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美媒：中国央行关键职位任命“令人震惊” 显示中国领导人对经济的担忧

管理局党委书记。潘功胜因在2021年中国房地产市场暴跌前几年就对中国房地产泡沫提出有先见之明的担忧而受到好评。2014年6月，他在一个经济论坛上表示：“如果公民通过买房来储存财富，可能会导致房地产泡沫破裂，甚至引发经济危机。” 他还一再承诺维持人民币的稳定，警告投机者不要做空人民币。如果潘功胜还被任命为中国人民银行行长，他将面临在全球前景不确定的情况下提振经济、管理房地产市场持续疲软带来的金融风险以及防止人民币进一步下滑的艰巨任务。中国经济受到三年严厉的新冠限制措施的严重打击。这些限制措施打击了消费者支出，并扰乱工厂生产。在中国政府去年12月结束新冠清零政策后，经济经历了最初的爆发，第一季GDP同比增长4.5%。但此后势头有所放缓。周一，中国6月财新制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的50.9降至50.5，低于市场预期。该指数是衡量小型私营企业工厂活动的关键指标。上周五公布的中国官方采购PMI显示，制造业仍在收缩。衡量服务业和建筑业活动的非制造业PMI降至去年12月以来的最低水平。人民币也迅速贬值。上周五，人民币跌至七个月来的最低水平，今年以来的累计跌幅已达5%。目前，人民币距离去年11月触及的15年低点仅一步之遥。上周六，中国人民银行承诺将人民币稳定在“合理均衡的水平上”。中国央行在其季度货币政策报告中表示：“我们将坚决防范汇率大幅波动的风险。”

