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3大关键因素撑高金价！机构观点：全球央行储备“从外汇转向黄金” 鹰鸽大战最终赢家出炉
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，比上月增加47%。最大的购买量来自中国人民银行，增加32吨，是自2019年9月以来的最大增幅。瑞士海关当局称，2022年瑞士从俄罗斯进口28.5吨黄金，价值15.7亿法郎，约合17亿美元。这比2021年增长1.6倍，尽管远未达到历史记录，但与2015-2017年的平均出货量一致。数据显示，2022年3月和2022年4月，从俄罗斯到瑞士的黄金进口完全停止，但在5月恢复，并稳步持续到年底。此前，中国海关报告称，2022年中国从俄罗斯进口黄金6.7吨，价值3.87亿美元，这也是2021年的1.6-1.7倍。 2021年，俄罗斯开采的黄金中约有80%通过英国出口，英国是全球重要的贵金属流通和储存中心。2022年3月，伦敦金银市场协会暂停了俄罗斯精炼厂的合格交割状态，而在夏季，英国对来自俄罗斯的黄金供应实施了禁运。根据英国海关统计数据，俄罗斯黄金在3月中断后，仍在4月和6月供应给该国，但只是象征性的数量：三个月总共供应700万英镑，约合900万美元，而1月份为6.77亿美元，2月份为13亿美元，自7月以来就一直没有发货。俄罗斯联邦海关总署在2月份停止披露黄金出口数据。由于对全球通胀和经济衰退的担忧日益加剧，被视为避险资产的黄金价格周三在日本创下历史新高。自2022年3月以来，美联储一直在加息以应对飙升的物价。但市场猜测央行将在经济衰退担忧加剧的情况下停止加息，刺激黄金购买。丹麦盛宝银行商品策略师Ole Hansen最近表示，黄金可能在2023年创下历史新高，需要考虑三个关键因素： 1. 越来越多的“战争经济心态”可能会阻止中央银行持有外汇储备，而他们可能会转向黄金； 2. 其次，政府可能会增加能源转型等雄心勃勃的项目的赤字支出。较高的债务会降低纸币的价值，并使黄金作为一种保值手段更具吸引力； 3. 2023年潜在的全球经济衰退可能会促使央行重新打开流动性龙头，降低利率并降低持有黄金的机会成本。
小萧2023-01-26
一个超级重磅席卷市场！黄金多头逼近1950 美欧央行前景分歧突破这关键阻力“将挑战冲破2000关口”
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和土耳其是最大的支持者。沉寂三年后，中国人民银行(PBoC)从第四季度开始继续增加月度黄金购买量，目前已储备2011吨黄金。 (来源:WCG) 全球通胀危机和美元的预期波动，是看到央行爱上贵金属而不是美元的主要原因。与历史一样，对黄金的热爱源于其独特的力量，这种力量由于其独立于任何个体经济体而相对稳定，尤其是在高通胀和波动时期。此外，黄金在2022年发挥了额外作用。自2022年3月以来，西方对俄罗斯的制裁冻结了俄罗斯的大部分外汇储备。因此，对于那些必须与俄罗斯保持贸易关系的国家，例如土耳其，这种闪亮的商品提供了一种替代交换的选择。黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，黄金价格证明前一天向上突破两周前的上升阻力线刷新多日高点是合理的。金属在10日移动平均线(DMA)上方的持续交易，以及来自移动平均线趋同和发散(MACD)指标的看涨信号，可能会增加看涨倾向。然而应该指出的是，位于14的相对强度指数(RSI)线的超买状况似乎对黄金多头构成挑战。在同一条线上可能是2022年3月的峰值和2022年12月13日以来的向上倾斜趋势线的交汇点，接近1967美元。 (来源:FXStreet) 如果黄金买家突破1967美元的关口，则不能排除金价上涨至2022年4月高点1999美元附近的可能性。或者，接近1943美元的直接阻力转支撑线限制了金价在10日均线1927美元之前的近期下行空间。之后1900美元的整数位将位于前一周低点1896美元附近，成为黄金买家的最后一道防线。总体而言，黄金仍然看涨，但上行空间似乎有限。 IG Bank SA分析指出，无论是从周线图还是日线图来看，金价都表现出了进入新的一年的强劲势头。从周图来看，价格已连续六周攀升并突破所有主要移动平均线。 (来源:IG) 短期内，价格可能会稍作喘息，因为周线和日线RSI均已达到超买区域。然而，如果价格保持在上升轨道，中期情绪应该保持有效。在这种情况下，如果价格回落至1920美元附近的即将到来的支撑位，则买入机会可能浮出水面。另一方面，下一个挑战在1960美元附近。 (来源:IG)
