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中国央行传来一则重磅利好！瑞士信贷逆势看涨金价：底部反弹将创2075美元历史新高
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得支撑短线上行，金价升至1915美元。中国央行连续第八个月增加黄金储备，6月份央行增持23吨，总量达到2330吨。短期利空不容忽视，劳动力市场表现强劲，投资者对7月加息的预期上升。但长期而言，瑞士信贷预测，金价将回升至1968美元，然后创下2063-2075美元的历史新高。中国连续第八个月增加黄金储备，经济和地缘风险以及去美元化的愿望推动了购买。根据周五公布的官方数据，6月中国人民银行的黄金持有量增加680000金衡盎司。这相当于23吨。目前库存总量为2330吨，其中183吨左右是在2022年11月份的购买过程中增加的。中国一直是黄金的热情买家，部分原因是它希望削弱美元在全球市场的主导地位。它还面临着令人失望的疫情复苏，以及与美国关系日益紧张的困境。随着通胀加速和货币政策收紧，全球各国央行去年购买创纪录数量的黄金，占全球需求的近25%。世界黄金协会5月份发布的一项调查显示，虽然2023年第一季购买量有所放缓，但约24%的货币当局打算在未来12个月内增加持有量。中国央行从2022年11月开始的疯狂购买，是自2019年9月结束的10个月以来持续时间最长的一次。在此之前，最后一波资金流入于2016年底结束。黄金获得中国利好的短暂支撑，但受强劲的美国“小非农”ADP私营部门就业报告的提振，投资者越来越期待美联储7月加息。这份报告被认为是非农就业报告(NFP)发布前的热身。尽管ADP报告不包括政府职位，但它仍然为即将发布的报告的整体优势或劣势提供了有价值的见解。 6月ADP就业预期超出预期，显示私营部门就业人数出现2022年7月以来最大增幅。ADP数据显示，上个月私营部门增加497000个就业岗位，是《华尔街日报》调查经济学家预测的2倍多，此前经济学家预计额外220000个就业岗位。服务业新增就业岗位增长最为显着，增加373000个，而商品生产就业岗位增加124000个。报告还显示，与上年相比，工资增长约6.4%，略低于5月份6.6%的工资升幅。接受《华尔街日报》调查的经济学家预测，劳工部的报告显示，6月份新增就业岗位将增加24万个，比5月份异常强劲的33.9万个就业岗位有所减少。此外，失业率预计将从5月份的3.7%下降至上个月的3.6%。强劲的劳动力市场和不断上涨的工资，给美联储带来了挑战。强劲的就业数据表明经济强劲，足以承受进一步加息。CME的Fed Watch工具目前显示，7月加息的可能性为91.8%。因此，美国10年期国债收益率上升，2年期美国国债收益率大幅上升，达到2007年6月以来的最高水平。随着收益率上升和利率上升，金价下跌。黄金价格展望黄金价格已达到瑞士信贷的目标/支撑区域1900/1890美元，该行正在寻找此处的底部。该机构写道：“黄金已实现我们的价格支撑目标，以及2022-23年上升趋势的38.2%回撤位1900-1890美元。由于关键的上升200日均线位于1862美元附近，我们仍然倾向于在此找到主要底部。” “因此，我们预计收盘价将守住1862美元，以便最初回升至55日均线1968美元，然后重新测试2063-2075美元历史高位的主要阻力位。我们仍然倾向于在今年晚些时候最终突破新纪录高点，这将为突破2300美元打开大门。” 瑞士信贷最后提到：“不过，每周收市价低于1862美元，将被视为加强长期横向区间，并跌至下一个支撑位1810-1805美元。”
小萧2023-07-07
进行了“实质性的对话”！耶伦今日会晤刘鹤及易纲，讨论中美经济前景
