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人民币再走软！外国投资者“大量抛售中国债券” 中国央行：承诺276亿美元信贷强化实体经济支持

洲汇市31日早盘走软，日内最新交易中，中国人民银行将人民币中间价设立为7.1768，前日收盘报7.2500，录得2008年2月14日以来的最低水平。 (来源:Trading View) “我们将保持流动性合理充裕，加大对实体经济的信贷支持，”易纲在周五的一次议会会议上表示。“展望未来，中国有条件尽可能长时间地维持正常的货币政策，保持货币价值的稳定。” 中国经济在第三季度以快于预期的速度反弹，但从长期来看，更强劲的复苏将受到持续的与新冠相关的限制、长期的房地产低迷和全球经济衰退风险的挑战。易纲提到说，央行将在增强人民币弹性的同时，保持人民币基本稳定。易纲也提到，中国央行将提供2000亿元人民币，约合276亿美元的专项贷款，以确保交付停滞的住房项目。当局在8月宣布了该计划，但没有给出具体细节。易纲表示，中国将在合理范围内妥善化解房地产领域的金融风险，引导金融机构满足房地产开发商的融资需求。易纲还重申，中国将进一步加强金融监管，审慎遏制金融风险。他说，2017年至2021年，中国处置银行业不良资产超过12万亿元。中国对在岸人民币汇率实行严格管理，在岸人民币汇率不同于离岸人民币，离岸人民币没有像在岸人民币那样受到严格管理。每日早间，中国人民银行会根据人民币前一日收盘水平和银行间交易商报价来设置所谓中间价。近期人民币兑美元汇率变化快速，贬值走势引发高度关注。根据中媒引述中银国际证券全球首席经济学家管涛表示，人民币汇率明年机率很大面临3个阶段，而人民币汇率明年是涨是跌，不取决于美元强弱或中美利差，取决于中国经济基本面。第一是美国联准会继续紧缩下导致中美负利差、人民币汇率承压。第二是由于美国紧缩刺破资产泡沫、引发经济衰退，加上外需转折点出现，将对大陆稳增长带来更大挑战，研判明年对大陆的溢出影响，恐从金融冲击为主，演变为金融加实体的双重冲击。第三阶段则是如果明年美国经济衰退后，联准会有较大机率重回货币宽松政策，这时如果大陆能继续保持经济复苏与全球领先地位，就可能重现2009至2013年的经济表现，让资本回流、人民币重新走强。《华尔街日报》在今天(31日)早晨提到，官方数据显示，外国投资者对人民币计价债券的抛售在9月份再次加快，反映出对中国经济前景和人民币前景的持续悲观情绪。9月份，国际投资者在中国大陆持有的中国政府债券和其他人民币计价的债务总额降至3.4万亿元人民币，约合4700亿美元。根据中央国债登记结算有限公司(中央结算公司)和上海清算所上周五公布的数据，这是自2020年12月以来的最低水平。上个月的回撤是由外国机构削减中国主权债务头寸导致的，中国主权债务出现了50亿美元的净流出。政策性银行债券，即大型国有贷款机构发行的证券，出现了29亿美元的净流出。

小萧 1评论2022-10-31

FX168早自习：巴西总统大选结果出炉！卢拉险胜马斯克或对推特裁员50%

代表大会常务委员会第三十七次会议审议。中国人民银行行长易纲在受国务院委托作报告时表示，2022年以来，面对百年变局和世纪疫情相互迭加的复杂环境，金融系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，主动应对，靠前发力，坚决支持稳住经济大盘，有效防控金融风险，持续深化金融改革开放，切实改进金融服务，认真开展中央巡视整改。国务院这份报告信息量巨大！事关货币政策、人民币汇率、资本市场和房地产 4.在韩国首尔庆祝万圣节的人群涌进一条狭窄的小巷时，大部分是年轻人的人群被困和碾压，造成至少146人死亡，150人受伤，这是韩国多年来最严重的灾难。周六(10月29日)晚上，在首尔梨泰院休闲区发生踩踏事故后，急救人员和行人绝望地对躺在街上的人进行心肺复苏。万圣节惨剧！韩国梨泰院踩踏事故已致146死150伤目击者透露灾难起因 5.据英国《每日邮报》报道，周五(10月28日)，英国航空公司的波音777-200ER飞机(G-YMMJ)将卡米拉从印度班加罗尔送往伦敦希思罗机场，在降落时与一只鸟相撞。据报道，75岁的卡米拉此前前往印度，在一家豪华的健康中心接受整体治疗。突发！英国王后所乘飞机遭意外撞击卡米拉为何对印度这里情有独钟？市场热点追踪：过去一周，黄金随着美国经济数据和美联储加息预期的波动而波动。