晴天云2023-07-04

中国突传重磅消息！中国大型国有银行向地方政府融资平台提供25年期贷款以避免信贷紧缩

晴天云2023-07-04

“润”也没用！美国出租房泡沫化、澳商业地产价值暴跌20% 万科：中国房屋销售恢复下降

产出现5-20%的实质性下降。万科：中国房地产市场差于预期根据上周五(6月30日)万科股东大会的公司记录，万科公司董事长Yu Liang改变3月份的中性评估，转而认为房地产行业“短期内确实面临压力”。他说：“实际情况比预期的要糟糕一些”。3月份，他对中国房地产复苏短暂的担忧不予理睬。 Yu的言论的变化凸显了开发商对该行业的担忧，尽管价格增长放缓在某种程度上受到寻求遏制投机性购买政策制定者的欢迎，但在总体经济失去动力之际，经济衰退幅度超出预期的风险正在上升。万科公布的数据显示，作为高频指标的100家最大房地产开发商的新房销售金额在6月份结束了四个月的反弹，恢复同比下降。这是一个令人担忧的迹象，尽管它们仍比5月份微幅上涨。万科的Yu提到，6月份新房和现房的看房率进一步下降，表明上个月的销售情况“不会乐观”，但他没有详细说明数据来源。中国可能会放宽部分非核心地区的购房限制和首付要求，以Karl Chan为首的摩根大通房地产分析师在周日写道，这种情况可能会在地区范围内发生，而不是在全国范围内发生。 Yu重申，长期住房需求依然存在。他说：“未来十年，中国城市人口可能会增加近7000万，许多人需要从破旧的建筑中改造出来。” 根据中国央行上周五公布的储户调查显示，近17%的人预计下季中国房价将下跌，而上季受访者的这一比例为14.4%。美国出租房泡沫化目前而言，美国利率敏感资产很容易被打压。尤其是房地产领域，敲响了警钟。Money Metals分析师Mike Gleason表示，随着全美平均抵押贷款利率超过7%，住房负担能力危机可能会给房价带来压力。“目前，我们发现以前热门市场的度假租赁收入大幅下降。” 2020年新冠大流行封锁之后，大量美国人开始在AirBNB等短期租赁网站上出租房产。但这种繁荣现在正在破灭。杠杆度假房产目前无法产生足够的收入来支付抵押贷款业主，这代表着房地产市场上潜在的强制清算销售浪潮。房屋是一种实物资产，确实可以提供一些长期的通胀保护，但并不等于银行里的钱。房地产投资带有实物贵金属形式的硬通货所没有的负债和风险，住宅和商业地产需要持续的所有权成本，包括保险、维护、修理、管理费、财产税，通常还有抵押贷款利息。许多美国人错误地认为，如果他们实现了自由和干净地拥有自己的房子的梦想，他们将在退休后度过余生。不幸的是，一些没有抵押贷款的退休人员发现，由于通货膨胀导致保险成本和财产税飙升，他们无法再负担自己的住房费用。 Mike强调，房屋不再是一种资产，反而可能成为一种负债——即使在房地产价值较高的市场中也是如此。在低迷的市场中，流动性不足会使房屋难以出售。澳大利亚商业地产价值暴跌20% 管理着2400亿澳元，约1590亿美元资产的澳大利亚退休信托基金(ART)，在一份电子邮件声明中表示，其持有的澳大利亚商业地产出现“5-20%的实质性下降”。截至2022年底，非上市财产占其默认养老金发行额的近9%，即约43亿澳元。经过长期的购买热潮后，全球业主和贷款机构正在努力应对疫情后人们工作和购物方式的变化。尽管MSCI世界房地产指数自2022年初以来已下跌27%，但大多数商业资产均为私人持有，估值可能需要数月甚至数年的时间才能对利率变化和供需变化做出反应。 ART一直在逐步削减其在办公和零售物业方面的投资，随着疫情加速了网上购物和在家工作的趋势，人们的担忧也随之增加。据上周媒体报道，Cbus是一家价值730亿澳元的养老基金，已将部分商业房地产减记高达10%。澳大利亚3.5万亿澳元的养老金行业也面临着对非上市资产更严格的监管审查，因为人们担心，即使上市房地产资产价值下跌，估值仍然很高。近年来，许多基金增持了本地和海外的私人资产。 “我们定期独立评估我们的房地产资产，”ART投资策略主管安德鲁·费舍尔(Andrew Fisher)在声明中表示。“根据我们最近的经验，根据当前市场因素相对于房产基本面的影响，价值出现了不同程度的下降。” 费舍尔表示，ART并不打算完全退出写字楼行业，但仍看到优质物业的机会。其现有投资包括悉尼内城区雷德芬一个科技园的股份，该园将主要贷款机构联邦银行列为长期租户。费舍尔在四月份的一次采访中提到：“像这样的办公楼几乎是全新的，按照最好的规格建造，仍然有需求，我们很高兴拥有这样的东西。” 相反，基础设施仍然保持着吸引力，ART旗下的财团投资了移动电话塔提供商Amplitel、能源网络企业AusNet，以及注册和许可企业VicRoads。

颜辞2023-07-03

中国房市新一轮“爆雷”？高盛：上调垃圾债券违约率至28% 房企拖欠风险“明显偏高”

销售出现初步反弹后，高盛曾经在2月份将中国房地产垃圾债券的违约率下调至19%。但如今，该行再次将违约率恢复至28%。据高盛称，今年迄今中国房市的违约率已达到15.6%，其中建业房地产有限公司是最近发生违约的公司之一。高盛分析师Kenneth Ho和Chakki Ting在7月1日的报告中写道：“由于没有明确的迹象表明有意义的额外政策宽松，我们预计违约将继续出现。” “除非政策制定者能够恢复市场情绪并为开发商提供额外的融资支持，否则我们认为我们的违约率预测风险明显偏高，”他们补充称。中国房地产信息集团的初步数据显示，6月份新房销售出现新的困难迹象，100家最大建筑商中的新房销售同比下降28%。包括房地产在内，迄今为止，投资者对中国缺乏积极措施感到失望。《华尔街日报》报道称，中国为稳定摇摇欲坠的房地产市场而进行的长期行动似乎正进入一个棘手的新阶段，数据显示购房需求正在减弱，而二手房挂牌量正在激增。根据研究机构上海易居房地产研究院(E-house China Research and Development Institution)收集的数据，在包括上海、北京、广州和杭州在内的13个主要城市，5月份二手房挂牌量比去年12月增长了25%，其中上海的挂牌量激增82%，武汉的挂牌量增长72%。《纽约时报》在“中国能借助出口走出经济泥潭吗？”的评论文章中提到，中国的房地产问题根深蒂固。大量空置和未完工的房屋导致建筑业急剧下滑，而建筑业曾是该国最大的行业。开发商为债务所困。6月，两家中国房地产公司暂停偿还部分海外债务，而开发商的股票在最近几天遭到抛售。作为中国家庭主要资产的住房价格下跌，让全国数亿家庭在花钱方面变得更加谨慎。与此同时，地方政府在疫情期间花费巨大，现在负债累累，在为居民提供医保，以及支付公务员的工资和养老金方面都很困难。然而，中国可能会招致一些国家的反弹，这些国家担心大量商品的涌入可能会侵蚀本国经济，导致工人失业，企业失去市场份额。惠誉近日发布了中国房地产观察2023年6月相关信息，报告指出，多数省份土地出售下降；高线城市土地需求差异较大；小型民营开发商表现突出。继2022年中国大多数省份的住宅用地转让收入暴跌后，2023年前五个月住宅用地转让收入持续下跌，主要原因是多数国有开发商优先考虑项目建设和债务偿还，而非土地补充。排名前10的国有房地产开发商的土地购买与合同销售的比例从2022年的28.4%降至19.7%。因相关限制政策，城投公司缩减了土地购买量，导致2023年前5个月的前50名土地竞标者中城投公司数量远少于2022年。此外，由于土地供应速度放缓，一些财政实力较强的省份的土地销售持续下滑。

