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市场受到惊吓!美联储恐造成硬着陆,人民币面临更多痛苦
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停产,油价接近7月底以来的最高水平。受
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危机影响,铁矿石价格跌至每吨100美元以下。
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危机抑制了钢铁需求。 中国央行连续第5天设定高于预期的人民币汇率中间价,表明央行不希望人民币汇率过度疲软。此举突显出,在亚洲货币贬值之际,美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。 渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示,人民币“未来还有更多痛苦”,可能会跌至1美元兑7元人民币。 对投资者来说,在充满挑战的一年里,鲍威尔的表态是最新的挫折。市场希望明年美联储将转向降息。美联储本周还将加快清理其近9万亿美元资产负债表的步伐。其他风险包括中国经济放缓、欧洲能源危机以及俄罗斯继续在乌克兰的战争和切断天然气供应。 “市场受到惊吓,因为他们担心美联储可能会造成硬着陆——他们会提高利率,导致经济衰退,这将对经济和企业利润造成真正的痛苦,”Zuma Wealth LLC首席投资官Terri Spath说。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说,股市的大幅下跌表明,投资者已经得到了美联储决心遏制通货膨胀的信息。 与此同时,欧盟将提前两个月实现其储气库填充目标。由于俄罗斯限制供应和能源价格飙升,欧盟面临一个艰难的冬天。 在其他方面,比特币进一步突破至2万美元的水平上方,而黄金则在波动。
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厉害啦
2022-08-30
中美审计协议不足以打破中国经济阴霾或解决中美紧张局势 中概股还未到“抄底良机”
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到一种务实的方法来缓解新冠病毒疫情并与
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行业打交道,那么这可能会对中国经济、投资环境和对中国股市的情绪产生重大影响。”
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Dan1977
2022-08-29
中国泛海与贷款人达成暂缓协议:计划建造曼哈顿高楼
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制国际资本流动后,在海外遇到麻烦的一批
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投资者之一。包括中国恒大集团在内的至少十几家开发商正面临这种情况,在与巨额债务作斗争的过程中,这些公司遭遇违约或延迟提交财务报告。 本月中国住房部、财政部和中国人民银行公布了支持国内房地产行业的计划,房地产行业已成为中国经济增长的一大阻力。 中国泛海控股有限公司曾试图出售南街80号,但没有成功,2016年中国泛海控股有限公司以3.9亿美元买下了这个项目,计划在布鲁克林大桥附近建造一座1500英尺的综合大楼。到目前为止,中国泛海控股有限公司也没能为夏威夷的房产找到买家。去年中国泛海控股有限公司在旧金山的一个项目上花费了13亿美元建造停滞不前的摩天大楼后,被债权人收购。中国泛海控股有限公司在洛杉矶市中心投资了12亿美元的一个项目,到自2019年以来一直暂停施工。
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Sue
2022-08-27
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面临崩盘危险?!政府欲救楼市、一些国有金融机构并不愿响应
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七名消息人士匿名向路透社透露,中国一些政府支持的金融机构不愿响应北京要求对陷入困境的房地产行业提供支持的呼吁。
