也稍弱于预期,受市场重点关注的下季度指引显著不及预期。二季度Meta的收入紧贴指引下沿,基本符合预期,但费用铺张厉害,主要由于员工还在逆势扩张。下季度收入指引在260亿至285亿区间,同比加速下滑(-10.4%~-3.5%)。 能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润,这主要得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升。美国总统拜登上月表示,埃克森美孚赚得比上帝还多。 BMO财富管理首席投资策略师yong-yu Ma表示:“由于二季度企业业绩好坏参半,市场得到了很大的安慰,人们并不担心好坏参半,而是担心一边倒地呈现负面结果。”例如,虽然英特尔财报表现惨淡并下调全年指引,但微软发布了乐观的营收预期;沃尔玛下调了利润预期,亚马逊则发布亮眼财报,并给出乐观预期。 数据显示,标普500指数成分股公司中,超过半数已经公布了二季度财报,其中72%的公司业绩超出预期。 尽管如此,一些人仍然担心市场再次走低,因为通胀、经济衰退等风险并未彻底消除。美国商务部周五公布了最新通胀数据,作为美联储偏爱的通胀指标,美国6月核心PCE物价指数再次超出预期,仍维持在40年高位附近。 当地时间29日,美国商务部公布最新通胀报告,6月个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨6.8%,创1982年1月以来,即40多年来的最大同比涨幅,环比上涨1%,追平1981年2月以来的最大环比涨幅;美联储青睐的通胀指标,即剔除食品和能源价格后核心PCE,于6月同比上涨4.8%,高于前值4.7%。6月核心PCE环比上涨0.6%,是自去年4月以来的最大环比涨幅。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示:“企业盈利的韧性增加了市场反弹的理由,但这最终可能只是熊市反弹,在较长时间的熊市期间内,风险资产短暂反弹并不稀奇。” 下周展望 展望下周,市场聚焦央行官员讲话以及美国非农就业报告,这对判断美联储的加息路径非常重要。 具体来看,经济数据方面,周一可关注中国7月财新制造业PMI;法国、德国、欧元区、英国及美国7月制造业PMI终值;欧元区6月失业率以及美国7月ISM制造业PMI/6月营建支出。周二英国7月Nationwide房价指数将出炉。周三可关注中国7月财新服务业PMI;法国、德国、欧元区、英国及美国7月服务业PMI终值;欧元区6月PPI/零售销售以及美国7月ISM非制造业PMI/6月工厂订单。周四将迎来非农的前瞻指标:美国7月挑战者企业裁员人数以及美国至7月30日当周初请失业金人数/美国6月贸易帐。 周五将迎来重头戏——美国7月季调后非农就业人口/美国7月失业率。周五将公布的7月非农就业人数预估为25万,6月为37万2千人。预计7月份的失业率和平均时薪增长率将分别保持在3.6%和0.3%。 美联储今年已经加息225个基点,以应对40年来最严重的通胀,但在周三的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔几乎没有就下一步的预期给出具体指引。鲍威尔表示,虽然9月份有可能再加息75个基点,但利率决定将取决于即将出炉的经济数据,这令下周的非农报告尤为重要。 就目前而言,美联储是依赖数据的。如果就业市场继续强劲,美联储将继续加息。不过,如果就业市场出现裂痕,美联储可能会放慢加息步伐。 尽管美国劳动力市场总体上保持稳定,但在过去3个月里,初请失业金人数每周都在上升。初请数据的上升可能是一个预兆,表明美国劳动力市场可能开始走软。 不过,非农就业报告不会是投资者关注的唯一焦点,市场也将密切关注将于周一和周三分别公布的ISM制造业和非制造业pmi,以寻找经济降温的进一步证据。 央行动态方面,多位美联储高官将陆续发表讲话,包括周二2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会,讨论美国经济和货币政策;周三2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话;周五2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 英国央行和澳洲联储也将公布利率决议,进一步提高利率似乎势在必行。英国6月通胀率高达9.4%,英国央行自己也承认,通胀还会继续攀升,因此政策制定者可能会觉得有必要更积极地提高利率。 不过调查显示,英国央行8月可能会避免更大幅度的加息,而是坚守25个基点的温和加息步伐,但这是一个非常艰难的决定。 财报方面,阿里巴巴、动视暴雪以及多家石油公司将先后发布财报。得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升,能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润,预计英国石油、西方石油等公司的利润也将大幅增长。
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厉害啦
2022-07-30
信息量满满!中共中央政治局定调:保交楼、稳民生、坚持动态清零 专家:中国不会出台大规模刺激政策
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押贷款,使开发商未来的销售面临风险。
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研究机构ICR执行董事秦刚说,会议公报还指出,解决房地产问题的政策不应该在所有城市都是一样的。 相反,他说,数据鼓励地方政府采取本地化措施,支持人们购买第一套住房或升级后的房产。 对科技行业的打压 在打击互联网科技的行动中,从阿里巴巴到滴滴等公司都受到了打击,中国当局再次暗示,它们正在到达一个转折点。 中央政治局会议公报要求继续“健康”发展“平台经济”,“完成”企业调整。领导人还表示,应公布允许“获准”的投资领域清单。 报告说,政策还必须支持商业信心,使外国企业“敢于投资”。
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夏洛特
