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绝地反击！“牛市旗手”午后发起冲锋，国防军工强势崛起，电子ETF(515260)大涨2.48%溢价飙升！
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国防军工行业好消息频传。 12月9日，中国商飞交付第三架C919。今年9月28日，东航再次与中国商飞签署购机协议，东航在2021年签订首批5架的基础上，再增订100架C919大型客机。按照计划，此次购买的C919将于2024年至2031年分批交付。随着C919大飞机生产交付节奏加快，国内机体制造商以及航材经销商有望率先受益，国内材料、机载设备以及商发产业链厂商有望受益于大飞机项目国产化率提升。 12月6日，卫星互联网技术试验卫星第三次成功发射，前两次分别于202年7月9日和2023年11月23日成功发射。 12月5日，中国船舶签订近15亿美元大单。中国船舶下属全资子公司外高桥造船与控股子公司广船国际签订多艘10800车LNG双燃料汽车运输船新造船合同，总金额约14.6亿美元。机构普遍看好国防军工板块当前投资机会。浙商证券认为，“百年未有之大变局”下，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向。2024年进入到“十四五”后半程，部分扰动因素逐步消除，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。光大证券在最新发布的2024年行业策略报告中指出，国防军费支出决定了军工行业整体采购规模。我国军费仍有较大增长空间，且支出结构将持续优化，行业总需求稳步提升。军品采购“以量换价”大势所趋，规模效应将部分抵消降价对行业的负面影响。东莞证券指出，国防军工行业经历了近半年的调整，行业估值再次回到历史低位，当前位置或具备配置价值。 Wind数据显示，截至12月8日，中证军工指数最新PE估值为49.66倍，处于2014年以来4.52%分位点，即低于近10年逾95%时间区间！图片来源：Wind 把握国防军工板块投资机会，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。根据中证指数公司官网公开披露，今日起，中证军工指数2023年度第二次调仓换股正式生效。本次调仓成份股“8进7出”，中证军工指数成份股总数增至80只。新进成份股包含国博电子、中航电测、振华风光、铖昌科技等4只军工电子龙头股，新兴科技势力再扩容！新纳入成份股总市值合计1546亿元，而剔除的成份股总市值合计693亿元，调仓后中证军工指数龙头属性进一步得到增强。数据来源：中证指数公司三、北向资金逆向增持！电子板块午后爆发，多股大涨，电子ETF（515260）飙涨2.48%，尾盘溢价飙升！今日午后，消费电子、半导体等细分领域突然爆发，电子板块大面积飘红。截至收盘，歌尔股份、海康威视、龙芯中科、澜起科技纷纷收涨超4%，北京君正、鹏鼎控股、格科微、北方华创等收涨超4%。电子ETF（515260）早盘弱势震荡，午后快速拉升，场内价格收涨2.48%，录得日线二连阳，尾盘溢价率飙升至0.43%。图片来源：雪球从资金面来看，过去一周北上资金总体净卖出57.87亿元，但从细分行业来看，北向资金增持了9个行业，电子行业居31个申万一级首位，净买入金额超32亿元。北向资金为何逆向增持电子行业？今日电子行业为何突然逆市爆发？综合市场信息来看，或有三大因素助攻。图片来源：Wind 1、苹果Vision Pro量产在即，消费电子新周期有望开启消息面上，据媒体消息，苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标100万台，第三年达到1000万台；苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。华创证券表示，Vision Pro作为苹果在XR领域中的重磅产品，或是消费电子发展历程上的重要里程碑，有望开启消费电子新周期。 2、终端需求回暖，智能手机明年出货量将增长4% Canalys发布预测数据，2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年将实现2.6%年复合增长率。国内方面，长城证券认为，中国智能手机市场正呈现出复苏迹象，伴随着新一轮手机换机周期的到来，各大品牌手机新品的集中上市以及年终电商平台的促销推动，中国智能手机市场需求有望迎来拐点。 3、AI创新浪潮加持，半导体需求或迎需求拐点消息面上，科技巨头动作不断，上周，AMD发布其AI芯片Instinct MI300系列产品，并推出面向AI PC的Ryzen 8040系列；谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的AI模型Gemini。中信建投表示，当前算力需求强劲，GPU、HBM等供应紧缺，国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前，半导体库存持续去化，部分板块如存储、CIS触底反弹，2024年有望见到需求回暖。在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。布局消费电子行业复苏及半导体自主可控，相关产品电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：图片来源：中证指数公司本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2023.12.11。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、券商ETF、国防军工ETF、电子ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-11