下周市场将密切关注美联储的货币政策会议，由于市场已经提前消化美联储下周三第四次加息75个基点的预期，因此主要关注点将是美联储是否会在11月会议后放缓加息步伐。黄金周评：风雨欲来！下周三大风暴将席卷市场黄金或迎来一线生机？汇市欧元：欧元/美元基本持平，收报0.9966，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0052，进一步阻力位于1.0140，关键阻力位于1.0188；汇价下行的初步支撑位于0.9915，进一步支撑位于0.9868，更关键支撑位于0.9779。英镑：英镑/美元收高，收报1.1613，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1619，进一步阻力位于1.1680，关键阻力位于1.1716；汇价下行的初步支撑位于1.1523，进一步支撑位于1.1487，更关键支撑位于1.1426。日元：美元/日元收高，收报147.442，涨幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.085，进一步阻力位147.924，关键阻力位于148.919；汇价下行的初步支撑位于145.251，进一步支撑位于144.256，更关键支撑位于143.417。股市周五(10月28日)，在下周备受期待的美联储为期两天的政策会议之前，由于令人鼓舞的经济数据和乐观的盈利前景提振了投资者的风险偏好，强劲的、广泛的反弹推动华尔街收盘大幅上涨。道琼斯工业平均指数上涨828点，或2.6%。标准普尔500指数上涨2.5%。纳斯达克指数在最初低开后上涨2.9%。这是道琼斯指数连续第四周上涨，也是自2021年11月结束连续五周以来的首次上涨。30股指数本周上涨超过5%，创下5月以来的最高水平。它也有望实现自1976年1月以来的最佳月份。标准普尔500指数和纳斯达克指数本周分别上涨 3.8% 和 2.1%。周五(10月28日)，随着投资者继续消化欧洲央行将利率上调75个基点的决定以及大量企业财报，欧洲市场收复了早些时候的跌幅。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.57点，涨幅0.14%，报410.76点；德国DAX30指数收盘上涨33.44点，涨幅0.25%，报13244.67点；英国富时100指数收盘下跌21.99点，跌幅0.31%，报7051.70点；法国CAC40指数收盘上涨29.02点，涨幅0.46%，报6273.05点；欧洲斯托克50指数收盘上涨9.14点，涨幅0.25%，报3613.65点；西班牙IBEX35指数收盘下跌2.59点，跌幅0.03%，报7918.51点；意大利富时MIB指数收盘下跌60.41点，跌幅0.27%，报22530.00点。泛欧斯托克600指数中，板块涨跌互现，基础资源股和零售股下跌2%，但电信股上涨1.8%，医疗保健股上涨1.4%。商品市场现货黄金收报1643.90美元/盎司，下跌19.36美元或1.16%，日内最高触及1666.92美元/盎司，最低触及1637.90美元/盎司。本周，现货黄金下跌13.35美元或0.81%。 COMEX 12月黄金期货收跌近1.3%，报1644.80美元/盎司。由于中国和全球经济前景黯淡，投资者纷纷远离风险资产，油价连续三天的涨势戛然停止。周五(10月28日)国际油价下跌接近1%，美油仍在88美元/桶附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.98美元，跌幅1.10%，现报88.10美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.07美元，跌幅1.13%，现报93.97美元/桶。周一(10月31日)关注重点： 09:30 中国10月官方制造业和非制造业采购经理人指数 17:30 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室（OBR）对经济和公共财政的最新预估 18:00 欧元区10月消费者物价指数初值 18:00 欧元区第三季度GDP初值 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-31