会员
小萧2023-01-26
神秘大买家释放“最可靠的看涨信号”！中国最大券商：黄金今年势破2000美元再创新高
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感到意外的央行之一是中国。去年11月，中国人民银行购买了32吨黄金，这是自2019年9月以来首次有官方记录的购买。随后，中国在去年12月又购买了30吨黄金。中国目前的黄金储备总量为2010吨。中国并不是唯一的买家。各国央行从去年下半年开始关注黄金，并在2022年第三季度购买了近400吨黄金。根据世界黄金协会(WGC)的报告，这比前一年同期增长了300%。根据最新数据，各国央行在去年前三个季度购买了673吨黄金，超过了自1967年以来的年度总购买量，当时美元仍由黄金支撑。中信证券驻北京分析师Ao Chong表示:“全球央行的购买行为是显示金价上涨的最可靠指标之一。”“预计金价将保持上涨势头，并将受到美联储加息预期缓解、地缘政治冲突持续以及经济衰退的支撑。” 中信证券预计，随着金价突破2000美元，今年黄金价格将达到创纪录高位。在上周晚些时候发布的报告中，该行没有给出具体的价格目标。黄金目前处于看涨趋势，自年初以来价格上涨超过6%，为自2012年以来最好的1月份表现。许多人认为，央行买盘是本轮金价上涨背后的关键推动因素。世界黄金协会指出，有相当数量的未知央行在购买黄金，市场立即将矛头指向中国和俄罗斯。世界黄金协会在第三季度的报告中指出:“第三季度官方部门的需求水平是央行报告的稳定购买量和未报告购买量的大量估计的结合。” 黄金市场目前正在等待世界黄金协会的第四季度报告，该报告定于本周晚些时候发布。由于金价的宏观前景基本没有变化，道明证券(TD Securities)指出，有一位神秘买家在推动金价上涨。该行的注意力很快转向了中国。 “以流动为基础的方法为武器，我们提供了强有力的证据，证明中国和官方部门的巨额购买可能一手促成了黄金市场每盎司150美元的错误定价，”该行高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示。一些分析人士指出，对通胀的担忧、地缘政治战线的新分裂以及去美元化趋势是各国央行再次囤积黄金的原因。他说:“还有一个原因是，当利率飙升时，世界各国央行都会购买黄金。从历史上看，当利率飙升时，黄金会受到影响，央行是净卖家，而不是买家，”美国全球投资者首席执行官兼HIVE区块链执行董事长Frank Holmes表示。“(这种新趋势)表明，其他央行正在认识到地缘政治的发展。他们的资产负债表上必须有分散的资产。” Holmes补充说，各国央行将黄金视为一种分散的资产。“没有一个人在控制它。没有哪个政府或个人在控制价格。”
忆芳2023-01-26
买买买！中国从瑞士进口524吨黄金、从俄罗斯购买6.6吨
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，此前在11月购买了32吨黄金——这是中国人民银行自2019年9月以来首次有正式记录的购买。中国目前的黄金储备总量为2010吨。 2022年金价下跌、经济不确定性和通胀担忧刺激了各国的额外购买。去年，瑞士对土耳其、新加坡和泰国的出口也达到了多年来的最高水平。瑞士是世界上最大的黄金精炼中心。新加坡从瑞士进口了69吨黄金，为2021年进口量的两倍多，也是2017年以来的最高购买量。泰国购买了92吨黄金，为2013年以来的最高水平。瑞士也向土耳其出口了188吨，这是2012年有记录以来最多的一次。与此同时，瑞士对印度的出口从2021年的507吨降至2022年的224吨。
财经风云2023-01-25
收官日！央行公布两大消息
