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中国祭出强武器、人民币狂飙!市场在赌美联储大规模降息
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息周期确实已经到来(除了日本之外)。
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在周二一系列降息措施后,周三再次进行降息操作。交易员们目前倾向于预计美联储将在11月的下一次会议上再次进行超大规模的降息。 美联储理事阿德里亚娜·库格勒将在今天晚些时候就经济前景发表讲话,本周美联储官员将密集发表言论,包括周四的主席杰罗姆·鲍威尔。 在欧洲,今天的日程安排包括欧洲央行的伊丽莎白·麦考尔参加一个圆桌讨论会,以及英国央行的梅根·格林就消费主题发表演讲。 瑞典央行预计将在当天晚些时候降息25个基点,经济学家们预计在2024年剩余的两次会议上还将有两次降息。瑞典央行行长埃里克·泰登对此表示同意,并未排除一次性降息50个基点的可能性。 周三可能影响市场的主要事件: 瑞典央行政策决议 欧洲央行的麦考尔、英国央行的格林讲话
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云涌
09-25 17:39
决策分析:先买入再说!中国强势反弹推动全球,美元承压、黄金创新高
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仍从早盘的疲软中回升,上涨0.3%。
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继周二宣布广泛的政策宽松措施后,于周三再次下调银行的中期贷款利率。此次中国推出的全面刺激措施——自疫情以来的最大规模——还包括提振股市的举措以及对疲弱房地产行业的支持。 “亚洲市场的焦点依然集中在中国,”瑞银分析师在一份客户报告中写道,“关于这轮反弹能否持续的讨论非常激烈,尽管如此,投资者仍然倾向于先买入/回补空头再问问题。” 汇市方面,由于隔夜美国宏观经济数据疲软,美元走软,增加美联储在下次会议上再次大幅降息的可能性。黄金则创下历史新高。 隔夜数据显示,美国9月份消费者信心指数出人意料地从8月份上修后的105.6下降至98.7,为2021年8月以来的最大降幅。 根据芝加哥商品交易所(CME Group)的美联储观察工具,11月美联储再次降息50个基点的概率从前一天的53%跃升至60.4%。 日元兑美元回落约0.17%至143.47,扭转早前由于美元普遍疲软带来的涨幅。 欧元小幅上涨至1.11915美元,此前一度升至1.1194美元,为一个月来的新高。英镑升至1.3417美元,早前一度达到自2022年3月以来的新高1.3430美元。 与此同时,澳元一度升至去年2月以来的最高点0.6908美元,但随后回落至0.68915美元,此前的月度通胀数据显示通胀有所降温,可能促使澳洲联储提前降息。 “潜在通胀指标的下降是意外且令人欢迎的惊喜,”IG分析师Tony Sycamore表示。 Sycamore补充道,如果季度价格数据下月也显示出类似的降温趋势,“这将为澳洲联储的鸽派转向奠定基础”,预计12月将降息25个基点。 大宗商品方面,黄金再度创下新纪录高点2670美元,已经连续多日刷新纪录高点。 布伦特原油期货下跌19美分至每桶74.98美元,但仍接近周二的75.87美元高位,这是自9月3日以来的最高水平。美国WTI原油价格下跌22美分至每桶71.34美元。
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云涌
09-25 17:10
中国积极重振8.4万亿股市!中国证监会:上市公司应“重组资产”提升投资价值
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的联合新闻发布会上首次披露了这些政策,
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(中国央行)还在会上宣布新增8000亿元人民币,约合1140亿美元用于股票购买,并承诺降低利率和抵押贷款利率。 (来源:SCMP) 新的刺激措施出台之前,中国基准股指本月跌至五年多以来的最低水平,8月份所有关键经济数据均低于预期。 港媒指出,美联储上周将利率下调50个基点,这让中国有更多空间来进一步放松政策,而不会导致人民币贬值或引发资本外流。 瑞银集团驻香港中国策略主管James Wang表示:“这些声明对整体股市有利,因为可能会带来更多资金流入,更大程度的回购,而且从长远来看,还会进一步加强公司治理。” 中国沪深300指数周三上涨2.2%,前一天上涨4.3%。 中国证监会在文件中表示,资本市场应在并购重组中发挥引领作用,同时支持优质资产注入上市公司,提升投资价值。 中国证监会表示,上市公司并购重组应注重技术创新和产业升级。 该监管机构也提到,对市值超过100亿元人民币、信息披露评级为A级的企业,将给予快速审批。 中国证监会在另一份文件中表示,除了提高盈利能力外,上市公司还可以采用多种其他方式来提升市值,比如并购、股票激励、现金分红和改善投资者关系管理等。 报告指出,公司董事会应根据当前盈利表现和未来战略制定长期市值目标,同时更加关注投资者回报,避免盲目扩张。 报告称,董事会还应进行审慎分析,并在市场表现与市值出现重大偏差时发布声明。 中国证监会表示,沪深300指数、科创板50指数等主要指数成分股公司应设立专门的人员或部门负责市值管理。 中国证监会指出,应制定应急措施,以应对股价在20个交易日内下跌20%或收盘价较上年同期下跌50%的情况。
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圈内人
09-25 17:02
中国股市冲高回落,涨势真的昙花一现吗?