第三架C919大型客机交付东航
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一致。12月8日，民航华东地区管理局在中国商飞祝桥基地，向东航颁发第三架C919飞机的国籍登记证、适航证、无线电台许可证，标志着该飞机已具备商业运营资质，符合民航规章的适航要求。
金融界2023-12-09
民生证券：给予广联航空买入评级，目标价位30.75元
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心供应商地位，客户广泛覆盖航空工业、中国商飞、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国兵装、中国船舶等单位。　　航空航天零部件及无人机业务发展提速；股权激励彰显发展信心。 1）2018~2022 年，公司营收从 2.1 亿元增长至 6.6 亿元， CAGR=34%；归母净利润从 0.5 亿元增长至 1.5 亿元， CAGR=30%，整体发展向好。 2021 年业绩有所波动，主要是部分产品验收工作延迟导致。但 2022 年公司实现归母净利润 1.5亿元，同比大增 291%，主要受益于航空航天零部件及无人机业务的快速发展（22年收入同比大增 332%，占总营收比例为 78%），未来或有望继续实现加速发展。2）公司实施了股权激励计划。 2022 年 2 月 9 日，公司向 157 名激励对象（高管&核心技术骨干）共授予 263.10 万股限制性股票（占股票授予时公司总股本的 1.26%），彰显公司长期发展信心，经营活力或有望得到加速释放。　　航空航天装备需求持续增长；无人机、民机产业发展潜力较大。 1）“十四五”期间是我国新型航空装备批产列装和结构调整升级的重要时期，尤其在无人化装备方面，二十大明确强调“加快无人智能作战力量发展”，我国无人机产业厚积薄发，我们预计到“十四五”末期，我国特种无人机采购规模有望达到百亿元量级。公司航空工装、航空航天零部件及无人机业务或有望充分受益于装备放量的需求增长。 2）大型客机被称为“现代工业之花”，仅就 C919 当前在手订单（超 1100架）来看，对应机体结构制造的市场需求约在 1940~2329 亿元之间。公司作为C919 零部件、成型工装供应商，以及 ARJ 系列飞机、 C929 飞机等多款飞机的重要供应商，或有望受益于国产民机的广阔需求空间。　　投资建议：公司是我国航空航天制造领域的重要供应商，近年来聚焦“全产业链协同化发展”战略，发展不断向好。受益于“十四五”期间国内航空装备、国产民机及无人机的加速发展，公司未来几年业绩或有望不断增厚。我们预计公司 2023~2025 年归母净利润分别是 2.08 亿元、 2.61 亿元、 3.31 亿元，当前股价对应 2023~2025 年 PE 为 25x/20x/16x。我们考虑到公司下游需求景气和公司航空航天制造全产业链布局的优势，给予公司 2024 年 25 倍 PE， 2024 年EPS 为 1.23 元/股，对应目标价 30.75 元。首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期、产能消化不及预期、价格和利润率变化等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券陈鼎如研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.08%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.03亿，根据现价换算的预测PE为25.79。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为30.1。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-07
南京航空航天大学与中国商飞签署战略合作协议并共建大飞机研究院
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、共建大飞机研究院签约及揭牌仪式。根据中国商飞—南航新一轮战略合作框架协议，双方将建立校企产学研紧密结合的长效机制，共同推进商用飞机产业发展。
金融界2023-12-03
天汽模：长安汽车是公司客户之一
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好，公司为航空企业配套的主力机型包括：中国商飞 C919、ARJ21、空客 A220 、中航 AG600、通航GA20以及某军用机型及无人机等。投资者：请问特斯拉在公司订单中占比多少？天汽模董秘：您好，模具产品属单件定制化产品，通常情况下，单一客户或单个项目占公司营业收入的比重不大。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-02