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价利率(LPR)也出炉了。　　今日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年1月20日LPR为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月保持一致。这是LPR在2022年8月下降之后，连续5个月维持不变。　　从当前市场实际利率情况来看，春节临近，资金面趋紧，市场利率有所上升，票据利率上行速度较快，银行资金成本有所增加，减少LPR加点的动力不足。　　但是1月LPR报价持稳不会影响一季度实体经济融资成本持续下行势头。另外，短期内5年期以上LPR报价有下调空间，预计一季度剩下两个月有下调0.1个百分点的可能，这将有助于推动楼市在年中前后出现趋势性回暖势头。　　大摩：回调都是买入机会　　节前一周，除了央行持续投放资金之外，北向资金也在市场中扮演了重要角色。　　今日，北向资金继续大手笔扫货，尾盘竞价净买入近15亿元，全天净买入92.56亿元，连续13日净买入。本周累加仓达485亿元，单周净买入额创历史次高，仅略低于2021年12月创造的488亿元历史纪录。1月以来外资已累计净买入达1125亿元。　　北向资金的买入热情主要来源于以下三个方面：　　第一，美联储货币政策临近转向，美元强势周期渐行渐远，全球资金向非美国家转移，今年以来(截至18日)非美市场股票大多跑赢美股；　　第二，国内外经济周期持续背离，今年全球经济“东边日出西边雨”已成市场共识，资金流向盈利改善弹性大的方向；　　第三，北向资金净流入具有季节性。从2018年以来，每年北向资金净流入的高峰通常出现在两个时点——年中和年底前后，次高峰经常出现在一季度末或三季度末。这种季节性可能反映出海外配置型资金的考核与调仓时点。　　因此，今年1月北向资金的罕见净流入是流动性、基本面和季节因素共振的结果。　　不过，北向资金的涌入反映了外资对于中国资产的看好，近期，多家外资也持续发声，继续唱多A股。　　美国银行本周公布的调查显示，12% 的投资者认为做多中国股票是全球市场上最受欢迎的头寸之一。仅落后于美元多头和ESG多头，32%和17%。　　当前基金经理似乎“毫不掩饰地看好”中国。91%的基金经理预计中国经济将走强，为17年来的最高比例。另一项针对亚洲经理人的调查中，42% 的人表示他们增持中国，高于10月份的14%。此外，90%的受访者认为，即使美股下跌，中国股市今年也能实现正回报。　　此外，据财联社20日消息，摩根士丹利称，中国股市若有回调都将是逢低买入的机会。　　节后市场如何演绎？　　节前A股的良好表现，也让投资者对节后行情更加期待。　　在季节性效应的加持下，经济高频数据大概率验证基本面的恢复，叠加2月央行存在总量宽松的可能性，大概率驱动节后A股延续本轮上涨。决定上涨幅度的可能是内外资的接力能否顺利实现。　　展望后市，中信证券观点认为，节后A股更值得期待，重点关注赚钱效应能否带来内资活跃度的增加。具体时点而言，过于一致的市场预期下，节后取得超额收益有一定困难，今年资产配置的胜负手可能在二季度以后。　　总结起来，当下市场的一致预期体现在以下几个方面：　　1)国内经济复苏，线下服务业和高端消费可能是恢复弹性较大的方向；2)政策聚焦扩大内需，财政扩张和货币宽松不会缺位，房地产有增量政策空间；3)发达经济体走向衰退并驱动美联储货币政策转向；4)A/H股在全球权益类资产中性价比明显；5)国内长端利率的上行未结束，而海外避险资产具备做多价值。　　具体方向上，计算机、军工等科技板块在近10年来春节前后表现相对稳健，结合当前计算机等科技板块拥挤度较低，且在数字产业发展和大国科技竞争等因素催化下不乏相对景气的业绩支撑，短期内板块投资价值凸显。　　参考历史行情，以春节为界，市场风格可能会从大消费等偏价值的方向转到计算机等成长类板块。
证券之星2023-01-20
中国人民银行党委书记郭树清到国家外汇管理局中央外汇业务中心调研慰问
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　　2023年1月18日，中国人民银行党委书记郭树清到国家外汇管理局中央外汇业务中心调研，并看望慰问干部职工。国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜，局党组成员、副局长陆磊、王春英和李红燕参加活动。　　郭树清听取了外汇储备经营管理情况的汇报，并与大家亲切交流。郭树清高度肯定外汇储备经营管理取得的成绩。