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措施来解决消费信心疲软等深层次问题。
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周二表示,将设立一个掉期工具,以允许证券公司、基金和保险公司利用央行资金购买股票。央行还在考虑设立一个股市稳定基金。证券监管机构随后发布了指导意见草案,敦促上市公司提高投资回报。 “我们认为这些协调的政策声明可能为进一步的政策支持铺平道路,并提高2025年经济上行周期的可能性,”摩根大通资产管理全球市场策略师Chaoping Zhu在一份报告中写道。他补充道,“加上私人企业已经改善了利润率和公司基本面,我们确实看到了中国股市的价值机会,以及在全球其他昂贵市场中提供的多样化机会。” 恒生科技指数是衡量在香港上市的30家最大科技公司的指标,该指数上涨3.8%,自8月低点以来的涨幅超过了20%。彭博情报的开发商股票指数在短短两周内上涨了约20%。 尽管如此,一些市场观察者仍持谨慎态度,警告说,如果北京未能解决长期存在的问题,这种涨势可能昙花一现。由于政府对市场复苏的零零散散措施只产生了短暂的反弹,今年大部分时间中国股市都陷入涨跌互现的循环中。
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风起
09-25 15:52
中国越来越重要!两张图证明“黄金”市场巨变:TA们正悄悄囤积推高金价……
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。除了中国和泰国的私人需求达到峰值外,
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(中国央行)和沙特央行对2022年开始的黄金上涨负有很大责任,在西方冻结俄罗斯部分外汇储备后,两国都大力增加了黄金购买量,”他进一步解释。 令人惊讶的是,根据现有的贸易数据,黄金市场主导国家均为mBridge的正式成员:中国内地、沙特阿拉伯、泰国和香港。阿联酋的统计数据滞后数年,而且由于向印度走私黄金而具有误导性。 截至2024年5月的黄金净进口数据显示,在价格上涨的情况下,黄金储备增加: (来源:Money Metals) 美国国债通胀保值债券(TIPS)收益率是美国政府债券的预期实际利率,东方国家大量购买黄金,打破了这种相关性,使TIPS失去作用: (来源:Money Metals) Jan指出,在中国内地、香港、泰国和沙特阿拉伯,很明显,自2022年初以来,它们的黄金立场发生了变化,它们已经抛弃了对价格的敏感性。它们不是趁黄金上涨时抛售,而是自己 在黄金需求强劲的情况下引发黄金上涨。 Jan称:“除了可见的全球黄金流动,我们知道泰国、阿联酋、中国内地和沙特阿拉伯的官方黄金储备近年来都在增加,即使不包括后两国的秘密购买。只有香港的货币黄金储备持平,然而,由于香港是中国的一部分,因此可以将其与中国内地归为一类。” 黄金与mBridge结合可能使美元暴跌 Jan提到:“过去两年掌控黄金市场的国家也加入了非美元贸易联盟的可能性有多大?这些国家肯定有一套深思熟虑的去美元化计划。”#去美元化浪潮# 值得注意的是,中国内地、香港和阿联酋拥有成熟的贵金属市场,黄金以当地货币进行交易,这使得mBridge的合作伙伴能够将双边贸易的任何盈余直接兑换成黄金,从而绕过美元。 沙特阿拉伯的黄金市场并不发达,但不久前,在沙特矿产资源部长班达尔·阿尔霍拉耶夫的 赞助下,利雅得开设了一家新炼油厂。炼油厂的网站上写道, 金条将“符合全球认可的标准,并应被全球所有客户(包括所有国家银行)接受”。 “这足以说明问题,”Jan称。 mBridge实现的前提条件之一是数字本地货币的完成,目前大多数数字本地货币仍处于试点阶段。不过,应该明确的是,mBridge的组成部分正在最终确定和整合中。 mBridge很可能会取得成功,因为存在着摆脱美元武器化控制的地缘动机。如果mBridge集团能够接管黄金市场,谁知道他们在跨境支付方面能做些什么呢?“随着我们跟踪通过当地货币进行跨境支付的发展,黄金的崛起以及美元在全球储备中的贬值是不可避免的,”Jan提到。 他展望:“我个人的计算表明,黄金目前占国际储备的19%,高于2014年的10%。与此同时,由于黄金回收趋势,美元的份额已从2001年的62%下降到今年3月的48%。” 由于地缘紧张局势没有缓解,而mBridge集团有去美元化的动机,“我们可以假设这一趋势将继续下去”。 “我们不应排除西方投资者会加入推高金价的行列,美元不会在一夜之间消亡,但它的缓慢消亡值得我们不断评估。”
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圈内人
09-25 15:02
MLF超预期下调30BP!A股大盘持续高歌猛进,主流宽基ETF或受提振
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经济复苏信心。 2024年9月24日,