10月31日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

十三届全国人大常委会第三十七次会议上，中国人民银行、国家发展改革委负责人分别作了金融工作情况、数字经济发展情况的报告，涉及金融支持实体经济发展、平台经济健康持续发展等内容，释放出政策信号。　　4963家A股公司“交卷”三季报新兴产业“飞驰” 传统行业“转身” 　　截至10月30日20时，A股共有4963家上市公司披露2022年三季报，前三季度合计营收同比增长8.5%，合计归母净利润同比增长3%，合计经营性现金流净额同比增长近六成。分行业来看，在经济发展转型背景下，锂电、光伏等新能源赛道动能强劲；在行业周期回升趋势下，煤炭、有色金属等传统产业加速回暖。　　A股步入深度价值区间安全性和确定性正成为当前市场关注的重点　　对于上周权重股的大幅下挫，机构认为部分外资风险偏好明显下行并短期集中流出或是主要原因。但是，由于本轮北向资金累计流出额已接近过去几轮累计净流出的高点，市场情绪化交易已得到集中释放。因此，从中期角度看，A股已步入深度价值区间，对后续市场环境不必过于悲观。　　N型电池产业化提速光伏辅料迎发展新机遇　　光伏业内人士认为，随着TOPCon、异质结(HJT)等N型电池产业化提速、出货量快速提升，其对背板、边框、胶膜、银浆等光伏辅料的新需求，为聚合物催生出新一轮的发展机遇，在这些赛道上“抢跑”的上市公司有望率先享受技术变革带来的红利。基于对新技术、新业态的高度理解和大力布局，浙江浦江正在成为光伏产业新高地。　　证券时报　　科创板股票做市交易开闸改革“试验田”好戏连台　　10月31日，首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务。10月28日晚间，14家做市商共发布50个做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票，这些股票成为首批科创板做市的参与者。市场期待已久的科创板做市制度终于落地。　　专家研判人民币汇率走势中国经济基本面成关键　　专家较为一致地认为，人民币汇率明年是涨是跌，取决于中国经济基本面。中国应该更加高效地统筹经济发展和疫情防控，抓紧落实一揽子稳增长政策措施，巩固经济恢复的基础，增强经济发展的后劲。有专家提出，人民币汇率走势明年大概率面临三个阶段。　　光伏行业利润向头部集中产业链周期酝酿变局　　今年前三季度，光伏行业利润继续向头部厂商集中，各环节头部厂商业绩增速强劲。硅料价格7月初突破30万元/吨以来持续高位运行，由于需求量增长，硅料龙头是最大受益者。　　持续高景气锂电产业链表现亮眼　　锂电产业链三季度表现依然亮眼，10家上市公司营收超百亿元，11家公司净利润超10亿元，整体保持较高的业绩增速。从盈利能力来看，不同环节、不同地位的上市公司分化更加明显，龙头公司盈利能力逐渐恢复，上游锂矿材料领域获得丰厚利润，而部分材料头部企业由于成本承压、竞争加剧，出现利润下滑的情况。　　证券日报　　创业板十三周年：千帆竞发勇立科技创新潮头　　2022年10月30日，创业板开市满十三周年。十三年前，首批28家公司登陆创业板，掀开多层次资本市场建设新篇章；如今，创业板上市公司数量增至1206家，以创新引领发展，推动我国经济结构转型和产业升级，筑造经济创新成长新高地。　　4963家A股公司前三季度“成绩单”揭晓：营收净利双增科创企业业绩亮眼　　数据显示，截至10月30日21时，A股4963家上市公司披露前三季度业绩，合计实现营业收入52.21万亿元，同比增长8.56%；合计实现归母净利润4.39万亿元，同比增长3.08%。进一步梳理，前三季度科创企业持续加大研发投入，业绩表现亮眼。　　银行系养老理财产品增至49只年轻人积极参与抢购　　自去年养老理财试点获批以来，试点范围和产品数量持续增长，广受追捧。研究人员表示，随着试点的推进，养老理财产品渐趋成熟，将逐步成为最重要的主题性资管产品之一。在人口老龄化的背景下，养老理财产品将在多个层面发挥更大的作用。　　询价发行锁价定增二次挂牌北交所融资工具渐次落地更好满足中小企业发展需求　　北交所各项规章制度逐渐完备，近一个月北交所上市公司借助丰富的融资工具库，完成了三个“首单”。9月28日，硅烷科技作为首只询价发行新股登陆北交所；10月14日，北交所首单锁价定增花落微创光电；10月27日，夜光明在北交所正式上市，成为首家二次挂牌后登陆北交所的公司。　　人民日报　　多国加快机器人产业融合创新发展　　国际机器人联合会预测，2022年全球新安装机器人数量可能增加10%，达到近57万台。随着新一代信息、新材料、新能源、生命科学等技术与机器人的交互融合发展，一些国家在机器人的应用领域、产品形态以及功能模式等方面不断取得突破。机器人产业蓬勃发展，极大改变了人们的生产和生活方式，为经济社会发展注入强劲动能。　　第一财经　　公募REITs再现“一日售罄” 总发行规模已超600亿元　　日前，华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金正式发售，这是江苏省首单高速公路公募REITs，并于发售当日宣布提前结束公众投资者的募集。在业内人士看来，目前正是国内REITs市场发展的良好时机。　　企业瞄准旧电梯改造“新蓝海” 这个存量市场有多大　　截至2021年底，全国在用电梯已达879.98万台。随着时间的推移，越来越多早年安装的电梯进入“高龄”阶段，出现零件老化、故障增多等情况，市场形势的变化叠加各地政府的政策推动，包括旧梯换新、旧梯改造等在内的电梯更新改造和旧楼宇加装电梯正在加速推进。　　经济参考报　　全球芯片市场现分化加剧趋势　　近来一段时间，伴随美国等股票市场的震荡，芯片股行情也出现明显的波动和回调，且下跌趋势更甚于市场的整体走势。究其背后的原因，主导2022年和2021年芯片市场一片欣欣向荣的市场环境正在发生变化。不少芯片企业对未来的需求预期已经开始明显转弱，且在不同应用领域已经出现较为明显的分化。　　银行信贷投放提速金融“活水”流向“实”处　　报告显示，前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元，其中，工业中长期贷款、普惠金融领域贷款、绿色贷款等增速较快。与此同时，近期陆续披露的三季报也显示，多家A股上市银行加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持。业内人士认为，四季度银行体系信贷投放仍将保持一定增速。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-10-31