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Dan1977
2022-08-26
利率低 回报少 人民币走弱,全球基金持续撤出中国市场
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银的投资者来说仍然具有挑战性。他认为,
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行业的拐点尚未到来,迄今为止提供的政策支持相当“不尽如人意而零散”,许多措施过于针对城市。 微弱回升 Chang说,Pimco的最新模型显示,其他市场的加息已经使中国的主权债务在货币对冲的基础上失去了吸引力。 他说:“对于2.60%-2.70%的10年期中国国债收益率,将货币与美元对冲,最终获得不到50个基点的收益。”美国国债收益率目前高于这个数字,投资中国的动机并不大。 对中国债券构成压力的还有供应前景。未来几个月,地方和中央政府债券发行的债务上限可能提高,这也可能使供应“成为推动利率上升而不是下降的更大因素”,Chang说。 空间削弱 Pimco的分析显示,尽管今年人民币对美元汇率有所下降,但如果以更广泛的贸易加权术语加以衡量,人民币汇率仍处于高位。 Chang说:“我们看到了人民币追赶弱势的空间,尤其是日元和欧元贬值很多。还有利率差异和出口表现的因素,出口继续保持强劲,但是由于全球经济衰退的前景,这种情况可能即将发生转变。” 今年以来,离岸人民币对美元汇率已经下跌了约7.3%,但仍然低于欧元12%的跌幅和日元16%的跌幅。 周四(8月25日)中国人民银行采取了减缓人民币贬值步伐的措施,将货币参考汇率设定在强于预期的水平。
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Sue
2022-08-25
几十年未见过!全球经济似乎同步减速:鲍威尔还敢鹰到底吗?市场处风暴前的平静
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克逊霍尔央行行长会议之前紧张不安。 在
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类股下跌,因为收益再次提醒人们,开发商在无法轻松获得信贷的情况下,已经陷入了深坑。在香港上市的建筑商指数跌至10年低点。 周三的经济数据相对平静,但欧元区、美国和日本前一天公布的疲弱经济活动继续打击投资者对股市等高风险资产的兴趣。欧元区经济活动连续第二个月萎缩。 投资者的注意力也转向周四开始的杰克逊霍尔研讨会,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周五的讲话是特别关注的焦点。 投资者将仔细研读鲍威尔的演讲,以了解美国央行在面对日益严峻的经济挑战时将采取何种强硬立场。 最近的市场波动是由于“美联储和央行坚持他们的通胀目标,同时最新的经济指标显示出疲软的迹象,不仅在欧洲,而且在美国和日本,”摩根大通资产管理公司亚洲首席市场策略师Tai Hui表示。 最新数据显示,从美国到欧洲和亚洲,经济活动都在走弱,突显出美联储在提高利率以在不引发衰退的情况下降低高通胀方面面临的微妙任务。 “在全球范围内,我们几十年来从未见过这样同步的减速,”Optimal Capital Advisors LLC的策略总监Frances Stacy说,她补充说,在选择交易时,“我没看到方向性”。 不过,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说,通胀率非常高,中央银行必须采取行动控制住它。 瑞银全球财富管理亚太区首席投资官Kelvin Tay在彭博电视上表示,美联储“可能会利用这个周末重申一个事实,即利率还有更大的上升空间,因为他们真的希望降低通胀。” “也许两三个星期前,市场认为美联储可能会在今年年底前结束加息,在2023年结束降息,而现在看来,这一系列事件似乎没有发生,”Hui说。他指出,这已经推动美国基准10年期国债收益率在本周早些时候回到3%以上。 目前,10年期美国国债收益率保持在3%以上,最新报3.0499%,德国10年期国债收益率触及1.38%的8周新高。 美元汇率保持稳定。美元从加息预期中获得支撑,同时也从世界其他地区较差的经济前景中受益。 周三,欧元兑美元交投在0.9956美元,周二一度跌至0.99005美元,兑英镑也在84.14的高位挣扎,尽管英镑自身也遇到困难。 在其他方面,WTI原油价格攀升至每桶95美元以上,受美国库存减少和欧佩克+可能减产的推动。
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厉害啦