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、金融监管总局、中国证监会并公布一系列增量政策举措,加大货币政策调控强度,增强金融政策合力,进一步加大对经济发展的支持力度。相关部门还提出综合举措,支持股票市场稳定发展,促进房地产市场平稳健康发展。证监会在国新办新闻发布会上表示,下一步将重点抓好“三个突出”,突出增强资本市场内在稳定性,突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展,突出保护中小投资者合法权益。 国盛证券认为,这是政策转向的开始,如8月以来我们持续提示,本次一揽子政策如期而至,力度、方式也可谓“诚意满满”,既有着眼当下的“放水”(降准/降息/降存量房贷利率/降二套房首付比),也有布局长远的制度安排(新的货币政策工具支持股市/“长钱长投”/市值管理/并购重组),还有直面问题的“对症下药”(收储再贷款央行提升至100%出资);往后看,预计还有不少增量政策在路上,尤其是扩赤字、增发国债,核心城市松绑限购等;倾向于认为,9.24一揽子政策有助于稳信心、稳市场、稳地产、稳消费,对股债可能都偏利好。 美国银行指出,今日推出的一系列措施将立即为市场提供流动性,尤其有利于中国的A股市场。该行分析师周二在一份研报中指出,“我们预计市场将从银行和非银行金融机构获得新的流动性,而且如果市场表现良好且持续时间足够长,散户投资者和海外投资者的回归可能进一步有助于稳定市场。” 相关ETF: 1. 创业板ETF广发(159952),紧密跟踪创业板指数,创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映创业板市场的运行情况。 场外投资者可通过场外联接(A类:003765;C类:003766;E类:019817;F类:021739)把握机会。 2. 沪深300ETF基金(510360),紧密跟踪沪深300指数,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,于2005年4月8日正式发布,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。 场外投资者可通过场外联接(A类:270010;C类:002987;F类:021737)把握机会。 3. 中证1000ETF指数(560010),紧密跟踪中证1000指数,中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补。 场外投资者可通过场外联接(A类:006486;C类:006487;F类:021745)把握机会。 4. 科创50ETF龙头(588060),紧密跟踪上证科创板50成份指数,上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 场外投资者可通过场外联接(A类:013810;C类:013811;F类:021768)把握机会。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-25 14:57
【九尘点金】金价再创新高,短期技术面多单减仓为宜!
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涨4.58%,报32.1美元/盎司。
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(PBoC) 周二宣布了自新冠疫情以来最大规模的刺激计划,黄金价格随之上涨。
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正寻求对抗通货紧缩,并支持经济实现其官方年度增长目标(约 5.0%)。 路透社称,“在一系列令人失望的数据引发人们对长期结构性放缓的担忧之后,这项超出预期的计划包括提供更多资金和降息,这是政策制定者为恢复世界第二大经济体信心所做的最新尝试。”
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宣布,将把七天期逆回购利率(新的基准)下调20个基点至1.5%,将中期借贷便利(MLF)利率下调30个基点至2.30%,并将五年期和一年期市场报价利率下调25-30个基点。
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行长潘功胜还宣布,央行将很快下调银行存款准备金率(即存款准备金率)50个基点。据路透社报道,此举可能释放约1万亿元人民币(1420亿美元)用于新增贷款。 潘功胜进一步补充称,根据今年晚些时候市场流动性状况,存款准备金率可能进一步下调25至50个基点。 地域局势方面:如果中东局势升级为全面冲突,金价可能会进一步上涨。对于这种升级可能是什么样子,BBC 国际编辑杰里米·鲍恩表示,:“我认为,这会导致局势升级,并带来危险。” 