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三头马车部分回暖！中国经济首季有望实现5%增长唯这一风险“尚未触底”
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“经济数据既不出奇好也不出奇坏。这表明中国制造业正在逐渐复苏，消费稳定，但房地产的大问题仍在恶化，” “在房地产和失业率的挑战缓解之前，未来几个月不太可能出现任何突破性的改善。” 中国一月和二月的经济数据被合并起来，以消除春节假期的影响。
IreneLim03-18 20:11
四川长虹上涨5.42%，报6.42元/股
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9亿元人民币，位列中国电子百强第六位，中国制造业500强第57位，并拥有四家上市公司和多家新三板挂牌公司。截至9月30日，四川长虹股东户数35.03万，人均流通股1.32万股。 2023年1月-9月，四川长虹实现营业收入700.6亿元，同比增长4.39%；归属净利润4.79亿元，同比增长111.69%。
金融界03-18 14:51
这可能预示着中国政策的深刻转变！彭博:解读中国领导人旨在振兴中国经济的新口号
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价值链上游移动的劝告的重新包装，比如“中国制造2025”和“寻求数字化转型”。投资者表示，修改后的措辞将有助于向地方官员强调，尽管面临越来越多的经济挑战，北京仍一如既往地决心坚持到底。浙江菲洛资产管理有限公司(Zhejiang Feiluo Assets Management Co)基金经理程浩表示：“这是新瓶装旧酒。” 由于对增值产品的重新重视，程浩增加了商用飞机的头寸，他声称；“工业的转变和技术的进步需要很长时间才能取得成果。” 彭博社称，在中国卷入与美国在获取技术方面日益加深的冲突之际，北京方面正在加大技术转型力度。在美国敦促盟友进一步收紧对中国半导体准入的限制之际，获得精密芯片对于中国政府推进人工智能至关重要。人工智能是中国政府工作报告中明确强调的值得特别考虑的领域之一。上周三，中国国务院总理李强访问中国人工智能领域的领军企业百度公司(Baidu Inc.)，进一步显示政府的支持。 (截图来源：彭博社) 亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)中国分析中心(Center for China Analysis)研究中国政治的研究员Neil Thomas指出，“新质生产力”是中国官僚机构新的“战斗口号”，随着中国的增长轨迹变得更加不确定，中国领导人对提高生产率的技术变革的重大押注变得更加重要。报告中提到的其他行业包括电动汽车、生物制造、商业航天、新材料、氢能和量子技术。券商正在研究哪些相关行业可能受益。例如，东方证券(Orient Securities Co.)表示，用于自动化的机械设备制造商以及利用人工智能降低内容创作成本的媒体公司将从中获益。深圳龙汇基金管理有限公司(Shenzhen Long Hui Fund Management Co.)的投资总监周南指出，他的重点是寻找符合领导层目标、已经拥有可扩展商业模式的行业。目前，他把赌注押在太阳能产业上。周南表示：“中国人的一个特点是他们喜欢创造口号，但从投资的角度来看，这些口号必须转化为真正的利润。”
tqttier03-18 13:42
创新奇智(02121)上涨5.01%，报6.92元/股
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平台、算法、软件及AI赋能设备，服务于中国制造、金融服务及其他行业。根据弗若斯特沙利文的资料，2020年，公司在中国企业AI解决方案市场上以收入计算，成为第三大AI技术驱动型解决方案提供商。截至2023年中报，创新奇智营业总收入9.24亿元、净利润-1.96亿元。
金融界03-18 13:31
宁德时代（300750.SZ）：公司匈牙利工厂预计可以实现2026年供货，都在按计划推进中