颜辞2023-07-03

中国交易员失去动力！A股、港股今年回报率低迷外媒：7月政治局会议恐令人失望

振房地产和消费行业的新措施。野村控股中国房地产研究主管董继周表示：“我认为，房地产政策方面必须采取一些措施已经成为共识，如果房地产市场没有明显的反弹，投资者将面临更大的压力。我们对整个经济非常悲观。” (来源:Bloomberg) 尽管他们对回报的预期不高，但只有一名受访者表示他们将在未来几个月减少中国股票的敞口，其余的则分为计划添加的和按兵不动的。简单而言，触底行情已经达成共识，但就反弹而言，市场出现分歧。景顺资产管理公司(Invesco)亚太区全球市场策略师David Chao表示：“目前中国的估值可能过于悲观，下半年还有更具建设性的空间。虽然这些措施本身都不足以影响市场，但一旦加起来，其影响将非常大。” 贝莱德投资研究所在年中展望中也维持对中国股市的增持评级，称鉴于目前的估值，上行意外的门槛较低。但对多数机构而言，悲观情绪仍浓厚。瑞银(UBS)加入高盛集团和摩根士丹利等公司的行列，下调摩根士丹利资本国际(MSCI)中国预测，凸显了日益严重的看跌情绪。7月的政治局会议也有可能令人失望，就像6月中旬的国务院会议结果是虎头蛇尾，没有出台具体措施。

小萧2023-07-03

港股午评：恒指冲高回落涨0.02%，小鹏汽车涨超12%

研究院6月29日发布的《2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》称，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强。电信股中，中国联通涨超6%，中国移动、中国电信、香港宽频不同程度上涨。新能源汽车板块持续走高，小鹏汽车涨超12%，蔚来涨超4%，长城汽车、理想汽车等跟涨。小鹏G6正式上市，订单已突破3.5万辆。 JS环球生活暴跌逾80%，近日宣布旗下SharkNinja将赴美上市。