现货黄金支撑与阻力位 日内阻力位:无 日内支撑位:2635美元/2580美元 九尘点金 周二现货黄金震荡上行,日K依托趋势线突破震荡箱体震荡走高;日内短期仍有走高预期;辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时依托趋势线震荡上行,短期强势特征明显;辅助指标震荡转空趋势运行,多空转换较快。 建议:日内多单减仓为主,等待回调后再行做多操作,操作严格带损。分析仅供参考,不作为入场依据。 【机构观点】 Sprott Inc.执行合伙人、高级投资组合经理Ryan McIntyre表示,尽管市场普遍预期美联储9月降息50个基点,但许多经济学家实际上预期幅度没有这么大。他展望称,黄金价格绝对会突破3000美元。他指出,美联储启动新一轮宽松周期释出强烈信号,且市场急需对冲美国主权债务。 Ryan提到,美联储主席鲍威尔在支持美国经济活动和管理高资产价格之间,正走着一条非常狭窄的钢丝。 尽管鲍威尔已暗示,美联储并不急于降息,但Ryan表示,投资者应该更加关注美联储的行动,而不是鲍威尔的言论。 他进一步解释说:“显然,美联储降息50个基点,是为了避免被视为落后于形势。” 他补充道,影响美联储货币政策的因素还有很多。他预计,即使通胀率仍居高不下,央行仍将继续专注于支持经济。 “美国主权债务仍然是经济面临的最大生存威胁,美联储最不希望看到的就是经济衰退,因为这将真正扩大赤字,”他说。“这是黄金的完美环境,因为美联储的倾向显然是下行的,黄金仍然是保护财富和资本最简单的资产。” 尽管美联储已推出令人印象深刻的初步举措来支持经济活动,但Ryan提到,他预计投资者转向黄金来分散投资组合只是时间问题。即使美联储启动了新的宽松周期,他表示,他预计经济在好转之前会先恶化。 他指出,经济需要一段时间才能感受到新一轮宽松周期的影响。他还指出,即使美联储上调了50个基点,利率仍处于显著限制水平。 “许多不同类别的资产估值都很高,我认为黄金是一个合理的选择。即使降息,经济也还没有走出困境。我保证会发生一些我们今天没有谈论的事情,”他说。 Ryan重申,主权债务仍然是全球经济的最大威胁。 “如果从主权层面来看金融市场,由于全球债务水平高企,黄金是唯一的替代品,因为它是唯一被视为全球货币的资产。” 他继续指出,美国处于危险境地,因为预计政府仅偿还债务就将花费超过1万亿美元。他补充说,随着债务偿还占国内生产总值(GDP)的比例超过增长预期,经济将面临威胁。 根据美联储最新的经济预测,美国GDP未来三年预计将增长2%。而根据国会预算办公室的估计,今年服务支出占国内生产总值的比重预计将上升至3.1%。 “我们无法通过增长摆脱这种财政困境,这就是为什么所有道路都通向黄金,”Ryan说。“最终,绝大多数投资者都会找到投资黄金的途径。黄金价格绝对会突破每盎司3000美元,这只是时间问题。” 【风险预警】 ☆ 22:30,美国至9月20日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。 ☆ 次日4:00,美联储理事库格勒就经济前景发表讲话。
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九尘点金
09-25 14:11
中字头旗下公司终止IPO 华泰联合年内第18家项目遇阻
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9日的江苏省证券公司。1997年6月经
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总行“银复[1997]501号”文批准,实施增资并更名为“江苏证券有限责任公司”。1999年3月,经公司股东会审议通过,公司更名为“华泰证券有限责任公司”,于2007年11月29,公司变更为“华泰证券股份有限公司”。 公司于2010年2月26日在上交所上市,股票代码601688。
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金融界
09-25 14:07
中国突传一则重磅消息!彭博爆料中国周二重大救市计划出台内幕
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北京举行的一场罕见的高层新闻发布会上,
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行长潘功胜和其他高级金融官员公布了市场观察人士数周以来一直期待的一系列宽松措施。彭博社爆料称,官方通报会是48小时前匆忙安排的,因担忧经济,高层已举行几次计划外的闭门会议。 周二的救市行动相当于为处于通缩螺旋边缘的中国经济注入了一剂强心针,这些举措包括降息、降准、向银行提供更多现金、进一步鼓励购房以及考虑设立股票稳定基金的计划。 中国内地和香港股市飙升,沪深300指数创下自2020年7月以来的最大涨幅。美国股市期货走高,受汽车和奢侈品制造商等对中国有大量敞口的行业提振,欧洲股市攀升。 据知情人士透露,周二的新闻发布会是在48小时前匆忙安排的。此前几周,中国政府中的高级领导人焦虑情绪不断加剧。 这些知情人士补充道,高层政策制定者举行了几次计划外的闭门会议来讨论经济问题,因为越来越明显的是,今年的增长目标正在逐渐无法实现。 