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欧美都有培育本土化电池产业链的需求，中国制造目前领先的原因是中国有大量的电化学人才。海外构建电池产业链的挑战比较多，所以我们也提供了一些合作模式，比如LRS。各地资源禀赋分布不同，各方可以综合各自要素优势进行合理商业化安排，这样就能共同地把人类的新能源事业推向一个新的高度。 10、公司还处在快速成长中，分红比例较高，如何理解？公司历来高度重视股东回报，考虑到报告期内公司业绩和现金情况良好，为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，更好地回报股东，我们确定了比往年更高的分红比例。 11、一台纯电的车，需要多少的里程是一个比较完美的状态？续航里程和个人使用习惯、使用地区、心理焦虑有关。正常情况下，CLTC600公里比较合适，追求减少充电频率的，1,000公里也就够了。不同地区不一样，所以我们有不同的产品。纯电新能源车在寒冷的地区，冬天里程会缩水严重，所以我们也在开发低温电池。此外，我们还有神行电池，超充10分钟就有400公里的续航能力了，许多客户和几十款车都计划量产。 12、国内、欧洲零碳工厂互认是否存在难处?如何解决潜在在欧洲的碳边境税问题，是通过提高本土生产比例减少中国出口，还是推动政府间的中国与欧盟之间的碳排放共同认定，或者愿意交纳边境税？关于零碳工厂，企业应从企业良心、标准以及世界经济论坛标准出发，首先做好自身责任，实现工厂零碳排，外界也认同当然更好，但更重要的是自身切实地履行了责任。关于碳关税，公司与全球电池联盟GBA、欧洲电池联盟EBA等机构深度共同推动和制定符合产业发展需求的碳足迹规则，以及其他规则、数据的互认。公司在欧洲也有本地制造，也在推进本地零碳工厂的打造能力。 13、中国企业在降低电池成本和提高效率方面有着优秀表现，这对消费者和全球环境气候变化有巨大贡献。然而，这也导致了持续的通货紧缩，从长远来看，可能会降低市场容量或单价。尽管董事长愿意与合作伙伴分享利益，但在追求效率和降低成本的过程中，实际上可能是在缩小整个市场，如何解决这个问题？如果有能力做成物美价廉的电池普及给全世界，这是最大的功劳，同时利润也不会太差。如果电池物美价廉，可应用场景非常多，如电动车、储能、飞机等，以及每家每户都可能需要配备储能，AI等新兴应用对电力需求量极大，电池如果价格特别高的话也无法普及。所以我们的希望不是垄断在高利润行业而未给社会带来积极的改变，公司的愿景是为人类的新能源事业作出贡献。对于投资者来说，宁德时代也有信心能给投资者带来长期稳定回报。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-18 11:52
锐明技术（002970.SZ）：公司自主研发涉及自动驾驶业务中的AEBS已经落地销售
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较高。北宁工厂的建立，可积极应对美国对中国制造产品的产地限制等问题，包括加征高额关税的影响，越南工厂生产的产品可直接发往美国及周边等国家。越南不是海外制造的第一站，也不是最后一站，未来将视海外业务的发展情况，增建或扩建。第二，持续在海外投资建立全资或控股子公司。目前公司在美国、欧洲、东南亚、中东等地的近十家子公司均已完成注册并投入运营，为当地业务开展提供合规性及便利性；另，公司在海外多地建有售后服务中心。以上战略目标的实施，为海外客户可提供从订单到交付到售后维修等全流程一体化服务，为更好服务客户提供全面保障。第三，培养引进国际化人才，管理赋能。随着公司国际化进程的持续开展，努力培养和引进具有国际化视野的人才队伍，持续提高经营团队的综合管理能力，不断探索和积累海外子公司科学管理经验，为公司进一步的国际化发展积聚能量。持续加强的本地化人员投入，保障海外业务有序进行及进一步拓展，现公司外籍人员占比有了显著提升。我们对海外市场的持续发展及增长充满信心。 2、请介绍下公司自动驾驶业务的进展情况？公司自主研发涉及自动驾驶业务中的AEBS已经落地销售，深圳出租的AEBS项目在业内已成为标杆项目，在全国产生了良好的示范效应，得到各地出租行业的关注和学习；公交车的AEBS业务也开始量产销售。目前，公司已将出租车及公交车的AEBS业务引入海外市场，这将有助于海外业务的进一步增长，公司仍在深度研究其它商用车行业的AEBS等应用场景，为公司稳健发展提前谋划布局中。 3、过去几年公司利润情况不太好，费用支出较大，具体都用在哪些方面？过去几年公司业务在相关客观情况的影响下，发展受到了一定限制，2022年更是出现公司成立以来的首次亏损，但是在内功修炼上，我们做了很多战略调整努力，费用支出相对较大，但这些支出对公司的长远健康发展非常有利。