【10月31日Choice早班车】银保监会：人民币长期走强趋势不会改变

　　1、中国新闻网：中国人民银行行长易纲28日向全国人大常委会作国务院关于金融工作情况的报告时表示，中国金融改革发展稳定，各项工作有力推进，防范化解重大金融风险取得重要成果，金融风险整体收敛、总体可控，金融体系经受住了复杂环境的冲击考验。　　2、上交所：经中国证监会批准，10月31日，首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，也有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率。　　3、证券时报：30日，央行发布行长易纲的报告，报告称，保持房地产融资平稳有序，满足刚性和改善性住房需求，支持保交楼、稳民生，推动建立房地产发展新模式。报告提出，适时全面实行股票发行注册制，进一步提高上市公司质量，壮大各类中长期投资力量。　　4、证券时报：银保监会有关部门负责人10月28日表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，目前遇到的困难是非预期因素造成的，中国经济长期向好的趋势不会改变，实现现代化势不可挡。上升时期的经济必然形成上升的货币，人民币长期走强的趋势不会改变。　　界面新闻：中国结算10月28日数据显示，9月新增投资者103.05万，8月新增投资者124.6万，环比减少17.3%。9月期末投资者数量为20964.77万。　　中国政府网：国务院印发全国一体化政务大数据体系建设指南，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，全面摸清政务数据资源底数，建立政务数据目录动态更新机制，政务数据质量不断改善。建设完善主题库，并统一纳入全国一体化政务大数据体系。　　每日经济新闻：10月28日，央行官网发布三季度金融机构贷款投向统计报告，住户消费性贷款余额17.08万亿元，同比增长5.4%，增速比上半年低0.4个百分点，比上年末低4.1个百分点；前三季度增加5141亿元，同比少增5587亿元。　　财联社：发改委、商务部28日公开发布新版《鼓励外商投资产业目录》，主要变化为，持续鼓励外资投向制造业，持续引导外资投向生产性服务业，持续优化利用外资区域布局，目录自2023年1月1日起施行。　　中国新闻网：山西省将全面执行第七批国家组织60种药品集采中选结果。本次集采共有60种药品327个产品中选，平均降价48%，涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌等重大疾病用药。　　农业农村部：最新农情调度显示，截至目前，全国秋粮已收获11.76亿亩，进度过九成。今年粮食生产稳定向好，夏粮、早稻丰收到手，全年粮食有望再获丰收。　　中科院：“探索二号”科考船携“深海勇士”号载人潜水器完成一系列海试任务。海试期间，科研人员成功在海底布设大深度原位科学实验站，将实现深海长周期无人科考。该实验站配置了兆瓦时级锂电能源系统，在能量密度方面实现了新的突破。该能源系统可储存1000度电，支撑实验站在海底连续工作半年以上。　　财政部：中央财政下达2022年卫生健康领域中央基建投资预算265.21亿元。　　农业农村部：28日召开生猪生产供应视频调度会，安排部署下一阶段生猪稳产保供工作。当前生猪基础产能稳固，能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续5个月以上回升，预计今后几个月生猪上市量将稳定增加，保障元旦、春节期间猪肉市场供应有坚实的基础。　　发改委：发改委联合能源局发布促进光伏产业发展的通知，要多措并举保障多晶硅合理产量，创造条件支持多晶硅先进产能按期达产，鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平，充分保障多晶硅生产企业电力需求，鼓励光伏产业制造环节加大绿电消纳，完善产业链综合支持措施，加强行业监管，合理引导行业预期。　　21财经：特种贸易船只的全球需求缺口今年来越发明显，相关细分行业也开始逐渐聚拢人气。中国船舶李彦庆透露，今年全行业利润接近50亿，同比去年增长33.7%，是非常了不起的一个成绩。　　国家能源局：国家能源局10月28日组织召开2022~2023年采暖季天然气保供稳价专题会议，会议要求，面对复杂严峻的国际环境，要客观认识和准确把握今冬明春采暖季天然供需形势，强化合同履约执行，强化民生用气保障；立足国内全力增储上产，狠抓基础设施重大工程按期投用；坚持采暖季煤炭、电力和天然气多能互补，强化采暖季天然气行业多企互济；打好管道占压清理攻坚战，切实做好管道保护。各企业要团结一致，全力以赴确保采暖季天然气保供稳价工作再落实。　　乘联会：乘联会秘书长崔东树发文称，根据数据：到2021年年底，中国千人拥有汽车驾驶员是315人，同比提升19人；千人汽车保有量是209辆，同比提升16辆；千人乘用车保有量是183辆，同比提升13辆，总体都表现呈现较强的增长态势。　　证券时报：28日，深圳市发布房屋租赁参考价格。专家表示，深圳二手房参考价做到了全覆盖，已经成为引导市场价格走向，引导市场预期的价格参考锚，保护了租赁权益，降低了新市民安居成本，释放消费需求。　　新京报：日前，哈尔滨市已有约28个房地产项目收到“保交楼”专项资金，有力地推动了施工及交付进度。专家表示，政府的纾困政策是给企业带来新的“信用”，吸引各界新的资金参与进来，协调解决了各方的矛盾，也提振了市场的信心。　　第一财经：28日，湖南益阳发布通知，支持灵活就业人员贷款购房，并符合贷款条件的人员发放住房公积金贷款。同日东莞发布关于试行灵活就业人员参加住房公积金制度的通知。专家表示，通过支持灵活就业人员缴存公积金可以激发灵活就业人员加入到公积金使用范围中来。同时可以增加灵活就业人员购房支付能力，降低月供压力。　　