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部官员透露，美国财政部长耶伦周五会见了中国央行行长易纲和前经济沙皇刘鹤，就全球、美国和中国经济进行了非正式会谈。耶伦访问北京寻求缓解世界两个超级大国之间的紧张关系，不过外界对她的期望并不高，因为双方官员都承认，维护国家安全利益现在比深化经济关系更重要。这位官员说，耶伦和她的中国对话者进行了“实质性的对话”，但没有提供任何进一步的细节。虽然已经退休，但刘鹤是中国国家主席的密友，耶伦与他的会面是继1月份在苏黎世举行的讨论之后。据路透报道，在会见刘鹤之后，耶伦呼吁世界第二大经济体进行市场改革，并警告说，美国及其盟国将反击她所称的中国“不公平的经济做法”。耶伦说，她来中国是为了加深两国之间的沟通，努力建立“稳定和建设性的关系”，同时明确表示华盛顿将采取行动保护其国家安全利益和人权。耶伦在一份事先准备好的文本中表示：“我们认为，确保我们在高层有直接和明确的沟通渠道，符合两国的最佳利益。” 耶伦说，她将向中国官员明确表示，华盛顿并不寻求“两国经济的全面脱钩”，但会对中国扩大对国有企业和国内企业的补贴、对外国企业进入市场设置障碍，以及最近对美国企业采取的“惩罚性行动”表示关切。耶伦还对中国对镓和锗的新出口管制表示担忧。镓和锗是半导体等技术中使用的关键矿物。她说，华盛顿仍在评估此举的影响，但它强调了“弹性和多元化供应链”的必要性。耶伦的访问是一系列访问的一部分，旨在缓和华盛顿和北京之间的紧张关系。美国国务卿安东尼·布林肯上个月访问中国，并同意中国国家主席的观点，即双方的竞争不应演变成冲突，拜登的气候特使约翰·克里预计将于本月晚些时候访华。耶伦周四晚上抵达北京后不久在推特上写道：“我们寻求健康的经济竞争，使美国工人和企业受益，并就全球挑战进行合作。” “我们将在必要时采取行动保护我们的国家安全，这次访问提供了一个沟通的机会，避免误读或误解，”耶伦写道。中国财政部周五在一份声明中表示，中国希望美国采取“具体行动”，为双边经贸关系的健康发展创造有利环境。 “贸易战、‘脱钩断链’没有赢家，”声明补充说。在华美国企业希望，无论地缘政治紧张局势如何，耶伦的访问将确保两国之间的贸易和商业通道保持开放。中国美国商会会长Michael Hart表示：“耶伦的访问意义重大，因为它让更多的对话得以进行，让双方更多的中层人士得以参与进来。” “我认为，如果美国政府高层领导人又一年不访问中国，市场将变得更冷，”他补充道。
云涌2023-07-07
安抚性言论还不够！美媒：中国市场大跌加剧中国领导人提供政策支持的压力
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创历史新高，家庭和企业信心依然低迷。中国央行上个月下调一项关键政策利率，这是近一年来的首次下调，表明未来将转向更宽松的货币政策。但利率只下调10个基点，而且其他措施都是微不足道的，比如延长对人们购买电动汽车的税收激励措施。经济学家一直警告称，鉴于中国的高债务负担，任何刺激措施的范围都可能有限。仲量联行(Jones Lang Lasalle Inc.)首席经济学家Bruce Pang说：“政策仍在制定中，但不太可能出台任何大规模刺激措施。”他补充说，政府需要在短期稳定增长和避免任何长期结构性风险之间取得平衡。在与经济学家的会议上，李强说，“当前，中国正处在经济恢复和产业升级的关键期”。Pang说，这些言论表明，当局希望保持4月份高层领导人经济会议制定的路线。中国股市和香港股市周五下跌，亚洲股市普遍疲软。在香港上市的中国股票指数今年迄今累计跌幅达到7.6%。在岸沪深300指数年初迄今跌幅扩大至1.3%。不过，并非所有交易员都相信，中国政府将受到市场重挫的压力。据彭博社报道，一位因未获授权公开发言而要求不具名的交易员说，中国决策者似乎认为，即使没有后续的具体行动，市场也会对有关刺激措施的言论做出积极反应。根据新华社的报道，尽管越来越多的人呼吁刺激经济，但李强周四表示，他打算加强对经济长期基本面的信心，敦促官员们“保持战略重点”。李强还强调了官方承诺解决私营和外国公司所感受到的痛苦，近年来，在监管打击和中美紧张局势加剧的情况下，这些公司的利润大幅下降，市场准入缩小。他表示，将与该行业建立“定期沟通机制”。