一是公司花大力气重构了我们的三级研发架构，上市后的三年，研发支出超过7.6亿，虽然支出较大，但有效提高了研发效率、研发准确率及快速交付能力，这从2023年前三个季度的经营数据可以佐证。2023年公司业务开始恢复性增长，但研发费用同比却在下降，研发效率的应用效果比较显现；另外，三级研发落地后，顶层的定制化开发可以开放给重要客户，提高了公司与客户的粘性，有助于销售水平的提高。二是在美国NDAA法案的迫使下，公司从原先的单芯片方案转变为现在的多芯片方案，使得公司更能贴合客户的定制化要求，也能减小国际摩擦对公司的负面影响。三是公司的供应链布局更加符合目前国际局势的变动，如公司在越南北宁地区投资新建了海外制造中心，该智能制造中心是公司目前智能化、信息化、现代化程度最高的工厂，一定程度上可以满足目前国内外经济大环境下的产品出货要求。四是公司加大了在海外市场端的投入，如本地化人员投入，积极提前布局海外各个市场，这为2023年及未来几年海外的发展及增长打下了良好基础。以上几个方面的投入，使得公司的发展基础更加稳固，能更好、更从容的应对外部环境的变化，为公司未来更加高质量发展打下了比较坚实的基础。 4、海外毛利率高于国内毛利率的原因是什么？海外是个价值市场，需求推动是业务发展的最大动力，也是公司业务增长的主要原因。公司的海外业务多在经济发达地区开展，市场竞争充分，是个以市场需求导向为主的价值市场，高品质、高技术含量的产品，是海外客户更加关注的事项，加上公司产品在海外的性价比优势，海外毛利率相比国内要高。国内市场以监管需求为主，在政府监管导向下，业务需求以标准化的国标、部标机为主，产品准入相对海外充分市场化竞争的门槛不太高，单车产品附加价值也不够高，低价竞争态势较为显现，产品毛利率相对海外较低。大力发展海外市场，加速海外本地化投入等，是公司重要的战略方向，我们对海外业务的持续、稳健发展抱有很大的信心及决心。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-18 11:24
国家统计局：中国制造业正处在从数量扩张向质量提高的重要关口期
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人刘爱华今日在新闻发布会上表示，当前，中国制造业正处在从数量扩张向质量提高的重要关口期。推动制造业加速向高端迈进，是实现高质量发展的战略选择。刘爱华介绍，从当前的情况看，加快传统产业的改造升级，培育壮大战略性新兴产业，谋划布局未来产业，都是需要进一步加大创新投入的。1-2月份制造业投资同比增长9.4%，增速比去年全年提高2.9个百分点，拉动投资增长2.2个百分点，呈现了加快增长的态势。其中，装备制造业投资同比增长14.3%，高技术制造业投资增长10%，都快于整体制造业的投资增速。从产能利用率情况看，目前我们掌握的是2023全年的产能利用率，上年全年制造业产能利用率是75.3%，比全部工业产能利用率高0.2个百分点，其中四季度是76%，比上年同期提高0.2个百分点。从总体上看，目前产能利用率处于较高水平。目前这个阶段，制造业投资扩大有利于推动现代化产业体系建设，也有利于加快发展新质生产力，当然我们也要统筹利用好各类资金，防止低效、无效投资。
金融界03-18 11:12
国家统计局：中国制造业正处在从数量扩张向质量提高的重要关口期
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言人刘爱华在国新办发布会上表示，当前，中国制造业正处在从数量扩张向质量提高的重要关口期。推动制造业加速向高端迈进，是实现高质量发展的战略选择。从当前的情况看，加快传统产业的改造升级，培育壮大战略性新兴产业，谋划布局未来产业，都是需要进一步加大创新投入的。1-2月份制造业投资同比增长9.4%，增速比去年全年提高2.9个百分点，拉动投资增长2.2个百分点，呈现了加快增长的态势。其中，装备制造业投资同比增长14.3%，高技术制造业投资增长10%，都快于整体制造业的投资增速。从产能利用率情况看，目前我们掌握的是2023全年的产能利用率，上年全年制造业产能利用率是75.3%，比全部工业产能利用率高0.2个百分点，其中四季度是76%，比上年同期提高0.2个百分点。从总体上看，目前产能利用率处于较高水平。目前这个阶段，制造业投资扩大有利于推动现代化产业体系建设，也有利于加快发展新质生产力，当然我们也要统筹利用好各类资金，防止低效、无效投资。
金融界03-18 11:10
三大信号待验证！主线有望重回稳健资产？看十大券商周策略...