特变电工：拟10亿元实施数字化技术改造项目　　华润微：设立控股子公司负责建设深圳12吋线项目　　桂冠电力：拟合计33.96亿投资开发多个光伏、风电项目　　兴发集团：拟投建40万吨/年有机硅新材料等项目　　隆基绿能：第三季净利润44.95亿元，同比增75.4% 拟发，GDR在瑞士证券交易所上市　　天康生物：控股股东拟5000万元-1亿元增持股份　　亿纬锂能：拟与瑞福锂业等签订供应链合作协议　　豫能控股：拟投建豫能林州100MW风力发电等项目　　金博股份：拟不超23亿元追加投建锂电池负极材料碳粉项目　　节能风电：拟28.9亿元投建四个风电项目　　南玻A：签订约99.99亿元硅料长单销售合同　　比亚迪：第三季净利润57.16亿元，同比增长350% 　　陕西煤业：拟347.63亿元收购彬长矿业及神南矿业股权　　沪深股市：10月28日，沪指跌2.25%，收报2915.93点，深证成指跌3.24%，收报10401.84点，创业板指跌3.71%，收报2250.51点。成交额超过9000亿，下跌股票数量超过4500只，行业板块全线下跌，玻璃、电机、电池、化肥、农业板块领跌。　　沪深港通：28日北向资金全天净卖出20.32亿元，其中，沪股通净买入7.38亿元，深股通净卖出27.69亿元。宁德时代、派能科技、长江电力净买入居前，分别获净买入3.45亿元、3.43亿元、2.77亿元。比亚迪遭净卖出额居首，金额为3.44亿元。恩捷股份、伊利股份分别遭净卖出3.19亿元、2.76亿元。　　龙虎榜：28日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有16只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。康希诺、恒生电子、顶点软件机构净买入居前，净买入金额分别是3.3亿元、2.14亿元、1.48亿元。壹石通、久其软件、健帆生物机构净卖出居前，净流出金额分别是1.1亿元、4700万元、4074万元。　　融资融券：截至10月27日，沪深两市两融余额为15578.98亿元，较前一交易日减少5.77亿元。其中，融资余额为14525.68亿元，较前一交易日减少9.49亿元；融券余额为1053.3亿元，较前一交易日增加3.72亿元。　　证券时报网：28日，两市股指低开低走，午后加速下探。券商表示，近期指数整体呈现冲高回落，主要是权重方向反弹受阻，随着北向资金的回暖，不排除市场会出现风格切换，对后市维持反弹看涨态度，持仓上建议均衡配置，国产替代、生物医药及自主可控仍是短线热点，谨慎追涨。　　证券时报：28日，贵州茅台在两场大会上表示，有信心、有能力确保未来持续稳健增长，为投资者带来良好的经济效益，为消费者提供高质量的美产品和美服务，全面完成“十四五”目标任务。10月以来各券商针对贵州茅台发布的研报给出的评级也几乎都是买入、推荐、增持等。　　证券时报网：比亚迪28日晚间披露三季报，第三季度营业收入1170.8亿元，同比增长115.59%；净利润57.16亿元，同比增长350.26%。前三季度，公司实现净利润93.11亿元，同比增长281.13%。　　第一财经：赣锋锂业公告，公司第三季度净利润75.41亿元，同比增长614%。公司拟在江西省上饶市横峰县投资建设年产600万吨锂矿采选综合利用项目及年产5万吨电池级锂盐项目。　　第一财经：九安医疗公告，前三季度净利润160.5亿元，同比增长31918.64%；第三季度净利润8.07亿元，同比增长17452.26%。　　华夏时报：公募基金三季报披露基本落幕，基金重仓股名单也终于浮出水面，贵州茅台依然稳坐第一，宁德时代、泸州老窖紧随其后，前十大重仓股中共有4只白酒股，3只新能源股。专家表示，贵州茅台、宁德时代被公募基金青睐，原因是其符合产业政策趋势，也具有相对更突出的业绩成长基础。　　第一财经：创业板迎来开板13周年。统计显示，截至2022年10月30日，创业板已有1206家上市公司，总资产合计约5.8万亿元，平均总资产近50亿元，复合增长率达18%。创业板近700家公司上市后实现市值增长，近400家公司市值翻番，超百家公司市值增逾5倍。　　美股：美东时间10月28日，道琼斯指数收涨828.52点，涨幅2.59%，报32861.80点；纳斯达克指数收涨309.78点，涨幅2.87%，报11102.45点；标普500指数收涨93.76点，涨幅2.46%，报3901.06点。　　欧股：10月28日，英国富时100指数跌0.37%，报7047.67点；法国CAC40指数涨0.46%，报6273.05点；德国DAX30指数涨0.24%，报13243.33点。　　亚太股市：10月28日，香港恒生指数收跌3.66%，14863.06点，恒生科技指数跌5.56%，报2822.92点。日经225指数收跌0.88%，报27104.50点。韩国KOSPI指数收跌0.89%，报2268.40点。　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间10月29日04:59报7.2672元，较27日纽约尾盘跌147点，盘中整体交投于7.2254-7.2840元区间。　　黄金：美东时间10月28日，COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.25%，报1644.80美元/盎司。　　原油：美东时间10月28日，WTI 12月原油期货收跌1.18美元，跌幅1.32%，报87.90美元/桶。布伦特原油收跌1.19美元，跌幅1.23%，报95.77美元/桶。　　财联社：美东时间周三下午14:00(北京时间周四凌晨02:00)，美联储FOMC将公布利率决议及政策声明，随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。目前市场普遍预计，美联储将在此次会议上第四次加息75个基点。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-10-31