本周早些时候，中国最高经济规划机构的负责人会见五家私营企业的代表，讨论商业环境。尽管今年中国政府努力吸引更多外资企业，但外资企业越来越不愿意在华投资。今年前5个月，中国实际利用的新投资同比下降近6%。中国国家主席习近平周五表示，政府需要不断出台新的措施来吸引外国投资，这可能表明当局对这种下滑越来越担心。与李强一起参加会议的一些经济学家以研究财政政策和地方政府债务而闻名，而其他人则专注于金融市场，工业经济和城市化。国金证券(Sinolink Securities Co.)首席经济学家赵伟也是与会者之一。他在周二的一份研究报告中写道，中国经济正在进入“后房地产时代”，经济增长对房地产业的依赖程度正在降低。当局需要在短期内防止银行和地方政府的二次风险，并促进包括设备制造和生产性服务业在内的新兴产业。由24名成员组成的中共中央政治局将有机会在本月晚些时候召开一次重要的经济会议时讨论刺激方案。中央政治局7月份的会议通常是制定今年剩余时间经济政策。
tqttier2023-07-07
对人民币大跌不会容忍！本周央行中间价均高于预期人民币跌势放缓
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月7日)亚市盘中，人民币兑美元走强，因中国央行每日设定的中间价强化了投资者的看法，即当局对人民币大幅下跌几乎没有容忍度。不过，在中国国务院总理李强表示，中国将采取措施支持经济增长和就业之后，投资者对中国出台更多刺激措施的前景进行了评估，导致人民币在窄幅区间内波动。市场开盘前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价定为7.2054，比之前的中间价7.2098更为坚挺。本周，央行每个交易日都将中间价定在高于市场预期的水平。现货人民币兑美元开盘报7.2400，午盘交投在7.2447元，比前一盘尾盘高42个基点，比中间价低0.55%。目前，人民币即期汇率可以在任何一天的官方中间价上下浮动2%。马来亚银行分析师周五在一份研究报告中表示：“在中国领导人与本地和外国商界领袖以及外国对手进行了多轮对话之后，我们仍然持乐观态度，认为可能会出台刺激计划。” 一些分析人士预计，这些措施将在定于7月底召开的中共中央政治局会议前后宣布。法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示，在此之前，人民币兑美元汇率应稳定在7.2-7.3区间内，因为中国央行设定更强的每日中间价的举措可能会继续下去。全球汇市方面，美元指数从此前收盘的103.166跌至103.125。在美国财政部长耶伦(Janet Yellen)本周抵达北京与中国官员会晤后，投资者正密切关注世界最大的两个经济体之间关系重新调整的任何信号。两国在技术出口管制和计划中的投资限制方面的对抗占据了新闻头条。官方媒体周四援引总理李强的话说，中国将建立政府与外国和私营企业之间的沟通渠道，以评估对经济形势的看法。离岸人民币一年期远期汇率为1美元兑7.0308元人民币，这意味着12个月内人民币将升值约3.16%。
超启2023-07-07
突发重磅消息！中国将结束蚂蚁集团的监管改革、处以至少11亿美元罚款阿里巴巴港股短线飙升
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家企业市值蒸发数十亿美元。蚂蚁集团和中国央行没有立即回应路透社的置评请求。蚂蚁集团由亿万富翁马云创立，从事支付处理、消费贷款和保险产品分销等业务。2020年年中，在其IPO被取消之前，一些投资者对其的估值超过3000亿美元。自2021年4月以来，蚂蚁集团一直在正式进行全面的业务重组，其中包括将自己转变为一家金融控股公司，这将使其受到类似于银行的规则和资本要求的约束。路透社称，在中国共产党任命央行副行长潘功胜为央行党委书记之后，针对蚂蚁集团的罚款将很快宣布。两名政策消息人士透露，此举将是任命潘功胜为中国央行行长的前奏。据消息人士透露，潘功胜是负责蚂蚁集团改革的主要监管官员之一，并就罚款和改革问题与该公司举行了几次会议。消息人士称，中国国务院下属的新政府机构国家金融监管局(NFRA)现在是授予蚂蚁集团牌照的主要监管机构。 NFRA没有立即回应路透的置评请求。中国央行也没有立即回应记者就潘功胜的角色置评的请求。