习近平、拜登阵营传利好！外资撤华浪潮出现“放缓” 《纽约时报》：中美6年封存订单将“解冻”
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表示，即使有波音、空客和本土飞机制造商中国商飞的现有订单，预计到2030年底，中国仍将需要近1100架飞机，以替换老化的飞机并满足日益增长的国内旅行需求。 “我们需要在明年看到一些公告来填补这些空白，”IBA咨询主管Dan Taylor说。“中国商飞无法填补这一切。” 根据世界银行的数据，在疫情爆发前的20年里，中国的航空旅行增长了10倍，从2000年的每年略高于6000万人次增至2019年的近6.6亿人次。未来几年，这一增长率可能会放缓，特别是现在中国修建的高铁线路里程数超过了世界其他国家的总和。但该国对航空旅行的需求预计仍将增长。中国将需要新飞机来满足不断增长的需求，航空数据提供商Cirium数据显示，在中国所有客机中，95%以上正在运营。
圈内人2023-11-23
西测测试：已为多个民机型号提供检验检测服务
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为公司业务发展的重点方向，目前已取得了中国商飞颁发的试验资格证书，同时公司已进入多家民机客户的合格供应商名录；公司的试验能力及质量标准符合民机检测的各项要求。目前已为多个民机型号提供了检验检测服务，未来将持续提升在民机检测领域的技术能力及试验能力。
金融界2023-11-17
森麒麟：11月8日召开业绩说明会，投资者参与
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配于 RJ21-700的飞机轮胎已经向中国商飞正式供货。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。感谢您对公司的关注！问：后续有没有增持计划答：尊敬的投资者您好！公司实控人、董事、高管于今年 2月-5月增持公司股份合计约 415 万股，增持平均成本在 31.26 元/股-32.19 元/股。感谢您的关注与建议，如有相关计划，公司将严格按照要求及时履行信息披露义务。问：公司四季度订单如何？跟三季度订单相比有增长吗？答：尊敬的投资者您好！公司产品持续供不应求，根据与客户沟通的情况，四季度订单依然饱满。感谢您对公司的关注！ 15、美国的税率制裁调整，还有下文吗？尊敬的投资者您好，美国商务部对泰国乘用车及轻卡轮胎反倾销第一轮复审的初裁结果已经发布，公司初裁单独税率为1.24%，目前处于终裁调查阶段，预计终裁结果将于 2024 年一季度发布。感谢您对公司的关注！问：后续除了轮胎业务，还有别的新业务嘛答：尊敬的投资者您好，公司坚持聚焦主业，做优做强，无其它新业务。感谢您对公司的关注! 森麒麟（002984）主营业务：专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎(半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎)及航空轮胎的研发、生产、销售。森麒麟2023年三季报显示，公司主营收入57.42亿元，同比上升20.88%；归母净利润9.93亿元，同比上升50.06%；扣非净利润9.57亿元，同比上升17.87%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入22.05亿元，同比上升38.6%；单季度归母净利润3.87亿元，同比上升110.09%；单季度扣非净利润3.74亿元，同比上升38.96%；负债率23.85%，投资收益9780.65万元，财务费用46.13万元，毛利率24.37%。该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为40.47。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4534.6万，融资余额增加；融券净流入5236.72万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-09
安达维尔：部分机载产品已在中国商飞其他机型上批量交付并取得良好的市场反馈
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司已是商飞合格供应商，部分机载产品已在中国商飞其他机型上批量交付并取得良好的市场反馈，公司将发挥自身航空机载产品研制与取证的经验与优势，积极拓展与商飞的合作。
金融界2023-11-07
广联航空：公司参与研制的多项卫星、火箭等航天类产品零部件任务，客户大部分为军工保密单位