2022-08-24
房地产危机打击投资者信心!贝莱德、瑞银等基金减持中国房产敞口
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FX168财经报社(香港)讯 由于
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危机不断恶化,贝莱德、瑞银等基金减持
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敞口。 美国最主要的投资研究机构之一美国晨星公司(Morningstar Inc.)的数据显示,由于不断恶化的流动性危机令
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行业承压,亚洲最大的高收益债券基金正在避开
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行业。
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债券在亚洲垃圾基金中的平均权重从去年年底的近28%降至6月份的16%,原因是政府对贷款的打击和住房销售的大幅下滑继续打击该行业。 报告称,截至7月底,来自全球资产管理公司贝莱德、富达国际、汇丰控股、太平洋投资管理公司和瑞银集团的基金出现了两位数的亏损。贝莱德的高收益基金在6月份将其房地产风险敞口较去年12月减少了近一半,降至投资组合的15%左右。太平洋投资管理公司将这一比例从22%降至12%。 彭博社今年早些时候报道称,在投资者信心受到长期房地产危机的打击后,主要机构投资者正在减持中国高收益美元债券。与此同时,基金经理正转向印度和东南亚的高收益证券作为替代选择。 “基金经理们正在等待2022年11月的党代会,以便更好地明确政府的政策方向,包括他们对房地产的立场,”晨星公司研究分析师高级经理Patrick Ge表示。 这些基金管理公司基本上撤出了中国恒大集团的投资。在去年违约之前,该集团曾是亚洲交易最活跃的高收益债券。目前。恒大仅占贝莱德基金的0.14%。晨星的数据显示,PIMCO仍持有四支恒大债券,占投资组合的0.23%。 在中国准备第20次党代会之际,经济挑战正在堆积。房地产市场陷入低迷,新冠疫情限制正在削弱消费者信心,自上世纪90年代初制定年度增长目标以来,这将是首次大幅低于目标。 在上周下调MLF利率后,周一中国央行公告:1年期LPR降至3.65%,5年期降至4.3%,表明中国试图通过贷款、降息来稳定房地产市场。 “不对称的降息凸显了遏制不断恶化的房地产危机的紧迫性,”华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie说。“更低的抵押贷款利率可以帮助销售企稳,尤其是在家庭预期如此疲弱的时候。” 银行现金充裕,但要么不愿意、要么发现很难为项目融资。7月份信贷需求大幅减弱,促使一些经济学家对中国出现“流动性陷阱”发出警告——低利率未能刺激经济中的放贷。随着房地产危机的加深,成千上万的购房者开始停止抵押贷款,越来越多的家庭开始存钱,避免负债。 彭博的中国经济学家Eric Zhu表示,中国正在加大货币支持力度,最紧迫的任务是支持房地产市场。5年期贷款优惠利率(银行用来为抵押贷款定价)相对于1年期利率(短期企业贷款)的大幅下调凸显了这一优先事项。考虑到7月份出人意料的经济放缓和信贷大幅下滑,预计中国央行将采取更多措施引导借贷成本下降。
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厉害啦
2022-08-24
房地产危机正考验央行!在中国经济前景黯淡之际,易纲仍坚持有限的刺激
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FX168财经报社(香港)讯
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市场危机正在考验央行行长易纲是否能坚持他的低刺激策略。 过去几周,易纲下调了关键贷款利率,通过政策性银行向陷入困境的房地产开发商宣布了专项贷款,并敦促国有银行发放更多信贷。 尽管最近采取了一系列举措,但仍将重点放在遏制风险上。这符合李克强总理和国务院谨慎的政策思维,即国家不会“透支未来”。 这是“中国央行必须走的一条微妙的道路”,格里菲斯大学高级讲师Hui Feng说。“尽管经济增长乏力,但中国央行担心,货币刺激只会导致经济中杠杆率上升,成本高于收益。” 在中国准备第20次党代会之际,经济挑战正在堆积。