晴天云2023-07-07
中国官媒再发声！如果贬值过快，将采取进一步行动捍卫人民币
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币可能会继续感受到来自美元的压力，因为中国央行将维持宽松的货币政策，而美联储可能会恢复加息。这种差异可能会扩大中美利率差异，加剧中国的资本外流压力。周三公布的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议纪要显示，“几乎所有”会议参与者都认为，进一步加息是合适的，尽管美联储没有在6月加息，以“评估更多信息”。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，数据公布后，交易商押注美联储本月稍晚将联邦基金利率目标区间上调25个基点至5.25-5.5%的机率为88.7%。景顺亚太地区(不包括日本)全球市场策略师David Chao表示，考虑到近期高于预期的人民币汇率中间价，有明显迹象表明，中国政策制定者正在“密切关注”人民币汇率。中国人民银行上周五誓言将“坚决防范汇率剧烈波动的风险”，随后上周日的新闻报道称，主要商业银行已下调美元存款利率，专家表示此举将有助于缓解人民币贬值压力。牛津经济研究院首席经济学家Louise Loo表示，中国可能很快采取的进一步防御措施包括降低外汇存款准备金率RRR，以提高外汇流动性，并对外汇衍生品销售设定准备金要求。然而，专家表示，短期贬值压力不会改变人民币在中期保持稳定的基础，有充足的政策空间来巩固经济复苏，这是关键的支撑因素。景顺的Chao表示，由于国内通胀保持在低位，中国有大量的“干粉”——或可用的政策工具——来刺激需求。他说，可能很快会宣布进一步的刺激措施，这应该足以重振市场预期，并将经济带回更快的复苏轨道。《金融时报》周四报道称，中国上月银行结汇余额保持净顺差，较5月份有所改善，这表明中国外汇市场具有弹性。
云涌2023-07-07
会员
美元存款高息无法持续？人民币即将迎来反弹行情？
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，这个力度远弱于去年。与之对应的是，中国央行在6月调降贷款利率之后，大概率很难进一步降息，货币政策依旧依靠结构性的工具。再考虑到三季度我国经济边际改善，这意味着中美国债利差会有所收敛，这回带动人民币兑美元回升，减轻资金外流压力。截止7月3日，10年期中债和美债利差扩大-1.2197个百分点，主要是近期市场对美联储7月加息预期升温，美债收益率有了明显回升导致的，中债收益率有所反弹。在美联储加息落地后，美债收益率将温和回落，引导中美利差缩窄。图片总结，4月至今的人民币兑美元汇率的贬值，主要原因市场国内经济复苏势头放缓，再加上美国处于加息周期而中国出于降息周期，从而触发的一定的资本外流压力。三季度随着国内经济的边际改善，美联储加息进程步入尾声，人民币兑美元汇率将反弹，回到正常的双向波动走势。在这种情况下，期权合约是对冲人民币兑美元汇率波动风险的有效交易工具，其中芝商所新推出的美元/离岸人民币期权合约是选择之一。本身芝商所是全球交易规模最大的受监管外汇市场，提供超过100种外汇期货和期权产品，2022年的日均交易量达到855亿美元名义价值（同比上升24%），日均持仓量达2710亿美元名义价值（同比上升13%）。芝商所外汇期货和期权产品覆盖主要货币对，其中包括很受机构交易者欢迎的美元/离岸人民币期货合约。事实上，最近10年离岸人民币已发展成为全球交易最活跃的货币之一，所以芝商所在4月13日推出美元/离岸人民币期权合约，以现有美元/离岸人民币现金结算期货合约为标的，是一张可实物交割的期权合约。芝商所本来有提供人民币/美元无本金交割期货的期权合约，以在岸人民币（CNY）汇率计算，但境外机构和交易者多以离岸人民币（CNH）汇率进行交易，因此，新推出的美元/离岸人民币期权合约正好满足市场的需求。 $SG人民币主连 2309(UCmain)$ $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$