2022-07-29
次贷危机升级!杨惠妍身家腰斩,女首富地位或将不保
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国南方城市佛山联合创办,过去30年随着
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市场的繁荣,碧桂园发展迅速。碧桂园最引人注目的口号是“给自己一个五星级的家”,令其在广东省名声大噪,推动了跨国扩张。截至去年年底,碧桂园在中国299个城市和马来西亚有3000多个项目。 2005年杨国强将自己的股份转让给了他的二女儿杨惠妍。杨惠妍加入公司,担任杨国强的私人助理,最终继承了杨国强的职位,25岁就成为了中国最富有的女性。2012年杨惠妍成为碧桂园副董事长,2018年成为碧桂园联席董事长。 现年40出头的杨惠妍拥有碧桂园约60%的股份,同时持有碧桂园管理服务部门43%的股份。她的丈夫、妹妹和表姐都是公司董事会成员,和杨惠妍一样,全家人很低调,避免接受媒体采访。 为了化解可能是中国历史上规模最大的房贷风波,中国银行业监管机构表示要确保房地产开发商完成预售房建设。一份报告中透露,国务院已经批准了一项设立基金支持部分开发商和房地产公司的计划。 但中国政府必须就如何处理危机向银行发出明确的指导方针,这可能促使银行重新调整对房地产行业的敞口,采取更谨慎的做法,避免出现坏账,导致私人建筑商融资的难度加大。 光大银行的Ng表示:“
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危机对整个行业的资金链产生了多米诺骨牌效应,不确定性仍将存在。”
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Sue
2022-07-29
中国经济会议释放重要信号!GDP目标几乎无法实现、呼吁稳定房地产市场
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更积极的措施来提振房地产销售和价格。
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市场面临压力 由于许多购房者停止支付抵押贷款,
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市场在过去几周再次面临压力。 过去几年,北京一直试图打击开发商高度依赖债务来实现增长。由于像恒大这样的大开发商去年底违约,投资者担心会蔓延到中国经济的其他领域。 世邦魏理仕亚太研究主管亨利·钦周一(7月25日)在CNBC的一档节目中表示,中国经济的“房地产主导型增长”即将结束。 他指出市场存在一个潜在的分歧,中国最大城市的住房需求回升,但小城市的供应过剩可能需要“长达五年”的时间才能让市场消化。 根据穆迪的数据,房地产及相关行业占中国GDP的25%以上。 高盛的房地产团队已经下调了对中国新房开工的预期——今年下半年同比下降33%,而此前预测为下降25%。 该投资银行的股票分析师预计,中国国有房地产开发商的表现将优于非国有房地产开发商。 野村首席中国经济学家LU TING上周五在一份报告中警告称,“经济放缓可能比数据所暗示的还要严重”,并指出房地产行业“恶化程度甚至超出了我们的悲观预期”。
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Dan1977
2022-07-28
最忙的一天!全球迎三大风暴:美股财报、GDP及中美 小心市场高度动荡
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浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、
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行业以及新冠肺炎挑战,都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得,从目前的水平来看,加息将会放缓,”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons说。但她补充说,金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。 前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)说,市场低估了美联储在抑制数十年来居高不下的通胀方面所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓,预计美国将避免出现技术性衰退。 美联储不能“过度减速”,部分原因是核心通胀将以“极其缓慢的速度”下降,Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah说。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。 除此之外,交易员正在等待美国总统乔·拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平之间的电话,这可能涉及美国关税和其他紧张问题。
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厉害啦
2022-07-28
政府救不了开发商!准确预测恒大暴跌的瑞银分析师:房地产行业恐面临更多动荡
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FX168财经报社(香港)讯 面对