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生产经营情况正常，订单稳定，并持续承接中国商飞相关型号飞机所涉及的成型工装、各型零部件以及装配生产线件的研发、制造任务。公司作为中国商飞的供应商，近年来持续参与C919及C929的研发制造任务，多项复合材料产品相关专利成功运用于C919、C929国产大飞机零部件、部段的研发试验上。未来，公司将紧跟行业发展趋势，密切对接市场需求，不断提升公司的盈利能力，以优良业绩回报广大投资者。感谢您的关注！投资者：请问公司的复合材料能否运用到航天设备，比如火箭、卫星上？公司的定增是否因市场低迷而终止了？广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！近年来，公司持续加大对复合材料预浸料加工生产、热固性复合材料成型工艺与热塑性复合材料成型工艺研发以及复合材料产品轻量化应用等多领域的开发和投入力度，并取得较大突破。公司在部分航天器零部件研发得到了客户的高度认可，已完成对部分型号航天器的金属零部件实现复合材料零部件的替代工作。公司简易程序仍在筹备中，相关进展情况请参考公司公告。感谢您的关注！投资者：董秘你好，最近五部委:完善安全应急装备产业链9月26日电，五部委印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》。其中提出，完善重点装备产业链。梳理绘制重点装备产业链图谱，聚焦关键节点，支持龙头企业担任产业链链主，以点带链补短板、锻长板，增强产业链稳定性和竞争力，推动产业数字化转型，提升产业链现代化水平、安全应急无人机、、露天矿用无人机，贵公司是否抓住这次无人机大发展趋势！广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！大力发展安全应急装备，是推进灾害事故防控能力建设的重要内容。在无人机领域，公司以大型固定翼无人机为基础，不断提升无人机整机结构设计与整体结构制造能力，丰富以产品结构设计、工装设计制造、产品生产、部段装配和总装装配任务为主的全产业链布局。公司密切关注相关政策、行业动态和发展机遇。感谢您的关注！投资者：西奥罗尼治疗小细胞肺癌三小期、双洛平治疗NASH二期是否能于2023年Q3完成？广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！公司主营业务未涉及医疗领域。感谢您的关注！投资者：你好董秘，工信部提出分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，产业发展望再度提速；市场规模望达万亿元，卫星制造、地面设备两大高价值领域望率先受益。。请问贵司在商业航天卫星方面有什么布局或者业务吗？跟工大卫星的合作有实质性进展吗？广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！公司参与卫星等航天装备配套业务多年，已与工大卫星达成战略合作关系，持续为其提供卫星的复合材料零部件及金属零部件。除此之外，公司积极参与航天系统科研单位的科研任务，承接部分火箭卫星等航天装备的零件制造任务。航天领域是公司重点发展方向之一，也是公司复合材料业务主要应用的领域之一。公司航天装备业务主要集中于相关型号壳体、舱体、弹翼的制造任务，部分型号已实现复材替代。随着公司业务的不断拓展，未来航天装备配套份额也将逐步提升。感谢您的关注！投资者：请问公司是否参与华为新能源飞机轻量化的改造？广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！公司一直致力于为航空航天高端装备提供配套服务，是多家主机制造厂商的战略供应商以及金牌供应商。公司目前暂未与上述公司有相关业务合作。感谢您的关注！投资者：广联转债近期跌幅巨大，建议公司下修转股价，早日完成强赎，谢谢！广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！非常感谢您提出的宝贵意见，我们会将您的建议转达给公司管理层。感谢您的关注！投资者：最近市场十分低迷，很多公司取消定增计划，并启动大股东增持和公司回购股份。在这十分低迷的行情下强烈建议公司取消定增计划，启动大股东增持，公司回购股份，保障投资者利益，谢谢！广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！非常感谢您提出的宝贵意见，我们会将您的建议转达给公司管理层。感谢您的关注！投资者：尊敬的董秘，您好。近日星际荣耀公司发射了我们国产的可回收火箭，请简单介绍下公司和星际荣耀的合作关系广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！星际荣耀双曲线验证火箭飞行任务的圆满成功标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。公司作为其配套供应商，参与多个型号的研发任务，为其提供航天零部件等配套服务。感谢您的关注！投资者：请问公司符合限售股解禁条件吗? 广联航空董秘：尊敬的投资者，您好！公司近期解除限售的股份性质为首发前限售股，符合限售股解禁条件，公司已严格按照相关法律法规的规定履行了信息披露业务，详见公司于2023年10月26日披露于巨潮网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性的公告》（公告编号：2023-095）。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-05

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