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指数环比增速自去年6月以来首次转正。在中国制造业“外卷”的作用下，美国国内需求修复回升正在被进口所承接。来自海外需求的修复同样会对国内实物需求的韧性形成支撑。与此同时，海外市场的投资者似乎正在接受未来通胀中枢上移而货币政策仍会转向宽松的情境。在利息支付掣肘美国财政支出的情况下，鲍威尔和拜登先后就货币政策给出偏鸽派的表态，这使得大类资产价格对美国通胀超预期的反应出现钝化。从历史经验来看，全球制造业PMI变化与铜金比之间存在明显的正相关关系。在全球制造业修复且美元实际购买力被高估的情况下，实物资产价格系统性的修复正在途中。 3 资源股：定价转型就资源品当中的细分品种来看：当前有色金属行业在需求端同时受益于国内与全球制造业需求修复，且以精炼铜为代表的企业可以通过减产来维持利润率并向下游传导压力；原油同样是受益于全球制造业需求的修复，IEA在3月原油市场报告中指出2024年全球将会面临供需缺口。煤炭正在经历地产实物消耗下滑向制造业活动实物消耗上升的过渡期，此时我们尤其应该重点强调，当投资者以短期供需矛盾（煤价下跌）卖出时，恰恰好为购买其“产能价值”（供给约束+需求在经济中的韧性）提供了绝佳机会。对于广义实物消耗的红利股而言，定价的核心是经济转型过程中实物需求的增加以及利润分配格局的转变，而不是“看空经济“。在经济疲软期，部分资源更多体现“红利属性”，这和广义克强指数成分股一样，被投资者简单理解为“高股息”。展望未来，随着全球制造业活动恢复和中国制造业产业的进一步复苏，资源品超越一般红利的属性将被更多投资者认知。只要中国经济不再回到以负债驱动为主的模式中，产业发展模式下资源股将因其盈利分配上的优势成为新时期的最佳资产。 4 配置推荐地产实物消耗下滑正在触底，全球制造业活动修复正在启动。在这一时期，同样是站在有供给约束的地方，布局两类资源：一是等待需求的上行，这里首先是有色金属，其次是原油；二是逆向迎接短期老需求下行考验，回调中布局同样受益于需求恢复的资源，如煤炭。因此，上游资源类资产依然是我们的首要推荐，优先推荐铜、油、煤炭、资源运输（油运等）、铝和贵金属。其次，围绕沪深300，在设备更新和消费品以旧换新政策的支持、以及整体能耗下降目标的共同作用下，部分传统制造类龙头公司开始出现机会，（钢铁、家电、造纸）等领域；看好万得克强指数相关+低估值国企（银行、水电、铁路）；阶段性关注非财富效应驱动的商务和消费活动修复（航空、景区）等。风险提示：海外流动性紧缩超预期，海外经济下行速度超预期。
金融界03-18 07:31
《商业内幕》：中国通过墨西哥绕过美国关税若特朗普重回白宫，还行得通吗？
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商业内幕》4月份的报道，墨西哥正在成为中国制造商转移生产的主要目的地之一——特别是因为美国是一个主要的消费市场。例如，彭博社在2月份报道，中国汽车零部件制造商已开始在墨西哥设厂，以满足特斯拉在该国即将建厂的需求。特朗普上任或行不通？根据美国商务部的数据，去年墨西哥超过中国成为美国的头号贸易伙伴。但如果特朗普夺回白宫，情况可能会改变。凯投宏观认为，特朗普2.0威胁到了墨西哥新获得的地位。凯投宏观策略师在报告中表示，很大程度上影响将取决于美国-墨西哥-加拿大协议（USMCA）是否完好无损。 USMCA于2020年7月取代了北美自由贸易协定，但如果特朗普选择废除或调整该协定，墨西哥可能面临经济和贸易风险。在最近的采访中，这位前总统提出了对美国进口产品普遍征收 10% 关税的可能性。对于凯投宏观而言，就这一潜在举措的影响而言，墨西哥是最脆弱的新兴市场之一。如果这种情况发生，除了特朗普目前对南部边境安全的关注之外，美墨关系可能还会面临更多摩擦。
Peng03-17 08:23

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