东方财富财经早餐 10月31日周一

东方财富网2022-10-31

【格上宏观周报】权重股带领指数下挫，三季度经济数据出炉

央行上调重要参数！ 10月25日9时，中国人民银行和国家外汇管理局盘前发布公告称，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。此举意味着境内企业可以更好地从境外融资。什么是跨境融资宏观审慎调节参数？宏观审慎调节参数相当于杠杆率的“放大器”，以控制杠杆率和货币错配风险。此次的上调可以鼓励市场主体跨境融资。一方面是增加金融机构外币加杠杆的速率，调节金融机构的外币资产负债结构；另一方面增加金融机构外债结汇量，从而为人民币升温。中国民生银行表示，此次上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数，可以提升企业和金融机构跨境融资风险加权余额上限。目前，我国外债规模和结构合理，外债风险总体可控，提高企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数在便利境内机构跨境融资的同时，也有助于境外资金流入，增加境内美元流动性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。光大银行表示，外管局上调这个参数，意味着境内金融机构和企业跨境融资空间适度提升，相应地将增加我国整体外债规模。同时，这将便利境内机构和企业充分利用两个市场、两种资源，提升融资能力，助力国内经济稳步复苏。不过，尽管上调参数可能导致境内机构和企业整体外资略有上升，但从我国外债负债率、债务率、外债币种、期限结构、中长期外债占比等指标看，我国外债风险整体可控，外资结构逐步优化。新闻四：“一行两会一局”重磅发声，有何重点？近日，央行党委、外汇局党组，证监会党委，银保监会党委分别召开扩大会议，会议内容涉及股市、债市、楼市、汇率等方面。重点表述如下：　1、当前，我国经济的潜在增长率保持在较高水平，构建新发展格局的要素条件较为充足，有效需求的恢复势头日益明显，物价水平基本稳定，贸易顺差有望保持高位，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。　2、深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　3、加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。推进金融市场高水平双向开放，支持香港国际金融中心持续繁荣发展。　4、落实全面依法治国部署要求，加快推动金融法治建设，平等保护各类市场主体合法权益。严格依法行政，加强个人信息保护和金融消费权益保护。　5、资本市场要服从和服务于这个大局，坚持金融服务实体经济的宗旨，全面深化改革，完善多层次市场体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重。扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作。 6、当前，金融风险整体收敛、金融体系总体稳健。人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。在实体经济创新发展、稳步转型的背景下，资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。　7、要持之以恒防范化解重大金融风险，统筹发展和安全，有序推进中小金融机构改革化险，强化金融稳定保障体系，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。新闻五：9月工业企业利润公布，如何理解？ 2022年10月27日，国家统计局公布2022年1-9月全国规模以上工业企业利润数据。2022年1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额6.24万亿元，同比下降2.3%（前值为下降2.1%）。光大证券认为，9月工业企业当月利润降幅继续收窄，结构整体在改善，筑底仍需时日。7月以来工业企业产销两端均处在恢复过程中，推动工业企业利润修复，且呈结构改善态势。8月和9月大体延续了这一走势。展望后续，伴随PPI同比持续回落，企业成本水平也仍然较高，加之外部环境复杂严峻，工业企业效益的持续恢复面临风险挑战，筑底亦需时日。库存增速进一步下降，“被动去库存”进一步得到确认。财信国际认为，预计工业利润持续恢复面临挑战，下行压力犹存。一是稳经济一揽子政策和接续政策措施继续落地显效，对工业企业盈利恢复形成一定支撑。二是国内消费、房地产投资恢复偏弱，加上四季度出口放缓压力增加，对工业利润持续恢复形成冲击。三是随着海外需求持续放缓和基数抬升，预计国内PPI增速将继续回落，价格因素对工业利润的拖累将加大。四是工业企业已启动新一轮去库存周期，未来企业加速去库存，也会加大利润放缓压力。新闻六：9月财政数据公布：税收收入整体较弱。 2022年9月全国一般公共预算收入 15108 亿元，全国一般公共预算支出 25212 亿元；9 月全国政府性基金收入为5919 亿元，政府性基金支出7254 亿元。 9 月公共财政收入好转，留底退税影响减弱，剔除留抵退税的税收收入由正转负、非税收入高增形成支撑；企业所得税大幅下行。公共财政支出小幅回落，防疫卫生类投入加大、基建支出延续下行。政府性基金收入大幅回落，主因土地量价皆弱；政府性基金支出增速持续下行，专项债微量发行，10 月5000 亿结存限额已落地，下月支出将回升。华安证券认为，进度来看，1-9月政府性基金收入完成预算进度的46.5%，近五年同期平均进度为71.8%，政府性基金收入完成进度大幅不及往年，地产的低迷使土地财政收入一再减少，缺口较大。我们推断，今年政府性基金收入达到预算进度的可能性较低，或将5年来首次未达到预算目标。政府性基金支出进度58%，略低于往年同期进度。今年专项债靠前发力，较早完成发行目标，进度到9月开始落后。10月的5000亿结存限额或对广义财政支出形成支撑。预计年底前可能下达2023年专项债提前批额度，为后续稳投资做准备。西部证券认为，预计4季度财政赤字同比收敛，广义财政支出仍面临负增长。今年前3季度，一般公共预算赤字同比增长2.2万亿元，政府性基金赤字同比增长2.4万亿元，合计同比增长4.6万亿元。按照全年预算，4季度财政赤字同比增量可能转负。广义财政支出增速4季度可能延续负增长，宏观政策逆周期调节仍需准财政和货币政策进一步发力。浙商证券认为，2022年财政支出结构与2020年较为相似，一方面积极应对疫情冲击实施针对性的防疫措施，卫生健康支出较为积极，另一方面积极落实三保，保市场主体稳就业，社会保障相关支出进度显著领先其他领域，稳增长诉求下交通运输等方面支出也表现积极。此外，从全年维度看，我们预计2022年财政支出结构可能重回2020，部分领域如科技、教育、文体传媒、环保等领域支出可能不及全年预算安排，由此腾挪出来的财政资金可进一步投入于卫生健康、社保就业等抗疫支出或托底就业领域，或者通过央地转移支付的方式弥补薄弱环节，特别是基层财力较为困难的地区。 5、下周重要事件 1）中国：10月PMI数据； 2）美国：10月PMI、失业率、非农就业数据、联邦利率的公布； 3）欧盟：三季度GDP、10月PMI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-10-30