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困局,此前一位准确预测恒大股价暴跌的瑞银分析师警告称,该行业恐面临更多动荡。 瑞银集团(UBS Group AG)一位去年曾预测中国恒大集团股价暴跌的分析师警告说,房地产业还将面临进一步的动荡。随着行业重组的继续,可能会有更多民营开发商破产。 瑞银集团中国内地和香港房地产研究主管John Lam表示,迄今为止,政府政策未能解决根本问题——购房者信心不足。随着建筑商违约事件层出不穷,房地产需求低迷令这个曾经强大的行业陷入动荡,他相信政府将“拯救整个行业,但拯救不了开发商”。 “房地产行业仍将存在,但一些私营开发商可能在未来不复存在,”Lam在本周的一次采访中说。他说,参与者的洗牌意味着“国有开发商将能够获得更多的市场份额”。他指的是国有企业,鉴于其资产负债表更健康,被视为是更安全的投资对象。 Lam于2018年从摩根士丹利(Morgan Stanley)加入瑞银,他在
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领域以反向投资而闻名。2021年1月,他罕见地卖出了恒大,并将恒大的目标股价下调了61%。在今年3月停牌之前,该股曾暴跌90%以上。 随着始于政府去杠杆行动的债务危机蔓延至整个行业,中国地产股和债券已经历了一年多的暴跌。在过去12个月里,彭博对开发商的一个衡量指标下跌了35%,行业巨头融创中国控股和世茂集团控股在今年早些时候停牌之前分别下跌了70%以上。 尽管中国政府出台购房激励措施,并为开发商融资提供便利,努力提振房地产行业,但房价已连续10个月下跌。任何股价反弹都是短暂的,最近拒绝偿还抵押贷款的行为可能会给经济带来更广泛的风险。 Lam说,今年下半年即将到来的债务到期将进一步给资金紧张的开发商带来压力,它们将不得不“自己想办法,要么通过项目处置,要么出售他们的上市物业管理公司,来偿还这些债务。” Lam在最近的一份报告中估计,陷入困境的开发商的短期债务总额为人民币7,420亿元(合1,100亿美元)。与此同时,据报道,中国正在考虑设立高达3000亿元的救助基金来支持该行业。 Lam并不是唯一一个呼吁谨慎的人。花旗集团分析师预计,在上半年业绩可能疲弱之前,近期股价将出现震荡。汇丰控股的分析师则更为乐观,他们表示,如果政策有意义地放松,投资者应该做好全面风险反弹的准备。 Lam认为,虽然去杠杆化可能需要数年时间,但更多的需求侧刺激将给该行业注入一剂强心剂。 “为了恢复购房者的信心,政府需要提高他们的风险回报。因此,允许一些房地产价格升值。这将向市场发出一个强烈的信号,”他说。
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厉害啦
2022-07-28
美联储波及全球!加息放缓鼓舞人气,日元大涨 今日聚焦中美及美GDP
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浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、
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行业以及新冠肺炎挑战,都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得,从目前的水平来看,加息将会放缓,”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons表示。但她补充说,金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。 前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)表示,市场低估了美联储为抑制数十年来居高不下的通胀所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓,预计美国将避免出现技术性衰退。 鉴于核心通胀率将以“极其缓慢的速度”下降,美联储不能“过度减速”,Principal global Investors首席全球策略师Seema Shah在一份报告中写道。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。 最新的美国财报好坏参半。Facebook的母公司Meta平台公司公布了有史以来首次季度销售额下滑。芯片公司高通给出了黯淡的预测。福特汽车的业绩超过预期。百思买公司(Best Buy Co.)下调了利润预期,称通货膨胀正在打击消费者需求。 在其他方面,交易员们正在等待美国总统拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平之间的电话,这可能涉及美国关税和其他紧张问题。 另外,美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示,美国和中国必须“很快”就获得中国公司审计工作达成协议。否则,它们将面临被赶出美国交易所的命运。
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2022-07-28
终于等到今天!全球市场迎战美联储风暴:美元先跌为敬 中美传来一则消息
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、俄罗斯入侵乌克兰带来的欧洲能源危机、
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行业的挑战和新冠肺炎都是全球前景黯淡的风险。国际货币基金组织(IMF)警告称,世界经济可能很快就会陷入全面衰退。 IMF目前预计,今年全球经济将增长3.2%,到2023年GDP增速将进一步放缓至2.9%。修正后的数据分别较其4月份的预测下调0.4和0.7个百分点。 美国企业的业绩给人们带来了一丝希望——迄今为止,超过四分之三已公布业绩的企业要么超过预期,要么达到预期。但人们怀疑它们能在经济挑战中撑多久。 “通胀正在伤害企业,问题是这些政策加息是否能缓解痛苦,”Quadratic资本管理公司创始人Nancy Davis在彭博电视上说。 在其他方面,乔·拜登总统将于周四与中国领导人举行会谈,目前台湾问题引发了新的紧张局势。白宫还在考虑是否取消对中国进口商品的部分关税,以遏制通货膨胀。
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2022-07-27
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