老虎证券2023-07-07
中国又一批银行下调存款利率！人民币大跌至15年低点 2015年贬值恐慌重现？
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当时中国政府几乎失去了对汇率的控制。中国央行正在采取行动，以遏制货币的下跌。据路透社报道，中国央行已指导贷款机构降低美元存款利率。四大国有机构之一的中国银行，为散户的六个月定期存款提供0.5%的年利率，低于6月初的2.6%，也低于1.7%的人民币存款利率，消除了存款人出售人民币换取其他货币的动机。在经济复苏缓慢的背景下，中国的货币问题出现在一个充满挑战的时刻。 6月份，官方制造业采购经理人指数(PMI)连续第三个月低于50荣枯线。即使在政府的疫情管制结束后，许多人仍然对他们的工作和收入前景很悲观，而房地产市场持续疲软也给经济造成了压力。但中国人民银行仍然对大幅降息以提振经济持谨慎态度，因为担心扩大与美国的利率差异，并可能加速人民币的下滑。去年秋天，当人民币走软时，中国在计算人民币对美元的每日固定汇率时，重新加入了一个“反周期因素”，以阻止跌势。中国央行还降低了外汇储备率，即商业银行需要保留的外汇数额。基于华创证券货币模型的分析显示，有迹象表明中国人民银行正在调整其反周期变量。由于中国政府不愿意进行直接干预，预计这种间接措施将成为对抗人民币下行压力的主要工具。
财经风云2023-07-07
劲爆大行情！靓丽数据与美联储“鹰”声突袭全球市场“跌”声一片，股市、黄金、原油齐“跳水”
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7177，前一交易日下跌了约0.4%。中国央行本周连续第四天设定了高于预期的中间价，交易员认为这是为了防止人民币贬值过快过大。比特币触及13个月高点31,500美元，由于基金经理最近计划推出在美国上市的现货比特币交易所交易基金(ETF)，比特币继续获得支撑。（图源：彭博社）黄金大跌向1900美元由于美国民间部门就业和服务业的强劲表现增加了美联储进一步升息的可能性，黄金价格周四下跌。美市盘中，现货黄金大幅下挫至1902.61美元低点，较日高回落25美元。（图源：彭博社） OANDA资深市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中称，“火热的ADP报告和令人印象深刻的ISM服务业报告”提高了美联储在7月FOMC会议后进一步升息的可能性。根据最新的ADP报告，他说:“劳动力市场根本没有放松。”该报告显示，6月份美国私营部门增加了49.7万个就业岗位，这是自2022年7月以来的最大增幅。另外，美国供应管理协会(ISM)衡量服务业企业经营状况的指标6月份升至53.9，高于5月份的50.3。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计该指数将升至51.3。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示，如果定于周五公布的美国官方就业数据证实了当前数据的强劲表现，“市场应该为进一步的决定性加息做好准备。” 较高的利率推高了美元，降低了黄金相对于有息投资的竞争力。美油布油双双下跌随着市场消化原油供应趋紧以及对全球经济放缓的担忧，油价周四小幅下跌。布伦特原油期货最低触及75.03美元/桶，此前一天上涨0.5%。美国WTI原油下跌至70.22美元/桶低点，周三假期后交易上涨2.9%，以赶上本周早些时候布伦特原油的涨幅。