房地产市场陷入低迷,新冠疫情限制正在削弱消费者信心,自上世纪90年代初制定年度增长目标以来,这将是首次大幅低于目标。 彭博的中国经济学家Eric Zhu说:“仅靠货币宽松可能不足以恢复需求,这已经被房地产暴跌和新冠肺炎限制所粉碎。恢复企业和消费者信心可能需要更重大的政策调整。” 易纲最近承诺,货币政策将保持“宽松”,以支持经济,但央行会走多远有一个隐含的限度。过去,他一直反对量化宽松,并避免大幅降息,更喜欢更具针对性的工具。 周一晚些时候,央行在易纲主持的会议后发表声明称,金融机构,尤其是大型国有银行,应该增加对实体经济的贷款发放。 他还加大了定向流动性的提供力度,以支持科技创新和养老行业等重点领域。这些结构性工具现在总计人民币5.4万亿元(合7,930亿美元),而五年前约为人民币3万亿元。 美国和其他西方经济体40多年来出现的最快的通胀——与中国温和的国内价格形成鲜明对比——部分证明易纲的定向策略是正确的。 中国央行在本月发布的最新货币政策报告中表示,中国“坚持不过度刺激,不印刷过多的货币,这为保持物价稳定奠定了坚实的基础——这是来之不易的成就。” 但目前,中国央行的谨慎做法似乎遇到了障碍,因为为阻止新冠感染和房地产行业螺旋式下降而采取的限制措施大大削弱了经济需求。 由于新冠疫情带来的不确定性,以及颠覆课外辅导、互联网平台等行业的监管风暴,企业不愿扩大投资。房地产开发商的违约和停滞不前的住房项目的增加继续困扰着这个行业,这个行业曾经推动了近40%的总贷款。 其结果是,更廉价的货币和充足的信贷供应未能带来更强劲的借贷,增加了“流动性陷阱”的风险,即较低的利率无法刺激更多的信贷需求和经济增长。 虽然资本管制和人民币汇率更大的灵活性给了易纲与全球紧缩浪潮背道而驰的空间,但中国也不能幸免。近期向外国投资者开放大部分在岸市场的举措意味着,相对于中国政府债券,维持宽松的货币政策提高了美国国债等美国资产的吸引力,刺激了市场外流,损害了市场人气。 前中国人民银行顾问、现清华大学教授李稻葵表示,无论国际背景如何,如果新冠肺炎和遏制其蔓延的限制措施继续对经济构成压力,就需要更多的刺激措施。 他说:“现在,货币政策应该尽一切可能避免住房市场的融资链断裂。”
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厉害啦
2022-08-23
欧洲能源形势改善、美联储大举加息结束和
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市场下滑见底”。该行维持2024年每吨14000美元和2025年每吨15000美元的看涨价格预测。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-08-23
恐比2008年金融危机更糟糕?资产经理:中国的“房地产泡沫终于破灭了”
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融危机期间水平。 该评级机构说,今年全
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销售可能会下降约30%,比之前预测要糟糕近两倍,理由是越来越多中国购房者停止支付房贷。 标普全球评级公司董事Esther Liu表示,这一降幅将比2008年更糟糕,当时销售量大约下降了20%。 自6月底以来,中国非官方统计显示,在几百个烂尾楼盘项目中,中国购房者拒绝支付抵押贷款的情况迅速增加。 据在线存储库GitHub上“WeNeedHome”话题下大众提供的全国各省市停贷通知汇总,已开始或威胁要开始集体停还房贷的楼盘已达到326处。 据澳新银行研究中心估计,集体停还房贷约占整体尚未偿还贷款4%。一旦集体停还房贷导致的任何矛盾扩大势头,都会加剧中国面临的日益增长的经济问题。 陈林还指出,中国市场对矿业公司“极其重要”,并指出“过去20年的每一轮大宗商品牛市都是由中国主导的。” 陈林说,中国政府正在降低利率,并提供刺激措施来提供一些帮助,但由于能源价格高企和能源安全需要,政府倾向于能源项目。 “中国真的想在能源上独立。如果美国和中国之间发生战争,中国从波斯湾的石油路线就会被切断。唯一的石油将来自俄罗斯。” 陈林说,中国正在投资核电和太阳能。太阳能建设对白银来说是利好。他表示,很难在太阳能电池板中替代银,因为这种金属是提高性能的关键。
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夏洛特
2022-08-19
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