他指出，多年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中央外汇业务中心坚决贯彻党中央、国务院决策部署，按照人民银行党委、外汇局党组的要求，不忘初心、牢记使命，与时俱进、开拓创新，不断完善中国特色外汇储备经营管理，有效应对国际政治、经济、金融周期波动和新冠疫情等严峻考验，实现了外汇储备资产安全、流动和保值增值。　　郭树清强调，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中央外汇业务中心要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和中央经济工作会议提出的要求，忠于党、忠于国家、忠于人民，大力弘扬外汇储备谦虚审慎、追求卓越的优良传统，统筹发展和安全，朝着建成中国特色、国际一流资产管理机构不懈奋斗，更好服务加快构建新发展格局，为维护国家经济金融安全作出新的更大贡献。（完）
金融界2023-01-20
1月“降息”预期落空，1年期LPR为3.65％，5年期以上LPR为4.3％，均维持不变
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0日消息今日，1月LPR报价落地。据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65％；5年期以上LPR为4.30％。均维持不变。　　2023年1月16日，央行开展7790亿元MLF操作，本月MLF到期量为7000亿元；本月MLF操作利率为2.75％，2022年8月以来连续6个月处于这一水平。　　MLF利率是LPR的风向标。1月MLF利率保持不变，意味着当月LPR报价基础未发生变化。　　东方金诚首席宏观分析师王青表示，在MLF利率不动的背景下，当前的重点是充分挖掘存款利率市场化调整机制潜力，降低银行存款成本；同时保持市场流动性处于合理充裕水平，引导DR007、商业银行（AAA级）1年期同业存单到期收收益率等基准市场利率较为稳定地运行在相应政策利率下方，控制银行在货币市场上的批发融资成本。考虑到当前银行净息差已处于历史低位，降低或控制银行各类资金成本，是“推动降低企业综合融资成本和个人消费成本”的主要驱动力。　　王青判断，着眼于年初稳增长、控风险，推动楼市尽快出现趋势性回暖势头，2023年上半年居民房贷利率将经历一个持续下调过程，这是改善楼市需求的关键所在。　　中国民生银行首席经济学家温彬指出，近期央行、银保监会宣布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，在该机制下，房价连续下行的城市按揭贷款利率下限可以突破或取消。目前已有城市按照LPR-50bp进行定价，使得按揭定价与LPR不再锚定，房贷利率下行空间较大。　　“考虑到降息主要是为了配合宏观调控政策的整体发力，因此两会前后降息落地概率和必要性更高。此时，在疫情第一波冲击结束后，为确保“开门红”平稳，需加大需求端刺激政策的接续和对冲。”温彬表示，届时，OMO、MLF政策利率可能下调5-10bp，并带动LPR下调；为缓解房地产市场下行压力，预计5年期以上LPR降幅更大。但相较于2022年，整体政策利率调整空间相对有限。
金融界2023-01-20
2家单位拒收人民币现金央行：给予警告并处5000元罚款
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醒，社会公众遇到拒收现金行为，可依据《中国人民银行公告》（2020年第18号），依法维权。
金融界2023-01-19
2022年我国黄金产量372.048吨，同比增长13.09%，黄金消费量1001.74吨，同比下降10.63%
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元化成大趋势，继续维持对黄金的净买入。中国人民银行于11月、12月连续增持黄金，合计增储62.21吨，截至2022年底，我国黄金储备达到2010.53吨。
金融界2023-01-19
兔年买黄金！2张图看懂“中国重新开放支撑金价” 研究总监：实物需求已恢复至新冠大流行前