国务院这份报告信息量巨大！事关货币政策、人民币汇率、资本市场和房地产

代表大会常务委员会第三十七次会议审议。中国人民银行行长易纲在受国务院委托作报告时表示，2022年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂环境，金融系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，主动应对，靠前发力，坚决支持稳住经济大盘，有效防控金融风险，持续深化金融改革开放，切实改进金融服务，认真开展中央巡视整改。谈及下一步工作考虑，易纲在作报告时强调，坚持党对金融工作的坚强领导，全面践行金融工作的政治性、人民性，提升专业性，以深化金融供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不折不扣落实中央巡视整改要求，统筹发展与安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，坚定不移走中国特色金融发展之路，实现金融高质量发展。要点速览：今后一段时期，我国有条件尽量长时间保持正常的货币政策，维护币值稳定。加强预期管理，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。依法将各类金融活动全部纳入监管，加强对非法金融活动的认定，严厉打击“无照驾驶”行为。稳妥推进并尽快完成平台企业金融业务整改，实施常态化监管，既坚持“两个毫不动摇”，支持资本依法依规开展投融资活动，又坚决防止资本无序扩张。研究推动出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策。坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，加强资本市场基础制度建设，适时全面实行股票发行注册制，进一步提高上市公司质量，壮大各类中长期投资力量，强化投资者保护。推动境外上市备案制度落地实施，支持符合条件的企业境外上市。保持房地产融资平稳有序，满足刚性和改善性住房需求，支持保交楼、稳民生，推动建立房地产发展新模式。继续实施稳健的货币政策 “今后一段时期，我国有条件尽量长时间保持正常的货币政策，维护币值稳定。”易纲说。易纲介绍，总量上，将保持流动性合理充裕，加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，疏通货币政策传导机制，增强信贷增长的稳定性，助力实现扩投资、带就业、促消费综合效应，稳定宏观经济大盘。价格上，将持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革效能，进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资和个人消费信贷成本。加强预期管理，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。结构上，将持续支持“三农”、小微企业发展，继续用好结构性货币政策工具，突出金融支持重点领域，运用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造等专项再贷款。全面加强和完善金融监管谈及金融监管，易纲介绍，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。 “强化审慎监管。”易纲提出，坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质、股权关系的穿透核查和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。依法将各类金融活动全部纳入监管，加强对非法金融活动的认定，严厉打击“无照驾驶”行为。依法规范和引导资本健康发展。易纲强调，稳妥推进并尽快完成平台企业金融业务整改，实施常态化监管，既坚持“两个毫不动摇”，支持资本依法依规开展投融资活动，又坚决防止资本无序扩张。进一步加大金融支持实体经济力度围绕支持实体经济，易纲提出，坚持金融服务实体经济的宗旨和本源，继续加大对实体经济的支持力度，保持经济运行在合理区间。在融资方面，易纲表示，满足实体经济有效融资需求。鼓励银行业金融机构合理加大信贷投放力度，有效发挥保险资金优势。引导金融机构通过高适配性的金融产品和服务创新，刺激和释放新需求。同时，支持基础设施和重大项目建设。易纲表示，用好用足政策性开发性金融工具，支持重大项目资本金尽快到位。稳步扩大REITs试点范围，促进盘活存量资产。此外，易纲表示，加强金融基础设施建设。研究推动出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策。持续推进小微企业“征信通”建设，依法加强个人信息保护。不断深化金融改革和对外开放易纲表示，加快构建新发展格局，迈向高质量发展阶段，需要进一步深化金融供给侧结构性改革，支持经济发展方式转变和经济结构优化。具体而言，易纲表示，一是优化金融结构。提升金融机构的稳健性，加大不良资产核销力度，强化资本补充。督促中小金融机构回归本源和主业，有序推进中小银行改革重组，积极稳妥推进农村信用社改革。促进金融业数字化转型。提高直接融资比重，增加长期资本供给，满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求。二是深化金融市场改革。坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，加强资本市场基础制度建设，适时全面实行股票发行注册制，进一步提高上市公司质量，壮大各类中长期投资力量，强化投资者保护。促进债券市场各类基础设施之间有序互联互通。积极稳妥发展期货市场，完善衍生品市场监管体制。推动境外上市备案制度落地实施，支持符合条件的企业境外上市。强化保险保障功能，促进第三支柱养老保险健康发展，深化车险综合改革。三是扩大高水平金融开放。在安全可控前提下，进一步完善准入前国民待遇加负面清单的管理模式，提升我国金融市场的投资便利性，构建与金融高水平开放要求相适应的监管体系，提高金融机构“走出去”经营管理水平和全球竞争力。有序推进人民币国际化。坚持多边主义原则，积极参与国际金融合作与治理。积极稳妥防范化解金融风险金融是经营管理风险的行业，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题，易纲表示，要以“时时放心不下”的责任感，进一步做好防范化解金融风险工作。易纲提出，加强风险监测评估和预警，加快不良资产处置，支持中小银行多渠道补充资本，稳妥化解中小金融机构风险，防范大型企业债务风险。保持房地产融资平稳有序，满足刚性和改善性住房需求，支持保交楼、稳民生，推动建立房地产发展新模式。严厉打击非法金融活动，继续做好P2P网贷存量风险处置等工作。此外，易纲强调，坚持市场化法治化原则，压实金融机构及股东、金融管理部门和地方政府等各方责任，健全地方党政主要领导负责的重大风险处置机制，发挥好存款保险风险处置操作平台作用，夯实资源保障体系，形成“好人得好报、坏人得坏报”的正确预期，建立维护金融稳定的长效机制。对跨行业、跨区域和跨境风险，加强监管协同和上下联动，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

夏洛特2022-10-30

光大银行信用卡营销套路：以“提额”为由让客户办理签证业务

信用卡监督管理办法》和《中国银保监会、中国人民银行关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》规定，光大银行应当建立健全信用卡营销管理制度，对营销人员进行系统培训和管理，在没有经过光大银行内部统一资格认定的情况下，任何人不得从事光大银行的信用卡营销活动。因此，光大银行首先应当对派遣到本行的员工进行内部培训，以确保其具备一定的资质后，才能允许其开展信用卡营销业务，否则将被视为违规行为。同时，光大银行若开展信用卡授信提额业务，需要对还款人信用、收入及财务状况进行充分尽调，并履行严格的授信审批，此外，光大银行应当实施严格的信用卡营销行为管理，不得承诺给予客户高额授信，不得采取捆绑销售等方式营销信用卡。因此，若光大银行未结合客户还款能力而擅自通过捆绑销售签证业务来提升、返还信用卡额度或减免信用卡年费这一行为背离了银行审慎经营原则，涉嫌违法违规。针对光大银行涉嫌虚假宣传问题，客服承诺办理签证业务可以获得信用卡提额、返额或年费免除实际却没有的情况。律师表示，“欺诈、虚假宣传更是不允许的。”律师指出，当光大银行知晓内部出现“承诺授信提额、返额、年费免除”等虚假宣传情况时，应当立即停止相关违规操作。若光大银行不纠正，中国银保监会及其相关派出机构有权根据相关法律法规，责令光大银行限期改正，并对光大银行采取相关监管措施或者实施行政处罚。民事责任方面，律师表示，客户信用卡额度的提升、返还需要发卡行严格履行授信审批义务，客户无需通过购买商品实现信用卡额度提升、返还。因此，无论办理签证业务的客户是否享受到信用卡提额、返额或年费免除等服务，都可以向光大银行主张退款、赔偿等民事责任。来源：金色财经

金色财经2022-10-29

中美货币战！中国艰难抵御人民币贬值更激进政策对抗美元“恐付出惨重代价”