金融界2023-06-30

半年蒸发超过4600亿元人民币！中国地产百强市值急速缩水

就蒸发超过4,600亿元人民币。据《中国房地产报》6月29日报道，上半年市值缩水最多的是融创中国，2022年末其总市值还超200亿元(单位:人民币，下同)，但截至6月27日，融创中国总市值仅有70多亿元，市值跌幅高达68.28%。其次是ST世茂，自从今年5月被实施其它风险警示后，其股价就持续下跌至1元警戒线附近。上半年其总市值从去年末的89亿元跌至44亿元，跌幅约50%。此外，金科股份、雅居乐集团、美的置业、碧桂园、格力地产、绿城中国、中南建设、首开股份上半年市值跌幅也超30%。报道指出，今年上半年，在股价持续低迷的情况下，不少房企股价也跌至退市警戒线。据《中国房地产报》统计，目前港股还有超过15家房企处于停牌之中，7家房企将在今年9月迎来18个月停牌期的截止大限。相比港股，A股由于设置了面值退市的规则，因此退市洗牌的速度更快。根据wind数据统计，截至6月27日收盘，A股和港股房地产开发企业总市值相比今年一季度末减少6%；如果将时间线拉长，今年上半年，两市房地产企业市值总和减少12%，仅半年时间地产市值就蒸发了4,645亿元。据中国新闻网6月27日报道，近期，中国多地调整放松限制性购房政策。据诸葛数据研究中心不完全统计，截至今年6月中旬，包括郑州、青岛、苏州、金华、南京、常州、东莞、西安等超20城放松限售政策。取消限售的城市有哈尔滨、常州、廊坊、衢州、福清等少数几个城市，大多是三四线城市。据中指研究院统计，2023年以来，已有百余地方出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等近20个城市放松限购政策，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。克而瑞研究中心认为，地方房地产调控政策或持续放松，一线城市以及杭州、成都等强二线城市有望进一步解绑交易限制，以支持刚性和改善性购房需求。除个别强三线外，该机构认为，其余城市可考虑全面放开限购，限贷等限制性政策。中指研究院市场研究总监陈文静指出，下半年或有更多城市逐步放开限制性政策，力促市场企稳恢复，特别是普通二线和三四线城市。在2022年底取消新冠清零限制政策后，中国经济在第一季出现反弹，但最近的出口、工业产出、房地产行业和投资数据显示急剧恶化。上周末发布的中国官方数据显示，最近的端午节假期，国内旅游支出低于新冠疫情前的水平。房屋销售数据低于前几年的水平。标普全球(S&P Global)日前下调对中国今明两年经济增长的预期。这家信用评级机构目前预计，2023年中国国内生产总值(GDP)将增长5.2%，而此前的预测是增长5.5%。标普还将中国2024年的GDP增长预期从之前的5%下调至4.7%。标普报告称：“中国经济增长的主要下行风险是，在消费者和房地产市场信心疲软的情况下，中国经济复苏失去更多动力。缺乏重大政策刺激可能会加剧这种风险，但我们预计，经济严重放缓将引发有意义的措施，以遏制任何下行趋势。”

天马行空2023-06-30

中资地产股走高合景泰富集团涨8%

研究院6月29日发布的《2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》称，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强。

金融界2023-06-30

上海公寓挂牌数量激增82%！美媒：中国房地产市场进入令人不安的新阶段

《华尔街日报》周四撰文称，中国稳定摇摇欲坠的房地产市场的长期努力似乎正进入一个令人不安的新阶段。最近，包括上海在内的主要城市的销量一直在下降，中国大多数市场的房价都在下跌。现在更令人担忧的是，越来越多的人正在出售自己的公寓，将新上市的数量推至多年来的最高水平。

市场焦点 1评论2023-06-30

一份重量级报告刚刚出炉！中国此前的货币刺激措施“根本不起作用”

低迷。《中国褐皮书》指出，几个月来，中国房地产行业的信贷条件一直在放松，但住宅房地产经纪人报告的销售和价格环比和同比均有所下滑。不过，这家美国研究机构预计中国第二季经济增长将强于第一季，因数据显示制造业、零售业和服务业营收环比加速。本周早些时候，中国总理李强也表达同样的乐观。《中国褐皮书》的调查分两个阶段进行，分别是4月中旬和5月中旬至6月中旬，共有4604名中国受访者参与。在一系列政府官方数据暂定于7月中旬公布之前，这份报告让人们对中国经济状况有了一个初步的了解。《中国褐皮书》董事总经理Shehzad Qazi表示：“市场对消费驱动型复苏的希望已转向刺激驱动型复苏，但6月数据显示，消费者支出仍在波动。” Qazi补充道：“零售获利加速，旅游和酒店支出远未消退，制造业收入连续第三个月改善。中国2023年的反弹并不剧烈，但也尚未结束。” 《中国褐皮书》称，随着中国人口更加富裕，消费能力变得更强，中国的经济复苏主要是由一线城市所推动。

tqttier2023-06-30

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