（图源：彭博社）在供应方面，主要石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布了8月份的新一轮减产。目前，减产总量超过500万桶/日，相当于全球石油产量的5%。此次减产，加上美国原油库存跌幅大于预期，为油价提供了一些支撑。 PVM分析师Tamas Varga表示:“从昨晚公布的美联储会议纪要来看，石油平衡可能会收紧，金融状况也会收紧。”“对经济衰退的持续担忧可能会阻碍，但不会阻止油价走高。” 市场一直预期美国和欧洲将进一步加息，以抑制居高不下的通胀，而最近的调查显示，中国和欧洲的工厂和服务业活动放缓，加剧了人们对全球经济衰退的担忧。周三公布的会议纪要显示，美联储一致同意在6月会议上维持利率不变，以争取时间并评估进一步加息的必要性，尽管多数与会者预计美联储最终将需要进一步收紧政策。
会员
夏洛特2023-07-07
央行最强烈口头承诺之一！中间价创6月底来最强偏差，人民币再度走强
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6日)亚市盘中，人民币兑美元走强，此前中国央行向担心人民币近期大幅贬值的市场提供了更多保证。由中国人民银行(PBOC)支持的《金融时报》周三表示，即便后市人民币汇率出现恐慌性单边走势，丰富的管理工具也足以平抑“羊群效应”，保障外汇市场平稳运行。在这一保证之后，中国央行周四采取行动，本周连续第四天设定了高于预期的人民币中间价，交易员认为这是为了防止人民币贬值过快过大。周四市场开盘前，中国央行将人民币兑美元汇率中间价定在1美元兑7.2098元，低于之前的7.1968元，但比路透的预估高出400个基点。这是中国央行自6月底开始将中间价设定在高于预期的水平以来出现的最大偏差。 “我们预计人民币将在收紧(各种)政策措施的支持下保持总体稳定，”星展银行(DBS)分析师周四在一份研究报告中说，并以每日中间价的使用为例。现货人民币开盘报1美元兑7.2507元，午盘报7.2489元人民币，较前一盘尾盘高31个基点，较中间价低0.54%。即期汇率允许在任何一天的官方中间价上下2%的范围内交易。《金融时报》周三的评论是自5月以来在当前的抛售中保持人民币稳定的最强烈口头承诺之一。瑞穗(Mizuho)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说，再加上本周强劲的每日中间价，这表明中国人民银行希望将中间价固定在1美元兑7.19-7.2之间，“这样人民币即期汇率就不会进一步跌至7.3的水平。” 受到密切关注的7.3水平上一次被触及是在2022年11月初，当时中国的增长前景仍受到严格的零新冠政策的影响。 “但现在中国已经重新开放，而美国也接近其加息周期的尾声，人民币进一步贬值至7.3似乎是不合理的，”Cheung表示。投资者还将从耶伦(Janet Yellen)作为美国财长将于今日晚些时候开始的首次中国之行中寻找信号。会谈的重点将是重新调整全球最大的两个经济体之间的关系。目前，中美军事交流仍处于冻结状态，北京方面对部分金属出口的新限制引发了新的紧张局势，令中国市场承压。全球汇市方面，美元周四小幅走高，此前美联储公布的最新政策会议纪要巩固了对本月加息的押注，而亚洲市场普遍的避险情绪给日元提供了一些支撑。周三公布的美联储6月会议纪要显示，绝大多数政策制定者预计美国货币政策将进一步收紧，尽管他们上月同意维持利率不变。这令美元和美国公债收益率小幅走高，而股市则下跌，因市场愈发预期美联储将在本月重启升息计划，且利率将在更长时间内维持在较高水平以抑制通胀。美元指数上涨0.02%，至103.36点。 “FOMC会议纪要似乎很强硬，一些委员会成员支持加息，尽管最后没有人投票赞成6月加息，”加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan说。
云涌2023-07-06

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