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，中国会在2023年支撑金价，这不是由中国人民银行，而是由人民需求所撑起。在2023年新年里，中国人民银行现在表示，它在2022年11月和12月为其黄金储备购买60多吨。Ash这样说道：“尽管许多权威人士猜测北京低报了其持有量，但这仍然使北京的官方黄金持有量仅次于美国、德国、意大利、法国和俄罗斯的第六大国家储备，已经超过2000吨。 “然而，根据中国黄金协会的数据，在过去两年半的时间里，中国家庭购买了更多的黄金，以珠宝、金币和小金条的形式购买2000多吨黄金，并且在过去十年中购买的数量几乎是人民银行现在所说的总持有量的5倍。” 过去10年，向全球终端用户出售的每5盎司黄金中就有1盎司黄金被添加到中国家庭储备中，自2013年以来以美元计算相当于该国GDP的0.33%，与0.06%的支出相比，这是一个巨大的数字。美国或英国消费者购买黄金的费用，是德国消费者每年经济产出0.16%的两倍多，德国消费者现在是西方世界最热衷的黄金买家。这两者并不像市场所看到的那样完全一致，而且从2010年到2013年，中国的私人家庭需求显然超前，当时中国市场呼吁购买黄金。 (来源:Bullion Vault) 毫无疑问，这是一种扩大国家对经济风险敞口的方式(中央银行庞大的美元储备)导致对黄金的某种恐慌，随后全球金价出现3年来最严重的暴跌，刺激新的创纪录的大量消费者购买。在接下来的几年里，中国当时过剩的家庭需求不可避免地回落，导致全球金价在2015年底跌至每盎司1000美元附近，因为西方投资经理继续抛售，而市场却没有在另一边找到如此热切的买家世界的。然而从长远来看，与2023年更相关的是，中国的家庭黄金支出继续呈上升趋势，以反映世界第二大经济体的潜在增长。事实上，中国在十年前就超过印度成为世界第一大私人黄金消费国，而就在印度的黄金需求因排灯节而达到顶峰之际，中国的黄金购买量在农历新年假期期间再次飙升，此时中国家庭会分享黄金作为礼物，同时将黄金视为投资。 2020年第一波新冠大流行打破了这种模式，从本周日开始的兔年农历新年，黄金需求可能会受到限制，因为在中国政府最终放弃其新冠清零政策之后出现大规模感染。虽然消费者需求通常不会在短期内推动金价走高，但重新开放加上中国对实物黄金的深厚文化需求，可能会在2023年为黄金提供坚实的支撑。中国不是刚刚报告疲软的GDP增长吗？ Ash表示：“是的，官方数据机构周二将2022年的经济增长率，以人民币计算为3%，如果你忽略新冠的第一波放缓至2020年的2.2% ，这是自1976年以来的最低水平。” 事实上，2022年有几个日历季度，中国的美元同比萎缩。但它可能对良好的家庭黄金需求不利事实，使得这种需求的强度更加显着，并且对中国GDP数据的任何分析须注意美元的强势。 “从长远来看，值得注意的是，与世界其他大部分地区相比，中国家庭的收入仅占GDP的一小部分，但过去十年中国消费者在黄金上的支出占GDP的0.33%。” 北京大学光华管理学院金融学教授、卡内基基金会高级研究员、中国问题专家迈克尔·佩蒂斯表示，西方家庭收入“通常占GDP的70-80%，然而在中国，家庭收入份额要小得多，大约占GDP的55%”。更重要的是，由于退休和健康方面的社会保障安全网薄弱，中国家庭随后将国民收入中较低比例的很大一部分进行储蓄，根据2018年的数据，实际上占GDP的23%，比2022年同期高出约15个百分点。 “中国知道，如果家庭占GDP的比例没有提高，那么从小锅中节省下来的巨额资金会给GDP增长和社会稳定带来麻烦。” 佩蒂斯说，解决分配问题并不容易，但在短期内，任何进展都肯定会抵消中国老龄化和人口减少对GDP的影响。简而言之，随着中国重新开放，如果当前全球价格的飙升消退，中国对黄金的巨大胃口很可能会提供支撑。全球家庭黄金需求的更广泛回归，也可能是如此展开。根据由Metals Focus为世界黄金协会收集、分析和汇编的黄金需求数据表明，扣除回收流量，2022年全球消费者总需求恢复其新冠大流行之前的水平。 (来源:Bullion Vault) 然而到2022年，以美元计算的黄金基础价格每盎司上涨500美元，以世界其他货币计算则高得多。 “这一切是否一定会为今年的金价提供支撑？它能否维持新年飙升至1900美元和1770欧元以上，并回到英镑创纪录的黄金高点1580英镑附近？” Ash最后总结称，这不确定也不一定会发生。 “但总的来说，黄金已经进入 2023 年，全球家庭需求已经恢复到新冠大流行之前的水平，价格高得多，而中国消费者最终在经济和社会上，都从封锁中解脱出来。”
圈内人2023-01-19

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