港)讯经过几个月的支持人民币的努力，中国人民银行已经循环使用大部分政策工具，使其面临一些艰难的选择。而现如今据美国媒体分析，若是采取更激进的政策工具，旨在持续性的对抗美元，将会开始令中国付出惨重的代价。由于人民币兑美元在每日2%的交易区间的弱端附近徘徊，而已经有迹象表明，中国正在干预外汇市场，就像日本所做的那样。值得关注的是，一次性升值和限制人民币汇率区间是其他主要工具。这些措施如果采取的话，将会有很大的负面影响，因为它们将耗尽中国的外汇储备，并在投资者担心中国国家主席习近平的政策方向之际引发对加强资本管制的担忧。鉴于这些选择的极端性，分析人士表示，它们可能是最后的手段，政策制定者周二表示，他们将深化以市场为基础的外汇改革。 “如果中国人民银行想要推动人民币走强，他们可以使用更激进的工具，而且他们以前也这样做过，”StoneX Group驻新加坡外汇交易员Mingze Wu表示。“中国人民银行这样做是可行的，但这是有代价的。中国希望人民币国际化，其中包括不要过于严厉。” 虽然不可能对已经压垮所有其他货币的强势美元进行持续防御，但中国人民银行已经采取了一系列措施，将今年的跌幅限制在12%，这一表现优于日元和韩元。美元今年上涨12%，已将人民币逼近交易区间的弱端，引发2012年重演的担忧。据当时在市场上的交易员称，流动性下降导致外汇市场交易几乎停滞。据彭博社分析，以下是中国人民银行可以采取的支持人民币的措施：外汇干预有迹象表明，中国已经在加强对其货币的防御，交易员称国有银行在周三和周四抛售美元。周三离岸人民币创纪录上涨时，银行利用了广泛的美元抛售热潮。据分析师和交易员称，这种干预是政策制定者最有可能的选择。 Bloomberg Intelligence分析师Stephen Chiu表示，这将减缓人民币的跌势，直到中国的宏观基本面有所改善。此举的不利之处在于它会侵蚀中国的外汇储备，在央行于2015年8月贬值人民币后，这一冲击波及全球市场，其储备在截至2017年1月的这段时间内下降15%以上，表明它进行了干预。中国人民银行的货币持有量在前九个月下降7%至3.03万亿美元。另一种不太明显的干预方式是大幅提高交易员做空人民币的成本，北京可能会通过清理香港的流动性来推高融资成本，这是它在2016年初和2017年使用的一种措施。虽然这会给投机者带来巨额损失，但也可能引发货币市场的剧烈波动。缩小区间理论上，当局也可以收窄人民币的每日交易区间。中国人民银行上一次对其进行修订是在2014年，当时将范围从1%扩大到2%，以让市场发挥更大的作用。但亚洲货币主管Alvin Tan表示，中国央行不太可能限制该汇率区间，因为这将与其声明的目标背道而驰，即允许更多由市场驱动的价格行为，并引发人们对中国人民币国际化努力的怀疑。调整修复最后，中国人民银行可以启动一次性调整以加强人民币中间价，尽管这将再次被视为其市场改革的逆转。当局上一次修订该修正是在2015年，当时他们让人民币贬值。汇丰控股表示，中国可能不会采取一些极端措施，因为与2015年和2018年人民币大幅贬值不同，人民币在贸易加权基础上仍然处于高位。 “我们不能排除届时进一步收紧外汇管制的可能性，尤其是在人民币兑一篮子货币贬值速度加快的情况下，”汇丰银行外汇研究全球主管Paul Mackel表示。

小萧2022-10-28

中国是否将通过香港催化“加密牛市”？

后的致命一击发生在2021年9月，当时中国人民银行将加密交易定为非法，并禁止交易所为中国公民提供服务。中国人民银行的通知提到要遏制数字资产交易引发的违法犯罪活动，以维护国家安全和社会稳定。海耶斯表示，随着内地对加密货币的打击，香港成为数字资产“不太友好的地方”。随着其加密中心的地位逐渐减弱，北京的零新冠政策加速了此事。香港希望恢复加密中心地位尽管如此，根据海耶斯的说法，“香港希望加密货币回归”。而且，正如他在Medium文章中所阐述的那样，“香港是中国与世界互动的代理人”。“香港(珠江三角洲入海口的深水港)一直是中国面向世界的窗口，无论是人类历史上最大的毒贩(英国王室)提供的航运、资本还是毒品，香港历来都是中国和西方的交汇地。” 10月17日，证券及期货事务监察委员会金融科技主管Elizabeth Wong表示，监管机构正在考虑允许零售交易者直接投资加密货币。根据现有规则，只有专业交易员才能投资加密货币，定义为投资组合至少为800万港元，约合102万美元的个人。 Wong证实，香港证监会目前正在考虑允许散户投资者直接交易加密资产，因为加密行业变得更加合规。“我们在监管这个行业方面有四年的经验，我们认为这实际上可能是一个真正仔细考虑我们是否会继续这种仅限专业投资者的要求的好时机。” 香港证监会于2019年推出加密货币交易所的监管框架，取得监管牌照者只能向专业投资人提供服务，并于隔年12月，证监会向交易所颁发了首张牌照，而OSL Digital Securities Limited(OSL)是当前监管机构网站上唯一列出者，成为香港首家证监会1类持牌数位资产经纪商。不过，近来香港证监会逐步放宽了监管要求，目前监管机构还在审查是否允许散户投资者投资于交易所推出的加密型交易基金(ETF)的规范。另外Wong还透露，将在今年年底就是否允许散户直接投资加密资产征求公众意见，并指出香港将很快对加密货币交易平台引入强制性许可要求。如果通过，零售参与香港将明显区分内地在此事上的政策。从而展示了香港立法者经常吹捧的“一国两制”政策。尽管香港实行多党民主政治制度，但北京对立法会选举的改革使反华候选人难以上任最高层。如此一来，可以说在香港发生的事情必须先得到中国的批准。考虑到与香港的代理关系，海耶斯思考这是否表明中国正试图收回其2021年放弃的加密货币主导地位。如果是这样，就催化看涨而言，对更广泛的加密市场的影响可能是深远的。海耶斯说：“当Choyna(原文如此)喜欢加密货币时，牛市将会回来。这将是一个缓慢的过程，但红芽正在萌芽。” 香港特首李家超上周发表任内首份《施政报告》，提及将全面提升香港金融业竞争力，并且提到了虚拟资产纳管以及数字港元的准备工作，建议引入加密服务提供者有关的法定发牌制度，以确保监管与国际监管建议符合香港当地情况，更表明将推动香港成为国际虚拟资产中心的愿景，这也暗示着香港的加密业务有望重新获得开放。#NFT与加密货币#

小萧2022-10-27

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