其中一位知情人士表示,尤其令人担忧的是,至少一个主要沿海省份(对中国经济增长做出重要贡献)的官员发出警告称,该省将难以实现GDP目标。 (截图来源:彭博社) 彭博社指出,共产党高层领导人的迅速转变令许多官员感到意外,他们已经等了几个月,等待听到有关他们为振兴经济而制定的政策建议的任何反馈。 据要求匿名的监管官员透露,上周他们突然收到更多请求信息,这迫使一些官员在周二的新闻发布会之前通宵工作。 彭博社指出,中国官方的行动似乎得到了回报。潘功胜和其他官员暂时改变了外界对中国经济的看法,这是一个很大的转变。 最近几周,从高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)到瑞银集团(UBS Group AG)等银行都下调对中国经济增长的预期,原因是一系列糟糕的数据拉响了物价下跌的警报。 (截图来源:彭博社) 彭博经济研究(Bloomberg Economics)和其他机构现在预计,中国将实现中国国家主席习近平习近平设定的今年“5%左右”的GDP增长目标。 然而,大多数经济学家也同意,要避免根深蒂固的日本式通缩,还需要采取更多措施。一个让中国14亿人口增加支出的连贯战略仍然是目前缺失的重要部分。 Pantheon Macroeconomics首席中国经济学家Duncan Wrigley表示:“我认为这还不足以解决中国走向通货紧缩螺旋背后的根本问题。” 彭博社称,在中国央行出人意料地超出预期采取行动后,中国财政部成为了关注焦点。随着中共中央政治局在周二开始的一周长假前召开会议,更多的财政措施可能会在未来几天出台。
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tqttier
09-25 13:57
【直击亚市】人民币破7了!中国大招刺激市场,黄金创新高 一则数据警示美联储
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续第二天上涨,并提振了人民币。 在周二
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公布支持经济和金融市场的措施后,中国股市继续上涨。中国A股基准指数沪深300指数上涨多达3.2%,有望抹平其年初至今的跌幅。离岸人民币升破7关口,创下自2023年5月以来的新高。#亚市直击# 这一帮助区域股市飙升至自2022年2月以来最高水平的刺激计划,是继上周美联储大幅降息后,股市和汇市迎来的最新利好消息。新兴亚洲货币也大幅上涨,其中马来西亚林吉特和泰铢涨幅居前。 “预计来自中国的流动性提振可能通过大宗商品和供应链产生一些正面溢出效应,因此新兴市场股票和货币可能会受到提振,”新加坡瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示,“这种乐观情绪可能提高了对后续细节和措施的预期,如果力度不够,可能会迅速消退。” 根据摩根大通的数据,周二香港的卖空比例降至市场成交量的13.6%,为2016年以来的一个标准差以下,表明很多空头已经回补。 在对股市的另一项潜在利好中,
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将一年期中期借贷便利(MLF)利率从2.3%下调至2%。 “对于中国股市,我们预计在刺激措施出台后将获得短期支持,具体取决于执行效果,”瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示。“我们预计降息和资本市场支持将有利于集中在高股息行业的国有企业,包括公用事业、电信、能源公司和金融业。” 中国当局周二公布的支持措施包括降息、为银行提供更多资金、加大购房激励措施,以及考虑设立股票稳定基金的计划。 在此之前,中国股市曾跌至五年来的最低点,政府零散的刺激措施未能解决信心危机,通缩压力、低迷的消费和长期的房地产低迷共同削弱了市场对短期经济复苏的希望。因此,分析师认为,鉴于经济面临的挑战规模,最新的努力可能只能为中国赢得一些时间。 美元指数跌至今年以来的最低水平附近。新兴市场货币指数创下历史新高。 美国方面,周二公布的消费者信心指数显示自2021年8月以来的最大跌幅。该报告还指出,劳动力市场放缓的担忧以及制造业数据不及预期。 “对就业机会可得性认知的下降非常显著,”High Frequency Economics的首席经济学家Carl Weinberg表示,“这也将向金融市场传递关于经济状况的警示信息。” 掉期交易员加大了对美联储在年底前政策放松三分之三以上的押注,表明美国可能会再迎来一次重大降息。投资者正在等待本周公布的美联储首选的价格指标以及美国个人消费支出数据,以进一步判断未来降息的深度。 彭博大宗商品指数连续第11天上涨,创下自2018年1月以来最长的连涨纪录。铁矿石大涨,黄金创下2,670美元的历史新高。
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云涌
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